债务融资工具

债务融资工具Tag内容描述：<p>1、广西省各地市融资平台等债务融资工具发行初步总结分析 一、防城港市 该市经济水平较低，目前市平台可发行债券规模约 5 亿元，市属其他国有 企业不详。可考虑企业债、部分市属经营性企业公司债、水利投资项目（收益 良好）的项目收益债券； 二、南宁市 该市为广西省省会城市，可筛选内容较多： 1、建宁水务投资公司-资产证券化 该公司 2009 年发行 8.5 亿元企业债券，发债空间较小。建议考察该公司供 水业务和污水处理业务，如上述业务收益权未设置抵押，可考虑资产证券化。 2、南宁城投集团 （1）可发行企业债券或公司债券，募集资金可用。</p><p>2、第 1 页 共 14 页 陕西省天然气股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法 陕西省天然气股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强本公司的信息披露管理，保护投资者、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据中华人民共和国公司法 、 中华 人民共和国证券法等法律、行政法规、规范性文件，及中国人民银行发 布的银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法 、中国银行间市场 交易商协会（以下简称交易商协会）发布的银行间债券市场非金融企业 债。</p><p>3、、 吉林电力股份有限公司 债务融资工具信息披露管理办法 （经公司第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理，保护投资者的 合法权益，根据中国银行间市场交易商协会银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则（以下简称“债务融资工具信息披 露规则”）吉林电力股份有限公司章程吉林电力股份有限公 司信息披露管理制度（以下简称“信息披露管理制度”）的有关 规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称“信息”。</p><p>4、、 深圳市铁汉生态环境股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2012 年 10 月 21 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称： “公司”）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保 护投资者合法权益，根据中国人民银行银行间债券市场非金融公司 债务融资工具管理办法、中国银行间市场交易商协会（以下简称： “交易商协会”银行间债券市场非金融公司债务。</p><p>5、银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 2银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本(2010版)声明银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议(2010版)(简称承销协议)的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发承销协议的纸质、电子或其他形式版本。协议各方可根据承销协议的有关约定并经协商一致，对承销协议的相关条款进行补充或修改(但不得修改承销协议第二十一条)，签署相应补充协议。协议各方应及时将。</p><p>6、DOC格式论文，方便您的复制修改删减简析银行间债券市场非金融企业债务融资工具（作者:___________单位: ___________邮编: ___________）提要进入2008年，中国债券市场又迎来了新纪元。继短期融资券成功推出之后，由人民银行主导的银行间债券市场另一创新性债务融资工具中期票据已经试点推出。本文简单介绍短期融资券和中期票据及其优点，分析中期票据的发行对中国债券市场的深远影响。 关键词：短期融资券；中期票据 一、短期融资券市场 短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工。</p><p>7、信头致：【发行人】北京市BBB律师事务所关于【发行人】申请发行“【发行人】2011年度第一期非公开定向债务融资工具”的法律意见书【意见书前言】本所同意将本法律意见书作为发行人申请本期定向工具发行的必备文件，随同其他申报材料提呈有关主管部门审查，并依法对所出具的法律意见承担责任。基于上述，本所出具法律意见如下：一、 关于发行人发行本期定向工具的主体资格1.1 发行人是一家在中国境内依法设立的股份有限公司，具有独立法人地位，目前持有国家工商行政管理总局核发的注册号为【】的企业法人营业执照（已通过2010年度的年检）。</p><p>8、债务融资工具（债券）政策法规归类汇总（二）地方政府债券（21部） 1、综合（3部）1) 关于加强地方政府性债务管理的意见 (国发201443号)2) 财政部有关负责人就发行地方政府债券置换存量债务有关问题答记者问3) 关于做好2015年地方政府一般债券发行工作的通知 (财库201568号)2、承销（1部）1) 关于2015年采用定向承销方式发行地方政府债券有关事宜的通知 (财库2015102号)3、一般责任债券（10部）1) 2009年地方政府债券预算管理办法2) 关于印发财政部代理发行地方政府债券财政总预算会计核算办法的通知 (财库200919号)3) 关于印发2011年地方。</p><p>9、浙江天马轴承股份有限公司,银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度,第一章 总则,第一条 为规范浙江天马轴承股份有限公司(以下简称:“公司”)在银行间债 券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据中国人民 银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法、中国银行间市场交 易商协会(以下简称:“交易商协会”)银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则及相关法律法规,制定本制度。,第二条 本管理制度所称信息披露,是指银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法、银行间债券市场非金融企业债。</p><p>10、,、,、,陕西省天然气股份有限公司,非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法,第一章 总 则,第一条 为了规范和加强本公司的信息披露管理，保护投资者、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据中华人民共和国公司法中华 人民共和国证券法等法律、行政法规、规范性文件，及中国人民银行发 布的银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法、中国银行间市场 交易商协会（以下简称交易商协会）发布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则中国银行间市场交易商协会公告【2009】 第 18 号关于规范债务融资工具已披露信息变更的。</p><p>11、债务融资工具介绍,中审亚太会计师事务所 业务八部,内 容,企业融资,债务融资产品,债务融资管理制度,债券市场,1、我国债券市场现状,1、债券交易市场 银行间债券市场（1997.6银发240号） 交易主体：政策性银行、商业银行、信用社、保险公司、证券公司、信托公司、投资基金、财务公司 证券交易所债券市场（上海、深圳1991） 商业银行柜台债券市场（2002.6） 2、债券品种 国债、金融债、地方政府债、 企业债、公司债、短期融资券、中期票据,债券市场,1、我国债券市场现状,3、存在问题： （1）交易主体的割裂 主要表现在：商业银行不准进入交易。</p><p>12、资产证券化业务介绍及债务融资工具政策动态解读,2,目录,第一部分 资产证券化概念. 3 第二部分 证券公司资产证券化介绍 7 第三部分 信贷资产证券化介绍 29 第四部分 债务融资工具政策动态解读 42,第一部分 资产证券化概念,3,资产证券化的内涵 资产证券化的分类 与传统债券的区别,资产证券化概念资产证券化的内涵,4,5,资产证券化概念资产证券化的分类,6,资产证券化概念与传统债券的区别,第二部分 证券公司资产证券化介绍,证券公司资产证券化业务定义 证券公司资产证券化对企业的融资优势 证券公司资产证券化法律依据 基础资产类型、交易结构。</p><p>13、1,企业融资与债务融资工具,武 汉 分 行,2,主要内容,一、企业主要融资渠道及湖北省融资 结构 二、债务融资工具主要品种 三、中小企业直接债务融资探索 与实践,3,一、企业主要融资渠道及湖 北省融资结构,4,企业融资,5,企业债券融资,6,我国债券市场现状,债券交易市场 银行间债券市场（1997.6银发240号） 交易主体：政策性银行、商业银行、信用社、保险公司、证券公司、信托公司、投资基金、财务公司 证券交易所债券市场（上海、深圳1991） 商业银行柜台债券市场（2002.6）,7,我国债券市场现状,债券发行监管体制“三龙治水”的局面 企业债券发。</p><p>14、银行间市场债务融资工具业务 银行股份有限公司,2,目 录,企业债券类型及发展简况 银行间市场债务融资工具 交易商协会业务基本规则 企业选择与风险控制 信用增进机构业务切入点,3,1、非金融企业债券的类型 （1）证监会：公司债、私募债、可转债 （2）发改委：企业债及中小企业集合债 （3）人行及交易商协会：非金融企业债务融资工具,一、非金融企业债券类型及发展情况,4,2、发展情况 目前，交易商协会注册发行的非金融企业债务融资工具市场已成为中国企业直接融资的主板市场。累计发行量6.9万亿，占我国企业直接债务融资规模的71.1%，存量规。</p><p>15、银行间市场非金融企业债务融资工具发行实践,主要内容,企业融资方式简介 企业融资方式 我国债券市场格局 银行间市场发行债务融资工具的优势 非金融企业申请发行债务融资工具实践 我国债券发行主体与发行券种 债券类别与监管机构 债券管理方式 非金融企业债券融资工具简介 非金融企业债务融资工具特点 非金融企业申请发行程序 非金融企业申请发行参与主体 非金融企业债务融资工具成本 新疆企业债务融资工具发行情况 金融机构主承销新疆企业发债情况,企业融资方式简介,按所有者权益主要分为债权融资和股权融资 债权融资：银行贷款、保理、票。</p><p>16、内部资料 注意保存2011年上半年度债务融资工具存续企业基本财务状况分析报告免责声明：本报告仅反映作者的观点、见解及分析方法，仅供参考。交易商协会不保证本报告资料和观点的准确性和完整性，拒绝对因使用此报告材料造成的影响负任何责任。本报告版权归交易商协会所有，未经许可任何机构和个人不得以任何形式传阅或刊登。目 录一、总体概况1（一）CP、MTN和SCP存续企业情况21、主体级别情况22、行业分布情况23、区域分布情况24、到期分布情况25、债务融资工具单支规模变化情况2（二）SMECN存续企业情况21、主体级别情况32、债项级别情。</p><p>17、银行间市场债务融资工具“十项措施”6月21日，银行间市场交易商协会召开主承销商会议，宣布推出扩大债务融资市场发展的相关举措，政策要点如下：一、进一步提高注册各环节工作效率一是发布实施交易商协会注册文件表格体系，规范发行人、主承销商和各中介机构的信息披露内容和形式，提高注册文件的标准化程度；二是对于多次发行、信息披露规范、市场认可度较高的企业，原则上三周内完成注册。二、大力推进非公开定向债务融资工具注册工作，继续扩充市场规模一是通过实行预评议、主动沟通、主承销商辅导提升注册文件质量，提高注册效率；二。</p>