中国手机游戏行业度研究报告

中国手机游戏行业度研究报告20152016中国手机游戏行业年度研究报告20152016ANNUALRESEARCHREPORTOFCHINAMOBILEGAMINGINDUSTRY（内部精简版）数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。通过对手机游戏行业专家、相关企业与手机游戏用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。3政府数据与信息3行业公开信息3企业年报、季报3行业资深专家公开发表的观点根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（STRAWBERRYPIE）的相关数据分析。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED目录2015中国手机游戏行业年度发展解读12015中国手机游戏用户行为调查22016中国手机游戏行业趋势展望32015中国手机游戏行业年度发展解读数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手机游戏行业大事记3梦幻西游手游正式上线，端游IP手游化进入高潮2015年3月30日，梦幻西游手游正式上线，标志着经典端游IP手游化趋势进入高潮，同时也创下同时在线人数和注册用户的手游行业记录。3新仙剑奇侠传手游正式上线经典IP焕发新生2015年4月9日，360游戏授权IP手游新仙剑奇侠传正式上线。积淀20年的品牌文化和粉丝情怀，让“仙剑”这款经典IP焕发了新生，游戏首发当月流水破亿。360游戏开创的IP资源利用新模式，也引发了业内的强烈关注，旗下拥有的幻城、山海经、奇迹世界、柯南等海内外经典IP也全部面向市场开放合作。3手游行业达成自律联盟，三大运营商加强手游计费规范2015年6月，由三大运营商旗下游戏运营公司联合手游和渠道公司共计15家单位发起成立了“阳光手游自律联盟”，联盟同时发布了应用内计费规范倡议稿，对计费行为进行了明确规范，三大运营商加强监管“短代暗扣”不良行为。3花千骨手游同步电视剧，影游联动渐成趋势众多偶像明星出演的花千骨今年6月一经播出即创造收视热潮，成为年度现象级电视剧。作为影游同步产品，花千骨手游也借助电视剧的热度，邀请同名电视剧女主角赵丽颖进行代言，为游戏引进一批忠实的粉丝，迅速获得用户爆发性增长。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手机游戏行业大事记3360游戏成立全球游戏发行联盟加快中国手机游戏全球化步伐2015年7月31日，在被誉为中国游戏界“奥斯卡”的星耀360全景颁奖盛典上，360游戏宣布成立全球游戏发行联盟。SUPERCELL、KING4、EA、KABAM、迪士尼、ZYNGA、育碧、BIGFISHGAMES、SERIOUSLY、DAUMKAKAO、GUMI、DENA、GAMELOFT、CAPCOM十四家国际顶级游戏厂商出席。典礼的举办，促使中国移动游戏市场迅速与国际接轨，全球化步伐不断加快。3中国移动电竞联盟成立，移动电竞成为下半年手游行业发展热点10月24日，由英雄互娱发起，联合完美世界、巨人网络、游族网络、银汉游戏、畅游、恺英网络等游戏公司和熊猫TV、网鱼网咖等电竞相关企业，外加中国电子竞技俱乐部联盟等共17家单位组成中国移动电竞联盟，希望通过集结行业顶尖厂商和电竞行业上下游企业，合力打造系统性移动电竞赛事英雄联赛。艾媒咨询分析师认为，这标志着中国移动电竞行业正式进入规范和高速发展，已成为继IP手游后另一行业新热点。3页游巨头游族网络进军手游业务获成功，2015手游收入同比增长迅猛游族网络于2015年2月正式发行自研三国手游少年三国志，发行20天流水破亿。少年三国志的成功带动游族手游发行取得突破性进展，2015年游族网络移动游戏收入72亿元。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手机游戏行业市场规模3行业收入持稳，2015年市场规模超400亿IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，2015年移动游戏行业收入规模持续稳定增长，2015年全年收入达4151亿元。艾媒咨询分析师认为，尽管手游行业从业者在2015年陷入寒冬，但撇去泡沫、回归理性之后的手游行业距离天花板仍有较大增长空间，加上VR手游等潜在增长点可望在未来数年内进一步成熟，预计到2018年中国手游市场规模将接近700亿元。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015年中国手机游戏用户规模3用户红利阶段性见顶，调整后仍有空间IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，2015年中国手机游戏用户规模累计已接近5亿。一二线用户增长红利已阶段性见顶，增速将逐渐放缓。随着智能手机在广大农村地区进一步普及，手机游戏用户将在2018年接近6亿。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015年中国手机游戏类型分布3单机类休闲益智为主，网游类角色扮演第一IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，在发行游戏类型方面，单机方面排名前二为休闲益智类和策略类，手机网游方面则为角色扮演类RPG和卡牌类。休闲益智类610策略类240射击类80角色扮演类40其他302015年单机手机游戏类型分布角色扮演类510卡牌类320策略类110射击类30其他302015年手机网络游戏类型分布数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手游市场流水千万级产品类型分布3流水千万级产品手机网游超8成IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，在2015年市场流水过千万的手机游戏中网络手机游戏共占了近85；而单机游戏仅占15左右。艾媒分析师认为，这一数据或多或少地反映出当前手机网游确实更符合当前市场发展的趋势，也符合整个移动互联网的发展规律。网络游戏849单机游戏1512015中国手游市场流水千万级产品类型分布数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVEDARPG33卡牌33RPG11策略9休闲益智7其他72015年中国手游市场千万流水级网络产品类型分布2015中国手游市场流水千万级产品类型分布3流水千万级手机网游ARPG和卡牌类并列第一IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，按类型分布看，网游中ARPG和卡牌类最多，各占15款，如果算RPG大类（含ARPG）则将达到20款，超过卡牌类，并占到整体款数的近四成。艾媒分析师认为，该分布从一定程度上表明RPG大类（含ARPG）和卡牌类仍是目前手游主流玩法，也符合2015年来手游整体重度化的大趋势。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED休闲益智23跑酷22策略22射击11竞速11其他112015年中国手游市场千万流水级单机产品类型分布2015中国手游市场流水千万级产品类型分布3流水千万级单机手游休闲益智及跑酷为主IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，按类型分布看，单机方面则仍以休闲益智及跑酷类为主，但整体数量相较手机网游较少。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手游行业盘点关键词（1）IP3大IP影游联动泛娱乐绝大部分成功手游均有IP护体IP居于影游联动、泛娱乐化的中心地位，2015年绝大部分成功手游均离不开知名IP，如花千骨（影游联动）、网易西游系列（经典大IP）、明星代言手游（泛娱乐化）。艾媒分析师认为，虽然知名IP并不能完全保证产品成功，但缺乏IP的产品将很难从目前同质化严重的市场突围。诸如360游戏召开的IP竞标大会，则为众多中小CP厂商开辟了获得IP资源的新渠道。IP游戏影视综艺文学动漫数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手游行业盘点关键词（2）电竞手游产品赛事20132014201520132014电竞手游史前时代缺少核心移动电竞游戏萌芽期WCG引入手游项目我叫MT武道大会开赛探索期腾讯TGA加入手游比赛EFUN爱游戏综合手游大赛WCA加入刀塔传奇项目成型期赛事专业化联赛化全民枪战英雄联赛常规化举办并入选WECG项目乱斗西游最强王者系列赛开展并入选IETNEST项目2015年10月底，中国移动电竞联盟成立，合力打造系统性移动电竞赛事英雄联赛2015电竞手游元年全民枪战上线，国内首款FPS竞技手游乱斗西游公测，开启MOBA手游市场2015下半年多款MOBA手游先后上市数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015手游行业盘点关键词（3）寒冬3手游市场马太效应愈发明显，中小CP寒冬来临IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，15年下半年来，腾讯、网易季度移动游戏业务收入之和占整个市场比例已超过六成。腾讯、网易等巨头迅速占据大部分手游市场份额，加上手游发行渠道集中地位愈发强势，一些手游渠道甚至通过自消费等作弊方式达到“刷量”效果，导致大量中小CP倒闭。因此，艾媒分析师认为经历2014年的爆炸性发展后，手游行业已经开始转向资本集中的商业模式，中小CP面临腾讯、网易等行业巨头和手游发行渠道集中的双重挤压，生存空间将越来越小。另一方面游戏重度化、精品化的趋势转变极大加剧手游行业竞争强度，尤其是中小游戏开发企业（中小CP）受限技术、资金成本等多方面因素难以开发符合这一市场趋势的游戏产品。一方面短期内用户增量红利正逐步消失，市场迈入成熟期。过去几年靠快速拼用户增量的市场增长模式已难以为继，中小CP间同质化现象非常严重，竞争激烈。2015中国手机游戏用户行为调查数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手机游戏玩家游戏类型偏好368412924227033155768776600100200300400500600700800900其他模拟经营冒险解谜策略塔防体育竞技动作射击扑克棋牌跑酷竞速休闲益智3玩家偏好类型比例前三休闲益智、跑酷竞速、扑克棋牌IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据调查显示，玩家比例前三的游戏类型为休闲益智、跑酷竞速、扑克棋牌，比例均超过5成。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手机游戏玩家单机/网游分布3单机/网游比例超五成玩家偏好网络手游IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据调查显示，超过五成玩家偏好网络手游。艾媒分析师认为这反映大部分手机玩家更偏好互动性好、社交性强，能提供实时对战功能的网络手游。网络手游513单机手游376两者都玩1112015年手游玩家单机/网游分布数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手机游戏玩家游戏频次分布3玩家游戏频次总体变化不大，同比略有减少IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据调查显示，相比2014年，2015年中国手机游戏玩家的游戏频次总体变化不大，略有减少。62138419381571254224060050100150200250300350400450每周一次或以下几天一次每天12次每天多次2015中国手游玩家游戏频次分布20142015数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手机游戏玩家游戏时长分布3玩家平均游戏时长增长明显IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据调查显示，相比2014年，2015年平均游戏时长在一小时以上时间段的玩家分布比例大幅提高，艾媒分析师认为随着2015年手游重度化发展，游戏内容玩法更趋丰富，对玩家吸引力增强，玩家投入时间也相应大幅增长。147412732624621311248217534236600100200300400五小时以上三至五小时（含五小时）两至三小时（含三小时）一至两小时（含两小时）半小时至一小时（含一小时）半小时或以下2015中国手游玩家平均游戏时长分布20142015数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015年中国手机游戏玩家付费情况3手游玩家付费比例仍有待提高IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，2015中国手机游戏玩家的付费比例约为36，付费玩家总体比例仍然有待提高。否964是362015年中国手机游戏玩家付费情况数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015中国手机游戏玩家付费分布315年手游玩家月平均付费同比显著增长IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据调查显示，2015年手游用户月平均付费金额在50100及100元以上的比例分布为197及276，比上一年显著增长。艾媒分析师认为，随着重度手游数量增长和重度玩家比例增多，用户月均手游付费将呈上升趋势。27619729423313716746922600100200300400500100元以上51100元1150元10元以下2015中国手机游戏玩家付费分布（月平均）20142015数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015年中国手机游戏用户分享情况调查3超六成玩家乐于游戏分享，超八成玩家愿意尝试他人推荐IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，目前手机游戏玩家的互动社交需求较强，超过六成玩家愿意主动分享或推荐自己喜好的游戏。而另一方面有超过8成玩家表示愿意尝试他人分享的游戏，显示手机游戏营销中口碑营销的影响力正进一步加强。是623否377是否会主动分享或推荐游戏是805否195是否会玩由他们分享的游戏数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2015主流手游下载渠道满意度分析3360、应用宝位列2015主流手游渠道玩家满意度前二，用户满意度较高。898584827570012345678910360手机助手应用宝百度手机助手小米应用商店豌豆荚UC应用商店2015年中国手游玩家对主流下载渠道的满意度调查2016中国手机游戏行业趋势展望数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2016中国手机游戏类型展望15年红海市场16年蓝海市场已饱和市场穿透中市场已明确市场需探索市场游戏类型棋牌跑酷飞行射击回合RPG卡牌休闲益智塔防MOBAFPS枪战射击ARPG沙盒战棋VR手游市场规模400亿550亿3休闲益智趋于饱和，MOBA、VR手游有待探索IIMEDIARESEARCH（艾媒咨询）数据显示，棋牌、酷跑、回合RPG、卡牌、休闲、角色扮演等红海市场游戏类型已趋于饱和，2016年将继续探索MOBA、3D动作、VR手游等蓝海市场。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2016手游趋势关键词（1）延续32016依然会延续“影游联动泛娱乐大IP”和电竞手游这两大趋势“大IP”将从2015年的火爆概念变成2016手游必备的成功元素之一，艾媒分析师认为影游联动和泛娱乐跨界手段在营销中的应用也将更为普遍频繁。功夫熊猫3先于电影发行，充分利用档期星球大战指挥官官方授权IP，利用星战热潮勇者大冒险知名端游大IP移植，著名网络作者南派三叔参与游戏设定数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2016手游趋势关键词（1）延续32016依然将延续“影游联动泛娱乐大IP”和电竞手游两大趋势电竞手游在2015年元年之后将延续其较强的玩家吸引能力，2015年底上线的多款主打手游均包含电竞元素，且多为同款电竞端游的手游版移植或沿用热门电竞端游中的游戏概念和元素，最大化利用端游积累的品牌口碑和大量忠实玩家。经典端游移植如腾讯的CF手游将经典的CF端游（中文名穿越火线）移植到移动端，上线第一个月即创造了1000万日活跃用户的国内手游产品日活新记录。目前，CF手游注册用户已突破4000万热门元素沿用沿用热门MOBA端游英雄联盟和刀塔中的5V5实时英雄对战如王者荣耀等。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2016手游趋势关键词（2）探索3电竞手游如何既吸粉又吸金，模仿电竞端游OR自主创新电竞手游的公平性在大量吸引玩家的同时也使得其用户游戏内付费的ARPU值相对低于其他类型游戏，因此在元年之后仍将继续探索如何完成从吸粉到吸金的转化。竞技端游虽已有相当成熟的商业模式，但竞技手游和端游因终端载体不同，在竞技性和比赛观赏性上有根本性差异，因此是模仿还是完全创新还需进一步探索。英雄联盟S5竞赛现场（电竞端游）首届虚荣中国邀请赛现场（电竞手游）虽然电竞手游赛事在场地等各方面条件已和成熟的电竞端游看齐，但选手们集中在场馆中对狭小的手机屏幕进行操作这种照搬端游的模式，不仅没有发挥出移动端便利的优势，反而在一定程度上限制了比赛的观赏性。数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2016手游趋势关键词（2）探索3风口上的VR手游能否起飞根据艾媒咨询发布的最新预测，从2016年开始未来数年VR行业将出现爆发式增长，但由于开发成本较高导致VR在内容产品方面发展还相对滞后，VR游戏和视频数量匮乏，在很大程度上影响了用户体验，制约了VR行业的商业化推广。因此，艾媒分析师认为这一现状将给VR行业重要切入点之一的VR手游制作带来关键的窗口性机会。另一方面随着传统手游市场日趋成熟，中小CP生存空间日益减少，VR市场的潜在红利机会也将刺激更多内容制作者转型探索VR手游。154566133826163984556326831364956523396200700120017002200270032000010002000300040005000600020152016E2017E2018E2019E2020E20152020中国虚拟现实行业市场规模及预测VR市场规模（亿元）增长率数据来源IIMEDIARESEARCHCOPYRIGHTS20072016艾媒咨询（IIMEDIARESEARCH）ALLRIGHTSRESERVED2016手机游戏行业趋势总结一是用户增长红利见顶，手游行业发