中国在线自由行市场专题分析2018

,本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws,我是自由行走的花中国在线自由行市场专题分析 2018,2018/3/5,2,数据分析驱动业务升级,-,易观千帆：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“ A3 ”算法引入了机器学习的方法 ，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1 、采集端：升级 SDK 以适应安卓 7.0 以上操作系统的开放 API ；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀” 2 、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等 3 、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI 算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。市场宏观数据：易观通过企业访谈、数据建模、公开信息等多种方式获取市场数据；同时，对政府公开发布的数据进行引用，并注明来源。企业运营数据：易观通过企业访谈、数据征询等方式获取部分企业的运营数据和用户相关数据。,-,分析范畴和定义分析对象及数据来源分析对象： 2017 年中国在线自由行市场，即 2017 年通过在线平台获取旅游信息、自主规划行程，独立完成旅行（非跟团）的旅游用户。数据来源：,分析内容相关名词定义国内游：在中国大陆内，目的地为国内地区的度假旅游。出境游：出发地为中国大陆，目的地为或其他国家的度假旅游（包括港澳台地区）。跟团游：用户全程参与跟团游，旅行社安排全部行程，固定行程、导游服务、团队出行、指定交通与住宿，包括半跟团游、半自助游。自由行：用户自行规划旅游线路和行程、自助预订旅游产品 / 服务的度假旅游，产品形式有组合产品（景 + 酒、机 + 酒）、单品（景点门票、签证、 WIFI ）等。当地玩乐：从目的地出发的，不包括大交通的目的地当地度假产品。,2018/3/5,3,数据分析驱动业务升级,目录CONTENTS,在线自由行市场发展概况在线自由行市场典型厂商分析在线自由行市场用户分析在线自由行市场发展趋势分析,01020304,2018/3/5,4,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,,PART 1,在线自由行市场发展概况,5,数据分析驱动业务升级,2017 年在线度假旅游增幅为 31.7% ，交易规模仍保持快速增长,16.4 %2017 年在线旅游交易规模预计为 8881.52 亿元人民币,31.7 %2017 年在线度假旅游市场交易规模预计为 997.53 亿元人民币,在线旅游渗透率,在线度假旅游同比增长,旅游产业占 GDP 比重,2017 年在线旅游市场交易规模预计为 8881.52 亿元，渗透率为 16.4% ，仍有较大提升空间。2017 年在线度假旅游市场交易规模预计为 997.53 亿元人民币，同比增长 31.7% ，相比于 2016 年 37.7% 的增速虽有所下降，但仍保持快速增长。Analysys 易观分析认为，在线度假旅游市场交易增速趋于放缓，但交易规模将持续增长。一方面，我国经济进入新常态，高速增长转向中高速增长，经济发展方式转向质量效率型集约增长；另一方面，消费者日趋个性化、多元化的需求，倒逼厂商加强精细化产品开发与市场运营，行业整,体迈入深耕细作阶段。2018/3/5, Analysys 易观 & 国家旅游局6.5 %2017 年中国 GDP 达到82.7122 万亿元人民币,,2.3,2.6,3.0,3.4,4.1,4.7,5.4,20.1%,14.0% 14.7%,0%,10%5%,25%20%15%,0,2,64,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2011-2017 年中国旅游业收入及增长率收入（万亿元） 增长率15.1%13.6%11.0%15.2%,2018/3/5,6,数据分析驱动业务升级,自由行发展迅速， 2017 年中国游客自由行人次占比超 9 成, Analysys 易观 & 国家旅游局,,71.2%5003,65.5%5488,65.8%6463,63.4%6785,60.3%7057,53.1%6473,58.0%7482,0%,80%60%40%20%,0,8000600040002000,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017F,2011-2017 年境外自由行人次及占比,自由行人次（万）,自由行人次占比, Analysys 易观 & 国家旅游局,,94.8%25.0,95.1%28.1,96.1%31.3,96.4%34.8,96.6%38.6,96.8%43.0,97.0%48.5,94%,98%97%96%95%,0,605040302010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017F,2011-2017 年国内自由行人次及占比,自由行人次（亿）,自由行人次占比,2017 年中国总体自由行人次占比达到 96.2% ，超过 9 成。中国国内自由行人次占比达到 97% ： 国内游发展较为成熟，目的地盲点信息较少，用户自由行预订旅游产品便捷性较高；中国出境自由行人次占比超过 64% ： 2011 年以来，中国出境游市场快速发展，国民旅游经验逐渐丰富；同时， 80 及 90 后在出境游人群占比逐步提升，克服语言及文化障碍的能力相对较强，自由行意愿较强。,2018/3/5,7,数据分析驱动业务升级,2017 年在线自由行占比为 58% ，较跟团游更好满足个性需求, Analysys 易观,,413.5,584.0,8007006005004003002001000,181.8 165.82014,720.4474.62018F,2014-2018 年在线跟团游 - 自由行规模对比（亿元）,跟团游267.4 282.62015,自由行430.8333.32016 2017, Analysys 易观,,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,47.7%52.3%2014,56.4%43.6%2016,60.3%39.7%2018F,2014-2018 年在线跟团游 - 自由行交易规模占比,跟团游占比51.4%48.6%2015,自由行占比58.5%41.5%2017,按出行方式划分，中国在线度假旅游市场可以分为跟团游市场和自由行市场。Analysys 易观分析认为，跟团游因存在着行程无法自主安排，定点购物、导游回扣等不规范的市场乱象，难以满足日益增长的个性化、深度化、当地化旅游需求。2015 年在线自由行份额首次超过跟团游，占比为 51.4% 。 2017 年这一占比持续提高，达 58.5% ，在线自由行游市场交易规模达 584 亿元。,2018/3/5,8,数据分析驱动业务升级,消费升级大背景下，旅游消费向休闲度假和自由行阶段转变,准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线自由行预订便利性提升。,Politics政治环境社会环境Society,Economy经济环境技术环境Technology,E旅游业对 GDP 贡献度持续上涨 ： 2017 年旅游总收入预计为 5.4 万亿元，其中国内旅游收入 4.57 万亿元。 2017 年，旅游业综合贡献 8.77 万亿元，对国民经济的综合贡献达11.04% 。人均收入增长促进自由行消费需求增长 ：中国经济发展迅速， 2017 年 GDP 总量突破 80万亿元，可支配收入增长带动国民自由行需求增长。T智慧景区提升自由行服务品质 ：景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升自由行服务品质。标准化产品体系搭建为自由行预订提供便利 ：在线旅游平台对景区和酒店等产品标,P基础设施建设为自由行增加便利 ： 2017 年一带一路战略、特色小镇、美丽乡村建设、全域旅游等的推动成旅游咨询服务中心、旅游集散中心、旅游休闲绿道、观光巴士路线等建成。督查整治为自由行营造健康有序的市场环境 ： 2017 国家旅游局开通“12301”旅游服务平台，推动 OTA 实施旅游投诉先行赔付机制、质量担保机制、在线纠纷解决机制等。S旅游消费以休闲度假为主要诉求： 旅游目的地和主题更加多样化，行程更注重与当地人文风情结合。出境手续程序更加便捷 ： 2017 年 10 月底，中国已与 134 个国家缔结互免签证协定。,9,用户消费能力及旅游经验提升下，休闲轻奢型目的地走俏,旅游用户在互联网用户的占比1.00%,90 后用户在旅游用户的占比,21.13%,受移动互联网用户欢迎旅游目的地,受 90 后用户欢迎旅游目的地,90,河内,厦门 巴厘岛,丽江,曼谷,三亚,东京,北京 新加坡 杭州,洛阳,香港 江原道 多伦多,西双版纳 新加坡 杭州 莫斯科 大理数据说明：易观万像只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观万象基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观万像2018/3/5数据分析驱动业务升级,台北,1,6,4,2,3,7,8,9,10,5,10,1,6,4,2,3,7,8,9,5,10,用户消费能力及旅游经验提升下，休闲轻奢型目的地走俏,高消费用户在旅游用户的占比63.30%, Analysys 易观 易观万像2018/3/5,数据分析驱动业务升级,数据说明：易观万像只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观万象基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,女性用户在旅游用户的占比39.00%,受高消费用户欢迎旅游目的地,马尔代夫 丽江 阿布扎比 棕榈滩 九寨沟 亚布力 摩纳哥 赛尔舌 塔希堤岛 圣莫里茨受女性用户欢迎旅游目的地,巴黎 巴厘岛 伦敦,香港,丽江,东京,三亚,厦门 马尔代夫 成都,1,6,4,2,3,7,8,9,5,10,1,6,4,2,3,7,8,9,5,10,2018/3/5,11,数据分析驱动业务升级,自由行市场活跃用户向头部厂商集中, Analysys 易观 易观万千帆 A3,,数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,5260.02,1097.01,740.09,510.94,339.97,185.68,134.24,121.4,69.34,29.21,10000,6000 5544.55000400030002000,携程,去哪儿,飞猪,途牛,马蜂窝,艺龙,airbnb,蚂蚁短租,途家,小猪短租,穷游,2017 年 8 月自由行用户活跃度排名,活跃人数（万）,根据易观千帆数据监测， 2017 年 8 月在线自由行旅游 APP 排名中，活跃用户数量差距较为明显，携程系保持在头部位置，携程上线“玩转当地”栏目，聚焦目的地的碎片化即时预订和当地旅游休闲中的泛旅游消费，更为全面切入自由行市场。 Analysys 易观分析认为，随着用户数量进一步攀升，自由行市场逐渐向头部势力聚集，厂商将加速升级，优化自由行用户体验。,2018/3/5,12,数据分析驱动业务升级,产品升级：本 / 异地服务、跟团游 / 自由行的边际日趋模糊,出发地,目的地,演出活动本地生活休闲娱乐,目的地服务目的地交通美食点评,旅游服务UGC 内容社区金融工具服务,旅游交通预订旅游住宿预订旅游度假预订,Analysys 易观分析认为，一方面本地生活类厂商基于高频用户习惯切入用户异地消费场景；另一方面，传统OTA 也在不断加强对目的地资源的开发，正在整合市场资源。本异地服务正在共同提升自由行产品体验丰度。,自由行玩法产品：一日游、玩乐项目、用车、其他,机 + 酒产品,可组合的跟团游（一日游等项目），正在成为自由行用户的基础选项，目的地玩法也在用户体验提升的强烈需求下日渐成为 OTA 产品升级的核心。,2018/3/5,13,入口升级： UGC 作为入口驱动即时购买与转化, 达人玩法（马蜂窝） 锦囊（穷游锦囊） 旅行家专栏（马蜂窝）,游客,供应商, 同城活动、策划（马蜂窝）,攻略,达人,活动,社群, 达人分享会, 论坛、约伴（马蜂窝、穷游）旅游平台转化购买数据分析驱动业务升级,易 观 Analysys 分 析 认 为 自,由行出行方式的驱动下，社 群 和 UGC 成 为 入 口 级 别,的交易平台；游客可以通过信息搜集直连攻略和游记中的酒店和产品；信息搜索门槛的降低，大大提升了游客的购买率。,易 观 Analysys 分 析 认 为 对于供应商而言，通过旅游平台更加精细化得触达用户需求，实现精准化营销,2018/3/5,14,数据分析驱动业务升级,租车民宿：满足需求形态个性化，并 形成目 的地产 品入口 效应,私家车、民宿供应,在线整合,入口效应,目的地资源,用车、民宿 APP 和司导构成连接旅游资源和用户的两个核心 。通过 POI 技术和司导推荐，为用户匹配所需的旅游消费，从而将用户用车消费引导至多品类消费上。Analysys 易观分析认为，租车 / 民宿以服务为中心发展的同时，进一步依靠周边及增值服务拓展商业模式 ，通过门票玩乐、翻译服务、定制化保险等系列产品及服务升级，为用户提供高效、便捷、安全的服务。,在线租车、民宿,自由行决策受到审美、生活品质等多元化个人偏,好影响，产品需求形态也不断个性化,共享经济盘活 B 端到 C 端的旅游产品供应,私家车特色民宿,司机房东,核心入口,APP 司导房东旅游资源 POI 司机房东兼导游, 景点门票 特色活动, 特色商品 当地美食,需求端变化,2018/3/5,15,数据分析驱动业务升级,技术升级：在线旅企加码自由行基础 建设， 提供动 态解决 方案,省去繁琐的比价过程；实时计算自主搭配的价格合；并实现一站式产品购买； 统一的标准化服务。,凭借丰富的产品库存，推出“全程 X 计划”一站式联动服务。,直采丰富产品库存与动态打包技术，提供给游客更为丰富即时的自由行产品选择。通 过 大 数 据 结 构 UGC数据，为用户提供精准的旅游产品消费决策服务。,自由行技术架构,比价搜索技术,数据结构化提取库存直连动态打包技术,对于价格敏感性用户，统一定价成较大制约因素。用户可自主选择，在价格、时间、地点三者之间平衡。,攻略信息繁杂，难以提取有效信息。语义分析和数据挖掘技术，实现信息结构化提取。繁琐确认过程。从基础信息到预订信息、支付信息等接口库存直连。,比价过程延时接收价格和库存确认；服务标准。,2018/3/5,16,数据分析驱动业务升级,语言障碍；,体验本地生活：度假为主，观光为辅；行程安排灵活：根据个人需求的行程安排；,自由行主题多元化：体现出,圈子化、小众化、深度化、随意化、碎片化、可调化等特征。,旅游者的自身变化催生多元自助服务旅游经验丰富：可自行处理出行相关事宜；具备外语能力：没有或较少,旅游目的地目的地智慧旅游效应显现,三方赋能：助力用户即时查询预订， 高效衔 接并强 化供需 匹配,移动互联网互联网的使用代替了旅行社部分功能,OTAOTA 提升供给与出行需求匹配度,行程规划、攻略信息目的地服务当地玩乐,马蜂窝、穷游深耕驴妈妈、同程深入门票业务、携程等成立目的地事业部途牛、马蜂窝、一块去,互联网社交在线地图导航智能化交易流程,点评查询、即时翻译、信息交流LBS 地理位置信息服务、景区、酒店、租车推荐、线路导航移动支付、刷脸入住、智能门锁、智能设备应用等,物联网景区信息化建设景区智能升级,提供智能停车场、实时游客引导等设施配套景区电子门票预订、信用游、扫码支付、地图导览等景区与在线旅企合作，共享数据、借鉴经验、委托运营,2018/3/5,17,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,,PART 2,在线自由行市场典型厂商分析,2018/3/5,18,数据分析驱动业务升级,互联网深度渗透和消费市场升级，促 进自由 行产业 链逐渐 完善,供应商线上平台,旅游资源运营商综合型平台在线交通,旅行社在线度假旅游在线住宿,支付平台,旅游工具,金融服务,支撑平台,媒体和营销平台,旅游媒体,旅游 UGC,旅游社交,2018/3/5,19,数据分析驱动业务升级,途牛：动态打包实时组合，信息资金服务叠加提升自由行品质途牛成立于 2006 年，目前已形成以跟团游、出境游为主的业务体系，其他产品包含自由行、国内游等等，是综合型度假旅游预订厂商。途牛通过大交通资源的持续整合，并提升对目的地资源的覆盖及互联网化水平，以目的地为主要视角，解构旅游元素，形成标准化产品体系，实现更加高效、灵活的自由行服务体系。,途牛,旅游产品,支撑服务,用户,实时组合动态打包产品预订信息服务,区域、海外服务中心攻略点评途牛攻略,金融服务消费金融、理财保险,信息资金服务,优化体验,有效管控线下合作,方、资源供应商的,同时，为自由行用,户提供可参考依据。,交通汽车、租车频道酒店酒店排行榜旅游线路加强目的地直采当地玩乐碎片化产品整合目的地服务,向导在线平台和资源点评系统上线持续强化交通和目的地动态打包，并实现 3 季度盈利,2016 年2017 年,向导在线平台 动态打包技术 资源点评系统以旅游达人、导游 超级自由行：用户只以及“小牛微导”、 需输入目的地及旅行牛跟班等形式，给 日期，可将机票、酒游客提供自由行个 店等单品进行实时组性化服务。 合，并给出优质线路推荐。途牛自由行产品近年来发展历程2014 年 研发动态打包技术， 15 年升级为超级自由行产品2015 年 提速国内外服务中心布局、强化出发地与目的地覆盖,2018/3/5,20,数据分析驱动业务升级,马蜂窝：内容匹配交易，自由行平台完成个性化需求出游闭环2010 年，马蜂窝正式公司化运营，并成长为拥有海量 UGC 数据和高度活跃的忠实用户群的知名旅游社群。在此基础，马蜂窝开始商业化实践。随着用户度假旅游需求向多元化和个性化方向转变，场景化和 IP 化体验类产品成为消费主流，海量内容促发形成完整的决策、交易、分享的商,精准推送,海量 UGC数据,数据沉淀,当地游产品旅游工具：旅行翻译官旅游社交：嗡嗡,点评攻略游记问答,高度活跃用户群,社区分享,关联匹配,业闭环 。用户端目的地信息兴趣点挖掘行程规划,供应链管理打包产品个性化定制,大数据借力深挖需求洞悉市场提升产品创新,商户端用户画像行为预测,精准匹配,数据赋能行前,消费决策,行中精准推送,行后数据沉淀, Analysys 易观 易观千帆 A3,,马蜂窝 , 5.65携程旅行 , 2.66飞猪旅行 , 2.17,携程旅行 , 8.93飞猪旅行 , 6.8,马蜂窝 , 34.08,人均单日启动次数,人均单日使用时长,同程旅行 , 2.16 同程旅行 , 5.5数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,自由行服务平台定制游产品上线攻略 2.0 系统通过为住宿、当地游、 依托大数据算法和丰 通 过 大 数 据 解 构 UGC 内自由行等多类供应商 富 的 SKU ， 采 用 标 准 容，马蜂窝实现了海量提供直销渠道，打造 化定制个性定制， 内容数据的提炼、分析自由行服务平台。 提高交易效率，满足 和整合，并与产品交易个性化要求。 形成对接。马蜂窝作为 UGC 社区，用户粘性明显高于其他旅游预订类网站2017 年 10 月部分旅游预订类网站人均使用情况,2018/3/5,21,数据分析驱动业务升级,公司成立，同年 12 月获得天使投资,获得深圳高新投 HTI 领投的数百万人民币 A 轮融资,获得由深创投领投的 2500 万人民币 A+ 轮融资,在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市,2012 年,2014 年,2015 年,2016 年,一块去融资历程,一块去：周边游高频消费驱动，代理与技术服务的 O2O 运营成立于 2012 年 7 月 31 日，总部位于广州和常州，在北京、上海、成都、武汉等地设立分支机构。提供全国范围内 7000 多家景点门票和超 10000 家度假酒店的预订服务，年服务数百万周边游用户。作为周边游的在线旅游服务商，提供景点门票、度假酒店、团购业务以及基于此的“景 + 酒+X”O 2O 打包产品 。目的地资源掌控景区主营业务提升,出境游业务拓展,与 当 地资 源 方合 资 设立 一 块去 控 股的 合 资企 业 ，合 作 方经 营 业务 能 力提 升 基础 上 ，加 强 公司 产 品供 给 的掌控能力。,发展景区合作营销，就运营类业务与景区深入合作，共同挖掘景区旅游价值，提升门票业务毛利。,目标用户为白领和中高端家庭，加以周边游高频出行，不断导流至客单价较高的出境游业务。,自有渠道外部分销渠道连锁线下门店,酒店供应商管理系统周边游资源 SaaS 系统景区电子地图服务提供商,度假酒店：花溪居景区运营：景管家景区运营：宜景汇,B2C 业务,B2B 业务,自有 IP 运营, 代理销售, 技术服务, IP 输出,2018/3/5,22,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,,PART 3,在线自由行市场用户分析,2018/3/5,23,数据分析驱动业务升级,用户属性：一线以上城市 24-30 岁为主力，华东及华南活跃度高,自由行用户性别分布及 APP 偏好, Analysys 易观 易观万像,,数据说明：易观万像只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观万象基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,自由行产用户男女占比分别为 54% 和 46% ，整体性别比例相当。男性女性用户偏好大有不同，男性用户在 WIFI 工具、智能设备、地图类关联度产品高；女性用户则偏爱购物和视频，滴滴出行与本地生活团购是其主要应用，旅游目的地的购物产品应该主要考虑男女不同需求。地域分布上，活跃用户较多的城市多数经济发达的一线以上城市 ，占比超过 65% 。占比前三的三个城市分别为：上海 （ 5.39% ）、广州（ 5.14% ）、北京（ 4.93% ），出行城市 TOP30 中，华东及华南占比接近一半，出行活跃度高于其他地理区域。自由行用户年龄分布与我国总人口年龄分布比例大致相当，但 24-30 岁人群中，自由行占比是总人口占比的 2 倍，明显成为主力人群。,54%,46%,自由行用户地域分布,22.6%,17.9%,17.1%,19.4%15.7% 17.0%,40.0%33.4%,24 岁以下 24 岁到 30 岁 31 岁到 35 岁 36 岁到 40 岁 41 岁及以上,自由行用户年龄比例自由行人口比例总人口比例,今日头条WiFi 万能钥匙酷狗音乐高德地图,支付宝,美团,微博淘宝滴滴出行,支付宝,26.7%,20.0%,13.3% 13.3%,10.0% 10.0%,6.7%,华东,华南,西南,华中,华北,东北,西北,2018/3/5,24,数据分析驱动业务升级,用户属性：中高消费人群超 60% ，移动为用户使用主要运营商, Analysys 易观 易观千帆 A3,,自由行用户的消费能力中高消费能力为主。占比超过 60% 。自由行用户运营商以中国移动为主，占比超过 60% 。自由行行用户的安卓使用设备前三甲为三星、华为、 OPOS ，占比超过 40% 。,自由行用户消费能力分布,中高消费人群,224.775,中等消费人群29.81%,中低消费人群,30.28%,高消费人群 8.36%,中高消费人群 24.77%中等消费人群 29.81%中低消费人群 30.28%,低消费人群 6.77%,数据说明：易观万像只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观万象基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,自由行用户安卓使用设备 TOP10,3.2%2.3%2.2%2.0%,5.8%4.3%,14.3%14.0%,17.7%,20.0%,索尼HTC美图魅族,小米vivo,荣耀三星,华为,OPPO,25,用户规模：暑期长假迎来活跃高峰， 启动次 数和时 长显著 增加,,数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。, Analysys 易观 易观千帆 A32017 年在线自由行旅游月活跃人数维持在 9000 万以上，峰值出现在 8 月，达 1.1 亿。使用时长和启动次数在暑期、春节及国庆等节假日增幅相对明显。2017 年使用时长峰值出现在 7 月，在 13 分钟左右浮动，适值暑期出游高峰，用户主要用于行前旅游信息查询及预订 。启动次数峰值出现在 8 月，用户在暑假出游过程中实时解决相关问题，启动次数明显增多。2018/3/5数据分析驱动业务升级,8,873.69,832.4,9,531.8,11,033.810,251.6,11,002.9,9,390.410,122.4,10,061.59,313.99,344.69,650.4,11 月12 月,10 月,8 月9 月,7 月,5 月6 月,1 月2 月3 月4 月,2017 年在线自由行活跃用户规模（万）,3.13,2.94,2.85,2.63,2.57,2.74,3.06,3.14,2.71,2.72,2.38,2.31,13.04,13.36,12.92,11.82,8.73,8.83,7.61,7.18,1 月,2 月,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月,10 月,11 月,12 月,2017 年在线自由行用户人均单日启动次数与时长,启动次数（次）11.52 11.50,使用时长（分钟）13.7711.43,2018/3/5,26,数据分析驱动业务升级,场景领域偏好：高端、医疗消费集中 ，金融 及跨境 电商需 求强,医疗健康以及用车消费上。自由行用户领域偏好上，呈现出较强的金融理财、跨境电商购买、视频资讯及企业应用需求较多的特征，因此可针对用户的这些特点来设,计更多的场景和领域变现。, Analysys 易观 易观万像,,在线自由行用户消费场景概览,教育学习,用车消费,高端消费,医疗健康,0.7,1.2,1.7,10%5%0%,25%20%15%,TGI,人群占比,30%,1.4,0.9,1.6,数据说明：易观万像只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观万象基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,40%35%,1.1,1,1.3,1.5,医疗健康TGI ： 1.02,高端消费TGI ： 1.32,教育学习TGI ： 1.26,用车消费TGI ： 0.86,1.9,1.8,TGI 指数： TGI 值指目标 APP 用户在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三项指标平均值的比值加权平均，值大于 1 表明目标 APP 用户在特定研究范围 内高于 总体平均水平 （ 强势） ，反之，低于总 体平均 水平 （弱势），数值越大，表明目标 APP 用户在该领域的活跃度及偏好度越高 。,在线自由行用户领域偏好概览,7,8,9,10,1银行服务应用4运动健康,2城市叫车5汽车资讯,3证券服务应用6企业及应用,跨界电商 智能可穿戴 品牌电商 健康管理根据易观万像数据显示，在线自由行的用户与全网用户相比，消费场景更多集中在高端消费、,2018/3/5,27,数据分析驱动业务升级,主题偏好：自然风景游契合主要工作 人群， 兴趣爱 好游整 体消费能力较强，女性为美食购物游主要消费群体,Analysys 易观分析认为，随着居民收入以及休闲度假需求的增长，旅游消费进入多元化阶段。依据行出行主要目的以及易观万象 TGI 核算，大致可以把自由行用户分为以下三类：自然风景游 ：男性占比最高；年龄分布以壮年为主，契合主要工作人群；消费能力上分布均匀，符合整体分布。兴 趣爱好 游 ： 男性占 比超过 女性 ；年龄 分布易 青年 、壮年 为主 ， 这部分 人群 在拥有 一定的 经济 能力以 后 ， 开 始按 照自己 的兴趣 爱好 ，诸如探险猎奇、动漫摄影、运动自驾、亲子医疗等来展开行程，整体消费能力较强。美食购物游 ：女性是市场主要消费群体，同时，平均年龄明显偏低，消费能力以中等活跃度为主，收入水平以中高收入为主。,24.5%,61.9%,71.8%,75.5%,38.1%,28.2%,男,女,自然风景游,兴趣爱好游,美食购物游,主题偏好类型,13.1%,15.1%,11.6% 14.2%,6.5% 11.0%,28.7%,24.8%,33.4%,15.1%,19.9%,16.9%,28.1%,29.6%,32.3%,31 岁到 35 岁,24 岁以下36 岁到 40 岁,24 岁到 30 岁41 岁及以上,青少年,年龄分布壮年,中年以上,14.0%,10.0% 10.0%,11.7% 11.8%,14.0%,36.4%,28.6%,14.0%,27.4%,25.5%,32.4%,16.3%,22.4%,25.7%,中等消费者,低消费者中高消费者,中低消费者高消费者,低消费活跃,消费能力分布中等活跃,高度活跃,指标说明： TGI 值指目标 APP 用户在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三项指标平均值的比值加权平均，值大于 1 表明目标 APP 用户在特定研究范围内高于总体平均水平（强势），反之，低于总体平均水平（弱势），数值越大，表明目标 APP 用户在该领域的活跃度及偏好度越高。数据说明：万象只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观万象基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。, Analysys 易观 易观万像,,男,性别分布女,2018/3/5,28,数据分析驱动业务升级, Analysys 易观,,PART 4,在线自由行市场发展趋势分析,2018/3/5,29,数据分析驱动业务升级,个性化、特色化产品形态快速增长， 成为自 由行市 场核心 价值,各年龄段消费者旅游形态和偏好呈现多元化发展，个性化、特色化产品、 C2B 服务的市场交易规模在 2017 年实现快速增长。易观预测，在线，民宿交易规模、境外租车人次同比分别增长 64% 和 198% 。为适应和引领自由行用户个性化多样化消费趋势，要求产品服务的供给注重多样化，讲究层次性，提供不同品种、品质、档次的产品和服务。长久以来，国内度假旅游基础设施、目的地服务等与自由行用户需求还有相当差距，若能改观，易观预测，东南亚、美国出境游转化至国内的订单量，都将实现大幅增加，进而提升用户满意度，助力在线旅游厂商获取自由行市场核心价值。,90 后人群90 后作为互联网原住民，物质条件相对富裕，独生子女众多，崇尚开放自由、多元化、个性化的生活方式，小众目的地市场日受他们追捧。,80-70 后人群70-80 后作为工作多年的人群，经济状况相对良好，具有较强的购买力，成为主流亲子游人群，其旅游消费目的更强调享受生活。,60-50 后人群老年人群因出生在物质相对贫瘠的时代，不会太多的追求时尚，对于耐用、经典的消费品和旅游线路产品有强烈的消费兴趣。,多元化旅游消费偏好趋势呈现,特色化旅游产品交易规模增长迅速,71%,12境外租车人次在线民宿交易同比增长规模同比增长198%64%国内自由行订单量提升效果预测3 4东南亚出境游转 美国出境游转化化至国内游，订 至国内游，订单单量提升 量提升45%75% Analysys 易观 ,2018/3/5,30,数据分析驱动业务升级,丰富有效的数据实现对用户,的深入了解和精细化运营，,支撑自由行产业全,链条结构,化升级,3.计算趋势稳定性动态匹配度高，对用户数据进行学习和分析，分析用户需求喜好，实现个性化推荐,2.数据分析获取潜在用户活跃方式，在与用户的交互过程中，不断加深对用户的了解,1.自由行成市场主流，丰富的自由行画像生成，通过通过数据挖掘和用户画像等方式定位用户需求等,4.用户获取自己感兴趣的信息效率随之增加，用户体验得到改善，从而提高用户转化,数据驱动自由行用户精细化运营，促进全产业链结构升级供应商、平台、用户困境,企业获客成本高，市场策略模糊人力运维成本高企，整体效率低下营销手段单一，用户重复使用率低数据驱动自由行用户精细化运营,线上营销模式游客感知度较差准用户被动选择旅游线路，自主性差提供同质化的产品，导致