生鲜连锁超市商业计划书

0*生鲜超市商业计划书2016 年 5 月- 1 -目 录*生鲜连锁超市商业计划书 .1一、项目企业摘要 .3（一）投资安排 .3（二）拟建企业基本情况 .3二、项目概述 .4（一）项目背景 .4（二）项目简介 .4（三）主要发展目标和战略目标 .5（四）项目投资与经济效益分析 .6三、项目建设规划 .7（一）经营模式和整体规划 .7（二）门店建设 .9（三）门店管理 .9（四）质量控制 .10四、产品与服务 .11（一）产品分析 .11（二）供货渠道 .11（三）服务承诺 .12五、市场营销 .13（一）市场定位和目标客户 .13（二）市场预测 .13（三）竞争分析 .13（四）项目 SWOT 分析 .14六、营销策略 .16（一）产品策略 .16（二）价格策略 .16（三）促销策略 .17（四）宣传策略 .17- 2 -（五）会员管理与吸纳方式 .17（六）形象工程策划 .19七、人力资源配置 .20（一）组织构架图 .20（二）人员架构图 .21（三）职能人员配置表 .22八、资金需求和项目利润分析 .23（一）130单店运营费用 .23（二）单店盈利预测 .23（三）单店众筹 .24（四）单店最终投入与月收入 .25（五）启动资金需求 .26（六）50 家门店月利润预测 .26（七）物流配送利润预算 .26九、财务评价 .28（一）财务评价依据 .28（二）营业收入、营业税金和附加估算 .28（三）总成本费用及经营成本估算 .29（四）利润 .29（五）财务评价结论 .29十、风险分析及对策 .30- 3 -项 目 计 划 书 按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、 风险等未来发展前景和融资要求的书面材料 保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本 项目计划书涉及的商业秘密。一、项目企业摘要创业计划书摘要，是全部计划 书的核心之所在。(一)投资安排资金需求数额 300 （万元） 相应权益 占股 xx%(二)拟建企业基本情况公司名称 *超市管理有限公司联系人电话传真E-mail地址项目名称 *生鲜连锁超市您在寻找第几轮资金 种子资本 第一轮 第二 轮 第三轮企业的主营产业 生鲜超市投资管理二、项目概述(一)项目背景：发展到今天，目前中国生鲜市场规模接近 1 万亿，越来越多的公司以及资本将进入生鲜市场，市场竞争也是无处不在，整个行业有着广阔的前景。“菜篮子工程”即生鲜超市自农业部 1988 年提出后，取得了有目共睹的成绩，简单分析近 28 年间生鲜超市的发展历程，可以分为四个阶段： 第一个阶段是从 1988 年到 1993 年底。这个阶段首先提出生鲜超市市长负- 4 -责制，其特点是城市的副食品基本得到解决。建立了 2000 多个集贸市场，初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶为主的大市场大流通格局。食品数量得到饱和，但质量还存在问题，主要是农药用量过多。第二阶段是从 1995 年起到 1999 年底，这一时期是新一轮生鲜超市工程。这个阶段的特点是将生鲜超市工程扩展到城乡结合地区甚至城市郊区，像山东寿光的蔬菜主要供应北京，山东临沂主要供应上海和南京一带。同时，大力实施“设施化、多产化和规模化”三化政策。“设施化”就是大棚化，得到有效的发展。“多产化”就是种植多种新品种蔬菜。“规模化”就是大批量地种植。第三个阶段是从 1999 年到 2009 年底。这一时期进入生鲜超市快速发展阶段，提高农产品安全性的阶段。这一阶段，国内生鲜超市的供求形势从长期短缺转向供求基本平衡，预示着生鲜超市工程全面向质量层面发展阶段。2001 年4 月起，农业部开始实施无公害农产品行动计划，强行推广至全国，在农村建立了大规模无公害建设基地。10 年的时间里，我国基本进入无公害产品时期。第四个阶段就是从 2010 年初中央 1 号文件开始，中央 1 号文件着重提出体制与机制建设问题。体制就是管理；机制就是公司加农户或是合作社加农户。我国经济的快速发展和中国加入 WTO 的形势下，“生鲜超市”产品的流通形式显得不容乐观，面对机遇和挑战，大规模的改革势在必行。生鲜超市作为传统农贸市场与现代连锁卖场的衍生物，既具备了超市现代的管理方式又具有生鲜消费的广阔市场，是扩大超市业态细分市场的又一有效形式。(二)项目简介1、项目名称：*生鲜连锁超市。2、项目介绍：*超市每个单店独立经营运作，定位于人口密度大的社区，采用联营的经营方式。单店的运营资金由*集团引入社会闲置资本注资。公司占店 51%的股份，其余 49%由投资方持有。投资方资本 5 年全返，部参与门店经营管理，仅有分红权，可以指定一人在门店工作，需服从公司的管理。3、项目模式：建立 OTO 的生鲜经营模式，公司通过线上的商城和手机APP、线下实体店网以及城市中心的物流配送网络，构成三网合一的生活服务平台，形成三位一体的销售网络和营销体系。与知名品牌生产商合作，化解与线下渠道商的利益冲突，扩大产品线与产品系列，为老百姓解决食品安全和价格- 5 -过高的问题。健全的会员制度，完善的售前、售后服务，店内提供多样化的支付手段和其它便民服务。物流配送网络的搭建，必然会把城市周边的基地网络整合，更大限度满足会员的其它需求，基地在保证充足供应的同时，为会员和消费者提供亲子度假、种植体验、果蔬采摘、户外拓展等一系列休闲度假服务，让您买得放心、用的省心、吃得安心、玩得开心。4、经营范围：经营水果、蔬菜、肉类、禽蛋、粮油米面、调料、食品饮料、烟酒等 8 大品类共 500 种产品，全年无休单店方圆 2 公里鲜活配送。满足人们日常健康饮食所需，更以出色品质满足资深老饕的美食诉求。5、公司名称：*超市管理有限公司。*超市管理有限公司隶属于*实业集团，由*实业集团出资控股。*集团下辖*财富网络科技有限公司、省*财富投资管理有限公司、*超市管理有限公司等八家子公司。主营业务涵盖财富管理、资产管理和互联网金融等多个领域，是一家集房地产、连锁超市、电商、三农产品、物流和投资管理为一体的大型实业集团有限公司。6、公司理念：以诚相待，以信为本。为大众家庭提供安全、生态、绿色农产品的私家定制配送服务。7、经营宗旨：不仅仅关注食品安全。(三)主要发展战略目标和阶段目标公司的战略目标：实现企业上市，进行资本运作。阶段目标一：公司发展初期，站稳脚跟，蓄势待发。该阶段主要工作是准备，团队建设磨合，模式调整优化。2016.5-12 月，计划开设 50 家店，以直营店为主。阶段目标二：公司发展中期，快速扩张，抢占市场。此阶段的首要工作迅速抢占市场份额，扩大品牌影响力。2017.1-12 月，计划门店数量达到 200 家，以代理店或区域加盟店为主。阶段目标三：公司发展进入稳定期，稳打稳扎，品牌增值。这一阶段主要是调高整体门店的质量，提高单店的盈利能力。2018.1-12 月，计划门店数量达到 400 家，以门店优化为首要目标，务必做到绝大部分店都盈利。阶段目标四：2019.1 月-2020.12 月，全力为公司上市做准备。（四）项目投资和经济效益分析- 6 -1、项目总投资与资金来源项目初期需要公司总投资约 300 万元，包括项目开办费用 30.5 万元，流动资金 264 万元。后期物流配送系统搭建（为直营店和加盟店配货），需 200 万资金，具体筹建时间视项目发展进度决定。其它资金来源于公司的滚动发展和客户投资，100门店需要资金约 40 万元（见第七章单店营运成本），每个店通过股权认购、消费分红、大学生创业扶持、门店股权稀释等形式回收全部投资款，预计项目每年获得政府补助资金为 300 万元。2、项目经济效益分析前期项目的收益：1、门店的转让费用和装修的差价金额；2、门店销售利润；3、政府项目补助；4、代理加盟费用；5、物流配送差价。后期项目的收益：通过门店收集的庞大会员体系，可以用于公司金融项目、保健品销售项目，也可以用于*生鲜超市公司发起的基地投资项目。三、项目建设规划（一）经营模式和总体规划打造“生鲜连锁超市网+互联网+物流配送网”三网合一的生鲜经营模式。先立足于生鲜连锁超市，从直营店着手，建立一整套完善的管理运作模式，然后重心偏向会员管理、区域代理加盟、物流配送。总体来说，分三个阶段：第一阶段：发展直营门店，建立会员体系。2016.5-12 月，规划筹建 50 家直营店。门店出资方式，先由公司全资开店，- 7 -再通过众筹的方式稀释门店股份，回抽开店成本。具体有三种方式：1、股权认购众筹，核算门店营运成本，将门店股权分成 N 份，利用公司的金融客户群体进行股权认购，主要针对大妈群体；2、消费配股，充值 X 元的会员卡，即可享受本店的分红，仅有分红权，无股权；3、大学生创业，联合刚毕业的大学生群体，通过公司的渠道，在一定费用的情况下，申请国家扶持大学生创业的资金，投入门店，占取一定的门店股份。建立会员体系，累计会员数量，并进行一定的区分，便于后期*生鲜连锁超市公司和*财富进行其它的附加服务。第二阶段：区域扩张吸引加盟，建设物流配送系统。市场容量有限，盯着的人很多，个人的力量毕竟有限，因此抱团发展很有必要。公司初具规模，有一定的品牌效应，此时具备接纳有相同理念的人士加盟。预计 2017.1-12 月，发展加盟超市 150 家，实现*生鲜连锁超市超过 200家。加盟商分两种，市区代理和区域加盟。市区代理，即公司出租一个城市连带下面的县城的品牌使用权，一般品牌使用费 10-30 万/年，可以按比例享受公司申请的项目补贴。区域加盟，公司对其它周边战略性地区需要自己掌控，仅开放区域性加盟开店，加盟费 2 万元/个。对于代理商和加盟商，公司都会提供营运指导，定期召开提高单店营业能力的培训，务必使每个公司的客户对于公司的经营方式都做到精、专、优，共同与公司一起建设会员系统。建设物流配送系统，针对公司直营店和部分加盟店配送商品，代理商也可以在公司的指导下建立物流配送系统。物流配送系统的规模，按公司发展情况来决定，这一块的利润不高，但订单稳定，同时也可以申请国家的项目补贴。如下 3-1 配送关系图。3-1 配送关系图- 8 -配送系统建设规划投资 300 万元，预计使用 10 年。项目投入：仓库租金27 万元，冷库建设 50 万元，装修仓库及相关费用 10 万元、货车 75 万元，138万为流动资金，政府部门、学校、机关单位食堂需要垫资配送。物流配送系统成本表另见第八章项目利润分析第三阶段：提升门店质量，增加品牌价值。公司快速发展的同时，适时地调整节奏，夯实基础，以助下一步的飞跃。2018.1-12 月，计划公司门店数量达到 400 家。逐渐加大对品牌形象的建设，同时优化形象差、不盈利的门店，建立加入*生鲜连锁超市就能挣钱的口碑，我们*超市的销售，不但向消费者出售优质的商品，同时输送我们的品牌附加值。当公司门店数量达到 400 家时，直营店和加盟店给公司输送会员数量超过10 万名，引入针对会员的订单式销售模式“我家菜地”项目。会员价 送货次数 每周送货 每次品类 重量4800 元/年 105 2 6-8 个 8 斤消费者可以：1、可“领养”土地；2、可挑选基地或农户作为私人合作伙伴；3、VIP 会员可以指定种植方式、种植品种、种植顺序4、在线或实地打理土地，远程安排或监督合作伙伴进行翻地、施肥、播种、浇水、除虫、除草、治病、采摘等工作；- 9 -5、与其他消费者进行经验交流和食品交换；6、在线配送下单；7、在线查看土地实时照片和视频；8、随时追溯配送食品的生产、流通历史记录；9、参与产品包装设计、定价等。（二）门店建设1、门店选址优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、中高档小区多的区域建店，门店网点布局尽量集中，便于以后的管理和配送。2、连锁店建设方式根据区域位置和门店大小分为旗舰店、普通店和迷你店。旗舰店规划为100-200，适合 1000 户甚至 2000 以上的大型居民小区，品种丰富，能保障多数家庭生鲜品种需求；普通店规划为 60-100，适合 500 户至 1000 的较大居民小区；迷你店规划为 30-60，适合 500 户左右的居民小区，品种少而精，偏于日常主要生鲜。（三）门店管理1、实行“六个统一”统一采购。生鲜商品由总部的商品部统一采购,采取基地或供应商送货到配送中心，再配送到各门店补货。统一检测。对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪，根据标牌