中国医疗器械发展状况及分析附2010年最具实力的医疗器械供应商

康神医疗设备实业有限公司 第 1 页 共 15 页中国医疗器械行业发展现状及分析-附 2010 年最具实力的医疗器械供应商医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有 15%左右是 20 世纪 70 年代前后的产品，有 60%是上世纪 80 年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来 10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。 随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快，中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的发展。2005 年，中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场。在 2006 年，中国医疗器械进出口额首超百亿美元大关，进出口总值为 105.52 亿美元，同比增长 17.57%，累计顺差额 31.90 亿美元。2007 年中国医疗器械进出口总额为 126.97 亿美元，同比增长 20.33%，全年贸易顺差 41.33 亿美元。一 、 医 疗 器 械 行 业 的 宏 观 环 境 分 析中国的人口老龄化趋势为医械市场的需求助力。首先，中国“人口红利”的“黄金时代”是在 19902030 年，共 40 年的时间，中国社会现在已基本进入老龄化的初期。随着老年人口增多，对医疗条件的要求进一步增多，将直接扩大医疗器械行业的市场需求容量。 康神医疗设备实业有限公司 第 2 页 共 15 页医保体系的覆盖范围扩大、消费者支付能力的提升、政府基层医疗体系建设的投入是医疗器械行业未来增长的三大推动因素随着中国居民收入的增加对疾病诊断、预防及健康管理需求增强，城镇和农村居民人均医疗保健支出稳步增长。中国综合医院门诊人均检查治疗费从 1990 年的 2.1 元增加到 2008 年的 45.28 元；出院人均检查治疗费从 121.50 元增加到 1887 元。虽然检查治疗费增长的速度不断缩小，但增长的趋势还在继续。检查治疗费是除药费以外的治疗费用，能较直接反应医疗器械使用效用。随着经济的发展，医疗卫生的投入也逐年增加，从 2000 年的4587 亿元，到 2007 年已达到 11290 亿元，年复合增长率达 37%，康神医疗设备实业有限公司 第 3 页 共 15 页远高于 GDP 增速，并呈进一步加快的趋势。但与发达国家的医疗器械行业相比，中国医疗器械行业的总体规模还是较小，尽管中国医疗器械行业 2001-2008 年复合增长率达到 29%，但在全球市场占比不足 7%。中国医疗器械产业占国民经济的比重也逐年增加，医疗器械行业是高附加值、高新技术交叉与融合的行业，知识密集、资金密集，是一个国家制造业和尖端科技的标志 但中国医疗器械产业所占 GDP的比重相对较小，但进步明显。2008 年前 11 个月，医疗器械工业总产值 677 亿，占 GDP 的 0.23 但是，医疗器械在专用设备制造行业中的地位并不突出，医疗器械产业在专用设备制造业中，企业数占 6%，销售收入占比 88%，利润 0.52%，销售和利润贡献严重失衡。中国的医疗器械产业处在低端产品竞争激烈，高端市场被国外产品充斥的状态 二 、 中 国 医 疗 器 械 行 业 现 况 及 发 展 趋 势医 疗 器 械 产 业 占 国 民 经 济 的 比 重医 疗 器 械 产 业 占 国 民 经 济 的 比 重康神医疗设备实业有限公司 第 4 页 共 15 页我国医疗器械行业目前逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾 三大产业集聚区，三大区域医疗器械总产值和销售额占全国总量的 80%以上 。其中珠三角以研发生产综合性高科技医疗器械产品为主；长三角主要生产开发以出口为导向的中小型医疗器械；环渤海湾地区主要从事高技术数字化医疗器械的研发生产；此外，成渝地区是新兴的、以生物医学材料和植入器械及组织工程为特色的地区中国医疗器械行业的区域发展状况如下图所示：中国医械产业的增长快于全球医械产业增长，近 10 年来发展速度在 15-18%的年增长率高速增长，年工业总产值平均年增长率达到20%左右，2008 年 111 月的工业总产值增速达到了 32.53%，远超前几年。中国医疗器械行业的规模巨大，2009 年超过 1000 亿元。“十一五规划”中国 2010 年医械总产值将达 1000 亿，在世界医械市场上的份额将占到 7% 。2005 年中国医械市场已成为继美国和日本之后世界第三大市场，医械年销售额达到 325 亿元，并将逐渐超康神医疗设备实业有限公司 第 5 页 共 15 页过日本，成为全球第二大市场 。2006 年在全球医械市场销售额中，美国占 40%，欧盟占 30%，日本占 15%18%，而中国仅占 2% 。2008年在全球医械市场销售额中，美国占 32%，欧盟占 26%，日本占9%，中国占 7% 。2008 年 111 月，工业总产值达到 677.35 亿，销售产值达到 656.25 亿。中国医械产业的增长明显快于中国医药产业增长。8 年来，医械的收入、利润增速为 28%、41%，远高于医药的 19%、21%。保守估计 3 年间医疗、医药、医械支出增幅分别为 16%、15%和 20% 。尽管发展速度很快，但是中国“医-药”比例仍然悬殊。2008年 1-11 月 915 家医械企业销售 636 亿，仅占同期 5949 家医药业6561 亿的 9.69%。而在发达国家， “医-药”比 5:5，全球平均“医-药”比 4:6 。从微观上讲，中国医械产业结构性需求增长来源于新增、填补和更新。近 3 年，在医疗机构总数增速下降的情况下，社区卫生服务中心（站） 数量实现了 20%以上增长 ；2000 余所县医院装备配置平均缺口 30%，西部地区超过 50% 。农村医疗机构缺乏基本医械装备， 需要建设乡镇卫生院超过 70 。整体医疗装备水平低，15%是70 年代产品，60%是 80 年代中期以前产品，我国至今没有医械管理法规，加上不少医疗机构甚至医院出于经济利益考虑，大量老旧残次医械仍在使用。一旦立法规范管理，将释放出巨大需求。此外，随着技术和医械的研发，三甲和二甲医院升级换代的设备 从宏观上讲，中国医械产业周期性需求增长来源于医改、出口康神医疗设备实业有限公司 第 6 页 共 15 页和扶持。在新医改 8500 亿政府投资和建立基层医疗卫生体系的推动下，200911 年，基层医疗市场的医械需求有望增加 1000 亿；2009年是基层医疗投入增长最快的一年，但具体实施预计会有半年到一年的滞后，因此基础医械市场的高潮出现在 2010 年。制造、研发实力长足进步，高额出口退税优惠，国际公司转移制造，带来我国医械行业出口出现了高速增长；出口低迷的 2009 年，医械行业出口依然保持同比的正增长。2010 年出口复苏确定性非常高，医械出口有望率先恢复到金融危机前增长水平 ；疗卫生投入从 2000 年 4587亿，到 2007 年达到 11290 亿，年复合增长率达 37%，远高于 GDP 增速，并呈进一步加快的趋势 ；“十一五”：要分阶段有步骤地发展医械产品及其关键部件；2009 年 12 月，SFDA 发布医械生产质量管理规范（试行） ，推动市场向规模化优势企业倾斜。在具体市场布局上，中国医疗器械市场结构层次分明。我国医疗器械行业目前的状况是：企业多，品种多，价格低，调头快，这是优势。但其中有 80%是中小型企业，技术力量相对薄弱，劣势显而易见。在高端医疗器械领域，本土企业无优势可言。 如果将我国的医疗切屑市场比作一个巨大的“金字塔” ，宽大的“塔基”代表中小医院，其设备基本以国货居多；尖细的“塔尖”代表大型医院，尽管其数量不多，但是占据了大部分医疗器械资源，使用的基本是进口医疗器械；余下“塔中间”医院则成为中外产争夺的“阵地”附 2010 年最具实力的医疗器械供应商康神医疗设备实业有限公司 第 7 页 共 15 页2010 中国最具投标实力手术室、急救室、诊疗室设备及器具品牌供应商三十强排名 公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1 上海医疗器械股份有限公司 549 277 285 11112 北京航天长峰股份有限公司 547 261 300 11083 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 516 310 280 11064 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 481 338 284 11035 上海复星医疗器械有限公司 499 305 296 11006 北京谊安医疗系统股份有限公司 513 340 242 10957 上海德尔格医疗器械有限公司 514 329 250 10938 力新仪器（上海）有限公司 492 303 296 10919 江苏科凌医疗器械有限公司 513 292 274 107910 烟台冰科集团有限公司 504 262 284 105011 深圳市金科威实业有限公司 496 275 276 104712 深圳安科高技术股份有限公司 512 273 261 104613 美敦力医疗用品技术服务公司 470 310 265 104514 佛山康神医疗设备实业有限公司 471 315 258 104415 宁波戴维医疗器械有限公司 457 306 279 104216 山东育达医疗设备有限公司 464 295 280 103917 北京宏润达科技发展有限公司 496 270 272 103818 江苏奥凯医疗设备有限公司 495 269 273 103719 江苏康欣医疗设备有限公司 485 283 268 103620 汕头市福利医疗器械厂 485 309 240 103421 江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司 468 303 262 103322 上海美太医疗设备有限公司 470 309 253 103223 南宁市三科医疗器械有限责任 468 316 245 102924 珠海福尼亚医疗设备有限公司 460 315 253 1028康神医疗设备实业有限公司 第 8 页 共 15 页25 万泰科技（中国）有限公司 470 304 253 102726 郑州迪生仪器仪表有限公司 463 298 262 102327 北京鑫和黎明医疗器械有限公司 466 286 266 101828 上海汇丰医疗器械有限公司 470 282 265 101729 仙居药城医疗器械有限公司 443 304 266 101330 深圳圣诺医疗设备有限公司 441 311 260 10122010 中国最具投标实力临床检验分析仪器品牌供应商五十强排名 公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 554 226 292 10722 东芝医疗系统（中国）有限公司 457.5 280 284 1021.53 天津九安医疗电子股份有限公司 540 240 195 9754 沈阳东软医疗系统有限公司 529.5 140 272 941.55 无锡市欧普兰科技有限公司 525 194 213 9326 南京普朗医用设备有限公司 417.5 191 290 898.57 长春迪瑞实业有限公司 535.5 116 246 897.58 桂林优利特医疗电子销售有限公司 487.5 131.9 277 896.49 重庆天海医疗设备有限公司 550.5 159.5 179 88910 江西特康科技有限公司 408 206 266 88011 长沙爱威科技实业有限公司 487.5 147 244 878.512 上海迅达医疗仪器有限公司 430.5 138 299 867.513 长春市曼特诺医疗器械有限公司 483 219 163 86514 深圳市康立高科技有限公司 552 142 170 86415 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 501 159 189 84916 重庆西山科技有限公司 447 233 162 84217 希森美康医用电子（上海）有限公司 454.5 200 186 840.518 深圳市恩普电子技术有限公司 445.5 198 193 836.519 英科新创（厦门）科技有限公司 496.5 189 146 831.520 华美生物工程有限公司 510 159 160 82921 山东高密彩虹分析仪器有限公司 435 223.5 170 828.522 深圳匹基生物工程有限公司 508.5 163 155 826.523 中生北控生物科技股份有限公司 516 153.5 149 818.5康神医疗设备实业有限公司 第 9 页 共 15 页24 深圳市雷杜电子有限公司 480 165.5 170 815.525 深圳市锦瑞电子有限公司 442.5 101 268 811.526 深圳市希莱恒医用电子有限公司 435 188.5 186 809.527 艾康生物技术（杭州）有限公司 483 143.5 180 806.528 江苏奥迪康医学科技有限公司 402 204.5 198 804.529 中山大学达安基因股份有限公司 426 214 154 79430 深圳市越华科技发展有限公司 447 147 194 78831 深圳市美侨医疗科技有限公司 496.5 126 164 786.532 杭州博日科技有限公司 490.5 109.01 184 783.5133 山东兰桥医学科技有限公司 393 157 230 78034 厦门安普利生物工程有限公司 511.5 77 174 762.535 南昌百特生物高新技术股份有限公司 325.5 135 297 757.536 上海科华生物工程股份有限公司 412.5 182 156 750.537 重庆云帆医疗设备有限公司 459 131.5 159 749.538 深圳市盛信康科技有限公司 390 182 167 73939 杭州龙鑫科技有限公司 396 96 245 73740 西安天隆科技有限公司 444 88 180 71241 上海复星医药（集团）股份有限公司 441 100 169 71042 深圳市航创医疗设备有限公司 373.5 159 176 708.543 深圳市普康电子有限公司 420 121 164 70544 济南金浩峰技术有限公司 370.5 120 191 681.545 北京金豪制药股份有限公司 451.5 76 147 674.546 北京松上技术有限公司 327 154.6 187 668.647 四川美生科技有限公司 367.5 119.4 178 664.948 重庆鑫瑞川分科技有限公司 316.5 167.18 178 661.6849 珠海黑马医学仪器有限公司 423 84.5 148 655.550 长春市柏达医疗设备有限公司 330 171.46 151 652.462010 中国最具投标实力医用 X 射线品牌供应商三十强排名 公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1 通用电气医疗系统(中国)有限公司 591 289 199 1079康神医疗设备实业有限公司 第 10 页 共 15 页2 东芝医疗系统（中国）有限公司 583.5 267 193 1043.53 西门子（中国）有限公司 550.5 220 258 1028.54 飞利浦（中国）投资有限公司 552 229 198 9795 锐珂亚太投资管理(上海)有限公司 550.5 130.6 294 975.16 北京万东医疗装备股份有限公司 498 272 200 9707 沈阳东软医疗系统有限公司 571.5 204 177 952.58沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限公司 586.5 189 173 948.59 日立医疗器械（北京）有限公司 561 156 174 89110 南京普爱射线影像设备有限公司 526.5 166 197 889.511北京东方逸腾数码医疗设备技术有限公司 507 186 189 88212 北京航天中兴医疗系统有限公司 534 155 192 88113 南昌宝镭特医用设备科技有限公司 487.5 198.3 184 869.814 天津邦盛医疗装备有限公司 515.5 110 241 866.515 南京卡普（中国）有限公司 507 173 182 86216 福建梅生医疗科技股份有限公司 490.5 185 185 860.517 上海爱申科技发展股份有限公司 492 193 172 85718 南京杰雄医疗装备有限公司 534 132 190 85619 河北宏瑞医疗器械有限公司 519 119 186 82420 山西康华医疗器械有限公司 487.5 137 195 819.521 北京东方惠尔图像技术有限公司 495 139 175 80922 杭州美诺瓦医疗科技有限公司 495 108 190 79323 青岛海青电子医疗仪器有限公司 466.5 145 181 792.524 南京威达天宇医疗器械有限公司 486 119 185 79025 南京中和医疗器械有限公司 513 82 188 78326 玉林好邦医疗设备有限责任公司 480 117 179 776康神医疗设备实业有限公司 第 11 页 共 15 页27 山西太谷万科医用设备有限公司 453 137.3 183 773.328 沈阳盛通医疗设备有限公司 445 143 174 76229 佛山市精华光电有限公司 444 141 176 76130 贵州奥华康经贸有限公司 481.5 102.5 171 7552010 中国最具投标实力医用磁共振品牌供应商二十强排名 公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1 通用电气医疗系统(中国)有限公司 549 234 299 10822 北京万东医疗装备股份有限公司 492 280 300 10723 日立医疗器械（北京）有限公司 558 225.64 272 1055.644 西门子（中国）有限公司 510 240 288 10385 东芝医疗系统（中国）有限公司 507 218 293 10186 奥泰医疗系统有限责任公司 547.5 277 192 1016.57 飞利浦（中国）投资有限公司 517.5 195 297 1009.58 宁波鑫高益有限公司 556.5 143.9 279 979.49 沈阳东软医疗系统有限公司 571.5 204 187 962.510 深圳贝斯达科技有限公司 546 219 194 95911 北京大恒医疗设备有限公司 571.5 196 191 958.512沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限公司 520.5 203 233 956.513 上海爱申科技发展股份有限公司 525 193 230 94814 新奥博为技术有限公司 496.5 255 195 946.515 嘉恒医疗科技有限公司 538.5 192.4 198 928.916 上海卡勒幅磁共振技术有限公司 523.5 186 184 893.517 北京格瑞朗博科技发展有限公司 562.5 117 181 860.518 保定天威宝峰医疗器械有限公司 498 168 178 84419 青岛麦乐林科技有限公司 477 181 185 843康神医疗设备实业有限公司 第 12 页 共 15 页20 江西百信医疗设备有限公司 502.5 153 186 841.52010 中国医疗器械诚信投标企业2010 中国医疗器械诚信投标企业上海医疗器械股份有限公司锐珂亚太投资管理（上海）有限公司无锡祥生医学影像有限责任公司杭州美诺瓦医疗科技有限公司深圳京柏医疗设备有限公司通用电气医疗系统(中国)有限公司深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司力新仪器（上海）有限公司西门子（中国）有限公司山东高密彩虹分析仪器有限公司山东兰桥医学科技有限公司长春迪瑞实业有限公司深圳市希莱恒医用电子有限公司济南金浩峰技术有限公司北京宏润达科技发展有限公司重庆天海医疗设备有限公司汕头超声仪器研究所有限公司上海麦迪逊医疗器械有限公司北京金豪制药股份有限公司深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司深圳匹基生物工程有限公司江西特康科技有限公司厦门安普利生物工程有限公司深圳市贝斯曼精密仪器有限公司北京友嘉医用装备有限责任公司沈阳东软医疗系统有限公司山东高密彩虹分析仪器有限公司山东兰桥医学科技有限公司佛山康神医疗设备实业有限公司天津九安医疗电子股份有限公司康神医疗设备实业有限公司 第 13 页 共 15 页2010 服务满意度业主评价最佳供应商锐珂亚太投资管理（上海）有限公司深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司飞利浦（中国）投资有限公司力新仪器（上海）有限公司无锡祥生医学影像有限责任公司深圳京柏医疗设备有限公司天津九安医疗电子股份有限公司上海医疗器械股份有限公司江苏奥凯医疗设备有限公司通用电气医疗系统(中国)有限公司桂林优利特医疗电子销售有限公司北京航天长峰股份有限公司北京谊安医疗系统股份有限公司江西特康科技有限公司重庆天海医疗设备有限公司长春迪瑞实业有限公司深圳市希莱恒医用电子有限公司山东育达医疗设备有限公司山东高密彩虹分析仪器有限公司山东兰桥医学科技有限公司江西特康科技有限公司杭州美诺瓦医疗科技有限公司上海麦迪逊医疗器械有限公司济南金浩峰技术有限公司江苏科凌医疗器械有限公司汕头超声仪器研究所有限公司北京金豪制药股份有限公司深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司希森美康医用电子（上海）有限公司厦门安普利生物工程有限公司2010 中国最具投标实力超声医疗设备供应商五十强康神医疗设备实业有限公司 第 14 页 共 15 页排名 公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 529.5 348.5 299 11772 飞利浦（中国）投资有限公司 529 350 296 11753 通用电气医疗系统(中国)有限公司 543 318.6 300 1161.64 西门子（中国）有限公司 527.5 348.5 284 11605 东芝医疗系统（中国）有限公司 518.5 345.5 294 11586 沈阳东软医疗系统有限公司 523 287 297 11077 深圳市威尔德医疗电子有限公司 486 294 288 10688 江苏中惠医疗科技股份有限公司 483.5 286.5 291 10619 日立医疗器械（北京）有限公司 518.5 218.5 292 102910 汕头超声仪器研究所有限公司 490 248 289 102711 海鹰企业集团有限责任公司 455 286 285 102612 湘荣电子设备有限公司 511 216 296 102313 绵阳索尼克电子有限责任公司 482 252.21 284 1018.2114 无锡祥生医学影像有限责任公司 492.5 263.5 261 101715 重庆海扶（HIFU）技术有限公司 481 221.68 283 985.6816 上海麦迪逊医疗器械有限公司 446.5 236.5 286 96917 宁波新芝生物科技股份有限公司 418.5 235.3 278 931.818 北京启蓝恒业科技有限公司 411 232 277 92019 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 395.5 238.76 2