微型扬声器市场调研报告1

金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.微型扬声器市场调研报告地址: 中国浙江乐清白象进港大道金龙科技园Add: JinLong Science and Technology Park, Jin Gang Avenue，Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, China电话/Tel: 0086-577-61806666传真/ Fax: 0086-577-61801858金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司目 录一. 微型扬声器市场分析1. 扬声器项目概况及发展趋势2. 市场需求、预测 3. 行业发展优势二. 微型扬声器技术分析1. 扬声器的结构类别及工作原理2. 应用领域3. 研发方向4. 技术动态5. 扬声器设计制造行业中的技术问题3. 微型扬声器原材料设备评估1. 扬声器所需原材料和零部件2. 扬声器主要工艺流程3. 生产设备四. 投资评估1. 我司优、劣势2. 产品利润评估金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司一. 微型扬声器市场分析1. 扬声器项目概况及发展趋势 微型扬声器顾名思义，是传统扬声器的缩版，微型扬声器在日常生活中几乎随处可见，比如：PDA、MP3、个人电脑、儿童玩具等，随着信息产业和电子行业的迅猛发展，尤其是消费者对电子产品及通讯设备的轻量化，小型化，及高性能，多功能的不断追求，使得微型扬声器无论从产量和质量上都有十足的发展，据统计全球 2005 年微型扬声器的产量是 58 亿只，占全球产量的 60%，这很大程度上取决于手机市场的带动，由于不断革新和时尚要求，手机的平均寿命只有 18 个月，用户对手机的性能和质量的要求也颇高。中国作为世界的加工中心，近年来在电声器件行业产量直线上升，在上个世纪末，中国已经超过日本成为世界第一的电声器件生产国和世界第一的电声器件出口国，产品的档次以中低档为主，企业还没有真正建立起自已的研发中心，大多数企业中 CAD、CAT 和CAM 等先进的技术在研制和生产扬声器时还没有真正使用，还停留在手工线制造阶段，产品的一致性和可靠性有待于进一步提高。基于以上原因，中国未来微型扬声器的产品结构调整目标是：新技术、新工艺或新材料制造出符合环保要求的绿色产品，提高利用外资水平，用高新技术改造成传统产业，使企业由劳动密集型向技术密集型，知识密集型发展。 随着 3C 产品越来越轻、薄、多功能，扬声器作为 3C 产品的核心声学器件之一，微型化、数字化方面的趋势越来越明显，到 20 世纪末，随着移动通信的发展，我国微型通信电声器件已经大量进入 MOTOLOLA，诺基亚，西门子，高通，阿尔卡特，三星、LG、索尼等国际大公司的配套市场。依据电声行业十一五规划的奋斗目标，我国电声行业已经实现了由速度数量型向质量效益型转变。总体来说，信息产业的迅速发展,电声器件进入了大发展时期,先进的设计、测量软件金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司和设备,使电声技术水平日新月异。传统电声器件性能不断优化,新型电声器件产品层出不穷,耐高温、高音质、低失真、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、多功能、组件化、智能化成为电声器件新的发展趋势。2. 市场需求、预测 移动通信网络系统和计算机多媒体网络系统的发展，极大地促进电声器件直接应用于数字式设备，使微型扬声器系统诞生出高附加值，高技术含量的新一代产品，数字广播的普及，音频信号的优良化使声信号的质量大大改善，从而对扬声器等电声产品起到了很大的推动作用。随着 3G、互联网技术的应用普及，电声器件又迎来新的黄金时期。据统计，2009 年，仅我国出口电声器件产品就达 50.98 亿只。据专业人士分析，随着电子整机向数字化、多功能化和薄、轻、小、便携式的方向发展，电子信息系统向网络化、高速处理、高速传输和宽带的方向发展，有线通信、无线通信技术及便携式多媒体产品的迅猛发展，今后电声器件的需求数量还将会不断的扩大。扬声器模组将会不断提升在手机、笔记本电脑中的应用比例,以扬声器模组在手机中 10%-15%的速度增长、在笔记本电脑中全部使用的发展趋势,预计到 2015 年全球扬声器模组的出货量达到 23.71 亿只,2010-2015 年复合增长率为 22.1%，据权威研究机构 iSuppli 统计,智能手机、平板电脑的出货量将会大增,智能手机在全球的不断普及，手机市场的格局正发生着巨大的变革。根据 Strategy Analytics 的报告称，目前智能手机占全球手机销量的占比已达 18%(全球智能手机 2010 年第一季度较 2009 年同期出货量增长 50%)，而英国 Coda Research 公司预测2010-2015 年，全球智能手机的销量将达到 25 亿部。预计到 2015 年,仅为满足于手机、笔记本电脑(包含平板电脑与上网本)等消费类电子产品的生产供货要求,全球扬声器模组的金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司市场规模将超过 350 亿元人民币。综上所述，微型扬声器市场需求前景将非常广阔。3. 行业发展优势随着全球经济一体化进程的加快，电声及电子行业越来越多的跨国企业加速了电子元器件产品、消费类电子产品相关产业向中国内地转移的步伐。预计未来几年是电声和电子行业向中国大陆转移的高峰期，将为国内电声企业带来宝贵的发展机遇。随着电子数码产品的飞速发展，智能手机、笔记本以及高档游戏机等产品的旺盛需求，将使微电声和便携音频等产品需求出现量价齐升，从而驱动扬声器行业快速成长。按照新型电子元器件的定义，高档电声器件必须具备“能够促进国民经济信息化、促进电子技术和整机更新换代的新一代电子元器件”的作用和特征。而不是简单的性能高，所以它不是通常所指的“ 发烧友 ”电声器材。首先它要为数字化、网络化电子信息整机和系统配套，有市场、有产业化规模。初步确定将包括通信用小型、宽频带电声器件和组件主要是移动通信网络系统和计算机多媒体网络系统所用的受话器、扬声器等。中档偏上水平的电声器件是我国电声器件企业的优势，而且国际市场的用量又较大，从而推动了专业、准专业电声器件的研制和生产。一方面，在我国“ 十一五 ”电声器件发展规划中，首先明确发展新型电子元器件的起因、作用、重要性和前景。即“随着电子整机向数字化、高频化、多功能化和薄、轻、小、便携式的方向发展，电子系统向网络化、高速处理、高速传输和宽带的方向发展，为了适应信息战，整机市场还呈现出市场成长快、普及进程快、市场寿命短、更新换代快和国际化等新的特点，这些都必须要有新型电子元器件的支撑，因此刺激了新型元器件的开发及其产业化的高速发展，使电子元器件进入一个以新型元器件为主体的新的高速发展金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司阶段。因此，只有支持新型元器件的发展，才能实现我国信息产业和社会生产力的跨越式发展。由此我们认为，随着新智能手机等消费类电子产品的开发，对上游电子元器件的需求也在不断的扩大，这也将促进我国电声行业快速成长。另一方面，电声器件行业走了一条外延型、数量型、速度型的路子，从“九五” 开始，电声行业把“上档次，搞特色，创名牌” 作为新的发展方针，许多企业开始向内涵型、质量型、效益型转变，向产品的精度、品质和技术含量要效益。一大批企业纷纷筹措资金，投入技术改造，改造的重点是研制开发各种高品质的零配件和采用 CAD、CAM 技术。 “十五”期间我国电声行业重点发展的新零件及新材料，主客观指标几乎都达到国外著名品牌扬声器的性能水平；具有灵敏度高、失真小、一致性好、频带宽等特点，电声器件利用高性能钕铁錋磁铁和新型材料，基本解决了电声器件微型化和高效率的矛盾；技术及辅助设计系统的应用，实现了微型电声器件的声学结构，特别是振动参数的最佳配置；改善和提高了微型电声器件频带扩展问题，使手机通信和听音乐得以兼顾；提高了抗噪声性能。这将也是推动我国电声行业快速发展的重要原因。二微型扬声器技术分析1. 扬声器的结构类别及工作原理微型扬声器的结构主要由：支架、磁钢、极片、膜片、音圈、护盖、PCB 及阻尼材料等组成。微型扬声器产品类别主要有以下几种：金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司按磁路结构可分为：外磁式、内磁式、双磁式按工作原理可分为：动圈式、电磁式、压电式、电容式等按使用环境可分为：民用、军用等其工作原理是利用载流导体（音圈）在永久磁体的磁场之间的相互作用，使音圈带动振膜振动从而推动空气振动发声。其能量变换方式是：电能机械能声能。2. 应用领域扬声器是把电能变换为声能，并将声能辐射到室内或开阔空间的电声换能器，其主要应用于最新触摸屏手机、智能手机以及小型化、轻量化的时尚手机产品。同时也可应用于 PDA(个人数字助理)、PND（便携式导航系统） 、GPS、掌上电脑、遥控器、电子仪器、玩具、游戏机等消费类数码电子产品中。3. 研发方向小型化、低失真、高灵敏度、大动态范围、宽频带和良好的瞬态响应是扬声器今后的研发方向。毋庸置疑，小是趋势，时尚小巧的外观、出色的便携性、无与伦比的优美音质将是首当其冲的需求。超薄型扬声器用于笔记本电脑、手机早已成事实，而针对 LCD、等离子电视以及汽车用薄型微型扬声器，也有不少厂商已经或正式投入巨资研究开发。我们都知道手机已嵌入了更多的功能，如 MP3 播放器、录音、和弦铃声、多媒体影片播放、立体环绕音乐等，这些功能是手机目前的新卖点。同时，iPod、iPhone 的推出也将引领小型化、高保真的新潮流。而这些都为扬声器的快速发展指明了方向，可见只有研发出尺寸更小、功率更大、频响更宽的扬声器才能更好地适应市场的需求。金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司4. 技术动态移动通信传输的信息是图像、数据和语音，语音是人类社会活动最基本、最广泛的信息交流的工具。通信电声器件是声音拾取和重放的机电组件，在通信中起着不可替代的作用。因而，手机的发展必然对电声器件提出新的要求，概括来说通讯电声器件的发展动态是：1)、微型化：扬声器：直径15mm ，厚度3.5mm ，重量3g；受话器：直径10mm ，厚度3mm，重量 1.2g；2)、高效能：受话器的平均功率灵敏度要114dB1mw。也就是说，功耗比一般受话器降低10倍以上，输入电功率只要0.001瓦甚至更低，就能获得良好的听音声压级。3)、抗噪声：实现在嘈杂的环境下清晰地通话。4)、宽频带、高音质：满足音视节目欣赏需要等。5） 、数字式等新型电声器件实用化。移动通讯的发展，极大地促进了激光和数字式通信电声器件直接应用于数字式设备，这可省去 AD DA 转换优势是十分明显的。PVDF 压电新材、平板（PANDL）换能器不断涌现。将在电声领域诞生出高附加值、高技术含量的新一代产品。5.扬声器设计制造行业中的技术问题金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司1.）适应环保要求的大功率扬声器所用快干中心胶及高可靠性胶粘剂问题。随着扬声器品质的不断提高，对胶粘剂的要求也就越高，粘接力好，耐老化强，操作工艺简单，干燥时间短，提升扬声器性能参数等等。2.）扬声器微型化与低频性能好、功率大的相互矛盾问题。为了适应现在电子消费数码产品的要求，扬声器微薄型化已经是一种趋势，扬声器口径的大小与低频性能相互制约，即扬声器口径越小，F0就越高，扬声器低频性能就越差，同时，扬声器越薄，相应的功率也就越小等矛盾问题。3.) 具有灵敏度高、频带宽、失真小等特点的扬声器所需的新型材料问题。好的新型材料要求扬声器设计制造具有更高的要求，如制造工艺复杂、不良率高、成本高等。3微型扬声器原材料设备评估1. 扬声器所需的主要原材料和零部件为：支架（五金类及胶壳类） 、磁轭、极片、磁钢、膜片、音圈、护盖、PCB 板、前后胶垫、阻尼材料（无纺布、调音纸、丝网等） 、接着剂及包装材料等等。2. 扬声器的主要工艺流程：支架与 PCB 组装支架与无纺布组装磁钢与极片组装磁路与支架组装充磁音圈与膜片组装引线处理及点胶支架与膜片组装护盖组装分引线引线焊接切引线点密封胶纯音检听特性检测移印前后胶垫组装包装。3. 生产设备：绕线机、点胶机、压力机、烘干装置、紫外线固化装置、充磁机、音频扫频仪、F0测试仪、极性仪、阻抗仪、声学测试专用设备等。金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司备注：其中绕线机、点胶机、压力机、烘干装置、紫外线固化装置、充磁机及声学测试设备已有，目前暂需购制设备为音频扫频仪、F0测试仪、极性仪、阻抗仪（可用万用表代替） 。4. 投资评估2. 我司优、劣势优势1.） 公司拥有科学完整布局的全球销售网络，拥有畅通的行销渠道，扬声器项目可以有效的利用公司现有资源，共享通讯业、信息电子及消费类电子产品业客户群链，立足于公司在微特电机的品牌资源将扬声器项目尽快做大做强，2.）公司拥有坚实的微特电机技术储备和人才核心团队，可以给予扬声器生产线技术改造项目上的技术支持。3.）公司引进部分主要的国际先进设备，广泛、细致研究分析，科学设计生产工艺文件，加强日常生产管理，提升产品档次，培育企业核心竞争力，保证项目产品在技术研发和生产制造中的可行性。 综上所述，扬声器产线技术改造项目产品销售具有得天独厚的优势。劣势1.）本产品项目正处于技术改造实施阶段，没有一个完整建全的供应链，失去了长期合作供应商的价格优惠，这将导致原材料采购成本偏高，削弱产品在市场上的价格竞争优势。2.）公司在微特电机的品牌优势虽然十分明显，但扬声器没有形成自己的品牌优势，产品要在市场上立足并占据一定份额，将面临国际与国内品牌的双重压力。金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司3.）项目产品相关技术性人才缺乏，技术创新机制不能有效地发挥作用，从而降低公司的竞争能力应对措施1.）公司应秉承“公平、双赢、和谐、持久“的理念，着力打造完整供应链，将供应商作为合作伙伴。提高公司在国际电声行业内的声誉和知名度，以达到与国际、国内优秀供应商建立长期、稳定的合作关系，保证高品质的原材料供应，以确保大批量订购供应和价格优惠，规避由能源与人工成本涨价等因素产生的成本增加。从而提高公司的竞争优势。2.）品牌的建立和推广是获取高附加值、提升企业竞争力的关键， 提高产品性能和质量，增强产品竞争力，在保证产品质量的同时，控制成本，提高效率，进一步改进企业管理水平，通过管理出效益，制定符合项目的营销策略，以形成自主品牌在客户群中的影响力，从而提高产品在市场上的竞争力。 3.） 电声行业的不断发展，要求企业产品附加值和技术含量不断提高， 核心技术人员是公司生存和发展的关键力量，也是公司获得持续竞争优势的基础， “以人为本” 的经营理念，持续完善各类激励约束机制，吸引优秀技术人员服务公司、使公司在竞争中立于不败之地。3. 产品利润评估我们先看一组数据，据专业人士分析电声行业三家公司盈利能力数据比较：AAC 歌尔 美律毛利率 (%) 50% 30% 20%从上表数据可知，AAC 公司的盈利能力为最强，这与他的研发与制造水平是分不开的。我们知道，研发与制造水平是决定公司竞争力的核心要素，AAC 在成本控制与制造能力金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司方面尤其突出，其人工组装效率、自动化水平都是最高的，AAC 的自动化水平与设备自制能力在业内是领先的。除了自动化生产线与零部件生产能力之外，公司的现场管理能力最为突出。其现有的工程师团队在工厂的服务时间均超过了 10 年以上，丰富的工作经验对于公司的材料成本控制、人工组装效率的提高起了至关