年处理30万吨难选贫矿技术改造建设项目可行性研究报告

鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 目 录 第一章 总 论 . 错误 !未定义书签。 项目概况 .未定义书签。 可行性研究报告的范围与依据 .未定义书签。 主要建设内容及规模 .未定义书签。 研究结论 .未定义书签。 主要技术经济指标 .未定义书签。 第二章 项目建设背景及必要性 . 错误 !未定义书签。 项目建设背景 .未定义书签。 项目建设必要性 .未定义书签。 第三章 产品发展现状与市场需求预测 . 错误 !未定义书签。 产品发展现状 .未定义书签。 市场需求预测 .未定义书签。 第四章 项目选址及建设条件 . 错误 !未定义书签。 项目选址 .未定义书签。 建设条件 .未定义书签。 第五章 建设内容及产品方案 . 错误 !未定义书签。 主要建设内容 .未定义书签。 产品方案及规模 .未定义书签。 主要设备方案 .未定义书签。 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 2 - - 土建工程 .未定义书签。 主要原材料、动力消耗指标 .未定义书签。 公用辅助设施 .未定义书签。 第六章 环境保护 . 错误 !未定义书签。 采用的环境保护标准 .未定义书签。 设计原则 .未定义书签。 项目所在地的环境和生态现状 .未定义书签。 主要污染及污染物 .未定义书签。 “三废”及噪声治理方案 .未定义书签。 第七章 节能分析 . 错误 !未定义书签。 用能标准和规范 .未定义书签。 能源消耗 .未定义书签。 节能措施 .未定义书签。 第八章 职业安全卫生与消防 . 错误 !未定义书签。 设计的主要依据 .未定义书签。 职业安全措施 .未定义书签。 卫生安全防护措施 .未定义书签。 消防措施 .未定义书签。 工业卫生措施 .未定义书签。 第九章 项目实施进度 . 错误 !未定义书签。 项目进度计划建议 .未定义书签。 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 3 - - 项目实施进度计划 .未定义书签。 项目招标方案 .未定义书签。 第十章 企业组织与劳动定员 . 错误 !未定义书签。 企业组织架构及工作制度 .未定义书签。 本项目完成后的劳动定员 .未定义书签。 人员培训及水平要求 .未定义书签。 第十一章 投资估算与资金筹措 . 错误 !未定义书签。 编制依 据 .未定义书签。 投资估算范围 .未定义书签。 项目投资估算 .未定义书签。 资金筹措及运用计划 .未定义书签。 第十二章 经济效益评价 . 错误 !未定义书签。 财务评价计算依据 .未定义书签。 成本及成本总费用估算 .未定义书签。 项目效益分析 .未 定义书签。 不确定性分析 .未定义书签。 财务评价结论 .未定义书签。 第十三章 社会效益评价 . 错误 !未定义书签。 项目对社会的影响分析 .未定义书签。 项目对社会效益的影响分析 .未定义书签。 第十四章 结论与建议 . 错误 !未定义书签。 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 4 - - 附表 1 流动资金估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 2 原材料费用估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 3 燃料及动力费估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 4 工资及福利估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 5 折旧及摊销费用估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 6 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 错误 !未定义书签。 附表 7 总成本费用估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 8 利润与利润分配表 . 错误 !未定义书签。 附表 9 投资现金流量表 . 错误 !未定义书签。 第一章 概 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 鑫祥年处理 30万吨难选贫矿技改建设项目 二、项目建设性质 技改 三、项目建设单位 铜陵市鑫祥矿产品加工有限公司 第二节 工作依据及范围 一、可行性研究报告编制主要依据 中华人民共和国矿产资源法 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 5 - - 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 中华人民共和国水污染防治法 关于发布矿山生态环境保护与污染防治技术政策国家环保总局、国土资源部、科技部（环发 2006109号） 国务院关于整顿和规划矿产资源开发秩序的通知（国发 200528号） 国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定国发 200539号 国务院关于发布实施（促进产业结构调整暂行规定）的决定（国发200540号） 安徽省矿产资源管理办法 安徽省矿山地质环境保护条例 国家计委计办投资 200215号投资项目可行性研究指南 国家计委、建设部建设项目经济评价方法 与参数（第三版） 选矿厂尾矿设施设计规程 二、编制原则 按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，做到生产技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，主要生产项目和公用附属设施协调，总布置符合工艺要求和安全消防规范。 项目的供电、供水、通讯等按有关规范和要求办理。同时以满足需要为原则，重视环境保护、安全消防及绿化等。对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，做到既符合政策，又符合实际。 三、可行性研究报告编制范围 该可研报告编制范围包括：技改项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析 、建设内容及规模、建设地址及建设条件、技改项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、技改项目的组织机构设置、项目营销策划、技改项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 6 - - 论及建设。 第三节 建设单位概况 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司（简称：铜陵鑫祥）是铜陵市一家发展较快的民营矿产品加工公司。成立于 2011年，以铜陵地区的低品位硫铁矿为原料，采用重力选工艺从事选矿生产，产品为黄铁矿精矿，生产能力为日处理矿石 1000吨。现有职工 80人，其中各类专业技术人员 15人。 近年来，铜陵鑫祥大力推进科技兴企 战略，实施科技创新，开展自主攻关，实现了科技进步与经济效益同步增长的良好局面。 2011年 5月铜陵鑫祥完成了球磨机技术革新，攻克了技术瓶颈，解决了因设备运转不正常，造成经常性停机和生产指标不稳定等问题，并辅以高效的跳汰机和分级机，大幅度提高了产量，有效地降低了成本，提高了处理难选贫矿经济效益。在日常生产中，铜陵鑫祥始终把环保工作作为工作的重中之重来抓，全厂上下形成了“保护环境就是保护生产力，防治污染就是发展生产力”的共识，通过完善设施、强化考核等措施，建立了环境保护工作的长效机制，实现了生产废水达标排放。 “ 十二五”期间，铜陵鑫祥将继续以科学发展观为指导，以节约利用资源、实现尾矿无害化资源化为方向，大力推进技术进步，加快技术创新，运用新技术新工艺，改进现有重选工艺，进一步提高黄铁矿品位和回收率，提高产品质量，努力提高资源的节约利用率。结合黄狮涝金矿采坑回填项目，把生产的尾矿做为充填料返回黄狮涝金矿采空区，或者脱水做为海螺水泥、上峰水泥的氧化铁的添加剂销售，达到固体废物零排放，实现清洁生产、向环境生态型企业迈进。 第四节 研究结论 1、该项目属于钢铁工业，项目的建设符合国务院产业结构调整指导目录（ 2011年本 ）中第一大类鼓励类第八项“钢铁”第 12条“ 难选贫矿、鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 7 - - （供）伴生矿综合利用先进工艺技术 ” 范畴。拟建项目为低品位难选硫铁矿选矿生产项目，不属于产业结构调整指导目录 (2005 年本 )中的限制类和禁止类产业，因此符合国家相关产业政策。 2、项目选址在郊区大通镇金华村，符合当地产业发展规划和总体布局要求。 该地块基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设 矿产品加工 的理想地段。 3、本项目建设规模为日处理 1000吨难选贫矿水平，采用的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理，硫精矿市场销售前 景看好。 4、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。 5、主要技术经济指标 综合技术经济指标汇总表 序号 指标 单位 数量 备注 一 生产规模 年处理量 万吨 30 二 项目计算期 年 11 1 建设期 年 1 2 生产经营期 年 10 三 项目总投资 万元 4000 1 固定资产投资 万元 3300 2 流动资金 万元 500 四 劳动定员 人 80 五 正常年销售收入 万元 6000 六 销售税金及附加 万元 七 增值税 万元 八 利税总额 万元 九 所得税 万元 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 8 - - 十 税后利润 万元 十一 投资利润率 % 十二 投资利税率 % 6、问题与建议 1）该项目属资源深加工项目，在项目的建设过程中，废水回收池、精矿池与输送尾砂的防渗问题是项目建设中质量控制关键点。 2）尾矿的综合利用是企业需重点关注的问题。 3）项目运营后应加强废水的回收利用工作。 4）针对以上几个问题，企业在项目建设过程 中，对工程质量应聘请工程监理对工程质量进行把关，企业在项目运营后应作好废水的回收利用，注重节能环保工作。 第二章 项目背景及建设必要性 第一节 项目背景 硫铁矿是一种重要的化学矿物原料，主要用于制造硫酸。部分用于化工原料以生产硫磺及各种含硫化合物等。在橡胶、造纸、纺织、食品、火柴等工业以及农业中均有重要用途。特别是国防工业上用以制造各种炸药、发烟剂等。以硫铁矿为原料制取硫酸，其矿渣可用来炼铁、炼钢。若炉渣含硫量较高，含铁量不高时，可以用作水泥的附属原料 混合料。另外，硫铁矿又常与铜、铅、锌、钼等硫 化矿床共生，并含有金、钴、钼及稀有元素硒等，能综合回收利用。 我国硫铁矿资源分布非常广泛，遍及全国 31 个省、市和自治区的 700多个县、旗。截止 2010 年底，全国硫铁矿石查明资源储量 吨，其中，基础储量 资源量 宁、四川、鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 9 - - 河北、山西、云南五省合计查明资源储量 t，占总查明资源储量的 尽管我国硫铁矿资源储量位居世界前列，但因人口众多，人均占有量仅 36 吨（世界人均占有量为 ），仅为世界人均占有量的70。特别是由于硫铁矿 资源品位低，平均品位 33%，尚不到世界上富矿资源国平均品位的一半，因此自 1985年起，国产硫铁矿石已不能满足制酸工业和钢铁工业发展的需求，进口逐年扩大，目前我国硫铁矿石的进口依存度已超过 50%。 我国硫铁矿资源多而不富，以中低品位矿为主，富矿资源储量只占 而贫矿储量占 中小矿多，大矿少，特大矿更少。矿石类型复杂，难选矿和多组分共 (伴 )生矿所占比重大。难选黄铁矿和多组分共生铁矿石储量各占全国总储量的 1/3。随着我国国民经济迅速发展，国内钢铁市场需求日益强劲，近 20年来，钢产量翻了几翻，对铁矿 石的需求量呈不断增长的趋势，对选矿厂建设也提出了更高的要求。全国有重点选矿厂 35座，目前我国已形成具有年产铁矿石 5亿吨能力的生产体系。 尾矿再选回收铁：尾矿再选是充分利用铁矿资源的有效措施之一。 20世纪 90年代以来，有些选矿厂投资建立了尾矿单独再选厂，如本钢南芬选矿厂，再选品位高达 42。有的选矿厂在原来选矿的工艺流程上进行了尾矿再选改造，如鞍山的大孤山选矿厂，分别在原工艺流程的磁选车间和三选车间都增加了尾矿处理，再磨再选后的精矿均都返回到主工艺流程中去，一并得到最终的精矿。 铜陵地区硫铁矿：矿石硫资源储量 23154万吨，有矿产地 29处，大中型矿床有 8 处。伴生硫矿产地有 8 处，中型矿床有 5 处，硫资源储量 427万吨。已开采矿山 13 个（不含伴生矿），年生产矿石约 200 万吨，露天矿山占 30%。 S28%的原矿占到储量的三分之一，它们大量的被遗弃。铜陵地区铁矿：资源储量 7585 万吨，矿产地 30 处，中型矿床有 5 处。铁矿主要作为矽卡岩型铜矿的伴生组分或共生矿产出。目前开采矿山有 31个（不含铜矿的伴生），年产量不足 100万吨，露天矿山占 40%，剥离量大，露天采鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 10 - - 坑和排土场占用大量土地，植被破坏严重。 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 对铜陵低品位的难选硫铁矿矿石进行重选试验研究 ,当原矿约含硫 28%、粒度小于 4 ,采用分级后粗粒跳汰 可以得到最终硫精矿品位 选别指标 ,为低品位硫铁矿矿山的开发指出了一条新路子。 第二节 项目建设的必要性 一、项目建设符合国家产业政策 国务院在国发 200540 号文 促进产业结构调整暂行规定中明确指出“ 制定和实施暂行规定，是贯彻落实党的十六届五中全会精神，实现“十一五”规划目标的一项重要举措，对于全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控， 进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，保持国民经济平稳较快发展具有重要意义。各省、自治区、直辖市人民政府要将推进产业结构调整作为当前和今后一段时期改革发展的重要任务，建立责任制，狠抓落实，按照暂行规定的要求，结合本地区产业发展实际，制订具体措施，合理引导投资方向，鼓励和支持发展先进生产能力，限制和淘汰落后生产能力，防止盲目投资和低水平重复建设，切实推进产业结构优化升级。各有关部门要加快制定和修订财税、信贷、土地、进出口等相关政策，切实加强与产业政策的协调配合，进一步完善促进产业结构调整的政 策体系。各省、自治区、直辖市人民政府和国家发展改革、财政、税务、国土资源、环保、工商、质检、银监、电监、安全监管以及行业主管等有关部门，要建立健全产业结构调整工作的组织协调和监督检查机制，各司其职，密切配合，形成合力，切实增强产业政策的执行效力。在贯彻实施暂行规定时，要正确处理政府引导与市场调节之间的关系，充分发挥市场配置资源的基础性作用，正确处理发展与稳定、局部利益与整体利益、眼前利益与长远利益的关系，保持经济平稳较快发展。” “第九条 大力发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，实鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 11 - - 现经济增长与人 口资源环境相协调。坚持开发与节约并重、节约优先的方针，按照 减量化、再利用、资源化原则 ，大力推进节能节水节地节材，加强资源综合利用，全面推行清洁生产，完善再生资源回收利用体系，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。积极开发推广资源节约、替代和循环利用技术和产品，重点推进钢铁、有色、电力、石化、建筑、煤炭、建材、造纸等行业节能降耗技术改造，发展节能省地型建筑，对消耗高、污染重、危及安全生产、技术落后的工艺和产品实施强制淘汰制度，依法关闭破坏环境和不具备安全生产条件的企业。调整高耗能、高污染产业规模 ，降低高耗能、高污染产业比重。鼓励生产和使用节约性能好的各类消费品，形成节约资源的消费模式。大力发展环保产业，以控制不合理的资源开发为重点，强化对水资源、土地、森林、草原、海洋等的生态保护。” 第十二条 产业结构调整指导目录是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据。 产业结构调整指导目录由发展改革委会同国务院有关部门依据国家有关法律法规制订，经国务院批准后公布。根据实际情况，需要对产业结构调整指导目录进行部分调整时，由发展改革委会同国务院有关部门适时修 订并公布。 产业结构调整指导目录原则上适用于我国境内的各类企业。其中外商投资按照外商投资产业指导目录执行。产业结构调整指导目录是修订外商投资产业指导目录的主要依据之一。产业结构调整指导目录淘汰类适用于外商投资企业。产业结构调整指导目录和外商投资产业指导目录执行中的政策衔接问题由发展改革委会同商务部研究协商。 安徽省发改委在产业结构调整方向暂行规定（征求意见稿）中明确指出“产业结构调整的原则：坚持以人为本和科学发展观，促进国民经济持续、快速、协调、健康发展；坚持以信息化带动工业 化，以工业化促进信息化， 走科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少， 人力资鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 12 - - 源得到充分发挥的新型工业化道路；坚持紧密结合经济运行实际，适时把握产业结构调整的方向和重点。坚持将吸引外资与促进产业结构优化升级相结合，积极推进我国与世界各国合理的产业分工。”当前产业结构调整的方向和重点“坚持在推进工业化的同时实现经济与人口、资源、环境的协调发展，转变经济增长方式，依靠科学技术、降低消耗， 防治污染，提高资源利用效率，切实保护生态环境。 支持推广采用节能、降耗、节水、环保的先进技术设备和产品，强制淘汰消耗高、污染大 、质量差的落后生产能力、工艺和产品。”“产业结构调整指导目录是本规定的重要配套文件，是国家指导产业结构调整、引导投资和政府投资管理部门管理投资项目的主要依据之一。” 本项目属于国家发展和改革委员会二 一一年三月二十七日第 9号令产业结构调整指导目录（ 2011年本）， 中第一大类鼓励类第八项“钢铁”第 12条“难选贫矿、（供）伴生矿综合利用先进工艺技术”的要求。 二、项目建设有利于公司在矿产品加工市场的进一步开拓发展 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司是一个集“选矿技术研究、矿产品加工、矿产品销售、选矿技术咨询” 四位一体的股份制企业。公司自成立以来，秉承“保护环境、诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策， 将继续以科学发展观为指针，以节约利用资源、实现难选贫矿无害化、资源化为方向，大力推进技术进步，加快技术创新，运用新技术新工艺，改进现有重选工艺，进一步提高黄铁矿品位和回收率，提高产品质量，努力提高资源的节约利用率。 项目企业开发优势所在： 、项目申请单位铜陵鑫祥矿产品加工有限公司从事矿产品加工多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。 、郊区大通镇政府对鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目的政鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 13 - - 策支持。 、整个硫铁矿市场发展稳定，有较大上升空间。 三、 项目的建设符合郊区环境保护、改善民生的精神 最近几年资源综合利用发展迅速，各级政府也越来越重视环境保护和资源综合利用，铜陵鑫祥看到郊区大通镇金华村周围被遗弃的低品位的硫铁矿，决定使用先进选矿技术对原有的金华村选矿厂进行技术改造，升级换代，将原有年选 3万吨矿石能力上升到年选 30万吨的能力，将选富矿通过采用分级后粗粒跳汰 理金华村附近的难选贫矿，这一则是资源综合利用、环境保护的需要，二则是为金华村 村民创造更多的就业机会的需要，以期实现双赢。 四、项目实施对企业实施循环经济是非常必要的 加快发展循环经济 ,是坚持以人为本、树立和落实科学发展观、实现可持续发展的具体体现和本质要求，是缓解资源约束矛盾的根本出路，是从根本上减轻环境污染的有效途径，是提高经济效益的重要措施，是转变经济增长方式 ,走新型工业化道路的战略选择。铜陵鑫祥通过实施日处理 1000吨低品位硫铁矿生产硫精矿项目，实现低品位硫铁矿的综合利用，工厂废水零排放，选矿废渣或者 充填返回黄狮涝金矿采空区、或者脱水做为海螺水泥、上峰水泥的氧化铁添加剂销售， 对保护当地地区水域非常必要。充分体现企业发展循环经济的迫切要求。 五、项目实施对企业推行清洁生产具有重要意义 推行清洁生产、实施可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务。清洁生产的实质就是在生产发展的过程中坚持采用新工艺、新技术，通过生产过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原材料转化为产品，把污染物消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设和环境保护协调发展。 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 14 - - 第三节 市场分析 一、 2010年世界硫铁矿石市场回顾 1. 2010年世界硫铁矿石消费和生产情况 世界硫铁矿石需求大幅反弹： 2010年上半年 ,世界经济延续了 2009年3度的反弹势头 , 主要发达国家和发展中国家 续表现 V 字型走势。中国经济复苏的强劲程度也超人们预料， 2010 年第一、第二季度 主要国家在经济复苏过程中，普遍提出了金额庞大的基建计划，带动了钢材消费和生产，因此 2010年全球钢铁行业复苏脚步，领先经济复苏，铁矿石需求增长超出预期。 2010年，全球生铁产量 98268万吨，折合铁矿石需求 2009年同期 增长 增长幅度为最近 10年来最高的一年，其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长高达 日本需求同比增长达到 北美需求同比增长 中国 2010 年增长则仅为 表明 2010 年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心，来自欧洲、日本、美国等发达经济体，中国铁矿石需求占全世界比重由 2009年的 降到 2010年的 57%。 2010年 2季度欧美等主要国家钢铁产量均达到或接近 2008金融危机前水平，但3度，全球经济再次放缓，全球铁矿石需求缓慢下降， 2010 年下半年全球铁矿石 需求比上半年下降约 4%，但不改 2010年快速增长的整体格局。 中国铁矿石需求增长放缓 : 2010年中国生铁产量 54357万吨，折合铁矿石需求 86971 万吨，增长 8%，预计全年增长在 右，是最近 10 年来仅次于 2008 年的第二低点，而 2008 年受到金融危机影响，全年铁矿石需求增长仅 过去 10 年来中国年均铁矿石需求增长为 2009年增长为 2010 年为中国“十一五”最后一年，先前中国政府承诺单位 排20%，而“十一五”前四年完成 2010年尤其是 3对钢铁行业出台了限制生产，淘汰落后产能的宏观政策， 2010 年发改委公布了淘汰鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 15 - - 炼铁产能名单，涉及企业 175家，高炉合计 213座，年炼铁产能 3500万吨。3季度开始则下达了更为严厉的限产令，和拉闸限电政策，导致 3季度中国生铁产量较 2季度下降 8%， 4季度也没有恢复迹象，因此 2010中国铁矿石需求走势与全球相近，前高后低，增长幅度则远落后世界其他地区。 全球铁矿石供应略显紧张： 2010年全球铁矿石产量为 2009年的 落后于全球铁矿石需求 15%的增长速度，从整体的静态供 求看 2010年全球新增铁矿石需求约 矿石产量增加也为 应基本平衡。由于 2010年中国国产铁矿石产量大幅增长，世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢，全年中国国产原矿达到 品矿约 比 2009年增长 折算成品矿产量增加约 6200万吨，世界其他地区产量增长为 幅为 11%，国际铁矿石供应略显紧张。 2010 年澳大利亚、巴西四家主要矿山公司（ 量合计 48931万吨（不包括球团），同比增长 21%，预计 2010年 全年四家公司产量将达到 比增加 高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长 11%，表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之 2010年矿山巨头的垄断程度有所提高， 2010年 大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到 71%，回到了 2008年以前的水平， 2009年这一比例仅为 64%。 2. 2010年中国进口铁矿石市场情况 2010 年新的长期合同定价方式： 2010 年长期合同铁矿石定价方式，由原来的年度定价转变为每季度定价，运行了 40多年的 铁矿石谈判，年度定价机制就此作古。 2010年新的季度定价方式参考 前三个月的指数平均价格作为下一个季度长期合同的基准价格参考。2010年开始即不在有铁矿石价格谈判，根据矿山和钢厂达成协议 2011年仍为参考指数季度定价。 根据这一规则 2010年 1季度澳大利亚粉矿（ 合同价格达到了 119鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 16 - - 美金 /吨，这相当于在 2009 年年度价格基础上上涨 2 季度价格再在 1季度基础上上涨 22%，巴西矿则上涨 35%，铁矿石价格创造了历史新高，第一季度涨幅同样创造历史新高。 进口铁矿石量 缩价涨： 2010年中国进口铁矿石 全年进口量在 吨左右，比去年下降 1%这是自 1998年后 12年来中国进口铁矿石首次同比下降。其中中国进口澳大利亚铁矿石增加 进口巴西铁矿石则大幅减少 但巴西 010 年铁矿石产量同比增加 34%，表明欧洲钢铁产量恢复，分流了大量巴西铁矿石出口，导致对中国供应缩减，中国从其他主要国家进口铁矿石数量也都明显下降，印度下降 南非下降 11%，俄罗斯下降 15%。 2010年 5月印度上调了块矿出口关税，由 先前的 5%，上调至 15%，粉矿维持 5%不变，受基础设施限制，印度铁矿石出口几近饱和，巴西铁矿石大量出口分流至欧洲，导致 2010年中国进口铁矿石供应不足，因此铁矿石价格除 2季度短暂回落， 2010年矿石价格都处于历史极高水平，全年现货价格（ 度粉矿）平均值为 153美金 /吨，为历史最高，比 2009年的 84美金 /吨，上涨 82%， 2008年均价为 152美金 /吨， 2007年为 127美金 /吨，2006年为 70美金 /吨。 中国进口矿石同比下降，进口依赖度降低，绝非供应充足，相反由于国际市场供应紧张，价格高涨，刺激 高成本国内矿山开发，方得以弥补需求，换言之国产矿使用比例提高，建立在历史新高价格基础上， 2010 年国产矿使用比重为 40%左右， 2009年不到 30%。 2010 年下半年，中国港口铁矿石中印度铁矿石库存量始终处于下降态势，截至 12 月下旬，印度矿库存量下降至 3 年多以来最低的 1180 万吨左右，澳大利亚、巴西、印度铁矿石库存占总库存比重 74%，而 2009年为 2008年为 86%。 基于主要铁矿石出口国家供应不足的情况， 2010年中国进口企业纷纷将转向二线国家，可以发现 12%， 进口委内鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 17 - - 瑞拉矿增加 77%，进口伊朗矿增加 128%，进口印尼矿增加 19%，进口朝鲜矿增加 167%，进口越南和智利矿分别增加 10%和 17%。 二、 2011年世界及中国铁矿石市场展望 2011年中国铁矿石需求预计增长 7%： 2010年 12月 12日会议提出，明年宏观经济政策的基本取向要积极稳健、审慎灵活。重点是更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济结构战略性调整，把稳定价格总水平放在更加突出的位置，切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力。会议重点在于“积极的财 政政策”和“稳健的货币政策”，稳定增长、控制通胀、优化结构成为2011 年发展重点，预示中国明年经济政策的微妙转变，经济增长预计将放缓。 2010年中国经济增速有望达到 而 2011年将放缓至 与金融危机前每年平均增长 11%相比，后危机时代中国经济的正常增速或将维持在 9%左右。但中国住房和城乡建设部已将 2011年的保障性住房建设目标提高至 1000万套，同比增加 考虑到保障住房和扩大消费的经济发展方针，中国钢铁协预计明年国内市场粗钢需求总量将比 2010 年增加 4000万 ?我们预计 2011年中国钢产量保守估计应达到 2010年增加 4000将带来 7200万吨的新增铁矿石需求 ,需求比 2010年增长 7%。 2011 年进口铁矿石数量预计大幅增加 13 估计 2011 年欧洲铁矿石需求量将比 2010 年下降 这意味着明年欧洲地区矿石进口将减少1500万吨。欧洲铁矿石回流亚洲的同时， 2011年开始三大矿山公司铁矿石增产将进入高峰期，据统计 家公司 2011 年产量增长合计将接近 9000 万吨，其他中型矿山，如中信泰富项目 2700 万吨可能也将于 2011年投产。 年内计划用于扩产投资接近 200亿美金， 划投资都超过了 80 亿美金， 2011 年是全球铁矿石产能释放的开端。 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 18 - - 从 2008口依赖度与进口矿价格成反比， 2011年预计将与 2009年类似 ,呈现进口增加，价格回落的局面。 2011年不仅所以中国新增铁矿石需求 ,都将由进口满足 ,进口矿还将以价格优势抢占国内铁矿石市场份额。我们预测 2011年中国进口铁矿石将比 2010年增加 8000幅 13达到 国 国内矿产能将受价格下跌制约。 三、 2011年上半年我国铁矿石供需及市场分析 今年上半年，由于钢铁需求的带动，我国铁矿石进口和国产矿产量均在高位水平上保持增长，由此推动铁矿石价格上涨， 度粉矿价格达到了 198美元 /吨的水平。上半年铁矿石原矿产量和进口量的增长并未超出预期，但价格的确超出预期。我们认为，尽管矿石价格高涨激发了内矿的开采，但今年我国钢铁生产对外矿的依存度仍将在 65%以上，铁矿石原矿产量将会达到 12 亿吨，进口矿数量将达到 吨，进口铁矿石现货价格在165吨区间内变化。 1、需求的增长已超出供给的增长 今年 1球 64个主要产钢国家和地区粗钢总产量为 比增长 8%。 6月份全球粗钢日均产量为 比增长 8%，环比增长 创历史新高。 15054万吨和 32458万吨，同比分别增长 今年上半年，国内原矿产量达到 比增长 22%；同期，我国进口铁矿石 比增长 需求带动了供给，当供给在短期内赶不上需求时，卖方市场出现。当需求的增长和产能的扩张远没有停息的迹象， 而供给的增长节奏却能得到有效控制时，供需的平衡总是向矿山方面倾斜。 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 19 - - 2、进口矿价格达到金融危机前的水平 2011 年上半年，我国进口铁矿石均价为每吨 元，除印度资源外，我国进口矿的平均价格已经超过了 2008 年金融危机前的水平。如果剔除海运费，离岸价格更是明显超过以前水平。由于国内需求的增加，印度块矿和高品位矿石主要供印度国内钢厂使用，向中国出口的多为低品位粉矿。 从下图可以看出，印度矿的平均价格明显低于我国进口矿平均价格，也低于巴西和澳洲的资源的价格， 这反映了印度的进口矿品位存在明显下降的走势。 当然，三大矿山在供给上的垄断性和实行的招标竞价无疑对矿价上涨起到了推波助澜的作用。 鑫祥年处理 30 万吨难选贫矿技改建设项目 可行性研究报告 铜陵鑫祥矿产品加工有限公司 - - 20 - - 3、印度矿进口份额大幅下降是导致矿石价格攀升的主因之一 由于印度本国钢产量的大幅增加，加上本国政府对出口实行限制政策，印度铁矿石出口增速呈现逐步下降的态势。 2006 年，印度占我国进口总量的比例为 2010年下降到 今年上半年进一步下降到 虽然我国进口铁矿石渠道出现多元化的趋势，但由于印度矿价格走势一直是现货和协议定价的标