水处理设备制造基地项目可行性研究报告

1 水处理设备制造基地项目 一、总 论 （一）项目背景 1、项目名称 项目名称：水处理设备制造基地项目 项目建设单位：北京普世圣华科技有限公司 法人代表：王少艮 项目拟建设地点：北京市密云县经济开发区康宝路 2 号院。 项目性质：新建 所属行业：水处理设备 产业政策：产品主要为水处理设备，国家产业指导目录 2011列名：鼓励类，十四、机械， 58、污水防治技术设备。三十八、环境保护与资源节约综合利用， 23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。 2、建设单位概况 北京普世圣华科技有限公司， 成立于 1999 年 1 月，拥有多项 水处理 设备的加工制造能力，在密云经济开发区拥有 13000 多平米的生产基地和 2000 多平米的生产车间。 2011 年改制后，普世圣华成为博天环境集团股份有限公司的全资子公司，致力于 水处理 设备的研究、创新、开发、制造和销售。秉承博天环境十七年水处理领域工程经验和技术研发成果，组织专业团队开发了系列旋流曝气器、蝶式射流曝气器、纤维滤布滤池、高密度澄清池等设备及设备化工艺包，并成功应用于多项废水处理工程，获得业主一致好评。 3、可行性研究报告编制依据 本项目可行性研究报告编制依据如下 ： （ 1）建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展与改革委员会2006 年审核批准施行。 （ 2）投资项目可行性研究指南，国家发展与改革委员会 2002 年。 （ 3）北京市发改委一般工业项目备案申报材料清单。 2 （ 4）北京普世圣华科技有限公司关于项目的投资决议。 （ 5）北京普世圣华科技有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。 （ 6）北京普世圣华科技有限公司关于项目的投资决议。 （ 7）北京市密云县经济开发区关于项目用地的相关批复文件。 （ 8） 北京市密云县经济开发区电力、天然气、排污等部门供应条件。 （ 9）建设项目环境保护管理条例 国务院令第 253 号 ， 1998 年 11 月 29日施行。 （ 10）国务院关于加强节能工作的决定国发 200628 号。 （ 11）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发改委 2010 年第6 号令。 （ 12）北京市发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相关规定。 （ 13）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。 （ 14）项目单位及设备商提供的其它基础资料。 （ 15）国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。 （二）行业基本情况 1、水工业与水处理行业 针对 我国水资源短缺、水资源浪费和水污染不断加剧的严峻形势，为解决水资源和社会经济持续发展问题，我国著名给排水工程、环境工程专家清华大学教授许保玖先生于 1995 年首次提出了 “水工业 ”概念。 水工业是以城市及工业为对象，以水质为中心，从事水资源的可持续开发利用，以满足社会经济可持续发展所需求的水量作为生产目标的特殊工业。水工业的核心问题是研究解决城市和工业发展对水及水质不断增长的需求与水资源短缺和水环境污染之间的矛盾。 水工业包括水用户、水务行业、水处理行业三个领域，三者关系如下图： 3 水用户：指水的终端消耗 者，主要分为两大类，一类是以居民、学校、政府机关等行政事业单位为主的生活水用户，另一类是以从事生产加工企业为主的工业水用户。水用户在用水的同时，往往也是水处理的实施者，例如：居民选用家庭净水器净化处理自来水；工业企业通过专业处理工艺及产品对水进行软化、除盐及废水处理等。 水务行业：通常又称 “给排水行业 ”，主要指水的营运环节，其中给水环节包括原水生产与供应、自来水生产与供应；排水环节则包括污水收集和处理、中水与再生水利用等多个产业环节。该行业的参与者主要包括自来水厂、污水处理厂、输送管网公司等水务运营商， 行业的服务对象为水用户。 水处理行业：水处理行业涉及的范围十分广泛，构成了一个庞大的产业应用体系，参与者主要包括水处理设备制造商、化学品生产商、系统解决方案供应商三类，行业的服务对象为水用户以及自来水厂、污水处理厂等水务行业企业。 2、水处理行业 20 世纪 60 年代末以前，由于自然水源污染少且各种工业企业对水质的要求不是很高，水处理技术和产品仅仅运用在分散式的小型工业废水处理厂，水处理行业发展没有形成规模。进入 70 年代，工业化的飞速发展带来了严重的水质污染问题，并引起了发达国家政府的普遍关注。各国政府采取 了一系列的重大措施保护水环境，包括制定法律、法规，要求政府及企业拿出一定的资金解决日益恶化的水环境问题。对水处理技术和产品的需求和要求亦不断提高，由此水处理行业得以自成体系并初具规模。近些年来，由于起步早、工业基础实力雄厚以及政府的高度重视和多元化的投资，发达国家水处理行业发展迅速，在水处理设备、水处理化学品及水处理技术方面均领先于发展中国家。目前，欧美等发达国家或自然 水源 设备制造商 化学品生产商 系统解决方案供应商 给水处理企业 水处理行业 产品 产品 产品 服务 服务 服务 自然 水源 水用户 排水处理企业 水务行业 4 地区的水处理企业大都拥有相当水平的研究、设计、开发、安装和监测的技术力量，注重产品的更新换代，并且涌现了一批综合实力雄厚的跨国水处理企业，例如通 用电气（ 西门子（ 陶氏化学（ 业集团等。 水处理行业涉及的范围十分广泛，构成了一个庞大的产业应用体系，参与者主要包括水处理设备制造商、水处理化学品生产商、水处理系统解决方案供应商三类，行业的服务对象为石油、石化、化工、电力、钢铁、造纸等工业企业和以自来水厂、污水处理厂为主的水务行业企业。 3、相关政策支持 法律法规 最近几年我国先后颁布了中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、循环经济法等一系列关于水资源保护及综合利用的法律法规。同时，有关政府部门 全面推进污水处理、水资源循环利用工作，先后出台多项鼓励政策，主要包括： （ 1）关于加快发展环保产业的意见：提出建立多元化的投资体制，加快城市污水设施的建设，促进其良性发展。 （ 2）中国节水技术政策大纲：对工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、冷却节水、洗涤节水、节水工艺等方面的工业节水技术提出了明确要求和具体措施。 （ 3）城市污水再生利用技术政策：鼓励再生水利用新技术研究开发和推广转化工作。 （ 4）中华人民共和国国民经济和社会发展 “十一五 ”纲要：提出到 2010 年，全国的污水处理率要达到 70%。 （ 5）节水型社会 “十一五 ”规划：提出到 2010 年水资源利用效率和效益显著提高，单位 水量比 2005 年减低 20%以上，节水的重点是抓好火力发电、石油、石化、钢铁、化工等高用水行业的节水工作。 上述法律法规和政策的陆续推出，极大地推动了我国废水治理、水循环利用的发展进程，为我国水处理行业的整体快速发展提供了良好机遇。 产业政策 国务院总理温家宝于 2007 年 3 月 5 日在十届全国人大五次会议上作政府工作报告时提出，要大力抓好节能降耗、保护环境。重点要做好的八方面工作之一 5 是加快节能环保技术进步，积极推进 以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造，引导企业采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术。加强资源综合利用和清洁生产，大力发展循环经济和节能环保产业。 国务院发布了节能减排 “十二五 ”规划（以下简称规划）。侧重于重点行业和重点领域节能减排措施的细化和目标的量化，对有关领域、行业的节能减排提出了明确的任务和要求，是我国污染减排工作的具体部署和要求，也是实现“十二五 ”污染减排目标的重要保证。 规划确定了 5 个方面的主要污染物减排重点工程，其中两个方面涉及水污染。一是以城镇污水处理设施及配套管网建设、 现有设施升级改造、污泥处理处置设施建设为重点，提升脱氮除磷能力。二是以制浆造纸、印染、食品加工、农副产品加工等行业为重点，继续加大水污染深度治理和工艺技术改造。加强 “三河三湖 ”、松花江、三峡库区及上游、丹江口库区及上游、黄河中上游等重点流域和城镇饮用水水源地的综合治理。 环保装备 “十二五 ”发展规划，规划确定了 8 个方面的主的发展重点，水污染治理装备被列入其中。以造纸、纺织印染、化工、制革等工业行业水污染物治理和城镇污水处理为重点，全面提升化学需氧量、氨氮等污染物处理技术装备水平。加快研发高浓度难降解工 业有机废水处理设备，垃圾渗滤液处理设备，大型臭氧发生器，节能高效曝气设备，新型反硝化反应器，达到国家一级 A 排放标准的城市生活污水脱氮除磷处理设备，蓝藻清除及资源化利用设备。推广应用小城镇污水处理一体化装置，真空精密过滤机，高浊度污水电絮凝处理设备，地埋式竖向污水处理反应器，农村分散式污水处理成套设备等。 进入 “十二五 ”以来，国家将环保行业作为战略兴新兴产业之一来重点扶持和培养，就是为了通过环保行业的带动，使我国的经济增长方式由污染严重浪费严重的粗放式的发展模式转而向以节能减排为重点的高度集约式的发展模式。 本项目通过生产加工水处理设备，积极响应国家节能减排的要求，在政策上是可行的。 （三）项目建设的必要性 1、项目提出的理由与过程 发起人：北京普世圣华科技有限公司 发起原由： 6 1、资源优势。本项目以地方相对充足的劳动力优势、市场需求的增加、以及地方经济发展的迫切性，筹建 水处理 设备系列产品加工车间，可拉动密云县经济开发区经济发展。 2、新建项目的企业秉承博天环境十七年水处理领域工程经验和技术研发成果，开发了多项 水处理 设备产品，并已有成熟的销售网络。 3、由于自然环境遭到破坏，大部分地表水和地下水受到污染，水质 每况愈下，持续恶化。目前，全国有 79的人口在饮用有害污染水，因此水污染有待加快解决。 2、项目建设的必要性 协加工在质量和成本控制上存在难度，在技术上有泄密的风险 作为水处理行业的领军企业，公司拥有较高的客户美誉度，业务量逐年增加，公司自主设备外协定制的供应能力与日益增加的客户需求之间的矛盾逐渐显现出来。随着公司业务规模持续快速发展，外协加工方式的质量和成本控制存在一定的难度，长期外协则存在技术泄密的风险。为了根本解决上述问题，更好地服务现有客户，同时继续保持成本优势，提高产品质量和技术含量，公 司决定建设该水处理设备生产基地项目。 有技术和专利产品无法外购 随着公司快速发展，公司研究院形成了一大批自有技术和核心专利产品，此类产品无法通过外购取得，依靠外协加工则存在成本、质量难以控制及技术泄密的风险。为此，必须实行专利技术产品的自主化生产，确保产品质量的同时实现合理化的成本控制，同时在自主生产过程中也可以支持产品技术的改进提升。 利于企业产业链延伸。 公司当前业务也水处理工程服务为主，设备销售在工程服务中同时实现。现有设备的获取则以外协加工为主，缺少自主生产环节，这使得公司设备成 本居高不下，严重影响了公司盈利能力的持续提升。为促进公司主营业务发展，降低设备外协加工成本，适当将产业链延伸至关键水处理设备的生产领域十分必要。 （四）项目概况 1、拟建项目 项目拟投资 元新建一个水处理设备制造基地项目，具体包括：水 7 处理设备车间、办公楼及道路、停车场、绿地等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备铺底流动资金。 2、建设规模与目标 项目建成后可每年生产 5000 套水处理设备，预计年销售收入可达 上缴各种税金 元，带动地方就业约 80 人。 3、主要建设条件 项目主要建设条件如下： （ 1）项目投资方北京普世圣华科技有限公司具有水处理设备的生产经验和从业背景。 （ 2）项目征地已经完成，电力、天然气、排污管网接入工作已经落实。 （ 3）项目已经获得北京密云经济开发区支持。 （ 4）项目自筹资金已经到位并用于前期投入，并有足够的银行资信等级。 （ 5）北京市各级政府及主管领导支持项目的建设。 4、项目总投资及效益情况 项目总投资 元，其中建设投资 元 （元、设备购置费 元、土地购置费 元、元、工程建设其他费用 元、预备费用 元，营销网络建设费 元） ，铺底流动资金 元。 项目总投资中 元全部为企业自筹资金。 项目建成后，正常经营年份年销售收入 元，年利润总额 税后利润 元，税金总额 元（其中年增值税 销售税金及附加 元，所得税 元），投资利税率 销售利润率 税后财务内部收益率为 税前财务净现值 元，元，税前投资回收期 ，税后投资回收期 ，其中均含建设期 2 年。 5、主要技术经济指标 项目总投资 元，年销售收入 元，年综合能耗 量值），用工人数 80 人，总用地面积 ，绿化率达 建筑密度 8 容积率 定资产投资强度 元 /亩，为国家新增 详细技术经济指标如下： 表 1目技术经济指标表（万元） 序号 名称 单位 数值 1 项目总投资 万元 设投资 万元 底流动资金 万元 年营业收入（正常年份） 万元 年总成本费用（正常年份） 万元 年经营成本（正常年份） 万元 年增值税（正常年份） 万元 年销售税金及附加（正常年份） 万元 年利润总额（正常年份） 万元 所得税（正常年份） 万元 年税后利润（正常年份） 万元 0 投资利润率（） 11 投资利税率（） 12 资本金投资利润率（） 13 资本金投资利税率（） 14 销售利润率（） 15 税后财务内部收益率（全部投资） 16 税前财务内部收益率（全部投资） 17 税后财务 净现值 元 8 税前财务净现值 元 9 19 税后投资回收期 年 0 税前投资回收期 年 1 盈亏平衡点（生产能力利用率） 2 设备年时基数 h 8400 23 年耗水量 000 24 年耗电量 万 5 综合能耗 6 用工人数 人 80 27 用地面积 28 建筑占地面积（含 已有建筑） 29 建筑面积（含 已有车间） 30 绿地面积 1 容积率 2 建筑密度 % 33 投资强度 万元 /亩 34 绿化率 % 5 单位面积综合能耗 6 单位面积电耗 7 单位投资综合能耗 万元 10 38 单位投资电耗 万元 9 增加 元 /年 五）主要问题说明 1、项目资金来源问题 项目总投资规模达到 元，全部为企业自筹。由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到位。目前，公司自有资金可以满足项目全部需求，可以说，项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。 2、项目技术设备问题 本项目所需水处理设备生产制造技术是成熟技术，生产设备则主要采购国内机械设备制造商。 本项目技术人员招聘便捷，设备选型工作已经开展，因此，项目技术设备问题可以妥善解决。 3、项目供电供水保障问题 项目产品为水处理设备，生产工艺以钢材、机械零件等为原料制造 水处理设备，主要需要用到电力和水。厂区内员工部分驻厂值班，需要保证生活办公基本的水电需求。 针对此问题，项目供电线路按照双回路设计，生活所需水电均由经济开发区统一保障。工程给水水源采用采用北京密云经济开发区供水。 11 二、市场预测 （一）水处理设备市场分析 1、国际市场 近年来，世界污水处理行业掀起发展浪潮。在美国，终端直饮水设备的年销售额高达 80 多亿美元；在日本，家用直饮水机的年产销量为 340 余万台。这两个国家的家用直饮水机普及率均已超过 70%。水处理水处理设备在欧美发达国家和一些水质条件较差的 国家广泛使用，并且具有非常高的普及率。特别是在中东地区，沙特、卡塔尔和以色列等国家几乎所有家庭都安装了水处理水处理设备。另外水处理设备在欧美等发达国家也拥有非常高的普及率，比例均在 80%以上。 目前国外的著名品牌有：日本三菱、美国爱惠浦、 3M、东丽比诺等等。 根据联合国统计，世界水处理设备市场增速超过 10%， 2012 年水处理设备市场需求规模达到 元，我们根据对历史数据的整理与分析，通过最小二乘法进行预测，到 2017 年水处理设备市场需求规模将达到 元。 表 2009世界水处理设备市场需求规模预测 年份 水处理设备市场需求规模 同比增长 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 e 2014 年 e 2015 年 e 2016 年 e 2017 年 e （资料来 源：联合国统计，中国资本研究网） 12 图 2009世界水处理设备市场需求规模预测 2、国内市场 近几年我国水处理市场需求持续增长，使得国内水处理行业的产值、技术水平、业内企业规模发生了较大飞跃。水处理行业的市场需求主要来自以下几个方面： （ 1）国家逐年加大污水治理投资力度 伴随我国高速的工业化和城市化进程，工业和城镇生活的用水和排水量逐年增加，直接导致给水和污水排放环节的水处理量增加。 “十一五规划 ”期间，我国水务方面的总投资达到 6,000 亿元，其中供水投资为 2,000 亿元，用于污水处理的总投资为 4,000 亿元，全国将新建污水处理厂 1,000 多座， 2010 年城市排水管道普及率和污水处理率将分别达到 90%和 60%。 （ 2）工业企业的水处理需求持续增长 由于污水排放标准日趋严格，日新月异的生产工艺对水质的要求不断提高，使得工业企业持续增加在水处理环节的投入，用于新建水处理项目或对既有水处理设施进行技术改造。此外，越来越多的企业，尤其是用水排水量大的大型工业企业，环境保护和节水意识日益提高，自觉承担企业的社会责任，增加工业废水回用投入，提高废水回用比例。 （ 3）水处理设施运营、水处理项目建设逐步 走向专业化管理 近些年来，我国水处理设施运营和水处理项目建设的专业化进程明显加快，导致对水处理产品和技术服务的需求有效扩大。 1999 年，原国家环境保护总局 13 颁布环境保护设施运营资质认可管理办法，极大推进了水处理设施运营的专业化、市场化进程。同时，越来越多的新建城市给排水项目、工业园区污水处理项目选择由经验丰富的水处理运营商承揽，以 形式进行专业化建设和运营；此外，大型工业企业在新建或改建厂区时，通常采用 式，将配套的水处理工程项目总体外包给专业水处理技术服务商，达到创新设计、缩 短工期、降低投资的目的。 我国经济将在未来较长时期保持稳定、快速增长，工业、城市的用水排水总量必然随之逐年增长，而水供需矛盾、水污染问题在短期内难以得到根本改善，使得我国水处理行业的市场需求将持续旺盛。 具体而言，中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产品年总值的 40%以上。固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的比率约 5%；噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的 环境监测仪器年产值约占 图 2同种类水处理设备占比 资料来源：水处理协会； 至 2011 年底，全国 从事环保装备制造的企业单位 5000 家左右；工业总产值3000 亿元，其中污水处理行业市场需求规模达到了 元，到 2012 年达到了 元，同比增速在 15%左右。 14 表 2009我国水处理设备市场需求规模 年份 一体化污水处理设备 过滤设备 曝气设备 其它产品 合计 2009 年 26 010 年 97 011 年 45 012 年 26 料来源：水处理协会 “十二五 ”期间，污水处理基础设施将会继续延续 “十一五 ”期间高速发展，中国环保投入将达到 亿元，规模将比 “十一五 ”的 亿增长一倍以上。我们预计到 2015 年我国水处理设备市场需求规模将达到 元，到 2017 年需求规模近 3000 亿元。 表 2我国水处理设备市场需求规模 年份 一体化污水处理设备 过滤设备 曝气设备 其它产品 合计 2013 年 e 571 014 年 e 652 015 年 e 711 016 年 e 567 753 017 年 e 643 857 料来源：中国资本研究网 （二）主要竞争企业分析 目前国内水处理水处理设备生产厂家大多规模不大，并以民营企业为主，能够提供 成套设备的企业很少。 1、安徽华骐环保科技股份有限公司 安徽华骐环保科技股份有限公司是国内专业从事曝气生物滤池污水处理、中水回用工艺技术及配套产品研制、生产，环保工程设计、环保工程总包、污染治理设施托管运营及 资的高新技术企业。 企业定位于以曝气生物滤池为核心的系列新工艺技术、新产品的研发生产和推广应用，围绕该工艺的推广和应用，建立了以我为主、开放合作的技术创新模式。通过原创创新、集成创新、引进消化吸收再创新的模式，拥有了一批具有自主知识产权的核心技术。在曝气生物滤池污水处理行业中占有重要的地位，成为了国内曝气生物滤池工艺研发、推广应用的领军企业。 15 表 2骐环保科技成果及获奖情况 时间 成果名称 成果号 获奖等级 授予部门 2009年 2月 置生物膜脱氮污水处理新工艺 09161 科学技术一等奖 （ 9 月颁发） 省科技厅 2009年 2月 集成式高效低耗小区污水处理回用 装置开发 09162 省科技厅 2009年 2月 基于生物膜陶粒为载体的加压生物 膜反应器机理及性能研究 09163 省科技厅 2008年 6月 企业创新团队 特别贡献奖 马鞍山市人 民政府 2004年 6月 采 用新型添料的曝气生物滤池工艺 技术研究和应用 04252 科学技术三 等奖 安徽省人民 政府 2004年 3月 以工业废渣生产水处理用球型轻质 多孔生物滤料 02290 科学技术三 等奖 马鞍山市人 民政府 2、江苏鸿泰环保科技有限公司 江苏鸿泰环保科技有限公司，是由具有三十多年历史的大型机电制造企业江苏鸿泰集团和原国家电力中国电机工程学会环保专委会下属南京电力环保工程咨询公司、江苏泰州环保局下属环保开发公司以及著名高校单位的一批高科技人员以科技创新为先导，按股份制形式组建并具有外商投资背景的技术、资本密集型公司。 公司拥有 “化装置 ”，泥污水处理 “高效净化塔 ”，工业废水 “零排放 ”，中水回用，高浓度有机废水生化处理技术、自动化系统集成（ 多项专有技术。具有丰富的水处理工程和大气污染治理总承包项目管理经验及较强的自动化控制和设备制造的整体配套能力。 鸿泰集团公司具有大型设备制造基地进行设备生产，（现有生产厂房 10 万，生产人员 2000 名；各种生产设备近千台套；）特别是所有系统设计的非标设备（核心技术设备），均由本公司负责制造设计，并派出设备监造人员，全程监造确保设备制造质量和进度。 （三）市场预测 分析 在未来几年，水行业的持续高速发展必然拉动水处理水处理设备的市场需求。建设一个污水处理厂，水处理设备投资要占到 40以上。 “十二五 ”期间，持续加大对污水处理设施投资将拉动污水处理水处理设备市场增长。 另外，升级改造项目也是市场的拉动因素之一。我国现有污水处理厂有接近一半是 2005 年建成，采用的是未修订的 2002 年城镇污水处理厂污染物排放标 16 准，根据国家排放标准要达到一级 A 和一级 B 的标准， “十二五 ”期间，污水处理厂升级改造的投资预计为 1000 亿元，带动水处理设备市场增长。 随着中国的工业化和城市化的深入 ，中国污水处理领域的投资将持续保持增长，但短期内投资增速则显现出下滑的趋势。 2010 年中国污水行业处理行业投资总额为 860 亿元，同比增长 26%，投资增速与 2009 年相比放缓。 2011 年污水处理行业投资增速继续下滑至 15%左右。预计到 2013 年行业投资增速可恢复至18%左右。相对于工业污水处理领域，生活污水处理属于政府投资领域，投资刚性较强，因此 2011 年及 2012 年可维持一定的生活污水设备需求。在经济疲软的情况下，大部分企业可能会推迟自身污水处理系统的更新改造计划。因此工业污水处理设备需求在 2012 年将出现 下滑，在 2013 年至 2015 年间，有望出现恢复性反弹。 1、电力行业 电力行业是我国的主要能源行业，也是我国用水和排水行业的大户，行业污水排放量占全国污水排放量的比重曾一度接近 12%，远远高于其他行业。由于电力是不可或缺的能源供应业，其需求极为稳定，且呈现逐年增长的趋势。电力生产供应中的用水量很大，污水排放量很多，是我国污水处理主要需求行业。但从趋势来看，电力行业排放量占总排放量的比重不断下降， 2011 与其他主要排放行业相比，电力行业排出的污水的污染程度和毒性没有纺织造纸业的高，行 业执行国家统一制定的污水综合排放标准，特别标出火力发电工业单位污水排放量不得超出 方米 /t(MW/h)。预计未来，随着我国工业建设的逐渐加快，电力行业未来仍将保持稳定增长，行业排水量增加，污水处理需求上涨。对污水处理设备的需求还将呈现上升的趋势。 17 表 2力行业水处理需求预测 行业 规划 市场容量 火电行业 “十二五 ”期间我国在优化发展煤电的目标是：2015 年煤电装机预计达到 千瓦，占总装机容量的 215 年平均单机容量 2010 年提高 4 万千瓦左右。根据该发 展目标，十二五期间将新增 千瓦装机容量，平均每年新增 5， 660 万千瓦。如果考虑到国家关停小火电，上马大火电机组的影响，每年新装机容量将会更高。 火电总投资按照每千瓦造价 5，000 元测算，同时按照火电系统中水处理投资占整个火电投资的 3%经验数据来测算，市场容量在 100 亿元以上。 核电行业 按照核电中长期发展规划，到 2020 年，中国核电总装机容量将达到 4， 000 万千瓦，在建 1， 800 万千瓦保守估计每年至少将新建 3个核电项目。随着 “福岛核事故 ”阴霾散去，核电规划容量仍有望突破核电中长期发展 规划中设定的目标。 按照核电站每千瓦造价约 9，000 元估算，则每年核电投入为 540 亿元，水处理系统投资占整个核电投资的 3%核电市场容量在 15元。 2、纺织行业 我国纺织业污水排放所占全国工业污水排放量的比重有所放缓。 2011 年，我国纺织业行业的规模扩大，产量增加，但增速有所下降，可见纺织业生产过程中排放的污水量的增速也可能趋缓，纺织业的情况促使对污水处理行业需求有所放缓。 2009 至 2011 年，纺织行业污水排放量占到总污水排放量的 10%左右， 2011年排放量达到 吨。 纺织污水 80%来自印染污水排放，国内纺织印染行业属于劳动密集型行业，资源和能源消耗均较高，大多集中在浙江、江苏和广州等地区，废水多采用厂内处理，也有个别地方采用厂内处理与污水处理厂相结合的方式。国内纺织印染生产工艺中，很多物质没有得到充分利用，而随废水一同排放，与国外单位数量印染产品相比较，耗水量高约 2 倍，排污总量是国外产品的 。对于这些印染业较集中的地区而言，由于印染这种深度污染水治理的需求较高，则需要更为高端的污水处理技术和设备，这就将促进污水处理企业技术升级，推动污水处理高端设备的需求增长。 3、 石化行业 石油化工污水即以石油为原料，在生产基本有机化工原料合成塑料、合成橡胶、合成纤维等工艺过程中所产生的污水。石化产品多种多样，成分复杂，排出的废水多数有剧毒，不易净化，在生物体内有一定的积累作用，在水体中具有明显的耗氧性质，易使水质恶化。 18 按照石油化工污水中含有污染物质的性质分为无机石油化工污水、有机石油化工污水等。无机化工污水包括从无机矿物制取酸、碱、盐类基本化工原料的工业，这类生产中主要是冷却用水，排出的废水中含酸、碱、大量的盐类和悬浮物，有时还含硫化物和有毒物质。有机化工污水则成分多样，包括合成 橡胶、合成塑料、人造纤维、合成染料、油漆涂料、制药等过程中排放的废水，具有强烈耗氧的性质，毒性较强，且由于多数是人工会成的有机化合物，因此污染性很强，不易分解。 我国石化行业污水排放总量较大，居全国所有行业第二位，仅次于造纸工业。但石化行业污水排放量从绝对值来看，不断下降，从而占总排放量的比重也不断下降，由 2006 年的 降到 2011 年的 2011 年排放量达到 石化行业排放的污水污染性强，石化污水排放政策方面，石化行业遵照国家制定的污水综合排放标准 业水污染物最高允许排放浓度按照国家通用标准实行。标准中特别标出 1997 年以前建设的石化企业，化学需氧量 (高允许排放浓度一级标准为 100，二级标准为 150，三级标准为 500； 1998 年以后建设的石化企业，化学需氧量 (高允许排放浓度一级标准为 60，二级标准为 120，三级标准为 500。氨氮最高允许排放浓度一级标准为 15，二级标准为 50。由于国家已确定将化学需氧量 (二氧化硫、氨氮、氮氧化物纳入 “十二五 ”约束性指标， 则石化行业内企业对于标准中明确规定的化学需氧量 (氨氮指标的控制更加注重，企业将不断提高技术和购买高端设备以满足污水排放标准，污水处理高端设备需求提高。 结合目前石油化工行业发展平稳，以及未来快速增长的市场需求，预计未来我国石化工行业产量仍会保持较高增长速度，生产过程中的用水量上升，行业排水量上涨，促使污水处理需求增长。 19 表 2化行业水处理需求量预测 行业 规划 市场容量 石化行业 按照石化产业调整和振兴规划，到 2011 年，原油加工量达到 40， 500 万吨，成品油、乙烯产量分别达到 24， 750 万吨、 1， 550 万吨。并在 2011 年的基础上，通过实施上述项目，形成 20 个千万吨级炼油基地、 11 个百万吨级乙烯基地，炼油和乙烯企业平均规模分别提到到 600 万吨和 60 万吨。 按照每千万吨级炼油投资 200亿，每百万吨级乙烯投资 300亿来计算， “十一五 ”期内石化行业新上炼油和乙烯项目总投资高达 7， 000 多亿，水处理投资一般占总投资的 3%仅新增炼油和乙烯项目的水处理市场就达 200 亿元以上。 4、造纸行业 我国造纸业工业污水排放量占全国工业污水排放总量的 16%以上，传统造纸工业是污染排放的重点行业，也 是能耗大户，长期以来，中国以非木材原料为主的制浆造纸企业普遍规模小，装备比较落后，其废水的污染治理程度远远落后于世界平均水平，是最主要的污染源之一，造纸行业的运行对于污水处理行业有着较大的影响。 从排放量来看， 2011 年造纸行业的污水排放量有所下降，由 2007 年的 011 年的 吨，占总排放量的比重也有所下降，从 2007 年的 降到 2011 年的 由于造纸业污水排放量大、污染高，国家制定了造纸业特有的污水排放标准造纸工业水污染物排放标准 (，随着国家加大节能减排、淘汰落后产能政策力度，行业较高的污水排放技术壁垒使得一些不符合标准的造纸厂关闭，使得造纸业单位产能的污水排放量减少。 2012 年，造纸行业的规模不断扩大，纸浆产量、机制纸及纸板、纸制品产量不断上升，销售收入持续上涨，造纸行业良好的生产经营状况使其生产排放的污水量增加，污水处理行业得到更多所需处理污水，污水处理行业需求增长。 （四）营销策略 1、销售队伍建设 项目建成后，将根据产品产量、销售量的提高和市场的扩大，逐年扩大营销队伍。按照敬业爱岗、勤奋刻苦的要求选拔精明强干的人员组建 营销队伍。 加强营销人员的业务技能培训工作，聘请营销专家进行技能培训，组织营销管理干部到省内外大专院校和同行业知名企业进行企业营销管理知识培训，提高 20 营销队伍的素质和能力。 采取营销业绩与营销人员薪酬挂钩的办法，从而激发销售人员的工作积极性。 2、销售网络建设 项目建成后，要不断建立健全销售队伍和销售网络建设，以保证项目产品顺利销售，达到预期效益。 公司计划投入 元建设营销网络，拟定 6 个分销网点，分别在：安徽、河北、湖南、陕西、重庆、湖北等地。 目前公司已初步建成拥有固定销售人员的营销队伍。 企 业要建立微机销售网络档案，加强对各销售公司、代理商销售情况的了解与管理。进行定期分析研究，提出对策和办法，为企业建立健全销售网络，进一步扩大产品销售，拓展市场提供依据。 3、销售策略 本项目可以依托所属集团公司的项目和工程执行进行产品的销售，还可以通过集团业务单元的销售人员直接销售本项目的产品。通过公司现有客户的潜在需求开发实现新产品的销售。 普世圣华专业销售团队具有丰富的市场开拓经验，对于项目产品的推介和新市场的打开具有多重优势。 项目在建设生产基地同时也注意营销网络的建设，通过建设安徽、河北、湖南、陕西 、重庆、湖北等地的营销网络，构建形成新的营销渠道。这有利的保证了项目销售目标的实现。 要不断加大企业形象和产品形象宣传力度，提升企业和产品的知名度和美誉度，促进产品的市场开拓和产品的销售。严格控制产品质量，从原料的收购、运输、贮存及产品的生产加工、质检环节严把质量关，树立质量是企业的生命线的原则，保证产品质量，以消费者和市场满意的优质产品来开拓市场。综合分析各种因素，合理确定产品价格，从长远的战略眼光合理确定企业的利润水平，让利于消费者，以最好的产品、最合理的价格来开拓产品销售市场。 树立产品品牌意识，进行 产品品牌宣传，努力把产品打造成国内优质产品、知名品牌，从而推动企业产品销售市场的开拓。 21 三、建设规模与产品方案 （一）建设规模 项目建设规模如下： 1、用地规模 ，约合 2、项目总投资为 元，年产值为 元 3、建设一个年产 5000 台（套）的水处理设备制造基地 4、投资 元建设营销网络 （二）产品方案 项目产品 为水处理设备产品，主要有一体化污水处理设备、水处理过滤设备、水处理曝气设备、生化处理设备及其它非标产品等。 图 3体式污 水处理设备 22 图 3处理过滤设备 图 3处理曝气设备 图 3它非标产品 23 四、场址选择 （一）场址所在位置现状 1、地点与地理位置 本项目建设地点位于北京市密云县经济开发区康宝路 2 号院， 所占地为北京密云经济开发区工业用地，已经于 2011 年取得土地使用权的面积为 （约合 21 亩），出让价格 元，使用年限 38 年，以 2013 年核算，扣除2 年的摊销值，本项目承担的土地购置费为 元。 项目四至：项目东侧紧邻北京国电四维清洁能源技术有限公司； 南侧 紧临保税库；西南侧紧邻北京进阳制衣有限公司，北 侧紧邻康宝路。 图 4目建设地址 1、密云县经济开发区介绍 密云经济开发区于 1992 年 5 月经北京市政府批准成立， 2000 年升级为北京市级开发区， 2006 年 12 月正式更名为北京密云经济开发区。开发区规划面积 20平方公里。开发区是密云县经济发展和对外开放的窗口，是国家教育部批准的 “中国高校科技产业基地 ”、科技部命名的 “国家火炬计划北京绿水高新技术产业基地 ”、市科委批准建立的 “北京高新技术成果 孵化基地 ”、农业部指定的 “全国农产品加工业示范基地 ”以及市经信委批准的 “北京数字信息产业基地 ”。 项目建设地址 24 开发区位于密云县城西南，南临京承高速路，北依 101 国道，西与怀柔区接壤，东临密云县城。距北京市区 60 公里，距首都机场 40 公里，距天津塘沽码头140 公里。开发区经过十多年的建设，综合配套服务齐全，供水、排水、供电、通讯、供热、天然气、道路等市政基础设施完备，全部通至企业用地边缘，能够为企业投资提供良好的发展环境。 2、场址土地权属类别及占地面积 本项目所占地为北京密云经济开发区工业用地，已经于 2011 年取得土地使用权的面积为 （约合 21 亩），出让价格 元，使用年限 38年，以 2013 年核算，扣除 2 年的摊销值，本项目承担的土地购置费为 目建设符合北京市密云县 总体规划，符合国家产业政策，符合节约集约利用土地的有关规定。 3、土地利用现状 本项目为新建项目，土地征地及出让已经于 2011 年完成，北京密云经济开发区供电、供气、排污等各种配套管网及设施已经建设完成。 （二）场址建设条件 1、地理环境位置 密云开发区紧邻 101 国道，京承高速公路设有开发区出口。开发区距首都机场 40 公 里，距天津塘沽港 160 公里，距密云、统军庄、小唐庄火车站 3 公里，便利的交通将为区内企业提供四通八达的客货运输。 25 图 4云经济开发区区位优势 2、地形、地貌 密云经济开发区，位于北京市东北部，属燕山山地与华北平原交接地，东、北、西三面群山环绕、峰峦起伏，巍峨的古长城绵延在崇山峻岭之上；中部是 碧波荡漾的密云水库，西南是洪积冲积平原，总地形为三面环山，中部低缓，西南开口的簸箕形。 3、气候、水文 密云经济开发区的相对湿度为 61%，平均温度为 ，均无霜期为 176 天。全年主导风向为东北风，平均风速 s，空气质量好于一级。 华北第一大水库密云水库位于县境中部，控制潮河、白河流域面积 平方千米，总库容 立方米，最大水面面积 188 平方千米，占全县土地面积近 10%。 4、交通运输条件 密云经济开发区距距首都国际机场 40 公里，京承高