关于在北京投资组建广电新媒体技术公司的商业计划书

1 关于 在北京组建 新媒体 性技术公司的商业计划书 目 录 1. 项目简介 2 行业分析 3 在北京组建 技术公司 的重大意义 4技术公司 的股权结构设计 和注册资金 5 团队介绍 6 组建技术公司 的 核心竞争力 分析 7业务规划 8投资收益分析 9 风险评估与对策 2 1 项目简 介 目的背景 自 2011年开始 山东 滨化传媒有限公司和山东广电新媒体有限公司 合资 成立山东网络电视有限公司 与中国网络电视台合作 开展 山东省 广电新媒体业务 根据国家三网融 合政策试点城市的扩大，现阶段山东省内青岛和济南、滨州可以开展 拥有 3万多用户，力争在 12年 10月份完成测试进入商用阶段，年底发展 20 我们 积极响应国家 “ 走出去 ” 战略，和桂林思奇公司合作，在斯里兰卡和吉尔吉斯斯坦等两个国家发展地面数字电视运营业务，并且准备在中亚和东欧等国家扩大地面数字电视运营业务，我们还积极响应国家发改委和国家开发银行 “ 关于共同支持中国地面数字电视国家标准海外推广应用 ” 的号召， 在海外推进国标地面数字电视海外推广应用，这些业务的开展，必须有一个强有力的技术支撑体系作为 保障。 在与业内技术公司合作过程中，我们和北京北大方正电子有限公司 的 核心高管 人员建立了很好的合作及信任关系，包括完整的销售、产品、研发、售前、售后各岗位关键人员。 由于特殊的原因，该公司的部分主管和核心的技术人员自愿 离开该公司。 该技术公司目前具备成型的 机电视集成播控平台及内容服务平台的研发、集成能力；具备电视台相关业务系统的设计、集成能力；具备互联网电视平台及应用系统设计、集成能力；具备 国标 3 地面数字电视系统集成能力。成立该技术公司，可 负责 以上媒体领域系统的设计、集成、建设、运行维护，同时利用该 团队的营销能力、技术实力，承接其他传媒集团，大型电视台相关系统业务，创造良好的社会效益与经济效益。 鉴于以上的原因，给我们在北京组建广电新媒体技术公司提供了千载难逢的机遇，可以 迅速 组建一个能够开展业务的广电新媒体技术公司。 国务院在 2009 年 7 月 22 日通过的文化产业振兴规划，要求充分调动社会各方面力量，加快推进具有重大示范效应和产业拉动作用的重大项目。要求积极发展移动多媒体广播电视、网络广播影视、手机广播电视等新兴文化业态，推动文化产业升级。 2010 年六月，国务院正式通过了三网融 合的实施方案，我国拉开了广电新媒体领域的高速发展期。专家估计，未来 5 到 10 年的直接的投资额会超过万亿。 2 行业分析 广电、传媒与特别是新媒体是一个发展前景广阔的新兴行业，立足传统广电低成本广播式分发，挖掘传统广电海量存量内容，服务新兴媒体新型视音频内容生成能力，嫁接融合新媒体互动、个性、碎片化内容传递模式，将有可能催生未来新兴传媒技术统治者。 4 当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而 广播电视 产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。加上政策因素和市场因素的作用， 广播电视 产业的资本盈利率比 较高 ，由于政策的鼓励、资本的参与和技术的推进，新媒体 投资热将会长期存在 ，因此，其对技术系统建设、改进的需求也将长期存在，所以从整体而言，新媒体业技术类公司业务将随着文化传媒产业的发展进入全盛时期。 从新媒体技术供应商角度而言，目前国内处于群雄纷争的阶段，各公司各有擅长，尚无特别具有优势的寡头性企业出现，主要是原有广播电视技术供应商、电信设备供应商及一些中小型公司。我集团现阶段的进入，集资本、技术、应用、终端用户控制等优势于一身，将有很大机会进入第一集团军的范畴。 在新媒体产业发展中，增值业务将是各类新媒体的 重要组成和未来发展重心。增值业务还有较大的发展空间。现阶段， 机电视上的增值业务体验仍属于初级阶段，无论在用户体验和应用效果上还有很大的提升空间。而各项增值业务严重依赖技术的发展和进步。对新成立技术公司而言，增值业务也将是一项大有可为的事业。 新成立技术公司将主要关注以下细分行业 机电视行业 无论实际成效如何，三网融合的大幕已经在广电的主导下徐徐拉开，为确保对三网融合的控制，广电总局 2010 344 号文对 成播控平台、内容服务平台的构成、必需功能进行了详细而明确的 定 5 义，面对充分市场化的电信竞争者，广电网络机构短时间内必须通过政策的保护自我成长。从三网融合新政出台后，广电负责 机电视的集成播控，电信负责 机电视的业务运营，发展速度和规模得到提升。从 10 年 11 年基本都是以 3 倍的数字在增长， 2011年底，中国电信发展超过 1200 万 户， 为光网宽带最重要的填充产品 集成播控平台就是未来各省级 台及手机电视牌照拥有方建设的重头戏。特别是今年，全国各省级 成播控平台的建设步入高峰期，各有牌照手机电视运营商的集成播控平台也将陆 续进入面向运营的建设期（以前更多是面向获取牌照的临时系统）。在 机电视系统进入运营阶段后，各类内容服务商将大规模进入该领域，其内容服务平台的需求，也将呈现爆炸式增长的趋势。 联网电视 (业 国家 广电总局 于 2009年 8 月 14日正式下发关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知，通知要求厂商如果通过 互联网 连接电视机或机顶盒等电子产品，向电视机终端用户提供视听节目服务，应当取得 “ 以电视机为接收终端的视听节目集成运营服务 ” 的信息网络传播视听节目许可证。目前，广电总局一共发放了两批互联网电视牌照。第一批发给了：中国网络电视台 (上海文广新闻传媒集团、浙江电视台和杭州广播电视台合资公司华数。第二批发给了：南方传媒 (优朋普乐为其提供运营支撑 )、湖南电视台、中国国际广播电台（ 及中央人 民电台。 6 国内 场由于牌照、标准等问题尚未大规模启动，但是从 美国市场 情况，我们能看出其发展趋势。首先， 付费 2010年开始超过了 线呈下降的趋势，卫星和 长都比较缓慢，唯一快速增长的市场就是 且是付费视频。在 2008年到 2011 年之间 付费 增长大概是三千多万的规模，但是传统的 数字 电视是减少了 420 万，替代效应越来越明显。正是在比较看好这个市场的情况下，后面 苹果、 马逊、 软都要进入这个市场。 其次， 域，付 费比邻 从 2008 年占 10%，到去年大概将近 50%的份额 。整体而言， 互联网与电视机的融合会成为一种趋势，互联网与电视的结合，肯定是扩展了网络视频的用户规模，以后直接与付费电视运营商围绕电视屏展开争夺，互联网的商业模式将直接与传统的商业模式进行竞争，市场格局会有更加剧烈的演化。 标数字电视行业 数字电视地面传输标准分为信道标准和信源标准 ， 我国正在实施的双国标是由信源标准 信道标准 成 。国务院办公厅2008年关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知提出 2015 年基本停止播出模拟电视节 目，力争使我国数字电视产业规模和技术水平位居世界前列，实现由电视生产大国向数字电视产业强国的转变。 从产业的角度看， 2015 年停止模拟电视节目传送，构成各广电运营商政策性的刚性投入支撑，全国性的投入，足以支持一个每年约 10亿人民币以上的产业市场。 7 放大到全球市场，双国标出海是中国政府文化扩张政策的一部分，国家每年将投入大量资金用于该标准及节目内容在全球各地的落地。 统电视行业 不管新媒体市场如何变幻，传统电视市场的容量依然在恒定的增长。特别是近期，由于标清向高清转换、 3D 频道建设的推进，每 年都大量的传统电视台需要在技术上进行投入。同时由于该领域技术密集，行业进入门槛相对较高，毛利率有较好的保证，以中科大洋为例，在该市场的年度复合增长率约为 20%，毛利率达近 40%。 3 在北京组建 技术公司 的重大意义 中国新媒体行业发展前景广阔。国家 “ 十二五 ” 规划强调要面向经济结构转型，重点培育和发展以新一代信息技术为代表的 “ 战略性新兴产业 ” 。其中包括三网融合，物联网，云计算等技术范畴，这些技术领域均是我国新媒体产业发展的重要支撑，是实现新媒体产业在“ 十二五 ” 期间获得长足进展的必要保障。 预 2012， 中国新媒体行业将继续保持高速平稳增长。 为了迎合三网融合 过程中新媒体技术会呈现多元化的 的趋势，利用公司固有、稳定的广电系统的资源优势， 研发 广电 新媒体技术的综合应用 ， 通过对山东台新媒体播控平台的综合开发技术的 全国 推广 ,为公司创造新的利润增长点。 作为广电 新媒体方面的公司 要想做强做大 必须拥有自己的技术力量 。各级 电视台虽然是垄断行业但是的 8 收益落后于 其他行业，就是一直没有自己的技术公司 ， 在技术不是站在技术的前沿，而是跟在别人的步伐走。上海文广的 百视通 公司自成立之初就把组建自己的技术团队，研发应用于广电新媒 体的技术，作为他们的一项重要的业务，他们的技术公司的经营范围为；信息、网络设备的设计、租赁、销售与服务；研究、开发现代电视技术及其在宽带网络中的应用；承揽研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，提供与网络相关的软件、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等项业务。有了这个定位，使百视通公司牢牢地站在了行业的技术前沿，始终把握这行业的发展趋势，他们的技术公司的目前拥有广电新媒体技术的多项专利，在全世界的 域掌握着很大的发言权， 其技术先后被法国电信和欧洲的多个前端采用 ，其经营的成果，在上市公司中占有较强的比重。 综上所述，在北京组建由我们直接掌控的广电新媒体技术公司，对于我公司 新媒体传媒的发展，对于尽快占领广电新媒体技术的高地有着至关重要的作用，为势在之行 的道路 。 在北京 组建 的 广电新媒体技术公司的优势和必要性 ： 京是全国的政治 、经济和 文化中心， 具有先进的技术理念，具备开放性和国际性。 集中了中央各机构及各省区市驻京代表机构、各国使馆、国际组织驻华代表机构和大量外商机构，是连接海内外的纽带。所以，在北京设立 技术公司 ，可大大节约联络成本。 该公司 主要立足北京， 面向全国区域，是 我们 与 广电总局机构和各省区广电机构 的沟通桥梁， 主要致力于 服务中国 和世界 广电新媒体客户 ，与客户 9 保持一致的业务方向 。为了力争全国的市场和观众，凤凰卫视的多数办公机构都在北京的凤凰会馆安营扎寨，他们主要的市场和技术的骨干基本在北京工作。另外国内办得好的电视台如湖南卫视、江苏卫视都在北京设有较大的机构，策划节目和编排节目，并跟踪整个行业的走势。 在北京设置机构的举措保证了他们在行业内的龙头地位。 3 2、 在 北京组建 技术公司 ， 利用北京作为首都可辐射全国 的优势， 能 比较容易的 建立稳定的研发团队， 专业的服务支 持系统，同时，可 以和国家的相关部门合作 ，共享技术及信息资源，减少企业管理成本。 能以更高的层面研发 广电新媒体技术的 软件产品， 能 够 以公司原有 广电 业务 市场为基础，扩大在 全国 的市场份额，为整体运营创造一个更加有利的市场环境，有利于抓住更多的市场契机，并有效降低经营成本，以保证公司业务在 全国 更快更好的发展。同时，也是公司构建完善营销网络的重要渠道之 一， 通过在北京 组建 技术公司 ， 可以 实现 业务面向全国 服 务与快速响应， 进一步提升公司在 广电新媒体 行业的运营支撑水平，提高服务品质 ，更好为客户提供优质服务，建立营销网络，较快形成公 司利润增长点 。 有利于公司建立立体的多元化产品营销体系 ， 快速 形成覆盖全国的立体网格营销网络 ， 构建面向全国广电新媒体机构 的运营支撑系统研发中心及技术服务团队，提供全方位的运营支撑系统技术服务 ， 形成多元化产品营销体系，加强公司营销能力，增强企业竞争力 。 可以 容易的 构建一流的运营支撑环境，有利于实现对 广电新媒体 运营行业的重点技术保障，建立良好的技术服务与快速响应机制，以进一步提升支撑水平，提高服务品质，更好为 10 客户提供优质服务 ，提升企业的竞争力 ，获得业务的资源。 在这个方面，北京四达公司就是明显的例证，在进北京以前，四达 公司是一个以作有线电视工程的 小 工程公司， 公司搬迁至北京后，凭着北京的名头，迅速建立了和河南省、 山西省等 省级广播电视机构的业务合作关系，使公司得到了快速的发展。四达公司在进军国内广电的同时，在非洲发展地面数字电视，凭借在北京的优势，得到了李长春 同志的支持，由此四达公司向着全球有影响力的传媒集团迈进，成为了 国家重点文化出口企业、软件企业、高新技术企业，获得了国际最著名投行的注资，获得了国家有关部门的大力支持。 3 3、 公司在北京 注册 ，在北京有相应的纳税记录，可以得到北京有关 科技园对高新技术企业良好的政策支持和技 术的扶持，对企业发展和产品研发能力的提高均有很大的帮助。同时，可以巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，真正意义上做大做强公司，这是适应企业发展需求的。 3 4、有利于员工团队的稳定及建设 ，高新技术公司 最重要的资产就是人才。北京是全国最大的教育基地，人才优势突出，人才的创新能力强。在今年的 “ 全国 35 个主要城市总部经济发展能力评价 ” 中，北京的研发能力获得最高分，人才资源、研发投入和科技成果 3 项指标得分均居全国首位。此外，北京深厚的文化氛围和对西方文化的兼收并蓄，吸引了国 内外众多专业人才，特 别是高端科技人才，为 高新 技术行业的发展提供了良好的 人才支撑。在 北京组建 技术公司 ，可以为 高新技术 人才营造良好的企业氛围，根据北京市的相应高 11 新企业优惠政策，对高端人才引进，在户籍制度、社会福利制度上均有相应的优惠及特殊政策，这些都 要求企业是在京纳税并具有独立法人资格的公司形式存在。在 北 京 组建 高新 技术公司 ，员工可在北京纳个人所得税，有相应的纳税证明可以在京享受一些政策上的优惠措施，比如购房、购车、工作居留证申请、孩子入学 条件等，这些都是影响员工稳定性及吸引高科技人才的条件。 对稳定员工队伍是 非常 必要的 。 4公司 的 股权结构的设计和 注册资金 按照和山东广播电视台新媒体负责人崔凯总经理的约定 ,北京广电新媒体技术公司由山东广播电视台和滨化传媒有限公司合资组建。在今后公司的发展方面，双方将发挥各自的优势，在广电新媒体技术的开发、商务和推广服务方面全面合作，打造一个在业内有影响力的公司。 由 于目前 山东广播电视台决策程序的复杂 缓慢 ， 因此 和山东广播电视台 新媒体中心 崔凯总约定 ： 该公司由 滨化传媒有限公司先行投资 注册 1000 万元 ，而后按照股权的结构设计， 由 山东网络电视公司或者山东广电新媒体有限公司 购买 其技术公司 股权 。 为充分 调动高管和核心技术人员的工作积极性， 保证公司高管和核心技术人员的利益和公司利益的一致， 建立起高效率的企业治理结构。 预留 30%的股份根据公司发展由 公司高管和 核心 技术人员 投入现金持有 。 12 5 团队介绍 5 1 公司总经理人选 刘永刚， 北大 方正电子 有限公司 副总经理，销售部总经理， 20 余年广电行业从业经验， 新媒体与广电业务资深业务人员，在业内与中央三大台、多个省级台有很深入的客户关系。 具有丰富的市场营销经验和敏锐的市场洞察力，带领团队在播控市场斩获 20 余个省级电视及数十家地市级电视台订单，新媒体市场开始发力时，又从央 视国际起步，一力促成包括央视国际、央广视讯在内的 10数家 机电视、网络电视台项目。 5 2 公司分管技术 研发 与产品规划副总经理人选 曾亮，方正电子数字广电业务部前任产品与业务支持总经理，方正数字广电十年工作经验， 具有技术、市场、管理的复合背景 。 2000 年进入方正电子数字广电业务部， 历任开发经理 、 产品总监 、产品与业务支持总经理 等职位， 具备丰富的市场策划、产品规划经验， 带领团队 让数字播控 产品确立了国内省级电视台市场 一半以上 的 市场 占有率和最广泛的市场认知度 ；三网融合政策启动后，主持公司 成播控平台 产品的规划，并在多家电视台获得成功实施。 具备 丰富的网络系统设计经验，主持过大型电视台 播出控制网络、音频监控监管系统的 设计与实施。为中央电视台 （总控系统） 、 央视国际（ 机电视系统）、央广视讯（手机电视平台）、 北京电视台 （播控系统 /湖南电视台（播控系统 /成播控平台）、江苏电视台（播控系统 /3 集成播控平台）、浙江电视台（播控系统） 、辽宁广联视通 机电视 等 数十 家大型电视台提供过系统 设计、系统 规划工作 ；在国内广电行业较强的影响力 。 王晓峰，山东广电新媒体技术部主任， 一直是滨化传媒的技术支持的关键人员，在山东省 控平台的建设中发挥了重要的作用。 5 3 团队成员 本团队其他人员目前确定约 15人左右，均为新媒体、数字广电 等行业 各产品方向开发经理、项目经理、产品经理和开发骨干，团队成员均从事新媒体、广电行业开发、项目实施工作 5，对新媒体集成播控平台、内容服务平台、视音频监控监管平台有深入了解，在视音频编解码、关键音视频设备控制、大规模设备网络监控、视音频内容监管等方面均长期开发经验。 （团队人员的简历见附件）。 随着业务的增长，初 步考虑未来两年内整体研发团队控制在 50中力量形成拳头产品。基于目前项目实施、项目管理骨干人员，扩充项目实施团队到 40 人左右，确保公司各类集成项目的成功实施。 6新组建技术公司 的 核心竞争力 分析 根据我们新组建的广电新媒体技术公司的团队人员的分析，新组建的广电新媒体技术公司会有如下的核心竞争力 ： 14 6 1 深入理解新媒体及广电业务 我们 进入传媒领域以来，完成了若干个系统的建设，对 系统已经开始商业运营，在此期间积累了不少业务经验。 本团队成员大部分从事广电行业多年，从业务角度，对广电业务 本身有深入的理解，能很好的把握行业动态和用户需求 。从开发角度，能在短时间内完成成熟产品的研发；从集成及后期维护的角度，已经完全能胜任相关系统的设计集成及运行维护。 高行业认可度 由于多年的 行业耕耘，行业内对该 团队的开发能力、服务能力有深入了解和认可。 绝大部分省级电视台对该团队的技术能力、行业经验有较高的信任度 。 6 3 现有用户资源积累 丰富 该团队 在广播电视播控系统和 机电视集成播控平台积累了大量的现有用户，该部分用户完全可以从系统维护起步，逐步的接管为新公司所用。 7业务规划 在我们的整 体业务规划中，毫无疑议，新媒体相关技术业务是既定的战略方向。 广电总局正在主导推进的三网融合将更多的 触及媒体内容 和媒体表现形式的多样化，这种多样化势必对传统电视的优势地位带来了巨大冲击，使得媒体市场格局逐渐由单一媒体垄断转化为多种媒体并存发展，如果说这种格局转变的根源来自信息接收渠道的多样化和受众需求的个性化，那么这一转变的结果便是受众的分化即 15 传统电视受众注意力的严重稀释，并最终改变广电内容生产、内容分发的整体生态链。 所以，在该市场中，我们的战略将是充分的贴近 机电视运营商及其他新媒体运营服务商需 求： 建设满足跨媒体运营商需求的内容聚合服务平台、内容生产管理平台； 面向不同分发渠道，提供渠道分发集成播控平台； 为各类集成播控平台提供网管、运维系统。 通过提供集成播控平台，保持与其粘着度，维持公司业绩； 主动的挖掘与提供改变其收视习惯的产品，影响用户行为，并敏捷的发现新的运营、盈利模式。 以上方向作为我们的战略方向同时， 从迅速打造公司核心产品、提升公司知名度，创造公司健康现金流以及面向完善投资公司整体产业组成三个角度考虑， 我们还将适当考虑在传统电视行业我们的优势领域中提供技术服务、系统供应的能力。 计划 在前三年内新成立技术公司将在以下细分行业发力： 7 1 机电视集成播控平台建设和系统集成 无论实际成效如何，三网融合的大幕已经在广电的主导下徐徐拉开，为确保对三网融合的控制，广电总局 2010 344 号文对 成播控平台、内容服务平台的构成、必需功能进行了详细而明确的定义，面对充分市场化的电信竞争者，广电网络机构短时间内必须通过政策的保护自我成长。集成播控平台就是未来各省级 台及手 16 机电视牌照拥有方建设的重头戏。 从总金额上看，参考我台 成播控平台投入， 平均每个 省 级 集成播控平台总 体投资不会少于人民币 2000 万元，剔除硬件成本 1500 万，软件及设备毛利不会低于 500万。以此类头端系统在近两三年内密集上线，我们的市场占有率 1/5计算，将产生 500*30*1/5=3000万毛利。 从系统规划角度，目前 规划的 机电视集成播控将首先满足总局验收标准中规定的各项基础功能模块，然后在一个良好的架构下，以服务的模式，不断的完善和增强各类能力系统。 在基于自有集成播控平台软件的基础上，为多家省级集成播控分平台提供设备、集成其其他解决方案。 7 2 新媒体内容服务平台建设和系统集成； 在媒 体整合时代， 多种不同分发渠道的建立，将为各类内容服务供应商提供巨大的机遇 ，为其 提供 和建设的可升缩、可运营、可管控的全媒体内容生产管理、多渠道内容分发系统将是其获得总局合法内容服务商牌照以及实际运营的必须平台。因此，该产品将构成 为本公司 核心 竞争力 。 17 从产业规模的角度，随着新媒体系统的建设，每年内容服务平台建设投入不会小于当今电视台媒资网、制作网的投入规模，省级平台建设参考我省系统建设规模，不会低于人民币 1000 万元，并会持续的投入。预计市场总容量每年在人民币 6 亿元以上， 毛利规模不低于人民币 1 亿元，按 1/10 市 场占有率，每年产出毛利约 1000 万人民币。 从实现步骤上而言，本产品将逐步规划实现包括下图数字工厂、媒资管理、 容物流、运营支撑、用户行为等六大系统，在技术方面，充分考虑引进国外先进的图像识别、数字资产保护等技术， 彻底解决未来大规模全媒体内容运营商、服务运营商、支撑运营商的技术管理、运营支撑平台面临的各类问题。 标地面电视落地与出海项目系统设计与系统集成； 我集团目前面临国标地面电视 在本省落地，及双国标出海 的 双 18 重 机遇， 技术公司可以从系统设计、系统建设、系统维护等多个维度参与集团的投 资。 集团可以依托和山东省广电局及国家广电总局无线局的特殊关系 ,参与国家地面数字电视覆盖的工程建设 ,研发适合公益覆盖和市场接轨的产品 ,保证国家的投入持续的发挥效益 国家在2010年计划投入 25亿元人民币完成全国的地面数字电视的公益覆盖 ,截至目前 ,仅完成了 5 亿元的投资 ,覆盖到了地级市 中我们公司可以参与工程的建设和研发组网及接收的产品获得 3000 万元 以上 的收益。 在双国标出海的项目中，集团还将积极的推进节目内容在海外的运营，势必需要在国内及海外建设各类技术系统。 以四达时代在非洲的运营参考，其在多个非洲国家建有 3自办频道及完成 20 套左右的卫星频道在本地落地工作，平均每个国家的系统建设投入不低于人民币 2000 万，集成公司从中产生 300 万左右收益；在以后的运营中，还将持续的投入运行维护费用。 新成立的技术公司将在该领域内积极整合 本行业内相关优势资源，提供多环节整体解决方案，实现产业规模的快速增长，同时有序多元化能更好的提升公司抗风险能力。 联网电视（ 台建设、终端研发、增值应用研发与运营支持； 2011 年 美国市场研究公司 布的报告称，到2015年末全球电视机厂商的互联网电视出货量累计有望超过 5亿台。今年约有 25%的平板电视具备上网功能， 2015 年将增至 47%。这组数 19 据 明确 指向 ： 未来 5 年内 联网电视将获得巨大的发展。 互联网电视 （ 兴起后， 特别是 于相关机顶盒的各类应用（以下简称智能电视应用），将为普通电视用户从看电视转变为用电视提供条件，也将大大提高互联网电视系统的用户黏着度。智能电视平台的应用，目前已遥控器控制为主，未来主要发展方向向多屏联动及体感类控制转移，其盈利模式包括应用下载付费、建立本地社交平台产生广告、推广收入等。 兴起，有可能动摇数字电视、 业务的根基，我集团势必需要在本业务领域进行足够的技术储备。同时 能为广大城乡结合部、农村人口聚居区的电视模式提供思路。 与传统电视台内播控系统建设及其他系统集成 立足本团队在传统广电 播控、系统集成方面的经验、 技术实力和影响力，依托具有自身知识产权的自有产品，积极参与 电视台 相关系统建设做大做强优势产业， 如今年山东电视台播出系统建设，将完成 8 频道播控系统改造 。 总投资不低于 2000 万人民币。该团队在全国播控市场具备很强的实力，参考过往数据，缩小 1/2考虑，每年可产生 8000 万销售额， 1500 万毛利。 类媒体 技术系统监控监管平台 “可管、可控、可监”是广电总局在历次会议、诸多文件中一再强调并不惜投入重金重点打造的平台。依据本团队技术的积累，主 20 要研发投入方向包括两个，统一监控平台和内容监管平台。 统一监控平台除满足电视台播控系统、新媒体集成播控平台本身所需监控系统需求外，也可独立运行，提供完善的、系统级监控管理平台（如有线网络头端监控、 端监控），亦可 满足的全国部署的分层分级监控系统需求。 内容监管平台主要满足广电总局对不同播出形态的广播电视内容传播、传输效果等的全面有效监测监管需求。通过对播放内容的质量分析、内容分析，提供包括视频图像质量分析、视频关键帧提取、视频内容自动切分、音频提取等诸项功能。可满足总局广告监管、频道播放质量监管等诸多需求。 此类系统全国投入不低于人民币 2 亿 /年，按 1/10 的市场占有率， 20%毛利率，每年可产生毛利 400万人民币。 它 参与有线广播电视网络的双向改造，由于国家推动三网融合，有线广播电视网络的传统的电视业务将被 星电视和地面数字电视等业务挤掉一大块市场，所以有线广播电视网络要生存，必须业务多元化和网络智能化。业务多元化和网络的智能化，就必须将传统的网络升级为双向的，互联互通的网络，由此会产生一个巨大的市场，我公司会利用广电的天然优势，积极参与这一进程。 21 8 投资收益分析 第一年处于产品研发、市场推广、用户测试期，主要销售市场为老用户的代 维和升级，利用 现有技术资源，提供电视 台、各类头端系统、集成播控平台、内容服务平台的整体系统解决方案；同时，可充分发挥我集团在山东省电视台、省移动电视的影响力，建 立样板用户。下半年已知用户包括如下内容： 8 1、 山东电视台年内将完成 7000 万高清频道建设、设备改造投资，如果与省电视台沟通得当，我们能提供包括视频服务器、 代理播出软件、 监控系统、 存储系统、编码器系统、 矩阵多画面系统的设备及其集成。总金额在 1500 万左右，毛利 200万以上。 8 2、我 集团 在济南地区基于 字地面电视自建 1个频点合 2 个频道 的移动电视，需 建设 制作系统、播出系统 、编码发射系统以及完成终端的部署。估计系统建设金额 1000 万左右，技术公司承接毛利 100 万以上。 8 3、我集团在 斯里兰卡 与 吉尔 吉斯 斯坦的 字地面电视系统运营开端，预计每个将申请 3频点， 提供 10 套 以上 左右节目； 该系统将建设头端系统、 统、发射系统等，预计 单套系统建设投资超过 1000万 ，技术公司承接各毛利 100 万以上。 8 4、 山东互联网电视的 台构建，该平台建设的投入取决于点击量和用户 /带宽分布。总预算需待详细考虑，技术公司承接毛利约 10%。 22 8 5、央视国际集成播控平台、淄博电视台高清播出、遵义电视台高清播出 、阿拉善电视台播控系统 等项目等，总销售金额在 1000万元以上，按 20%毛利率计算，总毛利 200 万以上 。 第二年，开始逐步确立行业地位，树立市场品牌，预计实现毛利人民币 1230 万 左右 ，产生正向现金流。 第三年开始，核心产品销售进入正常轨道，并产生持续正向现金流，同时开始根据市场变化，开拓新增业务领域。 第四、五年开始，预计年度复合销售额、毛利同步增长 30%以上，考虑开展运维及尝试参与产业与内容运作服务。 （下表为 按销售、毛利年增长率初步为 50%的测算）。 年份 2012 2013 2014 人员及组成 40 60 91 研发 15 20 30 售后 8 15 25 产品 /售前 6 10 12 销售 8 10 15 财商 /行政 2 4 8 管理 1 1 1 支出 人力成本 800 1,080 1,638 人均人力成本 20 18 18 固定资产等其它投 40 20 20 23 入 办公场所 30 60 80 商务、推广费用 40 100 120 销售额 6,850 10， 275 15， 412 5 机电视 集成播控平台 1,000 1500 2250 新媒体内容服务平台 200 300 450 国标数