上海物流信息咨询有限公司商业计划书

1 上海物流信息咨询有限公司商业计划书 目 录 第一部分 执行总结 . 2 业背景 . 2 司与产品服务 . 2 位与发展战略 . 3 场与竞争分析 . 3 销策略 . 4 第二部分 产品与服务 . 4 品与服 务定义 . 4 品与服务的客户价值 . 5 展规划 . 5 第三部分 市场分析 . 6 场机会 . 6 标市场定位 . 6 场容量估算与趋势预测 . 7 争优势 . 7 第四部分 竞争战略 . 8 业目的 . 8 场开发现状分析 . 8 场进入策略 . 9 场定位 . 9 物流信息咨询平台 ”发展战略 . 9 争力分析 (. 9 第五部分 营销策略 . 10 销目标 . 10 销战略和总体规划 . 11 售渠道策略 . 11 理商 销售渠道 . 11 站免费入住 . 11 务策略 . 11 站咨询 . 11 流公司信誉评分 . 11 级客户服务 . 11 场策略 . 12 流企业 . 12 2 物客户 . 12 格策略 . 12 通策略 . 12 第六部分 经营管理 . 12 业模式 . 12 业 价值链 . 13 第七部 分 团队组成 . 13 队成员 . 13 员技能分析 . 14 第八部分 财务分析与融资 . 14 析 . 14 年财务年报 . 15 务比率分析 . 17 算 . 17 敏度分析 . 18 司资本 . 19 司融资 . 19 第 九 部分 风险预测与防范策略 . 19 户接受程度风险 . 19 理风险 . 19 争风险 . 20 第一部分 执行总结 业背景 美国专家预言：本世纪将是物流的世界，谁掌握了物流信息就等于掌握市场的主动权。 我国近些年物流业发展迅速，形成了一些著名的有实力的物流公司，如中铁快运，中远集团，中外运集团和中储集团等。 我国经济飞速发展的今天，市场 日趋完善，商品日渐丰富，不论是生产性企业，还是商业，只要把握好了物流信息这一环节就等于掌握了通向全身的命脉。物流竞争激烈，电子信息时代，信息发达，各地的市场的竞争就是时间的竞争，是时间要求我们以先进的技术和最快的速度完成我们客户所需要的服务。依靠先进的技术去获取广阔的市场。 我们公司将提供最完善的物流信息咨询平台，有效的解决物流信息资源的整合！ 司与产品服务 上海物流信息咨询有限公司 (o., 物流信息咨询有限公司 )是一家致力于物流信息与服务的提供商。公司的口号是：“为百姓提供最完善的物流信息咨询平台”。物流信息咨询有限公司愿意为广大物流公司提供最优 3 价值的信息，为百姓提供最优的物流咨询平台，帮助企业和客户找到属于他们的盈利点。 位与发展战略 公司定位 ： 专业提供物流信息咨询平台 使命 ：利用在中国市场本土 物流 信息服务产业的先行优势，凭借庞大的 物流 信息收集网络与先进的管理与分析技术，向广大 物流公司以及个人 提供高质量的信息与服务。 远景 ： 成为中国一流的物流信息咨询发布平台！ 发展 战略： 短期目标（ 2013 开展 信息咨询平台，研发 稳定现金流 中期目标（ 2015 继续 开发维护公司系统 ，同时积极开展 信息 咨询与 广告投放。 扩充收入来源 长期目标（ 2019 以后）： 调整商业模式， 通过 拓展与企业的合作向企业提供 增值 收费服务，寻求新的利润增长点 场与竞争分析 我国经济飞速发展的今天，市场日趋完善，商品日渐丰富，不论是生产性企业，还是商业，只要把握好了物流信息这一环节就等于掌握了通向全身的命脉。物流竞争激烈，电子信息时代，信息发达，各地的市场的竞争 就是时间的竞争，是时间要求我们以先进的技术和最快的速度完成我们客户所需要的服务。依靠先进的技术去获取广阔的市场。 从实际情况出发， 物流信息公司 将把 起始的 目标客户定位于 小型物流公司 。根据有关部门统计， 2011 年 上海物流公司 1 万多家物流公司 。而通过细致调查，在受访者中有 40的物流公司 愿意承担平均 每辆车 20 元的 信息咨询费 ，因此 这个数据量是相当的庞大的 。同时通过详细的分析，我们有信心这个市场将以每年 20左右的速度增长。 与这个巨大市场产生 目前国内基本还属于 0 竞争 ，而 物流信息咨询平台 本身独一无二的竞争优势也将 确 保 它的市场份额： 单独对于物流公司 ： 单独对于物流公司提供精确的 航系统，帮助物流公司的车辆在全国各地能够准确的定位，并且准确的分配要运输的货物。减少物流公司空车回出发地！ 最完善的 物流 信息数据库： 作为先行者的 物流信息咨询平台 会利用 1 至 2 年的时间收集大量第一手、真实与实用的 物流公司车辆 信息，并不断完善，形成庞大的数据库与 车辆 网络。 物流咨询平台 的 物流信息 信息将全部来自于 无时无刻要发布物流信 4 息的个人以及企事业单位。 以保证 企事业单位以及个人 提供信息的实用性 与时效性 。 相比起目前国内的物流公司，目 前 国内还没有专 业的一家物流信息咨询公司从事物流信息发布与车辆调配，我们的平台提供的是行业专业性！ 销策略 在刚开始起步的时候，公司需要研发 踪导航系统，以及信息发布系统。起初，我们让物流公司的车辆安装我们的 踪定位系统。我们可以适当的收取设备的费用，我们的平台也将免费使用 1 年，之后可以收取相应的服务费。确保公司的正常运作！ 第二部分 产品与服务 品与服务定义 依据信息时代国际流行的 “业模式 （图 2 1） ， 物流信息咨询 将以 信息咨询 为轴心业务， 发布各种物流以及车辆信息 ；同时以 实体 为依托，积极拓展 咨询 等其他增值服务，为 物流公司以及货物 提供全方位个性化 的专业 专业 调配 服务。这也是 物流信息咨询平台 为 所有客户提供最有价值的 的途径： 图 2 2 信息发布 信息发布是客户提供大量的货物运输信息，在我们的平台里面发布：比如：姓名、联系方式、上货地点、目的地、货物价值、货物大小等信息。 信息处理 车辆调配 信息发布 站 5 信息处理 信息处理将会根据客户所发布的信息，在我们的系统里面进行处理。寻找合 适的物流公司以及火车提供相应的反馈。帮助其客户能够准确的找到相应的运输车辆 车辆调配 根据信息的处理，我们平台会以就近适配原则调配车辆去拉货，帮助起客户能否快速、准确、安全的到达目的地。 网站 物流信息咨询平台将会以 网站 系统为平台，在提供咨询服务的同时，及时公布物流公司车辆的最新状况以及最新的信誉动态评分，帮助更多的客户及时了解选择合适的物流公司为其运输。 为了确保整个平台信息准确，保证客户生命财产安全，网站将建立一整套的安全审核机制以及信用评价机制，会对整个入驻网站的公司进行实名等各方面审核，会对各种车型进 行实地审核，以确保整个信息的准确性和实时性。建立一整套的支付体系，保证客户以及运输公司的财产以及利益安全。 品与服务的客户价值 需要运输的客户始终是我们网站的主要客户群体，物流信息咨询平台和服务都将为他们在 第一时间找到相信的配送信息服务，力求为客户提供丰富、 及时、有效的 车辆 信息 ，为广大客户创造最省钱的物流方式。 同时也会为物流公司提供相应的客户信息，让他们随时随地掌握目前的适合他去运输的客户的信息，方便物流公司的选择和确认。 我们帮物流公司减少时间的成本，为他们减少空车回目的地的成本。实现物流资 源互换等好处。为广大物流公司提供最有价值货物配送信息。 展规划 物流信息咨询平台 的最终目的是实现产业化，公司按其发展阶段将逐步提供以下服务： 第一阶段： 开发 及信息调配软件 ，推出 车辆硬件安装 ，稳定现金流，包括： （ 1） 推出 踪定位系统软件，以及硬件的安装，收取适当的硬件费用。 （ 2） 与 物流公司 达成战略合作，共享 信息平台的数据库。 （ 3） 继续完善信息库 以及软件 的建设 第二阶段： 继续拓展 物流 行业与公司范围，同时积极开展 广告、物流车辆的检测 ，包括： （ 1） 建立强大的物流车辆调配系统 （ 2） 网站开展物流公司的认证系统以及物 流公司信誉评分系统。 6 （ 3） 开展 车辆检测以及车辆运输等级认证 等 第三阶段： 调整商业模式， 通过 拓展与 物流行业 的合作向企业提供 增值 服务，寻求新的利润增长点 （ 1） 为企业提供网站广告服务 （ 2） 向企业提供 高端 的 增值 服务 （ 3） 为物流企业提供资源整合服务 第四阶段：和各大企业建立联系，通过全面信息调配，完成整个区域，乃至全国的大型资源调度。 第三部分 市场分析 场机会 物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合，形成完 整供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。物流行业就是将物流和物流管理有机结合的行业，是极具发展潜力的朝阳行业。 2009 年，我国社会物流总额同比增速由一季度下降 上半年下降 转为前三季度增长 2%，反映出物流需求在逐步扩大；前三季度物流业增加值同比增长 4%，增幅比上半年提高 百分点，呈加快增长态势。从企业来看， 2009 年业务收入基本上经历了一季度止跌，二季度企稳，三季度回升，全年比前一年略有增长的积极变化。 由于国内物流市场刚刚起步，大部分物流企业是从原来的储 运业转型而来，多数企业未形成核心竞争力，竞争对手之间的模仿相对容易，企业的技术水平与管理水平不高，缺乏公认的物流服务标准，企业之间是一种粗放式为主的竞争格局。 标市场定位 从目前这个产业从国内起步的实际情况出发，目标客户群定位于有 物流需求的客户 。主要有以下两条理由： 高需求 ：对 每个城市的客户来 说， 交通运输物流的费用都比较高。而且运输等待的时间都比较长，那我们的这个平台刚好可以随时告知最新物流车辆空车信息，实现物流公司以及 客户双赢。同时物流车辆也能得到目前最新的适合此车辆做的最优的 7 客户信 息，方便双方的及时掌握，避免了信息不对称以及机会流逝。 价格低 ： 客户可以把货物拼车或者 其他的方式进行组合，可以减 少一定的运输费用。 场容量估算与趋势预测 一、社会物流总费用快速增长 一季度社会物流总费用 亿元，同比增长 增幅同比回落 百分点，社会物流总费用与 比率为 与去年同期持平。 其中，运输费用 亿元，同比增长 占社会物流总费用比重为 受燃油价格上涨等因素影响，道路运输费用增长突出，同比增长 增幅分别比 总费用和运输费用高 和 百分点。 保管费用 亿元，同比增长 13%，占社会物流总费用比重为 其中，利息费用同比增长 增幅比保管费用高 百分点。 管理费用 亿元，同比增长 占社会物流总费用的比重为 图 3 4 争优势 完全针对行业的信息发布： 物流信息咨询平台 将选择 客户以及物流公司 最关心的行业与公司，进行特色化的细分，这是 物流信息咨询平台 最大的独特之处。 先导优势： 作为先 行 者的 物 流咨询平台 会利用 网站平台及时 收集大量 第一手、真实与实用的 物流 信息，并不断完善、形成庞大的数据库。而 物流公司的车辆 职信息将全部来 我们的物流管理 踪系统。 期望 与投资者的战略合作 。 根据麦肯锡咨询公司的（图 3 5）的研究，拥有独特的竞争优势的企业往往可以高速增长，而 物流信息咨询 完全可以利用上述提到的 3 中竞争优势提供优异的服务，利用先导优势的规模效应降低成本从而降低价格，并在长期发展后凸现品牌优势，从而达到自身独有的竞争优势。 8 第四部分 竞争战略 业目的 场开发现状分析 国内具有一定规模和知名度， 他们只是 提供信息发布，这些业务都是附带的去做的。这样的 公司 /网站： 赶集网 ： 58 同城 ： 百姓 ： 中国物流信息咨询门户 外国具有一定规模和知名度， 他们只是提供信息发布，这些业务都是附带的去做的。这样的 公司 /网站： 5 年 4 月 19 日收购中华英才网 40%股份 国内公司现状与市场竞争分析 物流信息网站 缺乏单一性 ：像 58、赶集这些信息咨询网站只是把该项业务都是附带性。没有专业的去做。 缺乏专业性 ： 58、赶集等网站只是提供一个发布信息的业务，没有提供车辆调配以及货物以及客车检测， 无法保证信息的准确和真实，同时没有统一的规范和标准约束双方。 地域性差异 ： 全国各地都是比较松散的去做物流，没有一个专业的平台集中去做。 管理弱 ： 没有针对车辆有效的管理，系统不能及时的调配，让客户时间上面花费很长 ,同时由于以上此 类网站并未对发布信息的信息人做任何的信用评价，客户需要自 9 己通过手机等私下联系，没有严密的监管，使得客户对于此类信息缺乏信任。 场进入策略 以上海为起点： 对上海的情况更加了解，市场需求大、竞争对手少，人际关系广泛 以长三角地区为拓展： 区域经济发达，企业数量多， 人口比较密集。长三角地区人口基数大，而且互联网的使用优势也基本在长三角地区。 以大城市为目标 ： 2011 年上海的物流公司就突破 1 万多家。从而证明上海这边的物流运输需求量大。 场定位 目标客户群从地域角度 “从点到面 ”，主要定位于 长三 角 ，也包括其他对行业或公司信息有需求的社会人士。 待公司第二阶段后期，市场表现巩固，与 船舶公司 的合作也将纳入公司主营业务，企业将成为该阶段及其以后公司发展的主要客户群，麦谱将向其提供高层次、个性化的服务。 物流信息咨询平台 ”发展战略 争力分析 ( 优势 10 地域优势 ：中国经济发展的最前沿，长江三角洲的中心，随之即硬件配套优势、 人口集中 优势、需求量优势、信息资源优势、 “产业链 ”优势等。 信息优势 ： 长三角地区使用互联网人数也是中国数一、数二的。网民的数量在 中国排列前三。平台信息的传播速度也占有绝对的优势 资本优势 ：公司发展阶段不采用风险投资，无撤资压力与资本风险。已与私人投资者进行接触，得到积极响应，愿意投资我们的项目。 机会优势 ：掌握通路者，掌握天下，现在信息化时代的来领，促进了各大电商业务以及跨区域的资源的调度，那么物流平台的推出顺应了时代的进步。 劣势 金劣势： 公司开始运作需要投入大量的人力物力下去。我们大学生创业缺乏的就是资金的投入。 经验劣势 ： 刚毕业 学生创业对于公司运营与危机应对的经验需要逐渐积累。 还有一个就是：目前没有国内一家公 司专业去做这一行，缺少可借鉴的经验。 机遇 场机遇 ：国内市场尚未充分开发； 也可以说没有一家专业的公司专门去做这一行业，没有行业的标杆。 威胁 遇威胁 ： 目前国内市场没有其他公司在做，其中有很多不确定因素在里面 环境威胁 ：中国法律仍不完善，不公平的竞争对公司将有致命影响，如 运输出现的 问题等。 第五部分 营销策略 销目标 以公司网站为依托， 信息咨询发布 为轴心业务，建立强大的信息数据库，与 物流公司 进行战略合作，共享 信息资源 ；凭借网络推广公司 专业平台 。并打出 专业 化的 信息咨询以及广 11 告收入 ，以此作为公司的盈利增长点。 销战略和总体规划 销售渠道 ：与 物流公司 为战略伙伴， 实行本地话的服务。与各地代理商进行点对点的服务。 价格 ：对 发布信息 采取合理定价（中低）；对 物流公司 ，免费低层次服务升级到收费高层次、个性化专业服务。 产品与服务 ： 网站咨询、车辆调配、广告服务、入店保证金 推广方案 ：网站广告， 电视广告、 封面广告 、微薄博客广告、代理商推广 等 售渠道策略 理商 销售渠道 市场公关，与客户群体积聚场所建立合作关系 与代理商实行业务分成关系，同时实行 代理商分站管理体系，帮助其网站推广 站免费入住 与物流公司达成协议，前期一年免费提供物流信息，以后每年适当的收取服务费。 物流公司付设备的费用。 务策略 站咨询 网站 品牌的宣传载体与信息媒介，提供了解 平台信息 品牌的渠道。 提供即时 物流货物信息，帮助客户短时间信息车辆调配成功。 流公司信誉评分 实现物流公司信誉评分，帮助客户有效的选择属于自己的物流公司以及车辆。 级客户服务 与 大型物流公司 建立战略伙伴，打通与企业的信息渠道， 使货物资源特色化的服务。 为企业推荐， 最新的物流信息市场。 12 场策略 流企业 囊括所有 货运物流公司 。 在信息混乱、众说纷纭的环境下，为他们提供 传输 真实、个性化的 货物 信息 。 物客户 指有 需要货物运输的客户 。 按照 货物 需 求 ，提供特色化 车辆调配 ，提高 货物发送 效率。 格策略 物流公司：我们采取按年收取服务费，还有信息传递费、以及保证金。 物流客户：收取适当的信息咨询费。 通策略 物流 ：以网站 系统 为实时沟通平台；并以新客户的新要求作为特色 信息传递 细分的新方向。 客户 ： 以网络宣传，媒体广 告， 交换 发布求车信息。 第六部分 经营管理 业模式 公司本身模式 利用技术优势构建核心网络平台，通过网络平台连接客户与物流方，对物流方进行信用分级，以及会员制度，收取一定的服务费用。 与企业合作模式 非固定模式（低层次合作和高层次合作） 采用与大的运输集团、物流公司以及部分个体司机、商户、个人建立核心利益关系。通过多方联动合作，通过认证商户以及企业，保证信息准确真实，确保使用者得到满意服务。 同时开辟广告专栏，为需要进行宣传的公司以及商户进行有偿宣传。 13 业 价值链 第七部分 团队组成 队成员 执行总裁（ : 陈良 毕业于上海科技学院，在校期间多次获奖：分别获得：中国大学生市场营销大赛一等奖、上海市大学生首届高职高专大赛三等奖、上海科技学院大学生创业大赛一等奖等奖项。 有广泛的人际关系基础，善于分析、处理问题。曾在多家知名大企业实习，如 中企动力、博思艾伦咨询公司、麦肯锡（上海）公司、英特尔（上海）科技有限公司等，对公司运营有着深刻的见解。 目前经营者上海启良科技有限公司，专业从事网站建设、网站优化、软件开发。 陈良 主要负责日常的生产经营管理活动，使整个企业保持良好的业绩，确保资产保值增值以及每个财政年度末向董事会报告公司的财务状况和赢利能力。 运营总监兼首席信息官（ 张晓磊 毕业于上海复旦大学信息科学与工程学院，研究生学历，多年从事软件开发项目，先后在大集团工作。目前担任公司大型软件系统开发项目经理，目前有开发宝钢集团：框架车开发智能调度。类似跟本项目有点相关的软件。 张晓磊主要负责公司的软件项目的研发，使软件能更好的运作，确保软件系统能平稳安全的运作。 技术总监（ 郭奎 研发 硬件安装 营销 渠道 服务 价值链模型 网站 建设 实 体 推广 网络 宣传 和快递公司进行合作 信息收集 与加工 , 分类 各个县级代理 咨询 特色服务 硬件安装 14 上海建桥学 院信息技术学院本科四年级 ，专业成绩优秀 。 担任学院 社管中心网络部 部长，极富创新精神，勤于思考，曾在 院校、 市、全国 专业 竞赛中屡屡 获得不错的成绩 。 遇到问题善于分析、处理问题。 目前在上海启良科技有限公司工作，专业从事网站建设、网站优化、软件开发。 郭奎 主要负责主持公司日常的运营工作，协调、平衡各部门之间的关系，确保整个企业的良好运作。并维护公司网站的正常运行。负责客户对于公司各种需求的响应，整理以及反馈。 另外另寻市场总监、财务总监等人。 员技能分析 虽然 公司 的成员专业背景不同，但从 中 可以看到 国式 的成员 无论在专业知识还是软技能上都有很强的互补性，可以成为一支具有强大战斗力的团队。更重要的是 公司 的团队成员都有共同的理想，为了 公司 的使命而共同奋斗。 第八部分 财务分析与融资 析 00,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,000600070008000900010000110001200013000140001500016000170000销量（册）固定成本可变成本总成本销售额销售额（元）根据 析，我们的保守销售额预测远大于盈亏平衡点销售额。因此我们的商业模式能够帮助我们在第一年生存，并且在以后几年赚取利润。 固定成本 元 /年 可变成本 元 /年 管理人员费用 108,000 水电费用 6,000 营销人员费用 120,000 生产租金 36,000 研发人员费用 55,6200- 运输成本 11,840 生产人员费用 平台推广 70,000 租金 18,000 合计 123,840 水电费 5,400 单位可变 成本 旧 1,350 无形资产摊销 1,000 盈亏平衡点 销售额 497,600 合计 309,370 2013 年预测销售额 1200,000 15 年财务年报 损益表： 年份 2013 2014 2015 2016 2017 一、主营业务收入 621,600 1,302,400 3,404,000 9,590,400 29,870,100 减：主营营业成本 109,460 221,087 565,069 1,562,054 3,973,953 营业费用 190,000 418,000 1,097,800 3,435,960 13,059,552 主营业务税金及附加 49,728 104,192 272,320 767,232 2,389,608 二、主营业务利润 272,412 559,121 1,468,811 3,825,154 10,446,987 减：管理费用 133,750 209,800 316,450 664,400 1,099,750 三、利润总额 138,662 349,321 1,152,361 3,160,754 9,347,237 减：所得税 - - 190,140 521,524 1,542,294 四、净利润 138,662 349,321 962,221 2,639,230 7,804,943 利润分配表： 年份 2013 2014 2015 2016 2017 一、净利润 138,662 349,321 962,221 2,639,230 7,804,943 加：年初未分配利润 - 76,264 268,391 797,612 2,249,188 二、可供分配的利润 138,662 425,585 1,230,612 3,436,842 10,054,132 减：提取法定盈余公积 13,866 34,932 96,222 263,923 780,494 提取法定公益金 6,933 17,466 48,111 131,961 390,247 三、可供股东分配利润 117,863 373,187 1,086,278 3,040,957 8,883,390 减：支付现金股利 41,599 104,796 288,666 791,769 2,341,483 四、未分配利润 76,264 268,391 797,612 2,249,188 6,541,907 现金流量表： 年份 2013 2014 2015 2016 2017 一、经营现金流 净利润 138,662 349,321 962,221 2,639,230 7,804,943 加：固定资产折旧 1,350 2,700 6,300 45,100 117,300 无形资产摊销 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 应付账款的增加 819 1,289 5,398 18,624 73,359 现金流入小计 141,831 354,309 974,919 2,703,953 7,996,602 减：存货的增加 39,600 52,214 126,470 369,346 658,044 应收账款的增加 15,570 17,127 46,062 135,592 444,487 现金流出小计 55,170 69,342 172,533 504,938 1,102,531 经营活动产生的现金流量净额 86,661 284,967 802,386 2,199,015 6,894,072 二、投资现金流 固定资产投资 10,000 10,000 40,000 270,000 330,000 无形资产投资 5,000 - - - - 现金流出小计 15,000 10,000 40,000 270,000 330,000 投资活动的现金流量净额 00 00 00 00 00 16 三、筹资现金流 吸收权益性投资 200,000 - - - - 现金流入小计 200,000 - - - - 支付现金股利 41,599 104,796 288,666 791,769 2,341,483 现金流出小计 41,599 104,796 288,666 791,769 2,341,483 筹资活动的现金流量净额 158,401 96 66 69 41,483 现金净增加额 230,062 170,171 473,720 1,137,246 4,222,589 货币资金的期初余额 - 230,062 400,234 873,953 2,011,200 货币资金