云计算行业就业分析策划方案

1 云计算行业就业分析策划方案 第一部分：引言 第一章 研究背景及意义 第一节 研究背景 云计算，是基于互联网的服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。是传统计算机和网络技术发展融合的产物，它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。 全球云计算产业虽处于发展初期，市场规模不大，但将会引导传统 业向社会化服务转型，未来发展空间十分广阔。 2012 年全 2 球云计算市场规模已超过 1000亿美元，我国云计算市场规模约为 600亿元人民币，相比欧美国家差距还很大，蕴 藏着巨大的市场空间。 第二节 研究意义 我国云计算还处于一个技术储备和概念推广的起步阶段，但已经表现出非常良好的发展势头。云计算行业发展迅速，从事云计算研发、服务、基础网络设施提供和终端设备制造的企业数量越来越多，产业的生态链正在构建中，重点行业的应用开始起步。 云计算下的任何可用计算资源都是以服务的形态存在的。现在许多商业企业或者组织都已经构建了云计算平台，而且提供了很多内部数据和服务，但是这些数据和服务因语法和语义上的差异，还是妨碍其有效的信息共享和交换。云计算的出现虽不会颠覆现有的标准，但云计算是在现 有标准的基础上更强调服务的互操作。为了实现云（服务）一端（用户）及云 云间的互操作，如何制定更高层次的开放与互操作性协议和规范十分重要。 第二章 研究思路与方法 第一节 研究思路 在分析云计算产业链之前，首先要对“云计算”和“产业链”有个清晰的认识。现在业界对云计算的定义有很多版本，容易给人们特别是非 员造成歧义。我们认为云计算和其它计算相比，在技术、业务模式和经济三个方面都存在着很大不同。首先从技术方面来看，云计算是通过提供虚拟化、容错和并行处理的软件将传统的计算、网 3 络、存储资源转化成可以弹性伸缩的 服务。例如亚马逊采用 拟化技术将物理的服务器群虚拟成可弹性伸缩的资源池 ;谷歌采用容错、并行的 从业务模式方面来看，云计算提供一种按用量付费的服务提供模式。例如 25美元收费使用的在线客户关系管理系统。最后从经济方面来看，云计算的一个鲜明特点是通过采用廉价服务器而不是高性能服务器来构建提供大规模服务的基础设施资源。例如谷歌、亚马逊等都采用廉价服务器来提供服务。如果一种计算没有同时具备这三方面的特点，那很有可能不是真正意义上的 云计算，而有可能是网格计算、高性能计算或是其它计算。 简而言之，云计算就是把廉价硬件软件化，软件服务化，服务运营化，运营规模化的一套技术和业务模式。 第二节 研究方法 云计算产业由传统的 信产业、广电传媒和互联网产业相互融合中产生，其中决定因素不单包涵技术上的创新、产品服务的创新，更重要的是商业模式的创新。这决定了它的产业链的内涵和外延比传统产业链更为丰富、更为广泛，也更为复杂，它的形式也更呈网状，具有复杂网络的特点。我们研究云计算产业链的方法，除了传统的价值链分析、核心竞争力分析、流程优化等方法 ，更重要的还需要融入创新理论和复杂网络的分析方法。 第三章 研究亮点 4 由于云计算是一个概念，而不是指某项具体的技术或标准，于是不同的人从不同的角度出发就会有不同的理解。业界关于云计算定义的争论也从未停止过，并不存在一个权威的定义。为了尽量准确地表达云计算这一概念，我们需要分析业界的各种声音，从而给出一个较为合理的解释。 计算正在成为一个大众化的词语。作为一个对互联网的比喻，“云”是很容易理解的。一旦同“计算”联系起来，它的意义就扩展了，而且开始变得模糊起 来。 美林证券认为，云计算是透过互联网从集中的服务器交付个人应用（ 档处理和演示文稿）和商业应用（销售管理、客户服务和财务管理）。这些服务器共享资源，如存储、处理能力和带宽。通过共享，资源能得到更有效的利用，而成本也可以降到 8090%。 就连财经媒体也对云计算很感兴趣。美国最畅销的日报华尔街日报也在密切跟踪云计算的进展。它认为云计算使得企业可以通过互联网从超大数据中心获得计算能力、存储、软件应用和数据。客户只需要在必要时为他使用的资源付费，从而可以避免建立自己的数据中心并采购服务器和存储 设备。 作为一种新型的计算模式，云计算利用高速互联网的传输能力使数据的处理过程由个人计算机或服务器转到互联网上的计算机集群，给用户带来空前的计算能力。虽然目前的云计算还不能很好地解决所 5 有问题，但是未来一定会有越来越多的云计算系统被投入使用，云计算自身也会不断地完善，从而成为工业界和学术界的一大研究热点。 第四章 研究团队及进度安排 姓名 职务 工作 刘衍校 团队队长 负责安排工作进度，协调团队成员工作 李科贤 核心队员 负责调查云计算行业市场竞争分析及预测 张志华 核心队员 负责调查云计算的概念描述及 市场调查 彭镟宇 核心队员 负责调查近年来云计算的市场需求情况 许洁裕 普通队员 负责调查近年来网络毕业生的就业情况 林佳鑫 普通队员 负责调查各高校的专业培养特点情况 李中 指导老师 负责指引我们的行业专业方向 黄宇明 指导老师 负责分析各个专业的特点情况 李志杰 专业老师 负责提供专业方面的技术支持 这个行业就业分析大赛是广东第一年举行的，当初我们在做这份策划方案的时候有点迷茫，我们由组队到确定分析对象的过程也用了将近半个多月的时间。距离寒假只有几天的时候，我们团队的成员进行了任务分工的安 排。 我们把报告分成了 4 个部分。第一部分为引言，由团队组长刘衍校负责，其中内容包括：云计算的背景与概念，分析的思路与方法， 6 研究的亮点与意义，以及团队成员的进度安排。第二部分的前三章为云计算的概念描述，由核心队员张志华负责，其中内容包括：云计算的历史与现状，云计算的政策与体制，以及云计算的理念与模式。第二部分的中间三章为云计算的市场分析，由核心队员李科贤负责，其中内容包括：云计算的案例与经营，云计算的容量与需求，以及云计算的产业与发展。第二部分的后三章为云计算的壁垒分析，由核心队员彭镟宇负责，其中内容包括：云 计算的投资与风险，云计算的典例与营销，云计算的竞争与差距。第三部分为云计算的专业分析，由普通队员林佳鑫负责，其中内容包括：网络工程管理专业的概况与描述，网络工程管理专业人才培养的方式与特点，各个高校的专业特色模式分析。第四部分为云计算的就业分析，由普通队员许洁裕负责，其中内容包括：网络工程管理的就业率以及趋势调查，近年来网络工程管理毕业生的就业形势，行业发展状况的调查以及指导者对网络工程管理专业学生的意见与建议。 进行文档编写的期间，我们的队员每周都会进行交流讨论，主要通过 式上传自己整理的资料。回到学 校的时候也找了指导老师对资料进行查缺补漏。经过 2个多月时间的努力，我们这份关于云计算的行业就业分析策划书也就如期完成了。 第二部分：行业概述 第一章 云计算行业发展概况 第一节 云计算行业的概况 7 一、云计 算行业的发展历史 “云计算”这个词，在 2007 年之前还基本上无人知晓。似乎是在一夜之间，这个概念突然铺天盖地地出现，炙手可热。现如今，在 2008 年开始，基本上所有的主流 商都开始谈论云计算，这里面既包含硬件厂商（ 普、英特尔、思科、 软件开 发商（微软、 ），也包括互联网服务提供商（ 马逊、 ）和电信运行商（中国移动、 等）。除了这些传统的 头，一些小型 如 8 二、云计算行业产品及产业链构成 云计算产业正从传统 全新的形态呈现在人们眼前。这种全新的模式使得用户无需投资昂贵的电脑设备 ;不用等一两年项目实施的周期 ;也不用承担项目开发和上线的风险 ;不用为维护系统而烦恼 ;更不用担心业务需求变化所造成的设备闲置或不足。更重要的是云计算带来的变革不仅仅是局限在 对 信、媒体和娱乐产业，甚至是传统行业，都带来颠覆性的变革。因此我们有必要对云计算的产业链及未来发展 9 作深入的分析，定位云计算产业链中必须及早布局的关键环节，了解国内外企业在关键环节的优劣势，探寻发展云产业生态环境的方法，为将来中国企业在云计算产业链上进行战略布局奠定基础。 近年来，云计算成为 业最热的话题，围绕着云计算概念展开的产业链 逐渐成形，产业链上下游的各个企业都有了自己的代表群体，且有望在产业链布局中获益。 前发布的报告则指出，从 2009年底到 2013年底，四年间云计算为全球带来 8000亿美元的新业务收入，为中国带来超过 11050亿人民币 (1590亿美元 )的新增业务收入。 三、云计算行业发展历程及当前发展阶段 10 中国云计算产业分为市场准备期、起飞期和成熟期三个阶段。当前，中国云计算产业尚处于导入和准备阶段，处于大规模爆发的前夜。 准备阶段（ 2007 2010）： 主要是技术储备和概念推广阶段，解决方案和商业模式尚在尝试中。用户 对云计算认知度仍然较低，成功案例较少。初期以政府公共云建设为主。 起飞阶段（ 2010 2015）： 产业高速发展，生态环境建设和商业模式构建成为这一时期的关键词，进入云计算产业的“黄金机遇期”。此时期，成功案例逐渐丰富，用户了解和认可程度不断提高。越来越多的厂商开始介入，出现大量的应用解决方案，用户主动考虑将自身业务融入云。公共云、私有云、混合云建设齐头并进。 11 成熟阶段（ 2015 ）： 云计算产业链、行业生态环境基本稳定；各厂商解决方案更加成熟稳定，提供丰富的 品。用户云计算应用取得 良好的绩效， 并成为 统不可或缺的组成部分，云计算成为一项基础设施。 云计算是继个人计算机变革和互联网变革之后的第三次 潮，也是中国战略性新兴产业的重要组成部分。通过整合网络计算、存储、软件内容等资源，云计算可以实现随时获取、按需使用、随时扩展、按使用付费等功能。 前瞻产业研究院发布的 2013中国云计算产业市场前瞻与投资机会分析报告显示，云计算在我国尚处于市场导入阶段，但其发展的速度及影响力惊人。 2010 年我国云计算市场规模达 上年增长 预计今年，我国云计算 市场规模将达 2013 年我国云计算市场规模将达 元。“十二五”期间，我国云计算产业链规模可达 7500亿至 1 万亿元人民币。 四、云计算行业近年发展现状 据著名的市场研究公司 告， 2009 年全球云计算服务市场由 2008年的 464 亿美元增长至 563亿美元，增幅为 而到 2013 年增长至 1501 亿美元。 一项调查显示， 69%的美国互联网用户已经使用过至少一种云计算服务，而使用过两种服务的美国人则占 40%。另一项调查显示，在 12 企业市场，接近一半（ 47%）的企业 经 开始或正在考虑应用云计算。 五、云计算行业技术发展水平 1. 网络带宽的提升 必要的带宽是云计算普及的一个必要条件。既然把计算和存储都放在了网络的另一侧，那就必然需要用户能够方便地访问到这些数据。近些年，随着互联网的普及，各大网络运营商也在不断投资改善互联网基础设施。以家庭用户为例，从最开始的拨号上网（网速在50s 左右），到后来的 512K/1M/2s），以及最新的光纤入户（ 10M/20s），带宽的增长改变了用户使用网络的模式以及网络应用的类型。 2. 技术成熟度 云计 算获得大众的认可，与其技术成熟度密切相关的。云计算对应的不是一种技术，而是多种技术的组合，这些技术使得把 为服务这个非常简单的理念变成了现实。在不同的层面，可能会用到不同的技术。首先是硬件技术，比如多核，一台 到一个用户根本用不了那么多的处理能力；然后是虚拟化技术，它可以把一台大的 拟成多台，然后给多个人用，大家共享这台 样每个人只需要出相当于几分之一的钱；另外是自动化技术，用户通过网站点几个按钮就可以开通服务了，还可以实现网上付款，后面的开通过程都是自动化的，不需要像装电话 线一样非要上门服务，这 13 样可以大大提高效率；最后，怎么用这台远程的 ？这需要一些桌面的远程控制技术，在本地通过一个设备（可以是比较旧的 把自己的鼠标和键盘指令发给远方的 后再把显示信息传回来显示在本地的显示器上。 3. 移动互联网的发展 这几年通信业的一件大事就是 3G 的推出。 3G 无论是在国外还是国内，都已经从概念的阶段走向商用和市场化。除了传统的移动设备制造商，消费电子厂商及家电厂商也都纷纷进入这个市场。比如 体播放器、电子书、数码相机、游戏机甚至各种智能家电等设备都纷纷加入了网络功能 ，支持 3G 或者 为新的网络终端。据统计分析，到 2011 年，网络终端从 2006年的 5 亿个增长为 1 万亿个，平均下来，每个人都拥有上百个网络终端。这样的话，如何管理这些设备就将成为一个大问题。一来这些设备不可能都拥有很强的计算能力，二来也不可能把数据都分散在每个设备上。于是，云计算的模式便成为了解决这个问题的一个理想办法。试想一下，如果未来所有的设备都可以连入互联网，并且实时与互联网保持同步，那么一种基于云计算的家庭管理应用可能就会变得十分有用。 4. 数据中心的演变 根据一项调查，在全球 1000 个组织 中，超过 70%的组织认为他们需要在 2012 年前对其数据中心进行大的改变。对于他们来说，目前的挑战主要体现在以下方面。 14 （ 1） 昂贵的管理成本。 （ 2） 快速增加的能源消耗。 （ 3） 快速增长的用户需求。 （ 4） 低效率的 鉴于这些问题，数据中心急需一种全新的架构和管理理念。而云计算正是从服务提供者的角度给出的一个解决办法。 5. 经济因素 在前面的几个因素中，网络带宽和技术成熟度是云计算的先决条件，移动互联网和数据中心的演变则是从用户或服务提供商的角度来看对云计算的需求。当一项产品技术上可行又 具有广阔的需求时，决定其成败的惟一因素就是价格，或者说是用户使用成本。云计算节约成本的诀窍很简单，就是规模化效应。当资源被集中后，资源的分时共享或者分区共享可以使得同样的资源可以发挥更大的作用，再加上智能化的资源调配，就能实现资源的最大化利用。而通过建立完整的自动化运行管理系统，整个云计算服务的提供可以极大地降低人力的投入，几个人就可以实现原先需要几十个人完成的工作，同时管理成千上万的计算资源。 六、云计算行业经营模式分析 从云计算产业链利益传导顺序考虑，结合国际先进市场的发展经验，预计云计算市场的启动将按 照系统集成 软硬件采购 运行 15 维护 服务提供的产业链顺序，经历 2的一个周期，云计算整个产业链将趋于成熟，成为 在系统集成阶段，最关键的因素就是强大的研发能力，需要人数众多的技术团队以及灵活、可复制的产品； 在软硬件采购阶段，标准化的硬件产品、廉价的集群方案、全云方案代理模式以及强制性的本土产品采购则显得比较重要； 在运行维护阶段，较为关键的因素是与运营商长期良好的合作关系以及云计算数据中心的管理方案； 16 在服务提供阶段，传统服务商的迅速转型最为重要，传统的电信、软件服务企业转型到 云计算的服务方式的快慢将决定云计算的发展速度。 第二节 云计算行业相关政策与监管机制 一、产业政策及行业规范 在国家加快发展战略性新兴产业以及云计算服务创新发展试点示范政策的支持和引导下，各地积极布局、抢位发展，重点企业加快投资跟进，地方政府正在成为新一代云计算基础设施建设的主要推动者。至今，大多数地方政府均已公布了云计算产业发展规划，相继出台了产业发展规划、行动计划，鼓励建设示范试点工程，制定了土地、税收、资金等方面的优惠政策。 云计算作为战略性新兴产业中的重点发展领域，预计“十二五”产业规模将快速扩张。 在此期间，云计算将极大地推动中国信息基础设施建设、支撑中小企业信息化升级并保障国家经济平稳较快发展、推动传统产业的改造升级和加速培育高科技新兴产业。“十二五”期间，我国云计算产业将迎来非常宝贵的发展期，预计产业规模突破 1万亿元。 17 二、行业监管体制 根据赛迪顾问研究，在目前的云计算产业链中，共有六类角色在积极参与。政府、云平台提供商、云系统集成商、云应用开发商、云服务运营商和终端用户。 政府：主要是制定各项政策、法规以促进、引导云计算产业健康快速发展，服务国民经济发展和人民生活。 云平台提供商：云计算的实 现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台，在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商，如 的 及 部分公司的产品主要特点是灵活和稳定兼备的集群方案，以及标准化、廉价的硬件产品。国内的对应公司包括浪潮、华为、中兴、联想、方正等； 18 云系统集成商：帮助用户搭建云计算的软硬件平台，尤其是企业私有云。代表厂商包括 马逊、 及 、 部分公司普遍具有强大的研发能力和足 够的技术团队，以及灵活可复制性的产品。国内公司包括华胜天成、浪潮软件、东软集团、神码等； 云应用开发商：即 用服务提供商，包括传统软件厂商如微软的 务，互联网巨头 及新兴的在线 内主要商用类软件厂商如用友、金蝶、八百客等。 云服务运营商：这一部分涵盖了为企业和个人用户提供计算和存储资源的 司，如提供新型数据中心服务的亚马逊、 及为应用开发者提供开发平台的 部分是云计算的核心领域之一，今后绝大多数的计算处理以及应用开发都将在这些服务中展开。国内服务商包括通信运营商、网宿科技、神州泰岳等。 终端用户：可以是个人用户，也可以是企业用户，甚至也可以是政府用户。 但是，各种角色之间相互渗透，边界模糊，传统的设备与软件供应商以不同的角色融入到云中，可能有一家企业就能够做到端到端的云系统搭建。 第三节 云计算行业利润水平变化 19 一、云计算行业利润变化统计 规模较大的云计算企业，净利润出现下降。其中中兴通讯实现营业总 收入 元，同比增长了 实现净利润 元，同比下降 浪潮软件实现营业总收入 上 年同期增长 净利润为 元，比上年同期降 东软集团实现营业总收入 元，同比增长 净利润为 元，同比下降了 二、引起云计算行业利润变化的原因 1. 一个金字塔形架构：从硬件基础设施，到 务界面以及无处不在的移动云中终端，全都实现标准化的无缝集成和整合，构成通天塔； 2. 二方面的融 合：单机虚拟化与多机虚拟化技术打造的 算等技术建立的无处不在的服务设施之间的融合； 3. 三层 间件承上启下整合软件资源， 对底层设施整合硬件资源；三层按需动态服务模式提供多种业务模式，是以盈利为目的的企业商业模式的基础和支撑； 20 4. 四种部署方式：私有云一般存在于内网和专网中，为单一机构服务；社区云一般存在云内网和专网以及 络中，为多家关联机构服 务；共有云面向互联网，服务于大众；混合云是上述两种或三种云的组合； 5. 五大关键功能：按需自助服务；泛在的网络访问方式；动态的资源池；快速可伸缩性；可计量的服务；五大功能的组合是实现云计算 来水”式服务理想的基础； 6. 六大基本特性：可自修复能力、通过单机虚拟化实现的同质性、广泛的地理分布、面向服务的 构、低费用和先进的安全措 施；六大特征是云计算赢得用户广泛的认同和接受的优势所在。 第四节 影响云计算行业发展的主要因素 21 虽然云计算处在快速发展当中，但从起步、研发、应用、推广等各个环节 上来说，在中国的发展时间都比较晚，因此还面临着以下四大方面的问题： 1、云数据中心部署结构不够合理，资源利用率较低。在规模结构方面，中国大规模数据中心比例偏低，大型数据中心发展规模甚至不足国外某一互联网公司总量，目前还没有实现集约化、规模化的建设。 2、云服务能力有待提高，配套资源匮乏。国内云计算服务能力与美国等发达国家相比仍有较大差距，公共云计算服务业的规模相对较小，业务也比较单一，配套环境建设落后。随着 企业加速在全球和中国周边的布局，云计算服务向境外集中的风险将进一步加大。 3、信 息安全法律法规和监管体系不够健全。在与云计算安全相关的数据及隐私保护、安全管理等方面，中国云计算产业生态有着较大缺失。同时，由于对安全的担心和其他顾虑，云计算服务在中国的使用率也比美国等发达国家要低。 4、云人才缺口，缺乏成熟商业模式。中国云计算人才缺口达到百万级， 2012 年与云计算相关的职位增长超过 150%。 第二章 云计算行业服务市场的吸引力分析 第一节 云计算行业产品市场客户群消费调查 一、客户群分类分析 的一篇文章指出，越来越多的非盈利性机构不再在办公室 安装服务器，而是选择把他们的邮件、软件、硬 22 件和其他应用放到云上。云技术提供在网络上购买软件和存储的空间。 司的创始人和主席，他说：“我们的目标是帮助这里的慈善机构利用云技术来减少开支。每年在 浪费的钱实在太多了。” 他还说：“云计算是一种强大的力量，它就像电力，正在变成一项公用事业。对于 士来说，这里面机遇无限，因为 二、同行业品牌排名 平台榜 排名 公司名称 主要产 品 官方微博 印象 1 阿里云 云服务器，开放存储等 阿里云 自主研发，体系完整云平台 2 腾讯 云服务器，云数据库等 腾讯 基础 +控等增值服务 3 百度 米露 百度 移动建站 +集成开发 +测试等 4 新浪 新浪 23 5 世纪互联 数据中心 /世纪互联 国落地合作方 6 京东 京东开放服务 京东 自成一系的云应用平台 7 盛大 盛大云 盛大云 支持酷六，自主研发云平台 8 奇虎360 云 +奇虎 360 安全、电商、手机、游戏等平台 9 中国电信 云托管、天翼云 中国电信 基础资源、平台应用，解决方案 10 中国移动 大云 中国移动 在开源软件上自主开发云平台 11 中国联通 智慧城市云平台 中国联通 56个城市节点构建的平台 12 华为 计算、存储、托管、桌面 华为 动中的平台与生态战略 专家点评： 24 国内最大的云计算平台，阿里云拥有比较完整的成熟产品线，用户规模大。阿里云是独立公司运作，有完整的研发、运营、市场、销售和技术支持，对推动国内云计算的发展确 实做出了重大贡献。商业前瞻性方面较好，但技术和国外平台相比仍稍显不足，万网彻底融合后的服务和管理还有相当的挑战。也许会成为中国的 考虑到大数据分析平台或有更新举措。 技术能力不错，未来在游戏领域有很大的竞争力。依托于腾讯底层技术平台和巨大流量，尽管之前仅作为开放平台的支撑平台，但近期已经开始发力，极有潜力成为中国不错的公有云平台。产品稳定可靠，但灵活性受限。 想跳出 划分，通过提供开发工具和资源平台，结合个人用户与传统网站移动化的需求，走出了 一条新路。大战略似乎还未最后确定。 实是国内最早，也是目前最有影响力的 台，支撑了一大批用户，但受到公司的战略限制，未能独立发展，这将是严重的制约。 25 微软 地中国的合作方，世纪互联主要承担资质，场地和运维的工作。 5 月 22 日，双方在上海将联合发布相关政策，值得期待。问题也有，第一，两家公司能否顺利合作；第二，微软相关产品研发和部署时间都较长，能否满足国内企业需求。 京东开放服务主要聚焦电子商务，为其开放平台做支撑，因为离线很近， 值得关注。 对外做云主机、云存储等云服务显然不是盛大想要的目标，盛大云 文博担任酷 6 网总裁的消息已经落地，盛大云从外到内的转变亦随之落地。盛大云转为重点支持盛大主营业务 酷 6。他们现在的重点是， 析用户数据，如题材、明星等喜好后投资拍摄的原创美剧纸牌屋对其会有什么运作模式的启示？ 60 奇虎 360搜索开放平台战略，包括接入优质垂直搜索引擎、向合作伙伴免费开放应用盒子（ 免费认证官网。其核心是接入垂直搜索引擎，比如地图领域和高德地图合作；音乐搜索方面 ，整合酷我、酷狗、虾米等；视频网站汇聚优酷、土豆、搜狐视频、爱奇艺、雷看看等。 国移动、中国联通 26 中国电信，成立了云计算公司，推进“天翼云计算”业务专业化运营。中国移动，在开源软件上自主开发“大云”平台，提供基础资源、平台应用，解决方案等多项服务；中国联通，打通节点资源，构建由 56 个城市节点组成的云平台。基础资源尤其是数据中心的优势不再赘述，问题和困难也很明显。 华为的云战略和 联度很高。针对广电运营商的需求，华为会推出云 端 业务 入网 终端 控管理 个层面帮助广电运营商完成转型。华为的云，显然在运营商那边。 三、客户关注点调查 第二节 云计算行业服务细分产量与市场容量统计 云计算 可以认为包括以下几个层次的服务：基础设施即服务（ 平台即服务 （ 软件即服务 （ 这里所谓的层次，是分层体系架构意义上的 “层次 ”。 别在基础设施层，软件开放运行平台层，应用软件层实现。 云计算服务产品市场容量大小及其发展趋势是证监会十分关注的问题。市场容量一般用云计算服务产品的市场需求量或者市场规模（销售额）来表述。涉及近三年甚至更长时间的历史数据和未来 3 近两 年来，云计算产业发展突飞猛进，根据权威市场调研机构 27 2009 年开始，云计算产业正式进入发展的快车道，市场总收入从 2008 年的 464 亿美元增长至 563 亿美元，增幅为 相关分析师预计， 2010 年云计算服务总收入将达700 亿美元， 2013 年云计算服务开支将占整个 支增长幅度的近三分之一；而美林公司（ 预计，未来 5 年全球云计算市场规模将达到 950 亿美元。 信息技术咨询公司 2010 年定义为“云计算服务元年”，认为云计算的增长速度将 是传统 业增长率的 6 倍。目前全球云计算服务市场规模为 172 亿美元， 计算相关 出 2012年将达 423 亿美元，年复合增长率 超出云计算以外 出部分增速 (5倍以上，在整体 %上升至 9%；2013 年全球云计算服务市场规模将增长至 442 亿美元，存储将是增长最快的云计算服务；未来 4年，全球云计算服务市场的平均年增长率可达到 26%。在福布斯杂志新近评选出的 2010 年 10 大趋势中，“云计算应用”列在第一位，这充分表明了这一趋势得到的认可，其他趋势包括“互 联网无处不在”、“ 加智能化”、“互联网传感器随处可见”、“医疗网络化”、“教育网络化”、“从化石燃料转向智能电网”等。 第三节 我国云计算行业服务结构与价格变化分析 据亚马逊报道，简单存储服务（ 的1据存放 1个月为 元，弹性计算云（ 的每个服务器租用 1 小时为 元。 28 （千瓦 /小时） 价格 地点 可能的定价原因 分 爱达荷州 水力发电，没有长途输送 加州 电力在电网 上长途输送，湾区的输送线有限，加州不允许煤电 夏威夷 发电的能源需要海运到岛上 第四节 云计算行业服务成长性分析 2008云计算行业生产能力、行业产量及其增长速度分析 如表所示，在 司排出的 2011年 10大具有战略意义的技术中，云计算继续排名首位。在 2009 年，云计算排在第 2 位，而 29 从 2010 年开始，云计算一直排在首位。由此可见，业界已经开始认识到了云计算的意义。 第五节 云计算行业服务获利性分析 排名 2008 2009 2010 2011 1 绿色 拟化 云计算 云计算 2 统一 通信 云计算 高级分析 移动应用和媒体平板 3 商业流程管理 计算架构 客户端计算 社交媒体和协作 4 元数据管理 面向互联网架构 绿色 频 5 虚拟化 企业级聚合 新式数据 中心 下一代分析 6 聚合 专业化系统 社交计算 社交分析 7 台 社交计算 安全行为监控 情景感知计算 8 计算架构 统一通信 闪存 存储级内存 9 真正的万维网 商业智能 虚拟化 普适计算 10 社交计算 绿色 动应用 基础设施和计算机 30 云计算通过 源管 理的自动化，更高效地完成人力密集的重复性工作，更有效地避免人工可能导致的错误，更迅速地实现对突发情况的响应。若依靠技术人员现场手工完成整个企业内某软件的安装，需要数天至一周以上；而借助 源调度管理平台的远程自动部署功能，则可能将所需时间压缩到 1 个小时以内，并且技术人员不必亲自到现场完成工作，可极大地提高效率，降低人力成本，且避免可能产生的人为错误。下表中的数据来自 韵方案实测数据。 手动任务 自动化任务 手动时间 自动化时间 源识别 源部署 3 天 1 小时 软件安装 远程自动部署 510 天 1 小时 安全网络配置 自动配置 510 天 1 小时 服务 源 自动回收 不确定 1 小时 业务扩容 业务动态调度 数周 1 小时 第六节 云计算行业服务可进入性分析 传统 业链在经济全球化和外包浪潮的推动下，逐渐采用互联网作为大规模、跨区域的服务交付的平台。而另一方面，随着电子商务和互联网产业的快速发展和规模的扩大，互联网运营商对计算资源和存储资源产生更密集、更大量的需求。特别是在互联网时代，业务需求随时间、市场变化很大，企业特别是互联网运营商亟需成本更低、按需分配的计算资 源。传统 计算模式越来越不适应需求。 31 云计算实现动态基础架构在给 统带来好处的同时也给企业和社会带来了更多的益处。 （ 1） 对于 统本身来说，动态架构降低了运行成本，提高了资源的利用率；节约了机房地板空间；提供了更高效的电源和冷却系统；提升了系统性能，增加了系统灵活性；提高了服务水平，可使新的服务快速上线并且确保系统可用，减少系统中断时间，加强系统恢复能力，保证数据安全。 （ 2） 对于企业和社会发展来说，动态架构可以对新的变化做出更快速的反应，实时处理更多的信息，以便利用这些信息提升洞察力做出明 智的选择；方便进行集中管理和控制，从而简化管理，降低管理成本；减少甚至消除基础设施资源及人员浪费；改进工作效率，动态调整系统资源，适应高峰需求。 云计算提高了资源的利用率，降低了资源闲置导致的浪费。最后，云计算能够更快地应对需求变化，具体数据可以参照下表。 租用资源与购买资源的成本比较 资源类型 资源配置 购买费用 1 美元可以购买的资源 同样资源在租金 广域网带宽 100 s 广域网连接 3600 美元 /月 0 美元 时 24 核 4存 1000 美元 128时 元 32 存储 1盘 100 美元 100美元 综上所述，实现动态架构可以打破数据中心、服务器、存储、网络、数据和应用中的物理设备障碍，集中管理和动态使用物理资源及虚拟资源，提高弹性和灵活性，以减少成本、改进服务、管理风险。 第七节 云计算行业服务制度性分析 云计算本身是一个极为绿色的计算服务模式。尤其是公共云和混合云，它们的实现将充分地体现“云”的环境友好性。将数据置于云端，用户从这个数据池中各取所需，可省去硬件方面的设备投资和管理费用 ；并且云计算的付费服务方式与传统的不同，它采用可计量的业务模式进行计算，按实际资源的消耗进行计费，可达到为用户省钱，也为社会节约资源的双重目的，这正是绿色节能的本质所在。此外，资源合理利用所带来的人力资源的节省，也是云计算在绿色节能理念中的巨大作用。 依据传统方式，每家公司内部的 源都需要单独的防火墙、交换机、数据存储和备份系统等设施，但是，云计算共享资源意味着许多企业不再需要这种多样性的基础设施，并且仅需要很少的人来建设、维护和发展这种 而可达到节约成本的目的。 第三章 云计算行业 需求情况及预测 第一节 2008云计算行业地区分布结构分析 33 中国云计算基础设施区域分布特征 总体分布格局 从 2010 年中国各地区云计算基础设施分布图可以看出，目前，中国云计算基础设施集群化分布特征明显，已初步形成以环渤海、长三角、珠三角为核心，其他几个重点区域快速发展的基本空间格局，呈现以下特征。 1、云计算基础设施主要集中在经济发达地区 经济发达地区的社会、经济信息化水平较高，对云计算基础设施支撑能力的需求较大，环渤海、长三角、珠三角是我国三大经济区，经济发达，人才、产业、企业、信息等各种资 源集聚，这些资源的高效集聚、扩散需要强大的云计算基础设施提供支撑，因此上述三地是目前我国云计算基础设施部署最密集的地区。另一方面，云计算基础设施的建设和运营需要强大的资金、技术保障，也只有经济发展到一定水平的地区才有可能提供保障这些基础设施高效运维的能力。 2、行业主管部门在统筹布局中发挥重要作用 主管部门在超算中心、国际网络出口的布局过程中有着重要影响力，而且这些部门还将决定着未来重大云计算基础设施的统筹布局。因此应加强与行业主管部门的沟通，积极推动本地区纳入国家云计算基础设施总体布局当中。因为云计算基础 设施的落地将对当地经济社会发展产生重大而深远的影响，目前各地区都在积极争取资源，将本地区纳入国家总体布局当中。 34 3、地方政府积极建设新一代云计算基础设施 云计算作为未来信息产业发展的战略方向和推动经济发展非常重要的一个引擎受到了各地政府的普遍关注，纷纷通过政企联合、官 产学研一体化运作，积极推进本地区 备中心等云计算基础设施建设，如已建成的天津超算中心，在建的湖南超算中心，无不体现了地方政府加快云计算基础设施建设的迫切心情，而随着地方积极性的提升，财政投入的快速增加，势必会推动我国云计算基础设施 迎来新一轮建设高潮，也将彻底改变我国云计算基础设施的分布格局。 2、重点区域 长三角地区云计算基础设施发展呈现以上海为龙头，带动江苏、浙江两省重点城市快速发展态势，其中，上海、杭州、无锡代表长三 35 角地区入选国家云计算五大试点城市。在基础设施配置方面，长三角地区拥有较为完善的云计算基础设施。长三角地区经济基础好，应用潜力大，现代信息服务也发达，为云计算基础设施的应用提供良好的基础条件。同时，长三角地区高科技产业密集，高等院校等科研单位较多，国际交往频繁，也使其发展超算产业， 备中心产业方面拥 有诸多优势。 第二节 云计算行业需求情况分析 一、 2008云计算行业需求总量 随着越来越多的公司把数据转移到虚拟服务器上，对云计算技能 的需求也越来越多，需要拥有开发、管理和确保在线信息安全技能的人才。 2012年相关招聘广告的数量急速攀升，每月都创新高，而迄今为止已比 2011 年 8 月增加了 80%。 36 苹果公司上周宣布在美国由其业务直接或间接创造的工作岗位已超过 50 万个。今天，微软联合市场调研公司 表报告称，云计算服务今年已创造了 670万个工作岗位，到 2015 年将增加至 1400万，新业务年均 营收将达 亿美元。 二、 2013 年云计算行业需求结构变化 在 2013 之前或许还有人对“云”持观望或者是怀疑态度，但是经过一年的发展，云计算已经是完全落地；大的公司在忙着如何提供更快、更稳定及更安全的云服务，如何在云市场中抢夺用户；小的公司考虑如何利用好云计算来缩减自己的运营成本，如何让自己赖以生存的系统变为云架构；初创公司考虑的则是如何使用云来减少前期支出，甚至是如何利用“云”这个概念来创业及在风投面前推销自己。 第三节 云计算行业供需预测 一、云计算行业供给总量预测 测，到 2015年，新的工 作岗位将均分于各行业，其中三分之一左右将分布在通信 /媒体（ 240万个）、银行（ 140万）和独立制造（ 130 万）三个具体行业。银行等行业将侧重云安全和隐私保护，而其他企业和个人将更关注公共云服务。 与人们通常认为的云计算会减少就业机会相反，云计算不仅能提高工作效率、促进创新，还能增加就业机会。 ，到 2015 年，近一半的新工作岗位将分布在中国和印度，其中，中国 460 万个，印度 210 万个。 37 二、云计算行业生产能力预测 据 计， 2013 年全球广义云服务市场高达 1317 亿美元，年增长率为 18%， 2017 年的预计更会达到 2442 亿美元，未来几年内会继续保持 15%以上的增长。同时，以 I/P/S 为代表的市场在 2013年也会达到 333 亿美元，增长高达 而云计算的区域占有率上并不会有太大的变化：美国， 50%+， 中国占 4%并在持续增加。 三、云计算行业需求总量预测 调研机构 计 2009 年全球云计算支出达到 174 亿美元，同时预测 2009年到 2014 年该领域的销售收入将增加 2012年，美国的云服务支出占全球的 62%，但到 2015 年，美国由 云服务衍生出来的工作岗位仅为 109 万，占全球总量的 7%左右。，真正的增长将主要来自发展中国家，如中国和印度。 虽然市场调研公司对云支出走势的预测存在较大的差异，但无不肯定了云计算领域的广泛前景。 第四节 云计算行业产品下游各需求领域需求特点分析 着眼国内，从工信部电信研究院副院长刘多的讲话中得知， 2013年我国公有云服务市场约为 元人民币，增速较 2012 年放缓，但仍达 36%。在工信部的调查中还显示， 8%受访企业已经开始了云计算应用，其中公有云服务占 私有云占 混合云占 6%， 38 更有 受访者表示会将更多的业务迁移至云环境，国内企业对云计算的认知和采用逐年提升。 第五节 云计算行业国际供需状况预测 欧盟数字议程委员发布了一份名为在欧洲释放云计算潜能的公告，对云计算在欧洲未来做了解读。这份文件中列出了一系列在欧洲企业和公共领域推行云技术的措施和行动，目标是到 2020 年在欧洲创造 250 万个新工作岗位，并让欧盟这一单一市场的 量攀升到 1600 亿欧元。 全美对于在云计算方面有经验的 家需求都很突出。 2012 年8 月，大城市区域对此类人才需求最大的城市有：圣何塞、西雅图、旧金山、华盛顿和纽约。 第六节 云计算行业国内市场生产与消费格局预测 项目 中型数据中心成本 特大型数据中心成本 比率 网络 $95 每 /月 $13 每 /月 储 $ $ 理 每个管理员约管理 140个服务器 每个管理员管理 1000个服务器以上 四章 云计算行业研究发展 第一节 云计算行业发展概况及分析 39 一、整体发展概况及分析 云计算如一阵飓风席卷整个 ，伴之而来的优势是非常明显的。 2012 年更是云计算快速发展的