合资生产盾构设备项目可行性研究报告

目 录 1 概况 . 4 目名称 . 4 东单位 . 4 资企业基本情况 . 4 东单位的基本情况与条件 . 5 资估算和资金筹措 . 7 务效益 . 7 要技术经济指标 . 7 2 项目背景与必要性分析 . 9 目背景 . 9 目必要性分析 . 14 3 项目市场分析 . 18 国盾构市场发展 . 18 内盾构市场的供给及应用 . 19 国盾构市场前景分析 . 23 东盾市场分析 . 28 业竞争分析 . 31 目市场定位及营销策略 . 36 4 产品方案 . 37 有产品方案 . 37 分盾构厂家生产情况 . 37 目产品方案 . 38 5 技术方案 . 39 构的基本知识 . 39 构技术发展分析 . 41 目生产技术 . 45 产工艺流程 . 47 要外购构件 . 51 6 第一期建设方案 . 52 产管理方式 . 52 织机构及劳动定员 . 52 有资源分析 . 53 7 第一期经济分析 . 62 资估算 . 62 入及其税费估算 . 62 本费用 . 63 润与利润分配 . 65 论 . 66 8 第二期建设方案 . 67 产管理方式 . 67 织机构及劳动定员 . 67 程建设规模 . 68 备选型及配置 . 68 9 第二期经济分析 . 69 资估算 . 69 务评价 . 73 10 风险分析 . 79 场风险 . 79 营风险 . 79 资风险 . 80 他风险 . 80 11 研究结论 . 82 12 附表 . 83 1 概况 目名称 合资生产 盾构 设备 项目 东单位 资企业基本情况 资企业名称、地址、经营范围 合资企业名称： 广东 粤力盾隧道 设备有限公司 组织形式：有限责任公司 地址：广州市 天河区广州大道华普广场西塔 20层 经营范围：隧道 工程机械 设备 （盾构机）的制造和销售、技术 研发、部件采购 、 售后技术服务 资双方企业名称、法定地址、法定代表 合资方一： 名称： 广东水电二局股份有 限公司 地址：广州 经济技术开发区科学城彩频路 11号 01室 法定代表人： 黄迪领 合资方二： 名称： 广州广船国际股份有限公司 地址：广州市 荔湾区芳村大道南 40 号 法定代表人： 李柱石 资公司 注册资本、股权比例 合作项目公司 注册资本： 1000万元人民币 。 合作项目公司采取货币形式出资设立，其中 水电二局 出资 510 万元，占有51的股权比例， 广船国际 出资 490万元，占有 49的股权比例。 利分配 项目盈利按合作双方的股权比例分成。 司 战略发展规划 根据市场的需要，以及项目 的进展程度，计划将第 1 2年 的投资为盾构机合作项目建设第一期 ， 第 3 5 年作为项目建设的第二期 ，第 5 年之后的合作作为 建设的 第三期 。 合作公司的战略发展规划如下： 第一期：以轻资产 的方式 运作， 采取项目管理的方式操作， 充分利用双方已有资源（厂房、加工设备等）进行生产； 第二期：根据市场及项目经营情况，再进一步加大投资，增加资源配置，发展成具有 生产、销售、和研发的 专业化盾构机制造商 ； 第三 期： 稳步开展 盾构机制造商 业务， 并 开展与 盾构制造 相关的增值服务。 东单位的基本情况与条件 广东水电二局股份有限公司 （ 以下 简称“水电二局”） 是由具有 50 年历史的大型国有一级施工企业 广东省水利水电第二工程局通过股份制改造，于2001 年 12 月 27 日成立的股份制企业，公司股票于 2006 年 8 月 10 日在深圳证券交易所公开上市（证券简称：粤水电；证券代码： 002060）。 水电二局 继承了原企业包括水利水电、房屋建筑、市政公用、公路、机电安装、地基与基础工程等六项国家一级施工资质。 20世纪 50年代以来承建了新丰江、枫树坝、深圳香港供水改造工程、飞来峡水利枢纽工程、珠江隧道、广州地铁等重点项目。 水电二局 注重新设备、新技术和新工艺的应用，在施工过程中成功采用了以提高工程质量、确保施工安全、增强竞争实力为目的的近百项高新技术。 水电二局 承建的多项工程被评为国家级、省级、部级优质工程，其中采用国内最大钢筋混凝土沉管施工的广州市珠江过江隧道工程荣获全国市政工程最高奖 金杯奖。公司曾先后获得全国先进施工企业、全国“五一”劳动奖状、全国文明建设先进单位等荣誉。 目前已拥有八台盾构机，掘进里程达十公里以上，具有丰富的盾构机选型、论证、 使用维修、 盾构施工技术创新等方面的经验。 并 在公司的产业拓展和企业发展方面，有新购盾构机 的需求 ， 以适应社会市场的需要，可以加快进入市场的的竞争，扩大市场份额，占据市场的高点。 州广船国际股份有限公司 1993 年 6 月 7 日 ， 广州广船国际股份有限公司 （ 以下 简称“广船国际”） 经成立于 1954 年的广州造船厂改制设立，同年在香港（ 0317）和上海（ 600685）上市，是中国首家造船上市公司，中国船舶工业集团公司属下华南地区重要的现代化造船核心企业。公司享有自行进出口权。至今， 广船国际 先后荣获 “中国制造业 500 强 ”、 “中国品牌 500 强 ”等荣誉称号。 广船国际技术中心是国家级技术中心 ,省首批 5 个重点工程技术中心之一 ,广船国际钢机公司研发部是非船产业的技术部门，具有雄厚的开发和设计制造各类机电产品、非标机电项目、钢结构产品能力， 有引进和消化国外先进的技术优势，有利于技术的提升，产业结构的优化。 广船国际从 1998年开始生产制作盾构机刀盘及盾构机部分构件， 2003 年始先后与日本三菱重工、法国维尔特、美国罗宾斯等公司合作生产、配套 4245 6260系列的盾构机已达十多台套。经过 10 多年来盾构机的部构件、盾体制作生产、整体装配及调试、现场安装，吸取了该设备的先进技术和经验，积累了丰富的盾构 机、制作及装配经验。目前投入盾构机项目研发的技术人员已达 15 人。 拥有配套设施完善的大型机械加工车间、钢结构制作车间厂房多座 ，以及 16000 平方米的产品总装场地，配套设施完善。 2009 年 6 月， 广船国际 在广州进行了研发制造盾构机项目可行性论证，并已取得国防科工委研发制造盾构机项目立项证书 ， 具有加快盾构机的国产化程度 的发展和创出自主知识品牌的优势。 资估算和资金筹措 本项目总投资 8000 万元 ， 其中： 2100万元作为技术转让费用，并投资 4000万元增加资源配置，主要针对盾构机的装配场地、加工设备、以及 技术人员等方面的配置，建设投资合计为 6100万元。流动资金为 1900万元。 项目资金由水电二局拟按总投 资的 56%出资，拟出资 4480 万元；广船国际拟按总投资的 44%出资，拟出资 3520万元。 务效益 经财务测算， 项目计算期内年营业收入合计 215000 万元， 经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 高于基准收益率；所得税后财务净现值大于 0，该项目在财务上可以接受；所得税后动态投资回收期为 ，项目能较快收回投资。 总投资 利润率为 。 水电二局项目投资财务内部收益率为 财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收回投资，有较好的经济效益。 要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表 1 表 1 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 1 项目总投资 万元 8000 2 融资方案 电二局资本金 万元 4480 船国际资本金 万元 3520 设投资借款 万元 0 3 营业 收入 万元 计算期内合计 4 营业税金及附加 万元 计算期内合计 5 总成本费用 万元 计算期内合计 6 盈利能力 计算期内合计 润总额 万元 得税 万元 后利润 万元 投资 利润 率 % 电二局资本金净利润率 % 7 财务评价指标 目投资财务内部收益率 % 目静态投资回收期 年 目动态投资回收期 年 目投资财务净现值 万元 8% 电二局投资财务内部收益率 % 2 项目 背景与 必要性分析 目背景 家政策 环境 “十五”期间，我国首次提出了要发展城市轨道交通。国家产业技术政策明确指出在 100 万人以上城市，要优先发展以轨道交通为主的公共交通系统。我国政府已制定相关政策，提出优先发展城市公共交通以提高交通资 源利用效率，缓解城市交通拥堵。加大对城市公共交通事业的资金投入力度。城市人民政府对轨道交通、综合换乘枢纽、场站建设，以及车辆和设施装备的配置、更新给予必要的资金和政策扶持。 2006 年 6 月 23 日，国务院发布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，明确提出“满足铁路、水利工程、城市轨道交通等建设项目的需要，加快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制，尽快掌握关键设备制造技术。” 据财政部、国家发展改革委、海关总署以及国家税务总局 2007 年 1 月 14日发布的关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见 有关进口税收政策的通知，以及海关总署 2007年 10月 15日发布的 2007年第 54号公告，自 2007 年 1月 1日起，对国内企业为开发、制造大型全断面隧道掘进机（刀盘直径 5米的土压平衡式盾构机、硬岩掘进机、泥土平衡式盾构机以及复合盾构掘进机）而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。由于目前国内盾构制造还不能全部国产化，因此该项政策对国内盾构制造企业具有积极意义。 财政部在 2007 年 1月发布国内投资项目不予免税 的进口商品目录（ 2006 年修订），规定自 2007 年 3 月 1 日起新批准的国内投资项目进口各种规格的盾构机不再享受免征进口关税和进口环节增值税的待遇，将有利于进一步增强国产盾构的成本优势。 本 项目 为地铁 盾构 机合作项目 ，为大型工程施工机械 制造 ， 符合国家有关法律、法规和政策规定的， 并受国家相关政策的护持及保护。因此， 项目建设符合 国家产业政策。 盾构机是装备制造业的标志性产品，也是当今世界上最先进的隧道掘进超大型专用设备。在中国日益重视开发利用地下空间的今天，具有十分广阔的市场前景。国家发 改委将全断面隧道掘进机列为国家 “十一五 ”的重大研发项目。 专家指出， 2010 2015 年间，中国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达 1700 公里， 5000 多亿元投资将聚集在这一领域。南水北调、西气东输等重大工程正在大量引入盾构机，盾构机施工和制造正在成为一个巨大的市场。 有关人士预测，至 2010 年，全国大约需要 400 台左右的盾构机。按照国际市场每台盾构机 400 600万美元 的价格计算，这一领域的潜在市场高达 120亿180 亿元。因此，加速发展我国隧道掘进机的研发及产业化势在必行。 因此，本项目的建 设能综合广船国际多年来在盾构机方面的研发制造经验，以及水电二局在盾构机选型、论证、 使用维修、 盾构施工技术创新等方面的丰富经验，发挥合作双方的优势，生产并的盾构机产品，打造成为在国内拥有自主知识产权、有较强实力和信誉的盾构机品牌， 顺应 了 盾构市场的需求。 作 双方的优势 条件 1 广船国际从 1998 年开始生产制作盾构机刀盘及盾构机部分构件， 2003年始先后与日本三菱重工、法国维尔特、美国罗宾斯等公司合作生产、配套4245 6260过 10多年来盾构机的部构件、盾体 制作生产、整体装配及调试、现场安装，吸取了该设备的先进技术和经验，积累了丰富的盾构机、制作及装配经验。 拥有配套设施完善的大型机械加工车间、钢结构制作车间厂房多座 ，以及 16000 平方米的产品总装场地，配套设施完善。 2 2009 年 6 月， 广船国际 在广州进行了研发制造盾构机项目可行性论证，并已取得国防科工委研发制造盾构机项目立项证书。具有加快盾构机的国产化程度的发展和创出自主知识品牌的优势。 3 广船国际技术中心是国家级技术中心 ,省首批 5个重点工程技术中心之一 ,广船国际钢机公司研发部是非船产业的技术部门，具有雄厚 的开发和设计制造各 类机电产品、非标机电项目、钢结构产品能力， 有引进和消化国外先进的技术优势，有利于技术的提升，产业结构的优化。目前投入盾构机项目研发的技术人员已达 15 人。 4 水电二局是省内最具规模和实力的水利水电、市政工程施工企业之一，在广州、佛山两地的城市轨道交通项目建设中成绩斐然，是标杆企业，有良好的信誉，目前已拥有八台盾构机，掘进里程达十公里以上，具有丰富的盾构机选型、论证、 使用维修、 盾构施工技术创新等方面的经验。 5 水电二局 多年的隧道掘进培养了一批有丰富的施工管理和施工枝术的专家，技术的提高及枝 术的创新，有利于盾构机制造技术的不断完善提高。珠三角地区的轨道交通、公路涵洞、水利建设、城市排污的隧道建设的不同土质对盾构机研究具有重要的意义，特别是对刀盘的结构、刀具的选用、盾体的受力情况研究起到重要的作用。 综上所述，广船国际多年来在盾构机方面的研发制造经验，以及水电二 局 在盾构机选型、论证、 使用维修、 盾构施工技术创新等方面的丰富经验 等优势条件为盾构合作项目提供了坚实的基础 。 州发展盾构机制造业的条件与优势 1 广州城市化及重工化是发展盾构机制造业的基础条件 根据 2008年广州市国民经济和 社会发展统计公报 ， 2008年，广州市实现地区生产总值（ 中，第一产业增加值 第二产业增加值 长 第三产业增加值 元，增长 第一、二、三次产业增加值的比例为 三次产业对经济增长的贡献率分别为 元，增长 其中轻工业 元 ，重工业 元 ，广州重工化 明显。广州城市化发展迅速，重 化工业提速，具备发展盾构机等重大技术装备制造业的基础条件。 2 广州已进入工业化中后期，产业转型升级，发展盾构机等重大技术装备制造业是必然选择 纵观工业化国家发展轨迹，均是由“轻加工业 重化工业 高加工业 知识技术密集化工业” 阶段发展演进。以“三来一补”、普通家电等为代表的“轻加工业”处于产业链的末端，是工业化的初始阶段，利润低；当资本、技术和经验积累到一定程度，就向以钢铁、石油化工等为代表的资本和技术密集的“重化工业” 阶段演进；当资本、技术和知识积累到一定程度，又从“重化工业”阶段向以汽车、造船 等为代表的“高加工业”阶段发展；随着技术、知识和人才的积累，又从“高加工业”向以电子信息制造业为代表的“技术密集型工业”高级阶段演进。 重化工业只是工业化进程的一个重要阶段。从工业内部来看，产业结构由轻纺工业占优势向重化工业占优势的方向发展，这一趋势称为“重化工化”。国际学术界认为，人均收入水平 728 1456美元进入工业化初期阶段；人均收入水平14562912 美元进入工业化中期阶段 (重化工阶段 )；人均收入水平 2912 5460美元进入工业化成熟阶段。 2008年广州市城镇居民人均可支配收入为 25317 元 (折合 3616美元 )， 同时，广州的经济增长已明显地具有重化工业为主导的特征：钢铁、机械装备、汽车、造船、石油、化工、电子、电力、建材等工业成为国民经济增长的主要动力；经济迅速发展，能源、交通、通信基础设施建设的不断完善，工业化与城市化互动发展，带动了电力、运输车辆、建筑材料、钢铁、有色、石油化工和机械电子等产品和建筑业的需求，推动了第二产业的发展。广州已处于工业化中后期阶段，即已进入“重化工业” 阶段，发展盾构机等重大技术装备制造业是产业转型升级，改变增长方式的必然选择。 盾构 机制造业的市场依托 我国城市化建设为发展盾构机提供广阔市场空间根据广州市轨道交通线网规划，线网规划总长为 726公里， 2005年 2010 年线网的建设 地铁 线路为 255公里。广州中心城区及人口大于 50万的边缘组团、卫星城 (除南沙片区 ) 的时空距离，基本控制在 30 分钟以内，并通过与广佛等城际轨道交通的衔接，使广州与佛山、东莞等周边地区交通时间基本控制在 1 小时内。广州市政府每年投入40 亿元资金用于地铁建设。广东珠三角将以广州地铁网为核心，构筑城际轨道交通网，加上珠三角现代化城市建设，地下管线等市政工程施工也需要大 量盾构机，这是广州发展盾构机制造业的市场依托。广州处于改革开放前沿，对我国后发城市、地区具有示范效应。国内北京、上海、南京、青岛、深圳等城市也积极 新建或扩建地铁，以解决城市交通问题，西安、沈阳、成都、大连、青岛、哈尔滨、郑州、天津、长春、重庆、武汉等城市正拟建地铁及轻轨交通。从中、长期规划来看，我国城市地铁建设才刚刚开始。随着我国经济和城市化发展，交通、城市地铁和市政地下管线工程等建设不断增加，今后盾构机的市场需要会有较大增长。 有领先优势 盾构机是光、机、电、液、岩土、 建筑等多学科结合的系统机械工程，需要跨学科、跨行业进行联合攻关。要发展盾构机等重型机械装备产品，必需具备大型重型机械加工、焊接、热处理和总装等四大核心制造能力和分工合作的产业集群。 广重集团联合德国海瑞克公司成立了广州海瑞克隧道机械有限公司 ， 广船国际具有多年来在盾构机方面的研发制造经验，水电二局具有在盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面的丰富经验， 广州地铁设计院 具有 岩土分析研究和隧道工程研究设计院所等，已初步形成盾构机产业集群，具有竞争优势。此外，广州地区的暨南大学、华南理工大学、中山大学、广东 工业大学、广州大学等可为盾构机产业发展提供研究创新平台和技术支持。 盾构机，有利产业创新和提高广州经过一、二、三、四号线地铁工程建设，国际上优秀的盾构机生产制造企业参与其中，收集了各种盾构机技术、多家国内外盾构施工企业的技术和操作使用经验，有利于盾构机国产化、创新和提高。 最终用户使用成本主要包括使用专用技术的成本、成套设备制造成本、跨地区 、 跨距离运输和维修、服务等成本。广州发展盾构机制造业，可以广州地铁工程建设为依托，以 广州地区的机械 装备制造龙头企业为基础，逐步实现国产化、产业化，走向国际。 水电二局 与 广船国际 合资合作生产 盾构机，降低制造成本、跨地区跨距离运输和维修服务费用，使最终用户的使用成本降低，而盾构机的技术性能、质量和服务能保持或接近国外同类产品先进水平，增强市场竞争力。 射东南亚 广州是珠三角区域重要中心城市，是近年世界上经济发展较快、最活跃的地区，毗邻港澳，拥有与西方文化亲和的多元文化以及外源经济特征，外贸进出口 总额近年一直居全国首位，具有其他城市不可比拟的地缘优势。 盾构机是大型重型机械装备，陆路运输 受制约。广州港口密布，临港工业发达，拥有良好的水路运输条件，成本低廉，十分适宜发展盾构机等重大技术装备制造业。南沙临海工业区的建设，必将更有利于广州发展盾构机装备制造产业，辐射东南亚。 利于盾构机制造业发展壮大 广州改革开放较早，经济发展迅速，市场经济较为完善，城市不设防，跨国公司进入障碍少，良好的投资环境，吸引了众多的世界知名跨国企业到广州投资建厂，先进的技术、管理经验和雄厚资本，催生了广州重大技术装备制造业。 广东省第九次党代会提出广东要从经济大省向经济强省转变，要发展机械装备 业，提出了进一步振兴广东机械装备工业措施和要求，制订了中共广东省委、省人民政府关于加快发展制造业的意见。广州市也相继制订了重整广州机械装备工业工作方案、 广州市工业结构调整实施方案，整合广州机械装备工业企业的资源，加速发展机械装备工业。雄厚的经济实力， 完善的市场机制，良好的投资环境，有利于盾构机等重大技术装备制造业的发展和提高。 随着我国国民经济发展，水电、交通和城市化建设需要大量盾构机。广州城市化发展迅速，重化工业提速，是发展盾构机制造产业的基础。广州雄厚的经济实力，巨大的市场需求，完善的 公共基础设施， 良好的投资环境，优越的地理位置，初具优势的盾构机制造集群和较好的社会协作配套条件，是广州发展盾构机制造业的独特优势。发展盾构机制造业，对提升广州机械装备工业水平和城市综合竞争力具有重要意义。 目 必要性分析 1 盾构机制造业是机械装备工业的缩影 盾构机是一种在恶劣环境下工作的大型复杂自动化机器人，我国 863 计划专门立项研究：盾构机集合当今机械装备工业的机、电 液，汁算机 自动化 激光导向、检测控制等多学科先进技术，也体现基础元器件配套水平，反映了一个国家地下空间开发水平的高低，而地下空 间开发技术直接关系到开挖成本和开挖形 态。可以讲，盾构机系统的设计、制造水平，是一个国家机械装备制造业水平的缩影。发展广州盾构机制造业，对促进地区机械装备工业发展具有重要意义。 2 有利于提升广州机械装备工业水平和城市综合竞争力 盾构机系统集成度高，技术难度大，对于不同的地区，由于地质条件的差异，对盾构机的设计制造要求也不尽相同。盾构机的工作环境恶劣，其综合性能、系统安全可靠性要求特别严格。因此，盾构机设计制造技术难度大，如硬质新材料的研究应用、大型机械加工、焊接、热处理等工艺技术以及液压自动控制等均需要攻关 ，大型刀盘轴承、大型刀盘密封、高性能基础元器件也要有新的突破。发展盾构机制造业，可带动设计、机械、材料、液压、自动控制、计算机、激光导向、检测和工程管理等相关行业发展，加快基础配套件升级换代，有利于广州产业结构调整，提升广州机械装备工业水平和城市综合竞争力。 3 降低成本，节约投资 广州地铁一号线采用盾构法施工，进行国际招标，由外国企业承建，采用的是进口盾构机，盾构施工的平均每延米隧道造价高达 9万元。 若由 广州 地区具有盾构生产能力的广船国际和 具有丰富的盾构机选型、论证、 使用维修、 盾构施工技术创新等方面经验的广 东水电二局 合作生产的盾构机， 将会降低 隧道造价 成本。 广州“十一五” 大力发展地下轨道交通，需要大量盾构机，盾构机实现本地化生产，可替代进口，可为国家节约大量外汇，降低广州地铁工程建设投资成本，经济效益和社会效益显著。 4加速相关项目的推进 盾构机研发、生产、采购、市场和掘进技术是复杂的系统工程，通过合作，拟组建的公司盾构科研所可以发挥更好的项目推动作用，同时可以带动相关产业，充分利用 下属 中心修造厂和机械设备公司资源，组建盾构机后续台车加工中心和盾构机吊装专业队伍。 5 满足水电二局对盾构机的需求 水电二局 拥 有水利水电、公路工程、市政工程、房屋建筑、机电安装、地基与基础工程等六项国家一级施工资质，能够承接各类隧道工程。在过去十多年的工程施工中， 水电二局 出色地承建了广梅汕铁路、东江至香港深圳供水扩建和改建工程和其他公路、水电项目几十公里的大型隧道工程。 水电二局 承建的广州珠 江过江隧道工程获得了全国市政工程金杯奖，近几年成功地承接了广州、深圳和珠三角地区工程 近 30 亿元的工程，部分已经开工建设。国内各大城市地铁隧道工程为满足环保、安全、质量等方面的需要，已普遍要求采用盾构法施工，而 水电二局 现有 盾构 施工设备的生产能力尚不 能满足这一市场需求。 因此， 成立盾构机生产合作项目 已迫在眉睫，成为 水电二局 能否抓住国内特别是珠江三角洲城市轨道交通大发展的机遇，及时打入隧道盾构施工市场并取得相应市场份额的关键。 利用 广船国际和水电二局在盾构机方面的丰富经验 而 建立的 盾构合作项目 ，可满足水电二局对盾构机的需求 ，保证水电二局能顺利承接新的施工任务，提高企业工程承接能力。 6 适应 水电 二局 企业发展的 需要 水电二局 一直以水利水电工程为主营业务，其施工产值和利润是公司产值和利润的主要来源。 近年来，特别是股份制改造成功上市后，公司根据工程建设领域的新情况 ，决定实施“水利水电和市政工程两条腿走路”的方针，在继续做大做强水利水电施工的基础上，在市政工程（主要是地铁工程）领域取得超常规的发展，最终形成“两块主营业务、多种经营并举”的新业务格局。 盾构法是地下暗挖隧道的一种施工方法，可用于地下铁道电力通讯、给排水管道、水下公路和铁路等的建设。 本项目为盾构机制造合作项目 切合水电二局发展战略目标，即向全国水利施工企业中最大的盾构掘进施工企业发展，是打造百年企业战略举措之一。 7 适应广船国际企业发展的需要 广船国际股份有限公司船舶主业务过于依赖欧美市场 ， 金融危机船舶 市场拐点已现 ， 面临下游航运业运力过剩和本身产能过剩的双重压力，急需针对中国大陆、特别是华南地区开拓新的经济增长项目。 广船国际同水电二局共同出资成立盾构制造公司， 根据用户的需求进行盾构机和其他产品的设计、制造 ，成为广船国际在华南地区开拓新的经济增长项目之一。 8 适应市场对盾构施工设备的需要 根据国家“十一五”发展规划，中国的城市化进程逐步加快，目前有 29 个城市已经做出了城市轨道交通规划， 19 个城市已完成立项审批， 随着城市立体化、管线入地化趋势的到来， 全国大约需要 400 台左右的盾构机。 地铁、城际轨道建设活 跃城市 广州，伴随着亚运会的邻近，穗莞深城际轨道的开工，这两项目目前就需要盾构机达四十余台。预测，随着珠三角地区轨道交通同城化的规划，就近 3 年内，盾构机的需求量将达 100 台 。 目前，盾构合资厂商和国内的厂商都还处于刚起步或刚发展的阶段，产能都可能不能满足市场需求。 因此，良好的市场需求环境为本盾构机合作项目提供了发展机遇。 9 通过强强联合， 实现互利双赢 广船国际 经过 10 多年来盾构机的部构件、盾体制作生产、整体装配及调试、现场安装，吸取了该设备的先进技术和经验，积累了丰富的盾构机、制作及装配经验。 拥有配套设施 完善的大型机械加工车间、钢结构制作车间厂房多座 ，以及16000 平方米的产品总装场地，配套设施完善。 水电二局具有丰富的盾构机选型、论证、 使用维修、 盾构施工技术创新等方面的经验。 因此， 广东 水电二局与广船国际双方合作， 可 发挥各自的优势， 能 将合作生产的盾构机产品，打造成为在国内 拥有自主知识产权、有较强实力和信誉的盾构机品牌， 使合作双方实现互利双赢 3 项目市场分析 国 盾构 市场 发展 20 世纪 50 年代初，东北阜新煤矿用直径 手掘式盾构及小混凝土预制块修建疏水巷道，这是我国首条用盾构掘进机施工的隧道。 1957 年、北京市下水道工程采用直径 70 年代，采用 1 台直径 2 台 网格挤压型盾构，在上海金山石化总厂建设 1条污水排放隧道和 2条引水隧道，掘进了 3926首创了垂直顶升法建筑取排水口的新技术。 1985 年，进 1500m，该盾构具有机械化切削和螺旋机出土功能，施工效率高，对地面影响小的特点。 1987 年上海隧道股份研制成功了我国第一台 用于市南站过江电缆隧道工程，穿越黄浦江底粉砂层、掘进长度 583m，技术成果达到 80 年代国际选进水平，并获得 1990年国家科技进步一等奖。 90年代，上海隧道工程股份有限公司自行设计制造了 6台 压平衡盾构，用于地铁隧道、取排水隧道、电缆隧道等，掘进总长度约 10在90年代中，直径 顶管工程也采用了小刀盘和大刀盘的土压平衡顶管机，在上海地区使用了 10余台，掘进管道约 201998年，上海黄浦江观光隧道工程购买国外二手 修复后掘进机性能 良好，顺利掘进隧道 644m。 1996 年，上海延安东路隧道南线工程 1300m 圆形主隧道采用从日本引进的 1996 年，广州地铁 1 号线 间隧道由日本青木建设施工，采用 2 台 台 2000 年 2 月，广州地铁 2 号线海珠广场至江南新村区间隧道采用上海隧道股份改制的 2台 合型土压平衡盾构，在珠江底风化岩地层中掘进。 2001 年以来，广州地铁 2 号线、南京地铁 2 号线、深圳地铁 1 号线、北京地铁 5号线、天津地铁 1号线先后从德国、日本引进 14台 土压盾构和复合型土压盾构，掘进地铁隧道 50构法隧道已经成为我国城市地铁隧道的主要施工方法。 2003年，上海地铁 8号线首次采用双圆隧道新技术，从日本引进 2台 6520 进黄兴路站 开鲁路站 2004 年，上海上中路越江隧道工程引进直径的 水加压盾构，在黄浦江掘进施工 2条隧道，隧道结构为双层 4 车道。 2006 年， 沈阳重机共获得了台盾构机合 同，用于 京铁路直径线和广深港（广州、深圳和香 港）铁路客运专线隧道工程 。 2008 年， 南京长江隧道采用了目前世界上最先进的 2 台泥水平衡盾构机掘进，刀盘直径为 、重约 4000吨、长 130 余米 。 2008年 12月底，上海隧道股份研制的直径 我国第一条大型公路隧道打浦路复线工程向世博园区掘进，并将穿越黄浦江 。 2009年 8月，北京华隧通生产 了 2台 盾构机 ， 用于北京地铁 6号线的施工。 内 盾构 市场的供给 及应用 我国大约有 85的盾构掘进机依赖进口，欧洲和日本等公司的地铁盾构机在中国的盾构掘进机市场上占主导地位。其中，占据欧洲大半市场份额的海瑞克、以产量 1670台居世界首位的三菱重工、以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼，光德国的海瑞克就占据国内盾构机市场约 70，见图 3 1所示。 图3 1 我国 盾构机来源情况德国海瑞克约70%日本及欧洲其他国家约15%国产约15%为尽快改变我国盾构机基本来源与国外的被动局面，国家制定出台了重点扶持振兴盾构机国产化的相关政策，盾构机国产化终于开始“起跑”。随着国内市场需求量的增大，一些外资品牌纷纷进入我国，我国的盾构机有了少量生产。 目前国内生产盾构机三大厂家为：沈阳（ 德国维尔特 ） 公司 ；广州（ 德国海瑞克 ） 公司 ； 上海隧道 工程股份有限公司机械制造分公司 。 委托加工生产盾构机厂家为： 首钢与德国海瑞克公司合作 ； 武重集团公司与德国海瑞克公司 合作； 北京华隧通掘进装备有限公司与日立造船 合作； 天地重工与日本三菱重工 合作；广船国际与三菱重工合作等。 随着国内盾构机投资的不断增大和国际企业的进入，根据目前在建产能和计划投资情况，预计 2010 年我国盾构机的产量为 50台左右。 1、全国盾构机使用状况 盾构一般是指用于软土隧道暗挖施工，使隧道一次成形的大型开挖机械。它最早于 1841年由英国人发明，在英国泰晤士河河底隧道工程 中成功应用，至今已有 180多年的发展史。我国从上个世纪 60年代开始研究盾构施工技术，自 80年代上海地铁一号线开始盾构施工始，到目前为止，共有上海、广州、北京、深圳、南京、天津等六个城市地铁工程中使用了盾构机，据不完全统计，目前正在使用中的盾构机约为 150台左右，其中用于地铁隧道建设的盾构机约 44 台，用于铁路隧道建设的盾构机约 16台，用于水电隧道的盾构约 20台，其他城市建设约有 70台盾构设备。如图所示。 图3 2 我国 目前正在使用的盾构情况水电隧道约20台铁路隧道约16台地铁隧道约44台其它城市建设约70台2、广州市 部分地铁盾构机使用情况 根据盾构技术在广州地铁的应用及发展调查（来源于：广东土木与建筑）一文介绍，广州市地铁盾构机使用状况如下表所示。 表 3 1 广州地铁盾构机使用状况 序号 线路名称 线路总长 盾构隧道比例 盾构机数量（台） 1 一号线 18 25 3 2 二号线 18 30 6 3 三号线 36 64 15 4 四号线 68 15 10 5 五号线 0 18 6 广佛线 32 84 17 据统计，广东省属地铁施工单位现有盾构机情况：广东省基础公司 12台盾构机；广东水电二局 8台盾构机；广东盾建公司 6台盾构机；广东源天公司 2盾构机。 3、北京市 部分 地铁盾构机使用 情况 根据北京地铁盾构施工区间隧道质量管理控制（来源于：中国建筑文摘）一文介绍，北京市地铁 4、 5、 10号线及机场线 盾构机使用状况如下表所示。 表 3 2 北京地铁 4、 5、 10号线及机场线盾构 使用状况 线路名称 标段 名称 盾构机数 /台 施工企业 长度/号线 试验段 雍和宫北新桥张自忠 1 北京城建集团 6 宋家庄刘家窑 1 北京城建集团 17 东四灯市口东单 1 北京建工集团 18 和平里北街雍和宫 1 北京市政集团 张自忠东四 2 10号线 6 花园东路学院路 2 中铁十六局 井国贸 9 北士城（竖井）芍药居太阳宫 1 北京市政集团 11 麦子店西路（竖井）三元桥亮马河农展馆 2 北京市政集团 机场路 2 东直门（竖井）三元桥（右线） 1 北京市政集团 东直门（竖井）三元桥（左线） 1 北京城建集团 9 2 北京城建集团 10 1 北京建工集团 4号线 4 角门北路北京南站陶然亭 2 中建一局 1 灵境胡同西四平安里新街口 2 北京城建集团 14 动物园白石桥学院南路双榆树 2 北京市政集团 19 成府路圆明园颐和园 2 中铁隧道局 20 颐和园北宫门龙背村 1 中建一局 合计 个标段 / 25 / 、上海地区 盾构机使用情况 根据市场统计，截至 2000年，上海市用于地铁隧道的盾构机约有 26 台，用于排水隧道的盾构机约有 26台，见 图 3 图3 3 上海 盾构使用情况（截至2000年 ）引水隧道7台公路隧道3台地铁隧道26台电缆隧道2台排水隧道26台近年来上海已有近 10家企业自有盾构。不少施工企业自购盾构在外地施 工 ,并在完成掘进任务后将盾构运回上海 ,使上海市场的可用盾构数大增。 上海市盾构专业经营企业与其他施工企业之间自有盾构数量变化情况如图 3 4所示。 1)2002 年时 ， 盾构总保有量为 10 多台 ,2007 年为近 50 台 (即 “a+b+c”),盾构保有量增长迅速。 2)图 1 中 “a” 段为各家施工企业 20022007 年期间新购盾构 ,“b” 段为盾构专业经营企业 20022007年期间新购盾构。可见施工企业盾构保有量在盾构总保有量中所占比重越来越大。 国 盾构 市场 前景分析 国盾构机的 市场特点 当前，中国已经成为世界最