特种车辆建设项目可行性研究报告

1 第一章 总论 项目名称： 司 特种车辆建设项目 承办单位： 司 项目承办单位概况： 身为 广州 南湖 石油机械制造有限公司 广州 南湖 石油机械制造有限公司隶属于 广州 通用机器厂实业总公司，创建于 1992年，注册资金为 500万元，年产值 2500万元以上，有职工 120人，其中中高级技术人员 12人。 2005年通过了 广州 南湖 石油机械制造有限公司设备较齐全，加工能力强， 近 几年来为多个油田设计制造几百台多种特车，特车品种有：压裂车、混砂 车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造 200 型泵、 350 型泵、 400 型泵、 700 型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、吉林、辽河、四川、克拉玛依、 深圳 、 延长等油田。产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。 多年来 广州 南湖 石油机械制造有限公司还形成了系统的质量管理体系，产品质量稳定，已得到了用户的普遍认可。国内每个油田都有我公司生产的产品。其中热 油熔蜡车、洗井车等产品还出口国外。 广州 南湖 石油机械制造有限公司技术成熟，制造工艺完善，产品已形成了批量化。 经过多年的资本积累， 广州 南湖 石油机械制造有限公司经过反复论证和研究决定，扩大生产规模，在 广州 市 广州区 高新技术开发区 北侧 建造新厂，项目总投资 2140万元，新建建筑面积 20000平方米，总占地约 50亩， 2 计划年生产特车 156辆，公司更名为“ 。 另外 铸造分厂 前 身 为 广州 东海 机械铸造有限责任公司，其 投资 1800 万元新建的 8000 平方米的专业化树脂砂造型工艺生产线和2000 电炉熔炼工艺 生产线等新项目已建成投产。新建项目产量可达5000 吨合金铸铁件， 200 吨不锈钢精铸件。项目建成后，可实现工业总产值 6000万元。它是中国铸造协会会员单位， 广州 地区铸造协会常务理事单位，二 2000质量体系认证。产品主要服务于中美合资 广州 广 石国民油井公司、 广州 石油化工机械工程集团公司、 广州 瑞德摩尔集团公司、 广州 盛达钻采设备有限公司、 东莞 有色金属公司、中石油 广 炼机械厂、 广 化机械厂、 深圳 重型机床有限公司、西钢集团、陕西西玛机械集团、 深圳 工程机械有限公司、银川大河机床制造公司、中国人民解放军陕西雷达军械修理厂、宁夏银川制钠厂、南京汽轮电机厂、重庆冠石冶金集团公司等几十家大、中型企业。生产的石油钻机铸件、机床化工铸件、工程机械铸件以及通用机械铸件遍布 东南 地区。 法人简介： 法人代表 嘉明 ，现担任社会职务： 广州 地方铸造协会常任理事，曾任职 广州 广东珠江 铸造厂任厂长、 广州 东海 机械铸造有限责任公司任总经理。 嘉明 同志现为 人代表。几年来，他开拓进取、努力拼搏，带领公司全体员工坚持“质量求生、诚信取胜”的经营方针，坚持“让客户满意、使业主放心、令社会信赖”的经营理念，团结奋斗，艰苦创业，使企业 各项工作都取得了长足的发展。 项目负责人简介： 本项目承建单位项目负责人 嘉明 ， 1987 年毕业于 广州 通用机器厂职工大学机械专业，毕业后在 广州 通用机器厂实业总公司任经理助理，主管生产经营活动。 1996年创建了 广州 南湖 石油机械制造有限公司任法人。 嘉明 同志在任期间，带领全体职工提高产品质量，加大新产品开发力 3 度，努力开拓油田市场，市场遍布全国各大油田。该同志通过多年来广泛的与油田客户沟通，足迹遍布了全国各个油田，带领全体职工为油田设计、制造 了 满足特种作业的各种施工车辆。制造生产的油田特种设备在使用中频频受到好评，许 多产品间接地出口到阿塞拜江、苏丹、加拿、印度、印尼等国家。他励精图治，通过一系列管理创新和机制创新，及长期的工作积累，提高了企业适应市场变化的能力。多年来被 广 通实业总公司授予优秀单位、先进企业等称号。 该项目 建设地点 在 广州 市， 位于 广州 市 广州区 高新技术开发区 北侧 ，距 广州 市中心 55公里 ， 距 东南 地区规模最大、技术最先进的货运集散中心 广州 西货运站仅 36公里，距 广州 白云机场 仅 120公里。 该项目 集采油机械装备制造和炼油化工装备制造为一 体，以 生产 特种车辆、 合金铸铁件 的 技术为支 撑 ， 项目建成后，可实现工业总产值 14620万元。它是中国铸造协会会员单位， 广州 地区铸造协会常务理事单位，生产的石油钻机铸件、机床化工铸件、工程机械铸件以及通用机械铸件遍布东南 地区。 本 项目建设拟 租赁土地 50 亩 ，根据 广州 市 经济 技术开发区 规划， 注重环境保护， 以 符 合 广州 经济技术开发区 对建筑、供电、供热、给排水、生态环境等 要求 进行建设用地的合理布局 。 主要建（构）筑物 见表 1 4 表 1 主要建 (构 )筑物面积一览表 序号 建筑物名称 单位 建筑面积 备注 1 机加工 车间 1458 2 装配车间 2160 3 铆焊 车间 816 4 试泵车间 735 5 露天跨 756 6 变压器站 15 7 综合 办公楼 1764 8 职工宿舍楼 960 9 汽车库 90 10 配电室 70 11 门房 15 总计 8839 本项目 新增设备 45台（套）， 机械加工设备： 车床、镗床、立铣、锯床、 钻床、磨床、插齿机、滚齿机 ； 铆焊设备：卷板机、剪板机 、折弯机、数控火焰切割机； 装配设备： 龙门吊车、单梁吊车、空压机、试压 泵； 起重设备：桥吊、天车、梁吊；热处理设备：中温台车电阻炉、中温井式炉、中温箱式炉；实验设备： 双桥拖头 、 阀门检测台 及 焊接设备等。 目投资情况 本项目总投资 2140 万元，其中固定资产投资为 1640 万元，铺底流动资金 500万元。项目建成后，新增销售收入 11470万元，利税 总额 目新增主要设备 45台（套），新建建筑面积 20000平方米 ，生产性建筑面积为 4353平方米 。 用于建设厂房 、 办公楼、技术楼等辅助生产建筑物 8839平方米 ； 围墙、道路、供水、电、暖管网 、消防 、 绿化、 环境保护等设施 。 该项目建设在 广州 经济技术开发区 北侧 ， 各种公用设施 均依托经济开 5 发区， 该区是在 广州 市被国务院批准为内陆开放城市后，市委、市政府根据中央“一个开放城市可以设立一个经济技术开发区”的指示精神，于 1993年 3月成立的省级开发区；规划面积为 该 公司 所处 广州区是 广州 的西大门， 交通便捷，高速公路直达 广州 白云机场 ， 距离仅 42公里，距离市中心仅 5 公里。随着银滩 珠江 大桥的建成、北 河路西延工程建成通车 以及新城区基础设施建设项目的开工建设，未来几年，将形成东西贯通、南北交错、规范发达的交通网络。 该企业是专业生产 石油机械产品的老牌企业， 技术管理、 设备管理、生产管理、 质量管理、财务管理等方面组织机构健全。 特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造 200 型泵、 350 型泵、 400型泵、 700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、 吉林、辽河、四川、克拉玛依、 深圳 延长等油田。产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。 广州 经济技术开发区是 广东省 唯一的一家国家级经济技术开发区，是广东省 和 广州 市重点开发建设的外向型经济区域，是以国际标准建设、按国际惯例管理的经济技术开发区。区内高校科研单位密集，产业体系初步形成，人居环境优越，软硬件基础设施日趋完善，土地开发潜力巨大。经过十年的发展，目前经济区已建立起了一套完善的服务体系，并拥有一支高效廉洁的管理队伍，受到越来越多的中外投资者青睐，吸引了北京实创、广州 交大科技园等一批高科技企业入住， 成为西部大开发的投资热土和来广 投资兴业的首选之地。 该技术 区对土地使用、建设用地布局、建筑控制、绿地系统及景观、配套设施、道路交通、生态环境保护、综合防灾、市政工程等均做了统筹的规划， 为本项目建设提供了良好的社会经济环境和有利的建设条件。 6 广州 市 广州区 是 广州 市 的重点 建设 区， 又是装备制造业的 积聚 区， 经过 长期的经济建设和社会发展，投资环境良好，交通、电力、通讯等城市基础建设日趋完善。 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发 20068号 ） 、 广东省 振兴装备制造业行动计划（ 广 政发 200719号）和 广州 市政府关于进一步加快工业发展的决定、 广州 市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法 等 政策 为该项目 建设创造了 良好的 建设 环境。 广东省 机械 咨询总公司 广东省机械咨询总公司 是省级重点科研 机构 ，现有在职职工 337人，其中科技人员 186人，均为大专以上学历。拥有博士 12人，硕士 65人，在读硕士 44人。研究员 3人 ,高级工程师 85人，工程师 107人。拥有学科带头人 17人，外聘各类专业领域专家 29人。 项目背景及必要性 景 石油工业是 国民经济的一个 支柱 产业。近年来，随着全球经济的复苏、尤其是亚太地区经济迅速发展对石油需求的增速，使原本就供应偏紧的石油缺口进一步加大。在高油价、高利润的驱使下，国际大石油公司普遍加大了对油汽基础设施的投入，深海石油设施、重油开发设施、管道设施等方面的建设项目增加，投资大幅提高。世界上生产原油的国家，特别是石油输出国，大多数不具有石油装备的制造能力，一直从国际市场采购，如中东、南美等一些产油国： 埃及、苏丹、也门、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、 阿根廷、巴西、土耳其、利比亚、委内瑞拉、 墨西哥、 新西广 、 澳大利 亚 等。美国一直是石油装备国际市场的主要 输出者 ， 其 石油装备价格 昂贵 ， 迫使 一些亚非拉产油国在寻找替代 昂贵石油装备 的货源 。同时 西方 国家的石油公司为了降低成本也在寻找替代 货源。 由于 我国 机械装 7 备制造 技术水平和能力的不断提高，加之人工成本低，已成为机械装备制造的 “ 国际大工厂 ” 。 石油装备价格普遍低于国际 市场 ，具有强劲的竞争优势 ， 石油装备的出口已成为 我国装备制造业 的一大经济增长点 。 以美国为首的欧美国家受国内 人工费用逐年上涨等 条件的制约和在发展中国家的石油机械产品的冲击下，石油机械制造业正在萎缩 ，逐步 走上采购中国石油机械产 品的轨道， 为我国的石油机械设备制造业的发展，提供了广阔的空间。 综上所述，该公司 石油机械 产品无论是国内市场 还是 国际市场都显示了现实的和潜在的良好市场前景。 目 必要性 1、国际和国内石油产品价格的飚升快速拉动石油机械的大量需求，投资石油机械研发 、 生产制造项目 有着非常广阔的市场 前景。 2、国家从战略安全的高度出发，鼓励发展装备制造业，给予 了 装备制造业若干优惠产业政策，使该项目的提出有着良好的政策机遇。 3、 为改善城市生态环境， 广州 市 将该 厂现厂址一带 规划 为 广州 市工业原材料和工业产品物流区 。 该项目的提 出 符合 广州 市城市建设总体规划。 4、利用城区和开发区土地级差， 通过 生产厂区土地置换 ，实行整体搬迁， 可 解决企业在发展过程中受土地面积不足及资金短缺的制约问题 ， 实现产业升级。 研报告编制依据及项目评价方法 1. 项目 承担单位委托编制 种 车辆建设项目 的委托协议书。 2. 国家发改委、建设部 2006年 7月 3日发布的建设项目经济评价发放与参数（第三版）； 3. 国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的投资项目可行性研究指南（试用版）； 8 4. 项目承担单位提供的相关基础资料。 本可行性研究的范围是在项目建议书的基础上，对项目单位的基本情况，申报的主要内容 、市场预测、项目产品建设规模与产品方案、场址选择、技术方案、设备方案及工程方案、主要原材料供应、总图运输与公用辅助工程、节能节水措施、 环境影响评价、劳动安全卫生与消防、项目实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析 等方面进行综合研究、分析，对项目的可行性做出客观公正的评价。 行性研究结 论 （ 1）本项目产品 符合国家产业 政策 “十一五”时期，是装备制造业发展的关键时期。在新的形势下，振兴装备制 造业，要 认真实施国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，以市场为导向，以企业为主体，强化科技创新，深化改革开放，调整产业结构，完善市场环境，加快推进重大技术装备自主化，建立健全新型的装备制造业体系，全面提升装备制造业发展水平和国际竞争力。 国家政策鼓励自主创新，推动生产技术进步。国家“十一五”规划将石油天然气勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓励发展的产业，在政策上给予鼓励和优惠。近几年，国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上 自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。 一个产业的兴起，是由多种因素促成的。振兴装备制造业，可以说正逢其时。从国家产业政策看，党的十六大就把振兴装备制造业作为一项战略任务提了出来，去年国务院颁布了关于加快振兴装备制造业的若干意见，国家有关部门又陆续出台了一系列政策措施，鼓励装备制造业发展。从市场需求看，新一轮全球经济的快速发展，无论是国际市场还是国内市 9 场，对装备的需要量都在迅速扩大。特别是近年来，我国的人力资源优势和技术市场优势，吸引了国际大型装备制造集团纷纷移师我国投资办厂，国际间的产 业重组加快，也推动着我国装备制造业持续快速发展，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，已跻身世界装备制造业大国行列。但也应该看到，许多核心技术、大型精密成套装备和关键零部件还依赖进口。这说明，装备制造业在我国的发展市场空间还很大。所有这些，都为我们振兴装备制造业提供了宝贵的机遇。 我省已具备了装备制造业加快发展的基础。新中国成立以来，我省机械、电子领域为主的装备制造业曾有过不凡的业绩，创造了若干个“共和国第一”，为国家工业化提供了大量的技术装备，为推进我国经济发展做出了重要贡献。在体制转轨和经济转型时期，尽管 装备制造业企业遇到了不少困难，甚至一些老企业陷入了困境，但产业发展的基础依然存在。经过最近几年的国企改革和技术改造，不少企业焕发了新的生机和活力。尤其是石油钻采及炼化设备、数控机床、真空设备、风动设备、电工电器、无线电整机、集成电路等产业，随着产品的不断升级换代，表现出突出的产品优势和市场竞争优势。同时，在一些传统优势产业领域，为主业配套服务的装备制造业也呈现出强劲的发展势头。 本项目产品 是该公司在进行产品结构调整的基础上， 以石油 钻采、石油 机械 装备 研发生产为重点，主要生产钻井、压裂、固井、修井、抽油、特种车 辆、管道运输等产品，兼顾研发生产炼油化工、矿山冶金、环保设备和军工产品。 符合国家 2006年 2月发布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 的产业政策，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 明确提出： “ 到 2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要 ” 。这是石油装备制造实现全面振兴和跨越式 发展的 大好机遇。 10 （ 2） 本项目建设采用新技术，新工艺及节能高效工艺装备，符合该企业的状况，体现了技术进步原则和发 展需求，其技术方案先进合理，实施性强。 （ 3） 该项目产品为石油钻采配套产品， 符合国发 20068号关于加快振兴装备制造业的若干意见、 广 政发 200719号 广东省 振兴装备制造业行动计划。 振兴石油装备制造业是振兴我国装备制造业的重要组成部分。建设具有国际竞争力的石油装备制造业势在必行。具有国际竞争力的石油装备制造业，对降低工业能耗、为国家提供丰厚的利税回报，对保障国家能源安全，发挥着重要作用。 （ 4） 该企业完全具备本项目的建设条件，有能力承担完成该项目。 （ 5）项目投入总资金及效益状况。 项目 总投 资 2140 万元，其中固定资产投资 1640 万元， 流动资金 500万元， 本项目固定资产投资中新增设备 45 台 /套，建设建筑面积 20000 平方米。经财务分析，项目达产后，完成工业总产值 14620 万 元，实现销售收入 11470万 元，利润 利税总额 税前含投资内部收益率为 税后含投资内部收益率为 税前投资回收期为 税后投资回收期为 盈亏平衡点 55% （ 7）综合经济效益分析表明：该项目各项财务评价指标较高，具有较强的抗风险能力，达产后，企业各项 经济指标均有较大幅度的提高，产品技术、质量水平属行业领先水平，经济效益和社会效益显著，项目论证是可行的，实施方案是合理的。 项目主要技术经济指标见附表 111 主要技术经济指标 附表 1 序号 项目 单位 有项目指标 新增指标 备注 1 生产规模 辆 156 2 销售收入 万元 正常年份 3 总成本 万元 正常年份 4 利润总额 万元 正常年份 5 销售税 金及附加 万元 正常年份 6 *增值税 万元 正常年份 7 *利税总额 万元 正常年份 8 所得税 万元 正常年份 9 税后利润 万元 正常年份 10 职工人数 人 正常年份 12 面积 平方米 13 劳动生产率 万元 /人 正常年份 14 项 目总投资 万元 1）固定资产 万元 2）流动资金 万元 含铺底流动资 金 * 项目总投资（ 万元 * 项目总投资（ 万元 计入铺底流动 资金 15 全投资财务内部收益率 % 税前 16 全投资财务内部收益率 % 税后 17 资本金财务内部收益率 % 税前 18 投资回收期（含建设期） 年 税前 19 投资回收期（含建设期） 年 税后 20 投资利润率 % 正常年份 21 投资利税率 % 正常年份 23 每万元建设投入产出 % 正常年份 24 盈亏平衡点 % 正常年份 12 第二章 市场预测 产品市场预测 世界经济全球化进程不断加快，以制造业为主的重化工业快速向中国转移，为中国装备制造业充分利用两个市场、两种资源，选择性引进高新技术和先进装备，参与较高层次的国际分工创造了条件。全球石油、天然气和石化产品需求旺盛，国内外油气勘探开发和石化工业投资迅速增长，为石油石化装备制造业发展带来了良好机遇。 中国的汽车工业目前正在以几何速率突进，对工业增长的拉动作用超过了电子及通信业，跃升到第一位，成为国民经济一大支柱。汽车工业是国民经济的支柱产业，发达国家无一不是牢牢地掌握着 汽车工业的控制权。 我国的汽车年 产量从 1辆到 100万辆用了将近 40年的时间，从 100万辆到 200 万辆用了 8 年，而从 200 万辆到 300 万辆仅仅用了 2 年，从 300万辆到 400 万辆只用了 1 年时间，中国成为了世界第四大汽车生产国。产业结构进一步合理，轿车、客车、货车等门类齐全。 特种车是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各种领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车底盘上，从而去实现它的特定功能。 石油是我国国民经济发展和国防工业的基础行业，尤其是近年来我国经济持续发展，装备市场十分活跃，对各类油田专用特种车辆需求旺盛，为该行业带来了兴旺发达的好局面。随着国民经济的稳定发展，我国油田特种车辆市场的容量仍在继续增大。 我国国民经济已持续多年保持快速健康发展，经济增长率连续 5 年保持在 10%以上。从而带动了固定资产投资、公路建设、建筑业等行业的高速健康的发展，从而直接拉动了专用汽车行业的大发展。 13 专用车制造业是劳动密集型、技术密集型、资金密集型、附加值较高的产业。在发达国家，社会分工明确精细，专用车的社会保有量较大，约占载货车保有量的 50 80。目前在国内汽车市场，专用车仅占载货车保有量的 专用车制造技术含量高 、批量小、专业化强等因素，使国内厂家望而却步或涉猎不深。在汽车工业“十五”规划中，国家提出了专用车发展战略，以发展专用底盘和专用装置为突破口。 国外重型专用车的市场战略是全球性的。现阶段，在国内市场上的销售模式以经销或代理为主，运用“品牌渗透”策略，构建销售网络。国内市场以 驰及日本的 菱、 目标市场主要为：市政工程用车、油田改装专用车等，以 L、 2001年销售约 800辆，占有较大的市场份额； 2002年销售约 1000辆。奔驰 公司重型车具有很高的品牌价值，其产品目标市场主要是油田、军队用车等。 2002 2006 年 7 月，这几类特种专用车的进口关税没有降幅。消防车进口关税为 3，水泥搅拌车为 15，机动钻探车为 12，石油特种车辆等专用车为 12。因此， 2003年的进口关税不会引起其价格变动，机动水泥搅拌车预计增长约 1000辆，但不排除国外制造商的市场战略或战术在各个目标市场的运作。 外商投资继续增长。近年来，利用外资继续保持较快增长，世界 500强中 80%已进入中国，有 39 万家外商投资企业在中国发展业务。目前中国是较好的 投资土壤 经济增长、市场广阔、货币稳定、政治安定，加入 ，贸易透明度大，是外商投资的好时机。 近年来，中国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长。据天津海关统计， 2007 年 1 4 月天津口岸出口石油钻探设备 1734 台，与去年同期相比增长 对美国出口石油钻探设备 1149 台，增长 占同期天津口岸石油钻探设备出口总量的 14 我国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长的主要原因有三条：一是国家政策鼓励自主创新，推动生产技术进步。国家“十一五”规划将石油天然气勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓 励发展的产业，在政策上给予鼓励和优惠。近几年，国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。 二是我国石油钻探设备人工成本低，产品价格平均比国外同类低 30%左右，有的甚至低一半左右，在国际上价格竞争优势明显。 三是我国石油国际化经营为国产石油钻探设备拓宽了市场。截至 2006年底，我国石油企业与 30 多个国家累计签订石油合同项目 40 余个，带动了石油钻探设备走向国际市场。 根据预测，今年石 油钻采装备行业工业总产值和产品销售收入增幅都将在 65以上。 我国石油钻采设备的重点是拓展国际市场。由于国产原油量不会有太大增长，而石油机械生产企业的生产能力却远远超过国内实际需求量，因此国内钻采设备生产企业必须寻求新的市场。 据了解，世界原油生产国特别是石油输出国，大多不具备石油装备的制造能力，长期依靠国际市场采购。美国一直是石油装备国际市场的主要占有者。西方国家的石油装备价格很高，不但一些亚非拉产油国在寻找替代的货源，一些西方的石油公司为了降低成本也在寻找替代的货源。一些用量较大的设备如井口装置、采油树 、抽油机、潜油泵、石油工具、石油管材等都是我国成熟产品，近年来国际市场份额不断扩大。 2006年，我国国内生产总值为 量居世界第四，而人均排全球 100位之后，原油进口对外依赖程度仍高达 40%以上 。中国仍然是一个发展中国家，解决中国的问题，归根结底还是要又好又快的发展。 中国石油近年来不断发展， 2006 年在世界 500 强排名第 39 位，利 15 润居亚洲第一，具有很强的实力。 在石油设备制造方面已经形成 广州 和上海两大基地和遍布全国六大区的石油设备制造体系。生产石油钻采机械约 150 个品种，可以为石 油工业成批提供 1500 米、 3200 米、 4500 米、 6000 米、 7000 米和 9000 米的石油钻机，额定钩载 30 吨、 50吨、 60吨、 80吨、 150吨、 225吨修井机和修钻井机，压裂设备，井口装置，采油机械等钻、采、集、运成套设备和工具配件和年处理 250万吨原油的炼油厂成套设备。 机械行业经济运行态势：机械工业生产、销售快速增长，经济效益提高，综合实力进一步加强。 经济增长仍是拉动石油需求的主要因素。人民生活水平的提高所带来的消费结构的升级，也将对石油需求构成有效的支撑。 内市场需求 “十一五”规划为 振兴我国装备制造业提出了总体目标：努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见确定的振兴目标是：到 2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及 国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。 16 我国石油行业 处于可持续发展阶段，通过石油机械设备行业的分析表明，国内油田每年需新增各类抽油机 8500台，价值 油杆 2100万米，价值 元；压裂设备 80 余台，价值 12 亿元；固井设备 140 余台，价值 元；各种类型清蜡洗井设备 120 余台，价值 元；出口石油钻机配套产品 20亿元。以上主要设备每年市场需求 经上述数据表明，石油装 备、环保设备国内市场需求量不断上升，发展空间较大。 该项目有广阔的国内市场空间 。 外市场需求 由于原油价格持续走高，刺激海外各国石油商大幅增产石油，石油机械需求量非常大，出现供不应求的卖方市场。只要产品设计和制造水平符合美国石油学会 准， 产品质量稳定可靠， 在价格上有优势，售后服务 体系完善 ，就可以走向世界各地石油机械市场。 美国石油机械市场对 中国制造的车载修钻井设备需求量很大。如果 该公司每年生产 20 台 60T 修井机，可新增销售额 1700 万元人民币。每年生产 1000台 5型抽油机，可新增销售额 8000万元人民币。 由此可见，该项目 产品 国际市场空间 巨大 。 场竞争力分析 广州 限公司 生产的 特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造 200 型泵、 350 型泵、 400 型泵、 700 型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等 。 其 主要竞争 厂家有 南阳二机石油装备（集团）有限公司 、上海第 二 石油机械厂、 广州 石油化工机器总厂、宝鸡石油机械厂、通化石油化工机械有限公司 和江汉第四石油机械厂等石油机械厂 。 团）有限公司（ 由南阳石油机械厂 (原石油工业部第二石油机械厂 )改制而成的股份制企业， 是原国家经贸委确定 17 的重大技术装备国产化基地，国家重点新产品试制企业， 中国最大的石油钻采装备制造厂家之一，中国石化集团公司石油轻便钻机国产化基地，河南省高新技术企业，国家一级计量单位。 该 公司质量保证体系完备，在同行业中率先通过 2000 国际质量体系认证，拥有美国石油学会 A、 4F、 11E、 7K、 8品通过国家 制认证。公司建立有完备的 康、安全、环境）体系。产品包括： 1000 米 4000 米车装钻机、 1000 米 7000 米橇装钻机、 1000米 4000米拖挂钻机、 25吨 225吨陆上修井机、 60吨 225吨海洋钻修机、 4000 米 7500 米油井测试设备、 50 吨 70 吨重载挂车、顶部驱动钻井装置、泥浆泵、石油专用车辆、井口工具等 11 大系列、 110多个品种。产品畅销全国各 大油田，并出口英国、美国、加拿大、墨西哥、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、印度、伊拉克、埃及、苏丹、尼日利亚、委内瑞拉等 20个国家和地区。 油化工机器总厂（简称 广 石总厂）建于 1953年 。 是国内石油钻采机械、炼油化工设备制造的排头企业，是国家确定的石油化工机械国产化生产基地。企业下设石化机械、炼化设备、铸钢、铸铁、精密铸造、锻造热处理、板式换热器、橡胶制品、涡轮钻具、工具模具、人造金刚石、修造、动力等公司和企业。 石油钻采机械方面可按 美国石油学会 000米以内陆地、海洋、沙漠电驱动和机械驱动等 各种系列成套石油钻机、各种规格的涡轮钻具、各种形式的抽油机。还可承建海洋钻井和修井模块。 管式换热器 ； 立式换热器 ； 球罐 ； 压力贮气瓶 ； 炼油设备 ； 石油钻采设备 。 中国石油天然气集团公司（ 属，中国最大的石油钻采装备制造企业。 该公司 专业生产各类成套钻机、采油设备、专用工程车、井口装置、 18 井控系统、钻采工具及配件等计百余个品种、近千个规格，主导产品有：10002000 9000米系列直流电动钻机、1000 7000 米系列机 械及复合驱动钻机、 500 2200 马力系列泥浆泵、顶部驱动钻井装置系列等。有 10大类产品系列获美国石油学会 过了 该 公司 2003 2006连续四年位列“中国机械 500强”， 2000 2006连续七年创造中国企业新纪录，为 2005 2006年“中国机械工业销售收入100强”企业，被国家发展和改革委员会授予“在振兴装备制造业工作中做出重要贡献单位”荣誉称号，“宝石机械”品牌同时也被第 14届世界生产力大会评为“ 2006世 界市场中国（石油机械）十大年度品牌”。 该公司 是世界上年产陆地钻机、泥浆泵最多的厂家，产品供不应求。2006 年生产钻机 86 台、泥浆泵 506 台，实现销售收入 21 亿元。公司各项经济指标连续 9年保持了每年 25%以上的快速递增，成为石油装备行业的龙头企业。近年来石油钻机已签约出口美国、中东 40 余台（套）； F 系列泥浆泵出口超过 600 台，是深受国际石油业界欢迎的中国品牌产品。目前，宝石机械产品遍及国内所有陆地油气田，并批量进入海洋和国际市场，远销美国、加拿大、欧洲、南美和加勒比、非洲、中东、中亚及东南亚等 70多个国家和 地区，与世界上百家厂商保持商务和技术往来。 建于1958 年，已有近五十年的发展历史，是中国石油天然气集团公司和中国石化总公司的一级网络成员，是生产石油钻采设备的专业厂家，中国的第一台修井机于 1965年由 该 公司独立研制成功。 该 公司质量保证体系完备， 1997 通过了 际质量体系认证，拥有美国石油学会 F、 7K、 8C 会标使用权，产品通过国家“ 制认证 ，是国家二级计量单位。 主要产品有 15 吨到 80吨石油修井机、捞 油车、洗井设备、清蜡设备、洗井液处理车等石油专用设备， 19 公司坚持以科技创新为先导，提升自主创新能力和核心竞争力，与国内多所高等院校、研发机构共建技术合作平台，开展石油钻采设备的前瞻性技术研究。不压井修井机、冲砂液处理车、气动控制盘式刹车双滚筒修井机等一批到新技术产品全新面世。 2006年， 该 公司的石油修井机系列产品通过了“中国石油石化装备名牌产品”的评价； 30吨、 40吨修井机被评为“吉林省名牌产品”。同时， 40 吨修井机被评为吉林省畅销品牌。 该 公司坚持“以顾客为中心”的营销理念，在全国各大油田均设有 专门服务机构，从设备安装、调试、维修、培训到配件供应，形成了健全的售后服务体系。产品遍布中国陆地所有油田，其中自走双滚筒 350、 250修井机、洗井液处理车、转盘、钻修井大钩等产品，已出口美国、加拿大、哈萨克斯坦、委内瑞拉、苏丹等国家和地区，深受用户的好评。 5. 中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂是中国机械行业的大型石油装备专业制造企业，我国石油钻采设备的骨干生产厂家之一， 1988 年认定为国家一级计量单位。 1994 年，经中国石油天然气总公司评审推荐，被国家经贸委确定为“国家重大技术装备（修井、固压设备）国 产化基地”。 1996年获得了中国船级社 后取得了修井机、车装钻机、高压管汇等产品的 4F、 7K、 6A、 8C 等认证，并取得标识使用许可证书， 1999 年工厂正式向美国石油学会质量认证部申请体系质量证书，于 2000 年 2 月 7 日获得双体系证书。 2003年 2月，又通过 000版认证。 主营产品：石油装备系列；石油车载及模块钻机；车载修井机及钻机；海洋修井机及钻机大配套；钻井泥浆泵、车、橇；固井水泥车及橇；压裂车及配套 机组；混砂车；压裂混砂车；高压管汇系列；洗井车。 广州 通 广 通用机 器 有限公司 生产的第二大 板 块产品 是石油装备特种车：混砂车、压裂车、洗井车、清蜡车 、高压气瓶运输车、锅炉车、固井 20 水泥车、输砂车、配液罐车、供液泵车 、 洗井清蜡车等。其主要竞争厂家有： 大庆油田装备制造集团、胜利石油管理局工程机械总厂、河南濮阳市中原石油勘探局特种车辆修造总厂等企业。 000台的油田特种车辆改装厂，是国家定点汽车改装企业 ,工厂能生产 4 个系列、共 66 个品种的汽车产品。可改装油田专用的数控测井车、固井水泥车、 钻机车、电气焊专用车、车载式洗井车、清蜡车及各种民用车辆。 964年的胜利石油管理局工程机械总厂改制而成，是一家以石油化工装备制造、特种车辆改装、专用管材和复合管道生产为主要经营项目的大型综合性石油化工装备制造企业，年实现销售收入达 5 亿元以上，产品通过 量体系认证以及各项专业认证。 该公司 还被确定为中国石化集团公司石油装备和油田特种车辆改装骨干企业，被评为国家建材定点生产企业、山东省化学建材 30强。已经形成以增强塑料复合管、石油机械制造、特种车辆改 装为主的 “ 三大产业 ” 。具有较强机械加工制造、车辆改装和特种车辆及施工机械设备的制修能力。主要产品产能情况 ： 增强塑料复合管年产 200多万米，聚乙烯燃气管年产 12000吨 ， 管件年产 80 万件 ， 抽油机年制造能力 500台 ，抽油杆年生产能力 250万米 ， 隔热管年生产能力 12万米 ， 液 00台 ， 特种车辆改装年生产能力 200台。业已成为山东省塑料管材及胜利油田石油机械设备制造的重点生产基地 。 982年经原石油部批准成立的，特种车辆制造总 厂是一个集特车制造与修理为一体的专业厂，通过省部级鉴定的专用车产品已达 72种，全部列入国家汽车产品目录，获得销售资质。该厂的主导产品初步形成六个系列：热采特车、修井作业机、泵车、测试车、车载钻机、采油车。其中洗井清蜡车被国家经贸委评为 国家级优秀新产品 ，国内市场占有率达 90%以上。 450 钻修两用机经石化总 21 公司技术鉴定，认定为达到国内领先技术水平。 该 厂先后被石油天然气总公司、河南省评为 高新技术企业 ， 通过 了 证 ，获得了 劳动部颁发的特种锅炉生产资质，河南省劳动厅颁发的一、二类压力容器生产资格证 。生产的 中油牌 专用车销往全国 21个油气田及蒙古、苏丹等 6个国家。 总之， 我国 除海上石油装备、天然气工业装备与国外差距较大外，陆上的石油装备与国外相比差距不大。一些主要钻采设备，如成套钻机、固井压裂设备、修井机、井口装置等与国外水平基本相当，或接近国外水平；一些常规设备，如抽油机、电动潜油泵、石油钻头等与国外处于同一水平。但是，由于国外的研制力量强，研制基础好，技术发展快，我国的石油装备随时都有被抛后的可能。另外，还存在一些共性差距，如：基础元件质量差；成套能力或成撬能力差；产品质量不稳定；新产品新技术开 发缓慢等，很值得石油机械研究、设计、制造部门重视。 国内风险 （ 1）国家产业政策调整带来的经营风险。该产品主要与 石油 行业的变化有直接关系，关联产业的发展与紧缩给企业的经营会带来重大影 响 。 （ 2）国内同行业企业竞争的风险。 （ 3）原材料等生产资料市场价格变化、资源变化等给企业经营带来的风险。 国际风险 （ 1）国际金融与经济变化给企业的进口配套贸易带来的风险。 （ 2）美国、日本等进口国的反倾销配额制等政策给企业进口配套贸易带来的风险。 （ 3）国际同行业企业竞争的风险。 国内风险对策 22 （ 1）加强产品的宣传力度，充分利用国内企业地利、人和的有利条件，促进销售。 （ 2）注重研究风险要素，针对国内经济发展的中长期规划、相关产业发展计划，超前、适时、适量调整企业的经营战略、产品、市场、组织结构，使之与国家及相关产业的发展目标相一致。 （ 3）研究同行业竞争伙伴，制定企业应对策略。 （ 4） 依靠科技进步，保持技术优势，以优质、优先、低成本增强抵抗风险的能力。 23 第三章 项目产品建设规模与产品方案 建设规模 本项目根据 广东省 司 所拥有的技术经济条 件，所能充分利用的资源及资金状况 ，确定出投入产出比较优状态下的合理建设规模。项目达产后，将达到年产 各类 特种车 156 辆 的生产能力 。 项目建 成 后将 实现 销售收入 14620 万元 ， 利润 总额 元 ，利税 总额 元。 新增销售收入 11470万元，利润总额 税总额 品方案 本