海南地税个人所得税企业端_用户操作手册

1海南地税电子办税平台用户操作手册神州数码软件有限公司目 录1. 软件安装 11.1. 软件安装环境 11.2. 软件安装操作步骤 11.2.1. 开始安装 11.2.2. 用户开户 41.2.3. 软件登录 42. 基础信息管理 82.1. 企业基础信息 82.1.1. 功能描述 82.1.2. 基本操作说明 82.2. 员工基础信息 92.2.1. 功能描述 92.2.2. 基本操作说明 93. 申报管理 153.1. 综合申报表 153.1.1. 功能描述 153.1.2. 基本操作说明 163.1.3. 正常工资薪金收入明细 173.1.4. 外籍人员正常工资薪金收入明细 213.1.5. 全年一次性奖金收入明细 233.1.6. 无住所个人取得数月收入明细 393.1.7. 补发工资薪金 213.1.8. 特殊行业全年工薪收入 353.1.9. 内部退养一次性补偿收入明细 293.1.10. 提前退休一次性收入明细 273.1.11. 解除劳动合同一次性补偿收入明细 313.1.12. 股权期权行权收入明细 333.1.13. 企业年金收入明细 263.1.14. 非正常薪金收入明细 463.1.15. 外籍全年一次性奖金收入明细 393.1.16. 外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细 413.2. 发票手工月报 484. 系统管理 494.1. 更改口令 494.2. 系统用户管理 504.3. 数据库备份 514.4. 数据库还原 514.5. 系统参数 524.6. 日志管理 5411. 软件安装1.1. 软件安装环境 硬件基本配置要求：CPU：奔腾 PIII600 以上机型硬盘：500MB 以上硬盘空间内存：256MB 内存以上显示器配置：标准 VGA（1024768）或更高分辨率的显示器打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机 软件配置要求：中文 Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows XP /Microsoft Windows 7Microsoft Excel 2000 或更高版本 用户须知，由于现在对 Microsoft Windows 98 系统、Microsoft Vista、Windows 7 系统的支持过少，建议用户采用其它 Microsoft XP 操作系统。1.2. 软件安装操作步骤1.2.1. 开始安装1、请您将软件的安装光盘放入光驱，然后在“我的电脑”中找到光驱的盘符，运行光驱盘符下的 setup.exe 文件。会出现如下的程序运行界面：图 1.2.12、根据提示点击【下一步】图 1.2.23、根据提示点击【下一步】图 1.2.34、根据提示点击【安装】图 1.2.45、点击【完成】 ，完成安装向导。1.2.2. 用户开户软件安装完成后您可通过以下操作来运行软件：1、单击【开始】【程序】【海南地税电子办税平台】【 海南地税电子办税平台】 ，由于是第一次进入，需要进行开户操作，如下图：图 1.2.52、首先点击【开户地址】 ，弹出“系统参数设置”窗口，在其中设置“服务器地址”框中的：开户或申报地址、安全申报地址、系统升级地址。默认无需修改。3、在开户窗口，继续输入“纳税人识别号” ，点击【开户】 ，开户成功后，就会出现登录界面。1.2.3. 软件登录系统安装完成后，默认的登录账号为 admin 和密码为空。您登录系统后可以使用【系统用户管理】功能设置使用本系统操作人员的登录账号、密码、姓名及操作权限。注意：需要使用本系统申报个人收入所得税的纳税人，需要先在【系统用户管理】模块中添加使用人员登录账号、密码、姓名和操作权限。1、 运行 SetupUp.exe 后，显示登录进度窗口图 1.2.72、显示登录窗口图 1.2.83、启动主程序图 1.2.94、进入主程序图 1.2.101.3. 软件图标按钮操作说明1、打开和收缩菜单图 1.3.1 点击 打开菜单 点击 收缩菜单2、 其他图标操作说明图 1.3.2 点击 添加一条新记录 点击 打开当前选中记录进行修改 点击 删除当前选择记录 点击 导入数据 删除当前窗口所有列表数据 点击 退出当前窗口2. 基础信息管理2.1. 企业基础信息2.1.1. 功能描述【企业基本信息】记录企业从税务机关开户得到的【税务登记信息】 。2.1.2. 基本操作说明1、基本信息软件安装完毕后，进入主界面点击 【基础信息管理-企业基本信息】标签。图 2.1.12.2. 员工基础信息2.2.1. 功能描述【员工基础信息】 ，是指通过本系统申报个人所得税的企业或事业单位，需要在该模块录入各类员工基础信息，只有在【员工基础信息】模块中存在的纳税人，才可以填列个人所得税收入明细表。2.2.2. 基本操作说明1、点击【员工基础信息】 ，进入【员工基础信息】主模块，页面如下：图 2.2.12、在【员工基础信息】模块，点击【添加】按钮，在弹出明细表中编辑纳税人信息，注意带*号项为必填项。图 2.2.2如果是外籍人员，需要先点击【是否外籍】 ，将前面的勾上。外籍人员填写页才能使用。图 2.2.33、在【员工基础信息】模块，点击【编辑】按钮，在弹出明细表中修改纳税人信息，注意带*号项为必填项。图 2.2.44、在【员工基础信息】模块，点击【删除】按钮，在弹出确认框中确认后即删除当前选择的员工信息。5、在【员工基础信息】模块，点击【保存】按钮，保存当前所有员工基础信息。6、在【员工基础信息】模块，点击【导入-导入信息】按钮，弹出导入窗口。 图 2.2.57、在弹出导入框中，选择打开需要导入的 EXCEL 模板文件，点击数据检查。 图 2.2.68、弹出数据检查信息。图 2.2.79、数据检查无误后，点击【导入】按钮，进行数据导入，将提示导入成功或者错误信息。7、在【员工基础信息】模块，点击【退出】按钮，退出当前模块。3. 申报管理3.1. 综合申报表3.1.1. 功能描述企业需要通过本功能完成个税申报表的填写。只有填写了申报表后，才可以进行申报数据导出。3.1.2. 基本操作说明1、点击主界面左边的【综合申报】菜单，在弹出的【综合申报】窗口，选择“个人所得税（代扣代缴） ”点击进入个人所得税申报向导窗口。图 3.1.12、显示个人所得税申报向导窗口：列出了所有需要申报的个人所得税收入明细表。图 3.1.23、填写完所有的个税明细申报表后，点右边【导出非外籍数据】按钮或者【导出外籍数据】 ，将个税申报数据导出成 zip 压缩文件。4、将压缩文件通过网上申报系统进行上传。3.1.3. 正常工资薪金收入明细 1、点击【确定】 ，进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报的员工信息。图 3.1.32、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。图 3.1.43、在窗口中，填写工资，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。4、确认数据无误后点击【保存】退出。5、点击【删除】按钮，删除选中的记录。6、点击【清除】按钮，删除显示所有的记录。7、点击【导入】-【导入数据】按钮，从 Excel 模板中导入填写的数据。图 3.1.58、点击【打开】按钮，弹出数据文件选择对话框。图 3.1.69、选择按照模板录入的个人所得税收入明细表模板 xls 数据文件。图 3.1.710、点击【数据检查】按钮，对录入的数据进行数据检查，提示检查结果信息。如果没有错误，点击【导入】按钮，进行数据导入。11、点击【退出】按钮，退出导入。3.1.4. 补发工资薪金 1、点击【补发工资薪金收入细表】 。弹出选择数据导入录入方式，图 3.1.82、点击【确定】 ，进入补发工资薪金收入细表填报列表。图 3.1.93、点击【添加】 ，进入选择需要申报的员工。图 3.1.104、点击【确定】 ，进入补发工资薪金收入细表填报。图 3.1.115、在窗口中，填写当补发金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.5. 全年一次性奖金收入明细1、点击【全年一次性奖金收入明细表】 ，弹出数据导入方式选择窗口。图 3.1.122、点击【确定】 ，进入全年一次性奖金填报列表。图 3.1.132、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图 3.1.143、点击【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。图 3.1.154、在窗口中，填写全年一次性奖金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。5、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.6. 企业年金收入明细1、点击【确定】 ，进入企业年金收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。图 3.1.162、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图 3.1.173、选择一个员工，点击【确定】回