xx战略咨询项目报告

Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目战略报告2003年 1月 21日天马行空官方博客： /tmxk_docin ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632第 2页 机密文件，仅限项目内部使用目录项目背景市场评估远景目标发展战略战略实施战略保障目录天马行空官方博客： /tmxk_docin ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632第 3页 机密文件，仅限项目内部使用项目背景（续）8/26-9/20 内部访谈n 对东浩集团、外服公司、东浩外服国际物流公司进行内部访谈 ,共访谈了 39位领导10/28 中期报告会n 完成了市场分析和内部评估n 简述了 4种可能的发展方向10/11 内部沟通会n 市场分析和内部评估意见征求9/2-9/13 市场调研n 拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的 68家不同类型的企事业单位9/9-9/20 组织 /IT诊断n 完成了组织问卷调研和分析n 完成了东浩外服国际物流公司信息系统现状分析10/30 战略沟通会n 初步与集团、外服和 东浩外服国际物流 公司沟通战略选择，征求初步意见n 项目组提出的东浩外服物流的发展战略是基于内部访谈、市场调研、组织 /信息系统诊断、中期报告会议和战略沟通讨论会，在不同阶段获得了东浩集团、外服和东浩外服国际物流公司各部门领导的宝贵意见1/15 战略汇报会n 向东浩外服物流公司中层以上干部汇报，听取意见12/25 战略汇报会n 向集团部分领导、外服公司和东浩外服物流公司主要领导汇报，听取意见天马行空官方博客： /tmxk_docin ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632第 4页 机密文件，仅限项目内部使用内部评估项目背景（续） 上海东浩外服国际物流有限公司组织诊断报告上海东浩外服国际物流有限公司信息系统诊断报告上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目外部访谈总结上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目潜在竞争对手分析报告上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目中期报告上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目战略报告上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目业务实施计划战略层面上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目组织架构和岗位职责设计报告上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目绩效体系设计报告上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目管理和业务流程设计报告上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目信息系统设计报告外部评估中期报告终期报告n 因此上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目将包含以下成果第 5页 机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架0 远景目标1 发展战略2 战略实施3 战略保障1.1 业务策略1.2 地域策略1.1.1 业务组合1.1.2 业务发展重点2.1 业务演进模式2.2 业务实施计划3.1 组织架构和岗位职责3.2 管理和业务流程3.3 绩效考核体系3.4 信息系统规划2.3 风险评估0.1 战略选择1.1.3 资本引入策略市场评估第 6页 机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：市场评估0 远景目标1 发展战略2 战略实施3 战略保障0.1 战略选择市场评估中期报告市场分析回顾n 从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置n 国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下n 同时，进入 WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展n 客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战n 此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约n 中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场的发展均有不同程度的增长 ,且均高于国际增长水平n 而中国的物流市场充满了巨大的发展商机 第 7页 机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：发展战略1 发展战略1.1 业务策略1.2 地域策略1.1.1 业务组合1.1.2 业务发展重点n 以货代、非贸和外包物流为主的业务组合n 货代和非贸建立标准化服务，形成规模效应n 外包物流建立差异化服务， 与客户结成战略联盟n 货代：市场营销，网点建设，承运商战略联盟n 非贸：扩大规模，加入行业联盟，增加延伸服务,海内外网点建设n 快递：考虑与货代、物流的协同效应；目前不宜做很大的投入n 物流：以加工和管理设计型服务为切入，以消费电子、高科技电子、服装纺织和医药生物等作为重点进入行业，首先建立物流示范案例，逐渐培养物流设计和实施能力n 国内布点原则：跟随客户，通过自建、联盟和互为代理方式n 国内布点区域：进出口业务量大，大量聚集直接货主客户的制造企业区域，推荐 11省市n 海外布点原则：通过联盟的方式与国际上的运营商和货代企业建立网络1.1.3 资本引入策略 n 在发展不同阶段应积极考虑外部资金的引入第 8页 机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：战略实施2 战略实施2.1 业务演进模式2.2 业务实施计划2.3 风险评估n 进入期：以货代服务和非贸服务为发展重点，建立物流示范案例n 发展期：以外包物流服务为发展重点，持续发展货代和非贸业务n 扩张期：在货代、非贸、外包物流服务的发展基础上，逐步形成物流管理集成的能力n 五年实施计划：包括网络建设、客户发展、货代 /非贸 /物流业务发展重点、管理和信息系统建设重点n 行业政策风险、管理风险、市场风险、运营和财务风险分析及对策第 9页 机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：战略保障3 战略保障3.1 组织架构和岗位职责3.2 管理和业务流程3.3 绩效考核体系3.4 信息系统规划n 战略对组织架构设计的要求n 未来组织架构n 人力资源发展重点n 战略对管理和业务流程设计的要求n 主要的管理和业务流程n 战略对绩效考核体系设计的要求n 建立由上而下的绩效指标n 战略对信息系统规划的要求n 未来信息系统蓝图n 项目及投资第 10页 机密文件，仅限项目内部使用目录项目背景市场评估远景目标发展战略战略实施战略保障目录第 11页 机密文件，仅限项目内部使用- 2000年货主使用货代、航空公司和物流公司的比例 -注：此图以空运市场为例，*物流公司： UPS， FedEx等，不包括中国邮政，因为 1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力资料来源： IATA Cargo Service Tracker、 中国物流年鉴 2002，毕博咨询访谈使用物流公司 *直接使用航空公司通过货代公司目前中国外贸进出口货物 80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置评述n 目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置n 发达国家使用物流公司的比例远高于高于发展中国家，且使用物流公司的比例正比于国家的经济实力n 中国目前物流服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发第 12页 机密文件，仅限项目内部使用以上海为例：n 截至 2002年 3月底，上海市经外经贸部批准成立的国际货运代理企业达 381家n 除了这些上海本地注册的企业外，上海具有一级代理资质的国际货代企业（包括外地货代在上海的分支机构）已经超过 1000家，以海运市场为例，平均每家的年进出口箱量不超过 6000TEUn 由于竞争者众多，大部分货代通过降低价格来争取客户，市场不规范，行业平均毛利润率已经从十年前的 40-50%下降到目前不超过 10%资料来源：上海外经贸委，毕博咨询研究- 1992-2000国际货代行业利润率下降 -国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下第 13页 机密文件，仅限项目内部使用大部分的货代企业已能提供较完善的基础货代服务，但很难为客户提供差异化的增值服务基础货代服务简单物流服务增值物流服务 服务类型 订舱（含租船、包机、包舱） 拼舱 /拼箱、拖运 报关、报检、报验、保险 单证处理、缮制签发有关单证 货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转 交付运费、结算及交付杂费服务内容 仓储 包装加工服务 短途运输服务 咨询及其他国际货物运输代理业务 货物的分拣、整理、标签 配销 门到门的服务- 货代服务的满足水平和需求情况 -服务满足水平增值服务基本服务高低134567981112圈的大小代表服务需求的大小基础货代服务简单物流服务增值物流服务13- 货代企业提供的服务 -资料来源：国际航运、毕博咨询分析102第 14页 机密文件，仅限项目内部使用同时，进入 WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展- 中国入世后货运行业政策的开放 -公路运输铁路运输仓储货代物流企业邮递2002年底 2003年底 2004年底 2005年底 2006年底 2007年底外资占合资企业多数股份全资拥有子公司建立第二家合资公司外资建立分支机构评述n 目前，我国已批准设立了约 300多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设立了近 200家分公司n 2001年底，外经贸部公布了外商投资国际货运代理业管理规定，放开了国外货运行业企业进入中国的许多限制n 进入 WTO后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场的发展n 例如泛亚班拿、辛克等国际货代企业都有计划在 2003年拿到一代资质后，加大对中国的投资并进一步拓展中国国内网点第 15页 机密文件，仅限项目内部使用需求程度客户需求n 价格n 服务n 货物到达及时性n 货物的安好、完全n 订舱能力n 国内端门到门服务n 目的港的服务n 某些行业的增值服务n 货物在途状态查询5：非常重要； 4：很重要； 3比较重要； 2：重要； 1：一般举例n 即使现在货代赢利已经很少，货主仍然希望在运价和货代差价方面获得更多优惠n 这里的服务主要指问题的及时解决能力、应急能力和随时提供服务的能力n 例如德尔福，认为现在货代由于报关时间的延迟和海关处理速度慢，导致进口货物需有很长的预留期n 例如旭电要求货物有特殊恒温保湿仓库n 例如 ABB， 表示旺季时的舱位有时无法获得n 希望货代在国内有较多的网点，可以提供国内段的一体化服务但国内企业的国内外网络薄弱n 有些货主希望货代能全程负责，包括到目的港的服务n 例如联合汽车电子，表示希望有更多的物流企业真正和客户探讨，提供一些增值服务n 对于贵重的货物，货主希望知道货物在途的状态 ,希望货代提供透明、实时的全程货物跟踪系统资料来源：毕博咨询访谈客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战第 16页 机密文件，仅限项目内部使用货代 承运商货主 较强的谈判能力要求货代以最快的速度和最好的价格提供代理服务 众多的货代对于较少的承运商谈判能力很弱尤其在旺季，承运商往往把舱位和价格作为一种控制手段承运目前在中国属于垄断行业例如海运目前中国集装箱进出口市场主要的航线经营者前五名份额超过 50%，有很强的谈判能力舱位保证运价优惠对货代施加压力承运商的寡头垄断限制了货代给客户的服务能力对客户承诺此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约第 17页 机密文件，仅限项目内部使用外服货运分公司在国内端的服务质量和品牌上具有优势，而在网络、承运商关系上与主要竞争者有较明显的差距需改进 平均 领先国内外网络承运商关系客户关系国内服务质量信息技术品牌物流设计能力外服货运 JA外服货运 J A外服货运 JA外服货运 JA外服货运 JA外服货运JA外服货运 J ACCCCCCC外服货运JDAC外服货运丹沙中远国货锦海捷亚天原DDDDDDD第 18页 机密文件，仅限项目内部使用综合分析，中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场的发展均有不同程度的增长未来的增长速度（ 2002 2007）市场规模（ 2000年亿）航空货运13 640 海运 17 1400 快递 20 87 私人行李6% 8.5 (2001年）会展运输20% 1.9 资料来源： 在项目中期报告第 45页、第 55页、第 67页 在项目的预测模型中有所分析第 19页 机密文件，仅限项目内部使用而中国的物流市场充满了巨大的发展商机 单位：人民币（万亿）中国物流市场规模巨大注 ：1. “ 九五期间 ” 数据以 1999年为参考，当年物流成本约占 GDP的17%2. “ 十五期间 ” 数据以 2004年为参考，预计 GDP年增长率 7%， 物流 /成本比率降至 15%资料来源： 中国经济统计年鉴，中国咨讯行， “ 十五 ” 期间商品物流配送规划总体目标毕博咨询与 上海外经贸委 合作对上海物流市场调研增长 25%启示n 目前市场上的货代企业纷纷向物流行业转型，寻找新的业务增长点。研究国外货运企业的发展历程，也可以发现从货代企业向物流企业发展是一种趋势n 地域广阔，内贸流通需求巨大 n 中国正发展成为全球加工中心，日益紧密的结合到全球工业供应链中n 加入 WTO后，外商投资增多，进出口贸易将大幅增加n 更多国际交流活动的开展，如举办奥运会，对物流产生巨大的拉动n 政府扶持、规范发展第三方物流企业第 20页 机密文件，仅限项目内部使用仅从以下八个行业的物流支出来看，总的市场规模就高达 3400亿人民币 行业 描述 物流费用亿元人民币（2000）行业的增长进出口的增长化工 石油、化工 690 10 18高科技电子计算机和外围设备、电信设备（包括网络设备和终端设施）480 30 32零售 零售、批发和酒店业440 5 N.A食品饮料食品加工、食品制造、饮料加工420 5 15%服装纺织纺织原料、服装、其他纺织成品370 8 36%消费电子消费电子设备和装置340 13 35%汽车 汽车摩托车、车辆及零部件300 23 40%通用机械通用机械制造 270 9 22%医药 药品和医疗设备 160 14 17%：这八行业是较多使用外包物流的行业资料来源：中国物流和仓储协会第 21页 机密文件，仅限项目内部使用在全球范围，许多不同性质的企业已经或正开始转向物流发展，主要有四类n 基于信息服务，侧重货运过程的协调n 寻求通过管理实物、财务和海关 /管制制度来提供 “ 综合物流服务 ” 的机会以提供货物代理服务为主n 由海运、陆运和空运公司建立起物流能力n 在需要物流上 /下游信息的环节提供运输增值服务n 充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLn 基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送n 通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口 /铁路终端服务为主n 提供公用的或共享的仓储服务n 通过与承运商和 /或独立船队的关系提供配送服务n 擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亚洲以此种类别为主Exel, Tibbet & BrittenPSA Corp, CWT第 22页 机密文件，仅限项目内部使用案例分析： BAX Global 成功的从货代企业转型为物流企业第 23页 机密文件，仅限项目内部使用第一阶段 :1972 - 1979 第二阶段： 1980 - 1993 第三阶段： 1994 - 现在第三方物流服务的全球扩张空运快递和海运货代迅速发展空运货代业务稳步增长 1972年，伯灵顿北方航空货运公司（ BNAFI） 诞生。在美国十个城市提供空货代理服务，开始了网点、人员和货量的稳定增长 1973年 BNAFI全国网点增至26个， 员工 245人，货量400万 1974年全国网点增至 35个，员工 294人， 1975年全国网点达到 38个，员工 399人，货量 700万 1977年通过五年的发展，BNAFI成为美国前十位国际货代公司，网点达 61个，员工 820名 . 1980年建立伯灵顿航空快递业务，提供小包裹隔天快递服务 1982年航空货运历史上的最大收购中，Pittston收购了伯灵顿 1985年伯灵顿购买了 13架飞机，包括波音707， 727和 DC8喷气式货机，伯灵顿在印第安那首次建立了自己临时枢纽 1986年伯灵顿北方航空货运公司（ BNAFI） 更名为为伯灵顿航空快递公司（ BAEI） 1991年 BAEI把北美的枢纽迁至俄亥俄。新的枢纽设施先进，每晚可以处理 400万磅重量从 10磅到几千磅的货物， 1993年 BAEI重新进入海运货代领域，在世界主要的市场建立海运货代办事处 1994年是伯灵顿向物流企业转型的重要里程碑。伯灵顿在 Toledo、 伦敦、新加坡、澳大利亚和荷兰建立了战略物流中心，开始了其在全球范围内建立战略物流中心的过程 1997年增强全球供应链管理能力，启动国内“第一时间到达 ”服务和高价值货物的持续监控服务，公司改名为 BAX Global 1998年销售额达到 18亿美元，并把时间保证服务和持续监控服务延伸到所有客户 1999年销售额达 21亿美元， BAX继续增加亚洲新兴市场的投资，并获得美国自动出口系统认证 2002年 BAX物流服务遍及世界 123个国家，500个网点，拥有 10000多名员工，提供包括高质量的运输、仓储、原料管理、海关经纪、和反向物流等综合物流服务BAX Global三十年前从空运货代起步，现在已经发展成为年销售额超过 20亿美元的全球运输方案和供应链管理的领先者第 24页 机密文件，仅限项目内部使用n 使命与目标：成为一家为实现全球贸易而提供高质量服务、紧密结合的运输方案以及供应链管理的具有全球领先地位的公司。结合战略客户在不同区域建立物流中心实现全球网络的扩张选择特定客户行业的佼佼者建立战略联盟从提供基础物流服务开始，逐步发展到度身定做物流解决方案以国际货代和快递业务的战略客户为切入点 1994年 BAX Global发现许多跨国公司客户把物流管理作为提升竞争力的重要手段，开始建立专门的物流事业部，围绕现有客户提供物流服务 BAX通过长期提供货代和快递业务建立了客户行业经验和彼此的信任，为物流业务的开发奠定基础 BAX物流业务采取从点到面、逐个突破的策略，最初利用其在北美地区快递业务建立的强大的空陆联运能力，以提供高质量的运输管理服务作为突破点 随着物流业务经验的积累， BAX逐步建立为客户提供仓储、物料管理，运输网络协调和反向物流的能力，开始提供大型的定制解决方案 BAX的客户开发原则是与有丰富物流需求的行业领先者建立长期战略联盟关系，集中服务汽车、电信、航空、医药、零售等行业的高端客户 BAX的地域扩张战略是跟随战略客户的业务拓展在全球建立战略物流中心，其全球战略以北美为重点，欧洲和亚太地区通过并购和投资进行拓展（ Toledo, Ohio, London, Singapore, Australia, 以及 The Netherlands ) 例如 BAX进入中国建立物流中心的第一站在厦门象屿，就是为了服务战略伙伴 Dell定位于高质量的全球统一的服务 BAX的物流业务以质量取胜，旨在通过技术创新、业务和管理流程的持续质量改进提高运作效率，帮助客户降低整个供应链的成本，并强调由物流和信息技术的专家队伍为战略客户提供全球统一的服务BAX Global以货代业务的客户为物流转型的切入点，从基础物流服务开始，跟随特定行业战略客户的跨国业务拓展实现业务增长和全球扩张第 25页 机密文件，仅限项目内部使用电子 /半导体业 汽车行业SiemensNEC AcerDellIBMHarrisMotorolaEPSONNortel Racal RecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天业 Airbus Boeing GE Engine Sikorsky Air France Aerospace British Airline Rolls Royce GKN-Westland Ltd. US Airways Bombardier Aircraft SAAB Air New Zealand American Aircarriers医药化工业Becton DickinsonGlaxo Wellcome零售业 Christian Dior Fragrances Esprit Levis Strauss Liz Claiborne Tommy Hilfiger Wal-MartBAX Global的客户战略是行业侧重第 26页 机密文件，仅限项目内部使用目录项目背景市场评估远景目标 东浩外服物流的远景目标 未来的核心竞争力 战略选择发展战略战略实施战略保障目录第 27页 机密文件，仅限项目内部使用0.0 东浩外服物流公司的远景目标远景目标：成为集货代、非贸和外包物流为一体的，并具有提供某些特定行业、国内领先的国际物流解决方案能力的第三方物流公司。货代业务目标 n 标准化服务n 扩大规模n 国内外网络非贸业务目标 n 扩大规模n 国内外网络物流业务目标 n 重点行业客户，建立长期合作关系n 具有物流设计、管理和实施能力 ：详细的指标和内容在后面阐述第 28页 机密文件，仅限项目内部使用0.0 东浩外服物流公司的远景目标：突出的五个方面发展物流解决方案与重点上下游供应商建立长期合作关系建立服务网络扩大货代业务规模以有进出口业务客户为目标客户群体n 以有进出口业务的客户为目标客户群体，实现货代和物流业务的