货代,企业规范业务员工作制度

货代,企业规范业务员工作制度篇一：外贸业务员管理规章制度_规范外贸业务员管理 1.管理如要做到公正，公开，需要员工的配合！ A.要做到公平公正，员工之间，员工与主管之间需要互相监督。 B.要做到完全公开，管理者必须有实权审核及审批各种单据，并对各种单据进行存档及公共管理，以方便后来的员工查阅参考。 2.如要建立一个好的团队及竞争机制，管理者必须对业务员的薪资有一定影响。管理者每月应对部门业务员进行各项考核，包括销售技巧，付费平台发布信息数量，免费平台广告发布的网站数量，所签订的销售合同数量，达成订单金额。公司应针对这些考核数据给员工发放奖金，而不是仅仅与底薪挂钩，因为底薪原本相差也不大，员工积极性并不能得到很大提升。通过考核制度发放奖金既能调动业务员工作的积极性，也能为公司赢得更多的客户及销售额。 3. 关于销售区域的划分的，要尽量做到公平和平等 考虑到总有区域相对好的和一般的。划分区域的时候要全面考虑。一是免费平台的划分。 关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。 （一） 日常工作 1. 查看邮件询盘邮信息，合理报价。兼顾其他规划当日工作。做好一天的 规划和计划，安排好主次工作，划分紧急，重要，日常和临时要做的工作 2. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘 出来存入备忘录。 3. 工作结束之前心里盘算和思考一天的工作结果，将重要和要完成的或者 未完成的工作做好纪律一边及时正确处理 4 适当时间开会和整理一周或者半月的主要工作内容，业务进展，以便领 导掌握业务情况和做出决断 总结内容应包括： （1） 所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，当前工作计划。 （2） 总结遇到的一些业务问题和技术性问题。 5. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。6 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。 7.定期对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和计划。做出汇报 （二） 客户开发前期工作 1. 收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有， 及时跟踪和处理。 2. 在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研 发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。 3. 业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到 付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。（三） 报价及合同签定 1. 收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单， 应与部门经理确认相关信息后在给客户报价 2. 收到客户确认形式发票后，做好后期的收款和催款工作。需支付佣金需 与客户签定佣金协议。 3. 将填写完整的发票或者合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审 批。并做好备案 （四） 安排生产（备货） 非常重要：应安排专门的跟单员安排生产订单及报关发货！ （部门配备一个专门的跟单员，归部门经理管理。业务员一条龙操作如果订单 很多的话，容易跟不上，有个销售助理最好，可以做做跟单工作和适当的内勤工作。 ）1. 业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知 跟单员制作订单，或者业务员自己制作身产蛋，经部门经理签字后，安排生产。 2. 业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。 3. 业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情 况。 4. 业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。 5. 跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。 （五） 发货 1. FOB 条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是 CIF 条款，或 FOB 条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。 2. 货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等 扫描存档，并发给客户，进行确认。 （六） 文件资料管理 业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等） ，必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。 （七） 电脑管理 1. 电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。 2. 业务人员定期要进行数据备份。 （八）文件管理 1. 所有与客户往来及与发货有关文件，必须保留扫描件。扫描文件与往来电子文件，定期保存和复制客户邮件， 2. 文件存放说明：要做好分类，以便方便查阅 （九）邮件管理 统一使用软件管理，定期保存， （十）产品报价程序 业务人员报价时要综合考虑各种因素，价格，竞争，客户需求，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。 （十一）合同号登记本 业务员签订合同后，必须及时在合同号登记本上进行登记，并将合同交于部门经理归档于公共文件柜。具体包括：合同签订日期，合同号，客户名称，产品 名称，数量，预计发运日期，目的地。（十二）单证保管 货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。 篇二：五、国际货代公司管理制度说明 企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明，可直接修改使用。 目录 ? 员工守则 ? 财务管理 ? 人事管理 ? 行政管理 ? 合同管理 ? 审计、监察 ? 考勤 ? 保密工作 ? 安全保卫 ? 晋升 ? 奖惩 ? 岗位职责 ? 附则 一、员工守则 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 努力学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 二财务管理 ? 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 ? 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 ? 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 ? 公司及全资下属公司、企业（含 51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 三人事管理 ? 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 ? 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自 行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 ? 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合 同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 ? 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、 劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。四行政管理 ? 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理 水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。 五合同管理 ? 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济合同法及 其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 ? 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 ? 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司 经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以 六审计、监察 ? 为加强，避免和制止各种违章违纪现象，促进公司及全体员工依法照章办 事，提高企业经济效益，制订本制度。 ? 公司设立监察委员会和监察部，在董事会和总经理领导下，进行审计监察 工作。 ? 董事会监察委员会行使下列职权： ? 1.对公司属下各单位进行制度、纪律、财务及法律监督； ? 2.对董事会任命的职员进行监督和违纪审查； ? 3.定期不定期对公司财务状进行审计； ? 4.指导监察部的工作，受理员工不服监察部处分决定的申诉； ? 5.受理员工对董事会任命的职员检举、控积告。 ? 监察部行使下列职权： ? 1.检查、监督各单位执行国家法律、政策、公司章程、规章制度和纪 律的情况； ? 2.对除董事会任命以外的所有员工进行监督和违纪审查； ? 3.定期不定期对下属企业财务状况进行审计； ? 4.受理员工对总经理任命的职员的检举、控告。 ? 监察委员会设审计师，监察部设审计员，专门负责审计工作。 ? 监察委员会和监察中进行审计、监察时，所有审计监察对象有义务按要求 予以协助，如实提供有关情况及资料。 七晋升 ? 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。 ? 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职 务的升迁。 ? 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。 八奖惩 ? 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经 济效益，物制订本制度。 ? 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 ? 本制度适于公司全体员工。 ? 董事会监察委员会和公司监察部负责监督本制度的贯彻实施。 ? 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度 九岗位职责 ? 审计师职责 ? 副主任职责 ? 办事员职责 ? 秘书处秘书长职责 ? 监察员职责 ? 副主作职责 ? 监察委员会主任职责 ? 副主任职责 ? 发展委员会主任职责 ? 董事职责 ? 董事长职责 ? 副董事长职责 十附则 ? 各下属公司企业可根据本管理细则规定的原则、精神,结合本公司、企业 的实际情况,制定具体的实施细则,报总经理批准后施行. ? 本管理则自 1990 年 12 月 1 日起施行. ? 本管理细则的解释权和修订权属于公司. 篇三：外贸业务员管理规章制度_规范关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。 （一） 日常工作 1. 上班第一件事打开电脑查收邮件，查看询价信息。2. 综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为 四类： （1） 紧急；（2）重要；（3）日常（4） 临时 3. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘 出来存入备忘录。 4. 每周一上午 10:00 点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划及做 上一周的工作反馈和总结。 总结内容应包括： （1） 所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。 （2） 总结一周内遇到的技术性问题。 （3） 总结在业务上遇到的问题 5. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。6 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。 7.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和计划。 （二） 客户开发前期工作 1. 收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有，及时跟踪和处理。 2. 在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。 3. 业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。 （三） 报价及合同签定1. 收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单，应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。 2. 收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与客户签定佣金协议。 3. 将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。 4. 合同盖章后，扫描发给客户确认签字。 5. 如客户对销售合同有异议，合同修改后重新确认。6. 双方签字盖章后，合同签订完毕，须将签字盖章原件备案。 （四） 安排生产（备货） 1. 业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知跟单员及时制作销售订单，经部门经理签字后，安排生产。 2. 业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。 3. 业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情况。 4. 业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。 5. 跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。 （五） 发货 1. FOB 条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是 CIF 条款，或 FOB 条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。 2. 货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等扫描存档，并发给客户，进行确认。（六） 文件资料管理 业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等） ，必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。 （七） 电脑管理 1. 电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。 2. 业务人员的电脑 E 盘统一设置为业务盘，部门经理，总经理有权查看。 （八）E 盘文件管理 1. 所有与