电子信息产业领域市场分析2004

电子信息产业主要市场、发展趋势、西风的机会及对策 韩素芳2004年 4月 29日行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策内容： 一、行业基本情况及发展趋势 二、电子信息产业的主要 市场、壁垒、西风的机会和对策 时间：时间： 大约 30分钟 行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策一、行业基本情况及发展趋势 行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策总体形势：2003年，电子信息产业产销继续保持快速发展，企业数量进一步增加，产业结构不断调整，经济效益继续提高 。 行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策相关数据： 企业个数企业个数 17506个，比个，比 2002年增长年增长 27%； 年销售收入年销售收入 1.88万亿元，增长万亿元，增长 34% ； 工业增加值工业增加值 4000亿元，增长亿元，增长 34% ； 利税总额利税总额 1000亿元，增长亿元，增长 16% ； 利润利润 700亿元，增长亿元，增长 17%； 产品出口额产品出口额 1421亿美元，增长亿美元，增长 54.38%。 行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（一）产业结构调整继续加快，计算机行业增长迅速。 计算机类产品产销规模占全行业比重迅计算机类产品产销规模占全行业比重迅速攀升，由速攀升，由 2002年年 27.3%上升至上升至 2003年的年的33.6%，提高了，提高了 6.3个百分点，列行业之首。个百分点，列行业之首。 通信类、元器件类、家用视听类产品产销通信类、元器件类、家用视听类产品产销规模占全行业比重由规模占全行业比重由 2002年年 21.6%、 24.50和和16.8%下降到下降到 2003年的年的 19.5%、 22.9%和和 15%，分别下降了，分别下降了 2.1、 1.6和和 1.8个百分点。个百分点。 行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（一）产业结构调整继续加快，计算机行业增长迅速提高 。行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（二）软件产业快速成长 2003年软件企业认定达年软件企业认定达 8582家，软件产品家，软件产品登记登记 1.8万个，完成软件与系统集成收入万个，完成软件与系统集成收入1600亿元，同比增长亿元，同比增长 45%，完成软件出口额，完成软件出口额20亿美元，增长亿美元，增长 33%，创历史最好水平。，创历史最好水平。 嵌入式软件收入占纯软件产品的比例不断嵌入式软件收入占纯软件产品的比例不断提高，由去年的提高，由去年的 40%提升到提升到 50%以上，进一以上，进一步加快了我国以信息化带动工业化的发展步步加快了我国以信息化带动工业化的发展步伐。伐。 行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（二）软件产业快速成长 智能卡、工交卡、一卡通等产品随着我国智能卡、工交卡、一卡通等产品随着我国智能技术水平和产品智能化应用的提高，产智能技术水平和产品智能化应用的提高，产销也出现了大幅度增长，全年增幅高达销也出现了大幅度增长，全年增幅高达 80%以上。以上。 行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（三）产业规模进一步向优势企业集中 出现了一些中国企业的跨国公司，如，海出现了一些中国企业的跨国公司，如，海尔、华为、创维、尔、华为、创维、 TCL、 联想等大企业，这联想等大企业，这些企业在国外均设有生产企业或研发中心，些企业在国外均设有生产企业或研发中心，并在国际市场上形成了一定的竞争实力。并在国际市场上形成了一定的竞争实力。 电子百强企业电子百强企业 2003年完成产品销售收入年完成产品销售收入5933亿元，同比增长亿元，同比增长 21%；实现利税；实现利税 444亿亿元，同比增长元，同比增长 16%，其中：实现利润，其中：实现利润 240亿亿元，同比增长元，同比增长 20%，分别占全行业的，分别占全行业的 31.5%、 44%和和 34%。 行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（四） IT服务市场高速增长 2003年中国年中国 IT服务市场整体规模达到服务市场整体规模达到544.0亿元，市场增长率达亿元，市场增长率达 26.7，明显高于，明显高于中国硬件市场和软件市场的增长速度，显示中国硬件市场和软件市场的增长速度，显示出旺盛的增长态势。出旺盛的增长态势。 网络服务市场整体规模已达到网络服务市场整体规模已达到 189.8亿元亿元，市场增长率超过，市场增长率超过 60，成为中国，成为中国 IT服务市服务市场高速发展的重要驱动力场高速发展的重要驱动力 。行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业基本情况及发展趋势行业基本情况及发展趋势 （四） IT服务市场高速增长 包括系统集成、包括系统集成、 IT咨询、咨询、 IT教育与培训和教育与培训和IT运营管理在内的专业服务市场也保持了较运营管理在内的专业服务市场也保持了较高的增长速度，整体规模突破高的增长速度，整体规模突破 200亿元。亿元。 传统的支持与维护服务市场已日趋成熟，传统的支持与维护服务市场已日趋成熟，增长速度有所趋缓，加之受增长速度有所趋缓，加之受 SARS疫情负面疫情负面影响较为严重，增长速度降至影响较为严重，增长速度降至 10以下，在以下，在IT服务总市场中所占的比例有所下降。服务总市场中所占的比例有所下降。 行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策二、 市场、壁垒、机会和对策 行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（一）通信领域 基本情况：基本情况： 2003年，由于年，由于 3G没有预期启没有预期启动，中国移动通信设备市场发展有所放缓，动，中国移动通信设备市场发展有所放缓，特别是特别是 GSM设备市场；设备市场； CDMA设备市场基设备市场基本与去年持平。本与去年持平。移动数据业务的快速增长导致相关设备市移动数据业务的快速增长导致相关设备市场需求增长，而网络优化、代维等服务正成场需求增长，而网络优化、代维等服务正成为移动设备提供商新的利润增长点。为移动设备提供商新的利润增长点。市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（一）通信领域 随着随着 3G市场在未来两年的启动，中国移市场在未来两年的启动，中国移动通信设备市场将急剧扩大，产业链也将更动通信设备市场将急剧扩大，产业链也将更加完善。加完善。电信网络服务正在成为运营商和设备商们电信网络服务正在成为运营商和设备商们试图在暗淡的电信市场有所作为的新希望。试图在暗淡的电信市场有所作为的新希望。 基本情况：基本情况：市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（一）通信领域 进入壁垒：进入壁垒： 国内、外知名厂商垄断主要市国内、外知名厂商垄断主要市场的格局已经形成；资金、技术、人才等进场的格局已经形成；资金、技术、人才等进入门坎较高。入门坎较高。 西风的机会：西风的机会： 西风大举进入通信领域的困西风大举进入通信领域的困难较大。难较大。 市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（一）通信领域 对策：对策： 以西风光通信公司现有技术和产品以西风光通信公司现有技术和产品为依托，加强与知名设备提供商的战略合作为依托，加强与知名设备提供商的战略合作，努力在新产品研发、贴牌加工、资本引入，努力在新产品研发、贴牌加工、资本引入、市场渠道、集成服务等方面有所作为；首、市场渠道、集成服务等方面有所作为；首先实现良性经营，而后谋求产品系列化，扩先实现良性经营，而后谋求产品系列化，扩大市场份额。大市场份额。 市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（二）计算机及网络领域 基本情况：基本情况： 2003年中国年中国 PC市场销售量为市场销售量为1294.8万台，比去年同期增长万台，比去年同期增长 17.4%；市场；市场销售额为销售额为 922.0亿元，比去年同期增长亿元，比去年同期增长 9.9%。 1、服务器及终端市场、服务器及终端市场市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策 进入壁垒：进入壁垒： 国内、外知名厂商垄断主要市国内、外知名厂商垄断主要市场的格局已经形成；品牌知名度作用显著；场的格局已经形成；品牌知名度作用显著；资金、技术、人才等进入门坎一般。资金、技术、人才等进入门坎一般。 西风的机会：西风的机会： 进入难度较大。进入难度较大。 （二）计算机及网络领域 1、服务器及终端市场、服务器及终端市场 对策：对策： 不宜进入。不宜进入。 市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（二）计算机及网络领域 基本情况：基本情况： 2003年软件企业认定达年软件企业认定达 8582家家，软件产品登记，软件产品登记 1.8万个，完成软件与系统万个，完成软件与系统集成收入集成收入 1600亿元，同比增长亿元，同比增长 45%。 2、计算机软件、计算机软件嵌入式软件收入占纯软件产品的比例由去嵌入式软件收入占纯软件产品的比例由去年的年的 40%提升到提升到 50%以上，进一步推动了我国以上，进一步推动了我国以信息化带动工业化的发展步伐。以信息化带动工业化的发展步伐。市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策 进入壁垒：进入壁垒： 国内系统软件垄断格局已形成国内系统软件垄断格局已形成，技术难度很大；通用软件市场分工很细，技术难度很大；通用软件市场分工很细，比较分散，不易形成规模；嵌入式软件与传比较分散，不易形成规模；嵌入式软件与传统产业结合紧密，需稳固的合作联盟。统产业结合紧密，需稳固的合作联盟。 西风的机会：西风的机会： 进入难度较大。进入难度较大。 （二）计算机及网络领域 2、计算机软件、计算机软件 对策：对策： 不宜进入；若进入需找准合作伙伴不宜进入；若进入需找准合作伙伴 。 市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（二）计算机及网络领域 基本情况：基本情况： 由于企业网市场的不断启动，由于企业网市场的不断启动，尽管市场增长率继续下滑，但尽管市场增长率继续下滑，但 2002年中国网年中国网络设备市场发展状况仍然良好，市场规模达络设备市场发展状况仍然良好，市场规模达到到 135.99亿元。随着宽带接入市场的迅速启亿元。随着宽带接入市场的迅速启动，千兆以太网交换机等设备市场迅速成长动，千兆以太网交换机等设备市场迅速成长。特别是对于国内品牌来说，由于其产品逐。特别是对于国内品牌来说，由于其产品逐渐系列化，市场运作日益成熟，市场份额稳渐系列化，市场运作日益成熟，市场份额稳步增长。步增长。 3、计算机网络、计算机网络 /设备（有线、无线）设备（有线、无线）市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策:现在已经有不少中国家庭拥有两台或者两台以上的 PC， 从美国的发展经验来看，家庭网络的发展是大势所趋，从去年也有一些网络厂商进军 SOHO市场，像 TP?LINK、 华为、 3COM、 被电等厂商都在进军 SOHO的口号，但是中国的 SOHO网络市场会很快来临吗？您认为这一市场成熟还需要几年？通信研究所所长 江明涛说 :在去年的通信网络市场一件大事就是思科收购 Linksys， 它的主要目的就是要进军家庭网络设备市场，就中国具体的国情来看，厂商给我们反馈回来的 SOHO设备一般都是小企业在购买。比如工作室、小型的广告、创意工作室，十个人到三十个人这样的小公司，他们对 SOHO网络设备需求很大。通信研究所所长 江明涛说 :但具体到家庭来说，虽然有很多的家庭用户有两台或者两台以上的 PC， 但对我们赛迪顾问对家庭用户的跟踪来看，他们好象对 SOHO网络设备，采购量不是很大，需求也不是很大。这可能跟整个 SOHO网络设备市场的定位有关系。至少还需要 3到 5年的时候培育这个市场。主持人说 :也就是定位是定位在 SOHO， 没有定位在 HOME上，你意思也就是说如果定位在家庭，就要网家庭方面发展。像消费电子一样推广、宣传，才会把最终用户的需求点点燃起来。通信研究所所长 江明涛说 :现在用户家里有电视、冰箱、微波炉等这样的设备，但很多用户并没有想到给它们进行联网。主持人说 :或者想到，但觉得很难。通信研究所所长 江明涛说 :有很多人不是做通信的，所以很难想到能够联网。或者想到联网，但消费电子没有网络化，就无法达到家庭网络的功效，所以也不会考虑这个问题。 SOHO领域跟消费电子厂商和 SOHO设备厂商共同的推广有关系。主持人说 :可我们提到做 SOHO的网络厂商大部分过去做高端、专业市场的厂商，跟我们刚才提到面向 SOHO， 做消费类电子的话，在营销模式上，在渠道发展上，在产品形态上都要有所变化才行，对于目前做 SOHO的厂商，是否是很大的挑战呢？通信研究所所长 江明涛说 :比如华为、 3COM、 北电都是高端设备的厂商，他们研发和销售的模式，这种厂商所面对是一些运营商或者行业客户，而 SOHO设备最终是面对具体单个的客户，所以它的销售模式和宣传模式肯定不一样。怎么能够更多的相当于是吸引终端具体消费者的眼球，是他们最需要解决的问题。行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策 进入壁垒：进入壁垒： 目前行业内专业公司已经有目前行业内专业公司已经有 70多家，国内、外知名厂商已对高端产品和大多家，国内、外知名厂商已对高端产品和大型网络系列设备形成垄断格局；高端设备技型网络系列设备形成垄断格局；高端设备技术含量高，技术难度大，品牌效应明显；低术含量高，技术难度大，品牌效应明显；低端设备技术门坎低，但竞争激烈，利润空间端设备技术门坎低，但竞争激烈，利润空间小；在宽带普及带动下无线网络及小；在宽带普及带动下无线网络及 SOHO网网络设备市场发展潜力很大，品牌垄断格局尚络设备市场发展潜力很大，品牌垄断格局尚未形成，技术难度一般，要求高度集成、操未形成，技术难度一般，要求高度集成、操作简单。作简单。 （二）计算机及网络领域 3、计算机网络、计算机网络 /设备（有线、无线）设备（有线、无线）市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策 西风的机会：西风的机会： 有路由器、交换机等网络设有路由器、交换机等网络设备研发经验、技术团队和生产能力，具备在备研发经验、技术团队和生产能力，具备在部分产品市场形成局部优势的条件。部分产品市场形成局部优势的条件。 （二）计算机及网络领域 3、计算机网络、计算机网络 /设备（有线、无线）设备（有线、无线）市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（二）计算机及网络领域 3、计算机网络、计算机网络 /设备（有线、无线）设备（有线、无线） 对策：对策： (a)在宽带普及带动下快速发展的在宽带普及带动下快速发展的无线网络及无线网络及 SOHO网络设备是西风网络产品网络设备是西风网络产品生产的最佳机遇，应以研发高度集成（路由生产的最佳机遇，应以研发高度集成（路由器、交换机、管理软件）、器、交换机、管理软件）、 “傻瓜傻瓜 ”式的高度式的高度人性化、个性化（外形、颜色）小型网络设人性化、个性化（外形、颜色）小型网络设备为突破口，在新兴设备市场形成局部优势备为突破口，在新兴设备市场形成局部优势，扩大知名度，带动系列产品发展，逐步扩，扩大知名度，带动系列产品发展，逐步扩大市场份额。大市场份额。市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（二）计算机及网络领域 3、计算机网络、计算机网络 /设备（有线、无线）设备（有线、无线） 对策：对策： （ b） 努力寻求与著名设备制造商努力寻求与著名设备制造商的战略合作，尽快扩大生产规模。的战略合作，尽快扩大生产规模。 市场、壁垒、机会和对策市场、壁垒、机会和对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策行业主要市场、发展趋势、机会及对策（二）计算机及网络领域 4、计算机网络、计算机网络 -IT服务服务 /网络服务网络服务2003年中国年中国 IT服务市场整体规模达到服务市场整体规模