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文档简介

证券公司投资顾问之路市场部 朱中春2012-2-1概要 1证券服务的现状 2我们的机遇 3投资顾问的构成 4投资顾问的危险 5投资顾问的尴尬 6投资顾问的未来发展方向 7对投资顾问的考核标准是什么1证券服务的现状 现在证券公司提供的服务，大同小异，没有特别突出的地方。大体有以下几种方式。 1由营业部或总部统一发短信，短信内容以描述市场状况为主，也有的短信提供个股的，但提供个股跟踪的短信不多。此类短信，证券公司有些强而为之，因为之前，没有问投资者是否需要。还有的投资者感觉这类短信打扰自己的生活要求退订。 2提供情感沟通。比如组织客户外出度假，采摘活动 3一些券商意识到低佣金是死路一条，开始提高服务质量。比如国信的金太阳服务，招商证券，2我们的机遇 所有的证券公司都站在同一起跑线。目前没有特别成功的案例和模式。未来的市场赢家与其说是重视投资顾问制度的成功，不如说是重视证券经纪人的成功，优秀的经纪人完全具备提供服务的能力和水平3投资顾问的构成 投顾的来源，内部培养，外部招聘。 人员风格，要有灵魂人物的出现，组成人员，要有中长线风格的，更要有短线风格的。 投顾提供的服务，不能是简单的荐股，提供的应是一个服务系统。 4投资顾问的危险 投资顾问的离职对于原证券影响较大。我们假设投资顾问提供服务非常好，那么一些客户会跟着他转走；反之提供的服务较差也会导致一部分客户转走。5投资顾问的尴尬 投资顾问是升级版的证券经纪人或客户经理。试想一下。公司新聘过来一个投资顾问，没有带来任何客户，反而要求，客户经理辛苦拉来的客户，无偿的转让给投资顾问，实在让一些客户经理无法接受。事实上，一个客户经理可把一个客户，从一个券商拉过来，而且不会被对方的低佣金留住，那么可以说，这个客户经理完全具备服务的能力。完全可以提供投资顾问提供的服务。6投资顾问的未来发展方向 根据管理层的态度，希望在以后，证券公司的分析师提供研究报告，投资顾问提供投资建议。两个职位是不能兼任的，
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