银行培训课件：票据的经营和风险

票据的经 营和风险防范营销专场 市场上票据业务的主流产品、客户定位、业务流程 主要国有商业银行、股份制银行票据业务的各自的主打产品和业务规模 非欺诈因素，而是由于经营不善等引起的信贷风险、银行不良信贷资产的案例 承兑业务信贷风险控制的主要方法 一、我国的票据市场基本情况二、商业银行票据业务三、票据业务的案例四、票据业务风险的防范一、我国的票据市场基本情况2010年支付体系运行报告 商业汇票运行 实际结算 115.78万笔，同比增长 14.0%； 10.85万亿，同比增长 12.7%； 每张金额 115.78万元，同比下降 1.16%； 约计出票天数为 165.24天。2010年支付体系运行报告 电子商业汇票： 与人民银行连接的有 316家； 全年共出票 78581笔 2650亿元； 全年共承兑 81752笔 2773.6亿元； 电票占纸质的比约 2.27%。2010年支付体系运行报告 2010年逾期垫款 94.88亿元，同比下降 10.1%。 其中： 浙江 16.35亿元； 广东 11.36亿元； 山东 9.86亿元； 江苏 8.38亿元。2010年支付体系运行报告 逾期垫款的银行结构 股份制银行 38.11亿元占40.2%； 国有银行 31.33亿元占 33.0%； 其他银行 25.44亿元占 26.8%。 农信系统环比下降 6.8%。2010年我国票据市场运行情况单 位：万 亿 一季 上半年 三季 全年或年末承 兑签发 2.8 5.5 8.6 12.2承 兑 余 额 4.4 4.7 5.0 5.6贴现转贴现 6.2 12.1 18.1 26再 贴现 （ 亿 ) - 627.4 979 1710.2再 贴现 余 额 - 473.1 561 791贴现 占 贷 款比重 4.1% 3.9% 3.4% 3.1%2010年我国票据市场运行情况 1.全年承兑总量增长 18.45%达到 12.2万亿。 2.贴现转贴现总量继续增长达到了 26亿元，增长 12.06%。其中第四季度交易量 7.9亿元，约占30.38%。贴现转贴现 /承兑系数是 2.1311，即每一笔承兑都将有贴现转贴现的机会或可能性。 3.人民银行在约停了将近 10年后，又有一定规模的再贴现业务的计划或实绩。 4.从账面上看，贴现占贷款的比重是逐季下降的。2010年我国票据市场运行情况 承兑与贴现运行轨迹：2010年我国票据市场运行情况 2010与 2009承兑实际发生额比较2010年我国票据市场运行情况 2010与 2009贴现转贴现实际发生额比较2000-2010我国票据市场统计表单位：人民币万亿2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010承 兑 0.74 1.19 1.55 2.77 3.4 4.45 5.43 5.87 7.1 10.3 12.2贴现 0.64 1.43 2.1 4.44 4.5 6.75 8.49 10.1 13.5 23.2 262010年我国票据市场运行情况2010年我国票据市场运行情况 2010与 2009贴现转贴现余额的动态比较2010年我国票据市场运行情况 这里有个难解的谜： 单位：人民币万亿元一季 二季 三季 四季贴现转贴现实际发 生 额 6.2 5.9 6 7.9余 额 1.8 1.7 1.6 1.52010年我国票据市场运行情况 对票据的经营越来越难，要求周转越来越快单 位：次 一季 二季 三季 四季贴现转贴现 /余 额3.4 3.47 3.75 5.272010年我国票据市场运行情况 贴现占贷款的比重 ： 3.09%2010年我国票据市场运行情况票据余 额 占信 贷 比重 % 2008年 2010年 比 较国有 银 行平均 6.77 2.45 -4.32工商 银 行 7.69 1.91 -5.78农业银 行 8.58 2.98 -5.6中国 银 行 7.03 2.32 -4.71建 设银 行 3.98 2.72 -1.282010年我国票据市场运行情况 贴现占贷款的比重 ： 3.09%6%以上 5%以上 4%以上 3%以上外 资 13.75% 农发 5.87% 招商 4.88% 邮储 3.32%城商 6.17% 恒丰 5.41% 深 发 4.78%农 商 6.08% 中信 4.7%财务 公司 4.68%农 信 4.11%2010年我国票据市场运行情况 谁在增持单 位 亿 元 2008年末余 额2010年末余 额 比 较2008年末余 额 占 贷款比重2010年末余 额 占 贷款比重比 较外 资银 行 209.05 830.26 +621.21 4.76% 13.75% +8.99%农发 4.73 981.69 +976.96 0 5.87% +5.87%邮储银 行 0 180.96 +180.96 0 3.32% +3.32%财务 公司 299.84 597.51 +297.67 4.24% 4.68% +0.44%2010年我国票据市场运行情况 谁在缓减单 位 亿元2008年末余 额2010年末余 额 比 较2008年末余 额 占贷 款比重2010年末余 额 占贷 款比重比 较 （减少百分点）浦 发银 行 248.05 195.42 -52.63 3.66% 1.79% -1.87城商 2222.03 2196.42 -25.61 10.74% 6.17% -4.57农 商 573.87 823.87 +250 14.08 6.08% -8农 信社 1476.56 1395.79 +80.77 5.38% 4.11% -1.272010年我国票据市场运行情况 谁在抛票单 位 亿 元 2008年末余 额2010年末余 额 比 较2008年末余 额 占 贷款比重2010年末余 额 占 贷款比重比 较 （减少的百分点）广 发 684.02 34.39 -649.61 22.43% 0.76% 21.67华 夏 206.39 6.32 -200.07 5.87% 0.12% 5.75兴业 579.86 98.92 -480.68 11.66% 1.16% 10.50工商 银 行 3287.89 1186.32 -2101.57 7.69% 1.91% 5.782010年我国票据市场运行情况 票据市场的利率 年初压缩信贷规模，提高利率，明显高于货币市场利率；第二季度信贷总量趋缓，持票意愿增加，利率回落；下半年货币市场利率逐步走高，利率持续上扬；第四季度达到了最高。2010年我国票据市场运行情况 2010年1.18/2.25/5.10/11.16/11.29/12.20 六次调整存款准备金率，每次半个百分点，计 3个百分点，是票据市场利率走高的根本原因。2010年我国票据市场运行情况 从 2月 1日中国票据网报价来看：当天 3笔转贴报价中，买入 2笔，加权平均利率8.9020%，最高 9.0000%，最低 8.8800%；卖出 1笔，加权平均利率 7.8000%，最高 7.8000%，最低7.8000%。 交易的利率实际高达千分之十点六八到千分之十点八。二、商业银行票据业务 国有控股的银行专家认为 : （ 1）票据资