银行资金结算部课件：现金管理业务简介

现金管理业务简介-银行资金结算部现金管理业务综述1现金管理产品体系简介2创新资金结算产品介绍3目 录从商业银行鼻祖之地所想到的 古老的银行新型的业务 一些现实的典型客户需求 批量付款 账户收支分开收付款类 收付款凭证合并 跟单信息报告 信息报告类流动性管理类 代理结算 代收代付 对方信息报告 跟单消息报告 多级实时资金集中 企业内部资金借贷 虚拟现金池 周期支付限额如何解决？公司客户的类型及特征概括一般资金管理型-独立公司 -n 完全独立公司，账户结构单一n 财务管理需求简单，管理水平传统、简单n 资金头寸紧缺型，以短期融资为主，无投资理财需求n 中小规模一般资金管理型-集团公司 -复合资金管理型-集团公司 -复合资金管理型-独立 /子公司 -结合企业账务特点、资金流特征、财务管理现状及企业规模，将公司类企业归结为以下四类：属管理传统型的中小企业。典型行业： “企业管理服务 ”n 集团总公司或中级子公司，账户结构复杂n 业务特征单一、财务管理需求相对简单，管理水平高n 资金头寸紧缺，以自主资金运作为主，集中化程度高，理财关注度低n 规模大属需求单一型的大型企业。典型行业： “道路运输辅助活动 ”n 集团总公司为主，下属财务分支多，账户关系复杂n 财务管理水平高低不一。但全部在使用网银系统n 资金运作手段丰富，短期融资和理财需求都相对旺盛，集中化程度高n 企业规模以大型为主属管理总控型的大型企业。典型行业： “房屋工程建筑 ”、 “土木工程建筑 ”、 “房地产开发经营 ”n 以独立公司和基层子公司为主，账户独立性强n 财务管理需求多样，管理水平高n 资金运作手段丰富高效，短期融资是基本需求，且有一定程度的理财需求n 企业规模以大中型为主属资金高效型的大中型企业。典型行业： “矿产品、建材及化工产品批发 ” 、 “基础化学原料制造 ” 、 “汽车制造 ”% %独立公司 集团公司 集团公司 独立 /子公司%一般资金管理型 复合资金管理型%希望 银 行 对 相关 资 金交易 进行分析，如分 类 、排序和 统计 等对 多 银 行跨地区 账户 的管理比 较 麻 烦银 行 账户 上收付款人的信息不能与公司系 统 自 动对应对 同一 银 行不同地区、不同分支行多个 账户 的管理比 较 麻烦希望及 时 、快捷地拿到商 业 票据或回 单希望 对资 金利率、 汇 率 风险进行有效控制希望能及 时 了解本公司和成 员单 位的 资 金余 额希望有金融 专业 人士 对 公司的财务 提出建 议四类客户在需求点上的比较 账户管理四类客户在需求点上的比较 -支付结算 -% %独立公司 集团公司 集团公司 独立 /子公司%一般资金管理型 复合资金管理型在收到商 业 票据 时 ， 经 常担心票据的真 实 性收到付款方的 银 行承 兑汇票或信用 证时 ，会担心开票或开 证银 行的信誉是否足够支付 结 算更多是去 银 行 营业 网点的柜台 办 理，比 较麻 烦支付 结 算 过 程中 资 金在途时间长 ，影响了 买卖 双方交易的效率贵 公司 经 常担心 资 金收支的欺 诈 和由此 带 来的 风险经 常收到大量的 现钞%集团公司两类客户在需求点上的比较 -流动性管理 -% %集团公司 集团公司一般资金管理型 复合资金管理型希望 对 成 员单 位的收支 过 程和 风险 加以控制需要集中管理成 员单 位收到的商 业 票据一方面向 银 行 贷 款需要支付高 额 利息，另一方面在 银 行有存款只 获 得很少的利息资 金分散在各个成 员单 位，有效 实现资 金的规 模效 应 比 较 困 难内部有外 币调剂 的需求，但国家法律的限制使得很 难顺畅实现成 员单 位 间资 金差异 较 大，一些成 员资 金紧张 ，而另一些成 员单 位 资 金充裕成 员单 位在 资 金集中到 总 公司后，担心 资 金不足而影响正常的运作结算的蜕变资金到账准确到账时间迅捷 实时到账业务处理简便 时间上 7*24，渠道上众多网点受理，电子渠道交易信息诉求 收付款信息，跟单信息资金使用控制 加强收付款交易的计划性管理，控制现金管理的由来 企业端 全面的金融服务需求 经营规模日益扩大 -跨地区的财务管理需求 日常经营行为日益复杂 单纯资金收复管理不再满足需求 财务管理能力不断提高 信息化管理、计划控制、资金使用最大化 资金管理需求发生本质性的提升 银企之间单纯的存贷款转变为全面的流动资金管理 银行端 企业资金管理服务能力逐步提升 金融产品个性化 传统支付手段：三票、一卡、三方式 新型结算业务：国内信用证、实时通业务 手段电子化 网上银行、 VSS重要客户服务系统、现金管理平台 支付 &信息什么是现金管理，为什么叫现金管理 GTS定义 “全球资金管理服务 ”（ Global Treasury Service,简称 GTS） 又称 “全球财资管理 ”、 “全球资金司库管理 ”、 “全球资金服务 ”等，是指银行在全球范围内为客户提供的账户开立、资金划转与收付款、融资额度、投资工具和信息报告等打包金融服务。其目的是帮助客户在全球或区域性范围内控制资金的流动和风险，对资金和相关资源进行有效的计划、管理和监控，从而最大限度降低成本、增加回报。银行的全球资金管理服务源于客户对日常现金控制、银行账户资金、收付款、短期投资与贷款等资金管理的需求。全球银行业正在经历一场根本性变革强调盈利能力、业绩和 “价值创造 ”追求增长和规模我国商业银行以利差收入为主的盈利模式必须改变垄断经营模式利率的政策性与刚性人为的卖方市场原因分析利率全面市场化上海银行间同业拆放利率（Shibor）上线运行银 行定价 权 的削弱面临的挑战“银行脱媒 ”对商业银行产生综合性冲击 资本市场的发展在一定程度上影响银行信贷的增长 短期融资债券和票据业务分流了部分贷款市场 发展迅速的民间借贷对银行信贷形成一定冲击 典当行成为部分中小企业的紧急融资通道 商业银行提供的现金管理服务以账户和供应链为核心的收付款交易管理以现金资源共享和集中化控制为核心的流动性管理以创造现金流价值为核心的投、融资管理以保障企业营运资金安全为核心的风险管理现金管理产品的应用说明 GTS在中国建设银行的应用 底层提供基础服务 账户开立，支付结算 结算制度密切相关 上层提供流动性解决方案 -存贷款合一、收支两条线、虚拟现金池等 更多的通过核心业务系统实现 中层提供强大的 IT交付平台 重要客户服务系统、网上银行系统、核心业务系统 整合需求迫切发展现金管理业务的必要性 满足客户个性化、综合化金融服务需求，巩固和维护客户关系的重要手段 排他性 、紧密性、替代成本高 增加非利息收入、改善收入结构、稳定收入来源的重要途径 美国银行现金管理收入占全部收入的 10%以上 我国市场尚未完全成熟，具有广阔的市场前景和发展空间 收付款业务将 从 2001年的 67亿笔增长到 2011年的 196亿笔，年均复合增长率为 11.3% 银行如果成功开展好现金管理业务，就等于抓住了企业（蛇）的 “七寸 ”。商业银行开展现金管理服务的市场环境分析 从国际范围来看：现金管理是国际银行界一项比较成熟的金融服务业务 成为欧美地区银行面向优质企业客户主打业务 是国际先进银行中间业务的支柱型综合服务 花旗、汇丰、德意志、渣打及荷兰银行排名最靠前 国内银行现金管理业务领先的银行 工行、建行、招行、交行全球资金管理主要银行 全球范围 : Bank of America HSBC Citibank ABN Amro Deutsche Bank Standard Chartered JP Morgan Chase国外同业现金管理业务成果 设有独立的现金管理业务单元（平台）花旗银行、汇丰银行、渣打银行、德国商业银行、蒙特利尔银行、摩根大通银行、美国银行等全功能银行，为有效地开展业务提供了保障这些银行的非利息收入的贡献度多在 40%以上巴克莱银行则高达 70%BOA商业 169 sales officers 158 sales analysts 36 sales managers 30, 619 relationships $1.7b total revenues大型企业 48 sales officers 47 sales analysts 7 sales managers 1546 relationships $746 mm total revenues国际业务 87 sales officers 41 sales analysts 13 sales mgrs 4990 relationships $436 mm total revenues中小企业 13 sales officers 14 sales analysts 2 sales managers 962 relationships $139 mm total revenues同业往来 36 sales officers 34 sales analysts 4 sales managers # relationships N/A $830mm total revenues房地产业务 17 sales officers 18 sales analysts 4 sales managers 583 relationships $479mm total revenues资金运作 141 sales officers / account mgrs 18 sales analysts 23 sales managers 1168 relationships $484mm total revenueApproximately 1245 sales associates worldwide Breakdown:- 1046 in U.S. / 181 International 432 Global Corporate Banking / 460 Global Commercial Banking美国银行 GTS覆盖业务领域及投入国内商业银行纷纷推出现金管理服务品牌工商银行 “财智帐户 ” 客户涵盖了大中小各类企事业单位 成立了专门的结算与现金管理部门 ,负责全行现金管理的产品研发和业务推广等工作 ,进一步实现了专业化管理。 2006年、 2007年被 亚洲货币 授予 “最佳人民币现金管理行 ”的称号 能为重点客户提供一对一的服务。实现了量身定做、贴身服务 我行主要竞争对手农业银行 成立了专门机构，正在研究组建专业的现金管理业务平台（条线），与汇丰银行联合投标中标 IBM 大中华区现金管理项目建设银行 国内最早开展现金管理业务的银行 (资金结算网络 )，目前，集团客户是现金管理服务的主要客户群， VSS 是提供现金管理服务的重要渠道。农行、建行中信银行、华夏银行中信银行“网络现金管理服务（ BBVA Cash Management Services） ”。中信财富阶梯 -赢财之路 -积小流、成江海，财政资金收放有道华夏银行 “华夏新干线 ”、 “融资共赢链 ”金融服务品牌我行开展现金管理业务大事记 2002年上线了资金结算网络服务 2005年 7月与美国银行签署 GTS战略合作协议 2005年 10月双方在北京进行为期一周的会谈与业务交流 2006年 5月总行 GTS 考察团访问美国 10天 2006年 8月赵林副行长访问美国银行，专题讨论 GTS 业务 2006年 8月双方投标中标 INBEX项目 2007年 8月美国银行在常州为我行进行两周的 GTS业务培训 2007年 8月批发业务总监率团就 GTS合作业务访美 2007年 9月美国银行 GTS业务主机直联工作团组访问我行，公司业务部为此成立了 GTS 团队，双方在北京进行了为期两周的会谈 2008年 3月美国银行 GTS 改名为 GPS