晋江市鞋服装产业集群建设方案

1 晋江市鞋服装产业集群建设方案 第一篇 产业集群与区域发展战略 产业集群是当前世界经济中颇具特色的经济组织形式，集群内的企业通过互动的合作与交流，可以发挥规模经济和范围经济的效益，同时亦可产生强大的溢出效应，带动某一地区乃至整个国家经济的发展。从全球范围来看，由于规划的科学和政策的有力支持，各国着重扶持的产业集群对提升地区经济地位乃至促进国家的经济增长以及创造就业机会方面起到了令世人注目的作用。 一、 产业集群竞争优势的理论分析 产业集群是指相同的企业高度集中于某个特定地区的一种企业成长现象。第一个研究产业 集群现象的经济学家是马歇尔。他把规模经济分为两类：第一类是产业的外部规模经济，这和产业的地区性集中有很大的关系，他认为企业集聚是因为外部规模经济所致 ;第二类是单个企业的内部规模经济。马歇尔认为，当企业集中在某一特定地区时，会出现熟练劳工的市场和先进的配套企业，或产生专门化的服务性行业，以及改进交通和其他基础设施，而且企业规模扩大会引起知识量的增加和技术信息的传播。 区域经济学及产业经济学认为，产业集聚是创新因素的集聚和竞争动力的放大。以波特为代表的战略管理学派于 1990 年提出了著名的国家竞争优势理论，对产业 群的研究和应用作出了很大贡献。波特认为，产业在地理上的集聚，能够对产业的竞争优势产生广泛而积极 2 的影响。从世界市场的竞争来看，那些具有国际竞争优势的产品，其产业内的企业往往是群聚在一起而不是分散的。集聚为什么有助于产生竞争优势？ （一）产业集群可以提高企业的生产效率和在国际市场上的应变能力 在产业集群内部，大量专业化企业集聚在一地，使区域实现了规模生产。相应地，企业集群也创造了一个较大的市场需求空间，对分工更细、专业化更强的产品和服务的潜在需求量也相应增加。同时，随着技术发展和需求变化，后福特制生产方式的盛 行，工艺过程日益高度专业化，这不仅为专业化生产商提供了很大的生存机会，而且还使它们实现了规模生产，两者形成良性循环，不断提高企业集群的整体生产效率。另外由于地理邻近与相互信任，有关产品、技术、竞争等市场信息可以在集群内企业间迅速集中和传播，且成本很低。市场信息的迅速反馈与传递是小企业发挥其灵活机制优势的前提。 （二）产业集群促进企业创新 集群中同类企业同居一地，同行业相互比较，有了价格、质量和产品差异化程度评价标尺，给企业带来了竞争压力。绩效好的企业能够从中获得成功的荣誉，而绩效差的或者平庸的企业会因此而感 受到压力，集群内激励和压力并存。竞争能使企业提高效率，改进产品质量和创新，但过度竞争又往往导致经营条件恶化并阻碍学习和创新。因此，一定程度的协作对于鼓励企业的学习和创新是相当重要的。“协作有两个主要方面，它既体现在企业对一些地方机构提供的共用服务 3 的共享，如教育、培训、研究与开发等，还体现在企业对竞争规则的遵守和企业间高度的相互信任”。 （三）通过统一促销、规范品质标准、认同专项技术和推广共同商标来谋取差异化优势 企业通过集聚来集中加强广告宣传的力度，利用群体效应，可以形成“区位品牌”。通过“区位品牌”效应， 一方面使每个企业都受益，消除经济外部性，改变单个企业广告费用过大，而不愿积极参与和投入的状况 ;另一方面，“区位品牌”比单个企业品牌更形象、直接，是众多企业品牌精华的浓缩和提炼，具有更广泛、持续的品牌效应。 二、产业集群：区域发展的新模式 一国或地区欲获得竞争优势，不能仅靠大企业，更需要在扎根于本地的中小企业集群。由于全球化使国家影响经济和社会发展的能力减小，地方在制定发展计划、与跨国公司谈判、促进中小企业发展、吸引财富和创新方面的反应能力增大，以地方产业群为特点的地方发展正在变成有别于传统区域发展的新模式 。很多国家的地方政府根据国际经验，通过区域治理，培育地方产业群并促使其升级，使增强本地生产系统的内力和利用国际资源的外力结合起来。联合国工业发展组织（ 经济合作与发展组织（ 国际机构也一直在积极研究、提倡和推广产业群规划策略。 4 政府集群规划的理论基础在于弥补市场失灵和制度失效，其目的是加强企业之间的知识网络和联系，满足企业的各种需要。与传统的产业规划相比较，集群规划更多地注重企业之间和企业与外部环境的战略联系，要求更多地向内审视自身的条件，以在经济全球化的趋势下取得国际竞争优势。由于 集群规划目的、产业集群类别、集群类型、集群参与者等各种因素的影响，在 国中采用的集群政策有着显著的不同，这说明在此方面没有“最好”的政策，也不存在一种政策能够满足所有的集群及集群内企业的需要，各种政策工具需要组合使用，以促进集群的健康发展。虽然不存在最好的，但从各国实践中，还是得出了以下几个用于集群规划的指导性原则： 1、政府必须以现有的或者是新兴的集群为前提制定相应规划，而不能刻意创造产业集群。政府最好是间接参与到产业集群的创建过程中而不是主导集群的发展。 2、集群政策的目标应该是鼓励集群内企业的 合作和网络化，提供更好的公共计划和投资。集群规划的重点应放在为需要和有潜在需要服务的企业 (不论企业是否在已存在的集群中 )提供尽可能完善的服务，尤其是提供信息，建立交流的渠道和对话的模式。 3、让企业成为集群的主导者，公共部门和政府只成为集群的催化剂和润滑剂或者桥梁。 4、对于治理市场失灵要有明确的目标，并根据实际的情况组合使用各种措施。政府政策的信息要能够很顺利地到达需要了解这些信息的企业及其成员中。 5 5、促进建立集群内企业的供应联系。 6、帮助建立集群内部企业的学习链，加快知识在集群内的扩散，促进整个集群 的升级。 7、做好集群内的各种信息收集和评价工作，尽量少干预企业的事务。 8、做好集群的外部宣传工作，吸引外部投资。 在我国，使用集群概念作为区域发展规划的例子还很少，但在广东、江苏、浙江、福建等地已经有一些依托当地优势自发形成的产业集群萌芽，但在地方政府如何通过产业集群规划提升地区产业竞争力，引导地区产业集群的良性发展等方面仍处在摸索阶段。晋江市纺织服装业、鞋业等行业已形成了一定规模的集群效应，在今后发展中政府也有必要根据地区产业特点和区位条件，借鉴已有发展产业集群的经验，对本地区产业集群发展做出正确的 规划。 6 第二篇 国内外产业集群比较及晋江产业的集群分析 一、国内外典型产业集群比较 （一）硅谷产业群 硅谷位于美国加利福尼亚中部，它原是盛产水果的农业区， 70年代逐渐成为美国最主要的半导体工业制造基地。 80 年代后期个人电脑工业在硅谷占据支配地位，随着新一轮创新公司的衍生活动的发展，硅谷迅速成为世界知识经济的中心。硅谷的成功可以归结四个因素：鼓励冒险、善待失败、乐于合作的硅谷文化；区内的每个人都具有勇于冒险和不断进取的独特思维。世界一流大学和科研机构以及众多的高学历人才的地域集中 ；完善的风险投资机制和发达的风险投资业。美国政府每年注入几十亿美元防务经费的刺激作用； （二）意大利产业群 意大利以其时尚的服饰、名贵的家居和珠宝饰品、精致的机械以及琳琅满目的精巧小商品而享誉全世界。意大利的传统产业从 70 年代依靠低成本的劳动力优势，发展到今天依靠细致的劳动分工、频繁的产品变化和时尚品位来赢得市场，体现了意大利制造业强大的竞争力和巨大的发展潜力。意大利制造业的成功总结起来主要有以下几个方面：大量中小企业的存在以及它们之间紧密的网络关系；这种网络关系在生产上体现为密切的物质投入产出关系 及企业间的相互交流沟通。在组织上体现为不同企业共同组建行业协会为企业提供指导。在地理上体现为企业紧密靠近。采用了弹性专精的生产方式， 7 快速及时地按照多变的市场需求组织多品种、小批量生产；基于传统及稳定基础上的创新结构和产业区内企业间高度信任，造就了非常有利于技术创新和知识传播的的创新环境。产业区内大量存在的企业合作组织和高效的行业协会； 对于晋江和众多从传统的乡村工业基础上发展起来的劳动密集型发达地区而言，意大利产业集群的成功经验或许更具借鉴价值。 二、国内典型产业集群发展状况 目前，我国的产业集群在 不同的背景下，走上了不同的发展道路。这些集群，以不尽相同的方式加入了全球价值链的竞争中。以浙江温州、广东东莞为例： （一）温州模式 国际上很多实例研究表明，国家竞争优势来自一些特色产业的优势，这些特色产业能够持续地向它国出口特色产品。它们是在地理上集聚在一些特色产业区里发展的，温州地区产业集群就是这样的特色产业区。 温州的手工业和经商传统，是专业化产业集群产生和发展的基础。在温州， 143 个镇中一镇一品产值超 10 亿元的镇 30 多个，经济总量占全市 60%以上；全市有制鞋企业 5000 多家， 1999 年产值 250亿元 ，相关配套产业产值达 150 亿元，市场份额占全国 20%以上；制笔企业 150 多家，占全国市场份额的 1/3；打火机 260 多家，占世界市场 70%；柳市镇低压电器企业 1000 多家，国内市场占有率 1/3。 8 温州经济的成功在于不断设计、生产出纷繁多样的新产品或开展新的服务，并实现市场价值，创造财富。其产品可能是传统的，但工艺和营销方式却是先进的，甚至高技术的。创新不仅反映在设计方面，更多地反映在工艺过程方面。也就是不断开发各种先进的技术，用来制造那些传统地看来是低技术的产品。意大利企业的工业创新有产品创新、工艺创新和 组织管理创新三方面。计算机辅助生产、机器人的使用已成为新工艺潮流所趋。我国企业往往普遍缺乏对这一点的认识，而温州的企业家正是在这方面走在了全国的前面，例如，温州的很多民营企业早已采用了电子商务，在网上营销其纽扣、打火机、钥匙等五彩缤纷的产品。同时，温州专业化产业区的生产传统产品的企业，已经开始采用高新技术的工艺和营销手段，这种“低技术部门的高技术”（ in 温州创造了很强的竞争力。 纵观温州的经济发展，我们发现温州的竞争优势在于：（ 1）温州人“敢为天下先 ”和勤奋耐劳的创业精神；（ 2）发达的批发贸易市场；（ 3）先进的营销手段和专业化的营销队伍；（ 4）产品独特的设计风格和国际标准化管理；（ 5）高新技术控制的柔性专业化的生产；（ 6）相关机械和原料生产的配套产业；（ 7）金融、电讯、运输、餐饮、宾馆等完善的服务机构和设施；（ 8）产业区内存在一种“创新氛围”（ “产业文化”（ 它有利于信息和知识的迅速流通，促进创新的持续增值。 9 随着全球化进程的深入，国际劳动分工的深化，信息时代来临，怎样利用信息化的机 遇，接受全球化的挑战，更加平稳迅速地实现浙江地方创新网络的升级，是温州继续保持专业化产业区竞争力的一个很重要的课题。未来温州的发展将集中在一下几个方面： （ 1）随着专业化产业园区、批发市场、博览会、展销会、博物馆、专业文化公园等设施的建设和活动的开展，专业化产业区内的信息和知识流通加速，产业区更加兴旺发达。 （ 2）产业区配套产业不断发展，地方生产系统逐渐完善。 （ 3）新产品和新工艺不断涌现，地方性专业化的中等和高等专科学校和研究院所获得创建和发展。 （ 4）产业区的技术人员和工人的技艺不断提高。 （ 5）生产、物流、营销、环保等技术不断提高，吸引国内外一流相关人才、相关科研项目进入。 （ 6）相继采用先进的柔性生产系统和昂贵的自动化设备。 （ 7）社会化服务大大加强，中介机构发达，区内人际关系信任度提高，形成稳定的持续的创新环境。 （二）东莞模式 在生产全球化的今天，很多城市都在逐渐融入全球化的大潮中，成为全球产业链中的重要一环，东莞就是这样一个城市。 东莞进入国际劳动分工体系，是从“三来一补”出口加工开始的，是依托香港投资和转口贸易的优势，利用大陆低廉的劳动力和土地，以及沿海开放区域的投资优惠政策 的结果。东莞的发展有两个特点， 10 一是全球下单，二是本地配套。第一个特点说明东莞与世界的联系，即东莞融入了全球化大潮，第二个特点说明东莞专业化产业群的本地联系，即东莞形成了本地产业群的雏形 “商圈”。 东莞成为全球性制造业基地，首先归功于改革开放后东莞实行出口导向战略而成功地吸引外资。这种工业化是外向型或客户主导型的，是由外资驱动的。那些来自发达国家的企业，它们拥有强大品牌优势和销售渠道，组织起跨国的商品流通网络，形成强大的市场需求，通过全球采购和 工）生产，驱动了东莞制造业的飞速发展。 东莞最初 本地配套能力并不显著，制造业在全市各镇遍地开花。后来，本地产业配套体系日趋完备，现在已经明显形成服装、家具、灯饰、皮革和电子等多个以出口加工为主的“商圈”。东莞的“商圈”实际上是本地产业群（或称地方产业群 雏形，它是由大量中小企业组成，围绕某种商品所形成的细密的本地化分工协作网络。由于东莞“商圈”的发展动力主要是由客户主导的品牌代工，香港和台湾厂商作为东莞本地生产者与国际市场联系的枢纽就显得特别关键。 作为一个主要依靠外资实现快速工业化的城市，东莞体验了在经济全球化的机遇面前的欣喜，但是也面临着严峻的挑战。随着中国加入 改革的不断深入，东莞在改革开放初期所具有的一些政策优势和区位优势开始淡化。目前东莞所面临的困惑主要表现在三个方面。第一，在外向型加工过程中，本地劳动附加价值低，知识和技术扩散十分有限，东莞容易受到外部市场动荡的打击，我国加入 ， 11 东莞低成本产品的生产和出口将遇到发达国家市场的在环境和劳工等方面的新壁垒。第二，东莞的外向型出口加工贸易是建立在国内市场受到严格保护的基础之上的，当国内市场放开，东莞就会受到冲击，许多外资企业谋求进一步开拓大 陆市场，纷纷考虑向北迁移。第三，恶意的走私行为和不规范的市场操作阻碍了本地企业间的交易，限制了本地生产网络的融合。 在国内的区域竞争中，东莞所在的珠江三角洲已经受到长江三角洲的有力挑战。上海在亚太地区的中心地位日渐突出，这种“中心优势”与珠江三角洲的“边界优势”形成鲜明对比。上海和苏州一带成为外商联系海外市场和进军内地市场的非常有利的区位。例如，台湾的几大电脑厂商、四大扫描仪厂商、第一电源大厂、第一连接器大厂、第一鼠标大厂、一些印刷电路板大厂都开始到那里投资，可以预见，三年之后这些公司全部投产后，将形成非 常完整的产业网络，苏州可能取代东莞而成为世界电脑硬件生产的首要中心。 其次，东莞还受到浙江省很多地方的挑战。浙江省改革开放后出现了竞争力迅速提高的很多专业化特色产业区，也就是围绕服装、鞋、袜、笔、眼镜、打火机、低压电器之类产品的生产和销售形成的本地产业群（“商圈”），从原料采购到产品销售一条龙的生产服务，乃至相关技术研发机构都在当地配套成网。浙江各级政府在帮助企业扩大产品市场方面投入了更大的力量，采取了兴建特色商品展览馆、发掘商品的本地文化内涵、推广地方品牌和改善商品交易市场的设施等 12 多种措施。最近，浙江省提 出的产业发展政策是建立“特色工业园区”，优化企业之间的生产协作，促进企业对知识和基础设施的共享。 东莞的发展道路在中国东南沿海具有一定普遍意义。像东莞这样的工业化地区，产业发展往往最初都是从低成本优势入手，当地方的“商圈”逐渐形成之后，低成本优势会逐渐丧失。但是，地方产业集聚（“商圈”）本身又可以自我强化成真正有竞争力的本地产业群，从而走出低成本竞争的陷阱。在当今技术变化速度加快、产品生命周期缩短、市场竞争越来越残酷的情况下，一方面，本地中小企业之间及其与大企业之间建立联系，构筑起有能力创新和适应竞争的网络 组织，才能够持续地参与跨国生产和流通网络。另一方面，本土企业与投资于本地的跨国企业之间加强联系，以及本地与国内外其它发达区域之间加强联系。 东莞的未来发展，不仅取决于东莞进一步融入全球化，接收更多的订单，而且取决于东莞企业之间建立更多的联系，以及加强和发达区域之间的联系，来促进企业的创新和“商圈”的发展，也就是提高本地产业群的竞争力，从而使东莞模式从“订单主导型”或“客户主导型”向“生产者主导型”转变。 13 东莞、温州两地产业集群比较 三、 晋江市产业集群发展的总体分析 （一）晋江市产业集群类型 对于 产业集群 的分类不同学者有不同的方法，如 据产业集群的产业特征和系统复杂性将产业集群分为传统产业集群 、 高科技产业集群 和 基于大企业的产业集群三类 ； 997)根据产业集群内部企业的协作关系把产业集群分为多元化产业集群和转包型产业集群； 995) 以 “ 商品链 ” 的概念把产业集群分为生产者驱动的商品链和消费者驱动的商品链两类 。 不同类型的划分 是为了便于对产业集群进行分，我们以 998)在对发展中国家的产业集研究中所采用的分类方法，把产业集群分为以下三类：意大利式产业集群、卫星式产业集群和轮轴式产业集群。 东莞 温州 集群类型（发展模式） 本地“三来一补”基础上发展起来的中小企业集群 依靠当地企业家精神和工商业传统，建立在农村或乡镇工业基础上的特色集群 行业类型 劳动密集型 劳动密集型 主要特色产业 高 新 与 传 统 相 结合，包括 件、家具、针织、服装等 传统产业为主，包括机械、小电子、服装、塑料等 形成原因 港澳台制造业生产基地战略转移 抓住改革机遇，依靠当地经商传统发展起来 驱动主体 港台资本家 乡村农民企业家 资本来源 港台资本、民营资本 民营资本 行业网络类型 卫星平台式 意大利式 行业协作环境 差 一般 区域创新能力 差 一般 14 意大利式产业集群 是指由众多规模悬殊不是很大的 成品制造企业 构成的产业集群，如由众多中小企业而构成的 “ 第三意大利 ” 产业集群，也就是马歇尔最初观察到的那种产业集群，故又称之为 “ 马歇尔产业集群 ” ，集群内企业在竞争与协作中形成集群的竞争优势。 卫星平台式产业集群也主要中小企业构成，与意大利式有所不同的是其主要为区域外的成品厂商进行代工，在整个产业链中仅仅是完成了生产加工环节，其竞争的优势主要在于要素的低成本，如我国东莞的电子产业。 轮轴式 是指围绕一个 或几个 特大型成品 制造企业 而形成的产业集群，如日本的丰田汽车城就是围绕丰田汽车公司而形成的汽车产业集群 。轮轴式产业集群的发展完全依赖于个别大企业的兴衰。 以该种划分方式对晋江市纺织服装业与鞋业进行考察，其产业集群类型 兼具三种模式特征： 存在大量规模相当在同一水平竞争、合作，并生产销售最终商品的中小企业，具有意大利式集群特征；也有替国外大企业代工生产的中小企业 ，卫星平台式特征；同时区域内大企业的出现，也可能成为地方产业集群发展中的轴心，具有轮轴式集群趋向。 晋江市产业集群模式的这种混合特征，使其在今后发展中一方面具有灵活性，但另一方面又具有不确定性。三种模式中，轮轴式产业集群有被边缘化的危险，因为纯粹以要素低成本而获得代工定单的生产模式并不是长远之计，也容易受到其它地区企业集群竞争的危胁。同时由于纺织服装业和鞋业都是传统劳动密集型企业，也很难形成资 15 本密集型企业那样成规模的轮轴式集群。因此， 未来晋江市产业集群的模式特征可能将以意大利式为主，辅以轮轴式和卫星平台式 。 （二）晋江市产业集群发展的阶段分析 产业集群的阶段大致可以分为初期形成阶段、成长阶段和成熟阶段，各阶段的大致特征表现为： 初期形成阶段 大量中小企业出现并在空间聚集过程中实现分工 企业间形成经常的合作关系 本地政府、中介组织等公共部门大力支持产业集聚与创新 创新功能的发挥不够 劳动力市场供给相对充足，但高技术、管理人才供给不足 区内创新环境（社会文化）仍处于 “ 灰色系统 ” ，信任基础不稳固，企业间合作关系不稳定 成长阶段 产业区内中小企业持续衍生，稳定增长（高出生率、低死亡率） 企业 生产方式与管理模式基本柔性化，灵活性强，专业化程度提高 区域内的社会文化环境逐步改善，企业之间形成长期稳定的合作关系 政府积极创造利于创新的软环境并继续支持产业集聚，但政府与企业间的直接关系逐步弱化 区内劳动力市场日益丰富合理，高素质的技术与管理人才的不断流 区域创新机制完善、创新能力提升 成熟阶段 区内仍有不断创新的小企业诞生，企业数量平稳增长，区内出现一些在国际上具有高竞争力的大企业； 区域内企业间及各行为主体间高度合作，形成本区域所特有的创新优势并具有一定世界领导能力； 区域内研发机构 的不断进入； 劳动力（人才）市场非常充裕，并出现向区外合理 “ 溢出现象 ” 。 根据此次调查的感性认识，晋江市纺织服装业与鞋业的集群发展正处在 “初级阶段逐步进入成长阶段” 的过程中（图 由于缺少足够的总体数据，这仅是个初步判断。建议政府今后可以对本地主要行业的企业数量变化（出生率、死亡率）、规模变化等情况进行跟踪调查，这可以及时把握本地企业、行业发展的现状和趋势，保证政策制定的正确性和科学性。 16 并不是所有地区产业集群的发展都是一帆风顺的，很多集群在发展到一定阶段后会因各种原因而陷入衰退，如在集群发展初期 ，有两个生产相同产品的集群发生区位竞争；集群因市场需求的突然衰退陷入过度竞争状态；中小企业的恶性竞争，竞相压价并生产低质量的产品，一是损害了区域品牌形象；二是低水平的竞争不是企业持续发展的途径，最终导致企业群的萎缩。在此次调查中部分企业对中小企业的过度、恶性竞争表示了一定的担忧，目前虽不至于导致集群的衰退，但也应有所防范。同时，政府在进行产业规划时，也需要考虑不同地区（国内的甚至是国际的）产业集群间的竞争，尤其是晋江市的纺织服装业，如何实现与其它地区的合作，并寻找本地产业集群在整个产业链中的优势环节。 本报告 的子报告关于国内纺织服装行业的发展情况的研究希望对此有所裨益 。 （图 群发展阶段分析） 时间 萌芽 饱合（成熟） 成长 恶性循环 良性循环 集群企业数量 时间 集 群 企业数量 恶性循环与集群解体 良性循环与集群形成 晋江市集群发展阶段 17 （三）晋江市产业集群的竞争优势分析 产业集群竞争优势的两个来源：低成本型与创新型。 创新型产业集群基本特征是创新、高质量、功能的灵活性和良好的工作环境；在良好的法规制度下企业间自觉地发展合作关系。集群内企业通过相互合作、相互学习，通过交互式作用过程，创新的基础和条件要优越于单个孤立的企业，形成一种不断创新的路径依赖。 低成本型产业集群是的竞争优势：第一类是来自 纯粹的要素低成本，在我国一般表现为劳动力和土地价格的低廉；第二类是通过同一产业的企业在地理上的集聚，促进企业在区域内的分工，使厂商能够招聘到有专业技能和工作经验的雇员，及时得到本行业竞争所需要的信息，更稳定更有效率地得到供应商的服务，比较容易地获得配套的产品和服务，并以较低的价格从政府以及其它公共机构获得公共物品或服务，而使区域内的企业降低了成本。 从晋江市纺织服装业、鞋业的集群发展竞争优势主要以 低成本型为主，主要表现为：（ 1）这两个行业都是劳动密集型行业，劳动力成本高低对产品价格具有重要作用，作为 发展中国家，劳动力的低成本是传统产业发展所固有的优势，晋江市也不例外；（ 2）行业内相当部分企业委托生产型企业，或者通过模仿进行低成本生产的企业，这些企业生存发展的基础在于成本控制。 纯粹以要素低成本作为地区产业集群的竞争优势有其局限性，一方面随着地区经济发展，劳动力、土地等成本必然呈上升趋势，另一方面后发展地区要素低成本优势也将日益显现，并与本地区形成竞 18 争。因此，晋江市在产业集群发展中既要把握住低成本优势，将企业生产成本作为考量产业集群发展情况一个指标，以产业集群规模经济、范围经济所带来的成本节约抵消要素成 本的相对上升，充分发挥集群的第二类低成本竞争优势；同时又要培育本地产业的创新优势。就晋江市的纺织服装业、鞋业而言，其创新的空间主要在二方面：一是款式设计能力；二是纺织工艺、服装面料、鞋材等的创新能力。 从集群规划的角度而言，政府集群政策的很大一部分就是鼓励和促进集群内企业的创新。在此方面的政策工具可分类和归纳如下表所示： 为创新投入资源 培养创新企业行为 对企业 为雇用技术人员提供津贴 传统的 R&D 津贴或贷款 风险投资 培训津贴 孵化器在硬件方面的支持 技术中心 技术商业化计划 大学技术转移机构 为雇用 创新管理人员提供津贴 为提高竞争力贷款 管理建议咨询与风险投资 孵化器在软件方面的支持 创新中心 创新培训 技术经济情报 对区域 产业研究动态计划 促使企业合作计划为 R&D 项目合作贷款 为使用商业设施提供津贴面 向用户的合作创新中心 促进中介机构的发展 集群政策规划 对公司间网络联系的支持 地区战略规划 创新文化培养计划 政策制定者的战略能力培养规划 从政策实践来看，不同地区所选择的政策工具及其组合有明显的差别。这一方面反映出政策制定者的偏好，另一方面又与各地的经济、文化和社会传统以及所涉及的具体集群有 关。一般而言，工具的组合使用还应当考虑以下几个因素：各种工具需组合使用，单一工具很难达到目标；易为企业获悉和使用；增加企业之间的联系 ;不 19 会增加企业的负担； 工具以不超出弥补市场失灵为限；政策工具不针对特定企业，对所有企业一视同仁。 在调查过程中，我们了解到晋江市有关部门也对此非常关注，并且已经或者将采取一些有益的政策推动本地产业的创新能力，如大学城方案、专家活动中心与博士后工作站建设以及科技局正在筹划的行业技术研发中心。今后是否可以考虑从培育产业集群 创新优势 的高度对相关政策进行系统的整合，完善和 充实地区产业集群的创新体系。 20 第三篇 晋江产业集群发展的问题分析 鞋业和纺织服装业是晋江市发展得比较好的五个产业中最典型的两个产业，也是为晋江市 献最大的两个产业。经过二十多年的发展壮大，这两个产业也都具有了产业集聚上的优势，在国内都有很大的知名度和影响力，特别是运动鞋旅游鞋行业。但是，中国进入后，国际国内形势也在不断发生着变化，晋江鞋服产业的进一步发展遇到了一些挑战，有一些面临的问题亟待解决，而且有些问题同时也在影响着其他行业。经过考察和分析总结，我们把这些问题归纳为 四个方面进行阐述。 一、国际国内宏观环境 (一 )国际环境 欧美包括日本等发达国家早已完成了工业化，市场化进程也比我们国家更早更有效率。虽然我们能够凭着廉价的劳动力优势在产量上超过这些国家，但这些发达国家依靠领先的科技水平和先进的生产设备、更有效率的市场运作及更成熟的经营管理水平，逐步放弃不具竞争优势的产品和生产环节，而长期几乎垄断了具有高附加值的高端产品和产业链中利润比例更高的环节。另外，即使在中低端产品市场，我们也不是占有绝对优势，而是日益受到同样也具有廉价劳动力优势的其他发展中国家的冲击。 我国鞋类生产 和销售量都是世界最大的，而在国际市场上产品单位价格却只能占下等水平；我国有着丰富的皮革资源，然而自己却不 21 能开发加工高档面科，一些高档面料要花钱从国外引进；在我国一些知名企业中，有很多设计师都是从国外聘请的，而中国自己的设计师却只能到一些小家庭作坊式的企业中工作；在世界公认的一些知名品牌中，中国为零 ，等等。 所有这些都表明，我国鞋类工业的发展水平还很落后，仅仅是一个鞋生产大国，而绝不是一个强国 。分析其中的原因，除了经营管理和市场营销等软性因素外，更为直接的表现是我国的 制鞋工业的机械化、自动化程度及产品科技含量低 ，和同样低下的产品开发水平。 应该说，在新的世纪随着科学技术的飞速发展，鞋类企业产品的竞争也由产品成本的竞争转变为科技含量的竞争。谁拥有了技术上的优势，谁就能先发制人地推出新产品，就能引导消费潮流，就必然成为市场的主宰者。 同样，我国目前纺织服装业的现状是以数量增长带动的粗放型经营 ,现有的技术设备落后，致使纺织品服装附加值低，竞争力不强。例如，我国棉纺设备中，超期服役的占 1/3。由此生产出来的产品大多附加值很低。出口服装价格仅为发达国家的 1/3，出口服装不得不大量使用进口的面料。而引进先进的纺织设备由于消化 能力低，一些一流的设备只能生产出二、三流的产品。这种状况导致了工艺技术水平普遍低下，能源和原材料消耗高，制约了我国纺织工业的国际竞争力。纺织行业的低原料价格、低劳动力成本的优势也在日渐丧失，而纺织业的国际竞争却日益加剧。在中、低档市场上，我国要面临与我国有相似出口结构和工艺水平的发展中国家的竞争，而部分发展中国家享有的一些区域化优惠安排一定程度上削弱了我国产品的竞争力； 22 在高档产品市场上 ,我国产品又难敌发达国家在产品档次、品牌、营销等方面的竞争优势。 （二）国内环境 在国内，晋江地区的鞋服产业起步较早，到现在 都已发展到了一定的产业规模，应该说具有很强的竞争力。特别是鞋业，作为中国三大鞋都之一，晋江是国内甚至是全球最大的运动鞋生产基地。但是，这并不能说明晋江地区的鞋服产业能够在国内一枝独秀，而是不断经受着来自国内其他地区的竞争压力，其中，主要的压力来自于中国最具经济活力、市场经济最为发达的两个地区：江浙和广东。这两个地区分别处于长江三角洲和珠江三角洲，分别依托于两个国际化大都市：上海和香港，具有其他地区所无法比拟的地理优势，而且他们工业基础好，市场化进程快，或基于深厚的文化底蕴，或挟改革开放之先机，始终领先于国内 其他地区。 应该说晋江人能够抓住机遇，凭着一股拼劲，作成了国内最大的运动鞋生产基地，同时也建成最大的鞋材市场，在运动鞋行业已初步具备了产业集聚的优势。而纺织服装业虽起步较早，也已发展到了一定阶段，但比起这两个地区，还有很大的差距。国内传统的纺织工业区主要集中于江苏吴江、浙江绍兴及周边地区。他们较早引进无梭织机，技术力量雄厚，产品档次进次于欧、美、日、韩等发达国家或地区，拥有大型的纺织品交易市场。其他地区如广东南海，则拥有较多的剑杆织机，技术开发比较活跃，位于南樵的南方纺织技术开发中心起非常大的引导作用。而服 装业比较领先的当属广东，其中虎门凭借 23 处于穗、深、珠和粤、港、澳经济走廊交汇点的优势，信息快捷灵便，可及时掌握国际服装市场的变化动态。近年来浙江宁波和温州服装业的发展势头强劲，服装名牌占据全国 1/3 的席位，逐渐取代广东处于领先地位。反观晋江地区的服装行业，虽已创立了一些名牌产品如七匹狼、柒牌、劲霸，但整个行业配套不齐全，规模不大，又没能形成全国性的纺织市场和服装市场，竞争优势并不明显。 二、 行业整体面临的问题 （一）行业内企业营销方式单一，模式高度同质化，营销成本倒逼现象严重 在晋江的鞋业、服装业行业， 企业之间盲目跟风，相互模仿抄袭现象严重，造成行业内低层次重复建设，企业间产品种类款式相似，营销手段雷同，使得整个地区的行业难以进一步发展壮大，行业整体竞争力停滞不前。这一点在运动鞋行业尤显突出，前一段时间晋江的运动鞋在中央电视台体育频道的广告大战，就是一个典型例子。安踏率先推出孔令辉为产品形象代言人之后，几乎包下了整个中国乒乓球队和羽毛球队。而后德尔惠首先转向影视歌星后，又引来一堆大陆港台明星前来淘金。企业几百万几千万投入之后，不但没有达到目标，反而让自己受制于经销商，很多厂商抱怨说广告是做给经销商看的。如果没做广告，经销商根本不愿代销你的产品。营销成本的高昂使得企业的经营成本整体负担加重，影响了企业的健康发展。 24 （二）产业链接不协调，产业结构不尽合理，尤其是其纺织服装业 晋江市的纺织、印染及成衣等上下游企业一直以来缺乏协调，没有相互配套共同发展。 大多企业追求大而全 ， 甚至小而全 ， 很少有企业愿意专注于产业分工中某一环节 ， 并投入于技术改造 。 例如化纤业的原料丝产品比较单一，无法满足织造业的需求，使得织造业需要大量外购；而织造业的面料产品大多属于中低档的大路货，质地差，产品又缺乏创新，根本满足不了当地服装企业生产 的需要。当地名牌服装企业生产所需的面料基本上是一部分从广东、江浙，更有一部分是直接从国外进口。另外， 企业间自我封闭，合作意识差，使得当地产业集聚的效应没有充分发挥。比如，晋江的几家运动鞋龙头企业，有很多定单是下到外地的厂去生产，而不是在本地形成一个紧密协作的关联企业网。 （三）地区人力资源相对还比较匮乏，行业内专业人才供给不足 无论从数量还是从质量上都难以满足产业发展的需要， 特别是地区产业升级所急需的科学技术人才、熟悉现代市场运作和营销管理以及兼具管理和技术的复合型人才 。这里有地区人文环境人才土壤问题，有学 校教育和社会培训支持因素，也有企业内部人力资源开发和管理的水平问题。而这几年，由于部分企业不尊重民工权益的用工行为，连原先廉价易得的一线操作工这样的劳动力资源现在都碰到了危机。这次在调研过程中，可以看到几乎在每一个工厂门前都挂着招工的牌子。 25 （四）行业协会职能有待开发 随着中国市场化进程的深入和逐步融入全球化的竞争，企业面临的压力和挑战越来越大，靠单个企业的孤军奋战很难生存发展。如果企业间能够加强交流和合作，上下游企业能形成战略上的联盟，特别是在产业集聚效应明显的鞋服行业，肯定能提升整个地区企业的竞争力。而 集群内外的各种信息的收集、分析和评价工作、集群内企业间的交流合作，还有行业的自律和规范以及与其他地区和国家的交流合作，靠单个企业难以完成，靠政府则效率无法满足市场要求，最好的办法是建立一个高效有力、市场化运作的行业协会。 三、企业生存环境 （一）企业的非生产成本相对较高 晋江市的鞋服产业绝大多数处于中低端市场，企业的利润率相对比较低，因此成本问题显得尤为重要。而晋江市因企业众多，各方面资源相对缺乏，造成水、电、蒸汽、污水处理等费用均高于周边地区。另外，大多数家族制企业管理粗放，随着企业生产经营的扩大，生产管理中的浪费现象也随之加重。再加上企业还要承受的来自社会和有关政府部门的负担，这些因素都在一定程度上对原来的劳动力成本优势造成了冲击。 （二）部分企业的短期行为影响了地区行业的整体形象 晋江市早期有很多企业为了追求更高的利润率，便想方设法在生产环节上做点手脚，偷工减料，生产出大量伪劣产品，使得晋江货成 26 了假冒伪劣的代名词。后来随着企业质量意识名牌观念的增强和政府加大力度的整顿，才逐渐改善了这种状况，但这并不说明已完全摆脱了这种威胁，所谓一粒老鼠屎坏了一锅汤的道理。特别是近几年，随着国际国内竞争的加剧，企业的盈 利空间急剧下降，大家齐呼生意难做，这样的情况很容易促使有些企业为了维持一定的利润率而走上以前的老路。 （三）极个别企业的不良用工行为导致地区用工信誉的下降 这个问题不仅存在于晋江，而摆在整个泉州地区所有企业包括政府面前的一个重要问题。泉州大部分民营企业特别是一些中小型企业诚信严重缺失，普遍存在用工不规范、违反劳动法等法规的行为， 主要表现在工作时间长、劳动强度大、工资偏低、拖欠工资严重、不签劳动合同、扣押劳工身份证、劳工工作生活环境恶劣等方面。劳工一天工作小时、一个月仅休息天是普遍现象，工人都 喊吃不消。曾在一个企业看到，五六十平方米的房间住了个人 ，工人的生活条件可想而知。应该说这些问题很早就已存在，这些年来不但没有随着企业的发展而改善，反而因竞争的激烈而恶化，民工的权益根本不受重视，致使许多民工深感在泉州地区打工艰难，谋生不易，再加上 广东、江浙同业竞争激烈 ，而且当地政府和企业更为重视劳工问题，因此便有爆出泉州今春以来“缺工”达 20 万人的全国性新闻的事发生。 （四）企业发展所需的 其他环境支持体系有待改善 现在全国各地为了加快本地区经济发展，都在努力改善本地投资 27 环境，不断推出各项优惠政策和措施， 争相吸引国内外的各种投资。这种情况下，晋江市政府如果不能给当地企业创造更好的环境，不但使得本地企业的竞争力不足，更可能导致本地企业和投资资金的外流。因此，政府应不断努力为企业创造更有利于其发展的环境支持体系，包括更有秩序的市场环境、更有效率的政务环境、更有利于民企发展的优惠政策、逐步改善的融资环境、供应充足的水电等能源环境、规范有序的法治环境、规划科学便捷发达的交通环境、安定文明整洁有序的人文居住环境，等等。 四、企业内部管理、创新环境 （一）部分企业主思想意识较为落后 晋江绝大多数的企业主出身于农民，小 农意识比较浓厚，视野较为狭窄，一辈子就想做好一份家业而不是为了一份事业而努力。因此在企业发展初期凭着闽南人特有的一股拼劲创下了一份基业发展到一定阶段后，在观念上停滞不前，难于突破保守意识，在企业发展战略和内部家族制管理等方面跨不出去，企业也就很难进一步做大做强。比如 在继承人的选择上，受“子承父业”的传统观念束缚，加上对职业经理人的引进有排斥性使其难以施展才能，企业经营权力只在家族内传承。而家族继承者并一定具有驰骋商场的能力，这都使很多企业难逃“一代创业 ,二代守成 ,三代衰亡”的规律。另外，市场经济的进一步发展 ，越来越要求企业走向集团、联盟、需要融合社会资本、国际资本等族外资本。然而，保守的观念却排斥了族外资本的进入， 28 这一点约束了企业的进一步发展。 我想大部分企业还处于家庭作坊式阶段的主要原因跟这一点有很大关系。 （二）家族制管理制约了企业的进一步发展 家族企业以血缘，亲情关系为依托 ,在创业初期，人们集中精力把企业搞活作强，这种管理制度能最大限度的调动人的积极性 ,发挥其 潜能，家族企业成员之间合作信任使企业具有更大的稳定性，有更强的凝聚力，而且领导层次少，减少了管理成本，提高了效率，也使决策高度集中。 但是，随着企业的 进一步发展，家族制管理弊端也就越来越突出，有可能成为企业发展的障碍。首先，经营者选择面狭窄，无法满足企业对更高级人才的需求。家族制企业其选择经营管理人员局限于家庭血缘关系中，不能在更大范围内选择优秀人才，必然影响企业的经营效率。其次，增加了融资的难度。家族内部的封闭性，使外界投资者很难了解企业本身的资产、负债、财务状况，无法了解企业的真实经营情况。在这种情况下，外界投资者是不敢贸然进入的，由此造成融资困难。第三，以人情代替制度，以伦理规范代替制度规范，使企业管理制度扭曲。另外，家长式、集权式管理模式容易导致企业战略决策失误。第四，不能建立科学合理的激励约束机制，对家族以外的人员缺乏凝聚力。企业不是靠健全的机制进行管理，而是凭经营者主观的经验和常识，靠简单的信任和亲情去约束人。第五，在私营企业内部还存在一个产权明晰的问题，几个兄弟姐妹或者父子共同创业，其内部产权往往不明晰，特别是出现企业由谁继承的时候，这个问题就更为突出。正如九牧王陈金盾副总所言，企业将会越做越 29 小，甚至走向破产。 （三）人力资源管理水平有待提高 在激烈的市场竞争中，企业人力资本质量的高低和数量的多寡是影响企业生存和发展的决定性因素 ， 现代企业之间 的竞争归根到底是人才的竞争，有什么样的人才能做什么样的事，而人才问题则关系到是否有一套好的人力资源管理体系，包括人力资源计划、绩效考核薪酬设计，包括企业如何选人、育人、用人、留人等一系列问题。而晋江的大多数企业缺乏人才规划， 基本制度不健全，员工的录用、晋升、辞退等缺少规范，随意性很大 ， 基本上是什么时候缺人什么时候才开始招人，招不到的人才就想办法挖别人的，招人时又缺乏招聘考核程序；人招进后也不关注人才的成长，对 家族外的员工很少有教育培训投入 ，而同时很多晋江老板却舍得大笔钱 给予家族成员，特别是子女最好的教育及商 业经验熏陶 ；而且 员工一般被固定在一个工作岗位上，难有机会在不同的岗位上变换 ， 也难有机会从低到高逐级晋升 ，对家族成员 却能 因人设职，在关键的岗位上，家族外的人无法涉足 ；另 外 员工 工作压力大，处罚多于奖励 ， 使 得 员工对企业缺乏归属感和安定感，因此难以留住人才 ，而 有的企业甚至靠克扣工资留人等诸多短期行为。归纳起来人力资源管理方面的问题主要体现在 人力资源配置的封闭性 、 人力资源使用管理的压抑性 、 人力资源激励的缺失性 、人力资源开发的片面性 。 （四）企业的创新能力有待进一步提高 创新是企业的生命之源，是企业兴旺发达的必由之路。 很难设想， 30 在激烈的市场竞争中，一个因循守旧，抱残守缺的企业能够生存下来并有所发展。 很显然 晋江大多数企业 仍然以家庭作坊式生产，有的凭借以往的经验，不去创新，不 能 超越自己，观念陈旧 。 生产出的产品档次低，花色、品种较单调，产品创新能力不足，仿制开发的产品较多， 连营销手段广告模式都是相互模仿抄袭，因此总体上 产品品牌知名度较低 ，更难以谈及美誉度。 在当前买方市场条件下，企业想单纯通过价格手段 、靠模仿追风 来获取利润已是十分困难的事了。因此，必须从自身的机制创新、技术创新、管理创新、款式创新乃至观念上创新要效益、要利润。 31 第四篇 晋江产业集群发展的对策研究 一、转变经营观念，树立企业家精神，推动本地企业的制度化、规范化管理 家族式管理是晋江市企业普遍存在的管理模式，这与企业创立当时缺乏有效外部融资环境、成熟经理人市场密切相关。由于前者的缺乏，大多数企业当初创立时主要向家族内部成员融资，企业内部的资本纽带自然地在家族内部张网布结。即使有些家族成员所出的资金是向族外所借，但企业本身极少与外部发生直接资本关系。由于后者的缺乏，一方面出现管理者资源在时间和空间的脱节，即使对族外管理者有需求，往往也招不到合适的人选 。另一方面，由于缺乏有效的业绩、道德信息收集、发送机制，管理者素质无法甄别，大大提高了管理者道德风险、逆选择的发生概率。而一旦某个品质恶劣族外管理者被揭发，事例会迅速在企业间广为传播，并成为其他企业主继续家族化管理的有力根据。 对于家族式管理，我们始终认为，应该辩证地加以对待。在企业创立之初，家族式管理有着不可替代的优势。外部资本经由家族成员导入，把家族成员利益与企业利益紧密相连。在经营过程中，家族成员之间的配合更具默契，整个管理团队具有高度凝聚力。鉴于此，家族式企业在成员激励上只需靠血缘关系和家族利益来实 现，对企业股权分配、治理结构设计等制度性需求不强。 但当企业发展到一定规模时，家族式管理却极可能成为企业进一 32 步扩张的障碍。这主要在于家族式企业的资源、要素是相对封闭的。对于资本、人才这两个最重要的生产要素，家族企业都以血缘为界，诉求于家族内部解决，缺乏开放性与包容性。再加上在具体的管理过程中，家族关系、人情关系渗入其中，并可能凌驾于企业内部的契约、制度关系，影