企业发展战略规划(凯恩)

* ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯恩发展战略规划 总报告 机 密 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 之一：集团组织与运行机制设计 附件 1：集团岗位描述 附件 2：集团管理体系和管理流程设计 附件 3：子公司组织优化设计 之二：薪酬和考核评价体系设计 附件 1：岗位评价办法 附件 2：各类人员考核表 附件 3：计划目标分解考核法 附件 4：总经理分配及考核方案 之三：战略规划总报告 附件 1：特纸和特种电池行业调研报告 附件 2：房地产行业调研报告 附件 3：国泰君安房地产调研报告 之四：凯恩集团企业文化纲要 凯恩集团咨询报告清单 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 战略管理和计划管理系统 基本内容和流程 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 战略研究 战略规划 战略决策 实施计划 公司年度综合计划 公司月度综合计划 竞争对手信息分析 顾客用户信息 客观信息分析 行业信息分析 调整 检查实施 部门和分支年度计划 部门和分支月度计划 战略管理系统 计划管理系统 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 长期目标和共同愿景的确立 理念体系的确立 阶段性目标的确立 定性 定量 规模目标（销售额、资产 ） 效益目标 员工收入目标 产业目标 产业规划 资金运筹规划 市场发展规划 基地建设规划 技术发展规划 人力资源开发规划 核心能力培育规划 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 战略规划总报告目录 前言： SWOT分析 一 凯恩远景目标描述 二 凯恩中长期定量目标 三 凯恩基本战略 四 产业拓展和区域扩张战略 五 资本运筹规划 六 体系优化规划 七 机制优化规划 八 核心能力战略 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯恩 SWOT （ 优势、劣势、机会、威胁）分析 前 言 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 一般战略分析模型 优势 劣势 战略研究 战略规划 战术计划 威胁机会 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 一、优势 1、企业家精神优势 凯恩企业家精神孕育了现在的凯恩，哺育了凯恩的成长，也必将 支撑未来凯恩的发展！ 2、企业精神优势 由凯恩企业家精神所延伸的企业精神是凯恩的另一强大优势。凯 恩企业精神体现为三个方面：奉献精神、团队精神、创业精神 3、技术专长优势 凯恩公司多年来在电容电解纸等特种纸行业、二次电池行业等行 业积累起来的核心技术已经形成了坚固的竞争优势。 4、市场占有优势 凯恩在特种纸方面已形成了较为齐全的产品系列，综合市场占有 率已达到了很高的比例，某些产品的市场占有率达到 60以上甚 至 100，形成了相当的规模优势和成本优势，使得一般的竞争 对手望而却步，不敢轻易进入竞争。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 一、优势 5、劳动力相对成本优势 丽水对于整个浙江来说，具有相对丰富和廉价的劳动力资源， 且丽水向来有勤劳不怕吃苦的精神，这给予我们较高的劳动力投 入产出比，给遂昌基地带来相对低的劳动力成本。 6、政府支持优势 凯恩已成为遂昌乃至丽水的纳税大户，必然会得到政府多方面 的政策支持。 7、效益优势 凯恩产品以其规模和成本优势，取得了良好的效益， 2002年的 销售利润率和总资产利润率均超过了 25，净资产利润率高达 30 以上。这在目前的工业企业里是不多见的。 8、相对资金优势 由于良好的效益支持以及即将股票上市，带来了相对充裕的现金 。目前公司的负债率相当低，给未来的发展提供了较大的筹资空 间。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 二、劣势 1、产品市场容量局限 目前凯恩靠产品的系列化多样化取胜，但每个产品都未能形成很大的规 模，尽管大部分产品具有很高的市场占有率，但 2002年的所有产品销售 额仍仅为 2亿元，说明产品的市场容量有限，这对于追求公司规模、实 现企业家远大抱负来说是一个不利因素。要扩大规模，维有不断拓展产 品应用领域，不断开发相关产品，甚至向新领域发展。 2、地域局限 凯恩目前的基地和总部都在丽水遂昌，遂昌属于浙江欠发达地区，高素 质人才资源、资金资源、政府社会资源、信息资源、技术资源、投资机 会资源等都较缺乏，更缺乏对外交流机会，缺乏先进观念的熏陶。不象 金华、温州、台州等周边地区，有一批大企业和大企业家群体的相互沟 通和相互示范，丽水缺乏企业家氛围，使得凯恩及其创业者置身于 “高 处不胜寒 ”的境地，也容易使员工缺乏危机感。这对于企业的长远发展 是不利的。 3、视野局限 由于地处丽水遂昌相对闭塞落后地区，中层和基层的视野就相对受到局 限，这对于引入一些先进的观念理念、先进的经营管理方法就较为困难 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 二、劣势 4、人员素质局限 凯恩那怕吸收了当地最好的人才，那也只是遂昌级的人才，最多 是丽水级的人才，我们要立足浙江，走向全国，就至少需要浙江 级的人才。 5、职业经理人队伍缺陷 同样是地域的原因，虽然管理层和技术人员在各专业领域都各有 建树，但由于缺乏现代企业理念的熏陶和现代企业运行的训练， 全方位经营的职业经理层尚未形成。这对于未来事业的拓展是不 利的。近期就很难派出足够的经理人员外地。 6、产品形象 我们的产品属于冷偏的小批量产品，又是其他产品的中间产品， 难以形成产品和产业形象。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 二、劣势 7、管理体系和组织功能有待完善，具体体现在： (1)下属的经营实体逐渐增多，面临着总、分公司和母子公司管理的 新课题； (2)公司的事业出现了跨区域发展，面临着跨区域管理的问题； (3)公司的发展已进入了第二次创业的新时期，许多进一步发展的功 能需要培育。相对于追求卓越的远大目标来说，目前的组织中战 略研究、产业规划、企业文化、市场营销、人力资源开发等功能 显得较为薄弱。 (4)面临新的发展阶段，原先的岗位设置和岗位说明书已不适应， 导致员工对应该做的工作并不十分清楚，主要依靠一种惯性和责 任心在开展工作。 (5)缺少完整的部门职能说明书 ，不利于各部门顺利地开展工作， 也使高层领导难以准确评价各部门的工作。 (6)现有的各个部门普遍缺乏专业性，职业经理队伍的形成任重道远 。这样公司的深层次工作往往难以推进。 (7)公司已经组建集团，但集团化的管理运行机制未形成。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 二、劣势 8、内部融合问题 随着企 业 的 发 展，企 业 会引入各种各 样 的人才，而外部引入的 人才往往很 难较 快融入公司文化，很 难认 可公司的理念，又很 难 很快 认 同企 业优 良的 历 史 传统 ，更 难 以跟企 业 的 创业 者磨合 。他 们 往往 带 着各种目 标 和期望， 这 种目 标 和期望可能往往与 公司的目 标 不一致，于是会 发 生个人目 标 与集体目 标 的冲突也 就不可避免了，而 这 种期望各异的目 标 若得不到有效整合，必将 造成极大的 伤 害。 9、激励机制缺陷 一方面，企业文化精神理念的渗透和共鸣机制尚未形成，从而利 用企业文化激励的义聚机制尚未达到应有的状态；另一方面，新 引入的人才由于各有不同期望，利用利益分配激励的 “利聚 ”机制 尚未达到最佳状态。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 三、机遇 从以下的有关一些大 趋势 的基本判断中可以悟出 对 我 们 的机遇和挑 战 （ “总 的 说 是机遇和挑 战 并存，机遇大于挑 战 国家 领导 人 和一些 专 家学者 经 常 这样说 ”）： (1)当今世界将持 续 相当 长 一段 时间 的相 对 和平 时 期，国与国之 间 纷 争从 军 事 对 抗 转为经济 渗透。 (2)世界 贸 易 趋势 ，国 际经济 多极化、区域化日益 强 化， 贸 易品种 日新月异，以直接投 资为 主的 资 本 贸 易和技 术贸 易逐步替代 实 物 输 出入的商品 贸 易。 (3)国 际产业 分工将日益明 显 ， 产业 空心化和 产业 梯度 转 移将掀起 高潮，美、日欧等 发 达国家及某些新 兴 工 业 化国家 产业 高 级 化 方 兴 未艾，把 资 金、 劳动 密集化 产业 大量 转 移出来，向知 识 和 技 术 密集型 产业转 化。 (4)跨国公司和跨国 财团 在世界 经济 中扮演着越来越重要的角色， 正在逐 渐 左右整个国 际经济 的 发 展。 (5)随着加入 WTO， 中国将 进 入重大的 变 革 实现 期，中国 经济 走向 市 场 化、国 际 化的 趋势 不可逆 转 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 三、机遇 (6)中国将 进 入相当一段 经济 高速增 长 期。 从改革开发以来的 1978 年到 2001年，我国的国内生产总值年均增长 10.3%，从 1990年到 2001年，国内生产总值年均增长 9.7%。 2002年我国的国内生产总 值达到 10.2万亿元。据专家预测，我国的国内生产总值 7 8的 增长速度至少可以持续 30年。 (7)在 经济 高速增 长时 期，中国将 进 入工 业 化的起 飞阶 段， 经济 结 构的特征是 资 金密集型的重化工 业为 主 导 ，将 带 来 对 能源、 原材料的 强 劲 需求， 电 信、交通运 输 等将 经历 一个大 发 展 时 期 。 (8)在未来的 经济 高速增 长时 期内，机械、 电 子、化工、汽 车 、建 筑 业 将成 为 国民 经济 新支柱和新的增 长 点，其平均增 长 速度将 达到 10以上。国家已把 这 五大 产业 正式确定 为 我国的支柱 产 业 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 三、机遇 (9)企 业 重 组 将掀起高潮， 对优势 企 业 来 说 ，利用 购 并 获 取要素取 得快速 发 展是一大机遇。 (10)21世 纪 初城 乡 消 费热 点将呈 现 以下特征：城 镇 居民将逐 渐 从 以家用 电 器 为 代表的 “千元 级 ”消 费 品 转 向汽 车 、住房 为 代表的 “ 万元 级 ”消 费 品，而 农 村居民的消 费 低于城 镇 一个档次，将接着 从城 镇 退役下来的 “千元 级 ”家 电 消 费 品。同 时 城 乡 将形成以室 内装 饰 、养老教育保 险 、保健食 饮 品、通信、 电 子信息、旅游 等商品和服 务 的 较 强 劲 需求。 (11)21世 纪 最初几年国内市 场总 的 趋势 是比 较 平淡， 难 以形成大 的 热 点，形成一个 “消 费 断面 ”。 这 一方面是由于上世 纪 80年代 农 村住房建 设 已告一段落，普及家 电产 品又受到收入和供 电 条 件的双重制 约 。另一方面城 镇 在以家 电为 代表的 “千元 级 ”消 费 品 阶 段 过 去后，新的居民消 费热 点尚未形成，而一般居民 购买 10万元以上的汽 车 和住宅商品需要一个 较长 的 储 蓄 过 程。因此 ，今后若干年居民的 长 期 储 蓄 倾 向极 强 ， 资 金供 给 相 对 充裕。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 三、机遇 (12)农 村工 业 化、城 镇 化方面将大有 进 展。前 15年我国 乡镇 企 业 的大 发 展 已容 纳 了 1 1亿农 村 劳动 力，另有 0 4亿农 村 劳动 力常年在城市 务 工 。到 2000年我国 农 村将再 转 移出 1亿 至 1 5亿劳动 力，到 2010年至少可 以有可能使 3亿农 村居民 转变为 城 镇 居民，从而使我国城 镇 人口占 总 人 口的比重从 1992年的 28提高到 2010年的 50以上。 （ 13）我国开放的重点已从南方 转 移到上海，上海将逐步形成国 际 金融中 心。但由于香港回 归 等因素，以深圳 为 代表的中国南部的 发 展依然 强 劲 。同 时 ，随着我国开 发 大西部逐 渐 成 为 气候，西部将潜伏大的商机 。 （ 14）浙江、山 东 、福建等 纷纷 提出海洋开 发战 略，重造海上山 东 、海 上 浙江等，本世纪向海洋索取资源势在必行。 （ 15）医药、农业、生化、高科技领域的快速发展带来对我们相关产品的 需求。 以上的机遇（或挑战）有待于我们加强内功修炼，培育接收（或规避）机 遇（或威胁）的能力，才能抓住（或规避）机遇（或威胁）。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 四、威胁 1、客户需求的不确定性 2、政府和民众对环保的要求 3、原材料基地的不稳定 4、特种纸低水平竞争加剧、利润率下降 5、电池行业面临强劲竞争对手的竞争、很可能采取挤杀的手段 6、房地产竞争激烈，资金实力稍大的企业纷纷介入，大的公司如希 望、海尔、三九、联想、万向、上海大众、 7、环境生态区与公司产品性质的矛盾 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯恩（凯恩）战略的核心是一个发挥优势、克 服劣势、抓住机遇、规避威胁的过程。针对凯 恩公司的 SWOT分析，其基本对策也就是凯恩的 基本战略是： “产业拓展、区域扩张、体系完善、机制 优化、能力培育 ”。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 一、凯恩远景目标 远景目标描述： 通过一代凯恩人的共同努力，把凯恩集团打造成为特种纸和高性 能电池等领域世界知名、国内领先的集团公司。通过全体凯恩人 的共同创造，共同培育卓越的凯恩集团，共同实现伟大事业的追 求，共享卓越凯恩的荣耀，共同体现人生之价值，共同享受美好 的人生。 近期产业目标定位 : 以特种纸和特种电池核心技术为基础向相关领域拓展。在有优势 的领域实施多元化发展。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 区域发展目标定位： 立足遂昌、面向全国、走向世界。 管理和文化目标定位： 完成从有限责任公司到股份有限公司再到上市公司的 演变；创立一个从国有到民营再走向现代公司的成功 模式；形成管理输出和企业文化输出的态势。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 二、凯恩中长期定量经济指标 从 2002年到 2005年 销售额从 2亿元增长到 5亿元，年均增长 36 %。 利润从 5000万元增长到 1亿元，年均增长 26 %。 从 2005年到 2010年 销售额从 5亿元增长到 18亿元，年均增长 30 %。 利润从 1亿元增长到 3亿元，年均增长约为 25 %。 2005年销售利润率以 20%计，低于 2002年， 2010年销售利润率继续降 低。这是由于我们逐渐进入高竞争行业，伴随产业微利化利润率 降低的缘故。 各 阶 段数量目 标 如下表所示（表 1） * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 表 1 凯恩数量目标 年份 指标 2002 2005 2010 销售额（亿元） 2 5 18 利 润（亿元） 0.5 1 3 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 区域扩张 产业拓展 能力培育 体系完善 机制优化 三、凯恩基本战略 根据凯恩的目标定位和 SWOT分析，提出凯恩的基本战略定位如下： 图 1：凯恩基本战略定位 凯恩 基本战略 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯恩基本战略 产业拓展：以特纸、特种电池核心技术为基础，运用投资和贸易探 路方式，利用资金、地域、影响力等优势，向相关领域拓展， 形成特种纸、特种电池、房地产、旅游等多个产业相互支撑的 产业格局。 区域扩张：形成以遂昌基地为核心、上海和杭州为窗口、多个生产 基地并存的区域格局 体系完善：主要要完善组织体系、营销体系、资本经营体系、信息 管理体系、人力资源体系和企业文化体系等 机制优化：主要要完善和优化产权机制、治理机制、用人机制、分 配机制和立体性的激励机制 能力培育：主要要培育核心业务经营能力、产品开发能力、市场营 销和拓展能力、资本经营能力和全方位的经营能力 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 四、产业拓展和区域扩张战略 （一）基本产业战略定位 以特种纸和特种电池为主业，关注未来产业发展机会，孵化 “意外 ” 产业。 产业拓展按照核心技术延伸战略在相关领域中按市场相关、技术相 关和生产原料相关原则的 “T”型产业发展模式进行产业拓展。 （二）相关产业扩展领域规划 特种纸和特种电池是一个具有很好发展前景的行业。我们的主业将 在这二大相关领域中拓展。另外，我们要充分利用和培育我们的 资源优势，抓住我国房地产市场还有至少 30年的高速发展机遇， 发展我们的房地产业。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 1、特种纸产业的发展 目前我国特种纸的生产在一些品种方面已经占据国内市 场主导地位，如卷烟纸、电解电容器纸、空气过滤纸 、心电图纸及各种仪器仪表记录纸、 等共 40多个 领域。在一些具有较高技术含量的特种纸方面，如耐 磨纸、人造革离型纸、艺术纸、热敏传真纸、镍氢电 池和锂电池隔膜纸等在国内有一定市场的产品，目前 仍然是国外的产品占据主导地位。 凯 恩目前在特种 纸 行 业进 入的 领 域 仅仅 是 电 解 电 容 纸 、 滤纸 、卷烟 纸 等少数几个 领 域。就 凯 恩的主要 产 品 电 解 电 容器 纸 而言， 产 品市 场 容量不大，但仍 处 在快速增 长 之中。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 今后特种纸将向着以下三个方面发展： (1) 提供可循环再利用或者可生物降解的功能性材料； (2) 提供具有环保功能的功能性材料； (3) 开发生命周期更长的功能性材料。 在特种 纸 行 业 ，我 们产业 的成 长 来自三个方面：一是行 业 本身 的增 长 ；二是 挤 占 竞 争 对 手的市 场 份 额 ；三是 进 入新 领 域。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 在特种纸行业，除继续发展电容电解纸、滤纸、胶带原纸、耐磨纸 等产品外，新领域的进入有以下几种产品可供选择： 1、彩色纸绳纸 . 彩色纸绳纸主要用于生产彩色纸绳，编织出口用工 艺提篮、工艺帽等 手工工艺品，取代玉米芯皮搓绳，具有效率 高，产品质量稳定，工业化水 平高的特点，产品售价为 13000元 吨左右，造纸企业可采用 1092mm圆网 纸机改造生产。该类纸 彩色品种多，产品韧性和抗张性能好，已形成纸样 样本供编制 厂家选择，纸厂研制开发时应抓住机遇，可成为相对稳定的销 路。 2、灯罩纸 .灯罩纸主要用于灯饰行业，生产中高档灯饰的灯罩材料 ，纸质有多品 种产品，最高档的有进口仿羊皮纸，纸面上有模 拟的血丝、皱折、厚薄不 一的皮质感；中档纸具有丝绸质和粗 细麻质感，还有些手工抄造的纸中添 加了花、叶子等。这些抄 造效果都是为了在灯光柔和的同时，增加灯饰的 仿古、艺术、 抽象的感觉，提高灯饰的艺术品味和商品价值。 灯罩纸的抄造技术主要是依靠原料配比、抄造工艺、增加强度， 甚至 增加阻燃性能等技术手段，经开发研究其变化可能更加丰 富，产品需造纸 和艺术相结合，有可能产生一种多品种小批量 艺术特种纸大类。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 3、高透气度嘴棒成型纸 .高透气度嘴棒成型纸是烟草行业烟嘴棒成型纸的 升级换代产品，该产 品与激光打孔水松纸配套使用，可有效降低香烟 的焦油含量，从 17mg降至 12mg以下，高透气度嘴棒成型纸是国家烟草 行业 “ 降焦工程 ” 技术发展的 重要组成部分。从 1999年开始，我国已 开始进口德国、法国、瑞士等国家 的高透气度嘴棒成型纸，生产低焦 油含量高档烟，预测国内市场年需求量 可达 1万吨。 .高透气度嘴棒成 型纸的技术关键既有较高的纵向、横向抗张强度（纵 向 1 5KN以上） ，又有极高的透气度（ 500010000 cu）， 良好的匀度和 粘接性能，技 术含量高。 4、出口 “ 和纸 ” 。 “ 和纸 ” 是日本造纸工业界开发出的一种定量低，干湿 强度高，拉伸 率较大，可分切成窄幅盘纸的特种纸。目前，该纸主要 用于压敏胶原纸、 人造花纸及一次性湿毛巾原纸等，尤其是近年来日 本市场开发 “ 和纸 ” 用 于洗浴用毛巾原料，取得了良好的效果。被日 本称之为 “ 健康美人 ” 在电 视广告上大力宣传，超市销售反映较佳， 外贸部门需造纸企业提供样品出 口。 经陕西省纸张产品质量监督检验 站检测，该纸具有定量低、强度大， 湿强度高，匀度好，弹性合适， 是一种非常适合于加工生产特殊要求的原 材料纸。这种纸生产难度较 大，技术含量高，售价为 40000元吨。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 5、育草纸 .育草纸主要用于工厂化草苗培育生产，在纸上撒种覆 土，成苗后可整 卷运输，移植栽培，是环保绿化产业的主要原 材料，市场前景良好。 育草纸具有定量低、透气疏松、干湿强 度好的特点，可在圆网纸机上 改造生产，投资改造费用合理。 6、吸尘器套袋纸 . 吸尘器套袋纸用吸尘器收集灰尘，是一种一次 性使用纸，在欧美及发 达国家消耗量较大。该纸一般由二层或 三层组成，产品质量要求较高，纸 质需疏松透气，便于吸尘器 排气，同时还要求较高的耐破、抗张强度。 吸尘器套袋纸可 在小型纸机上改造生产，原纸可自行加工制袋，通过 外贸部门 牵线，随吸尘器品牌由专业供货商出口。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 2、电池产业的发展 电池产业是凯恩最近几年的新增长点，集团的资源要适 度向电池产业倾斜。 凯恩的电池产业发展定位是：以 Ni-H和锂电池中的二次 电池为主攻领域，在应用上目前以电动工具、航模、 玩具等领域为主，以后逐渐进入笔记本电脑和手机等 电池领域。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 3、房地产业的发展 最近几年我国的房地产业每年都以高于 GDP二倍的速度增 长，而且这样的增长趋势至少还可以维持 30年。 近期凯恩房地产业的发展定位是：利用相对资金优势， 占据较发达地区中小城市的中高档市场，随着实力的 增强、经验的积累、资质的提高，再介入大城市高端 市场的角逐。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 房地产业的发展 发展凯恩房地产业的战略措施： 培育一支能适应房地产前沿经营的人才队伍； 培养先进的房地产经营理念，加强对宏观经济的把握能力和对房 地产周期的判断能力以及房地产的策划能力； 房地产公司增资扩股，并实现股权多元化，增加其资金运作能力 ，在 2005年前，房地产公司的注册资金增加到 5000万元； 努力提高房地产公司的资质，近期争取二级资质；中远期争取 1级 资质； 参股具有一级资质的房地产公司，参与经营，以提高自身的经营 能力； 积累土地储备，以满足下一步开发的土地资源。 兼并具有相应资质和土地储备的房地产公司。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 房地产业的三种发展模式 投资开发营销建筑纵向发展模式 投资开发营销模式：建筑外包 投资建设建筑：营销外包 凯恩房地产的发展模式将在 “投资开发营销 建筑 ”纵向发展模式基础上根据实际情况对部 分项目也可以采取建筑外包或营销外包的方式 ，也可能是混合发展模式。不同的发展模式将 分别采取不同的管理模式。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯恩产业拓展战略模式如下图所示 图 2：凯恩产业拓展战略模式 其他孵 化中产 业 房地 产、 旅游 笔记本 电脑电 池 二次 锂电 池 二次 Ni-H 电池 灯罩纸 、育草 纸 彩色纸绳纸 高透气 度嘴棒 成型纸 过滤纸、 胶带原 纸 电容电 解纸、 耐磨纸 特纸和特种电池主业 投 资 探 路 贸 易 探 路 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD （三）以投资探路和资本运作方式关注未来产 业机会，伺机培育 “意外产业 ”。 现在的市场是一个快速变化的市场，任何一个最精妙的战略 规划都不可能把一个公司未来的产业和业务都规划好，然后一成 不变的按这样的规划亦步亦趋。事实上，许多傲立世界的大公司 其产业都是动态变化的，在其生命周期中，历经多少次产业的变 革。 强 生公司在它开始 销 售 婴 儿爽身粉 时 ，并没有 经营 消 费 品 的 经历 ； 马 里奥特公司在涉足 饭 店 业务时 ，也并没有 这 方面的 经历 ；惠普公司在 60年代推出第一批 计 算机 产 品 时 ，它也并没 有 计 算机行 业 的 经验 ；迪斯尼公司在 创 建迪斯尼 乐 园的 时 候， 对 主 题 公园也是一无所知；波音公司 创 始人波音先生原先只是 一个小木材商，若是都按照原先熟悉的行 业 来 发 展的 话 ，就没 有今天雄霸天空的波音公司了。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 把投资作为一个产业来发展主要是为了解决主业发展的长期性、稳 定性与主业以外获利机会的短期性和不确定性之间的矛盾。一个 公司的主业需要长期扶植，但一个具有很强经营能力的公司同样 不能置这个处在高速发展期的国度存在的众多机会视而不见，涉 足投资业主要是为了抓住主业以外的获利机会，并且通过投资探 路积累经验，饲机进入高附加值产业。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯恩集团投资业可选择的领域可以是 战略投资、股权投资和风 险投资。 战略投资是为了进入一个行业或区域，通过投资，参与被投 资企业或行业的经营管理，积累该行业的经验，最后可以通过控 股该企业或另行投资而真正进入该行业。比如我们要进军房地产 业就可以采取这样的战略。这种方式也可用于我们现有业务的区 域扩张。参股投资只是为了获取投资收益，并不参与该企业或行 业的具体经营管理。首先，可以以投资方方式涉足金融业。金融 领域是大公司梦寐以求欲进入的领域，国内外所有大公司几乎都 涉足金融领域。涉足金融领域既可作为支持主业发展的工具，又 可作为一个支柱产业来发展。凯恩涉足金融业可选择以下的一些 领域：金融衍生工具，民营银行，投资银行业，风险投资，投资 基金等。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 风险 投 资 本身可成 为 一 项产业 ，同 时 又是其他 产业 培育和企 业 成 长 的孵化器，美国 许 多著名高科技公司如微 软 、苹果、戴 尔 、 数据 设备 公司、雅虎等都是通 过风险 投 资 成 长 起来的。 风险 投 资 公司通 过对 某 项 技 术 、某个 产 品甚至某个 创 意 进 行种子期投 资 或成 长 期投 资 ，使 处 于 婴 儿期和孕育期的企 业获 得超速 发 展 ，从而使被投 资 的企 业 价 值 成十倍甚至百倍的提高，然后 风险 投 资资 金通 过 被投 资 公司上市、股 权转让 、收 购 兼并等方式退 出， 获 得数十倍甚至数百倍的投 资 回 报 。 风险 投 资 公司得到丰 厚的投 资 回 报 的同 时 ，被投 资 企 业 也 获 得了超常 规 的 发 展。 风险 投 资 取得成功后，被成功孵化的 产业 也可由 凯 恩收 购 ，作 为凯 恩旗下的事 业 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD （四）区域扩张战略 1、区域扩张的目的 （ 1） 扩大生产规模 （ 2） 降低生产成本 （ 3） 规避环境风险 （ 4） 获得稀缺资源 （如资金、技术、人才、信息、先进观念、土地等） * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 2、区域扩张的地区选择原则 （ 1） 劳动力相对成本比遂昌更低 （ 2） 政府支持，有对引入外来资金的迫切需求 （ 3） 政府官员素质较高，有敬业精神，政府讲信誉 （ 4） 人口素质较高，有讲诚信的文化基础 （ 5） 有很优惠的土地使用政策（如无偿获得土地使用权等） （ 6） 在银行资金支持有优惠措施 （ 7） 税收等有优惠政策 （如增值税地方留成部分返还、所得税地 方留成部分返还等） 有相对集中的化工生产基地 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 3、第一批生产基地扩展规划 浙江衢州、龙游 江西上饶 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 4、上海和杭州窗口 在上海和杭州设立窗口的理由是：上海是中国的经济中心，亚洲的 金融和贸易中心，中国的发展重心已转移到了以上海为中心的长 江三角洲地区，全球 500大有将近一半的公司在上海设立窗口或 区域总部，是我国除北京外高校和科研机构最集中的城市。我国 的著名企业也纷纷把总部或把金融、投资、贸易和研发部门迁到 上海或在上海设立窗口。 杭州是浙江的省会城市，也是全国最发达、最有活力的城市之一， 是接受上海辐射的核心城市，杭州市政府提出的 “住在杭州、游 在杭州、学在杭州、创业在杭州 ”的口号和政策措施更是使杭州 的发展充满潜力和活力。 随着上海申办二 一 年世博会的成功，更是给以上海为中心的长 江三角洲的发展注入一剂强心针。 作为一家明星企业，我们更不应该置这样一个千载难逢的机遇不顾 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 在上海和杭州设立窗口，我们的目的是： （ 1） 抓住上海和杭州未来几十年强劲发展的历史性机遇 （ 2） 展示凯恩的形象 （ 3） 获去未来发展的信息 （ 4） 接受先进理念和观念的熏陶 （ 5） 低成本利用社会科技设施和技术力量资源 （ 6） 获得高密度高素质人才的优势 拓展融资空间 我们可先在上海和杭州设立凯恩发展公司，把金融投资、战略 发展、研究开发等部门放在上海或杭州，以后时机成熟后再把行 政总部搬迁到上海或杭州。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 五、资本运筹规划 按我 们 的目 标规 划，到 2010年要达到 18亿 元的 产业规 模。 这样 的 产业规 模需要大量的 资 本和 资 金支撑。 2002年 凯 恩的 营业 收入 为 2亿 元，集 团总资产为 元。投入 产 出比 为 1.333:1。若未来 凯 恩按制造 业 比 较 理想的投入 产 出 1： 1来推算，到 2010年我 们 需要大 约 18亿 元的运作 资 金。假若我 们 加 强 了内部能力，并抓 住了外部的市 场 机会，那么很可能 获 得超常 规 的 发 展企 业 的 规 模超 过 30亿 的可能性也是存在的。 这样 ， 资 金筹集的 压 力是很 大的，我 们 必 须 要运用先 进 的 资 本 经营 理念和方法运筹 资 金， 用母公司少量的 资 本控制大量的运作 资 金，达到做大 规 模再从 规 模出效益的目的。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 资本运筹模式 2002年 凯 恩的 净资产 是 万元 ,利 润 5000万元 ,净资产 回 报 率 约 %。随着市 场竞 争的激烈化和 规 范化，全国 产业资产 回 报 率 趋 于微利化、 稳 定化和平均化是必然 趋势 ，公司的近期 净资产 回 报 率的目 标 是 ，而且我 们 假 设 未来 8年公司所 产 生的利 润 一 半不分 红 而用于 发 展，那么，从 2002年的 万元 净资产 出 发 ，到 2010年公司的 净资产 达到 亿 元，假 设 那 时 公司的 负债 率 为 50%， 则总资产为约为 亿 元，离 18亿 元的 营 运 资产 尚 差 亿 元的缺口， 这 部分的缺口需要以 资 本 经营 的手段解决 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯 恩 资 本 经营 和 资 金运筹模式的基本思路如下： 1、 通过投资、收购、兼并、分立等方式形成母、 子、孙公司结构。 2、 通过母、子、孙公司间层层控股、吸纳资本、 收购兼并、负债等形成母公司资产纵向延伸和横向扩 张。 3、 通过子公司重组上市扩大集团资本规模。 4、 通过以上模式效力的发挥，达到以少量资本控 制大量营运资金的目标。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 以上资金运筹模式理想的状态和运作程序如下 ： 母公司层面： 1、 母公司进一步增资扩股或股权进一步多元化，使股本增加一倍 ，即凯恩的股本达到 万元。 2、每年产生利润仅以一半分红，剩下一半投入继续发展，即到 2010 年凯恩的净资产为 亿元。 3、母公司以 50%比例负债，使净资产与负债达到 1： 1的比例；即到 2010年，母公司本级的总资产为 亿元。 这样，母公司（股东）的初始基金达到 1元资本控制 4元营运资金的 效果。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 子公司层面 1、母公司以 50%的比例将资产投入到子公司，到 2010年，母公司投 入到子公司的资本约为 亿元；母公司自身营运资金为约为 亿元。 2、子公司以与母公司同样的比例吸纳股份和负债，达到以 1元资本 控制 4元营运资金的效果。 这样，到 2010年，子公司层面达到 亿元的总资产。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 孙公司层面： 1、 子公司将 50%的资产投入到孙公司。到 2010年，子公司投入到孙 公司的资本为 亿元；子公司自身的营运资金为 亿元。 2、 孙公司以母公司同样的比例吸纳资本和负债，达到 1元资本控制 4元资金的效果。 这样，孙公司层次的总资产达到 亿元。 通过母、子、孙公司三个层面的运作，到 2010年整个集团的营运资 金达到 亿元的规模，做到了以母公司 1元初始基金控制约 30 元资金的效果。 以上 资 金运筹模式 仅为凯 恩集 团 以后的 资 本 经营 提供了一条运作 路 线 ， 该 模式的运作能 发挥 多大程度受人才、运作水平、当地 资 本和 资 金 资 源的制 约 。但 该 模式只要能 发挥 部分功效就能 满 足集 团 的 资 金需求。我 们应 按 这样 的思路运作，逐步逼近模式 的最佳状 态 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯恩资本运筹模拟如下（表 2和图 3）所示： 表 2 凯恩集团资本运筹动态模拟表 年份 状态 2002 2003 2004 2005 2008 2010 改 制 前 母公司初始资本（亿元） 初始资本回报率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 母公司利润 利润投入 改制 后母 公司 层面 原始资本控股比例 75% 70% 60% 50% 50% 50% 母公司资本回报率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 母公司利润 利润再投入 母公司净资产 母公司负债比例 40% 45% 50% 50% 50% 50% 母公司总资产 子公 司层 面 母公司以 2575% 总资产投 入到子公司后形成子公司 资本金 子公司以 7550% 控股吸纳 股本形成净资产 子公司以 50%负债后形成总 资产 孙公 司层 面 子公司以 50%总资产投入到 孙公司后形成孙公司资本 金 孙公司以 50%控股吸纳股本 形成净资产 孙公司以 50%形成总资产 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 2 4 6 8 12 16 20 24 母公司发 起人投入 1 亿原始基 金 母公司基 金以 50%控 股吸纳资 本形成一 级资本金 母公司基 金以 50%负 债形成一 级总资产 母公司基 金以 50%总 资产投入 到子公司 形成二级 基金 子公司以 50%控股吸 纳资本形 成二级资 本金 子公司以 50%负债形 成二级总资 产 子公司以 50%总资产 投入到孙 公司形成 三级基金 孙公司以 50%控股吸 纳资本形 成三级资 本金 孙公司以 50%负债形 成三级总资 产 图 10 凯 恩 集 团 资 本 运 作 静 态 模 拟 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 融资渠道 要 发挥凯 恩集 团资 金运筹模式的功效，以上机理尚需 结 合各种筹 资 渠道和筹 资 手段。我 们 要努力使用内部 积 累、 员 工集 资 、吸 收股 权 投 资 、 发 行股票或 债 券、吸收基金投 资 、租 赁 融 资 、商 业 信用、吸收外 资 、收 购 兼并、 银 行 贷 款等各种融 资 渠道和手 段。 凯 恩融 资 渠道和手段 见图 4： * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 图 4：凯恩融资渠道和手段： 利润再投入 各种积累 内部筹资 折旧基金 内部集资 内部拆借 吸收外来股权投资 筹资渠道 发行股票 公司债券 信托筹资（投资基金等） 银行贷款 外部筹资 租赁融资 预收货款 商业信用（商业票据） 延期付款 国际债券 国际租赁 出口信贷 利用外资 国际贷款 项目融资 海外募股及上市 直接投资 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 六、体系完善规划 当今凯恩主要需要完善组织体系、战略管理体系、营销体系 、资本经营体系、信息管理体系、人力资源体系和企业文化体系 等。本报告重点对组织体系的完善提出规划设想，通过组织结构 的优化达到其他体系完善的目的。人力资源体系和企业文化体系 我们将在将在管理体系中详细设计。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD （一）组织结构重组的基本思路和组织框架 凯恩已进入多元化经营和跨区域经营相结合的经营模式，与这种 经营模式相适应，我们引入国际上行之有效的 M型集团化管理模 式，经改造，形成凯恩特色的管理模式，即： 凯恩管理模式 =改进的 M型管理模式 特此需 对现 有的治理机制和 组织结 构 进 行改 组 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 组织结构优化要达到如下的目标： 1.成立集团和集团公司，明晰集团构架，形成指挥核心 2.弥补原组织结构中的功能缺陷，建立起一套适应现代企业制度和 凯恩集团发展的治理机制和管理体系。加强战略管理、信息管理 、企业文化、人力资源开发和研究开发等功能，突出集团未来发 展的功能，初步形成现代大公司的架势。 3.形成一套科学规范的决策体系和制约机制，建立起一种对机遇接 收和风险规避的快速反应机制。 4.建立起一系列的管理和运行体系，使凯恩集团能象一架精密的时 钟一样运转自如。 5.理顺决策层和执行层的功能和职责。 6.初步形成集团化母、子公司组织结构，构造大发展的运行框架， 形成 “理念共鸣、资源整合、决策集中、经营分散 ”的运行原则。 母公司的主要功能为 “理念渗透、战略规划、资源分配和交易协 调 ”，此即为凯恩管理模式的核心思想。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 凯恩管理模式的核心思想： 理念共鸣、资源整合、决策集中、经营分散 在以上工作的基 础 上达到集 团 管理模式系 统 化 设计 、 专业 化运行 和精 细 化操作的目 标 。 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 组织设计总目标： 人本化、系统化、专业化、精细化。 按照以上方向和思路，我们设计了如下（图 6）的凯恩集 团组织框架： * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 图 6、凯恩集团组织结构图 凯恩集团总部 凯恩集团投资有限公司 凯恩特种材料股份有限公司 凯恩电池有限公司 天骄数码纸有限公司 凯恩房地产有限公司 八达纸业有限公司 凯恩旅游发展公司 凯圣氟化学有限公司 神农生态农业有限公司 杭州康德特种纸有限公司 其他孵化中公司和事业部 * ShangHai GOTO Management Consulting CO.,LTD 技术委员会 副总裁副总裁 副总裁财务总监 战略发展部人力资源部 集团办公室审计监察部 财务部 薪酬考核委员会 战略发展委员会 投资集团公司 集团总裁 工程部 * ShangHai GOTO Management Consulting