立体车库细分市场设计方案

1 立体车库细分市场设计方案 第一章 立体车库行业现状及发展趋势 第一节 立体车库行业发展历程、发展特点及现状 随着城市规模越来越大，城市人口、车辆日渐增多，市区尤其是中心商业区“停车难”的问题已成为制约城市发展的一大难题。为了尽量减少土地占用面积，能最大限度压缩面积的停车设施势必向空间发展，于是立体车库得以蓬勃发展。 1、 全球立体车库行业发展历程、市场现状及未来的市场成长预测 要国家的立体车库现状（ 美国、欧洲、日本等） 2001 年 全球汽车产量分布 2001 年 全 球汽车产量分布（万辆） 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 美洲 1785 1866 1824 1886 1917 1892 1898 1676 1245 欧洲 2052 2015 2037 2087 2078 2114 2236 2115 1636 亚 1784 2003 2203 2466 2627 2883 3152 3215 3176 2 洲 非洲 46 45 47 51 59 68 64 68 45 其他 17 17 21 31 52 53 70 53 40 资料来源：中国汽车工业协会 11 由于立体车库是完全服务于汽车的行业，所以全球立体车库的分布也就相应的依附于全球汽车的分布。根据 中国新增立体车库数量与新增汽车产量的比例在 1%2之间，以平均百分比 依据推测出 2001 至 2009 年全球新增立体车库的分布情况。 3 资料来源：立德咨询 全球立体车库的销售情况 由于立体车库安装地点的特异性，制造商往往根据客户的需求来设计立体车库设计方案进而制造出不同的产品，即立体车库大多采用定制方式。因此可认为立体车库的销售数量与生产数量大体相同。 下游行业对产品的需求占比情况 4 中国无论在土地面积还是在人口数量上均是世界第一的发展中 国家，而立体车库对于大多数国家而言都是一个新兴的产品，发展时间较短。可以认为中国对立体车库的需求是世界各地区对立体车库需求的一个缩影 33，从中国的情况来看，立体车库下游用户的需求一直保持着长期而稳定的发展趋势。 球立体车库发展历程及发展特点 球立体车库发展历程 立体仓库的产生和发展是第二次世界大战之后生产和技术发展的结果。 20 世纪 50 年代初，美国出现了采用桥式堆垛起重机的立体仓库。 到 20 世纪 50 年代末 60 年代初，出现了司机操作的巷道式堆垛起重机立体仓库。 1963 年，美国率 先在高架仓库中采用计算机控制技术，建立了第一座计算机控制的立体仓库。 自动化立体仓库不仅操作简便、零件容易维修更换 ,而且降低了工业生产中的物流成本 , 能有效节约建设费用和土地资源，加之其采用劳动力少，可靠性高等优点，一经上市，便 在美国和欧洲得到迅速发展，甚至成为一门专业学科。 20 世纪 60 年代中期，日本开始兴建立体仓库，并且发展速度越来越快，使其成为当今世界上拥有自动化立体仓库最多的国家之一。 44 自 20 世纪 70 年代末以来，世界经济高速发展，汽车保有量不断增加，迫使地少人多的国家、地区特别是一些发 达国家开展了立体车库停车技术的研究。 55 5 体车库发展特点 66 以日本、美国、德国等为代表的发达国家在停车技术领域的研究处于世界领先水平，但自动立体停车装备系统在世界各地的发展各有特点。 德国：开发最早，技术居于领先地位。在二层及多层平面式立体停车库系列中，已发展了、等型号。 日本：由于国 土面积小立体停车库的应用最为广泛。自 1959 年引进立体车库建造技术之后，到 1983 年，日本即在本土完成了 25 454座多种形式立体车库的建造，平均每座容车量为十辆左右，最多 的能达到百辆以上。从 20 世纪 70 年代末起，车库容量年递增率为 5%已经超出了同期汽车拥有量的年递增率 4%从技术特征上看，日本更重视竖式自动立体车库（即密集型自动立体车库）的发展。 体车库全球市场现状分析 众所周知，立体车库最直接的服务对象就是汽车。所以以汽车产量来衡量立体车库的需求量，是最直接、最易理解与为人接受的分析方法。 纵观 2004中国汽车产量与新增立体车库的数量，我们不难发现其中存在的差距。以 2009 年的数据为例，中国汽车产量为13 790 994 辆，而新增的立体车 库位数只有 171 115 位，占比仅为 供需关系相差悬殊，足见市场前景之无限光明。 中国汽车产量和新增立体车库数量 年度 中国汽车产量（辆） 新增立体车库数量（位） 占比 2004 年 5234496 51125 2005 年 5708421 68320 2006 年 7188708 80925 2007 年 8882456 118899 6 2008 年 9299180 125459 2009 年 13790994 171115 资料来源：中国汽车工业协会 77，中国重机协会停车设备工作委员会 88 立足中国，放眼全球，过去 6 年的数据虽不曾呈现戏剧性的飞升，但整体稳定发展。虽然在金融危机的影响下，导致 2008 年和2009 年的数据稍有滑落，但产量基数仍然非常可观。 7 资料来源：中国汽车工业协会 99 8 以中国新增车库数量占中国新增汽车产量比例推测出世界立体车库相应年份新增立体车位数量，可发现世界立体车库年复合增长率达 资料来源：立德咨询 9 对比世界汽车产量及推测出的世界立体车位数量表，不难发现，目前市场的立体车位数远小于实际的需求，市场份额尚有较大提升空间。 2、中国立体车库行业发展历程及现状 国立体车库现状 国立体车库的区域分布 据中国重机协会停车设备工作 委员会统计，自 2001 年至 2009 年各地区的立体车位分布情况。 10 资料来源：中国重机协会停车设备工作委员会 1010 11 截止到 2009 年我国立体车位的数量已达 700 2251111个，而面对全国汽车保有量的不断攀升，现有的车位数量已经远不能满足实际需求。又由于汽车的增加会直接造成交通拥堵、空气污染和建设用地的增加等负面影响，有鉴于此，建造立体车库迫在眉睫。 2000 年 中国立体车库的销售情况 由于中国立体车库的销售模式与世界同步，立体车库安装地点的特异性，使得制造商会根据客户的需求打造立体车库设计方案进而制造出相应的产品，所以可以认为立体车库的销售数量与生产数量大体相同。 下游行业对产品的需求占比情况 12 资料来源：中国重机协会停车设备工作委员会 1212 13 由图表可知，历年来住宅小区对立体车库的需求均在 50%以上，而公共配套和单位自用的用户保持在 20%左右。说明立体车库的下游用户对产品的需求长期 保持稳定的增长趋势。 国立体车库发展历程及发展特点 1313 我国机械式车库的早期研究开发工作始于 20 世纪 80 年代中期， 20 世纪 90 年代起引进和生产停车设备，用于北京、上海、广州、深圳等地。目前停车设备生产厂已发展到几百家，产品类型丰富，有些设备已开始出口。 对停车设备而言，机械结构的发展已成为其独有的技术特征。该产业需要多学科、多专业的复合型人才积极参与，引进国外停车领域的相关成熟技术，开发出安全、经济、高效、节能、省地的产品，以满足国内外市场的需求。 国立体车库市场概况 2003我国立体车库市场规模如图所示： 14 资料来源 ： 中国重机协会停车设备工作委员会 1414 15 以北京立体车位占所有车位 9%1515的比例计算，全国车位数量在 800 万左右 ，与我国 7 6001616万的汽车保有量相比还有很大差距。 到 2009 年，国内立体车库销售额排名前十位的企业是：杭州西子石川岛停车设备有限公司、深圳怡丰自动化科技有限公司、唐山通宝停车设备有限公司、山东莱钢泰达车库有限公司、北京航天汇信科技有限公司、杭州友佳精密机械有限公司、上海天地岛川停车设备制造有限公司、浙江艾耐特机械有限公司、许昌许继停车系统有限公司、山东潍坊大洋自动泊车设备有限公司。这十家企业的国内销售份额达 233 元，占上报企业国内销售总额的 68%；所安装的立体车库车位数达 114 999 个，占国内新增车位的 67%。其余企业的国内销售额和所安装的车位分别占 32%和 33%。 1717 第二节 立体车库发展趋势及市场成长性分析 1、全球立体车库市场发展趋势 体车库整体发展趋势 需趋势 未来 5 年，从潜在需求角度来讲，可以断言：中国将是世界上最大的立体车库需求市场。从供给角度来讲，中国作为最大的立体车库需求市场，其需求量直接刺激了国内供给商家的技术革新及发展，生产力迅速提升，加上本土化优势，也可以与国外寡头垄断企 16 业各自占据一方市场 。但无论从中国还是世界过去几年的汽车产量与相 应的立体车库增加量都可以看出，汽车泊位需求远远大于立体车库泊位供给。即便是在如此大的市场潜力诱惑下，因为机械立体车库不是高收益、快回报的投资项目，加之没有硬性的政策扶持，所以，其生产力水平仍落后于汽车产业的生产力水平，因此未来相当长一段时间内，立体车库供方市场远不能满 足需求市场。 争格局演变趋势 目前全球立体车库产品市场出现寡头垄断格局。但随着发展中国家企业研发实力的不断增强，产品性能与知名品牌差异逐渐缩小，未来全球立体车库产品市场必将出现多极化的市场竞争格局。 策趋势 “车库”问题 已成为大中城市的热点问题。立体车库的兴建，不仅能减少土地的占用面积缓解目前城市中道路空间狭小的矛盾，还能缓解交通状况适应城市高节奏快速发展的需要。此外，立体车库也可配合市政建设带动一大批第三产业的兴起，可谓有百利而无一害，为城市向更大规模发展提供有利的条件。 基于立体车库为社会所做出的贡献，政府部门给予了更多关注，在土地使用、规划管理、城市环境、交通运行等方面制定相应政策来促进产业发展已经提上日程。如近期出台的杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则（试行）法规在对建设项目的交通影响分析中便明确指 出：“分析开发项目对城市交通的影响程度和影响范围，进而确定保持服务水平不下降的对策或修改方案，实施补偿政策，以减少开发项目对城市交通负荷的影响”。中华人民共和国土地管理法第三条 “十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。各级人民政府应当采取措施，全面规划，严格管理，保护、开发土地资源，制止非法占用土地的行为”及第七条“在保护和开发土地资源、合理利用土地以及进行有关的科学研究等方面成绩显著的单位和个人，由人民政府给予奖励”都在倡导节约土地资源。黄石市也曾出台“六项”举措只为缓解“停车难”问题 ，其中一条便是“在中心城区合适地段规划大型立体式 17 停车场”，并编制了黄石市中心城区停车场规划。此外，新加坡建筑物配建停车场标准、日本停车需求产生率规划标准、美国分区规划要求各类建筑提供的泊位等国外城市的配建标准及资料也有相关规定。 当然，立体车库也带来一些不利影响，其变频设备、发动机等也会制造噪音，因此需要环保部门出台相应政策，规范产品的质量。另外，高空作业必然存在危险，因此也需要在操作安全等方面出台相应政策。 术趋势 立体车库市场的发展，对技术提出更高的要求。除了原本的自动化、 安全性、智能性要逐渐提高之外，还应 根据实际的场地面积、空间高度及地下设施来设计立体车库方案，尽可能获得更大的存车倍数 ，兼顾设备可能性与施工可能性，“使不可能变为可能”，简化维保环节，使之尽可能简单易行。通过技术革新，降低产业成本，从而在保障下游商户利润的同时，实现产业利润最大化。 011国际立体车库成长性分析和市场规模预测 受经济危机的影响， 2008 年、 2009 年的世界汽车产量都有所下降，但是随着世界经济的复苏，未来汽车产量还将会保持增长的趋势。以世界立体车位过去 5 年的复合增长率推测 ，在 2015 年的新增车位达到 90 多万个。 18 资料来源：立德咨询 2、中国立体车库市场发展趋势 19 国立体车库发展趋势及展望 从中国重型机械工业协会停车设备工作委员会 了解到，目前解决城市交通拥堵和停车难问题已经成为现代城市共同面临的社会问题。关于如何解决，目前有两套方案：一是动用各级政府力量，出台鼓励修建停车场的相关政策；二是大力提倡并发展使用机械式立体停车库。解决城市停车难只能从停车位建设、管理上同步实施，最终形成以配套停车场为主体，以路外、公共停车场为必要补充，以路边停车为辅的静态交通格局。 1818 综观中国的国情，会发现，很多因素直接决定了立体车库发展的必然性，这些因素包括： （ 1） 汽车保有量。随着汽车保有量的不断提高，大中城市车位规划相对滞后，停车位缺口很大。 停车泊位严重不足不仅限制了汽车工业的发展，而且造成大中城市停车难、乱停车，由于露天停车还造成车辆失窃严重。公安部交管局日前发布信息，截至今年 9 月底，我国汽车保有量 85001919多万辆。如果按照每辆车匹配 0个泊位的国际通行标准来计算，那么目前国内汽车停车位总需要量约 个。可见现有停车位远远不足。为满足停车的需求，车位建设已刻不容缓。 （ 2）停车难问题突出。小区、商业区、写字楼建设的快速增长带动周边人流增多，停车位“一位难求”；政府、事业机关停车位紧缺影响办公环境；医院停车位的紧张甚至造 成就医时间的推迟。 （ 3）城市土地资源缺乏，价格攀升，可谓寸土寸金。再者平面停车场的建设需要大面积的土地，限制了平面停车场建设的发展。为提高土地的利用率，建设泊位数量相同的停车场，立体车库可以根据现有的土地资源建设不同层数的车库，最大效率地利用城市土地面积。 20 （ 4）城市交通拥堵现象严重，交通压力正逐步从动态向静态转化。据有关部门统计，北京市在高峰期间仅在主干道行驶和拥堵的车辆就接近 300 万，这个数字远不是北京高峰时刻全程同时出行的车辆总数。堵车所造成的经济损失没有权威的统计，但我们来算一下，只计燃油，每一辆 车如果按一小时 1高峰时期在主干道拥堵的这 300万辆汽车的燃油量，其经济损失就超过 2000万。 2121 有限的城市道路资源越来越不能满足车流量的增长，停车场起到一个蓄纳、调节的作用，路面上违规停放的车辆少了，交通流就会顺畅，有限的道路资源便得以充分利用。从国内外城市交通的规律和实践经验来看，动态交通和静态交通只有协调发展，才能最终解决城市交通拥堵的问题，路修得再宽，车辆跑得再快，终归要停下来，停车场问题已经成为道路畅通工程建设的一块短板。 （ 5）尾气排放造成的空气污染。通常来说，在车辆不多的情况下 ，大气的自净能力上能化解车辆排出的毒素，但现在车满为患，汽车的尾气排出的一氧化碳、一氧化氮、碳氢化合物、光化学烟雾等污染物，直接影响到城市环境及人们的身体健康。为改善城市环境提高城市的空气质量，减少汽车尾气是重中之重。为减少汽车在城市中的流量可以利用城市公交系统，在城外建立大型立体停车场，或是根据需要在城内建立集中地立体停车库，这在国外已经有类似的管理办法。减少了城内汽车的流量就会减少汽车每年的行驶里程，从而减少空气污染提高空气质量。 国立体车库整体发展趋势 (供需趋势、竞争格局演变趋势、政策趋势、技 术趋势等 ) 2003 6 年间，我国的汽车保有量达到了 7 辆，增长了 3 倍多，复合增长率为 22%。 21 资料来源：中华人民共和国国家统计局网站 2222 22 从全世界范围来看，千人汽车保有量为 128 辆。而中国目前千人汽车保有量只有 52 辆，不到世界平均水平的一半。如果达到世界平均水平，中国汽车保有量应该是 辆。美国是全世界汽车保有量最高的国家，千人汽车保有量达到 950 辆。在一些发达国家，千人汽车保有量一般都超过 500 辆。中国作为一个新兴汽车大国， 2009 年 已经成为世界最大的汽车生产国和第一大新车市场，汽车保有量近年来迅速扩大 2323。汽车保有量的增加必然会带动停车行业的发展，现有的地面停车方式已经远不能满足现有汽车对停车位的需求。 虽然立体车 库目前在我国应用还较少，但我国城市人口密度较稠，随着家庭轿车的增加，立体车库未来市场必将是巨大的，但对产品的需求，将会向两个极端发展：一个是价格极端，市场大量需要低价格的机械停车设备，只要能够达到增加停车位的目的，能够保证最基本的使用性能，即可以低价优势占领市场；另一个是技术与性能的极端，要求停车设备具有优越的使用性能、方便的操作方式、快捷的存取速度。通过国内外机械停车设备使用经验的总结，可以发现人们在利用机械停车设备存取汽车时，比较注重存取速度、方便程度以及等待时间。此外，未来的机械停车设备市场，也会更加 注重完善的售后服务系统、远程监控系统、远程故障处理系统。 2424 011国内立体车库成长性分析和市场规模预测（市场容量、供给量、需求量、市场结构等） 过去的 6 年间，汽车保有量的年复合增长率是 22%，但是根据国际惯例，停车位应大于汽车拥有量。而我国立体车位的拥有量已经有 70 多万个，远远不能满足现有汽车保有量的增长。保守预测，以汽车保有量的年复合增长率计算，到 2015 年我国立体车库将达到 200 多万个。 23 资料来源：立德咨询 第二章 下游行业需求特征与需求规模分析 24 第一节 住宅小区立体车库需求 1、 住宅小区发展现状及未来发展趋势 从中华人民共和国国家统计局网站公布的年鉴中了解到，住宅小区新增面积从 1997 年的 10 997 万平方米到 2009 年的 92 4632525万平方米，每年都保持增长趋势。此间 12 年中，中国新增住房面积年复合增长率达 19%。 25 资料来源：中华人民共和国国家统计局网站 2626 26 影响城镇住宅需求 的因素是多方面的，其中最重要的是城市化带来的需求。在过去的 20 多年间，中国城市化水平已经从 1978 年的 升到 2007 年的 中国正处于工业化、城镇化的快速发展阶段，预计到 2020 年中国的城市化程度将达到 60%左右。也就是说，在未来的十几年中，每年将有 1 500 万左右的人口进入城市居住，这将带来大量的城镇住宅需求。其他影响因素还有：提升现有住房条件、城市旧城改造、投资投机需求等 2727。 预测未来 5 年新增住房面积的复合增长率是 19%，到 2015 年新增小区开工面积将达到 16 亿平方米。 27 资料来源：立德咨询 28 以北京为例，根据北京市规划委员会的规定，到 2020 年城镇建设用地规模控制在 1650 k ，人均建设用地控制在 105 。其中中心城镇建设用地规模约 778 k ，人均建设用地控制在 92 ；新城城镇建设用地规模约 640 k ，人均建设用地控制在 112 ；镇及城镇组团城镇建设用地规模约 212 k ，人均建设用地控制在 120 以内 2828。 尽管人们对房屋有着大量需求，但是建设用地的控制使小区土地面积的增加受到了限制，相应地，业主的停车位置也就更加紧缺。发展有效的停车设施成为解决小区停车难问题的关键。有效停车设施的研究和建设是推动立体车库快速发展的市场动力。 2、 2011我国住宅小区行业对立体车库的需求 国家没有相应的标准规定停车位在小区建设中的配置比 例，但是随着居民生活水平的提高，小区中私家车的数量日益增加。一些地方为了解决停车难的问题规定了在小区建设中对停车位的要求。以宁波市规划局办公室 2010 年 1 月 1 日发布的宁波市建设工程停车配建指标规定（修订）中的规定为例，在小区建设中根据居住种类不同，配套停车位的最低指标应是每 100 要有 停车位。北京市等其他城市也有类似的配建标准建议。 根据 2010新增小区开工面积也可以推测出未来 5 年我国小区停车位的发展趋势。 29 资料来源：立德咨询 30 以北京为例，现有机动车停车位数量为 200 万个 2929，其中立体车位数 个，占车位总数的 9%。汽车保有量的增加，城市土地资源的缺乏，导致停车难问题相当突出。日本、韩国等土地资源紧缺的国家早就采用了立体车库，有效地解 决了城市停车难的问题。由此可见，中国立体车位的市场占有量尚有很大的提升空间。 如果未来 5 年立体车库的市场占有量以 9%估算，预计到 2015 年立体车库新增数量将达到 29 万个。 31 资料来源：立德咨询 第二节 商贸区立体车库需求 32 1、 商贸区发展现状及未来发展趋势 中华人民共和国国家统计局网站公布的年鉴中有数据表明，商业营业用房新增面积从 1997 年的 1 462 万平方米到 2008 年的 10 041 万平方米，平均每年新增商业营业用房约 5 621 万平方米，此间，中国新增商业营业用房面积年复合增长率达到 19%。 33 资料来源：中华人民共和国国家统计局网站 3030 34 2010 年 1 到 8 月北京商业及服务业等经营性用房完成投资 元，比 2009 年同期增长 131。商业及服务业等经营性用房的投资的增加，与之配套的基础设施建设也将会有同比例的增长，停车位置的多少和停车设施的先进性是推动商业区快速发展发展的保障之一，与之相反的是商业区的快速发展也是带 动停车设施建设和市场的需要。 预计未来到 2015 年新增商业营业用房面积将达到 3 亿多平方米，复合增长率在 19%。 35 资料来源：立德咨询 2、 2011我国商贸区 对立体车库的需求 36 在宁波市建设工程停车配建指标规定（修订）中还规定了商业营业用房的中每 100 平方米最低配置 停车位的要求。根据立体车位在停车位中的比例，可以推测出到 2015 年，每年商业营业区对立体车位新增需求数量。 资料来源：立德咨询 37 第三节 医院立体车库需求 1、 医院发展现状及未来发展趋势 从中华人民共和国国家统计局网站公布的年鉴中了解到，我国市县医院床位数统计， 2002 年 ， 6 年床位数增加了 84 万张。年复合增长率在 38 资料来源：中华人民共和国国家统计局网站 3232 39 由国家统计局公布的每年医院的诊疗人次有 2000 年的 人次到 2008 年的 人次， 9 年增长 。年复合增长率达到 40 资料来源：中华人民共和国国家统计局网站 3333 现在居民生活水平虽然有很大的提高，但是由于社会竞争激励，工作压力、饮食卫生、环境的污染严重影响到人们的身体健康。医院及其医疗设施的建设势必不可少的。 2、 2011我国医院对立体车库的需求 根据国家统计局公布的医院诊疗人次的复合增长率远远高于医院建设数量的复合增长率。预计未来 6 41 资料来源：立德咨询 42 我国医院建筑物配建停车场的标准的现状较低，通过对全国 76 个地级以上城市其中包括 31 个省会城市的现行的医院建筑物配建停车场标准汇总和分析 得出，每个床位配建停车位 1 个或是两个 3434。以每个床位 1 个停车位的保守配建标准计算，并参照北京立体停车位的占比，可以推测出到 2015 年医院的立体停车位达到 个。 43 资料来源：立德咨询 上图显示的医院停车位的预测只是市县医院和卫生院的住院部，根据床位需要的停车位，还有门诊部、诊所、养老院等也有对车位配建的标准没有统计。 44 医院对泊车位的要求大概有 5 个方面，第一就是要保证质量安全，作为一个生产厂家这是责无旁贷的；第二是环保，噪音要低，依据 (，病房室内允许噪声标准 (一级 ) 40 分贝， (三级 ) 50 分贝。对医院病房室外昼间可暂按 60 分贝要求，夜间按50 分贝要求；第三是管理要到位，车辆密集度高出入频繁，就要有合理的秩序；第四是出车快，不同 人群不同车位，车辆安排合理；第五就是要有合理的配置，内部车辆外部车辆、大型小型中型车辆、救护车辆，要分类安排精心设计，特别是高峰时段，更需要有序的安排。而立体车库的建设均能解决医院泊车位的要求。医院为解决停车、出车难的问题重新改造