2010-2014互联网医疗投融资报告

2010-2014 互联网医疗投融资报告 随着“大众化创业，草根创业”新浪潮所带来的创业热情高涨，2014 年互联网医 疗投融资案例数及融资额也水涨船高。经过梳理后，我们可以看到，从 2010 到 2014 年底，中国互联网医疗领域获得融资的项目有 95 个，参与投资机构有 104 家，融资次 数 140 起，涉及全国 11 个地区，披露融资额交易 129 起，累积交易金额近 10 亿美元， 其中最高的投资金额达 5.94 亿美元。 报告要点： 1、投资市场受创业浪潮影响明显，2014 年融资交易最多，共 80 起，A 轮融资 62 例; 2、北京依然是最热门的投资城市; 3、互联网医疗产品服务对象集中在患者; 4、互联网医疗行业 7 大活跃机构; 5、移动医疗应用、医生信息、体检服务、在线问诊、血压分别成为最热门细分领 域。 融资交易集中在 2014 年，互联网医疗成为投资机构的香饽饽 据动脉网互联网医疗研究院投融资数据库统计，2010-2014YTD 近五年国内互联网 医疗创业投资事件 140 起。其中，2010 年融资交易数 5 起，披露融资额 2573.3 万美元; 2011 年融资交易数 10 起，披露融资额 2645.8 万美元;2012 年融资交易数 12 起，披露 融资额 4258.7 万美元;2013 年融资交易数 33 起，披露融资额 21186 万美元;2014 年融 资交易数 80 起，披露融资额 69074.3 万美元。从数据上看，更多投资事件集中在 2014 年，前四年较少，这也反映了互联网医疗自 2013 年开始热起来的市场变化。 其中共有 131 个项目(包含有 31 个项目获得多轮投资)在近五年获得融资，并随着 时间获得投资的项目数量累年递增，2013 年到 2014 年增长曲线更为陡峭，这也表明大 量的资本在蜂拥入场，动脉网就接触到多个其他领域的创投基金在 2014 年做重要的战 略转移，将更多的精力投入到互联网医疗领域相关的投融资项目上来。 互联网医疗投资主攻 A 轮 从融资阶段来看，在已公开轮次的交易中，天使轮 44 起，B 轮 18 起，C 轮 12 起， D/E/F 轮平均 1 起。而 A 轮融资事件有 62 起，几乎等于天使轮、B 轮融资交易的总和， 投资机构拥挤在狭窄的行业内被迫从后端慢慢向项目的早期过渡。从交易数据上看， 风险投资机构对前两轮尤其第一轮融资更为关注。A 轮总融资额拿到近 2.7 亿美元，居 第二。C 轮融资额居第一，拿到近 4 亿美元。这笔巨资主要是受丁香园及挂号网在今年 夏天分别都获得腾讯共计 1.7 亿美元投资的影响。 搜钱网 2010-2014YTD 中国互联网医疗各轮次融资概览 融资公司大部分成立在 2013 年 由近五年的数据显示，融资公司主要集中在 2010 年后，特别是 2013 年成立的企 业最多。如果说 2014 是互联网医疗的元年，那 2013 非互联网医疗创业年莫属。 43%的投资项目分布在北京 近五年，互联网医疗投资主要覆盖全国 11 个省市。其中北京市场共发生投资 40 起，占总投资数量的 43%;披露投资额 6658.6 万美元，占总投资额的 31.7%。上海 19 起，占总投资数量的 20%;披露投资额 2295.6 万美元，占总投资额的 10.9%。广东 16 起，占总投资数量的 17%;披露投资额 880.7 万美元，占总投资额的 4.2%。浙江 8 起， 占总投资数量的 9%;披露投资额 880.7 万美元，占总投资额的 4.2%。其余投资分别来 自：江苏、山东、四川、天津各 2 起，福建、陕西、台湾各 1 起。 服务对象集中在患者 从统计数据来看，互联网医疗产品服务对象主要分为 7 个人群：医疗工作者、患 者、普通用户群、孕妇、儿童、老年人、女性，产品服务对象主要在患者，占比 44%。 然后是自身并没有患病但对健康关注高的普通用户，占比 27%。针对医疗工作者的占到 了 19%，三者之和占到了整个群体的 90%。近 10%的产品主攻细分人群，比如健康应用 大姨吗、美柚主攻女性群体。 互联网医疗活跃的投资机构 在 2010-2014YTD 期间，互联网医疗领域活跃度高的主要有红杉资本中国、经纬中 国、软银中国、贝塔斯曼亚洲投资基金、联创策源、险峰华兴、英诺天使基金。其中 红杉资本最为活跃，投资时间段也主要集中在 2014 年的夏季，趁着这股热风，燥热了 整个互联网医疗圈。其投资项目有杏仁医生、完美诊所、大姨吗、盛诺一家、北京环 球佳平医疗。 互联网医疗及健康行业的创业生态 对互联网医疗领域近五年的投融项目，动脉网主要从产品类别、领域(医疗信息、 医疗服务、功能分布、单科领域)5 个方面分析下互联网医疗及健康行业的创业生态。 产品类别移动医疗应用为主 从投资项目的产品上看，主要涉及到 10 个类别。排名前三的的有移动医疗应用、 软硬件结合、移动设备。涉及移动医疗应用类别的产品有 22 个，共计总额 27501.7 万 美元。涉及软硬件结合类别的产品有 18 个，共计总额 11746.3 万美元。涉及移动设备 类别的产品有 12 个，共计总额 4999.6 万美元。 搜钱网 领域(医疗信息分布)医生信息为主 根据统计数据显示，医疗信息涉及 6 个部分：资讯、药品信息、医生信息、病例 介绍、医院信息、医疗知识。其中，涉及医生信息的有 9 个产品，涉及医院信息的有 7 个产品，涉及资讯类的有 6 个产品，其余部分持平。 领域(医疗服务)体检服务为主 从近五年投融数据上看，产品涉及的医疗服务领域主要有三个：体检服务、海外 医疗服务、老年服务。其中涉及体检服务的产品占到 50%，共计发生融资额 8851.1 万 美元。 领域(功能分布)在线问诊为主 从投资项目领域分布上，产品细分功能涉及有 21 个分类，主要分布在三个领域： 在线问诊、预约挂号、运动减肥。涉及在线问诊的产品有 25 个，涉及预约挂号的产品 有 11 个，涉及运动减肥的有 10 个。从图表看，除了前三甲差距较大外，其余功能分 布较为平衡。 领域(单科领域)血压为主 投融项目产品涉及的单科领域有 8 个：血压、心脏、肿瘤、血糖、肝病、牙齿、 颈椎、耳蜗。从单科领域分布来看，互联网医疗产品主攻慢病管理，这也是由于近年 中国慢病患病人群有增无减，创业者和投资机构希望通过这一细分领域切入慢病大市 场。 中国互联网医疗投资交易代表 投资机构对互联网医疗热情高涨，从挂号网、春雨医生、丁香园获得大笔投资额 就可以看出。 挂号网自 2010 年成立以来共获三轮融资，已公布总规模达 11000 万美元，主要投 资机构有腾讯产业共赢基金、晨兴创投、风和投资、Cybernaut 赛伯乐投资。今年丁香 园也获得腾讯产业共赢基金 7000 万美元的 C 轮投资;中金资本、春雨掌上医生近年获 得如山创投、蓝驰创投、Temasek 淡马锡 5000 万美元的 C 轮融资;其中值得一提的是一 款专为女性护理的 App 大姨吗，已获得投资机构四轮融资，总额超过 4000 万美元。 补充：大型投融案例 据动脉网互联网医疗研究院投融资数据库统计，2010-2014YTD 中国互联网医疗行 业披露大型股权案 9 起，披露资金 10.04 亿美元。 搜钱网 其中，东软集团旗下东软医疗和东软熙康获得弘毅投资、CPPIB、高盛、通和、东 软控股、协同创新等共计 6.08 亿美元的大笔融资。刷新了国内医疗器械领域与全球互 联网医疗、健康管理领域最大单笔融资的纪录，旨在推动医疗设备