2016年通信大数据发展模式分析及市场规模预测

2016 年通信大数据发展模式分析及市场规模预测 一、通信大数据市场格局分析 全球运营商加快大数据布局 从世界范围来看，电信运营商正在逐步加大通信大数据业务的投入，2013 年，电信与 媒体市场调研公司 Informa Telecoms & Media 对全球范围内的 120 家运营商进行调查后指 出，48% 的运营商正在实施通信大数据业务。 大数据业务成本平均占到运营商总 IT 预算的 10%，并且在未来五年内将升至 23%左 右，成为运营商的一项战略性优势。接受调查的运营商中有 58%认为，大数据技术的长期 发展将促生新的商业模式；短期而言，大数据的实施更多的是密切关注解决运营商的内部 挑战，诸如提高用户的忠诚度或者改善用户体验管理（CEM ）等。运营商利用大数据手段 了解他们所面临的主要挑战，并改善客户体验无可厚非。通过使用大数据技术来优化流程 和提高服务质量，将有利于运营商未来建设平台探索新的商业机会。在目前实施的大数据 业务中，近四分之三都集中在特定商业应用上，而非端到端产品。 国内运营商加快数据中心布局 数据中心资源不足一直以来是运营商面临的问题，尤其是随着 4G 用户近年来的高速 发展，数据中心需求量不断递增。 IDC 行业进入了产业升级的关键时期，正由资源消耗型向应用服务型升级与转型，数 据中心整合升级加速，运营商与 IDC 服务商加快数据中心全国布局，数据中心进入新一轮 投资高峰期。互联网+带来的在线数据量指数裂变需求与数据中心供给线性增长，推动数 据中心需求和价值提升。我们预计，未来 8 年国内在线数据量的复合增长率将会达到 84%，而线性增长的数据中心供给年复合增长率只有 30%-40%，这使得数据中心需求和价 值不断增加。 运营商进一步推进数据中心的建设将带动相关行业投资规模的上升。而与运营商合作 的企业也有望获得发展机遇。据公开资料，光环新网 2015 年 5 月宣布，公司与北京联通签 订了数据中心合作协议，该合作协议涉及总金额为 31669 万元-40561 万元，总金额约占公 司 2014 年度营业总收入的 72.88%-93.34%，合作协议的履行将对公司 2015 年-2021 年的营 业收入和营业利润产生积极的影响。另外，鹏博士曾与中国移动签署战略合作协议 ，双 方将在数据中心建设等领域展开合作。 二、通信大数据发展模式分析 目前来看，最可能出现的三种商业模式。我们认为运营商与合作伙伴将以分成的方式 运营，不同模式下，分成比例不同。考虑到运营商之前与相关厂商的合作形式，模式 2 和 模式 3 的概率更大。 图表 通信大数据的三种商业模式 数据来源：产研智库 三、运营商大数据应用方向分析 流量经营精细化 深入洞察客户、助力精准营销和指导网络优化。首先，基于客户终端信息、手机上网 行为轨迹等丰富的数据，借助 DPI（Deep Packet Inspection，深度数据包检测）技术等，建 立客户超级细分模型，为各细分群组客户打上互联网行为标签，完善客户的 360 度画像， 深入了解客户行为偏好和需求特征；其次，根据用户行为偏好，推送合适的业务，并根据 对客户特征的深入理解，建立客户与业务、资费套餐、终端类型、在用网络的精准匹配， 同时也能做到在推送渠道、推送时机、推送方式上满足客户的个性化需求，实现全程精准 营销；再次，利用大数据技术实时采集处理网络信令数据，监控网络状况，识别价值小区 和业务热点小区，更精准的指导网络优化，实现网络、应用和用户的智能指配。 智能客服中心建设 深入分析客服热线呼入客户的 IVR 行为特征、访问路径、等候时长等等，同时结合客 户历史接触信息、基本属性等，建立热线呼入客户的智能识别模型。基于客户智能识别模 型可以在某类客户下次呼入前预先推测其呼入的需求大体是什么，IVR 接入后应该走什么 样的节点和处理流程。这样，就可以基于呼入客户习惯与需求的事先预测而设计的按键菜 单、访问路径和处理流程，合理控制人工处理量，缩短梳理时限，为客户服务中心内部流 程优化提供数据支撑，有助于提升热线服务管理水平，加速热线营销渠道资源整合，有效 识别客户投诉风险，助力智能客服中心的建设。 网址: 产业研究智库-经济资讯平台 完善个性化服务 大数据时代对于运营商为客户提供服务来说更加侧重于“小” ，亦即更加关注每个个体 “小我”的个性化需求，而融合了电商、医疗、社交等方面信息的“大”数据正是为了更 深入的理解“小我” 、服务好“小我” 。利用大数据技术，个性化服务，提升客户体验与感 知。由此可见，大数据将为移动互联网时代的客户服务带来一次变革，给客户服务带来了 极大的想象空间和无限的发展前景。 提供对外数据服务 对外数据服务是大数据应用的高级阶段，这个阶段电信运营商不再局限于利用大数据 来提升内部管理效益，而是更加注重数据资产的平台化运营。利用大数据资产优势，将数 据封装成服务，提供给相关行业的企业用户，为合作伙伴提供数据分析开放能力。 四、通信大数据发展前景分析 2012 年2018 年，全球移动数据流量将以每年 50%的复合增长率增长。到 2018 年， 全球移动数据流量将比 2012 年增加 12 倍。中国的发展更为迅速，相关通信信息量的剧增 是通信大数据发展的前提。 通信大数据已迎来黄金时代，2015 年是运营商大数据的推进年。运营商已拥有 13 亿 户用户，截止 2014 年底手机网民也已达 5.57 亿。运营商基本于 2012 年开始进行大数据布 局，在经过 3 年多的 BS+OS 大数据积累后，这些大数据的价值需要兑现。从运营商诉求 看，传统业务下降明显，运营商亟需拓展新业务。从节奏上看，运营商已在 2014 年开始逐 步试水，预计未来将有大动作可能性较大。 从合作方式来看，我们判断运营商不会成立合资公司，很可能是授权合作应用，但这 点我们仍在积极跟踪。我们认为这将给予有能力且已有深入合作的第三方先发机遇和巨大 的发展空间。 大数据库、分析能力及大数据应用将是大数据产业链的三大重要环节。我们认为，在 大数据产业链中，上述三大环节将是重要环节，而大数据分析将是核心。 从投资节奏来看，运营商将首先购买大量硬件，并随着数据存储量的提升逐渐注重对 于分析能力和大数据应用的投资与合作。对标美国三大大数据公司，注重 Hadoop 产品与 大数据分析能力的 Splunk 价值 80 亿美元，专注国家安全的 Palantir 价值 150 亿美元，专注 Hadoop 产品的 Cloudera 价值 40 亿美元。我们认为，对标美国企业可以发现大数据公司的 巨大价值以及明显的成长空间。 大数据是继云计算技术、物联网技术后的又一发展热点。大数据给通信运营商的发展 提供了广阔的发展空间，因此我国通信大数据的发展前景可期。 五、运营商大数据市场规模预测 基于运营商所拥有数据的巨大的商业价值，我们认为，运营商大数据一旦开始对外运 营，将迅速获得各方的认同，随着应用场景和应用行业的增加，市场规模将得到快速发展。 2015 年运营商趋于谨慎，市场规模约为 4.6 亿；2016/2017 年，运营商数据价值有望广 获各方认同，应用场景和应用行业不断增加，市场规模快速发展，预计 2016 年增幅 164% 达 12.1 亿，2017 年增幅 225%达 39.4 亿。 图表 2015-2017 年运营商大数据市场规模预测 数据来源：产研智库 据我们判断，运营商会采取合作的方式实施大数据对外运营，鉴于数据采集与分析厂 商对运营商业务的深刻理解，以及和运营商良好的合作关系，我们认为在此过程中数据采 集厂商将率先受益。整个通信大数据产业链主要包括数据提供商、基础设施提供商、技术 服务提供商和大数据业务运营商四个环节，其中数据采集与分析厂家可