中国汽车产业发展研究与规划论文

中国汽车产业发展研究与规划 赵其吉 汽车服务工程专业 汽车 0703 班 学号 070107075 指导教师 徐胜云副教授 摘 要 各国经济发展的经验表明，保持经济的快速增长离不开若干个高于平均增长速 度的主导产业的带动。纵观世界各国经济发展历程，都可以看到当地汽车工业 发展对本国经济发展所产生的重要影响，但不同的发展模式对本国经济发展拉 动作用和产业可持续发展的支撑作用是完全不同的。随着我国汽车工业的快速 发展，汽车产业已成为国民经济的支柱产业之一，其对上下游其他产业链的带 动作用也日趋明显，对国民经济快速增长发挥着重要的作用。在这种情况下， 研究我国汽车产业的发展现状，并规划有效的汽车产业发展战略才能够更有效 地应对愈发严峻的国际市场竞争环境。 在写作过程中，本文通过考察中国汽车产业的具体情况进行论述，体现理论联 系实际，理论应用于实践的科学性。 关键词：汽车产业 汽车市场 规划研究 China Automotive Industry Development Research and Planning Abstract The experiences of economic development in all countries show that keeping the economy fast growth can not depart from drawing of some major industries that the development speed are beyond average growth speed. Through observing the economic development process of all countries in the world, we found that the development of local automobile industry impacted their native economic development, but it was absolute different that the different development model plays the role of pulling native economy and supporting sustainable industry, it has become one of pillar industry of national economy. It is more and more obvious that the automobile industry plays the driving role of its up-down and other industry chains, and it has important function for the quick increasing of the national economy. In this situation, this article mainly analyze Chinese automobile industry at present，and to plan the industry possibility, can we take measures to the changing environment in the world In the process of writing, this paper contacts the specific circumstances of Chinese automobile industry, which reflects the theory with practice. Key words: Automobile Industry Automobile Market Planning Research 目 录 前 言 1 第一章 绪 论 2 第 1.1 节 本文的研究背景与研究意义 2 第 1.2 节 国内外汽车产业发展现状与趋势概述 2 第二章 中国汽车产业现状与趋势分析 7 第 2.1 节 中国汽车产业发展现状 7 第 2.2 节 中国汽车产业发展趋势 11 第三章 中国汽车产业产销量预测 16 第 3.1 节 影响我国汽车市场发展的主要因素分析 16 第 3.2 节 能源安全、节能减排减碳对汽车工业的影响 17 第 33 节 中国汽车产业市场预测 18 第四章中国汽车产业发展问题研究 23 第 4.1 节 国内外汽车技术发展方面的压力 23 第 42 节 中国汽车工业发展主要问题分析 24 第五章中国汽车产业发展规划 29 第 5.1 节 汽车经济发展规划 29 第 5.2 节 汽车技术发展规划 32 第 5.3 节 汽车政策发展规划 38 第六章 结论 39 参考文献 40 致 谢 41 前 言 汽车工业一直是经济发达国家的支柱产业之一，在国民经济中具有重要的地位。 各国经济发展的经验表明，保持经济的快速增长离不开若干个高于平均增长速 度的主导产业的带动。汽车工业是综合性工业，具有较强的产业波及效果和带 动作用。一个国家的汽车工业水平，代表着一个国家国民经济的综合发展水平； 汽车工业是附加值很高的加工工业，是创造社会财富，提高国民收入的重要来 源；汽车工业是劳动密集型产业，能够创造较高的就业率。 我国的汽车产业起步较晚，加之发展初期计划经济体制的束缚，从 50 年代到 90 年代中期的 40 多年时间里，汽车产业的发展都是比较缓慢的。 90 年代后期 开始，汽车产业有了快速发展，不仅合资企业大量出现，还出现了一批以奇瑞、 吉利为代表的自主汽车品牌。入世以后，汽车产业更是出现了飞速发展。其中 自主品牌在国内市场占有率、销量、出口量、新车推出数量及速度、自主研发 等方面均有不错的表现，产品逐渐由低端向中高端发展，市场也从国内逐步扩 张至国际。 近年来，我国汽车产业的快速发展、汽车市场巨大的潜在需求吸引了大批世界 著名汽车公司不断加大在我国的投资力度，我国汽车市场表现出的国际化竞争 日趋激烈。在这种情况下，研究我国汽车产业的发展现状，并规划有效的汽车 产业发展战略才能够更有效地应对愈发严峻的国际市场竞争环境。 第一章 绪 论 第 1.1 节 本文的研究背景与研究意义 汽车工业一直是经济发达国家的支柱产业之一，在国民经济中具有重要的地位。 各国经济发展的经验表明，保持经济的快速增长离不开若干个高于平均增长速 度的主导产业的带动。汽车工业是综合性工业，具有较强的产业波及效果和带 动作用。一个国家的汽车工业水平，代表着一个国家国民经济的综合发展水平； 汽车工业是附加值很高的加工工业，是创造社会财富，提高国民收入的重要来 源；汽车工业是劳动密集型产业，能够创造较高的就业率。 近年来，我国汽车产业的快速发展、汽车市场巨大的潜在需求吸引了大批世界 著名汽车公司不断加大在我国的投资力度，我国汽车市场表现出的国际化竞争 日趋激烈。在这种情况下，研究我国汽车产业的发展现状，并规划有效的汽车 产业发展战略才能够更有效地应对愈发严峻的国际市场竞争环境。 第 1.2 节 国内外汽车产业发展现状与趋势概述 1.2.1 全球汽车产业发展现状与趋势 （1）国际金融危机影响全球汽车产业 2008 年下半年在全球范围内爆发了金融危机。金融危机不仅严重影响着国际金 融体系的正常运转，同时也重创了包括国际汽车产业在内的实体经济。2008 年 世界汽车总产量比上年下降 4.2%；美国、日本、德国、韩国等汽车发达国家都 有不同程度的下降，分别下降 19.3%、0.3%、2.8%、6.4%。从 2009 年各国 汽车产销情况看，与 2008 年相比，美国汽车产量下降了 34.3%，日本产量下 降了 31.5%，德国产量下降了 13.8%，韩国产量下降了 8.2%。 表 1.1 2008、2009 年世界各国汽车产量 2009 名次 国家 合计 比 2008 年增长 2008 名次 国家 合计 1 中国 13,790,994 48.30% 1 日本 11,575,644 2 日本 7,934,516 -31.50%2 中国 9,299,180 3 美国 5,708,852 -34.30%3 美国 8,693,541 4 德国 5,209,857 -13.80%4 德国 6,045,730 5 韩国 3,512,926 -8.20% 5 韩国 3,826,682 6 巴西 3,182,617 -1.00% 6 巴西 3,215,976 7 印度 2,632,694 12.90% 7 法国 2,568,978 8 西班牙 2,170,078 -14.60%8 西班牙 2,541,644 9 法国 2,047,658 -20.30%9 印度 2,332,328 10 墨西哥 1,561,052 -28.00%10 墨西哥 2,167,944 11 加拿大 1,490,632 -28.40%11 加拿大 2,082,241 12 伊朗 1,395,421 9.50% 12 俄罗斯 1,790,301 13 英国 1,090,139 -33.90%13 英国 1,649,515 14 捷克 974,569 3.00% 14 泰国 1,393,742 15 泰国 999,378 -28.30%15 土耳其 1,147,110 16 波兰 884,133 -7.10% 16 伊朗 1,051,430 17 土耳其 869,605 -24.20%17 意大利 1,023,774 18 意大利 843,239 -17.60%18 波兰 945,959 19 俄罗斯 722,431 -59.60%19 捷克 946,567 20 比利时 537,354 -25.80%20 比利时 724,498 21 全球总计 61,714,689 -13.50%21 全球总计 70,520,493 受国际金融危机影响，美国三大汽车公司不得不实施调整战略：通用汽车公司 申请破产保护，并对自身进行重新组合，“庞蒂克”、“土星”、“萨博”和“ 悍马”品 牌被通用放弃；克莱斯勒公司被菲亚特公司收购；福特公司通过出让沃尔沃度 过难关。欧洲的保时捷公司在金融危机之后被迫宣布结束长达 3 年半的收购战， 同意与大众公司合并。日本铃木公司也宣布与德国大众公司正式结盟，大众公 司购入 19.9%的铃木公司股份。国际金融危机改变了世界汽车格局。 （2）汽车产业的全球化趋势 汽车产业的全球化进程将进一步加快。全球主要汽车企业为了适应各地区不同 的经营环境和市场需求，纷纷打破地域界限，采用通用部件和平台战略、全球 采购、模块化供货方式，实现在全球范围内的资源优化配置，过去发达国家国 内的垂直一体化生产经营逐步被全球市场上的垂直一体化生产经营所取代，从 而缩短了产品的研发周期和新产品的投放周期，降低了生产经营成本，提升了 自身的竞争力。 全球化趋势下的世界汽车技术创新模式也不断变化，表现出专业化、联盟化、 高新化的特点；在技术创新模式上，原始创新、模仿创新和持续创新是当今的 主流。 在汽车产业全球化的背景下，国家和地区的边界被打破，国际间的兼并重组越 来越多，跨国公司将成为汽车企业发展的方向。对我国汽车工业来说，建立在 国家框架内的、完整的、有竞争力的汽车产业体系将面临更大压力。 （3）汽车产业向低成本国家转移 随着全球经济特别是跨国公司的迅猛发展，发达国家或地区与发展中国家和地 区之间的传统垂直分工已经向水平分工转变并迅速普及。国际产业转移既受到 科技革命与产业革命、经济全球化与区域经济一体化等宏观外部环境变化的影 响，又取决于跨国企业的空间扩张战略要求，以及产业类型和产品的生命周期 等，转移的动因有所变化：在继续向发展中国家转移在本国已失去竞争优势的 劳动密集型产业同时，转移重心已经开始由原材料工业向加工工业、由初级产 品工业向高附加值工业、由传统工业向新兴工业、由劳动密集型产业向资本、 技术密集型产业转移。集高新技术产业、金融保险业、贸易服务业、以及资本 密集型为一体的汽车产业日益成为国际产业转移的重点领域。 受全球金融危机影响，2009 年全世界汽车市场需求萎缩，而中国汽车产销量保 持增长，产销量创历史新高，2010 年中国汽车工业的汽车需求继续保持增长； 中国具有本土消费优势和市场辐射优势。因此，中国最有条件接受全球最大的 一次产业转移汽车制造业的转移。通用汽车已经宣布：2010 年前在中国主 要工厂的产能将增加一倍；大众汽车表示，未来三年在华追加投资 24 亿欧元， 其中 60%以上的投资将用于新产品的开发工作；福特汽车决定，将亚太区及非 洲区总部由曼谷迁至中国；PSA 将其中国事务部从巴黎迁到了北京。诸多迹象 表明，汽车产业的转移可能已经开始，金融危机无疑起到了加速催化转移趋势 的作用。 （4）发达国家实施 “再工业化” 欧美等发达国家重新重视实体经济，抢占世界经济新的制高点，对我国工业发 展带来了新的挑战，对我国汽车工业的发展也同样带来了新的挑战。国际金融 危机爆发后，欧美等发达国家实施了以重振制造业为核心的“再工业化”，所谓 再工业化，其目的不是简单地回归传统制造业领域，而是与中国等新兴国家形 成差异化的发展。发达国家的“再制造业化”或“再工业化”是致力于制造业里最高 端、最高附加值的领域。在设计、技术、工艺、行销等关键领域，发达国家必 然会抢占制高点，这正是“微笑曲线”的两端。同时，发达国家还提出绿色经济、 低碳经济、“智慧地球” 、网络与信息化安全等概念，力争在新兴产业领域保持 竞争优势，我国包括新能源汽车在内的战略性新兴产业发展面临更加激烈的竞 争。 （5）信息化进程加快 当今世界汽车工业的竞争已经全面围绕信息化展开，各大汽车公司已把主攻方 向从实施精益生产、提高规模效益转向利用微电子技术和信息技术等高新技术， 对汽车工业的开发、生产、销售、服务和回收的全过程进行研究，围绕安全、 环保、节能等重点领域开展信息技术应用，推动技术升级，占领技术制高点。 在制造领域广泛采用计算机辅助制造、计算机辅助工程、计算机辅助工艺、计 算机集成制造系统、柔性制造系统等生产控制技术，实现设计、制造、测试全 流程的信息化，提升了制造水平。在企业内部管理领域，用 ERP（企业资源计 划）等系统构建内部运营管理系统，并提供电子商务平台，提高了管理水平； 在产品销售服务领域引入 CRM（客户关系管理）系统或定制开发专用系统，提 升了销售服务水平。信息技术正在向采购、配送等全产业链延伸。另外，汽车 电子技术已广泛应用于汽车发动机控制、汽车底盘控制、车身控制、故障诊断 以及音响、通信、信息娱乐、导航等领域，大大提高了汽车的安全性能、排放 性能、经济性能和舒适性。汽车电子技术的应用也使得汽车更加智能化。 （6）贸易保护主义抬头 由于汽车市场萎缩，本国市场对本土汽车厂商的重要性就显得尤为重要。而面 对国外汽车厂商的进口冲击，贸易保护将是操作便利和实效性强的政策工具。 因而，在未来几年里，全球汽车贸易环境的恶化将毫无悬念。受贸易保护冲击 最大的将是那些本土市场规模有限、倚重出口市场的新兴汽车制造国，原因在 于金融危机对发达国家传统汽车市场的冲击面更广，其本土市场上利益集团活 跃，政策影响力强，政府或联盟更容易采取一致性强的贸易保护主义措施。 同时，一些国家通过提高车辆排放限值、车辆安全性，实施碳关税等方面的要 求，设置并进一步强化技术壁垒，如俄罗斯一方面提高认证门槛，大幅提高关 税，另一方面着手对自非 1958 年日内瓦协议国进口的汽车提高安全标准。 2009 年，美国宣布对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的 惩罚性关税，关税税率第一年为 35%，第二年为 30%，第三年为 25%。据有 关人士分析，美国对中国轮胎的特保限制措施实施后，由此造成的中国轮胎对 美国出口的损失达到 11 亿美元。同时还涉及中国国内额轮胎生产企业和相关 上下游产业的生存和发展，将影响中国 10 万工人的就业。特保案既缺乏事实 基础，又缺乏法律依据，是一种贸易保护行为。美国轮胎特保案正在进行，欧 盟贸易委员会则递交了对中国出口欧盟的汽车铝车轮发起反倾销调查的申诉书， 最高加征 33%的关税。 1.2.2 中国汽车产业发展现状概述 改革开放以来，我国汽车工业在产销规模、产品开发、汽车市场开拓、对外开 放、结构调整及法制化管理等诸多方面都取得了很大成就，产销迅猛增长，市 场繁荣兴旺，企业规模进一步扩大。截止 2010 年底，全行业 50 万辆规模的企 业有 9 家，其中超过百万辆汽车生产企业有 5 家。 1.2.3 中国汽车产业发展趋势概述 为应对全球汽车工业发展的挑战，我国汽车产业发展趋势将是：产业规模持续 快速发展、大企业集团初步形成、汽车技术发展长足进步、节能减排水平明显 提高、二三级汽车市场快速发展、国际化发展不断加速、新能源汽车发展稳步 推进。 第二章 中国汽车产业现状与趋势分析 第 2.1 节 中国汽车产业发展现状 改革开放以来，我国汽车工业在产销规模、产品开发、汽车市场开拓、对外开 放、结构调整及法制化管理等诸多方面都取得了很大成就，产销迅猛增长，市 场繁荣兴旺，企业规模进一步扩大。截止 2010 年底，全行业 50 万辆规模的企 业有 9 家，其中超过百万辆汽车生产企业有 5 家。 表 2.1.1 2010 年汽车工业主要企业汽车产销量 生产 销售 生产 销售 总 计 18264667 18061936 安徽江淮汽车集团 467948 458482 上海汽车工业(集团) 公司 3620653 3558440 浙江吉利控股集 团有限公司 416776 416168 东风汽车集团 2769883 2724815 长城汽车股份有限公司 398692 397362 中国第一汽车集团 2572260 2558166 中国重型汽车集 团 214890 218800 中国长安汽车集团股份有限公司 2378052 2378798 湖南江南 汽车制造有限公司 135648 128698 北京汽车工业控股集团有限责任公司 1504083 1489865 陕西汽车( 集团)有限责任公司 130818 120189 广州汽车工业集团有限公司 722565 724221 东南(福建)汽车工业有限公 司 120692 120369 奇瑞汽车股份有限公司 691924 682060 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 92490 91986 比亚迪汽车有限责任公司 521232 519806 四川南骏汽车有限公司 82797 82487 华晨汽车集团控股有限公司 515473 501369 荣城华泰汽车有限公司 81300 81439 1、产销量保持高速增长 改革开放以来，我国汽车工业保持高速发展态势，产销规模逐年迅猛增长。 在国际金融危机的背景下，2009 年全球汽车市场仍然处在低迷的状态。但得益 于汽车产业调整和振兴规划以及一系列扶持政策有效落实，我国汽车工业 在逆势中保持了强劲的发展势头，2009 年，汽车产销分别为 1379.10 万辆和 1364.5 万辆。2010 年我国汽车产销量达到罕见的 1826 万辆和 1806 万辆，双 双打破了美国创造的单年产销量 1700 万辆的记录。 2、汽车工业国际地位逐年提升 2005 年，我国汽车产销量在世界各国中的排名分别为第 4 位和第 3 位，汽车产 量占全球的比重为 8.69%。2009 年中国汽车产销量双双排名世界第一，汽车产 量占全球的比重上升到 22.35%，中国已经成为名副其实的世界汽车产销大国。 3、产品出口逐步扩大 2005 年我国首次成为汽车数量净出口国，2005 年以后我国汽车整车及零部件 出口金额超过进口。2006 至 2008 年，我汽车出口快速增长，年均增速为 57%。从汽车产品出口的结构上看，近几年来，乘用车出口数量增加迅速，其 中 2008 年乘用车出口量已经接近货车，客车出口比重明显下降；2000 年轿车 出口远远落后于进口，到 2008 年轿车出口数量已超过进口，小于 1.5 升的小 排量车出口金额也超过进口。商用车产品出口始终保持优势地位。进口汽车产 品中乘用车占绝大多数，这说明国内生产企业已经初步具备开发和生产满足国 内大众需求的产品，进口整车产品以弥补国内生产产品的空缺为主。 2008 年下半年爆发的国际金融危机给我国汽车出口带来很大影响。2009 年， 我国出口汽车（包括汽车底盘，不包括雪地行走专用车、高尔夫球机动车等车 辆）36.96 万辆，同比下降 45.7%。2010 年，出口数量已出现明显恢复性增长， 汽车整车出口 56.62 万辆，同比增长 53.17%。出口金额 69.86 亿美元，同比 增长 34.68%。预计今后汽车产品出口还会逐年增加，成为重要的出口产品。 中国汽车产业进出口国际竞争力的总体水平还比较低，某些方面甚至非常弱， 这是不容忽视的事实。 4、汽车工业成为国家重要支柱产业 从我国汽车产业进入快速增长阶段开始，汽车产业在国民经济中的重要地位就 开始不断加强，并已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的支柱产业之一。 2006 年至 2009 年，汽车产业增加值在全国 GDP 中的比例整体上处于上升趋 势；汽车工业完成工业增加值分别为 3719 亿元、5448 亿元、6319 亿元和 7683 亿元，占 GDP 比重分别为 1.79%、2.12%、2.10%和 2.29%。汽车工业 已成为我国国民经济的重要支柱产业。 5、中国汽车工业成为世界汽车工业重要组成部分 中国加入世界贸易组织以来，汽车跨国公司全方位进入中国市场，汽车跨国公 司实施积极地本地化发展战略，并将中国市场发展纳入其全球战略。目前，除 雷诺公司外各跨国汽车公司都有产品在中国合资企业生产。从 2001 年至 2009 年，合资企业乘用车产品品牌数量和销售量分别增长了 6.21 倍和 9.9 倍。在中 国扩大生产能力的同时，跨国公司纷纷在中国设立研究机构，并加强在中国的 金融服务体系和销售体系的建设。 跨国公司进入中国的方法、模式、流程和经验教训，给中资企业很好的示范和 启迪，开拓了国际化的视野和思维，加快了国际化的进程，有利于提高中国汽 车产业的总体水平。 6、产品结构进一步优化，整体产品结构基本形成 乘用车比例从 2005 年的 68.87%提高到 2009 年的 75.29%，其中轿车从 48.49%提 高到 54.17%；重型货车占全部货车的比例从 2005 年的 11.74%提高到 2008 年的 15.47%；中型货车比例从 2005 年的 13.59%下降到 2008 年的 9.39%。 根据公安部公布数据，2009 年全国民用车辆拥有量为 7619 万辆（包括三轮汽 车和低速载货车 1331 万辆），比 2005 年增长 1940 万辆；2009 年私人汽车 拥有量为 5218 万辆，比 2005 年增长 3370 万辆；私人汽车拥有量占总保有量 的比重为 68.49%（比 2005 年增长 10 个百分点），私人购车已成为汽车消费 主流。 7、自主创新能力逐步提高 改革开放为我国汽车工业提供了引进技术、合资合作的发展条件，通过合资合 作使国内汽车企业积累了经验、技术、人才和资金。奇瑞、吉利等企业实现了 从简单模仿到正向开发再到自主创新的转变。一汽、上汽、东风、长安四家企 业近几年逐步加强力量开发自主品牌，我国汽车工业的自主创新已经从单项技 术和产品创新向集成创新和创新能力建设方面发展，自主创新正在跃上新台阶。 动力总成及相关技术方面，一汽集团建立了专门的汽车电子研发部门，在中重 型商用车电控单体泵技术、商用车 CAN 总线技术、发动机高压共轨技术、轿 车柴油机、商用车发动机等领域取得了重大突破；长安、奇瑞、吉利等企业也 推出了自主开发的多款发动机产品。汽车安全性相关技术方面，企业与高校的 合作研究不断深入，研究领域涉及提高车身碰撞安全性和车辆行驶稳定性、对 乘员和行人的保护等各个方面，ESP 等与汽车安全相关的电子技术和产品开发 也成为许多企业效益增长点的新选择。奇瑞公司节能环保汽车技术平台建设 项目和东风公司东风 1.5 吨级高机动性越野汽车的研制获得 2008 年度 “国家科技进步奖一等奖” 。 8、自主品牌产品取得长足发展 我国自主品牌产品发展迅速，自主品牌企业持续的努力与付出，与合资品牌的 竞争格局已经基本形成，成为推动中国汽车工业发展的重要力量。 截止 2009 年：乘用车自主品牌数量达到 180 个，较 2005 年末期增长 200%， 销量达到 457.7 万辆，占乘用车总销售量的 44.3%，是 2005 年全年的 2.63 倍； 轿车自主品牌数量达到 83 个，较 2005 年末增长 196%，销量为 221.73 万辆， 占轿车销售总量的 29.67%，是 2005 年全年的 3 倍。 9、节能减排有序推进、循环经济发展起步 为了促进汽车行业节能减排，国家实施了一系列的政策措施： 2004 年，国内有关部门分别制定和颁布了轻型汽车燃料消耗量试验方法及 乘用车燃料消耗量限值标准。乘用车燃料消耗量限值标准的实施分为 两个阶段，第一阶段于 2005 年 7 月 1 日起实施，第二阶段于 2008 年实施。第 一阶段燃料消耗量标准基本相当于标准实施时国产乘用车的燃料消耗平均水平， 符合于不符合的车型约各占 50%左右。实施第一阶段燃料消耗量限值标准，使 乘用车百公里油耗平均降低 5%10%。第二阶段是在第一阶段的基础上加严 10%。实施第二阶段限值要求后，乘用车油耗水平将在第一阶段的基础上继续 降低 78%,比 2002 年乘用车油耗水平总体降低 15%左右。至 2010 年底，累 计公布符合乘用车燃油消耗量限值国家标准的 87 家企业 3242 个车型，取 消了不符合标准的 52 家企业的 400 余款车型。 第三阶段乘用车燃料消耗量 评价方法及指标标准草案近日已原则通过。 除了乘用车以外，我国已于 2008 年开始实施轻型商用车燃料消耗量限值标 准，轻型商用车认证和生产将于 2012 年 1 月 1 日全面进入第二阶段要求。 重型商用车的燃料消耗量限值标准也在积极的研究与制定之中。 建立轻型汽车燃料消耗量标识管理规定制度，国家对新定车型和在生产车 型燃料消耗量进行公示；有关部门启动了与乘用车燃料消耗量限值标准挂钩的 财税政策的研究。 积极推进国 III 排放标准实施，大力推广满足国 III、国 IV 标准的内燃机型，重 型车用柴油发动机、轻型车用柴油发动机已分别于 2008 年 7 月 1 日和 2009 年 7 月 1 日满足国 III 排放标准。 对于新能源汽车的研究和产业化工作，国家制定了一系列规划和政策措施。 2007 年底，国家发布产业结构调整指导目录（2007 年本），新能源汽车 正式进入鼓励产业目录，有关部门制定颁布了新能源汽车生产准入管理规则 ，截止 2008 年底，公告已发布了 28 家企业 89 种包括混合动力、纯电动、 燃料电池汽车等在内的新能源轿车、客车产品。 完善汽车产品的报废标准，开展汽车回收利用工作和汽车零部件再制造试点工 作。汽车零部件再制造从 2008 年启动试点，列入国家试点行业。试点企业 14 家，产品范围包括发动机、变速箱、发电机、起动机和转向机。2009 年产值达 12 亿元（含非试点）。 在政策的引导下，我国小型车所占市场份额不断上升，市场占有率为历年最高。 这是汽车消费者在石油价格上涨、燃油税改革、节能环保等形势下选择的结果。 10、汽车零部件发展体系初步建成 我国汽车零部件工业已形成较大规模、较好水平、门类齐全的工业体系，为我 国汽车生产配套及维修提供基本保证，零部件产值及出口值居世界第四位；企 业自主开发能力逐步提高，基本具备商用车及经济型轿车零部件开发能力，为 自主品牌汽车发展奠定了基础；零部件产品水品提高，为整车更新换代，技术 升级创造了必要条件；零部件企业集群化发展，专业化协作能力加强，促进了 汽车产业发展；汽车零部件成为汽车商品出口主力，国际贸易竞争力逐步提高。 2010 年规模以上 10856 家零部件企业，实现工业总产值 11337 亿元，同比增 长 20.34%，主营业务收入 11004 亿元，同比增长 19.81%，出口交货值 899 亿元，同比下降 13.66%。 第 2.2 节 中国汽车产业发展趋势 1、产业规模将持续快速发展 2009 年，我国汽车工业在汽车产业调整和振兴规划及配套政策刺激作用下， 汽车产量达到 1379 万辆，销量达到 1364 万辆，超过日本和美国，成为全球第 一大汽车生产国和消费国。中国汽车的产销规模将持续增长，增速高于世界平 均增速。随着金融危机对全球汽车工业影响的日趋减弱，各国汽车市场将进入 一个全面复苏期，全球汽车市场在经历了金融危机引发的回落后将进入正常增 长阶段。可以预见在未来较长时间内，我国汽车市场将保持快于全球市场的增 速，产业规模将位居世界首位。随着产业规模在量方面的持续扩大，为产业自 主创新、自主开发，以及新能源汽车技术等方面提供了机遇，为我国从汽车大 国向汽车强国转变提供了有力支撑。 2、大企业集团将初步形成 2004 年出台的汽车产业发展政策对汽车产业结构调整提出了明确的目标， “支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团，鼓励以优势互补、 资源共享合作方式结成企业联盟，形成大型汽车企业集团、企业联盟、专用汽 车生产企业协调发展的产业格局。”经过几年的发展，我国汽车工业结构调整取 得了一定的进展，主要有几方面特点： （1）整车企业的兼并重组主要是围绕大企业集团进行整合。一汽、东风、上汽 三大集团以及北汽、长安等大型集团，通过兼并重组的方式逐渐形成了较高的 生产能力。 （2）零部件项目一般都是围绕主机厂形成零部件产业集群。通过合资合作、兼 并重组，我国已经初步形成东北、京津、华中、西南、长三角及珠三角 6 大零 部件产业集群。 （3）近几年，民营企业在兼并重组中的表现越来越活跃，我国汽车产业尤其是 整车生产企业的资本结构多元化。 （4）汽车产业的联合重组已经开始从生产环节的合作逐步转向整个汽车产业链 的整合。随着生产企业与科研院所、流通企业、金融机构的加强合作，汽车产 业链的整合开始进入一个新的阶段。 未来几年，随着企业规模的进一步扩大，企业在市场、技术等方面的竞争不断 激烈，为了适应更严峻的市场环境，企业对做大做强自身实力，提升核心竞争 力的需要将更加迫切，可以预见，中国汽车工业的结构调整步伐将进一步加快。 3、汽车技术发展长足进步，节能减排水平明显提高 “十二五” 期间，自主研发投入力度不断加大，形成多层次的人才梯队、多层级 的研发体系、合理的研发布局，基础理论水平达到国际水平，新材料、新工艺、 新产品应用比例大大提高；引进技术及品牌的比例将有所下降，自主知识产权 进一步增强。 通过加强自主创新能力，加快节能领域关键技术（尤其是高效低排发动机和多 档、大扭矩、高效的变速箱技术）的突破，大力发展回收再制造技术并推行产 业化进程等，实现汽车工业的节能节材。 现代汽车已经向包括动力总成、底盘、车身、总线技术、车载电子及电子零件 技术的全面电子化控制方向发展，而且集成度和智能化水平越来越高。通过重 点技术的突破和广泛应用，“十二五”期间，我国汽车工业将取得显著的节能减 排效果。 4、二三级汽车市场快速发展 国家信息中心将我国汽车市场作如下分类：千人汽车保有量 20 辆以上的地区 定义为一级市场，如京、津、沪等地；千人保有量 10-20 辆为二级市场，包括 浙江、广东、江苏、山东、辽宁等地；千人保有量 5-10 辆为三级市场，包括吉 林、山西、河北、内蒙古、陕西、黑龙江、四川、福建等地，千人保有量 5 辆 以下为四级市场。2007 年，我国一级、二级、三级城市的市场增长贡献度分别 为 31.4%、39.2%以及 29.5%；2010 年，一级、二级和三级城市的市场增长贡 献度分别为 26.4%、39.7%以及 33.9%；同时，一级市场的汽车销量增速为 33.6%，二级市场为 41%；而三级市场的增速超过 50%，达到 51.4%，二三级 市场增速远远高于一级市场。数据表明，我国二三级城市汽车市场快速发展是 不争的事实。 5、国际化发展不断加速 随着中国汽车市场的快速增长，全球主要汽车生产企业越来越重视在华合资企 业的发展。跨国企业纷纷通过在国内设立研发中心，加大产品本地化研发提高 产品的市场竞争力。外资企业投入的加大加速了我国汽车工业的国际化的进程， 将带动国内研发技术水平的提高，加快研发人员的培养，刺激人才的流动，有 助于国内企业加快产品研发周期，增强自主创新能力，提高自主品牌竞争力。 汽车工业是全球化程度以及与其它产业关联度最高的产业之一，在汽车产业全 球化的背景下，汽车产业链的国际分工在不断深化和细化。为了最大限度通过 资源的全球化配置，降低成本，适应全球市场的需要，我国汽车工业实施“走出 去”战略将成为未来一段时间提升产业竞争力的重要手段。国内主要自主品牌企 业在进一步加大产品出口数量的同时，通过在海外设立研发中心、生产基地， 以及并购国外企业资源等多种方式，逐步融入到世界汽车工业体系当中，借助 比较优势不断加强自身核心技术水平，打造自主品牌。 2008 年至今，金融危机影响渐渐减弱，但国际汽车巨头普遍遭受重创，出售旗 下竞争乏力的品牌，成为一种自然选择，这给中国自主品牌汽车企业提供了难 得的海外兼并重组机会。2009 年以来，我国一些有实力的企业已经开始对国外 零部件企业收购。主要有潍柴动力通过下属子公司获得法国博杜安公司的相关 资产；吉利汽车收购了澳大利亚 DSI 自动变速器公司（全球仅有的两家独立于 汽车整车企业之外的自动变速器公司之一，之前主要给福特、克莱斯勒及双龙 汽车供货）；北京京西重工洽谈收购德尔福的相关机械设备、知识产权和不动 产，其中包括德尔福制动和悬架业务分布在全球的 8 个工厂、5 个技术中心及 14 个技术支持和客户服务中心；北汽控股公司收购萨博 9-5、9-3 等三个整车 品台和两个系列的涡轮增压发动机、变速箱的技术所有权以及部分生产制造模 具，同时萨博还将支持北汽控股运用萨博技术开发制造自主品牌车型；吉利汽 车公司已于福特汽车公司达成协议，并于 2010 年第 1 季度签署沃尔沃汽车公 司股权收购协议。 可以预见，海外收购将改变我国汽车产业的国际化格局，成为走向国际化的重 要标志。 6、新能源汽车发展稳步推进 对于我国汽车行业，新能源汽车代表未来汽车发展方向。“十二五”期间，新能 源汽车发展将加速稳步推进。将继续坚持“三纵（纯电动汽车、混合动力汽车、 燃料电池汽车）三横（动力电池、驱动电机、电控系统）”的研发布局，逐步突 破和掌握新能源汽车核心关键技术和产业化工程技术。在重点实施小型电动乘 用车和公共客车产业化的同时，推进并逐步实现各类新能源汽车产业化。 我国新能源汽车的发展重点是推进混合动力汽车的产业化，并以混合动力的市 场化应用为基础，形成电池和电机的产业链。 混合动力汽车发展，先期实现中度混合以下的混合动力汽车产业化，带动电池 和电机产业链的建设，逐步实现重度和插电式混合动力汽车的技术突破和产业 化。将电池的技术突破作为长期的研发重点，并随着电池技术的进步适时开展 各种纯电动汽车产品研发和推广应用。加快对燃料电池汽车的基础研究，并逐 步扩大示范运行范围。 2009 年 7 月，中国汽车 T10 企业负责人召开峰会，提出了电动汽车发展战略： 积极引领，联合行动，突出重点，创新发展。电动汽车产业化方面得到了实质 性推进。 第三章 中国汽车产业产销量预测 第 3.1 节 影响我国汽车市场发展的主要因素分析 1、国民经济持续增长 2008 年爆发的国际金融危机对世界，包括对我国都产生了较大的冲击。但是， 随着应对危机保持经济平稳较快发展的一揽子计划的实施，并且在实施的过程 中不断丰富、完善，对整个国民经济取得了明显的成效。2009 年 GDP 比上年 增长 8.7%，经济领域还有一个重要的方面就是工业，规模以上工业企业工业增 加值比上年增长 11.0%。我国经济发展的基本面和长期发展趋势没有因国际金 融危机而改变。 由于国内工业化进程仍没有完成，城镇化水平继续提高以及居民收入的持续增 加，经济增速不会低于 8%;2020 年不会低于 7%。即使未来 20 年后我国实现 了工业化，城市化的进程仍在继续，因此，我国国民经济仍有望较长时期内保 持稳定的增长。中国经济平稳较快发展，将为汽车市场实现增长提供重要支撑。 2、居民消费升级 2020 年我国将全面进入小康社会，在这一过程中消费结构的升级是最重要的过 程。伴随着国民经济高速增长，我国居民收入持续增加，居民家庭的买车、买 房活动，是生活水平提高的重要表现，也是消费结构升级的具体体现。从经济 发展的阶段来讲，中国现在仍然处在消费结构升级这样一个历史时期，这是一 个客观经济发展阶段。汽车作为消费结构升级的重要商品，必将会得到持续快 速的发展。广大群众对汽车产品的需求，使我国汽车消费市场潜力巨大，加快 了我国成为第一大汽车消费市场的进程。 2009 年，社会消费品零售总额为 12.53 万亿元，同比增长 15.5%；其中汽车产 品消费品零售总额为 1.15 万亿元，同比增长 32.3%，汽车产品的增长贡献度为 16.75%，拉动社会消费品零售总额增长 2.6%。今后一段时间，汽车产品对消 费的拉动作用将进一步加大。 3、农村市场 国家高度重视“三农” 问题，中央财政用于支持农业发展的各项支出显著增加， 减轻农民税收负担的力度也不断加大。“十一五”期间，中央将建设社会主义新 农村作为我国现代化进程中的重大历史任务，并取得了充分的落实。同时，农 村基础设施建设进度迅速，“十一五”前三年，全国共新改建农村公路 118 公里， 完成投资 5484 亿元。截止 2008 年底，全国农村公路（含县道、乡道、村道） 里程达到 324.44 万公里，全国乡镇通沥青（水泥）路率达到 88.6%，农村经 济的发展、农民购买力的提高以及农村消费市场的日渐活跃和公路道路的完善， 使得农村对汽车的需求和消费有了基础和可能。随着城镇化进程的加快，农村 汽车、摩托车市场发展的空间巨大。 第 3.2 节 能源安全、节能减排减碳对汽车工业的影响 我国能源总体供应短缺，而且多煤、少气和缺油特点明显。1993 年我国成为石 油净进口国。2008 年中国石油进口量达 17892 万吨，2009 年进口量 20379 万 吨，对外依存度接近 52%，2010 年进口量 2.39 亿吨，原油消耗 4.42 亿吨， 对外依存度达到 54%。预计 2020 年我国对进口石油的依存度将达到 70%，能 源安全风险进一步加大。 这年来我国汽车消耗的燃料以两位数比例逐年增长，汽车交通成为我国成品油 的主要消耗领域。2009 年，我国汽车消耗成品油约为 11578.5 万吨。机动车燃 油消耗不仅是石油消费总量中增长最快的部分，而且所占的份额在不太长的时 间内就可上升至第一位，成为影响石油消费总量和发展趋势的首要因素。 据预测，2015 年，汽车交通领域的石油消耗将达到 2.5 亿顿，届时我国石油短 缺的局面将更加严峻。 在机动车保有量持续快速增长的情况下，机动车污染排放对我国大气质量，特 别是城市大气质量形成了严重威胁。尽管目前我国的大气污染仍以煤烟型为主， 但从环境变化的趋势看，如果不能有效控制汽车污染，汽车尾气污染的分担率 将日益上升，城市污染也将从煤烟型污染向汽车尾气型污染转化。 温室气体排放而引起的全球气候变暖问题已经引起全世界高度关注。为此，先 后出台了联合国气候变化框架公约和京都议定书，规定了各国减少温 室气体排放的责任和期限，而且提出了碳排放交易的措施。我国已经成为二氧 化碳排放量最大的国家之一，面对二氧化碳减排的巨大的国际压力，碳排放有 可能成为我国扩大对外贸易的壁垒。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计， 目前全球的二氧化碳排放中，汽车一项占比高达 15.9%。我国政府承诺到 2020 年中国单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-50%.这将对我国汽车工业 提出严峻的挑战。 汽车工业可持续发展受到能源、环境等因素的极大挑战。能源的巨大消耗和环 境污染的持续恶化将逼迫我们尽快拿出更先进的技术来应对，尤其是关系节能 和环保的电控技术、新材料和轻量化技术、回收再制造技术等。 第 33 节 中国汽车产业市场预测 1、中国汽车市场仍将处于高速发展阶段 2000 年以来，国民经济大幅增长和人民消费水平整体提高，带动汽车购买力不 断增强，促进了汽车工业的高速发展，并使之成为国民经济的支柱产业。 2010 年是汽车工业结构调整正处于关键时期，在国家内需、调结构、惠民生的 政策引导下，汽车工业出现了较快的增长，全年汽车产量为 1826.47 万辆，比 上年同期增长 48.3%。其中，乘用车和商用车产量分别为 1389.71 万辆和 436.76 万辆，比上年同期分别增长 33.83%和 28.19%，占汽车总产量的比重分 别为 76.09%和 23.91%。截止 2010 年 12 月份，我国汽车产量已连续 22 个月 达到百万辆水平。2009 年中国汽车产量占全球的比重由加入 WTO 前的 4.3% 上升到 22.6%，中国已经成为名副其实的世界汽车产销大国。 中国城市化速度的加快和城镇人口的不断增多，庞大的汽车消费市场已经形成。 随着国民经济水平整体上升、城乡基础生活条件进一步改善、人均收入不断增 加、汽车价格不断下降、产品不断完善、服务不断提高，使得人们对汽车的消 费认识开始转变，对汽车热情越来越高，巨大的消费群体正在把中国推向世界 第一汽车消费大国。 如果没有诸如 2008 年金融危机的影响，预计从 2011 年到 2020 年，中国受以 钢铁、化工、汽车等为主的重化工业对整个工业的长期拉动，人均 GDP 还将 保持年均 9%以上的增长速度。中国汽车市场仍将处于高速发展阶段。 2、20112015 年中国汽车工业主要指标预测 2000 年以来，中国汽车工业即以进入了发展史上的黄金时期。2010 年，中国 汽车产量达到 1826.47 万辆，是 2000 年 207 万辆的 8.8 倍，一定程度上缓解 了国内市场需求。尽管 2008 年的世界金融危机给中国汽车发展带来了影响， 但在国家经济发展仍然保持一定增速的情况下，汽车工业的发展仍然不会止步。 “十六大” 和“十七大”均提出了到 2020 年国民经济总量和人均 GDP 翻两番的目 标，汽车工业作为国民经济的支柱产业，势必随着城乡一体化建设，形成累加 的增长效果。 从世界各国汽车发展史看，各国人均 GDP 在跨过 1000 美元经济阶段之后，私 人汽车将作为消费品出现，并带动汽车产量飞速增长，直到人均 GDP 达到 35000 美元以上，汽车产量和保有量增幅