中国节能环保行业分析报告

中国节能环保行业 分析报告 江苏省高科技产业投资有限公司 2012年12月 目 录 第一章 世界节能环保产业发展趋势 .4 第 一 节 世 界 能 源 发 展 趋 势 .4 第 二 节 世 界 节 能 环 保 产 业 发 展 趋 势 6 第 三 节 发 达 国 家 节 能 环 保 产 业 发 展 的 政 策 概 述 .10 第二章 中国节能环保产业现状与发展趋势 .13 第 一 节 中 国 能 源 发 展 趋 势 .13 第 二 节 中 国 节 能 环 保 产 业 的 政 策 背 景 18 第 三 节 中 国 节 能 环 保 产 业 的 发 展 现 状 29 第 四 节 中 国 节 能 环 保 行 业 发 展 趋 势 34 第 五 节 我 国 VC/PE 参 与 节 能 环 保 行 业 情 况 44 第三章 节能环保上市公司情况 .47 第 一 节 节 能 环 保 板 块 情 况 .47 第 二 节 节 能 环 保 上 市 公 司 情 况 49 第 三 节 节 能 环 保 上 市 公 司 列 表 52 附录 1 我国节能环保相关法律法规与政策文件 57 附录 2 节能管理标准 60 概述 节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态 环境提供物质基础和技术保障的产业。节能环保产业是一个跨产业、 跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新 兴产业，可以将其划分为节能产业、环保产业和资源循环利用产业 三大产业。 我国政府在 2009 年哥本哈根会议前向国际社会承诺：到 年单位碳排放在年基础上减排 。 2010 年 9 月 8 日， 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产 业的决定第一次指出将“节能环保产业”作为七大战略性新兴产 业之一予以明确支持。 2011 年 3 月 16 日， 中华人民共和国国民经济和社会发展第 十二个五年规划纲要明确提出“节能环保产业”作为七大战略性 新兴产业大力发展之首。 2012 年 6 月 16 日国务院发布了 “十二五”节能环保产业发 展规划 ，对节能环保产业提出了发展目标和指导意见。 2012 年 7 月 9 日国务院发布了 “十二五 ”国家战略性新兴 产业发展规划 ，规划提出加快培育和发展节能环保、新一代信息技 术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战 略性新兴产业。 第一章 世界节能环保产业发展趋势 第一节 世界能源发展趋势 19 世纪 70 年代的产业革命以来，化石燃料为代表的世界能源 消费急剧增大。初期主要以煤炭为主，进入 20 世纪以后，石油以及 天然气的开采与消费开始大幅度的增加，并以每年 2 亿吨的速度持 续增长。虽然经历了本世纪 70 年代两次石油危机，石油价格高涨， 但石油及化石能源消费量却不见有丝毫减少的趋势。以 2011 年为 例，世界能源的总消费量以石油换算为 122 亿 7460 万吨，其中石 油占 33.1%、煤炭占 23.7%、天然气占 30.3%，化石燃料的消费量 依然占 87.1%。由于资产寿命周期较长，化石燃料组合的变化相对 缓慢，但天然气和非矿物燃料所占份额将提高，而原煤和石油的份 额将降低。增长最快的燃料是可再生能源（包括生物燃料） ，预计 2010-30 年间每年增长 8.2；化石燃料中，天然气增长最快（年均 2.1） 。 2011 年世界一次能源消费结构 单位：百万吨油当量 Mtoe 地区/ 国家 原油 天然气 原煤 核能 水力发 电 再生能 源 总计 美国 833.6 626 501.9 188.2 74.3 45.3 2269.3 中国 461.8 117.6 1839.4 19.5 157 17.1 2613.2 欧盟 645.9 403.1 285.9 205.3 69.6 80.9 1690.7 亚太 1316.1 531.5 2553.2 108 248.1 46.4 4803.3 世界总 计 4059.1 2905.6 3724.3 599.3 791.5 194.8 12274.6 从 2010 年起，我国超过美国成为世界能源消耗的第一大国， 2011 年我国一次能源消耗为 26.13 亿吨石油当量（折合 34.8 亿吨 标准煤） ，占世界一次能源消费的 21.29%，其中原煤在我国的能源 消费中占 70.39%，依然处于主导地位，其比例也远远超过世界平均 水平。 人口和收入增长是世界能源需求的两个最强大推动因素。自 1900 年以来，世界人口已经增长四倍多，实际收入增长了 25 倍， 一次能源消费增长了 22.5 倍。20 年持续的全球一体化，中低收入 经济体快速增长，人口增长呈下降趋势，而收入增长呈上升趋势。 2030 年世界人口、一次能源、GDP 预测： 在过去 20 年，世界人口增加了 16 亿，预计到 2030 年世界人 口将达到 84 亿。世界的实际收入在过去 20 年增长了 87，而未来 20 年预计会增长 100。在全球层面，能源经济学所提出的最根本 关系仍然有效，即更多的人口和更多的收入意味着更高的能源生产 和消费。 在过去的 20 年，世界一次能源消费增长了 45，未来 20 年将 增长 39，预计到 2030 年将达到 170 亿吨石油当量。2010 年至 2030 年，全球能源消费平均每年增长 1.7，2020 年以后，增速将 逐步降低。 随着全球化的进程，中低收入经济体的经济迅速发展，到 2030 年，世界人均能源消费量增长率可能与 1970 年至 1990 年增长率 （年均 0.7%）大致相同。在世界能源消耗不断提升的背景下，节能 减排和提高单位 GDP 能耗成为世界主要国家，特别是能源消费大 国的重要研究和发展方向。 第二节 世界节能环保产业发展趋势 为了减少工业化带来的温室气体排放，避免全球变暖的威胁， 年月， 联合国气候变化框架公约第次缔约方大会 在日本京都召开。个国家和地区的代表通过了旨在限制发达 国家温室气体排放量以抑制全球变暖的京都议定书 。 年月日， 联合国气候变化框架公约下的京 都议定书2005 年生效，是历史上第一个给成员国分配了强制性减 排指标的国际法律文件。全球共有个国家和地区签署该议定 书，其中包括个工业化国家，批准国家的人口数量占全世界总 人口的。 京都议定书规定，从到年期间，主要工 业发达国家的温室气体排放量要在年的基础上平均减少 ，其中欧盟将种温室气体的排放量削减，美国削减 ，日本削减。 京都议定书的签订极大地促进了世界各国推进节能减排工 作，发展节能环保产业和节能减排技术已成为国际经济科技竞争的 新领域。在应对国际金融危机过程中，世界各国特别是发达国家纷 纷出台政策，投入巨额资金，加大对节能环保、可再生能源和低碳 技术的支持力度，努力抢占未来经济科技竞争制高点，并试图通过 制定更加严格的减排规则和设置碳关税壁垒，提高发展中国家生产 成本和市场进入门槛。 (一 )节能产业 根据国际能源署的世界能源展望 2009 报告，从 2010-2020 年，全球节能投资将达 1.999 万亿美元，2020-2030 节能投资达 5.586 万亿美元。2008 年出台的美国能效市场容量：展示节能的 完整前景报告称，到 2030 年，美国节能产业市场将达到 7 万亿 美元规模。目前，世界各国都在加大对节能产业的投入，欧盟计划 在 2013 年前投入 32 亿欧元用于环保汽车及智能化交通系统等的研 发，英国专门成立国家低碳技术投资公司，发展低碳工业、汽车等 节能产业。节能产业主要包括节能装备、节能产品和节能服务三个 部分。 一、节能装备。全球节能装备产业已经形成了一定的规模，而 且发展速度迅猛。据美国商务部统计，2004 年全球节能装备产业市 场规模约为 5600 亿美元， 2007 年约为 6000 亿美元，2008 年达到 6150 亿美元，预计到 2015 年将达到 8000 亿美元。其中 2008- 2015 年年均增长率将达到 3.8%，较 1999-2007 年年均增长率提高 1.5 个百分点。 二、节能产品。节能产品中以 LED 为代表，LED 产业上游包括 原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、 测试等环节，下游包括封装、应用等环节。其中，产业上游跟中游 约占全行业利润的 70%，下游的封装环节占据 10%-20%，下游的 应用环节占据其余的 10%-20%。世界 LED 产业主要分布在日本、 中国大陆、中国台湾地区、欧美及韩国等地。其中日本规模最大， 2009 年占据全球 LED 产值的 50%左右，我国大陆和台湾地区 LED 产业近年来迅速崛起，其封装产量占据世界第一，产值位居全球第 二。 三、节能服务。节能服务涉及的领域主要包括居民、商业、工 业、市政以及农业等。尽管不同国家的 ESCO(能源服务公司)主攻 的节能领域有所侧重，但是在很多国家，工业领域的节能服务是 ESCO 的主要服务项目。美国是 ESCO 的发源地，是节能服务产业 最发达的国家。据美国国家能源服务公司协会(NAESCO)估计， 2006 年美国的节能服务产业的产值约为 36 亿美元。在美国的节能 服务业市场中，包括 MUSH 市场(这一市场包括对市政府和州政府、 大学院校、中小学校及医院的节能服务)、联邦机构的节能服务市场、 公共建筑节能服务市场、居民节能服务市场、工业节能服务市场和 商业节能服务市场。其中，MUSH 市场占据的产值份额最大，2006 年为 58%，产值超过 20 亿美元。日本也于 1996 年开始涌现与节能 服务公司相关的业务活动，2007 年日本全国在册的节能服务公司达 80 多家，营业额约 400 亿日元。现在，节能服务业每年以 30%的 速度增长，到 2010 年，市场规模达 1300 亿日元(约合人民币 91 亿 元)。 (二) 环保产业 在 2008 年全球环保市场份额中，美国占全球的 36%，居第一； 西欧占 29%，排名第二；日本占 16%，排名第三。新兴市场国家虽 然在全球的份额中比重较小，但其需求增长极为迅速。 目前世界上环保产业发展最具有代表性的是美国、日本、加拿 大和欧洲。美国是当今环保市场最大国家，占全球环保产业总值的 1/3。日本环保产业在洁净产品设计和生产方面发展迅速，如绿色汽 车和运输设备生产居世界前列，节能产品和生物技术也是日本环保 产业集中发展的对象，2010 年日本环保产业的产值为 354 亿美元。 环保装备产业的重点企业有：美国通用电气公司、东芝、三菱重工、 川崎重工、西门子 AG 发电公司、弗洛特威务环保有限公司等。 从世界环保产业发展趋势看，环保装备将向成套化、尖端化、 系列化方向发展，环保产业由终端向源流控制发展，其发展重点包 括大气污染防治、水污染防治、固体废弃物处理与防治、噪声与振 动控制等方面。此外，当前发达国家在国际贸易中设置“绿色壁垒” ， 给世界环保装备产业带来了巨大商机和挑战。 (三) 资源循环利用产业 2009 年世界发达国家再生资源产业规模已达 6000 亿美元，到 2010 年达到 1.8 万亿美元。再生资源回收总值以每年 15%-20%的 速度增长，在今后的 30 年内，其规模将超过 3 万亿美元。该产业 提供的原料将由目前占总原料的 30%提高到 80%。再生资源产业已 成为全球发展最快的产业之一。 以美国为例，2009 年，美国再生资源产业规模已达 2400 亿美 元，超过汽车行业，成为美国最大的支柱产业。美国每年回收处理 含铁废料 7000 万吨，其中出口废钢铁 1500 万吨，占世界的 30%; 回收处理废纸 6000 万吨，其中出口 1000 万吨，占世界的 40%;回 收废铝 410 万吨、废铜 150 万吨、废玻璃 250 万吨、废轮胎 5600 万吨以及废塑料 45 万吨，固体废物回收率为 40%-50%，生活废弃 物的回收率为 35%-40%。每年的再生资源回收总值约 1000 亿美元， 每年销售收入约 200 亿美元。此外，欧盟、日本等国在再生资源产 业方面的发展也一直处于世界领先水平，已经建立起比较成熟的废 旧物资回收网络和交易市场。 (四) 再制造产业 再制造产业结构所涉及的主要领域包括汽车、工程机械、机械 制造、家用电器、办公设备等领域。再制造在节材、节能、减少环 境污染等方面的成效显着。每年全世界再制造业节省的材料达到 1400 万吨。再制造节省的能源相当于 8 个中等规模核电厂的年发电 量或者 1600 万桶原油，能够维持 600 万辆客车运行 1 年。 再制造产业在欧美发达国家已形成了巨大的产业规模。2009 年 全球再制造业产值已超过 1400 亿美元，美国再制造产业规模最大， 超过 1000 亿美元，其中汽车和 工程机械再制造占 2/3 以上，近 700 亿美元。2005 年，美国专业化制造公司数量已达 7.3 万个，直接雇 员 100 万人，年销售额超过 750 亿美元，年产值占 GDP 的比重超 过 0.4%。再制造产业已深入到如汽车、压缩机、电子电器、机械设 备、办公用品、轮胎、墨盒、阀门等多个工业领域。在美国所有的 再制造行业中，汽车再制造业是最大的。欧洲主要工业化国家的一 些大企业都相继开展了再制造，宝马、大众、梅塞德斯等汽车企业 建立了汽车拆卸试验中心;瑞士的卡斯特林公司专门向世界各国提供 再制造服务;德国奔驰汽车公司在汽车的整个寿命周期都体现回收利 用的概念，从设计开始就注重汽车的可回收性，到报废时再拆卸回 收利用。 机械装备再制造产业巨大的市场容量吸引了大量企业的进入。 如全球装备制造业巨头卡特彼勒公司，成立了独立的再制造技术部 门，2005 年该部门创下了 10 亿美元的销售额，并有望在以后几年 至少以 15%的年增长率递增。目前在工程机械领域，以 CAT 为代 表的国际工程机械巨头包括小松、日立、神钢、斗山和现代等企业 已经纷纷投入再制造行业。 第三节 发达国家节能环保产业发展的政策概述 节能环保产业属于典型的政策主导型、法规驱动型产业，产业 规模取决于政府节能环保目标的要求，同时需要高技术的强有力支 撑。为促进节能环保产业发展，世界发达国家纷纷把公众节能环保 意识的提高作为产业发展的基础动力，将环境法规作为产业发展的 强制动力，将政府的方针政策作为产业发展的引力与支撑力。在推 动和引导的同时，各国政府也通过财税和投融资等多种渠道，支持 节能环保产业重点、关键技术的研发和应用。 由于世界主要发达国家政府高度重视新兴产业的培育和发展， 采取多种法律、经济和行政手段给予扶持，这些国家的节能环保产 业得以迅猛的发展，占据世界的领先位置。为促进新兴产业的发展， 一些国家制定了专门针对新兴产业发展的法律法规，营造体系化、 规范化的法律环境，保护新兴产业快速健康发展。其中最具代表意 义的是美国于 2009 年 6 月通过的清洁能源与安全法案 (ACESA 法案) 。 美国清洁能源与安全法案(ACESA 法案) 是美国首个以限制 污染与全球气候变暖为目标的法案。法案共分为四大部分： (1)清洁能源。包括促进可再生能源、碳捕获与封存技术、低碳 交通燃料、清洁电动汽车以及智能电网与输电的普及应用等。 (2)提高能效。提高所有经济部门的能效,包括建筑、电器、交通 运输以及工业界等。 (3)减少温室气体排放。对温室气体排放设置限额。 (4)向清洁能源经济转变。在美国向清洁能源经济转变过程中保 护美国消费者和工业界并增加绿色就业机会。 美国清洁能源安全法案要求减少石化能源的使用，规定美 国到 2020 年时的温室气体排放量要在 2005 年的基础上减少 17%，到 2050 年减少 83%。为此，美国政府一方面增加国内油气 供应，有限度地开采近海油气；另一方面，鼓励投资研发，提供技 术，以减少石油消耗，提高能源利用率。预计到 2030 年，石油消 费量至少将减少 35%，化石燃料在美国能源供应中的比例将下降到 79%；进口石油依存度将从 2007 年的 58%下降到 41%，天然气进 口依存度从 16%下降到 14%。另一方面，美国政府大力发展新能源， 并依靠新能源领域技术的突破。因此，美国政府在未来 10 年将投入 1500 亿美元，资助替代能源的研究，包括乙醇燃料、混合燃料动力 汽车研发等。奥巴马政府计划强行执行 2007 年众议院的决定，到 2020 年把联邦燃油经济的标准从现在的每加仑汽油行驶 27.5 英里 提高到 35 英里。为了鼓励私人购买采用先进的油电混合技术的轿车， 政府打算为每位购买这样一辆汽车的个人减税 7000 美元。 美国清洁能源安全法案引入了名为“总量控制与排放交易” 的 温室气体排放权交易机制。根据这一机制，美国发电、炼油、炼钢 等工业部门的温室气体排放配额将逐步减少，超额排放需要购买排 放权。美国政府支持实施“总量控制和碳排放交易” 计划，对所有污 染额度进行拍卖，到 2050 年美国要减少 80%以上的温室气体排放 (相对于 1990 年)。拍卖所得部分资金用于支持新的、清洁能源的开 发（每年 150 亿美元） ，投资的关键领域包括：基础研究、技术示 范、技术的商业化应用及建立清洁市场；部分用于建立适应气候变 化的基金，其他都将用于退税和转移支付，克服由于向新能源、低 碳经济转型给家庭和社区造成的不良影响。 美国清洁能源安全法案还允许各企业通过植树和保护森林等 手段抵消自己的温室气体排放量，要求到 2020 年时，电力部门至 少有 12%的发电量来自风能、太阳能等可再生能源。但这一点与欧 盟相比仍有差距，欧盟要求到 2020 年时，电力部门至少有 20%的 发电量来自可再生能源。近期，美国能源部发表报告称，为减少温 室气体排放，美国近年来大力开发风能，风能发电已占美国电力供 应的近 2%。报告称， 2008 年，美国利用风能量比上一年增加 60%，新增风能发电能力占所有新增发电能力的 42%。报告指出， 尽管发生了金融危机，但美国去年用于开发风能项目的投资仍然高 达 160 亿美元，投资力度超过往年，投资数额位于世界之首。报告 预计，随着能源需求的不断增长，美国 2009 年将建设更多的风能 发电设备，风能发电装机容量将进一步大增。 美国清洁能源安全法案批准每年投资 10 亿美元，供新建立 的燃煤发电站进行碳捕捉，要求 2012 年后新建成建筑的能效要提 高 30%，2016 年后则需提高 50%。美国所有的州都有建筑健康、 消防及安全规范，其中的 40 个州还有建筑能效规范。有的节能规范 规定了新建筑必须采取的最低阻热措施。据能源部估计，修改建筑 规范为美国消费者在 1991 年到 2005 年间节省了 47 亿美元电费。 与此同时，有几个已经制定能效规范的州在考虑采用国际规范委员 会（International Code Council）2005 年颁布的某个示范规范的最 新版本。预计到 2010 年，建筑能效规范在美国减少的一次能源消 耗量会为美国消费者每年节省 100 亿美元。 2009 年美国的经济恢复与再投资计划为新能源目标的实现提 供了必要的资金保证，能源部门可以使用的资金达到了 380 多亿美 元。其中，能源保护和可再生能源开发占 168 亿美元，环境管理占 60 亿美元，对可再生能源和电力传输系统的工程贷款担保为 60 亿 美元，电网现代化占 45 亿美元，碳捕获与碳封存技术占 34 亿美元， 基础研究占 16 亿美元，支持高级研究工程机构（ARPA-E ）4 亿美 元。 美国清洁能源安全法案是一部综合性的能源立法,核心是通 过创造数百万新的就业机会来推动美国经济复苏,通过减少对国外石 油依存度来提升美国的国家安全，通过减少温室气体排放来减缓全 球变暖，该法案的推出具有里程碑式的意义，对于我国节能环保产 业的发展，以及相关政策制订具有很好的借鉴意义。 第二章 中国节能环保产业现状与发展趋势 第一节 中国能源发展趋势 随着中国经济的稳步增长，工业化和城镇化进程加快，经济社 会发展对能源的需求不断增大，能源行业处于快速发展态势。能源 向非总量从 1978 年的 57144 万吨标准煤上升到 2008 年的 285000 万吨标准煤，30 年增长了近 4 倍，年均增长 5.4%，其中，煤炭年 均增长 5.3%，石油年均增长 5.3%4.8%，水电、风电、核电年均增 长 8.8%。 1980-2008 年我国能源消费增长率： 年份 能源消费总量 （万 tec） 能源消费增长 率（%） GDP 增长率 （%） 消费弹性系数 1980 60275 2.9 7.8 0.37 1990 98703 1.8 3.8 0.48 2000 138553 3.5 8.4 0.42 2008 285000 7.3 9 0.81 根据国际能源机构统计，2010 年，我国能源消耗为 24 亿吨石 油当量，超过美国成为世界第一大能源消费国。2011 年我国能源消 耗为 26.13 亿吨石油当量（折合 34.8 亿吨标准煤） ，比上年增长 7.0%。 煤炭消费量增长 9.7%；原油消费量增长 2.7%；天然气消费量增长 12.0%；电力消费量增长 11.7%，万元国内生产总值能耗下降 2.01%。 随着国家对节能减排，以及清洁能源的巨大投入，中国能源利 用效率呈稳步上升趋势，但仍属于较低水平。中国单位 GDP 能耗 处于下降态势，由 2001 年的 11.47 吨标准煤万美元降低到 2007 年的 8.06 吨标准煤万美元，年均下降率为 5.7%尤其是 2004 年 以来下降更快，2004 年至 2007 年 4 年间单位 GDP 能耗下降了 3.89 吨标准煤万美元，年均下降率为 12.3%。但与世界其他国家 相比，中国的能源利用效率还比较低，按照购买力平价对比，2009 年中国每美元国内生产总值能耗超过世界平均水平 50%，是美国的 1.6 倍，日本的 2.1 倍。 世界主要国家万美元国内生产总值能耗 单位：吨标准油/万美元(购买力平价法，2005 年不变价) 国家/地区 2000 2005 2007 2008 2009 2010 世界 2.02 1.94 1.84 1.83 1.83 高收入国家 1.71 1.61 1.53 1.5 1.49 1.48 中等收入国家 2.61 2.47 2.29 2.27 2.25 低收入国家 3.54 3.18 3.08 2.99 2.91 中国 3.25 3.16 2.84 2.8 2.73 美国 2.04 1.84 1.77 1.73 1.7 1.71 日本 1.43 1.34 1.27 1.24 1.26 1.27 印度 2.54 2.14 1.97 1.95 1.95 俄罗斯 4.91 3.84 3.38 3.28 3.35 世界主要国家单位 GDP 能耗历史对比与发展趋势： 能源资源是能源发展的基础，我国能源资源有以下特点： 1、能源资源总量比较丰富。我国拥有较为丰富的化石能源资源。 其中，煤炭占主导地位。2006 年，煤炭保有资源量 10345 亿吨， 剩余探明可采储量约占世界的 13%，列世界第三位。已探明的石油、 天然气资源储量相对不足，油页岩、煤层气等非常规化石能源储量 潜力较大。我国拥有较为丰富的可再生能源资源。水力资源理论蕴 藏量折合年发电量为 6.19 万亿千瓦时，经济可开发年发电量约 1.76 万亿千瓦时，相当于世界水力资源量的 12%，列世界首位。 2、人均能源资源拥有量较低。我国人口众多，人均能源资源拥 有量在世界上处于较低水平。煤炭和水力资源人均拥有量相当于世 界平均水平的 50%，石油、天然气人均资源量仅为世界平均水平的 1/15 左右。耕地资源不足世界人均水平的 30%，制约了生物质能源 的开发。 3、能源资源赋存分布不均衡。我国能源资源分布广泛但不均衡。 煤炭资源主要赋存在华北、西北地区，水力资源主要分布在西南地 区，石油、天然气资源主要赋存在东、中、西部地区和海域。我国 主要的能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区，资源赋存与能 源消费地域存在明显差别。大规模、长距离的北煤南运、北油南运、 西气东输、西电东送，是我国能源流向的显著特征和能源运输的基 本格局。 4、能源资源开发难度较大。与世界相比，我国煤炭资源地质开 采条件较差，大部分储量需要井工开采，极少量 可供露天开采。石 油天然气资源地质条件复杂，埋藏深，勘探开发技术要求较高。未 开发的水力资源多集中在西南部的高山深谷，远离负荷中心，开发 难度和成本较大。非常规能源资源勘探程度低，经济性较差，缺乏 竞争力。 由于我国存在能源资源赋存分布不均衡、能源资源开发难度较 大的特点，随着我国能源消耗的不断增长，能源消费缺口不断扩大。 1978-1991 年，我国能源一直供大于求，但从 1992 年起，我国能 源共需求口有正转负，并呈不断扩大趋势。2007 年中国一次能源生 产总量为 23.7 亿吨标准煤，同比上升 7.2%，是 2001 年 13.74 亿 吨标准煤的 1 .7 倍，期间年均增长 9.5%；同期一次能源消费总量 从 14.32 亿吨标准煤增加到 26.5 亿吨标准煤，年均增长 10.8%。2007 年供需缺口为 2.8 亿吨标准煤，比 2006 年上升 9.4%。从 2001 年到 2007 年，虽然中国能源生产持续增长，但其 增长速度小于能源消费的增长速度，因此能源缺口不断扩大。 中国是世界上少数几个以煤为主的能源消费国，20012011 年，在中国一次能源构成中，煤的比例从 66.7%上升到 70.38%， 石油的比重从 22.9%下降到 17.67%，天然气从 2.6%上升到 4.5%，水电、核电、风电三者所占比例从 2001 年的 7.9%上升到 2011 年的 13.6%,中国能源消费中，煤一直占 2/3 以上的份额，因 此我国以煤为消费主体的能源格局短期内不会改变。 2011 年主要国家煤炭等一次性能源消费量及煤炭储量比较 从国际范围看，世界大多数国家的能源消费都是以石油和天然 气为主，这主要是因为石油和天然气是清洁能源，对环境污染压力 小，而煤炭对环境的污染程度严重得多。工业锅炉每燃烧一吨煤， 就产生二氧化碳 2620 公斤，二氧化硫 8.5 公斤，氮氧化物 7.4 公斤。 按照单位能源计算，煤炭产生的二氧化碳要比天然气高 80%，比石 油高 20%，这还不包括煤矿释放出来的甲烷和煤层的自然燃烧所释 放出的能量。因此，煤炭发电和燃煤锅炉废气成为大气污染的主要 来源之一。2010 年，我国排放的温室气体将占世界总量的 22.3%， 超过美国成为最大的温室气体排放国，主要原因就是我国它对煤炭 这种矿物燃料高度依赖。 因此在可预见的未来，为了不断填补能源消费缺口，减少二氧 化碳和温室气体的排放，我国对石油的需求也在不断增加，中国将 是世界石油消费增长的最大来源。预计到 2030 年将增长 800 万桶/ 日，达到 1750 万桶/ 日，超过美国而成为世界上最大的石油消费国。 中国石油需求增长趋势图： 预计到十二五末，我国年能源消耗将超过 33 亿吨石油当量，占 世界能源消耗的比重将从现在的 21.2%增加到 23%。其中，煤炭的 比例将下降，石油和天然气的比例将有所提升。 第二节 中国节能环保产业的政策背景 “十五“ 、“十一五“ 期间，我国经历经历经济飞速发展的十年，而 这一时期经济的发展依靠高耗能工业，由此带来我国能源消耗的迅 速增加，面临着严重的环境污染问题。 大气污染方面，经济发展过程中排放大量的 SO2，导致土壤酸 化，粮食减产等；预计到2020年治理空气污染造成的环境和健康问 题的成本将占 GDP 的13%，重污染行业对经济和二氧化硫污染贡献不 成正比。 水污染方面，我国良好水质占41.8%，中度污染占30.3%，重度 污染占27.9%，水质富营养化严重。COD 排放全国有10个城市处于 60-112万吨/年。 固体废物污染方面，我国已经成为世界垃圾包袱最大的国家:据 国家建设部资料，我国生活垃圾的年增长率为5%8%，目前我国无 害化处理率仅为37%;2006 年全国污水厂的污泥饼产量已经达到了 3.5 万吨日，其中 70%是弃置，20%是填埋，不到10%的是通过堆 肥、焚烧等技术处理 ;我国危险废弃物的产生量呈现逐年上升的趋 势。2003 年，我国工业危险废弃物产生量约为1,171 万吨，社会生 活中还产生了大量含重金属的废电池和日光灯等危险废弃物。到 2010 年，医疗废弃物的年产生量也将达到68 万吨 。 从其他国家经济增长与环境变化之间的经验数据看：在工业化 进程中将会有一个环境污染随国内生产总值同步高速增长的时期， 通常是重化工业时期，我国现正处于该阶段，环境压力最大。 从其他国家经济增长与环境变化之间的经验数据看：在工业化 进程中将会有一个环境污染随国内生产总值同步高速增长的时期， 通常是重化工业时期，但当 GDP 增长到一定程度，随着产业结构升 级、环保措施力度加大以及居民环保意识增强，污染水平在到达转 折点后就会随着 GDP 的增长逐步回落，直至污染水平重新回到环境 容量之下，这种变化就是通常所说的“环境库兹涅茨曲线” 中国在 经济增长方式、环保体制以及环境资源条件方面都决注定了经济高 速增长与脆弱环境生态系统之间的矛盾，我们认为目前中国正处在 “环境库兹涅茨曲线”压力最大阶段，等待其自然回落并不现实， 采用严厉措施防止经济粗放式增长突破环境极限，促进环保产业发 展，引导环境曲线平缓下降是必然的政策选择。 为了应对环境问题，我国政府环保投资逐年增加， “十一五”环 保投入高达 13750 亿，约占 GDP 的 1.6%，污染排放总量降 10% 。 六五 七五 八五 九五 十五 十一五 环保投资（亿） 150 476 1307 3600 7000 13750 增幅 217.33% 174.58% 163.81% 103.02% 96.43% 年均投资（亿） 30 95 261 690 1400 2750 占 GDP 比重 0.50% 0.67% 0.80% 0.93% 1.30% 1.60% 国际经验表明：当污染治理投入占国民生产总值的比例达到 1%-1.5%时，才能基本控制环境污染；提高到 2%-3%时，才能改善环 境质量。由此看来，在目前这个阶段，虽然说环保投入的增长速度 很快，但是要达到全面改善环境质量的最终目标仍然有较长的路要 走，未来至少十年内我国将保持环保事业的高速发展 。 另一方面，面对世界范围内应对环境变化与节能减排的呼声， 我国政府在 2009 年哥本哈根会议前向国际社会承诺：到年 单位碳排放在年基础上减排。随后， 在 2011 年国务院发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第 十二个五年(20112015 年)规划纲要中明确指出“坚持把建设资 源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力 点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室 气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候 变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之 路。 ”并且在“十二五规划”中制定了明确的节能环保指标：非化石 能源占一次能源消费比重达到 11.4%。单位国内生产总值能源消耗 降低 16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低 17%。主要污染物 排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少 8%，氨 氮、氮氧化物排放分别减少 10%。森林覆盖率提高到 21.66%，森 林蓄积量增加 6 亿立方米。 2012 年 7 月 9 日国务院发布了 “十二五 ”国家战略性新兴产 业发展规划 ，规划提出加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、 生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性 新兴产业。节能环保产业作为国家重点培育发展的七大战略性新兴 产业之一，受到国家政策的重点扶持， “十二五”期间将是环保产业 的黄金期，环保产业市场潜力无限。随着政策扶持力度的逐步加大， 节能环保企业的发展速度将快于其他产业的发展水平。 目前来看，节能环保产业发展的宏观因素和微观条件正在不断 完善，经济可持续发展的压力和我国节能减排的趋势，是推动节能 环保产业快速发展的宏观因素。随着政策、技术、资金等各项微观 条件的逐步健全，节能环保产业在“十二五”期间必将呈现全面起 势、多点开花的局面。 2010 年以来，与节能环保有关的政策性文件密集发布，以下为 今年来发布的节能环保领域的主要法律法规与规划政策文件。 类别 出台时间 政策名称 内容 2010年9月8日 国务院关于加 快培育和发展战 略性新兴产业的 决定 其中第一次将“节能环保产业”作 为七大战略性新兴产业之一予以明 确支持。 2011年3月16日 中华人民共和 国国民经济和社 会发展第十二个 五年规划纲要 明确提出“节能环保产业”作为七 大战略性新兴产业之首。 2012年6月16 “十二五”节 能环保产业发展 规划 对节能环保产业提出了发展目标和 指导意见 国务院 有关文 件 2012年7月9日 “十二五”国 家战略性新兴产 业发展规划 规划提出加快培育和发展节能环保、 新一代信息技术、生物、高端装备 制造、新能源、新材料、新能源汽 车等七大战略性新兴产业。 节能环 2009年1月1日 中华人民共和 该法通过制定一系列财政、税收、 国循环经济促进 法 金融等政策，激励全社会各行各业 发展循环经济。该法第一章第二十 三条规定和标准，对其设计、建设、 施工单位应当按照国家有关规定和 标准，对其设计、建设、施工的建 筑物及构筑物采用节能、节水、节 地、节材的技术工艺和小型、轻型、 再生产品。有条件的地区，应当充 分利用太阳能、地热能、风能等可 再生能源。 2007年10月28日 中华人民共和 国节约能源法 该法案在节约能源的管理、激励措 施和法律责任方面做出详细规定。 节约能源法在法律层面将节约 能源确定为我国的基本国策。据了 解，针对2010年单位GDP能耗降低 20%和主要污染物排放减少10%目标， 节约能源法进一步加强对工业 节能的规范，力图从法律层面保障 我国节能减排工作的深入开展。 2008年3月18日 可再生能源发 展“十一五”规 划 国家发改委公布可再生能源发展 “十一五”规划对太阳能热水器 产业做出规划和部署，并提出了重 点建设目标。 规划指出在“十 一五”起见，太阳能热水器年生产 能力达到2000万平方米，形成10- 20个生产规模50万平方米以上的大 型企业和具有做主创新能力的龙头 企业。到2010年，太阳能热水器累 计安装量达1.5亿平方米。 保主要 法律法 规 2008年9月27日 中国环境标志 使用管理办法 该办法规定：在生产、使用及处理 等过程中采取一定措施消除污染或 减少污染，达到中国环境标志产品 技术要求，通过中国环境标志认证 的产品，其生产企业可以向认证机 构申请使用中国环境标志。 2008年8月1号日 民用建筑节能 条例 条例要求在具备太阳能利用条 件的地区，地方政府其部门应当采 取有效措施，鼓励和扶持单位，个 人安装太阳能热水系统、照明系统、 供热系统、采暖系统。对不符合民 用建筑节能强制性标准的企业，不 得颁发建筑工程规划许可、施工许 可和出具竣工检验合格报告。 2009年7月30日 钢铁行业烧结 烟气脱硫实施方 案工信部节 2009340 号） 提出到 2011 年钢铁烧结脱硫工 作的完成指标，并提出加强政策支 持、加大监管力度等保障措施。 2010年2月 燃煤电厂污染防 治最佳可行技术 指南（试行） 对火电厂废气、粉尘、污水等主要 污染物防治技术作了相关说明与规 定。 2010年10月18日 国务院关于加快 培育和发展战略 性新兴产业的决 定（国发 201032 号） 根据战略性新兴产业的特征，立足 我国国情和科技、产业基础，现阶 段重点培育和发展节能环保、新一 代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料、新能源汽车等产 业。规划到2020年，节能环保、 新一代信息技术、生物、高端装备 制造产业成为国民经济的支柱产业。 近年出 台的相 关政策 2010年12月27日 工业和信息化部 关于公布“石灰 列举了石灰石-石膏湿法烧结烟气 脱硫技术与烟气循环流化床干法烧 石-石膏湿法烧结 烟气脱硫技术” 等两种脱硫工艺 后评估结果的通 告 结烟气脱硫技术的评估结果 2011年4月 “十二五”规划 纲要 节能环保为七大战略性新兴产业之 首；提出4大污染物排放指标。 2011年4月 环境保护部关于 环保系统进一步 推动环保产业发 展的指导意见 把发展环保产业摆在支撑环保事业 的基础地位，提出大力协调环境监 管与环保市场监管，大力推进环境 服务体系建设，推动环保需求的产 业化，提升环保产业技术装备水平。 2011年6月 环境保护“十二 五”科技发展规 划 提出面向污染减排的环境保护目标， 研发污染控制技术、培育环保产业 的科技需求。 2011年6月 “十二五”主要 污染物总量控规 划编制指南 各省（区、市）应按照本指南的方 法，合理制定“十二五”减排目标， 明确提出减排工程和政策措施。国 家综合平衡提出地区总量控制任务 要求。 2011年7 月29日 火电厂大气污染 物排放标准 （GB13223- 2011） 2003 版标准基础上修订，对几种 主要污染物提出更高的要求，其中 氮氧化物排放首次被列入强制性标 准。 2011年8月31日 “十二五”节 能减排综合性工 作方案 到2015年，全国万元国内生产总 值能耗下降到0.869吨标准煤，比 2010年的1.034吨标准煤下降 16%，比 2005年的1.276吨标准煤 下降32% ；“ 十二五”期间，实现 节约能源6.7亿吨标准煤。 2011年9月7日 国务院关于印发 “十二五”节 能减排综合性工 作方案的通知 （国发2011 26 号） 对“十二五”期间节能减排工作作 出了总体要求和目标，要求进一步 加大工作力度，调整优化产业结构、 实施节能减排重点工程、完善监督 与经济政策、建立起节能环保市场 化机制。 2011年9月 火电厂大气污染 物排放标准 2014年1月1日始，重点地区所有火 电投运机组氮氧化物排放限值为 100mg/m3，非重点地区2003 年以 前投产的机组排放限值为 200mg/m3。与2003版相比，氮氧 化物排放标准要求大幅提高。 2011年10月17日 国务院关于加 强环境保护重点 工作的意见 加大政策扶持力度，扩大环保产业 市场需求。鼓励多渠道建立环保产 业发展基金，拓宽环保产业发展融 资渠道。 2011年10 月 24 日 工业和信息化部 印发钢铁工业 “十二五”发展 规划 提高产品质量，进一步推进节能减 排工作，截止 2015年吨钢二氧化 硫排放下降 39%，提高资源保障、 技术创新，增加产业集中度。 2011年10月28日 全国地下水污 染防治规划 加强重点工业行业地下水环境监管。 定期评估有关工业企业及周边地下 水环境安全隐患，定期检查地下水 污染区域内重点工业企业的污染治 理状况。依法关停造成地下水严重 污染事件的企业。建立工业企业地 下水影响分级管理体系，以石油炼 化、焦化、黑色金属冶炼及压延加 工业等排放重金属和其他有毒有害 污染物的工业行业为重点，公布污 染地下水重点工业企业名单。 2011年11月 “十二五”控 制温室气体排放 工作方案 明确我国控制温室气体排放的总体 要求和重点任务。开展低碳发展的 试验试点，探索建立碳排放交易市 场，制定核算指南。 2011年11月1日 “十二五”全 国环境保护法规 和经济政策建设 规划 明确表示要将严重污染环境、大量 消耗资源的商品纳入消费税征收范 围，选择防治任务重、技术标准成 熟的税目开征环境保护税，并逐步 扩大征收范围。 规划还提出研 究燃煤电厂烟气脱硝脱汞电价政策、 推动制定限制类和淘汰类高耗水企 业惩罚性水价等。 2011年11月30日 脱硝电价补偿政 策 为了提高火电企业脱硝的积极性， 对安装并正常运行脱硝装置的燃煤 电厂，每千瓦时加价0.8分钱，以 弥补脱硝成本增支。 2011年12月20日 国家环境保护 “十二五”规划 要推进主要污染物减排。加快淘汰 落后产能，加大钢铁、有色、建材、 化工、电力、煤炭、造纸、印染、 制革等行业落后产能淘汰力度；着 力削减化学需氧量和氨氮排放量； 加大二氧化硫和氮氧化物减排力度， 持续推进电力行业污染减排，加快 其他行业脱硫脱硝步伐。 后续关注政策 环境服务业“十 二五”发展规划 环保部 作为国家发改委现代服务业“十 二五”发展规划十八个专项规划 之一，规划核心拟仿照合同能源管 理模式，在环保领域引入合同环境 服务概念。合同环境服务具体分为 两种形式：一是污染企业通过合同 服务，将节省的减排费用与治污企 业共享；二是政府采购由环境服务 商所提供的环境服务。 “十二五”节能 环保装备专项规 划工信部 以技术为主线，提出一批需要研发、 应用和推广的环保技术装备；培育 一批具有自主品牌、核心技术能力 强、市场占有率高的龙头企业；促 进产业集聚，在有条件的领域和地 区形成若干区位优势突出、集中度 高的节能环保装备产业基地。 我国关于节能环保产业的金融政策支持文件及主要内容 政策 内容 国务院关于加快 培育和发展战略性 新兴产业的决定 鼓励金融机构加大信贷支持。引导金融机构建立适应战略性新 兴产业特点的信贷管理和贷款评审制度。积极推进知识产权质 押融资、产业链融资等金融产品创新。加快建立包括财政出资 和社会资金投入在内的多层次担保体系。积极发展中小金融机 构和新型金融服务。综合运用风险补偿等财政优惠政策，促进 金融机构加大支持战略性新兴产业发展的力度。 积极发挥多层次资本市场的融资功能。进一步完善创业板市场 制度，支持符合条件的企业上市融资。推进场外证券交易市场 的建设，满足处于不同发展阶段创业企业的需求。完善不同层 次市场之间的转板机制，逐步实现各层次市场间有机衔接。大 力发展债券市场，扩大中小企业集合债券和集合票据发行规模， 积极探索开发低信用等级高收益债券和私募可转债等金融产品， 稳步推进企业债券、公司债券、短期融资券和中期票据发展， 拓宽企业债务融资渠道。 大力发展创业投资和股权投资基金。建立和完善促进创业投资 和股权投资行业健康发展的配套政策体系与监管体系。在风险 可控的范围内为保险公司、社保基金、企业年金管理机构和其 他机构投资者参与新兴产业创业投资和股权投资基金创造条件。 发挥政府新兴产业创业投资资金的引导作用，扩大政府新兴产 业创业投资规模，充分运用市场机制，带动社会资金投向战略 性新兴产业中处于创业早中期阶段的创新型企业。鼓励民间资 本投资战略性新兴产业。 “十二五”节能 减排综合性工作