友邦上市先h后a 大摩德意志操盘_第1页
友邦上市先h后a 大摩德意志操盘_第2页
友邦上市先h后a 大摩德意志操盘_第3页
友邦上市先h后a 大摩德意志操盘_第4页
友邦上市先h后a 大摩德意志操盘_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

-精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 友邦上市先 H 后 A 大摩 德意志操盘 【各位读友，本文仅供参考，望各位 读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】 袁朝晖 段寅燕 近期，友邦保险（AIA）香港 H 股 上市的投行“选秀”工作告一段落，摩根士 丹利(MorganStanley)、德意志银行 （DB ） 被确定为联席全球协调人 （JointGlobalCoordinator） 。 据悉，友邦在 H 股上市之后还计划 登陆 A 股。 同时，目前友邦保险正在进一步确 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 定账簿管理人名单，可以肯定的是，其中 必有一家国内投行的位子。 由于上市规模不详，以及 AIA 自身 庞大复杂的结构，因此这场预期最近几年 来全球最大 IPO 的成行最早也要今年年底。 选定投行 摩根士丹利、德意志银行被确定为 AIA 进行 IPO 的联席全球协调人 （JointGlobalCoordinator） 。 总部位于香港的美国友邦保险有限 公司(AIA)此次上市，将成为过去两年来全 球规模最大的 IPO 之一，在支付给顾问机 构的数亿美元佣金中，上述两家投行将拿 走最大一块。 摩根士丹利的当选毫无悬念。其曾 担任美联储(Fed) 的顾问，为遭遇困境的友 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 邦股东 AIG 纾困行动提供咨询。 德意志银行的进入则被是看作“黑马” 之举。 其两个主要竞争对手是高盛和花旗 银行。 年初，AIG 本来要进行一次并购， 当时负责交易的就是高盛和花旗银行，但 是由于买方出价的原因，交易被取消了。 但双方的关系还是比较融洽的。 今年 2 月，AIA 就尝试出售标价达 200 亿美元的资产。这约等于 AIA 的内在 价值，内在价值是一个具前瞻性的保险定 价的基准。包括英国保诚集团 （Prudential）和加拿大 Manulife 在内的买 家都未能给出这个价格。 事实上，此次 AIA 的 IPO 牵动了所 有投行的心。有逾 30 家机构申请担任承销 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 商，其中三家中资：中银国际、中金和中 信。他们都最后进入面试。 有 10 家进入最后的面试筛选，最终 是摩根士丹利和德意志银行获胜。 接下来，账簿管理人还将进一步确 定，外界预期还会有一到两家外资银行进 入，同时势必有一家中资投行进入团队。 这当中，花旗银行和高盛胜算很大， 而哪家中资银行最终参与这项全球最大的 IPO 令人拭目以待。 另一个重要的角色是黑石 （Blackstone） ，它在 AIA 项目上参与许 多，黑石是 AIG 全球重组的财务顾问，在 AIA 上市中也将担任一个角色。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论