广东出口工业企业现状

广 东 出 口 工 业 企 业 现 状 、 问 题 和 对 策 2010-02-10 内容摘要：本文分析国际金融危机后广东工业出口运行态势，及出口企业状况、问题，并提出若干建议。 关键词：工业出口 情况分析 2008 年下半年国际金融危机爆发以后，世界经济陷入衰退，国际需求萎缩，对广东工业出口企业 1 生产造 成重大冲击，工业出口严重下滑，进入 2009 年下半年伴随着各国救市措施初见成效，各发达国家经济衰退减缓 并缓慢复苏，广东工业出口从谷底开始回升，11、12 月环比出现较大增长，出口累计降幅开始收窄。 一、国际金融危机下广东工业出口运行态势 受国际金融危机影响，2008 年 9 月，广东规模以上工业完成出口交货值当月环比和同比速度开始出现明显 下滑，环比增幅比 8 月下降 9.6 个百分点，同比增幅比 8 月下降 7.4 个百分点，累计速度也开始稳步下滑。12 月完成出口交货值当月同比下降了 1.2%，累计同比虽然实现了 8.5%的增长，但扣除 2008 年人民币升值近 7%以 及价格上涨较高这两个因素影响，2008 年出口实际上为负增长。广东工业出口面临严重衰退。 进入 2009 年，广东规模以上工业完成出口交货值出现了自由落体式的下降，2 月完成出口交货值当月同比 下降 12.2%，累计同比下降 17.4%，此后一直在下降区间运行。但月度完成出口交货值规模逐步扩大，进入 9 月 完成出口交货值呈明显回升态势，当月同比下降比 8 月收窄了 10.2 个百分点，是 2009 年首次将跌幅降至个位 数（-9.6%），11 月同比增长 1.2%，扭转了当月速度自去年 11 月以来为时 1 年的下降局面，并且也是年内首次 月度正增长，12 月完成出口交货值更加强劲回升，当月增长 8.9%，增幅比 11 月提高了 7.7 个百分点，比下降 最多的 8 月份提高了 28.7 个百分点。月度增幅明显上升带动累计降幅不断收窄，11 月累计降幅比 10 月收窄了 1.9 个百分点，12 月累计降幅比 11 月收窄了 2.4 个百分点，比下降最多的 2 月份收窄了 7.1 个百分点，广东工 业出口见底回升（见图 1）。 2008 年 2009 年 二、金融危机对广东工业出口企业的冲击 国际金融危机下，广东工业出口企业经营困难，经济效益下降，企业亏损、停产或倒闭，工人失业，对广 东工业经济运行产生较大影响。 （一）出口企业生产低位运行，主要指标低于全省水平。 2009 年广东规模以上工业出口企业完成增加值 8919.95 亿元，同比增长 4.3%，增速低于全省水平 4.6 个百 分点；流动资产平均余额增长 5.5%，低于全省水平 1.7 个百分点；资产增长 6.0%，低于全省水平 3.1 个百分点； 主要业务收入下降 7.3 个百分点，低于全省水平 8.3 个百分点；利润增长 22.7%，低于全省水平 5.0 个百分点； 从业人员减少 8.3%，高于全省水平 2.6 个百分点（反向指标）。 （二）纯出口企业 2 数减少，比重下降。 随着订单严重萎缩，出口企业经营困难，部分企业或转内销或停产。2008 年 8 月，全省纯出口工业企业有 6949 家，12 月有 6434 家，减少了 515 家，2009 年上半年回升到 6828 家，而后继续减少，8 月份有 6619 家， 11 月有 6212 家，到 12 月减少到 6087 家，比 2008 年 8 月减少了 862 家，比 2008 年底减少了 347 家；纯出口企 业数占规模以上工业企业数比重也一路下滑，2008 年 8 月纯出口企业比重为 16.3%，2008 年底下降到 14.9%，2009 年 6 月为 13.2%，到 2009 年底为 11.7%，比 2008 年 8 月下降了 4.6 个百分点，比 2008 年 12 月下 降了 3.2 个百分点。 从行业看，2009 年纯出口企业减少较多的行业是皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业、纺织服装鞋帽制造业、纺 织业和金属制品业，比 2008 年分别减少 66、60、57 和 48 家;纯出口企业比重下降较大的行业是皮革毛皮羽毛 (绒)及其制品业、工艺品及其他制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和家具制造业，占比比 2008 年分别 下降了 9.3、7.7、7.4 和 7.3 个百分点。 从各市情况看，纯出口企业减少较多的市是佛山市、汕头市和东莞市，分别减少 125、66、和 47 家；纯出 口企业比重下降较多的市分别是惠州市、东莞市和汕尾市，比重分别下降 9.6、6.6 和 6.1 个百分点。 （三）出口企业减员是全省规模以上工业从业人数减少的主因。 2009 年 11 月末，全省出口工业企业从业人员平均人数为 903.50 万人，同比减少 82.24 万人，下降 8.3%， 占规模以上工业减员人数的 99.7%。其中，大型企业人员减少 22.34 万人，下降 9.7%，中型企业减少 42.32 万 人，下降 9.6%，小型企业减少 17.58 万人，下降 5.6%；减员主要集中在港澳台投资企业和外商投资企业，其中， 港澳台投资企业人员减少 45.93 万人，下降 9.4%，外商投资企业减少 32.56 万人，下降 11.8%；从业人员减少 排名前三位的行业是通信设备计算机及其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业和皮革毛皮羽毛(绒)及其 制品业，同比分别减少了 25.07、11.90 和 7.74 万人；从业人员减幅较大的行业是家具制造业、造纸及纸制品 业和仪器仪表及文化办公用机械制造业，分别下降了 14.4%、12.7%和 11.7%；从业人员减少排名前三名的市是 东莞市、深圳市和广州市，分别减少 32.32、26.72 和 8.73 万人。 （四）出口额有较大幅度下降，出口下降行业波及面广。 2009 年累计完成出口交货值 21488.54 亿元，同比下降了 10.3%，增幅比 2008 年下降了 18.8 个百分点。分 行业看，2009 年有出口的 35 个大类行业中，四分之三行业出口下降。其中，7 个行业下降超过 20%，8 个行业 下降在 10%20%之间，11 个行业下降在 10%之内，下降最多的 3 个行业分别是石油和天然气开采业（-57.7%）、 化学纤维制造业（-32.8%）和黑色金属冶炼及压延加工业（-32.6%）；出口排名前 5 位的行业共完成出口交货 值 15336.58 亿元，占规模以上工业出口交货值的 71.4%，同比下降 11.1%，拉低全省出口交货值下降 8.0 个百 分点，其中，通信设备、计算机及其他电子设备制造业完成出口交货值 10528.23 亿元，同比下降 9.4%，电气机 械及器材制造业完成出口交货值 2339.14 亿元，同比下降 13.2%，仪器仪表及文化、办公用机械制造业完成出口 交货值 876.33 亿元，同比下降 18.5%。 分市看，珠三角 9 市 2009 年完成出口交货值 19802.39 亿元，同比下降 11.4%，拉低全省规模以上工业完成 出口交货值下降 10.6 个百分点。其中，深圳市完成出口交货值 8130.83 亿元，同比下降 11.8%，广州市完成出 口交货值 2193.11 亿元，同比下降 0.3%，东莞市完成出口交货值 3180.78 亿元，同比下降 18.0%；东翼、西翼 和山区则逆势上涨，分别增长 3.9%、8.5%和 4.0%。 （五）出口企业亏损增加，亏损面上升。 2009 年 1-11 月，全省出口工业企业 19506 家，亏损 6655 家，同比增长 9.0%，亏损面为 34.1%，高于全省 规上工业 8.7 个百分点。出口企业数排名前 11 名的行业亏损面均在 32.0%以上，除文教体育用品制造业、工艺 品及其他制造业外，亏损企业均有不同程度增加。其中，通信设备、计算机及其他电子设备制造业亏损企业增 加 11.3%，亏损面为 37.2%，电气机械及器材制造业亏损企业增加 13.8%,亏损面 32.2%。 2009 年 1-11 月，全省出口工业企业亏损 239.69 亿元，同比减少了 22.7%。实际上，亏损额下降是受油价 下降影响，石油加工、炼焦及核燃料加工业大幅减亏造成，扣除石油加工、炼焦及核燃料加工业后，全省出口 企业亏损 239.49 亿元，同比增长了 8.5%。分行业看，12 个行业增亏，17 个行业减亏。其中，亏损额增长较大 的行业分别是造纸及纸制品业，亏损 11.23 亿元，增长 114.7%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业亏损 75.27 亿元，增长 53.9%，通用设备制造业亏损 7.29 亿元，增长 74.8%和金属制品业亏损 13.03 亿元，增长 48.4%；亏损额减少较多的行业分别是石油加工、炼焦及核燃料加工业亏损 0.2 亿元，下降 99.78%，黑色金属冶 炼及压延加工业亏损 12.74 亿元，下降 27.7%，电气机械及器材制造业亏损 19.90 亿元，下降 13.2%。 （六）出口企业主营业务收入下降。 2009 年出口企业主营业务收入 31679.24 亿元，同比下降 7.3%，比全省增幅低 8.3 个百分点。从企业规模 看，大、中型企业分别下降 10.6%和 7.4%；小型企业由于内向度较高，略微增长 0.8%。 （七）出口下降影响全省工业增长。 2009 年全省完成出口交货值同比减少 2476.71 亿元，使工业增加值减少约 601.57 亿元，拉低增加值速度约 4.1 个百分点。其中，深圳市完成出口交货值减少 1090.48 亿元，使增加值减少约 250.97 亿元，拉低深圳速度 8.0 个百分点，珠海市完成出口交货值减少 300.43 亿元，使增加值减少约 63.88 亿元，拉低珠海速度 13.2 个百 分点，东莞市完成出口交货值减少 700.34 亿元，使增加值减少约 157.16 亿元，拉低东莞速度 11.1 个百分点。 （八）目前出口企业仍处于恢复阶段。 从分季度数据看，出口企业产成品库存 2009 年 2 月末比上年 11 月末减少 493.17 亿元，处于“去库存化”， 生产严重萎缩，5 月末有 246.18 亿元的增量，说明生产有所恢复，8 月末和 11 月末的增量不大，各季末同比速 度仍处在下降区间，说明产能并未进一步放大，生产缓慢恢复（见表 1）。 表 1：2009 年广东出口企业产成品存货与上期末相比增加额 单位：亿元 2 月末 5 月末 8 月末 11 月末 增加额 -493.17 246.18 11.41 38.56 三、金融危机下广东工业出口企业运行一些特点 广东出口企业在“保增长、扩内需”的政策带动下，一方面苦练内功，降低营运成本，增强企业竞争力， 另一方面积极开拓国内市场，应对危机，2009 年在销售下降的情况下，实现了利税增长。 （一）出口企业内销比例提高。 2009 年出口企业积极开拓国内市场，全年完成销售产值 37415.91 亿元，其中，内销 15927.37 亿元，外销 21488.54 亿元，内销比重为 42.7%，比 2008 年提高了 3.3 个百分点。分行业看，35 个行业中 25 个行业内销比 重上升，上升幅度前三名的行业是化学纤维制造业、专用设备制造业和金属制品业，比重分别上升 14.1、12.8 和 11.0 个百分点。 （二）出口企业数量、比重不断上升。 广东工业企业在加强内销的同时积极外销，2009 年出口企业数量和比重不断上升。2009 年 6 月，广东工业 出口企业数有 18771 家，占规上工业的 36.4%；8 月上升到 19161 家，占规上工业的 37.1%，到 12 月有 19506 家， 比上年增加了 1423 家，占规上工业的 37.4%。 （三）出口企业资金压力有所缓解。 2009 年出口企业流动资产平均余额逐季上升，增幅也 5 月末起逐季提高。11 月末为 17072.12 亿元，比 8 月末增加 684.14 亿元，增幅比 8 月末提高 2.6 个百分点，8 月末为 16387.98 亿元，比 5 月末增加 1017.49 亿元， 增幅比 5 月末提高 1.3 个百分点。 11 月末，出口企业产成品资金占用 1885.66 亿元，比去年减少 197.05 亿元，同比下降 9.5%。其中，通信 设备、计算机及其他电子设备制造业占用 577.75 亿元，下降 3.4%；电气机械及器材制造业占用 308.43 亿元， 下降 12.9%；塑料制品业占用 89.25 亿元，下降 9.8%。 （四）出口企业盈利能力上升。 受原材料价格下降、企业人员减少以及利率下降等因素影响，出口企业在主营业务收入下降的情况下，实 现了利润和税金增加。2009 年出口企业主营业务成本下降 10.3%，营业费用下降 1.1%，财务费用下降 12.9%， 降低了企业营运成本，全年实现利润 1504.75 亿元，增长 22.7%，实现税金总额 843.24 亿元，增长 25.4%。受 原油价格下降及燃油税征收影响，石油加工、炼焦及核燃料加工业实现利税大幅度增长，扣除该行业，全省出 口企业利润和税金仍分别增长 8.9%和 6.1%。 四、2010 年出口工业企业面临的困难 （一）世界经济复苏缓慢，国外需求难以大幅反弹。 主要经济体失业率可能继续恶化，消费和投资自主增长难有明显起色，以技术进步为支撑的新的经济增长 点尚未形成。因此，全球经济未来增长速度将是缓慢的，同时不排除中间有所反复。受此影响，世界经济和国 际市场需求短期内难以出现大幅回升。 （二）主要经济体自顾性增强，贸易保护主义加剧，外销难度加大。 国际金融危机发生后，需求大幅萎缩，加剧了各国之间的贸易竞争。由于各国经济复苏进程不一，国际间 的政策合作意愿减弱，在各自国内压力下，主要经济体自顾性会进一步增强，将优先解决国内就业、产业发展 等问题，继续出台各种贸易限制措施和保护措施，贸易保护主义将日益加剧。因而出口企业外销难度加大，国 外市场份额可能减少。 （三）国际市场竞争更加激烈，出口面临压力加大。 国际金融危机发生后，发达国家提出重振制造业，许多发展中国家出口总体竞争力进一步上升，并且可能 继续通过本币贬值等手段争夺国际市场。这将使得出口企业在中高端产品领域面对发达国家的直接竞争，在传 统优势产品领域面对发展中国家更多的挑战。出口产品将面临更大的降价压力，企业的利润空间将被进一步压