123博兴恒达上报

中 储发 展股份有限公司青 岛 分公司文件 中储股份青岛质字（2009）第 号 签发人：李勇昭 关于与山东恒达精密薄板科技有限公司 开展出质人作业库质押监管业务的请示 中储发展股份有限公司： 我公司欲与质权人深圳发展银行青岛分行、出质人山东恒达精密薄板科技 有限公司开展出质人作业库质押监管业务。协议名称为仓储监管协议（适用于 静态质押监管业务），质物品种为冷轧板、 镀锌板， 业务模式为动产质押逐笔控 制，融资额 度为 1428 万元（其中流动资金贷款 0 万元，承兑汇票 1428 万元），敞 口额度为 1000 万元，保证 金 30%，折扣率 70%，收费标准为 1 万元/月，质押监 管期限为 12 个月，监管期 质押监管业务收入 12 万元。 此项目为一对多市场型质押监管业务。 经过业务人员的详尽调查，质押监管业务评审委员会评定，此项业务的风险 等级为四级，具有可操作性，现将相关资料提交给公司，请审批。 当否，请批示。 附件：项目审批报告 二九年四月十三日 2 存：青岛分公司质押操作部 出质人作业库质押监管业务项目审批报告 表码：质字 038-04-A 编号： 一、出质人调查报告 根据出质人作业库质押监管业务管理办法的规定，业务开发人员对出质 人的相关情况进行了调查和分析， 现将相关情况报告如下： （一）出质人资质认定 1、企业工商登记相关资料： 企业工商登记相关资料 营业执照副本 企业章程 法定代表人身份证 验资报告 企业代码证书 资料有无 有 有 有 有 有 核对结果 相符 相符 相符 相符 相符 审核结果：上述资料均已提供复印件并核对与原件相符， 营业执 照经过工商年检。 审核人：曹让铎 2009 年 03 月 31 日 复审及批准人：于志宏 2、企业税务登记及银行开户相关资料： 企业税务登记及银行开户相关资料 国税登记证 地税登记证 基本帐户开户许可证 贷款卡 资料有无 有 有 有 有 核对结果 相符 相符 相符 相符 审核结果：上述资料均已提供复印件并核对与原件相符。 审核人：曹让铎 2009 年 03 月 31 日 复审及批准人：于志宏 3、分析与结论：资料齐全，出质人的合法性检验通过，确定授信主体合法。 （二）出质人基本情况简介 1、出质人的企业简介及章程； 山东恒达精密薄板科技有限公司成立于 2008 年，地处山东省博兴县经济开 发区，主要经营电镀锌耐指 纹家电用板、 镀铝锌板、 电镀锡板、电镀锌板的生产、 销售。 公司注册资本 5300 万元，股本构成为：刘庆堂出资 3000 万元，占比 56.6%； 张同印出资 2100 万元，占比 39.6%；韩沼池出资 200 万元，占比 3.8%。 2、出质人的企业背景信息，地区行业排名，地方政府的支持分析； 该公司董事长刘庆堂先生自 1996 年开始经营镀锌板、彩涂板业务，先后同 宝钢、邯 钢、首 钢、本 钢、济钢 及韩国浦项、日本新日铁等国内外钢厂建立良好的 Comment 卜卜卜卜1: 08年的生产能 力和销售量，根据表的销售收入推算 一下 3 业务关系，多次被市县级政府评为企业带头人，十大杰出经理人荣誉称号， 2008 年投资组建山东恒达精密薄板科技有限公司。 该公司自成立之初就得到了博兴县和滨州市政府的大力支持，被评为“ 明星 企业”、 “重合同守信用企 业” 、“重点保护企业” ，为企 业发展创造了良好的外部空 间。 3、出质人注册资本、所有者权益及构成，主要 实物 资产情况，总体的生产和 销售能力分析； 该公司注册资本人民币 5300万元，所有者权益 6412万元，其中实收资本 5300万元，盈余公积 0万元，未分配利 润 1112万元。 拥有耐指纹镀锌生产线一 条，大型仓库一处。 4、出质人融资面临的困难、融 资需求及投向，包括项目和金额分析； 企业为了最大限度的发挥其产能，并且在板材价格处于低价位时能够囤积 更多的货物，出 质人需要大量 资金的投入。差 额承兑 不仅能保证企业自有现金的 正常周转，而且能够节约企 业的财务成本，所以企 业选择 了该种方式进行融资。 5、出质人所处行业环境分析，包括行业背景、行 业 景气情况分析； 镀锌板是工业、农业、建筑、家用电器及现代化装饰 等行业广泛应用的热门 产品；近期国内镀锌板价格相对保持坚挺，对于后期市场各大型钢厂价格政策的 连番上调，提升了各方面对 后市的预期，加上 节后市 场需求应有所放大，因此 镀 锌板行情有望上涨。09 年初，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议， 审议 并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划，这必将对与之息息相关的镀锌 板行情起到积极的推动作用。 6、出质人主要竞争对手及情况分析； 博兴县兴福镇福旺板材市场镀锌板、彩涂板加工经营企业众多，规模较大 实力较强的主要有：新日钢板、万事达、汇金源钢铁 等。 这几家镀锌板加工经营企 业，但所 经营的产品型号不尽相同，各自具 备优势：新日 钢板主要生产厚度 0.2mm以下的超薄板；万事达以贸易为主，兼营下游产品如夹芯板、彩钢瓦及钢 结构加工；汇金源侧重向高档家电用彩涂板发展。 7、分析与结论 经过上述分析认为，出质人所处行业市场发展前景广阔。目前在中国灾后 重建、电 网升级改造、高速公路建 设、汽车工业、船舶工业等内需的拉动下，未来 3年是最佳发展机遇期；而在未来 9年内，中国钢材的实际需求增长将保持年均 7.57%的增速。 虽然过去一年中国钢铁行业如做过山车般动荡，加之大环境趋劣， 使得钢铁价格，国内重大项 目均在飘摇之中。由于国务院出台的拉动内需的各方 面政策，及各大钢厂彩涂板、镀锌 板价格稳中有升来看，后市涂镀市场预期良好， 4 2009 年的第一个节日，温家宝总理在青岛明确表态：国务院正在制定十大重要产 业的调整和振兴规划，“其中两个规划已经制定出来了，就是钢铁和汽车”。随 着各方面的因素及政策的影响，相信 09 年将会是钢铁行业行情稳步上升的一年， 另外从出质人的经营情况和销售情况来看，该出质人信誉良好，适合开展质押监 管业务。 （三）出质人经营能力简介 1、财务分析 已收集最近一年和最近一个月的经过审计的资产负债表、利润表和现金流 量表，同时收集完整的审计报 告，包括报表的附注和 说明；评价其财务状况（见下 表）。 5 说明： 1、企业的在建工程为新建一条高档家电用耐指纹镀锌板生产线。 2、企业 2008 年时成立，所以财务报表只有最近一年的。 3、企业 6200 万长期负债，是企业于 2008 年 8 月 2 日从山东省博兴县恒 序 号 项 目 2007年 2008年 上 上 上 上 上上 上 2009年 2月 资 产 总 额 22736 21110上 上 上 上 12314 9864 其 中 ： 货 币 资 金 1253 1268 应 收 账 款 0 599 应 收 票 据 0 0 预 付 账 款 3975 2497 其 他 应 收 款 0 0 存 货 6633 5099其 他 453 401 长 期 投 资 0 0固 定 资 产 净 值 7667 7549 在 建 工 程 2755 3697无 形 资 产 及 其 它 0 0 负 债 总 额 16642 14698上 上 上 上 10442 8498 其 中 ： 短 期 借 款 0 900 应 付 票 据 0 1000 应 付 账 款 1857 2010 预 收 账 款 3899 2989 其 他 应 付 款 4500 1500 其 他 186 99 长 期 负 债 6200 6200所 有 者 权 益 6094 6412 其 中 ： 实 收 资 本 5300 5300主 营 业 务 收 入 13483 7140 主 营 业 务 利 润 1630 818净 利 润 794 318 净 资 产 收 益 率 % 0.13 0.050经 营 活 动 现 金 流 入 19674 7444 经 营 活 动 现 金 净 流 359 615投 资 活 动 现 金 净 流 -10598 -942 筹 资 活 动 现 金 净 流 11493 342净 现 金 流 量 1253 15 资 产 负 债 率 % 0.73 0.70 上 上 上 上 1.18 1.16 上 上 上 上 0.99 1.04 上 上 上 上 单 位 :万 元 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 Comment 卜卜卜卜2: 企业的采购量， 年生产和销售能力是多少？主要的下 游客户是什么？ 6 发钢铁（集团）有限公司所借款项，借款期限 15个月，2009 年 11月 1日到期。 2、业务分析 出质人先后与宝钢、邯钢、济钢等大型钢厂建立了良好的业务关系，下游客 户遍布山东省及周边地区， 规格齐全，并可以根据客户要求提供开平、加工、配 送等服务。靠近市场，运输成本低， 对山东地区的汽 车、家电、商用机械、轻工、 包装、建筑等行业，提供强有力原材料供 应平台。 （四）贷款卡相关信息 1、贷款卡的相关信息已收集备案，截止日期 2009-3-28。 2、贷款卡相关贷款余额统计表 银行 合计 信用 担保 抵押 质押 其它 保证金 到期日 博兴信用社 900 2009.6.09 小计 900 短期 借款 合计 900 900 博兴信用社 1000 1000 2009.6.04 小计 1000 应付 票据 合计 1000 1000 1000 总计 1900 1900 1000 3、对外担保情况：无 4、其它不良记录情况：无不良贷款及欠息信息。 （五）已与出质人签订出质人作业库质押监管业务合作意向书，并提供了相 关承诺。 （六）整体调查分析和结论 经过上述分析认为，该出质人位于博兴县经济开发区，毗邻福旺板材市场， 经营环境优越。从财务数据上看，企业有较强实力，短期偿债能力和长期偿债能 力较强。 钢材行业在国家产业 振兴和拉动内需政策的影响下，有较大的发展空间， 市场前景广阔。出质人成立以来，稳健经营，在较短的 时间内迅速开拓市场，有 较大的发展潜力。我们认为该 企业采用总量控制模式，库外监管，押品 为冷轧板、 镀锌板， 实行产成品质押，风险可控。该出质人等级为 C级。 二、监管地点考察报告 2008年 3月 26日至 28日，质押操作部经理宋艳坤和业务经理曹让铎及相 关人员对恒达精密薄板科技有限公司冷轧板、镀锌板质押监管项目进行了考察， 现将基本情况报告如下： 7 山东恒达精密薄板科技有限公司监管地点位于山东省博兴县经济开发区， 距我公司 350 公里，占地面 积 6 万平方米， 监管场所 为库房，占地面 积 1 万平方 米，实际 的以租赁协议为准。 1、监管地点：请选择第（1）种方式。 （1）出质人自有产权库：提供自有产权的证明材料。 （2）出质人租赁仓库：监管方与出质人签订租赁协议，出质人提供原租赁合 同并盖章，并且还需原租赁 方在新的租赁合同上签字盖章，同意转租我公司。 2、出质人作业库出入库制度 （1）入库：出质人与上游厂家签订买卖合同后，全款提货，公路运输至该公 司仓库，按厂家码放整齐，抄牌验收，填写 入库单 ，计入台帐。 （2）出库：出质人先与下游客户签订销售合同，客户全款提货，仓库根据财 务发货通知安排出库。 3、作业情况 10 吨行吊两台，叉车若干。 4、库区管理 室内仓库，码放整齐，货位分明，并由 专职保管员进 行保管。 5、安全管理 企业设有专门的安全人员和保卫人员，进出厂必须提供进出厂证明，进出 厂物资必须提供进出厂出门证。车间内、 库房内设 有防火设施、 灭火器，通风 口等设备。 6、工作环境 行业因素决定，工作环境一般。 7、通讯保障： 具备上网、电话以及传真等传输能力。 8、保管要求 镀锌板和冷轧板均为仓库内存放。 库内存放的镀锌板和冷轧板应保持库房干燥、防潮，不与化工产品及含水 量较高的商品同库存放。 9、信息系统 无管理信息系统。 10、业务量 冷轧板、镀锌板日均出入库量 200 吨左右，晚上一般无出入库。 11、监管面积 共计库房 1 个，1 万平方米。 8 结论：该监管地点符合监管要求，监管仓库等级为 c 级 三、监管流程 一、业务流程 （一）签订协议： 1、质押监管协议 乙方、丙方与质权人签订仓储监管协议（适用于静态质押监管业务）。乙 方向丙方提供最高额质押担保合同或单笔质押担保合同复印件。 按照监管协议的要求，根据质物特性选择以下保险方式： （）不要求上保险； （）要求上保险，按协议约定办理保险，乙方将保险单复印件加盖公章后提 供给丙方； （）已经 上保 险的，保险的第一受益人应更改为质权人，其它按协议约定办 理保险。乙方将保险单复印件加盖公章后提供 给丙方。 2、租赁协议 乙方与丙方签订租赁协议，选择以下第（1）种： （1）出质人自有产权库； （2）出质人租赁仓库。 乙方负责监管场区的安全保卫、防火、防盗等工作。因该货物的自然属性、 不可抗力、出租仓库的条件以及治安措施不当等原因造成 货物损坏、变质、 灭失 等情况时，均由乙方自行负责 。 3、质物仓储协议 乙方与丙方签订质物仓储协议，乙方以出质人授权书及签章样式（附 件 2）形式授权有关人员签订表单。乙方应提供入库单、出库单、磅 码单等相关表 单样单及理论换算表等，作 为出质人授权书及签章样式的附件，同时加盖骑缝 章。 （二）货物出质 乙方按照丙方要求，将拟质押物放到指定区域，丙方在验收拟质物时，只 对 质物外观质量负责，不对质 物的内在质量负责，不 对 包装物内的质物真伪负责。 按照监管协议要求，质权人及乙、丙方有关人员共同对库存货物进行盘点 并填写拟质押物库存盘点表（附件 8），质权人与乙方向丙方发出查询及出质 通知书，丙方 签发查复及出 质确认书，出 质完成。 （三）质物解押 乙方凭质权人签发的提货通知书向丙方提货，丙方确认无误后，办理质 物的提取手续。 9 （四）质押终止 质物被全部解押后，质押终止。 （五）业务巡查 丙方进行业务巡查时，乙方给与必要的配合。乙方需为丙方的工作人员包 括监管人员、巡 视人员及车辆 提供相关证件，使丙方工作人员能够在厂区内随时 的自由的完成正常的监管、巡 视工作。 二、现场操作流程 （一）场区示意图 乙方协助丙方在监管区域的适当位置挂贴中储发展股份有限公司青岛分公 司质押场区示意图（附件 1），表明 质物已在监管范围之内。监管区域规范管理， 原则上只能存放质物。 （二）标签标识 乙方协助丙方将监管场区划分出货位，按货位记账，丙方在质物的适当位 置挂贴质押标识或粘贴质押标签。 （三）计量方式 采用丙方抄牌或理论经验推算，乙方声明数量的方法。 1、理论推算方法：抄牌。根据质物上面的铭牌所示重量进行入库登记。 2、根据乙方提供的相关单据、磅 单等进行复核。 3、盘点误差：丙方在质押物盘点时因客观条件限制不能实际准确称重计量， 盘点统计数均为乙方声明数量或丙方理论经验推算、抄牌数量，因此 库存统计记 载数量与实际数量不相符时，丙方最后返 还乙方质押物以现有实际数量返还，丙 方对乙方不承担此误差所产生的任何责任。若质权人就此误差进行追索，由乙方 承担赔偿责任。 （四）保管要求 镀锌板和冷轧板均为仓库内存放。 库内存放的镀锌板和冷轧板应保持库房干燥、防潮，不与化工产品及含水 量较高的商品同库存放。 （五）初始盘点 乙方向丙方提供库存货物的明细表，包括货物名称、厂家、型号、货位、数 量、重量等，乙、丙双方与质权人一起对货物进行盘点确认。 （六）日常监管 1、货物入库出质 乙方有货物需入库的，先填写货物入库质押申请/批准单（附件 3）给丙方 审核，审 核通过后乙方将货 物搬运到监管区域并向丙方提供相关表单,丙方监管 10 员去现场验货后，乙、丙有权人共同填写质物进仓单（附件 4）,完成货物入库出 质手续。 2、质物解押出库 乙方填写质物解除质押出库申请/批准单（附件 5）给丙方审核。审核无误 后，乙、丙双方授权人填写质物出 仓单（附件 6），乙方将解押货物搬运出库。 （七）帐物管理 1、当质物有变动时，双方有权人在质押物库存表（附件 7）上签字确认并 可加盖预留印鉴。 2、丙方现场监管员根据当日实际库存与前日实际库存以及乙方提供的并由 乙方被授权人签字的入库单据、出 库单据、 质物库存明 细表等相关资料对其一天 内入库和出库数据进行核对，如 产生差异，及 时与乙方沟通。 3、定期与乙方进行帐物核实，确保 帐物相符。 （八）质押终止 丙方监管员按质押监管部门指令与乙方相关部门和人员办理质物解押交接 手续，并做好下一周期的操作准备或撤出监管现场。 11 四、项目风险等级评估表 品种 评 定 标 准 冷轧板 镀锌板 备注 计量标准 5 5 有明确计量标准 是否为危险品 5 5 非危险品 防火要求 5 5 无防火要求 保质期 5 5 无保质期 保管要求 5 5 保管要求低 外包装情况 4 4 有外包装 季节性要求 5 5 无季节性要求 市场价格波动情况 5 5 波动不大 变现能力 5 5 市场需求广泛 质 押 物 风 险 未上存货保险，保险期限不够，保险金额不足 5 5 不要求保险 出质人经营状况 5 5 经营正常 出质人贷款卡上有不良记录 5 5 无不良信息 货权是否清晰 5 5 不要求我方认定货权 出 质 人 风 险 资产负债率大于 70%；上年利润小于 200 万元； 注册资本小于 500 万元 5 5 财务指标良好 验收方法（认定包装物内物品） 5 5 抄牌 监管地点 4 库外 业务模式 4 总量控制 是否有经营资质 5 5 有 经销此品种的并且库内承诺回购 5 5 不回购 库外标识悬挂情况 5 5 可以悬挂 产成品和原材料同时质押 4 4 同时质押 质押监管所处地区的整体环境情况 5 5 环境一般 操 作 风 险 监管员综合素质 5 5 有监管经验 机构和岗位设置是否完备 5 完备 业务管理能力 5 业务管