2012年成都市电子商务发展报告(初稿)

成都市电子商务发展报告 （2012 年） 成都市社情民意调查中心 二零一三年一月 1 目 录 第一部分 调查基本情况 1 一、传统企业应用电子商务调查 .1 二、移动电子商务调查 .2 三、电子商务园区调查 .2 第二部分 2012 年成都市电子商务发展基本情况 3 一、2012 年成都市各类电子商务企业数的估计 .3 （一）传统企业应用电子商务率的估计 3 （二）成都市各类电子商务企业数估计 4 二、2012 年成都市电子商务现状 .4 （一）应用类电子商务企业 6 （二）平台类电子商务企业 7 （三）服务支持类电子商务企业 8 （四）物流类电子商务企业 8 （五）支付类电子商务企业 9 三、2012 年成都市移动电子商务现状 .9 （一）根据抽样调查推断的结果 9 （二）移动电子商务示范产业园区的走访情况 9 四、电子商务产业园区的走访情况 10 （一）温江电子商务产业园区 .10 （二）郫县电子商务产业园区 .14 第三部分 结构、趋势与比较 .16 一、成都市电子商务结构分析 16 2 （一）电子商务交易规模结构 .16 （二）电子商务服务支持强度结构 .18 二、成都市电子商务趋势分析 19 （一）电子商务交易规模趋势 .19 （二）网购交易规模趋势 .24 三、成都市电子商务比较分析 25 （一）电子商务交易规模比较 .25 （二）网购交易规模比较 .25 （三）网购交易额占电子商务交易额的比重比较 .25 第四部分 建议与展望 .28 一、建议 28 （一）为成都市电子商务产业营造一个更为自由开放的发展环境 .28 （二）把握电子商务的竞争环境，维护电子商务市场的竞争秩序 .28 （三）政府主管部门要在传统企业与电子商务企业之间做中立的 仲裁者 .28 二、展望 29 成都市电子商务发展报告 （2012） 第一部分 调查基本情况 受成都市商务局和成都市统计局的委托，成都市社情民意调查中 心于 2012 年设计并实施了成都市电子商务企业调查。根据调查要求， 报告由以下三个部分构成：传统企业应用电子商务调查，移动电子商 务调查，电子商务园区调查。 一、传统企业应用电子商务调查 本调查按预先设计的抽样调查方案进行抽样设计。在成都市经济 普查名录中（主要包括二三产业企业名录 80395 家），用分层抽样方 法抽取其中的 739 家企业，对其进行问卷调查 1。受抽样框覆盖率 2、 回答率 3等因素影响，第一次收到有效问卷 4259 份。通过再访、补充 样本等措施，又收到 44 份有效问卷。在调查阶段结束时，共收到有效 问卷 303 份 5。 1 调查问卷见附录。 2 本次调查抽样框总覆盖率为 81%。 3 本次调查总回答率为 42%。同时，拒答理由多为 “没有电子商务”。 4 有效问卷是指，问卷中除基本项目外，至少有一个其他项目的回答值。 5 303 份问卷经整理后，形成含 310 个记录的原始数据电子表格。 2 二、移动电子商务调查 本调查的一部分通过在调查问卷中增设有关问题将其结合在“传 统企业应用电子商务”调查中进行，另一部分则通过走访“成华区移 动电子商务示范园区”有关行政部门及园区内部分企业进行。 三、电子商务园区调查 本调查通过走访“郫县电子商务园区”、“温江区电子商务园区” 有关行政部门及园区内部分企业进行。 6 6 对行政部门的调查采用访谈法，对企业的调查采用问卷调查法。 3 第二部分 2012 年成都市电子商务发展基本情况 一、2012 年成都市各类电子商务企业数的估计 7 （一）传统企业应用电子商务率的估计 在本次调查所抽取的 739 家企业中，共收到有效问卷 303 份，其 中应用类企业 257 家（含纯应用类 252 家，混合应用类 5 家），非应 用类企业 46 家。据此初步推算，成都市传统企业应用电子商务率约为 37%。考虑到与纯电子商务企业（即电子商务平台类，电子商务物流类， 电子商务服务类，电子商务支付类企业）相比，应用电子商务的传统 企业调查合作意愿显现不足，结合其他信息来源，本报告以成都市传 统企业应用电子商务率 39%作为应用类电子商务的推断基础。数据详见 表 1。 表 1 调查样本中的各类电子商务企业数 类型代码 企业类型 调查企业数 A 应用类 252 B 平台类 24 C 服务支持类 15 D 物流类 5 E 支付类 1 AB 应用平台 3 AE 应用支付 1 BC 平台服务 1 ACE 应用服务支付 1 合计 303 7对电子商务应用率及各类电子商务企业数进行估计，不是本次调查的目的，仅出于调查设计缘故而作为估计 有关目标变量参数值的辅助手段。 4 （二）成都市各类电子商务企业数估计 按 39%的传统企业电子商务应用率，81%的抽样框覆盖率，在抽样 框所覆盖的企业中（绝大部分为传统企业，即非纯电子商务企业 8）约 有 25396 家应用类电子商务企业。 在本次调查进行之前，根据央行公告，成都市本地已有 4 家企业 9获 电子商务第三方支付牌照企业。根据物流公共信息平台 （/）企业黄页查询并整理，迄今有 50 家 成都本地物流类企业。另据有关信息来源 10，成都市本地有服务支持 类企业 60-70 家，成都市本地至少有 108 家第三方平台类企业。各类 非应用类电子商务企业分布情况见表 2。 表 2 非应用类电子商务企业分布 企业类型 平台类 服务支持类 物流类 支付类 比重（%） 48 29 21 2 企业数（家） 112 68 50 4 二、2012 年成都市电子商务现状 2012 年成都市电子商务交易额达 3614.61 亿元，同比增长 79.50%。其中，应用类电子商务交易额 3159.01 亿元，平台类成都本 地电子商务交易额 390.71 亿元，物流类电子商务营业收入 9.43 亿元， 服务支持类电子商务营业收入 40.08 亿元，支付类电子商务营业收入 15.38 亿元 11。各部分所占份额如图 1 所示。 12 8 纯电子商务企业指不含应用的电子商务企业，有：平台类，服务支持类，支付类，物流类。 9 该 4 家企业分别是（许可证编号 公司名称 发证日期）：Z2003151000010 成都摩宝网络科技有限公司 2011 年 8 月 29 日，Z2003851000013 四川商通实业有限公司 2011 年 8 月 29 日，Z2004951000010 现代金融 控股(成都) 有限公司 2011 年 12 月 22 日，Z2014851000010 成都天府通金融服务股份有限公司 2012 年 6 月 27 日。 10 信息来源：四川省电子商务协会，成都市商务局，成都市电子商务协会等，再结合本次调查结果修正。 11 对 4 家具有第三方支付牌照的支付型企业单独调查的结果。 5 图 1 2012 年成都市电子商务交易额构成示意图 2012 年成都市网购总额达 359.40 亿元，同比增长 174.29%。其中， 应用类自建平台电子商务 B2C 交易额 141.63 亿元 13，平台类成都本地 实现 B2C 交易额 217.77 亿元。另据成都市统计局提供数据，2012 年成 都市社会消费品零售总额 3317.67 亿元。由此可见，2012 年成都市网 购总额相当于年度社会商品零售总额的 10.83%，比上年增加约 6 个百 分点 14。 2012 年成都市纯电子商务企业 15直接从业人员达 1.07 万人 16，分 布情况见图 2。2012 年应用类电子商务企业中，电子商务相关从业人 员 17达 45 万余人。 12 本次调查的主要目标变量为应用类电子商务交易额，平台类电子商务交易额、物流类电子商务营业收入、 服务支持类电子商务营业收入、支付类电子商务营业收入则作为 2012 年成都市电子商务交易额的补充。 13 未计同时具有 B2C 与 B2B 的应用类企业自建平台 B2C 部分交易额。 14 2011 年，成都市网购总额相当于其社会商品零售总额的 4.58% 15 见注 8 16 据最新数据，四川省全省电子商务直接从业人员突破 6 万人。 17 即应用类电子商务企业中的电子商务从业人员。 6 图 2 2012 年成都市电子商务企业直接从业人员分布示意图 各类型电子商务企业情况分述如下： （一）应用类电子商务企业 图 3 应用类电子商务交易额的平台分布构成示意图 应用类电子商务交易额 3159.01 亿元，同比增长 61.52%。其中， 通过自建电子商务平台产生的交易额 2313.96 亿元，占总额的 73.25%；通过第三方电子商务平台产生的交易额 845.05 亿元，占总额 的 26.75%。如图 3 所示。 7 在通过自建电子商务平台产生的交易额中，纯 B2C 交易平台 18产 生的交易额约 141.63 亿元，相当于总额的 6.12%，相当于成都市 2012 年网购总额的 39.41%19。 在通过第三方电子商务平台产生的交易额中，移动电子商务实物 交易额约 152.42 亿元，占总额的 18.04%。 在应用类电子商务企业中，电子商务从业人员约 45.16 万人，平 均每人产生的交易额约 69.95 万元。 在应用类电子商务企业中，约占 10.31%的企业有自建物流。 （二）平台类电子商务企业 图 4 平台类本地交易额的类型分布构成示意图 以 112 家平台类企业计，平台类企业成都本地交易额约 390.71 亿 元，同比增长 874.09%（近 9 倍）。其中，成都本地 B2B 交易额 172.94 亿元，占总额的 44.26%；成都本地 B2C 交易额 217.77 亿元， 占总额的 55.74%。如图 4 所示。 18 见注 13 19 2012 年成都市网购总额由应用类通过自建平台产生的 B2C 交易额与平台类成都本地实现的 B2C 交易额两 部分组成。 8 平台类企业网上交易总额约 5490.32 亿元，成都本地交易额相当 于其中的 7.12%。 平台类成都本地 B2C 交易额占成都市 2012 年网购总额的 60.59%20。 在成都本地 B2C 交易额中，移动电子商务实物交易额约 17.16 亿元， 占其中的 7.88%。 平台类电子商务企业中电子商务从业人员约 3207 人，平均每人产 生的交易额约 1.71 亿元。 （三）服务支持类电子商务企业 以 68 家服务支持类企业计，服务支持类电子商务服务收入额约 40.08 亿元，同比增长 384.65%。其中，移动电子商务服务收入约 0.97 亿元，相当于电子商务服务收入的 2.41%。 服务支持类企业电子商务客户约 7.9 万户。其中，移动电子商务 客户约 1.8 万户，相当于总数的 23%。 服务支持类企业电子商务从业人员约 1443 人，其中每人产生的服 务收入约 277.82 万元。 （四）物流类电子商务企业 以 50 家物流类企业计，物流类电子商务营业收入 21约 9.43 亿元， 同比增长 21.20%。 物流类企业订单收入总额约 88.53 亿元 22，电子商务订单收入相 当于其中的 10.65%。物流类企业订单总数约为 1008.85 万笔，其中电 子商务业务订单数约为 20.54 万笔，相当于总数的 2.04%。 20 见注 19。 21 指电子商务订单收入。 22 包括电子商务订单收入与非电子商务订单收入两部分。 9 在物流类企业中，电子商务订单的单笔营业收入约 4592 元，非电 子商务订单的单笔营业收入约 800 元。电子商务订单的单笔收入大约 是非电子商务订单的单笔收入的 5.7 倍。 物流类企业物流点数约 5.01 万个，平均每个企业约 1000 个。 物流类企业电子商务从业人员约 5715 人，平均每人产生的电子商 务订单收入约 16.50 万元。 （五）支付类电子商务企业 2012 年成都市本地已获第三方支付牌照的 4 家支付类电子商务企 业中，电子商务支付业务收入约 15.38 亿元，同比增长 799.52%。 电子商务员工数量约 364 人。网上单笔支付金额约 340 元。 三、2012 年成都市移动电子商务现状 （一）根据抽样调查推断的结果 在应用类通过第三方电子商务平台产生的交易额中，移动电子商 务实物交易额约 152.42 亿元，相当于其中的 18.04%。 在平台类成都本地 B2C 交易额中，移动电子商务实物交易额约 17.16 亿元，相当于其中的 7.88%。 在服务支持类电子商务服务收入额中，移动电子商务服务收入约 0.97 亿元，相当于其中的 2.41%。另，在服务支持类企业电子商务客 户中，移动电子商务客户约 1.8 万户，相当于总数的 23%。 （二）移动电子商务示范产业园区的走访情况 本次调查走访了成华区移动电子商务示范基地，基本情况如下： 10 截至 2012 年 12 月底，该基地中国银联手机支付平台的成都用户 累计达 336 万户，以中国银联手机支付平台为结算中心的全国交易额 累计达 25 亿元。该基地已集聚 11 家移动电子商务产业链企业，初步 打造成了集硬件开发（1 家）、平台运营及维护（2 家）、应用内容提 供（5 家）、市场拓展（3 家）等功能的移动电子商务产业链。 2012 年，示范基地成功创建为四川省移动电子商务示范基地。示 范基地移动电子商务产业链核心企业支付通于 2013 年 1 月 6 日取得了 第三方支付牌照，获准在四川省范围内开展银行卡收单业务。 四、电子商务产业园区的走访情况 本次调查走访了温江区和郫县电子商务产业园。调查情况如下： （一）温江电子商务产业园区 1、四川青年（大学生）创业示范园概况 四川青年（大学生）创业示范园是温江区认真贯彻落实中央和省 市关于促进普通高等学校毕业生创业就业的工作部署，于 2009 年 5 月 建立的。在创建过程中，受到省、市、区各级党委、政府的高度重视， 特别是省市两级团委的有力指导和关心，创业园得到快速发展，于同 年 6 月被授予四川省和成都市两级示范园。 创业园是以省市重点开发区国家成都海峡科技园为依托，并以 其完善的基础设施作支撑，成熟的管理体系作保障，产业转型升级推 动产业新城建设为起点、高标准、大规模的建设青年创业产业园。创 业园已逐步形成了“政府引导、部门联动（团委、劳动、人事、科技、 商务、信息、金融等部门共同参与）、政策支持、市场导向、社会参 与”的高校毕业生创业就业工作机制。 11 经过初创阶段的探索，结合温江区的产业发展趋势，创业园逐步 明晰了以网络经济为主体的产业定位，明确了近期、中期和长远发展 目标。以海科信息产业园为产业战略推广品牌，“一年 25 万平米、三 年 50 万平米、五年 100 万平米载体”为建设目标，以“青年创业促产 业发展、以产业发展助创业”为宗旨，建设“立足四川、面向全国” 的青年新技术新行业孵化基地和全国一流，西部第一高智人才集聚和 信息网络产业基地。 海科信息产业园作为推广品牌和物理载体的整合体涵盖园区内海 科电子商务产业园、柳河信息产业园、森龙数字产业园、成都 SBI 创 业街、迪威数字产业园。目前，创业园建成提供使用的办公和生产载 体 5 万平米，已受理入园申请 342 个，实际入园项目团队 62 家。带动 就业人数 500 多人。 创业园设立了以创业服务中心为基础的服务体系，构建了七大服 务平台： “一站式”服务平台：园区免费为大学生创业者提供工商税务执 照代办等一条龙政务服务，大力落实国家、省市、区各级政府相关优 惠政策，为创业者办理其事项推行联合审批、一站式服务、限时办结 和承诺服务等。 金融服务平台：园区为入园项目代办银行开户手续，着力解决大 学生创业者融资难、贷款难等问题，建立大学生创业项目担保体系， 整合金融资源，积极引进创新金融产品，设立创业扶持基金，帮助创 业者申请 YBC 项目、组织建立团队联保、银团互动、小额贷款等，满 足大学生创业项目的融资需求。对接基金公司，搭建股权融资平台。 12 创新技术服务平台：通过科技行政部门辅导，整合区域内院校企业的 科技基础设施、科技成果转化基地、网络科技环境等物质与信息保障 系统，为创业者从试验、设备、人员上提供技术支撑。 中介服务平台：园区引进有正式执业资格、有实力、信誉好的中 介服务机构 10 家，为创业者提供财务、法律、担保、广告设计和金融 等深层次的专业化服务。 第三方商务服务平台：园区组建了资产经营公司，物管公司，为 入园团队提供优惠优质的网络维护，食宿，办公设施和物业管理服务， 引进电信、移动、网通等运营商提供集团大客户的优惠优质服务。引 进 EMS、申通等快递公司为网商创业者提供便捷的物流服务。淘宝公司 在园区建设了西部第一家标准的第三方商务产业链服务平台包括： 5200 平米的办公、培训、产品展览厅、网购体验厅、摄影室、阅览室、 会议室、会客间、茶水间、实训室，为成都市电子商务商家、中小企 业电子商务部、网络创业的创业者提供办公、仓储、物流、培训、拍 照、招聘、宣传、网店、实训、融资为一体电子商务产业链服务。 创业团队互动交流平台：园区不定期的举办创业者沙龙，导师交 流会等活动，组织创业团队参加沙龙、联谊，为创业者提供一个互相 交流，互相学习的平台。 创业实训平台：邀请知名专业创业指导讲师和企业专职培训师为 创业团队特别是大学生创业者进行辅导，重点解决创业初期的公司管 理、市场营销、团队建设、投资融资等问题。提供 100 个企业总经理 助理的实训岗位，为创业者提供模拟创业演练，增强创业的信心和成 功率。 2、成都 SBI 创业街电子商务栈 13 成都东创科技园投资有限公司主营项目成都 SBI 创业街，主导聚 集产业为电子商务及电子商务相关服务产业，被定位为成都 SBI 创业 街电子商务栈（以下简称“成都 SBI 创业街”）。位于成都市温江区 成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段 99 号，是由武汉东湖新技 术创业中心（中国科技企业孵化器的发源地、首批国家级科技企业孵 化器）于 2007 年投资新建，具有独立企业法人资格，注册资金 2000 万元人民币。 项目总占地 112 亩，总建筑面积 31.2 万平方米（项目分三期建设） 。项目建成将集海峡科技园管委会、综合孵化楼、精装 SOHO 公寓、星 级酒店、商业购物中心、精品住宅和休闲生态广场为一体的创业人社 区。着力打造网商专业孵化器，以实现“孵化一千家网店，培育一万 名网商，交易一百亿网货”的目标。 成都 SBI 创业街电子商务栈 2008 年至今累计培育电子商务团队 60 余个，实现创业带动就业 1200 余人次。样板式孵化楼 5000 平方米， 目前入驻率达到 90%。10 万平方米一期工程已建成，主要出租用于电 子商务、软件开发及服务外包、呼叫平台、网商、中微型企业使用。 3、四川科创集团温江产业园区 温江区的典型企业电子商务建设以四川科创集团温江产业园区为 代表。科创控股集团是集中药材种植、药品生产、新药研发、医药销 售、医药连锁经营、国际高端医院和金融担保、酒店经营、工程建设 及房地产开发的大型综合性民营企业集团。旗下拥有四川金土地中药 材种植集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集 团有限公司、科创大药房连锁有限公司、中金建设有限公司、四川太 14 平洋国际饭店有限公司、四川创业融资担保有限公司等 210 家独资公 司、控股（参股）公司。 科创控股集团的医药产业板块现已形成集中药材种植、药品生产、 新药研发、医药销售、医药连锁经营以及国际医院于一体的完整医药 产业链。科创集团在京东商城开办的“京东好药师”2012 年获得“最 受欢迎网上药店”殊荣，依托其在国内拥有的 100 多家医药贸易公司、 连锁分公司和 1 万多个直营（加盟）药店布局国内市场，与 2000 多家 大中型医院和全国各地的经销商建立了长期稳定的合作关系，其自建 的物流平台实现了药品一级配送、二级覆盖，为科创医药集团实现产、 供、销、送一体化发展和医药企业涉足电子商务领域提供了坚实的基 础条件。 （二）郫县电子商务产业园区 郫县工业港成都现代工业港是成都市重点工业集中发展区之一， 工业港规划面积 14.3 平方公里，已建成 11.6 平方公里工业新城。主 要发展精密机电加工类项目，目前，工业港南北片区主要发展照明器 具、电子元器件及设备和输配电及控制设备制造，安德川菜产业化园 区主要发展调味品及农副食品深加工和川菜原辅料加工产业。 中国川菜产业化功能区，主要发展调味品及农副食品深加工和川 菜原辅料加工产业，在产业上涵盖了一二三产业。工业上，充分发挥 “郫县豆瓣”传统特色品牌优势，依托规划建设的 3.7 平方公里川菜 产业化食品加工基地，集中发展调味品、川菜原辅料和农副产品精深 加工产业集群，打造全国唯一的以地方菜系为主导的“中国川菜产业 化园区”。农业上，依托园区企业带动川菜原辅料配套种植基地建设， 推动农业规模化经营、标准化生产、专业化分工、市场化运作、品牌 15 化营销、社会化服务，加快现代都市农业发展。服务业上，依托博大 精深的川菜文化，打造形成集观光、体验、品味一体的“川菜味乡” 优势服务业品牌，壮大城镇产业支撑。 2012 年 4 月 27 日，中国川菜产业电子商务平台在郫县安德镇 成都川菜产业化基地启动建设。该平台由四川易网科技有限公司承建， 平台将整合政策资讯、数据统计、信息发布、交易管理、支付配送等 功能于一体，以 B2B 和 B2C 为主要运营模式，打造特色的川菜原辅料 网上交易市场。园区通过电子商务平台的建设，从产品营销起步，逐 步向川菜品牌营销和川菜文化营销提升，创新商业模式，在川菜原辅 料生产企业中大力推广和广泛应用电子商务，放眼国际国内市场争做 行业龙头。 天府蜀绣文化创意产业园坐落在郫县，园区建设计划投资 41.2 亿 元，占地 1400 亩的蜀绣。产业园分为三期建设，在 2015 年前建成以 蜀绣研发、培训、生产、展示、交流、交易为主，配套文化创意、旅 游、商业金融、信息交流等服务功能的国家 4A 级综合文化产业示范园 区，预计入驻企业将达 30 家以上，蜀绣及配套服务业年产值将达 20 亿元。 据郫县商务局有关负责人介绍，以川菜电子商务平台建设为契机， 计划进一步打造好郫县 365 网，促进实现郫县三个工业园区的资源整 合，提高企业电子商务应用率，通过电子商务等新兴模式，将川菜、 蜀绣和其他郫县的特色产品推向广阔的市场。 16 第三部分 结构、趋势与比较 一、成都市电子商务结构分析 （一）电子商务交易规模结构 1、传统企业自建平台与第三方平台 在 2012 年全成都市电子商务交易额中，应用类占 87.40%，平台类 （本地实现的交易）占 10.81% ，服务支持类（营业收入）占 1.11%， 物流类（营业收入）占 0.26%，支付类（营业收入）占 0.43%。可见， 尽管平台类本地实现的交易呈爆炸式增长（增长近 9 倍），成都市电 子商务交易主要由传统企业通过自建电子商务平台或第三方交易平台 进行交易产生。详见图 1 所示。 在应用类电子商务交易额中，通过自建电子商务平台产生的交易 额占 73.25%，通过第三方电子商务交易平台产生的交易额占 26.75%。 可见，即使在应用类中，电子商务交易也主要通过传统企业自建电子 商务平台产生。详见图 3 所示。 平台类交易中，成都市本地交易额相当于其网上交易总额中的 7.12%。可见，成都市平台类企业的电子商务交易平台并非本地应用类 企业的主要交易平台。 综上所述，成都市本地电子商务交易主要是传统企业通过自建电 子商务平台进行。 2、B2B 与 B2C 17 在传统企业通过自建电子商务平台产生的交易中，纯 B2C 交易平 台产生的交易额仅占 6.12%。尽管，由于推断时未计入样本中同时含有 B2B 与 B2C 的情形而有些保守，但仍可显见，应用类交易以 B2B 为主。 在平台类成都本地交易中，成都本地 B2C 交易额占 55.74%，成都 本地 B2B 交易额占 44.26%。可见，平台类成都本地交易渐以 B2C 为主。 详见图 4 所示。 尽管 B2C 在应用类通过自建电子商务平台产生的交易额中所占份 额很小（如上所述，6.12%），但因后者规模较大，故而也产生约 141.63 亿元的 B2C 规模，在成都市 2012 年网购交易总额中占 39.41%。与之相比较，成都本地 B2C 交易额 217.77 亿元，在成都市 2012 年网购总额的 60.59%。可见，成都市本地 B2C 交易（网购交易） 已以平台类交易为主。 综上所述，成都市本地 B2B 交易主要在应用类自建电子商务平台 上进行，成都市本地 B2C 交易（网购交易）主要在平台类电子商务平 台上进行。 3、EC 23与 MEC24 在应用类通过第三方电子商务平台产生的交易额中，移动电子商 务实物交易额占 18.04%；在平台类成都本地 B2C 交易额中，移动电子 商务实物交易额占 7.88%；在服务支持类电子商务服务收入额中，移动 电子商务服务收入占 2.41%。可见，2012 年在成都市，被广为看好的 移动电子商务交易主要屈身于电子商务市场的传统部分应用类电 子商务。 23 EC，Electronic Commerce：电子商务。 24 MEC，Mobile Electronic Commerce：移动电子商务。 18 成华区移动电子商务示范基地以支付类企业支付通为核心，以若 干服务支持类企业围绕其间。可即使是支付宝，最初也是作为淘宝网 公司为了解决网络交易安全所设的一个功能而已 25。可见，移动电子 商务示范基地任重而道远。 综上所述，成都市移动电子商务有待发现新颖的商业模式。 （二）电子商务服务支持强度结构 将 2012 年成都市网购交易总额与三类支持类企业电子商务营业收 入相比较，可得三类企业的服务支持强度 26，如表 3 所示。 表 3 非应用类电子商务企业分布 企业类型 服务支持类 物流类 支付类 服务支持强度 8.97 38.12 23.37 可见，物流类支持强度最大，支付类支持强度次之，服务支持类 27支 持强度最小。 从厂商的角度，这意味着，在电子商务服务业产业链 28中，服务 支持类服务附加值最高，支付类服务附加值次之，物流类服务附加值 最低。从消费者的角度，这意味着，支持服务消费成本最高，支付服 务消费成本次之，物流服务消费成本最低。 然而，各类服务之强度究竟何者为宜，则取决于资源配置效率的 市场评价结果。近闻电子商务“物流挑战”的热议 29，再结合本次调 25 支付宝是目前市场份额最大的第三方支付平台，淘宝网是目前市场份额最大的第三方交易平台。 26 计算公式： 网 购 交 易 总 额 服 务 支 持 营 业 收 入 27含软件、市场/咨询企业 28 也有文献称“电子商务服务生态”。 29 波士顿咨询（BCG）：“全球电子商务的新领军者驾驭中国网络购物新生态”（P11），2011。科尔 尼（A. T. Kearney）：“深度解析中国电子商务市场增长机遇与物流挑战并存”，2011。 19 查结果可见，成都市物流类企业电子商务订单收入相当于其订单收入 总额中的 10.65%，物流类企业电子商务业务订单数相当于企业订单总 数的 2.04%。可见，电子商务发展对物流服务有很强的依赖性，但物流 类企业收效甚微。 对电子商务服务产业而言，与其他两类服务相比较，服务支持类 服务应最具增值效应。其主要理由有二：其一，电子商务只是互联网 革命对传统商业模式的一种冲击结果；其二，服务支持类服务中的数 据服务是连接厂商与消费者的核心桥梁。但就成都市而言，在尚无一 家具一定影响力的本地土生土长的 B2C 平台类企业的情况下 30，服务 支持类企业也就没有了成长的丰厚土壤。 综上所述，成都市电子商务的物流瓶颈即将到来，而服务支持类 服务，尤其是其中的数据服务还未能发挥其巨大的推动作用。 二、成都市电子商务趋势分析 （一）电子商务交易规模趋势 先单独考察电子商务交易额各组成项的变化趋势。 如图 5 所示，2010-2012 年,成都市平台类电子商务交易额呈指数 增长趋势。据此预测，2013 年成都市平台类电子商务交易额将达到 3100 亿元。 如图 6 所示，2010-2012 年,若以对数增长趋势预测，2013 年成都 市第三方物流类电子商务营业收入将达到 12.8 亿元。如图 7 所示， 2010-2012 年,若以多项式变动趋势预测，2013 年成都市第三方物流类 电子商务营业收入将下降到 5.2 亿元。值得注意的是，在应用类电子 30 媒体提及的成都市 B2C 平台有：文轩网，乐家易商城，米兰网，酒店达人、 in 成都等。 20 商务企业中，约占 10.31%的企业有自建物流。又近闻马云物流网项目 31， 或可引为佐证。 图 5 平台类电子商务交易额的指数增长趋势 如图 8 所示，2010-2012 年,成都市服务支持类电子商务营业收入 呈幂级数增长趋势。据此预测，2013 年成都市服务支持类电子商务交 易额将达到 210 亿元。 如图 9 所示，2010-2012 年,成都市支付类电子商务营业收入呈幂 级数增长趋势。据此预测，2013 年成都市服务支持类电子商务营业收 入将达到 120 亿元。 31“昨日（1 月 24 日），阿里巴巴相关人士向每日经济新闻记者证实，23 日，阿里巴巴同一些行业领军 企业、资本及金融机构召开闭门会议，达成战略共识，欲联手建立一个能支撑日均 300 亿元（年度约 10 万亿 元）网络零售额的智能物流网络（以下简称 CSN），可让全国任何一个地区做到 24 小时内送货必达。”（马 云再讲溢价故事：千亿建智能物流网， 2013-01-25 01:33） 21 图 6 物流类电子商务交易额的对数增长趋势 图 7 物流类电子商务交易额的多项式变动趋势 22 图 8 服务支持类电子商务交易额的幂级数增长趋势 图 9 支付类电子商务交易额的幂级数增长趋势 23 图 9 电子商务交易额与应用类电子商务交易额的线性增长趋势 如图 9 所示，2010-2012 年,成都市电子商务交易额、应用类电子 商务交易额呈稳定的线性增长趋势。若不考虑其他因素的影响，据此 独立预测，2013 年成都市电子商务额可望达到 5100 亿元，应用类电子 商务交易额可望达到 4400 亿元。 然而，电子商务交易额正是上述各种因素互动的总和。其中， “平台类交易/物流类收入/服务支持类收入/支付收入”是一组相合的 因素，“应用类交易/物流类收入/服务支持类收入/支付收入”是另一 组相合因素，而“应用类交易/平台类交易”则是最大的一组相离因素。 毫无疑问，交易是电子商务增长的发动机。由上述分析结果易见，平 台类交易是成都市电子商务增长的真正发动机。而第三方物流营业收 入前景不明，则再一次印证了成都市电子商务物流瓶颈或即将到来。 （二）网购交易规模趋势 24 图 10 网购交易额的幂级数增长趋势 若以历年网购交易额数据作独立预测，则如图 10 所示，2010- 2012 年,成都市平台类电子商务交易额呈幂级数增长趋势。据此预测， 2013 年成都市平台类电子商务交易额可望达到 860 亿元。 然而，网购交易额来自于两个部分：应用类企业通过自建平台进 行的 B2C 交易，平台类企业（成都）本地实现的 B2C 交易。它既反映 了自建平台与第三方平台的市场评价 32，也反映了 B2B 交易与 B2C 交 易的此消彼长 33。因此，本次调查结果显示 34，网络购物者的消费需求 是平台类交易“发动机”的动力来源。 三、成都市电子商务比较分析 32如京东商城（自主销售为主 B2C）对淘宝商城（平台式 B2C）。 33如阿里巴巴（B2B）对淘宝商城（B2C）。 34 如前所述，应用类通过自建电子商务平台产生的 B2C 交易占 39.41%，平台类成都本地 B2C 交易占 60.59%。 25 以下引用艾瑞咨询 35的数据，将 2010-2012 成都市电子商务情况 与全国电子商务情况进行比较分析。 （一）电子商务交易规模比较 图 11 成都市电子商务交易额占全国的比重 由图 11 可见，近三年来，成都市电子商务交易额占全国电