ipo上市流程-上市公司年报

IPO 上 市 流 程 课 程 费 用 及 时 长 ： 3000/1 天 官 网 ： /c/31.html 课 程 背 景 纽约泛欧交易所集团发布的“2010 年上半年全球资本市场 IPO 及二次融资统计”显示，2010 年上半年，深交所跃居成为全 球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球 IPO 最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在 IPO 融资金额方面 排名前十，而 7 月初农行又荣膺“全球最大的 IPO”。在 IPO 的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天 量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO 和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现 出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在 2010 年 10 月 11 日发布了关于深化 新股发行体制改革的指导意见，并规定于 2010 年 11 月 1 日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。 课 程 收 益 了解 IPO 的特点与基本上市程序 掌握 IPO 前期企业股份制改制中的要点 落实 IPO 尽职调查并及时修正尽职调查所暴露的企业经营管理问题 熟悉招股说明说的撰写、提交与审核 明确成功路演的原则 了解影响股票定价的原因与内部关联 培 训 对 象 公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC 法律顾问) 企业律师、资产评估师 保荐人、保荐人律师 财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理 财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员 课 程 大 纲 一、 境内 IPO 上市流程 - 股份制改制 - 公司性质 - 业务 - 股权机构 - 辅导 - 制度完善 - 高管培训 - 资料准备 - 材料申报 - 审核 - 股票发行及上市 - 批文 - 路演询价 - 发行上市 二、 企业改制应注意的相关问题 - 改制重组的总体要求 - 设立股份公司的方式 - 发起设立 - 募集设立 - 整体变更 - 企业改制涉及的主要法律法规 - 改制设立的流程 - 确定改制方案 - 中介机构出具改制文件 - 召开创立大会 - 办理工商登记 三、 拟上市公司的辅导 - 辅导过程中需要关注的问题 - 日常经营的规范运作 - 法人治理结构 - 募集资金投向 - 财务问题 - 纳税和补贴收入 - 辅导的程序 - 什么情况需要重新辅导? 四、 IPO 材料申报的准备 - 申请文件制作要求公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 9 号首次公开发行股票并上市申请文件 - 公司签署招股说明说 - 律师、会计师出具的相关法律文件 - 保荐人对申报材料进行内核 - 正式申报 五、 首次公开发行股票申请文件的制作 - 文件编报的依据 - 申请文件的基本要求 - 申请文件的主要章节 - 招股说明书的基本要求 - 招股说明书的主要章节 - 申报文件的制作阶段 - 证券公司 - 审计机构 - 法律咨询机构 六、 IPO 发行上市 - IPO 发行基本规定 中国上海市中山北一路 369 号上海财经大学商学院 EDP 中心 电话传真邮箱： 中国财务培训第一品牌 www.shu