保险内勤年度述职报告.docx

保险内勤年度述职报告 光阴似箭，一转眼 20xx 年已成为过去，20xx 年迈步向 我们走来，自从加入*后，在公司领导的关怀指导下，在 同事们的帮助下，本着对工作认真负责的态度，完成了以 下工作： 一、基本情况 我于 20xx 年 3 月 14 日加入，三个月试用期后顺利转 正。 从加入*后到 20xx 年 7 月 1 日，一直在*部门，后 *部门与*部门合并为深圳分公司后，*部门人员也随 合并统一归*部门经理*领导。 二、工作情况 1、在 20xx 年 3 月至 20xx 年 6 月期间兼任部门内勤， 在此期间能认真负责的做好本部的内勤工作，包括：立案 登记、案件及部门费用登记、出具业务结算表。 2、20xx 年主办案件 16 起，协办 17 起，主要是一些小 额案件和代查勘，主要案子如下： *酒店暴雨案：由于对建筑装饰如何修复不熟悉，加 上保险公司的意思想拒赔，所以想等被保险人提供修复方 案后再行定夺比较稳妥，这样 就导致很被动，而现在被保一直未能提供具体索赔资 料，所以案件一直无进展。好在同被保和保险公司双方沟 通较好，虽一直未结案，双方对我司暂无异议。 *市场水湿案：由于被保开始期望值比较高，索赔金 额 14 万多元，而最终赔付为 3 万多，虽被保签了确认书， 我司已出具公估报告，但由于被保不愿意专程去东莞气象 局拿气象证明，导致本案公估费一直未能到帐。 *家私厂火灾案：当时和*在解封后到第一现场进 行查勘，由于本案涉及东西多且相对复杂，加上又是第一 次做火灾现场的查勘，很多地方做得不够仔细，导致中途 出现了很多问题。后由于*离职，本案由我重做核损方案， 在 9 月份约定三方谈判后搞定结案。 *被盗案：此案在*的指导下，进行得比较顺利，但 由于保险公司对一部分被盗物品是否属于保险标的存在分 岐，导致对我司的初步核损方案一直未有答复，该案尚在 跟进中。 3、为完成公司交给的公估费未到帐催收工作，积极与 保险人联系，现已完成公估费到帐数共 111,元;另有元的应 收公估费已和保险公司沟通好，近期应能到帐。 4、认真参加公司的各种员工培训和活动，以促进自身 业务水平的提高; 5、除了完成本部门的工作，在其他部门有需要的同时， 我也能够积极配合和响应：20xx 年 6 月广州暴雨，借调到 广州一星期，协助广州分公司查勘。 在刚刚过去的 xx 年里，本人积极克服“内勤”工作与 拓展业务的矛盾，在勤于学习业务知识、尽心尽力尽职尽 责地做好内勤工作的同时，积极开展保险营销工作，除出 色完成了所负责的内勤工作外，全年共完成保费业务万元。 一是勤于学习，力求做财险方面的行家里手 本人认为，熟悉并掌握好保险工作方方面面的知识， 是做好保险工作的重要保证。因此，本人除积极学习保险 有关条款和知识外，还积极参加上级公司和支公司、本部 门组织的各种业务学习培训和考试考核，不断加强自身业 务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基 本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，基本做到 了能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产 品并能有针对性地开展宣传和促销。如去年春天，市保监 会委托我市市委党校对营销员进行为期两天的集中培训， 本人一课不拉地参加了学习培训，并顺利通过了考试。上 级组织的视频学习培训活动，本人也都非常珍视，尽量抽 挤时间参加;平时在家看财经节目，也非常注意保险方面的 内容，紧跟保险业发展的时代步伐。通过不断学习，大大 提高了自己的专业技能，做好本职工作和业务营销的基础 更加牢固。 二是利用各种渠道，积极做好保险营销工作 自己虽然是一名为外勤服务的内勤人员，但一直认为 做好保险营销工作是保险业生存发展的有效前提。 “皮之不 存，毛将焉附” ，一个公司如果没有相当的业务量做支撑， 就失去了生存和发展的物质基础。因此，本人在做好本职 工作的同时，尽量克服内勤工作与向外展业的矛盾，充分 利用各种便利条件，积极向外拓展业务。如自己有不少朋 友在本地党委和政府部门工作，他们认识的人相对较多， 加上我公司又是本地最早的公司，牌子比较响亮，信任度 也较高。自己就充分利用这种便利条件，积极向外拓展业 务，收到了良好效果。另外，自己的老家因为离县城较远， 地理位置相对偏僻，各保险公司在那里的竞争相对不太激 烈，自己充分利用本地亲戚朋友较多的优势，积极在那里 开展保险营销业务，也收到了丰硕成果。 三是积极改善服务，以良好的服务赢得顾客 近年来，在本地落户的财险公司达五六家之多，保险 业竞争的激烈程度可想而知，而业务员的素质和优良的服 务，就成了决定成败的关键因素。在开展保险业务时，自 己时刻注重做到为保户着想，积极为他们提供力所能及的 服务，这样既提高了公司的形象，又增强了对保户的吸引 力。如有的保户因为工作繁忙，续保后没有时间亲自到公 司拿取保险单。对于这样的保户，自己一般利用午休时间 或在星期天亲自送单上门。一些老客户，有的虽然答应续 保，但一时又钱不凑手。对于这样的客户，自己常常亲自 掏钱为其临时垫付，以自己的真诚赢得他们的信任和支持。 有的刚购新车的客户，对车辆保险的种类不太清楚，不少 人混不清“交强险”与“三者险”的区别，也不知道自己 的车辆入哪些保险比较合适。对于这样的客户，自己就不 厌其烦地对其进行险种解释，并设身处地为保户着想，亲 自为其谋划所入保险的种类，直到其听懂和满意为止。通 过不断增强服务意识，不断提高服务质量，赢得了与自己 接触的绝大多数保户的信任和支持，为业务开展打下了良 好基础。 总之，通过自己的不懈努力，在过去的一年里，不但 较优秀地完成了份内工作，还完成了 70 余万的保费业务， 比上年 40 万的业务量超出近 30 万元。在新的一年里，自 己在一如既往地做好保费和赔款收付工作的同时，继续以 良好的精神状态做好保险营销工作，以祈取得比 xx 年更加 优良的业绩，为公司的发展做出自己应有的贡献。 光阴似箭，一转眼 20xx 年已成为过去，20xx 年迈步向 我们走来，自从加入*后，在公司领导的关怀指导下，在 同事们的帮助下，本着对工作认真负责的态度，完成了以 下工作： 一、基本情况 我于 20xx 年 3 月 14 日加入，三个月试用期后顺利转 正。 从加入*后到 20xx 年 7 月 1 日，一直在*部门，后 *部门与*部门合并为深圳分公司后，*部门人员也随 合并统一归*部门经理*领导。 二、工作情况总结 自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗，综合 内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、 保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还 包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理;95500 协调 回访;外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领 导交付的其他工作。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协 调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成 事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等 日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要 为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好 各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、 高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素 质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面 和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的 献身精神。 三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细 心、耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深 深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性，一是向书 本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲 取各种“营养” ，二是向周围的同事学习，工作中我始终保 持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真 务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习，把所 学的知识运用于实际工作中。 三、个人的不足 一.工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导 致效率不高。 由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工 作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的 帮助下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还 是自己的一个软肋，经常出现事赶儿事的情况，为避免此 情况的出现，我决定在工作中进行详细的条理安排登记措 施，将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来，以防 止出现工作积压的情况出现。 二.沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通， 导致一些工作滞后。由于自身性格的原因，自己与同事和 领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差， 人和人之间最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此 了解的最好的方法，我决定就自身缺点进行改变，多开口， 多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从 而使得工作更加的简单。 三.专业知识的欠缺和不足