中国lng船运发展现状分析

中国 LNG 船运发展 现状分析 在能源日趋紧张的情况下，全球液化天然气（LNG）的生 产和贸易日趋活跃，正在成为世界油气工业新的热点。作为 天然气的一种形式，LNG 解决了气态天然气不利于远洋运 输的问题，越来越多的天然气被液化后运送到世界各地。每 一个 LNG 项目都包括气田开发、液化、海上运输、接收站 （含气化）、用户（发电或民用）等诸多环节。这些环节紧密相 联，相互影响，必须协同建设，同步投产，因此，人们把 LNG 项目称为 LNG 链，气田开发、码头建设、船舶建造的周期均 在 3 年左右。LNG 运输不同于常规的海上运输，LNG 贸易供 应链的自身特点，照付不议的履约责任，保障安全、稳定和 可靠的供应要求以及 LNG 运输市场不完全竞争性等特点， 都决定了贸易商将 LNG 海上运输作为其贸易供应链中的一 个管道来看待，所以称 LNG 船舶为浮动的海上管道。 资料显示，2010 年，全球 LNG 贸易总量约为 2.22 亿吨， 占全球天然气贸易总量的 30.5%，较 10 年前翻了一番。全球 现有营运 LNG 船舶 361 艘，总舱容约 5328 万立方米；在建 订单 58 艘，总舱容约 840 万立方米。在营运的 361 艘 LNG 船舶中，舱容在 5 万立方米以下的船舶有 10 艘，占比 2.8%；5 万10 万立方米的船舶有 14 艘，占比 3.9%；10 万15 万立方米的船舶有 221 艘，占比 61%；15 万20 万 立方米的船舶有 71 艘，占比 20%；20 万立方米以上船舶有 45 艘，占比 12%。在建的 58 艘新船中，主要为 15 万17 万 立方米的船舶，船舶大型化趋势明显。 LNG 在能源战略中的地位 当前，国家能源战略理念方面发生了六大转变：从偏重 保障供给为主，到科学调控能源生产和消费总量，以能源的 消费调控来促进经济发展方式转变；从严重依赖煤炭资源向 绿色、多元、低碳化能源发展转变；从过度依赖国内能源供应， 向立足国内和加强国际合作转变；从生态环境保护滞后于能 源发展，向生态环境保护和能源协调发展转变；从资源依赖 型的发展模式，向科技创新驱动型的发展模式转变；从各能 源品种独立发展向多种能源互补与系统的融合协调转变。 中国的能源结构以煤炭为主，石油、天然气只占到很小 的比例，远远低于世界平均水平。随着国家对能源需求的不 断增长，引进 LNG 将对优化中国的能源结构，有效解决能源 供应安全、生态环境保护的双重问题，实现经济和社会的可 持续发展发挥重要作用。 “十一五” 期间 ，中国 LNG 进口量年 均增速达到 120%，2010 年进口天然气（LNG 和进口管道气） 占到天然气消费总量的 16%。各级政府对 LNG 产业的发展 越来越重视，广东、福建、浙江、上海、江苏、山东等地纷纷 投资兴建 LNG 项目，这些项目将最终构成一个沿海 LNG 接 收站与输送管网。 自 1999 年以来，国家发改委先后批准广东、福建、山东、 上海、浙江、江苏、辽宁等 LNG 进口项目。其中，广东 LNG 项目于 2006 年 5 月试运行，9 月份正式运营；福建 LNG 项 目 2009 年 5 月投入运营；上海 LNG 项目 2009 年 6 月投入 运营；江苏如东 LNG 项目 2011 年 5 月投入营运；大连 LNG 项目 2011 年 11 月投入营运。此外，河北、天津、珠海、汕头、 海南、北海等 LNG 项目也在筹划中。通过对沿海各 LNG 规 划项目的实施，中国将基本形成国内天然气资源与国外 LNG 资源相互 补充的沿海天然气供应体系，实现 LNG 产业 的资源供应多元化、造船运输自主化、区域布局合理化。 可以预见，在未来 1020 年的时间内，LNG 将成为中 国天然气市场的主力军。 发展 LNG 船市必要性 LNG 项目是“国家项目”，日本和韩国 LNG 项目的发展 得到了政府的大力支持。日本政府为发展 LNG 项目提供贷 款，给予高额的项目风险保险，并运用经济手段，引导日本 投资者在日本造船，由日本船公司负责 LNG 运输。韩国政府 同样对 LNG 项目制定由韩国船公司承运，在韩国船厂建造 LNG 船的政策。 LNG 贸易经过 40 多年的发展已基本形成较为完善的贸 易模式和运输方式。国际 LNG 贸易方式主要以 DES（DeliveredExShip，目的港船边交货）或 FOB（FreeOnBoard，装运港船上交货）为主签署长期合同，两 者的核心差别是对运输船舶的控制。在 FOB 贸易方式下，由 买方负责运输，掌控运输船舶的控制权，而在 DES 贸易方式 下，则由卖方负责提供运输服务。 中国是全球第二大能源消费国，能源安全是实现中国现 代化的基本保证。中国政府高度重视能源安全问题，自上世 纪 90 年代中期开展 LNG 试点工作以来，对 LNG 运输的认 识借鉴了日本和韩国政府采取的措施，在各 LNG 进口项目 的规划中明确要求采用由国内买方负责运输的 FOB 贸易方 式，同时还要求各 LNG 项目“以我国航运企业为主进行 LNG 船舶投 资和运输管理、国内船厂承担 LNG 船舶建造、 国内船级社参与船级、船检技术服务”。目前，中国 LNG 造 船和航运市场仍处于起步阶段，培育并大力发展中国 LNG 造船和航运市场，有利于相关产业结构调整，同时增强中国 造船企业和航运企业的国际竞争力。 LNG 船运现状与 趋势 2008 年 5 月，由沪东中华造船建造的中国首艘 LNG 船 “大 鹏 昊” 首航广 东 LNG 项目，标志着中国 LNG 船运输产业 正式加入到 LNG 产业链中。当前，中国 LNG 船队尚处于建 设期，参与 LNG 船队建设的主要是以中远集团、招商局为主 的南方 LNG 运输集团和以中国海运为主的北方 LNG 运输 集团。 中远集团、招商局合资成立的中国液化天然气（控股）有 限公司（CLNG）成立于 2004 年，截至目前，该公司的 LNG 船队规模为 5 艘，分别是服务于广东 LNG 项目的“大鹏昊” 、 “大 鹏 月” 、“大鹏星”和服 务于福建 LNG 项目的“ 闽榕号”、 “闽 鹭号”。在船舶管理方面，CLNG 与 BP 船务有限公司在香港 合资成立中国液化天然气船务（国际）有限公司（CLSICO）， CLNG 投资 60%，BP 船务有限公司投资 40%，负责上述 5 艘 LNG 船的日常 营运管理。在新船订单方面，除了即将交船 的上海洋山 1 艘 LNG 船舶外，CLNG 目前还与中海油-BG 在洽谈 2 艘 LNG 新造船项目。 中国海运于 2004 年开始介入 LNG 运输。2005 年，中国 海运成立了中海集团液化天然气投资有限公司（中海 LNG）， 并以该公司为平台与中石油、中石化洽商 LNG 合作。2009 年 1 月，中海发展股份有限公司与中石油国际事业有限公司 在香港合资成立中国北方液化天然气运输投资有限公司（北 方 LNG），从事 LNG 运输与投资业务，中海发展持有公司 90%股 权。同年 4 月，中海发展以 1 亿元收购中海 LNG，至此，中 国海运完成了将 LNG 业务注入上市公司的程序。2010 年 11 月，中海发展与冠德国际投资有限公司（中石化旗下企业）在 香港合资成立中国东方液化天然气运输投资有限公司（东方 LNG），中海 发展持股 70%。2011 年初，中海发展旗下的北 方 LNG 和 东方 LNG 完成与日本商船三井合资谈判，成功介 入以埃克森美孚为租家的澳大利亚高庚 LNG 运输项目（中 石油为 LNG 买家，建造新船 2 艘，建造厂为沪东中华造船） 和巴布亚新几内亚 LNG 运输项目（中石化为 LNG 买家，建 造新船 2 艘，建造厂为沪东中华造船），北方 LNG 和东方 LNG 在运 输项目中的权益均为 30%。 2011 年 4 月，中国石化与澳大利亚太平洋公司签署 LNG 购销协议 ，从 2015 年后每年向太平洋公司购买 430 万 吨 LNG，合同 为期 20 年，贸易方式为 FOB。2012 年 1 月，中 国石化与太平洋公司签署第二份 330 万吨 LNG 购销协议， 使中国石化每年从太平洋公司进口的 LNG 从 430 万吨增加 到 760 万吨。由于两份购销协议贸易条款均为 FOB 条款，意 味着由买方负责运输。目前，中石化正与中国海运就上述项 目展开合作，推进有关 LNG 造船和运输工作。 综上所述，中国目前 LNG 船队的现状是：现有 LNG 船 队规模 5 艘，分别服务于广东 LNG 项目（3 艘）和福建 LNG 项目（2 艘）。在建新订单船舶 5 艘，分别是上海洋山 LNG 项 目 1 艘，巴新和高庚 LNG 项目各 2 艘。即将生效的新船订单 为 10 艘，分别是中海油