中国燃气表行业分析报告

中国燃气表行业分析报告 1.燃气表行业总体情况 1.1、 2009 年 IC 卡预付智能燃气表继续扩大 我国天然气消费平均每人 40 立方米/年，而发达国家则在 390 立方米/年。大部分城市 燃气消费以居民生活炊事和供热为主，而发达国家城市燃气主要用于工商业。可见，我国 燃气消费在未来面临着结构调整，消费规模拥有巨大的提升。 2009 年 IC 卡预付费智能燃气表仍然继续向好发展。2009 年全国 IC 卡产量在 2008 年 的基础上增加 6%。 近几年燃气表主要存在以下问题：入户抄表、先用气后付费。针对这些问题已采取了 一些方法。如，(A)门上贴表解决入户,但存在的问题是非常明显的。不雅观,影响市容,也 影响客户的居室外环境；相互信任度差,后果是欠费量愈来愈多，不适用商品房而仅仅可用 在企业或单位内部管理；(B)集中放置表,这样的后果是燃气管网明显加长，高层气压不足。 基于这一问题，燃气表的智能化被提了出来。解决方案之一是远程无线抄表(类似于 蓝牙技术)和远程有线抄表。其二是 IC 卡预付费智能表管理系统。前者在目前的情况下实 施其成本与费用较高,后者因其技术成熟、成本低，集收费与管理和二为一，是目前条件下 从技术角度出发最可行的方案。 （1）市场调查与产品定位 目前市场上已有相关产品,全国已有近数十家生产、研发企业。例如重庆有三家，其中 一家为国有大企业，两家为高科技私人或合股企业。产量均较小。重庆是全国管道燃气化 率最高的城市之一,需求量远大于生产量。2009 年重庆地区燃气表占全国供给量的近 30%。 按国家标准,燃气表的使用寿命是有限的，且应当进行定期校准,这样燃气表的初装量 加上旧表更换量其总量震需求仍然较大。 （2）对 IC 卡预付费智能表的要求 计量方式与精度符合国家标准,先交费后用气,费完阀关,加费开阀,费将完时报警显示， 电源欠压报警显示，偷盗行为发生时自行关阀、外观要求、其他要求。 （3）IC 卡预付费智能表的功能转化 为满足上述要求,气表必须具有现用表所有功能的同时,增加测试系统。需要将原表的 计量数据转化为电磁脉冲，便于记录、处理、显示、判断。必须具有自动控制和自动执行 的机械传动系统。必须具有绝对安全的密封装置和防盗用措施。基于使用环境,还要求具有 很好的防潮性能。 1.2、 燃气表行业生产量和销售量 图表 1：2007-2009 年燃气表行业产量（单位：千只） 年份 2007 年 2008 年 2009 年 产量（千只） 20293 22446 23889 增长率 11.78% 10.61% 6.4% 2009 年我国燃气表产量 23889 千，较 2008 年的 22446 千只，增长 6.4%。增长率较 2008 年有所下降。2009 年燃气表行业呈现出前低后高的情况，在 2009 年下半年随着房地 产市场的回暖和国家经济刺激计划的逐步实施，产量有所上升。 图表 2：2007-2009 年燃气表行业销售量（单位：千只） 年份 2007 年 2008 年 2009 年 销售量（千只） 19741 21819 23497 增长率 12.08% 10.53% 7.69% 2009 年我国燃气表行业销售量为 23497 千只，较 2008 年的 21819 千只，增长 7.69%， 行业增长率有小幅度下降。 1.3、 国内市场总需求量和产销平衡状况 图表 3：2007-2009 年燃气表行业国内市场需求量（单位：千只） 年份 2007 年 2008 年 2009 年 国内市场需求量（千只） 17690 18970 20757 增长率 9.54% 7.24% 9.42% 2009 年我国燃气表行业需求量达到 20757 千只，比 2008 年的 18970 千只也有一定幅 度的增长。 1.4、各省市燃气表产品出货统计 重庆、山东和浙江是我国燃气表的主要生产基地，2009 年这三个省的出货总量较 2008 年占全国的 69.4%，提高到 69.9%。占全国 70%的市场份额。 尤其重庆多年来一直保持国内燃气表生产领先地位。2009 年重庆地区出货量较 2008 年增加 1.3%。 图表 4：2008-2009 年各省市产品出货情况 省市 2008 年出货比例 2009 年出货比例 重庆 27.9% 28.2% 山东 25.7% 25.5% 浙江 15.8% 16.2% 辽宁 10.2% 10.5% 安徽 9.4% 8.9% 河北 3.1% 2.8% 北京 2.9% 3.0% 天津 1.9% 1.8% 陕西 1.5% 1.5% 四川 0.7% 0.7% 其他 0.9% 0.9% 总计 100% 100% 2.燃气表行业经济运行情况 2.1、产值和销售情况 图表 5：2007-2009 年中国燃气表行业国内产值（单位：千元） 年份 2007 年 2008 年 2009 年 产值 3158564 3705936 3954975 增长率 19.55% 17.33% 6.72% 2.2、利润情况 图表 6：2007-2009 年中国燃气表行业毛利率走势 年份 2007 年 2008 年 2009 年 毛利率 15.4% 14.7% 13.9% 增长率 -4.35% -4.55% -5.51% 2009 年受到原材料价格上升与通货膨胀等因素的影响，企业制造成本不断提高，燃气 表总体行业毛利率继续下降。毛利率由 2009 年 14.7%下降至 13.9%，毛利率下降幅度为 5.51%。 2.3、资产情况 图表 7：2007-2009 年中国燃气表行业资产情况(千元) 年份 2007 年 2008 年 2009 年 资产 5369552 6453947 7235520 增长率 19.55% 20.20% 12.11% 2009 年该行业资产较 2008 年仍有所增长，但增长情况有所放缓。 2.4、发展速度 图表 8：2007-2009 年中国燃气表行业发展速度 年份 2007 年 2008 年 2009 年 年产值增长速度(%) 19.55% 17.33% 6.72% 2009 年我国燃气表行业的年产值增长速度由 2008 年 17.33%下降到 2009 年 6.72%，年 产值增长速度下降 10%。 3.燃气表行业市场特征 3.1、市场需求情况 图表 9：2007-2009 年国内市场需求结构 年份 2007 年 2008 年 2009 年 新增市场需求量（千只） 11321 12453 13093 增长率 10.88% 10.00% 5.14% 更新改造市场需求（千只） 6373 6814 7064 增长率 7.27% 6.92% 3.68% 合计 17694 19262 20157 3.2、行业供需结构分析 图表 10：2007-2009 年国内不同类型燃气表需求结构 年份 2007 年 2008 年 2009 年 机械式（千只） 12961 14124 14570 增长率 11.71% 8.97% 3.16% IC 卡（千只） 4732 5138 5587 增长率 3.98% 8.58% 8.74% 合计 17694 19262 20157 2009 年国内市场机械膜式的燃气表需求量为 14570 只，IC 卡燃气表为 5587 千只左右。 虽然机械式燃气表仍然占据绝大的市场份额，而机械表的增长逐步放慢。同时 IC 卡燃气表 的比例呈逐渐提高的态势，同时在 2009 年 IC 卡智能燃气表的增长速度超过机械式燃气表 的增长速度。 3.3、市场集中度 图表 17：2007-2009 年市场集中度（%） 年份 2007 年 2008 年 2009 年 前 5 位企业市场份额 56.1% 57.7% 56.0% 前 10 位企业市场份额 69.3% 71.2% 71.0% 2009 年较 2008 年而言重点企业的市场集中度稍有下降，前 5 位企业的市场份额为 56%，较 2008 年下降 1.7%，前 10 位企业市场份额较 2008 年也略有下降，下降幅度较小只 有 0.2%。 3.4、企业规模结构 图表 18：2009 年中国燃气表行业企业规模结构 2009与 2008年 中 国 燃 气 表 生 产 企 业 规 模 结 构 24.17% 4.56% 75.60% 19.84% 72.65% 3.18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 大 型 企 业 中 型 企 业 小 型 企 业 2008年 2009年 从两年对比的企业规模来看，2009 年我国燃气表大型企业占 4.56%，中型企业占 24%，小型企业在 2008 年为 24.17%，在 2009 年缩减为 19.84%。燃气表行业中的主流企业 仍然以中型民营企业与其它有限责任公司为主。 3.5、企业所有制情况 图表 19：2009 年燃气表生产企业所有制情况（%） 从所有制结构来看，私营有限责任公司占 28.5%；其他有限责任公司占 29.6%；国有企 业数量上占 8.8%；合资经营企业占 8.9%；中外合资经营企业占 4.4%；股份有限公司 3.1%；外商独资占 4%；股份合作企业占 3%；其他类型的企业占 9.9%。 虽然不同所有制的企业均有一定比例，在 2009 年行业主体仍然