中国涂料制造行业情况调查

中国涂料制造行业情况调查 第一章 涂料行业概况 涂料属于精细化工行业，广泛应用于国民经济的各个部门，如 机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业，以达 到防护、装饰或其他功能方面的目的。 进入 21 世纪以来，全球涂料市场高速发展。2005 年，全球涂 料市场价值 857 亿美元，以消费量计为 265 亿公升。近年来全球涂 料业的大部分增长主要是受发展中国家的市场需求旺盛的驱动，特 别是亚洲和东欧。作为世界的人口大国的中国和印度，其涂料市场 非常强大。2003 年开始亚太地区以 32%的市场份额开始超过了美洲 地区市场，到 2006 年又以 38%的市场份额超越了欧洲、中东及非洲 地区成为了全球第一大涂料市场区域。 近年来，中国涂料工业实现了从市场经济建立的起步期向市场 经济完善期发展的历史跨越，中国涂料工业在体制、制度、营销创 新等诸多领域中得到了长足的发展。涂料行业进入了一个极其重要 的时期，即市场的整合期、企业的聚合期、行业的突变期和战略的 转型期。 2002 年中国涂料在产量方面取代了日本成为世界第二大涂料生 产国。现在，随着中国涂料生产行业快速发展，中国已经趋于夺取 美国维持了很久的涂料生产第一大国的地位。 2007 年，中国涂料生产总量 597.28 万吨，仅次于约 700 万吨的 美国，居世界第二位。2008 年中国涂料产量达 638.0 万吨，与 2007 年相比增长了 6.82%。其中，工业涂料为 443.9 万吨，建筑涂料 194.1 万吨。 第二章 中国涂料制造企业现状 目前在国家工商总局注册的涂料企业达 8000 多家，主要分布在 珠江地区、长三角地区和环渤海地区。珠三角、长三角两个区域可 以说占据了涂料行业的大半壁江山。其中， “洋品牌”和国内较大规 模的生产厂家，市场定位在中高档产品，处于市场领导地位，引导 涂料消费趋势。其它国内众多中小涂料企业，则以生产中低档涂料 产品为主，处于市场追随地位。全国性的强势品牌仅限立邦、多乐 士、华润三家，地域品牌则相当普遍。 目前，涂料行业有绝对竞争优势的国外 10 大涂料巨头的属下企 业以及中国几个上市涂料公司如双虎、灯塔。年销量在 10 亿元以上 的企业有立邦、多乐士、华润等；年销量在 5 亿元以上有大宝、嘉 宝莉、老人涂料等；年销量在 1 亿元以上有紫荆花、美涂士、中华 制漆、展辰等和少数地方企业品牌。 世界级涂料大公司，凭借其技术与资金优势竞相涌进中国。国 内涂料企业合资、合作之风盛行，我国涂料企业已有 50 家合资企业， 与国外小公司及港台地区企业合资的国内涂料企业已近 200 家，世 界 10 大涂料制造商已全部进入我国。合资企业的进入，在提高我国 涂料水平的同时加剧了国内市场的竞争。 同时，除珠三角及长三角地区以处，环渤海地区和中部地区的 河南、湖北、江西、安徽增长速率都比较快。从资料来看，2007 年 涂料全国的平均增长幅度是 12.9，环渤海地区平均达到 22.2， 中部地区从 17.8到 35到 85.4不等。 涂料的品牌排名 多乐士 Dulux(英国 ICI 集团世界品牌 ,一线品牌/ 牌子,涂料十大品牌) 立邦漆 Nippon(中国驰名商标,日本品牌,涂料油漆十大品牌 ) 华润 Huarun(中国驰名商标,中国名牌,一线品牌/牌子 ,十大涂料品牌) 嘉宝莉 Carpoly(中国驰名商标,中国名牌, 一线品牌/牌子,十大涂料品牌) 三棵树 Skshu(中国驰名商标,中国名牌, 一线品牌/ 牌子 ,十大涂料品牌) 紫荆花 Bauhinia(中国名牌,十大品牌油漆涂料,于 1982 年的香港) 沙漠绿洲 Smoz(中国十大涂料品牌, 广东省涂料行业旗舰企业) 大宝漆 Taiho(十大品牌油漆涂料,广东名牌, 亚洲知名品牌) 长颈鹿 Giraffe(中华制漆旗下品牌,十大品牌涂料,广东省名牌) 美涂士 Maydos(广东美涂士化工集团 ,十大品牌涂料,广东省著名商标) 第三章 国家相关政策及涂料行业发展方向预估 2008 年， 中国涂料行业“十一五”科技创新发展纲要 、 中 国涂料行业准则相继发布，为处于战略转型期的中国涂料行业指 明了发展方向与思路。同时，国家提高了相关涂料生产标准， GB18581 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 、新 GB18582 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 、 室内装 饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量等国家强制性标准出台， 对内墙涂料有害物质含量做了更加严格的限制。 纲要提出了中国涂料行业发展的思路： 用高新技术改造传统产业。在涂料行业科技中长期发展规划 中提出：未来 10 年，我国将大幅削减传统溶剂涂料在工业涂料中的 比例，使其所占份额由目前的 50%锐减至 5%。用 1015 年时间， 对传统涂料产业实行新技术嫁接与改造，最终将传统溶剂涂料市场 份额缩减至 1%以下。同时加强产品升级换代步伐, 提高其附加值和 资源利用率。 提高涂料原材料的资源综合利用率,扩大涂料原材料来源, 促进可 回收资源的综合利用, 发展循环经济。氧化铁行业加强后加工和发展 表面处理技术, 促进产品精细化、多样化,提高出口价值。钛白粉在产 品结构调整中提高金红石产品份额和表面处理技术水平。通用型和 工业调色浆与国际著名品牌尚有较大差距,颜料包覆核稳定技术应有 较大发展。 涂料企业向专业化发展。未来的 OEM 涂料要求涂料供应商具有 技术集成和全流程的科技创新能力,尤其对涂料的涂装和施工性能有 更高要求。其中高性能水性工业涂料、UV-固化涂料及粉末涂料等首 当其冲。依托地方特色产业集群的发展,涂料行业应催生出一批专业 化的企业和工程技术开发中心。 企业自主创新体系的建设和人才战略。依托国家省市发改委、 科技部(厅)、组建 23 个国家级、2030 个省市级涂料涂装工程技 术开发中心。这些中心应突出专业和特色,以创新开发引领行业技术 进步的具有自主知识产权的高新技术为主,具备产业化能力和示范作 用,确定有限目标, “有所为、有所不为” 。工程中心采用开放式管理 模式,吸收行业内、外专家学者,广泛利用社会资源和选择好“产学研” 的合作伙伴, 强化系统化创新管理,使有限的资源发挥最大的效益和效 率。 当今世界涂料产业高速发展，新技术、新产品层出不穷，市场 竞争日益激烈，国际建筑涂料行业呈现三大发展趋势： 向水性化发展 现在世界涂料品种结构向着减少 VOC 等方向发展，水性涂料是 其中发展方向之一。中国传统的溶剂型涂料比重逐渐下降，水性涂 料的发展速度也很快，但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。提高 水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。 重点研究和开发应以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯- 丙烯酸共聚 乳液以及纯丙烯酸系列为基料的乳胶涂料为主，并争取在涂料耐久 性、漆膜平滑性、丰满度、施工性、装饰性等方面有所突破；对于 已较成熟的环氧乳液、水性聚氨酯的水性基料，应继续研究具有高 性能的水性涂料，满足部分的特殊要求。 向功能化发展 目前除应在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水 平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，还应加紧研究和 解决建筑装饰中的难、新问题。复合化技术将是提高和满足各类功 能的有效途径。 功能的复合化，如弹性功能与呼吸功能复合，将优良的弹性乳 液与亲水性表面修饰微壳(超微粒子) 复合化，使弹性能力与透湿性并 存；弹性功能与低污染功能的复合，将常温反应型乳液与涂膜亲水 性技术复合，通过使用交联分子量大的反应乳胶，提高伸长率和膜 密度，使弹性功能与低污染性相结合。 加强对耐酸雨涂料的基础研究，解决建筑物受酸雨腐蚀问题， 争取能在基料复合技术及相关助剂的匹配上取得突破，解决日趋严 重的酸雨对建筑物的腐蚀这一大难题。 作为涂料的一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予 基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获 得非常惊人的高性能化、高增值化、高级化的效果，如高耐候性的 氟树脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。 市场资源向大企业集聚 中小企业既没有资金优势，又没有技术实力，生产设施简陋， 环保意识低下。他们从小打小闹起家，靠低价竞争生存。随着对安 全环保的要求越来越高，这类企业往往是各地被治污的对象。在新 一轮产业整合过程中，他们没有任何优势可言，也难以找到新的 “婆家” ，等待他们的就是关停或者转产的命运。 第四章 涂料产品附加值情况 按用途分类，建筑涂料、汽车 OEM 涂料、汽车修补漆、木器漆、 船舶用漆、防腐涂料、卷材涂料等是应用最广的油漆与涂料品种。 其中，建筑和木器是中国油漆与涂料市场中最大的两个应用，二者 销售量分别占总销量的 30%和 24%。汽车 OEM、汽车修补、船舶、 防腐、卷材是未来前景看好的应用领域，预计这些应用领域的油漆 与涂料市场将保持高的增长速度。 相比较而言，工业涂料附加值较高。因为在工业领域，如集装 箱、汽车、传播等，外国企业进入中国市场对质量要求非常高，给 涂料厂家留的利润空间比较大。特殊功能的涂料产品是消费者对涂 料性能的要求不再像以前那样单一，开始要求涂料具备比较好的遮 盖力、抗污性，对涂料的白度、颜色等方面有了更加明确的需求， 而且必须符合越来越苛刻的环保要求，刷在家中的涂料必须能为消 费者提供一个健康无害的环境。因此，涂料产品的研发和推出也要 相应配合这个趋势。建筑涂料就走向了微利时代；由于原材料涨价， 而下游行业则要求涂料降价，筑涂料夹在中间，两头受挤压，如果 不做工程的话，建筑涂料基本上没有利润。 据来自广东的消息，目前不少涂料企业的利润已经低于 10， 超过了该行业正常的利润警戒线(通常认为涂料行业利润应该在 20 30，起码要高于 10)。分析主要因为如下原因： 激烈的市场竞争、产品品牌因素以及产品质量档次影响直接导 致涂料的市场价格下降。尤其是国内的涂料产品平均价格只有国外 著名品牌的 1/31/2。品牌多、销售渠道多、竞争手段各异的我 国的涂料工业在经济全球化经济中、在激烈的国际竞争中如何立足 和发展，是摆在中国涂料工业面前十分严峻的问题。 科研开发经费少是我国涂料企业普遍存在问题，是我国涂料企 业难以提高产品的技术含量和质量档次、无法与国际大涂料企业抗 衡的主要原因。我国涂料行业每年投入科研开发的经费不足销售总 额的 1，低于韩国(2.1)，更无法与西方发达国家(5以上)相比。 随着国外涂料先进技术不断涌入我国，为我国涂料产品的更新换代 提供了原动力和技术基础。国内涂料企业要想在激烈的市场竞争中 立于不败之地，必须加大科技投入，加强科研开发，努力创新，牢 牢抓住科研这一企业生存之本和发展之源。 第五章 金融危机后涂料市场分析 市场总量大，竞争激烈 总的来看，受全球经济增长放缓的影响，2008 年中国油漆与涂 料市场增速明显下降。然而，中国仍然是世界油漆与涂料市场增速 最快的地区之一。 中国油漆与涂料市场竞争激烈，活跃的涂料企业数量约为 4500 家。世界主要的油漆与涂料企业均已在中国建立了生产基地或者成 立合资企业，包括阿克苏诺贝尔（AkzoNobel） 、PPG、立邦 （Nippon） 、巴斯夫（BASF） 、关西涂料（Kansai）和佐敦（JOTUN） 等。这些公司在技术、资金、人才和营销能力上相对本土公司更具 实力。 世界经济低迷对中国油漆与涂料市场造成冲击 虽然中国仍然是世界上增长最快的经济体，但是中国无疑受到 了世界经济增速放缓的冲击。出口下降，外商投资减少，失业率上 升。然而，由于中国金融业开放的程度有限，中国的金融领域所受 到的冲击不大。同时，中国国内需求并未受到太大的影响。 世界金融危机的对中国油漆涂料行业的影响在 2008 年 9 月份开 始显现，海外订单同比下降了 10%左右。作为主要的出口品种，建 筑涂料和木器涂料出口量明显下降。此外，由于塑料玩具，船舶和 机床等产品的出口市场萎缩，相应的涂料品种需求量下降，下降幅 度为 5%到 15%不等。 由于担心经济陷入衰退，中国政府迅速实施了经济刺激计划。 2008 年 11 月，中国政府出台了一个投资总额约 4 万亿人民币的经 济刺激计划，其中包括加快铁路、公路和水利等基础设施的建设， 加大对经济适用房建设的投入，加快四川地震灾区的重建工作，加 大对环境保护技术研发的支持，加快生态环境治理以及一系列针对 企业和个人的减税计划。2009 年初，中国政府又出台了行业振兴计 划，已规划出台的振兴行业包括装备制造业、纺织业、造船业、钢 铁业、石化工业、轻工业和汽车业；其他正在规划振兴的行业包括 能源业，电子信息业和房地产业等。 “4 万亿计划”和十大行业振兴计划为中国经济保持平稳发展 提供了强大的支持，减轻了世界经济放缓对中国油漆与涂料市场的 负面影响，为中国油漆与涂料市场增长提供可能。 预计 2010 年恢复快速增长 2009 年将是中国油漆涂料企业艰难的一年。尽管中国政府出台 了诸多经济刺激和行业振兴计划，但是由于财政政策的滞后效应， 经济增长的全面恢复预计需等到 2009 年第四季度。据 Frost&Sullivan 预测，2009 年上半年，本土对油漆涂料的需求将同比增长 2%-5%， 下半年需求的同比增长率则提高到 10%左右；出口市场则预计在 2009 年全年都将是负增长。由于经济刺激和行业振兴计划的效果显 现，中国油漆涂料行业预计将在 2010 年走出增速下调的阶段；出口 市场也将在 2010 年恢复正增长。总之，中国油漆涂料的产量预计将 在 2010 年重新获得两位数的增长率。 行业整合加速， “绿色”涂料成热点 中国油漆涂料市场是一个行业集中度低的市场。2007 年，前十 位涂料企业的总销售量份额约为 12.5%。行业的整合是未来中国油 漆与涂料市场的一大趋势。通过兼并购，优势企业的规模将进一步 跨大，部分中小涂料企业则会由于创新不足，环保投入的缺失和资 金链紧张等问题被迫退出市场。2008 年美国次贷危机引爆的世界性