客户经理工作 计划(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 客户经理工作计划(精选多篇) 一：初访 1、心理准备 针对此情况，作为本公司业务人 员，首先在心理上不能被潜在客户对推 销人员的这种厌烦心理和行为吓倒，要 相信以本公司 office mate 品牌在办公文 仪用品行业较高的知名度和美誉度、在 成都行业市场业已取得的市场占有率和 已有客户与公司形成的良好合作关系、 对公司产品和服务的信赖和业已形成的 忠诚度，相信通过自身对工作积极的态 度、对产品对自身的充分自信、诚恳谦 虚热情的品格和良好的服务意识，可以 打动客户，赢得顾客的好感和信赖，以 至最终达成合作意向，客户经理工作计 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 划。 2、开场白 在具体工作的开展当中，由于客 户的厌烦心理总会在某种程度上存在， 所以在初访前，有必要整理、制定出一 套统一的简短、明了的开场说辞。 如， “您好，我是成都 officemate 也就是办公伙伴公司的工作人员，目前 公司经营着 10000 多种办公文仪用品， 凭借我们与众多国内外知名办公用品品 牌建立的战略合作关系和全国集中联合 采购、oem 的强大优势，相信可以满足 贵公司多样化、不同层次的办公需要。 ” 等等，通过培训时的反复模拟演练，达 到子正圆腔、清晰、简洁的效果，并将 开场白时间控制在 1 分钟以内。 3、办公环境、人员观察，并寻 找访问机会。 在踏入客户办公室之前，首先找 寻一下该公司负责接待或日常行政或文 秘人员的位置，凭借经验感知其是否上 述三类工作人员，再看其是否空闲，如 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 其正在接打电话、与人交谈或埋头整理 文件，就不应贸然上前；待其稍微空闲， 再上前，递上名片，进行开场白，并索 要其名片或电话等联系方式，以便于初 访后的电话、email 联系、跟进。与此 类工作人员建立良好关系后，由其向所 在公司后勤或采购部门引荐自己，工作 计划客户经理工作计划 。 4、初访工具应用 在初访之前，应由公司统一制定 产品目录单，目录单上应注明一些常用 产品的价格、规格、型号及批量折扣等 基本信息，一方面体现公司管理的规范 性，以区别于一般推销人员，另一方面 便于对方就自身需要进行检索，同时也 是吸引对方注意力的有效工具，在对方 翻看产品目录的同时，也给了我们销售 人员进行开场白和对本公司介绍、产品 讲解的机会和时间。 5、礼仪、着装等 穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵 斥的坦然，自信，体现自身良好职业素 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 质，从而体现出良好公司形象和人员管 理水平等。 特别强调的是，作为客户经理应 身先士卒，应带领属下销售人员一起进 行初访潜在客户的工作，以获得拜访客 户的直接经验，为业务人员做出表率， 也有助于对业务人员的工作表现做出正 确评价、评估和监督，并对其不足给予 指导、建议，对其成绩给予表彰、鼓励 等。 二：初访总结和例会的制度化 1、总结内容： 总结内容应包括：客户办公规模 大小、办公人员数量、办公用品使用情 况等，这些都需要在初访时，通过有意 识的观察和在对方态度友善情况下的询 问获得。 2、召开例会 工作总结应形成每天一次的例会 制度，例会由客户经理主持，并首先必 须进行自我总结，接下来，各销售人员 必须对一天下来对每一个潜在客户进行 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 初访的过程进行阐述，对自身工作情况 进行自评，如： 获得的客户信息的是多是寡，有 无合作意向达成； 在拜访过程中那些环节做的比较 到位、哪些还有待改进； 对统一制定的工作方式、工具通 过当天的工作实践发现了什末问题，有 哪些需要纠正、改进或增强的地方； 是否需要采取新的工作方式。 就拜访中遇到的问题和挑战，畅 所欲言，总结经验，吸取教训，并形成 书面工作总结，公司存档，交由公司有 关领导审阅、批示。 每位客户经理，在展开一个阶段 的工作之前，都要给自己先制定一份客 户经理工作计划，其计划的内容应该有 哪些?以下番禺人才网为您提供一份相 关的资料参考，客户经理工作计划范文。 一：初访 1、心理准备针对此情况，作 为本公司业务人员，首先在心理上不能 被潜在客户对推销人员的这种厌烦心理 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 和行为吓倒，要相信以本公司 officemate 品牌在办公文仪用品行业较 高的知名度和美誉度、在成都行业市场 业已取得的市场占有率和已有客户与公 司形成的良好合作关系、对公司产品和 服务的信赖和业已形成的忠诚度，相信 通过自身对工作积极的态度、对产品对 自身的充分自信、诚恳谦虚热情的品格 和良好的服务意识，可以打动客户，赢 得顾客的好感和信赖，以至最终达成合 作意向。2、开场白在具体工作的开展 当中，由于客户的厌烦心理总会在某种 程度上存在，所以在初访前，有必要整 理、制定出一套统一的简短、明了的开 场说辞。如， ”您好，我是成都 officemate 也就是办公伙伴公司的工作 人员，目前公司经营着 10000 多种办公 文仪用品，凭借我们与众多国内外知名 办公用品品牌建立的战略合作关系和全 国集中联合采购、oem 的强大优势，相 信可以满足贵公司多样化、不同层次的 办公需要。 ”等等，通过培训时的反复模 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 拟演练，达到子正圆腔、清晰、简洁的 效果，并将开场白时间控制在 1 分钟以 内。3、办公环境、人员观察，并寻找 访问机会。在踏入客户办公室之前，首 先找寻一下该公司负责接待或日常行政 或文秘人员的位置，凭借经验感知其是 否上述三类工作人员，再看其是否空闲， 如其正在接打电话、与人交谈或埋头整 理文件，就不应贸然上前；待其稍微空 闲，再上前，递上名片，进行开场白， 并索要其名片或电话等联系方式，以便 于初访后的电话、email 联系、跟进， 工作计划客户经理工作计划范文 。 与此类工作人员建立良好关系后，由其 向所在公司后勤或采购部门引荐自己。 4、初访工具应用在初访之前，应由公 司统一制定产品目录单，目录单上应注 明一些常用产品的价格、规格、型号及 批量折扣等基本信息，一方面体现公司 管理的规范性，以区别于一般推销人员， 另一方面便于对方就自身需要进行检索， 同时也是吸引对方注意力的有效工具， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 在对方翻看产品目录的同时，也给了我 们销售人员进行开场白和对本公司介绍、 产品讲解的机会和时间。5、礼仪、着 装等穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵斥 的坦然，自信，体现自身良好职业素质， 从而体现出良好公司形象和人员管理水 平等。特别强调的是，作为客户经理应 身先士卒，应带领属下销售人员一起进 行初访潜在客户的工作，以获得拜访客 户的直接经验，为业务人员做出表率， 也有助于对业务人员的工作表现做出正 确评价、评估和监督，并对其不足给予 指导、建议，对其成绩给予表彰、鼓励 等。二：初访总结和例会的制度化 1、 总结内容：总结内容应包括：客户办公 规模大小、办公人员数量、办公用品使 用情况等，这些都需要在初访时，通过 有意识的观察和在对方态度友善情况下 的询问获得。2、召开例会工作总结应 形成每天一次的例会制度，例会由客户 经理主持，并首先必须进行自我总结， 接下来，各销售人员必须对一天下来对 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 每一个潜在客户进行初访的过程进行阐 述，对自身工作情况进行自评，如：获 得的客户信息的是多是寡，有无合作意 向达成；在拜访过程中那些环节做的比 较到位、哪些还有待改进；对统一制定 的工作方式、工具通过当天的工作实践 发现了什末问题，有哪些需要纠正、改 进或增强的地方；是否需要采取新的工 作方式。就拜访中遇到的问题和挑战， 畅所欲言，总结经验，吸取教训，并形 成书面工作总结，公司存档，交由公司 有关领导审阅、批示。接下来的番禺职 位资料是：番禺营销总监番禺总经理 大客户经理工作计划 一、加 强客户管理，优化服务流程 1、走访客户制度化，增进沟通 促进共赢 建立走访客户制度，旨在进一步 加强与客户之间的交流和沟通，为客户 提供更优质的服务，向社会展示邮政部 门崭新的形象和高层次的服务水平，大 客户经理工作计划。为了把走访工作做 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 实，不流于形式，明年将把这项工作作 为制度纳入服务规范。走访客户时，走 访人需详细填写客户走访日志 ，每 月末交负责人核实处理情况，并填写意 见。在走访过程中，注重与客户开展面 对面交流，积极倾听客户的意见和建议， 把握客户需求的新导向，切实为改进服 务收集材料和依据为下一步开展营销获 取第一手资料，以此增强营销的针对性 和提高营销效果。 2、积极推行客户经理制，规范 大客户开发与管理流程。 在过去一年走访客户过程中遇到 一些问题，比如，由于走访人之间缺乏 交流和沟通，出现被走访人的重叠性， 客户的难点问题以及意见、建议的处理 没有得到很好监督，等等。为此实行走 访人督办制度，即遵循“ 谁走访谁督办 ” 的原则，如由于客观原因不能当场答复 的，或不属于本部门职责范围的问题应 向客户说明原因并详细记录下被访用户 的资料、用邮困难以及对方提出的意见 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 建议，送交相关专业局处理，并协调督 促实施，事后将处理结果告知客户；负 责人负责对记录表的收集整理工作， 每季度以报表的形式将走访结果报相关 领导，并对近期走访工作进行梳理，并 对客户意见建议的处理结果进行分析、 评议。 3、对大客户实行分级管理，开 发统一版本的客户关系管理系统 为了不断地深化、优化服务质量， 大客户中心将从多方面着手改善、提高 服务质量，以满足大客户的要求。首先 实行客户经理负责制，并对大客户实施 分级管理制度，强调服务的时效性、及 时性，以制度化保证客户服务工作得以 顺利进行。同时开发统一版本的客户关 系管理系统，在走访客户时关注企业、 客户动态，了解新年新动向和搜集信息， 以保证时时更新大客户档案，为下一步 开展营销获取第一手资料，以此增强营 销的针对性和提高营销效果，有助于提 高运行效率，降低运营成本，最大限度 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 地减少内耗，实现客户资源的共享，工 作计划大客户经理工作计划 。 二、学无止境，全面提高客户经 理整体素质 客户经理是企业与客户之间的桥 梁和纽带，客户经理能否对客户提供 “标准化、个性化、超值化” 服务，直接 影响客户对企业的“ 信任度、满意度、 忠诚度”。大客户中心将把握机会，创 造条件，致力于客户经理整体素质的提 高。 1、强化邮政业务学习，提高业 务素质 作为客户经理，首先必须对邮政 业务有着深刻的了解。大客户中心将定 期组织学习邮政业务，以成长为可以随 时接受公司指令与大客户进行业务谈判 的营销专家为目标，积极参加各专业局 的业务讲座，并与各专业局保持高度沟 通，不断提高自身业务素质。 2、美化言行举止，提升客户经 理形象 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 客户经理不仅要有强烈的事业心、 高度的责任感和高尚的职业道德，其一 言一行还代表着邮政企业的整体形象， 工作效率、服务质量和个人素质直接影 响着客户对邮政企业的认知。为此，在 新的一年里，我们将系统提升客户经理 商务礼仪和沟通技巧，进一步美化客户 经理的言行举止、提升客户经理形象， 有助于赢得客户对邮政企业的好感，从 而有利于营销工作的顺利开展。 3、丰富营销知识体系，提高营 销水平 为了进一步提高营销水平，大客 户中心将创造条件通过远程培训、优秀 营销书籍等途径获得专业化销售流程的 知识与技能，丰富营销知识体系，增强 拜访与服务客户的能力、提升工作信心 与客户服务的满意度。 通过学习，旨在对邮政业务有全 面的了解，对市场营销和大客户管理也 有更深刻的认识，培养客户经理的服务 营销意识，同时开阔事业，提高觉悟， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 使客户经理认识到营销不仅要通过优质 的服务让客户满意，而且要通过积极有 效的客户关系管理培养客户的忠诚，并 掌握培养客户忠诚的方法和技巧，为今 后的工作打下了坚实的基础。 工作总结及下阶段工作计划 2014 第一个季度已经过去了，我 在支行领导的关心下，在同事们的帮助 中，通过自己的努力工作，取得了一定 的工作业绩，业务知识也有了较大的进 步，个人营销能力也得到一定的提高。 首先，工作业绩方面，我在支行 领导指导下，努力营销对公客户，截止 至今，实现对公存款 4000 多万元，公 司客户 400 多户，同时也对一些 pos 机 客户进行了重点维护工作。近阶段开验 资帐户的客户比较多，所以主要精力也 放在这方面，每星期大约在 15 户左右。 平时对待工作，我始终做到“勤动口、 勤动手、勤动脑” 以赢得客户对我行业 务的支持，加大自身客户群体。 其次，我认真学习各项金融法律 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 法规，积极参加行里组织的各种学习和 宣传活动，不断提高自己的理论素质和 业务技能。2014 年 2 月 25 日至 28 日， 我前往北京参加了总行举办的关于小额 贷款审查审批人员培训，并顺利通过考 核。在 5 月上旬，我参加了信贷业务上 岗资格证的培训。上星期还参加了分行 举办的关于如何开发大客户的培训活动。 通过各种全方位的培训和学习，使我深 刻意识到自身岗位的重要性和业务发展 的紧迫感。同时在支行长的领导下我们 积极开展社区宣传活动。我们在居民区 里设摊宣传我行基金、信用卡、理财产 品等相关业务，得到了居民们较好的反 响。 最后，在业务营销过程中，认真 学习、点滴积累，努力提高个人营销能 力。作为一名客户经理，其职责是服务 好客户，一方面要熟悉自己的业务产品， 明白自己能够给客户带来什么，另一方 面，要明白客户要什么，尤其是后一方 面重要，明白了客户的需求，才能去创 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 造条件满足。个人营销能力的提升很大 程度在于了解客户、满足客户。 因此，在与客户交流的过程中， 我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长， 力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急 需解决的问题。 过去的这段时间对于我来说是充 实的，更是不断进步的一个过程，同时， 这些个人成绩的取得与支行领导的关心、 指导、鞭策是分不开的。当然，我也有 不足的地方，尤其是在维护存量客户， 挖掘客户资源方面，我做的还不够，这 也正是我将来需要努力的。 在未来工作中，我首先是梳理一 下手头资质较好的客户，重点走访和努 力维护，用好现有资源，挖掘有信贷需 求的客户，利用我行理财产品优势和加 强上门服务力度，同时加强交叉营销， 与理财经理一起，全方位服务客户，做 好营销和维护工作。 在之后的工作中，我决心更踏实 工作，努力学习，争取在各个方面取得 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 进步，成为一名优秀客户经理。 支行营业部 2014 年 5 月 27 日 证券客户经理工作不是一朝一夕 的事，是一项长期的工作，需要足够的 耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与 客户交流。为了 2014 年能够有目标、 有目的、有成效的工作，取得更好的成 绩，特制定计划如下： 一、带着一颗“ 爱心 ”去工作 1、带着一颗“ 爱心 ”去工作。保 持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角 度出发，让客户觉得你是真心地关心他， 缩短经纪人与客户之间的距离，对客户 思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的 服务规范，做好来电咨询和新客户的预 约开户工作。定期联络客户做好客户的 维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事， 对重要事项做好记录并传达给公司相关 负责人员，做到不遗漏、不延误。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力 提高自己的自身素质。不断提升职业道 德，掌握证券从业规律，拓展证券知识， 提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业 务理论，学习公司同事的宝贵经验，学 习专业知识。 2、多琢磨、以便构建