理财顾问绩效考核办法

业务员业绩责任书 甲方：*投资公司 乙方（责任人）： 为实现公司发展目标，确保业绩目标的顺利完成，结合公司目前发展状 况及相关行业标准，对责任人采用业务考核制度，并制定本责任书。 业务考核制度是通 过 对 员 工 工 作 绩 效 进 行 管 理 和 评 估 ， 提 高 员 工 的 工 作 能 力 和 工 作 绩 效 ， 从 而 提 高 组 织 整 体 的 工 作效能，最终实现公司发展战略 目标。实行考核制度也能评估和提升公司各部门员工的工作绩效，确保公司 绩效考核的顺利实施和日常工作的规范管理。 乙方参照本责任书的规定报送业务数据与资料，承诺按业绩责任表 完成业绩指标，甲方对乙方业务完成情况予以审查指导。 乙方无责考核月自 年 月 日始至 年 月 日止； 乙方考核期自 年 月 日始至 年 月 日止； 乙方由于工作职位、岗位变动等原因责任目标发生变化的，可参照变更 后的职位、岗位等变更本责任书； 乙方由于离职、被开除等原因无法继续履行本责任书的约定时，乙方不 再参与当季业绩评比及各种考核奖励。 本责任书为劳动合同补充协议，自双方签字之日起生效，一式两份，分 别由甲乙方各执一份。 团队经理 储备经理 业务员 标准任务量 100 万 无责考 核月 底薪 提成 奖 金 未完 成 50% 标准任务量 50 万 无责考 核月 底薪 提成 奖 金 未完 成 20 万 任务 量 考核月（未 转正） 底薪 考核月 （转正） 底薪 提成 奖金 未完 成 50% 60 万以下 （不含）/ 月 5000 5000 / 20 万以下/ 月 3000 3000 / 未完成指标 2500 未完成指标 2500 完成指标 3000 完成指标 3000 / 10 万/ 月 零业绩 2200 零业绩 2500 /60-100 万/ 月（不含 100 万） 6000 / 20-50 万/ 月 4000 / 30 万/ 月 / / / 3000 1500 100 万以上 7000 未完成 5 完成 8 / 降级 （当月 工资以 4000 元发放） 50 万以上/ 月 5000 未完 成 3 完成 5 / 降级 （当 月工 资以 3000 元发 放） 90 万/ 季度 / / / 3000 未完成 2% 完成 2.5% 4500 / 3 注：一、业务员： 1、新入职的员工如无业绩，则月工资为人民币 2200 元；有业绩但未完成 10 万业绩 指标的，月工资为 2500；考核月内完成 10 万业绩指标的，月工资为 3000 元。转正的员 如无业绩，则月工资为人民币 2500 元；未转正的员工连续三个月未完成指标的将予辞退； 转正员工连续两个月零业绩的将解除劳动合同； 2、如在第三个月完成或超额完成三个月的总指标 30 万，则当月工资为 3000 并补齐 前两月的工资； 3、当月如完成 30 万元以上（含）的业绩，则奖励 1500 元.一个季度完成 90 万，奖 励 4500 元； 4、单笔完成年化 50 万-99 万，奖励 1%的提点，单笔完成年化 100 万（含 100 万）奖 励 2%的提点。 5、业务员入职第一个月内完成 15 万即可转正，转正上保险的时间为次月上保险日， 转正期间完成季度 30 万任务的可把之前一个月保险补齐；如第三个月总指标完成或超额 完成三个月总指标也可补齐前一个月保险。 二、储备经理 1、储备经理入职时团队队员不得少于 3 人（团队组长 1 人+队员 3 人），且在入职后 应将队员增加至 6 人（1+5），如在队员少于 3 人，则对储备经理做降职或合并团队处理； 每个团队如人数超过 3 人（含组长），则每增加一人，按一个业务员的应按完成业绩额增 加团队业绩考核标准； 2、储备经理完成业绩额低于 20 万元（不含）的，储备经理基本工资为 3000 元，并 且对储备经理做降职处理；在 20 万-50 万之间的，储备经理基本工资为 4000 元；在 50 万元以上（含）的，储备经理基本工资为 5000 元；储备经理的职责负责对本组业务员的 管理，储备经理的提成只提个人提成部分；季度超过 60 万，储备经理工资按 4000 元发放； 季度完成 150 万以上工资按 5000 元发放； 3、如在第三个月完成或超额完成三个月的总指标 150 万，则当月工资为 5000 并补齐 前两月的工资； 4、储备经理所带团队一季度完成业绩总额低于 60 万元（不含）的，储备经理基本工 资为 3000 元，并且对储备经理做降职处理；在 60 万元（含）至 150 万元之间的，储备经 理基本工资为 4000 元；在 150 万元以上（含）的，储备经理基本工资为 5000 元； 5、入职或晋升第一个月内完成 30 万即可转正，转正上保险的时间为次月上保险日， 转正期间完成季度 150 万任务的可把之前一个月的保险补齐； 三、团队经理 1、团队经理入职时团队队员不得少于 5 人（团队长 1 人+队员 5 人），有一个月筹备 期，且在入职后应将队员增加至 10 人（1+9），如在队员少于 5 人，则对团队经理做降职 或合并团队处理；每个团队如人数超过 10 人，则每增加一人，按一个业务员的应完成业 绩额增加团队长业绩考核标准。 2、团队经理在筹备期无业绩的，团队经理基本工资为 5000 元，并且对团队经理做降 职处理； 在 60 万（含）-100 万的，团队经理基本工资为 6000 元；在 100 万以上，团队 经理基本工资为 7000 元； 3、 如在第三个月完成或超额完成三个月的总指标 180 万，则当月工资为 6000 元； 如第三个月完成或超额完成三个月的总指标 300 万，则当月工资为 7000 并补齐前两月的 工资； 4、团队经理所带团队一季度完成业绩总额低于 100 万元的，团队长基本工资为 4000 元，并且对团队经理做降职处理；在 100 万元（含）至 200 万元之间的，团队经理基本工 资为 5000 元；在 200 万元以上（含）的，团队经理基本工资为 6000 元；在 300 万以上 （含）的，工资为 7000 元。 5、入职或晋升第一个月内完成 70 万即可转正，转正上保险的时间为次月上保险日， 转正期间完成季度 300