宁波银行环境分析

宁波银行宁波银行 宁波银行宏观分析宁波银行宏观分析 经营环境经营环境 宏观国内经济环境对商业银行影响分析 连续非完全对称加息使银行存款定期化加剧，资金成本上升，银行长期存贷 款利差收窄。 不断创历史新高的存款准备金率将加剧银行业的流动性风险，削弱了银行业 的盈利能力。 央行将通过差别准备金动态调整引导货币信贷适度增长，资本充足率和资产 质量将影响银行的信贷规模。 资产情况资产情况 截至 2010 年末，公司总资产 2633 亿元，比年初增加 999 亿元，增幅 61.18%； 各项存款 1458 亿元，比年初增加 351 亿元，增幅 31.67%；各项贷款 1016 亿元， 比年初增加 197 亿元，增幅 24.08%。公司 2010 年度实现净利润 23.24 亿元,比 上年同期增加 8.67 亿元,增幅 59.47%。加权平均净资产收益率 20.54%，比上年 提高了 4.75 个百分点。基本每股收益 0.91 元，比上年提高了 0.33 元。报告期 内公司完成了非公开发行及次级债券发行项目，进一步补充了资本，为业务发 展和盈利增长提供了有力支撑，提升了公司的竞争力。公司盈利增长的主要原 因是各项业务较快发展,随着资产规模扩大，盈利也相应增加。 社会环境社会环境 企业文化诚信敬业、合规高效、融合创新 诚信信誉是银行的生命是宁波银行的品格准线信誉直接关系到银行 的内在价值。宁波银行始终恪守现代商业伦理和行业规范坚持依法合规经营 诚信对待每项经营业务确保客户资产安全严格核算经营成果真实披露 经营信息信守对客户、员工、股东和社会的承诺。诚信是宁波银行人最基本 的品格和职业操守每个员工要努力做到待人诚信、做事坦诚、忠于职守和信 守承诺要做到清清白白做人明明白白做事要诚信对待客户不隐瞒、不 欺骗、不歧视、不误导客户。 敬业敬业是宁波银行人应该具备的基本职业素养敬业的前提是爱岗 敬业的最高层次是专业。每个员工要具备较高的专业知识、技能和正确的职业 伦理道德在坚持客户第一的基础上为客户提供专业、优质、高效的服务要 重视务实执行注重方法关注效果严守纪律用职业人的态度用心做好 每项工作要拥有进取心、好奇心和敏锐的洞察力、前瞻性自我挑战自我 超越将工作做得更好。 合规高效 合规合规是宁波银行防范风险和持续发展的重要保证。宁 波银行始终坚持合规经营严格遵守国家法律法规和监管部门监管要求严禁 违法、违规、违德的行为发生严肃处理各类违规行为。通过独立完善的合规 体系、合规流程和良好合规文化建设切实做到经营管理的每一环节和过程首 先确保依法合规、严谨审慎与风险可控。 高效高效是宁波银行保持竞争优势和持续发展的关键。宁波银行通过建 立高效的决策机制、业务流程、沟通机制与渠道加强风险控制杜绝官僚作 风优化组织流程促进管理提升确保各项业务高效决策、高效运行追求 最好效果实现最佳效益 融合创新 融合 融合是宁波银行打造学习型企业和持续发展的基础。宁波银行将保持良好 的吸收性善于融合吸纳各类优秀人才、经营理念和管理技术保持良好的宽 容性善于营造和谐与进取的环境调动各级员工的积极性和创造性保持良 好的开放性善于包容理解不同区域文化的差异与各地文化做到和谐共生。 创新 创新是宁波银行实行差异化竞争策略和持续发展的不竭动力。宁波银行通 过建立促进创新的组织、政策和支持系统培养创新的理念掌握创新的技巧 营造鼓励创新的环境努力做到顺应行业发展趋势不断进行产品、营销、 流程、管理、文化、人才培养的变革和创新 宁波银行微观分析宁波银行微观分析 微观环境因素分析微观环境因素分析 金融市场环境：中国的金融市场成熟度不高，客户对银行产品和服务的需 求处于增加状态，这也为银行扩大销售提供了更多机会，同时也加剧了金融业 的竞争。 竞争者环境：银行业、非银行业竞争者的增加，要求银行树立自己的品牌 效应。第一，宁波银行的经营管理水平。如经营决策队伍素质和能力较强，职 工素质、经营结构、盈利能力等良好。第二，宁波银行的营销策略。如产品、 定价、广告、销售服务、企业文化等状况良好。 客户环境：宁波银行的客户类型较广，既有政府、各类金融机构，也有各 类工商企业、事业单位及城乡居民等，而这些客户所具有的基本特点是不同的， 这就为银行改善业务经营、注重营销、开发新产品、培育客户、提高竞争力、 实现健康稳定发展提供了动力，也为银行市场细分打下了基础。 SWOT 分析分析 优势（strengths） 1、身处经济发达的长三角区域，专注当地中小企业业务，成为具有极强 区域竞争力的商业银行。 2、资产质量好、盈利能力强、资本充足率高、不良 贷款率低、创新能力突出，不断推出创新产品推动个人银行业务快速发展。 3、公司治理架构完善，董事会、监事会都能独立运作，股权结构多元化，有利 于促进股东价值最大化，减少股东损害公司利益的可能性，避免了“一股独大” 。 4、管理团队有丰富的实际工作经验，并健全了长期激励机制，为银行的长期 健康发展奠定了坚实基础。 5、业务管理流程高效，宁波银行建立了灵活、高 效的扁平化管理体系和垂直条线管理模式，加强管理，提高了经营效率。 6、 目标市场定位明确，以“了解的市场，熟悉的客户”为基本市场准入原则，坚 持“门当户对”的经营策略，强化以中小企业为主的公司业务市场定位，同时 积极拓展中高端个人业务，着力推动中间业务、资金业务的发展。 7、风险控 制体系缜密，宁波银行建立了较为全面、独立和集中的风险管理和内部控制体 系。 8、以人为本的企业文化确立了宁波银行“诚信敬业、合规高效、融合创 新”的经营理念。 9、员工素质较高，具体表现为资历和专业性较 劣势(weaknesses) 1、宁波银行股份有限公司成立时间较短，且规模较小，因而作为城市商业 银行其抗风险能力有限。 2、公司分布大都在长三角区域，因而其经营地域非 常集中，使得公司对单一地区的经济发展较为敏感。 3、贷款集中程度偏高， 不利于分散风险。更由于近年来政府实施宏观调控，多次出台财政政策和货币 政策，使得人们对于银行存款利率的预期不确定性增强，为了规避利率风险造 成投资损失，近期短期存款所占比重明显大幅提高，进而使得流动性管理难度 加大。 4、在开发低边际成本业务时，由于公司规模小，将不能有效分摊成本。 在同等边际成本情况下，其平均成本将高于大型银行。 5、支行管理效率有待 提高，具体表现为经常向总行汇报情况，对支行的信用评级有待改进，给支行 管理者更多授权。 6、外汇模块有待加强，对于外汇业务的开展局限较大，就 个别行有外汇结算业务，且形势单一，没有开发更全面的外汇业务。 7、黄金 模块处于缺失状态，在这关键领域丢掉了业务，说明宁波银行迫切需要研究贵 金属销售业务的可行性。 品牌优势品牌优势 1、多年专注于中小企业业务和个人金融业务，宁波银行已逐步形成了 自己的经营特色和竞争优势。 2、2007 年宁波银行成功登陆 A 股市场后，成为 5000 万股民关注的上 市公司。 3、国际知名的扬特品牌识别咨询公司扬特品牌识别咨询公司设计完成企业品牌视觉识别系统。 4、形成成熟、稳定的“诚信敬业、合规高效、融合创新”企业文化，企 业文化是品牌建设的灵魂。 5 中小企业银行服务银行对市场进行细分根据自身及宁波市经济 特点区别于国有银行及股份制银行 制定了以中小企业为目标客户的发展战 略。这一措施使银行拥有一批忠诚度高、信誉良好的中小企业客户群体在推 动银行中小企业快速发展的同时使自身也保持了良好的资产质量和经营效益。 6 中高端客户服务根据宁波经济特点选择中高端零售客户和个体 经营业作为零售业务的目标客户。以“个人 VIP” 、 “白领通” 、 “贷易通” 、 “个 私通”和“金算盘”等特色金融产品为载体满足目标客户的融资需求努力 打造具有市场竞争力的零售业务产品体系在宁波市建立了比较强大的品牌知 名度和客户忠诚度为个人和个体私营业主提供了便捷的融资渠道。 7 扁平化组织架构银行致力于探索和建立扁平化的管理体系不断 提高管理效能和运行效率。对前中后台职能进行了明确的区分建立了相互独 立、相互制约的机制。前台推行条线管理模式由总行业务部门统一管理全行 的各项业务中后台实施集中化管理将支行的各项管理职能集中于总行相关 管理部门。 宁波银行面临的问题：宁波银行面临的问题： 在上海、杭州、南京网点较少，单位广告成本较高 主要目标市场上海竞争尤为激烈，并且与招商银行存在很 大的网点资源差距。 目标受众经常使用的银行业务是:储蓄业务和银行卡业务， 信贷和理财产品推销比例少，不能给银行带来更大的利益。 策略策略 一加强广告营销一加强广告营销 网络和杂志对影响消费者过程中比较重要，而且有利于 品牌形象的正面建立，因此需要较长时间的露出才能达到 效果 为增加单个营业网站的宣传，建议增加银行周边的广告 牌，及沿线的公车广告 报纸的作用主要是增强信息，吸引目标受众 考虑到阶段性的任务，因此以财经类为主 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 储蓄转帐汇款银行卡个人信贷投资理财代扣代缴其他 0 20 40 60 80 100 120 140 160 个体户/私营业主(%)过去一年进行过投资(%)P25-45(%) 个体户/私营业主(Index)过去一年进行过投资(Index)P25-45(Index) 电视对于品牌认知度的建立有着积极作用；除了 CPM 和 CPRP 等常规指标硬广外 建议增加财经栏目的软性合作 电台、户外可以增强产品的曝光率 电台：音乐，以正点报时的形式，长时期出现，主要针 对有车一族和乘出租车人群 户外从日常生活形态和媒介接触率的的角度选择公交车 身