“自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告.doc

湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司 “ “ “自然宏自然宏自然宏自然宏” ” ”发发发发酵型泡菜加工酵型泡菜加工酵型泡菜加工酵型泡菜加工项项项项目目目目 可可可可 行行行行 性性性性 研研研研 究究究究 报报报报 告告告告 岳阳智海投资咨询有限公司岳阳智海投资咨询有限公司岳阳智海投资咨询有限公司岳阳智海投资咨询有限公司 二二二二六年一月六年一月六年一月六年一月 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 1 页 共 73 页 湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司 “ “ “自然宏自然宏自然宏自然宏” ” ”发发发发酵型泡菜加工酵型泡菜加工酵型泡菜加工酵型泡菜加工项项项项目目目目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 zhzhzhzh k(2006)01.01k(2006)01.01k(2006)01.01k(2006)01.01 项目主持：项目主持：项目主持：周满林周满林周满林（高级经营师）（高级经营师）（高级经营师） 项目策划：项目策划：项目策划：陈盘发 陈盘发陈盘发（智海科技咨询师）（智海科技咨询师）（智海科技咨询师） 王王王 星星星（智海注册咨询工程师）（智海注册咨询工程师）（智海注册咨询工程师） 刘业桂刘业桂刘业桂（智海科技咨询师）（智海科技咨询师）（智海科技咨询师） 项目技术：项目技术：项目技术：李宗军李宗军李宗军（博士）（博士）（博士） 工程技术：工程技术：工程技术：姚姚姚 毅毅毅（高级工程师）（高级工程师）（高级工程师） 刘立平刘立平刘立平（注册建筑师） （注册建筑师）（注册建筑师） 市场调研：市场调研：市场调研：李 李李 华华华（智海运营部经理，咨询助理）（智海运营部经理，咨询助理）（智海运营部经理，咨询助理） 经济分析：经济分析：经济分析：陈国立 陈国立陈国立（注册会计师）（注册会计师）（注册会计师） 报告编制：报告编制：报告编制：刘业贵刘业贵刘业贵 陈盘发陈盘发陈盘发 校对装订：校对装订：校对装订：李华玲李华玲李华玲 陈莅君陈莅君陈莅君（智海内务助理）（智海内务助理）（智海内务助理） httphttphttp： telteltel：0730-33601970730-33601970730-3360197 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 2 页 共 73 页 湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司 “ “ “自然宏自然宏自然宏自然宏” ” ”发发发发酵型泡菜加工酵型泡菜加工酵型泡菜加工酵型泡菜加工项项项项目目目目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告（目（目录录） ） 1.总论总论.1 1.1 项目简介1 1.1.1 项目名称1 1.1.2项目主管部门.1 1.1.3 项目拟建地点1 1.1.4项目基本思路.2 1.1.5项目市场前景概述.2 1.1.6项目建设规模.3 1.1.7项目已备条件.4 1.2 项目开发商4 1.3 项目背景5 1.4 项目可行性研究原则、范围与依据.9 1.4.1可行性研究原则.9 1.4.2可行性研究范围.9 1.4.3可行性研究依据.10 1.4.4可行性编制主要技术标准/规范11 1.5 主要技术经济指标.11 2.项目建设必要性项目建设必要性.12 2.1 适应全球经济一体化竞争的必然要求12 2.2 适应人类追求绿色健康食品需求的必然趋势13 2.3 发挥本地资源优势,提高我国食品生产能力.13 2.4 符合国家产业发展政策，属于国家鼓励发展的产业15 2.5 充分发挥和综合利用公司的资源优势15 2.6 创造良好的社会效益和经济效益16 3. 市场分析与项目建设规模市场分析与项目建设规模.17 3.1 市场分析17 3.1.1国外泡菜概况及现状分析.17 3.1.2我国内泡菜的概况.20 3.1.3我国泡菜食品现状.21 3.1.4湖南省泡菜食品市场现状.22 3.2 泡菜食品发展预测23 3.3 项目目标市场分析25 3.3.1泡菜食品生产厂家及产、销量.25 3.3.2 泡菜食品品种和价格调查25 3.4 项目建设规模26 4.建设条件与厂址选择建设条件与厂址选择.28 4.1 建设条件.28 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 3 页 共 73 页 4.1.1 自然地理条件28 4.1.2地质条件.28 4.1.3气候与气象.28 4.1.4水文特征.29 4.1.5地震设防烈度与人防等级.29 4.1.6 供电供水与供气30 4.1.7交通及其它公用设施.30 4.2 原料供应.30 4.3 社会经济条件.31 5.项目工艺流程和技术方案项目工艺流程和技术方案.32 5.1 泡菜食品加工工艺流程与工艺参数32 5.1.1 (非发酵的盐溃菜)32 5. 1.2发酵的盐溃菜35 5.2 主要工艺设备配置与选型41 5.2.1设备选型原则.41 5.2.2生产工艺设备配置方案.42 5.2.3设备选型.42 5.3 仓储设施46 6.建设方案与功能布局建设方案与功能布局.46 6.1 总平面布置原则.46 6.2 主要建设方案47 6.2.1土建工程.47 6.2.2公用设施配套.48 6.2.3道路与绿化.48 6.3 功能布局48 7.环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全.48 7.1 环境污染防治与环境保护48 7.1.1项目主要污染源和污染物.48 7.1.2环境评价标准.49 7.1.3污染物排放标准.49 7.1.4环境保护方案.49 7.2 劳动保护与安全50 7.2.1危害安全主要措施.50 7.2.2 劳动安全50 7.3 消防.51 7.3.1消防系统的组成.51 7.3.2消防措施.51 8.组织定员组织定员.51 8.1 项目组织架构.51 8.2 企业组织构架.52 8.3 企业工作制度.52 8.4 劳动定员.53 8.5 年总工资和职工年平均工资估算53 8.6 人员培训54 9.项目实施进度计划项目实施进度计划.54 10.投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.56 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 4 页 共 73 页 10.1 项目工程总投资估算.56 10.1.1编制依据.56 10.1.2项目总投资估算.56 10.2 项目投资计划及筹资方案57 11.项目财务预测与分析项目财务预测与分析.58 11.1 编制依据58 11.2 项目收入预测58 11.3 项目总成本费用估算59 11.4 项目损益分析60 11.5 项目现金流量分析61 11.6 综合财务分析62 12.项目融资及其风险分析项目融资及其风险分析.63 12.1 项目融资必要性与融资额度63 12.2 贷款偿还计划64 12.3 项目偿债能力分析64 12.4 项目融资风险分析64 12.4.1风险因素分析.64 12.4.2项目市场因素敏感性分析.65 13.可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.66 附件1：项目可行性编制主要技术标准/规范67 表格 1 项目管理团队素质结构一览表.5 表格 2 项目研究依据一览表.10 表格 3 项目主要经济技术指标表.11 表格 4 设备选型配置表.42 表格 5 建筑物面积分布表.47 表格 6 项目实施进度一览表.55 表格 7 项目总投资额估算表57 表格 8 项目投资及资金筹措方案表 （单位：万元）.57 表格 9 项目收入预测 单位：万元.58 表格 10 单位生产成本表 单位：万元.59 表格 11 总成本费用表 单位：万元.60 表格 12 项目损益分析 单位：万元.60 表格 13 现金流量分析 单位：万元.61 表格 14投资分析汇总表62 表格 15 财务内部收益率.63 表格 16 项目偿还贷款本息方案表(单位:万元).64 格 17 敏感性分析表.65 表格 18 敏感必分析图.66 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 1 页 共 73 页 湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司湖南大自然食品有限公司 “ “ “自然宏自然宏自然宏自然宏” ” ”发酵型泡菜加工项目发酵型泡菜加工项目发酵型泡菜加工项目发酵型泡菜加工项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 1.1.总论总论 1.11.1 项目简介项目简介 1.1.1 项项目名称目名称 湖南大自然食品有限公司“自然宏”发酵型泡菜深加工项目(以 下简称项目)。 1.1.2 项项目主管部目主管部门门 湖南省临湘市农委。 1.1.3 项项目目拟拟建地点建地点 湖南大自然食品有限公司(以下简称公司或项目建设单位)毗邻京 珠高速公路及其连接线西南处，新征土地 115 亩为泡菜作品加工项目 用地。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 2 页 共 73 页 1.1.4 项项目基本思路目基本思路 充分利用本地及其周边地区丰富的原料资源优势,利用公司现有 的产品技术开发优势、企业管理优势、公用设施优势和客户资源优势， 利用国家相关产业政策优势，引进食品行业最前沿的高新技术设备和 工艺，可以根据国内外人们的饮食喜好开发出“泡菜色拉”、“泡菜快餐” 、“泡菜饼”、“泡菜汉堡”等新品种，既迎合了部分青少年口味的变化， 又保持了传统美食的精华。不要忽视了这小小的泡菜，它在韩国克服 金融危机的过程中也发挥了重要作用。在一些电子商品生产企业经营 艰难时，泡菜救了它们的命。由泡菜相应而生的泡菜冰箱、泡菜雪柜等 在韩国越来越普及。据大型生产商 mando climate control 常务董事兼 行政总裁 yoon jong eum 表示;泡菜雪柜在 2001 年的销售量已超过了 普通雪柜，据估计在未来的五年，南韩 l，500 万户家庭中约 60会拥 有泡菜雪柜。泡菜将变成一种高附加值的商品，不仅可以带动其它行 业的发展，而且可以使农民致富，因此深入研究泡菜，并使其产业化， 对保护发展我国的发酵制品，并使其走向世界有极大的空间。目前具 有上百亿元人民币的市场空间。公司采用无污染、无公害科技含量高 的先进加工技术对泡菜进行深加工,并和湖南农业大学在技术上取得 长期合作与支持。项目拥有非常广阔的市场空间。 1.1.5 项项目市目市场场前景概述前景概述 泡菜起源于中国,约在 1300 年前中国酱菜的制作工艺传到了韩国,并 结合韩民族的饮食习惯,发展成为今日的韩国泡菜.20 世纪 80 年代末, 日本开始仿制韩国泡菜,并逐渐发展成为日本泡菜.但由于日本商人的 营销手段比较高明,到了 2000 年,日本泡菜已占据了世界市场份额的 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 3 页 共 73 页 80%.就有关泡菜方面的研究而言,中国还落后于韩国和日本.因此,深入 研究泡菜,使其产业化,保护我国的传统发酵制品是必要的,其发展前景 巨大。 蔬菜类系列速吃方便食品的加工、生产，在全世界形成了一个庞 大的产业。我国地大物博，每年的水果产量为 5000 万 t，蔬菜产量 l 亿 t，蔬菜的品种数量、总产量、人均消费和出口均居世界前列。中国 人多为中国是果蔬生产大国而自豪，但却鲜有人知中国在成为果蔬世 界大户的同时，由于技术和产业化滞后，缺乏贮藏及加工手段，每年在 果蔬方面的损失约为 750 亿 rmb，损失费用也高居世界榜首。到 1997 年全国蔬菜总产值已达到 2500 亿 rmb，成为仅次于粮食的第 2 大种植业，果蔬业的快速发展，已经成为农村经济的支柱产业 。然而， 果蔬采后保藏贮备能力的滞后，使得农民卖果难和卖菜难至今也没有 从根本上得到解决。同时，近年来我国的蔬菜出口也在逐年增长，出口 品种日趋多样化，出口市场日益扩大。但我国的蔬菜出口业务仍然问 题重重。如产品结构单一，质量较差，各出口商之间恶性竞争，国际蔬 菜市场竞争日趋激烈，等等。而果蔬深加工正是解决这些问题的有效 途径之一。 1.1.6 项项目建目建设规设规模模 项目总占地面积115亩，项目总投资约3803万元人民币,在省、市 政府的扶持和资助下，蔬菜生产示范基地分二期实施，即首期5000亩， 二期建成30000亩；预计泡菜食品产能达7200t/a，销售收入2400元，创 利773万元。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 4 页 共 73 页 1.1.7 项项目已目已备备条件条件 公司新征土地 115 亩，并有部分公用设施可供项目共享 专线形专频与岳阳市变电站连接并备有四台变压设备 （630kva2 台、400kva 和 50kva 各 1 台）组成的供电系统； 源自优质龙源山泉的市政自来水供应系统，及 200 吨的专用 蓄水塔； 以 2 台蒸汽锅炉（6t、2t 各一台）为主的供汽系统； 完善的办公及员工后勤服务体系。 1.21.2 项目开发商项目开发商 项目开发商：湖南大自然食品有限公司。 公司是一家与国际接轨的农产品深加工专业企业,是临湘市人民 政府重点保护企业,是岳阳市农业产业化龙头企业，也是湖南省农业产 业化“131”工程承担企业，公司拥有自营进出口权与湖南农业大学共 同开发完成了国家“863” 计划中的“肉品专用发酵剂微生物的筛选及 应用研究” 科研项目。 公司注册资金 2000 万元。由自然人周满林出资入股 80%，自然人 郭腊梅出资入股 20%共同设立组建。公司现有总资产 6262 万元，其中 固定资产 2946 万元。现总占地面积 70 亩，拥有标准化生产厂房 9000 平方米，高、低温冷库容量达 2500 吨，年产能 2000 吨的 ad 脱水蔬菜 生产车间和年产能 3000t/a 的活性乳酸菌饮料车间。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 5 页 共 73 页 公司公司商标注册为“自然宏”，通过了国家 qs 认证。公司现有 食品系列产品:脱水蔬菜、净菜、野葛乳、早餐奶等品种 40 多个。产品 远销北京、广州、福州、湖北、江西等 56 个县、市（区）,拥有稳定的销 售网络和优良的客户群，经济效益状况良好。 2005 年，公司通过技术改造与基地建设，总产值达 1.33 亿元，其 中，活性乳酸菌奶饮料总产值突破了 9200 万元，绿色环保脱水蔬菜的 总产值 4100 万元。创利税 760 多万元，其中利润 500 多万元，。 公司通过 3 年多的努力，已经组建了一支技能齐备、训练有素的 项目开发管理团队。现有员工 428 人，大专以上的各类管理、技术人 才 199 名，本科以上中层管理人员 66 人，高级职称、研究生以上的高 管人员 18 人。同时各项符合现代化企业理念的规章制度、营销战略、 工作流程、绩效考评体系，正在企业中逐步完善与实施。 项目管理团队简况及其素质结构见下表。 表格 1 项目管理团队素质结构一览表 序号姓名年龄 职务 文化程度专业工作资历 01周满林37董事长/总经理大专10 年 02周金兵45项目经理大专15 年 03李伟松37行政总监大本13 年 04毛岩松32财务总监大本10 年 05高新文43工程部经理中专18 年 1.31.3 项目背景项目背景 近年来，党中央、国务院制定了一系列关于“三农”问题的方针、 政策，特别是今年出台的中央一号文件，以及临湘市委、市政府关于 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 6 页 共 73 页 农业产业化示范基地建设的有关文件精神，都为公司泡菜食品产业化 基地示范区建设提供了坚强的政策保障。 泡菜的发展大约在3000年前，中国就有了酱菜的制作工艺。根据 3000年前，中国最早的诗集诗经记载，中国泡菜的雏形应该是“菹” 字。到了1300年前韩半岛三国时代，就传到了韩国，并结合韩民族的 饮食文化，发展成为今日的韩国泡菜。1950年以前，韩国泡菜仍一直 停留在家庭作坊阶段，但随着韩国观光业的发展，韩国泡菜越来越被 国内外的游客所喜爱，韩国泡菜也从家庭作坊发展成了工业化大生产。 1974年在韩国出现了第一家工业化生产泡菜的企业。并在1988年的汉 城奥运会将韩国泡菜介绍给了全世界。之后，在诸多国际盛会上都可 以见到泡菜的“踪影”。2002年在汉城举行的世界杯赛中，泡菜更是大 出风头。韩国人自豪的说韩国队一举进入半决赛很大程度上要归功于 他们充沛体力的源泉韩国泡菜和高丽参 。2000年，韩国清州大 学还增设了泡菜专业，为韩国培养了第一批专门研究泡菜的大学生。 2002年11月，在汉城又举行了“2002泡菜博览会”，当时国内外有400 多家泡菜公司和30多个采购商参加。同时，博览会首次设立了“泡菜 大奖”，通过评委会评出“名牌泡菜”、 “泡菜匠人”、 “泡菜名家”等奖项， 还举办了韩日学生泡菜文化交流会。可以说，泡菜已是韩国文化不可 缺少的一部分，韩国人还建了一个泡菜博物馆，在那里主要展示了韩 国泡菜演变史的文献与文物，譬如，腌制和储藏的器具与不同地区的 不同泡菜模型等。在日本，1988年的汉城奥运会，泡菜也被日本人所 广知，精明的日本商人在8o年代末，开始仿制韩国泡菜。日本人不断 邀请韩国人赴日本教他们制作泡菜，也通过常驻韩国的日本人学习腌 制泡菜的方法。在此基础上日本人发明了日式泡菜。由于日本人的市 场营销能力很强，他们的泡菜消费量逐年递增，已形成超过1000亿日 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 7 页 共 73 页 元的巨大市场。 到2002年他们的泡菜已经占据了世界80的市场份额 。在中国， 泡菜历史悠久，然而泡菜的发展形势却不容乐观。以中国泡菜的代表， 四川泡菜为例，在众多泡菜生产企业中除为数不多的具备小规模工业 化生产能力以外，其余均属零星、分散的作坊式生产。发酵型泡菜几 乎都采用自然发酵的方法，规模小，产量低，相当数量的企业采用非 发酵型浸制工艺。 在制作工艺方面，粗加工多，深加工、精加工少。1999年，新繁泡 菜聘请从日本留学回来的博士生和研究生着手进行纯菌种发酵泡菜 的研究，并取得了成功，从而使以前传统工艺需三四十天发酵才能成 熟的泡菜，2天就可以成熟。产品推向市场后，深受消费者的喜爱，并 于2001年出口美国。从国际国内市场来看，韩国泡菜已经进人了工业 化生产的成熟期，每年销售收人达数亿美元以上，而目前中国生产的 泡菜，市场销售额还不足10亿rmb，仍处于起步阶段。这是留给我们 的绝好商机。同时也应看到，中国泡菜的售价比日韩两国低30以上， 在品位和品质上都有待提高。 此外,国内外研究概况有关泡菜的研究要数韩国的最多也最为深 入。笔者就韩国1989年到2002年发表的并收人到fsta(food science and technology abstracts)的文章进行了初步统计。图1表示的 是发表文章数与年份的关系(kr表示韩文发表的文章，en表示以英文 发表的文章)。图1发表文章数与年份的关系从1989年到1996年，发表 文章的数量逐年增长，到了1996年达到最高值。1996年以后，文章数 量虽有下降的趋势，但以英文发表的文章的比例在增加，这也表明韩 国泡菜的国际化进程在不断加快。至90年代中期，韩国有关泡菜的研 究主要集中在发酵工艺条件和发酵过程中各个参数的变化。dong “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 8 页 共 73 页 gwan kim等人考察了泡菜发酵过程中，卷心菜中还原糖的变化；mee kyung kim等人研究了泡菜发酵过程中，卷心菜颜色变化与ph之间的 关系。90年代后期，研究重点转向了泡菜中菌种的分离鉴定及其特性 的研究，也涉及有关酶和泡菜保健功能的研究，同时采用不同原料开 发具有保健功能的泡菜。其研究深度比90年代前期更加深入。jong hyen kim等人研究了泡菜对小鼠大脑中抗氧化酶活性和自由基产生 的影响，研究表明，泡菜，尤其是含有芥菜叶的泡菜有延迟衰老的作 用。维普资讯 食品研究与开发2004年6月第25卷第3期heui dong park等人研究 了从泡菜中分离出来的lactobacillus plantarum 的抗突变活性。 wansuck seo等研究了保藏泡菜的装置，并申请了专利。国内为数不 多的乳酸菌纯种发酵泡菜的报道均为实验室探索，规模多为小试及中 试，不具备产业化生产的成熟条件。且采用的乳酸菌多为用于酸奶、 乳酸等产品的专用菌种，因其在泡菜制作基质特定环境中适应性差， 生长繁殖困难，配制出的菜品无发酵泡菜独有的品位而受到制约 。 国内对泡菜的研究也多集中在泡菜中乳酸菌区系的研究和泡菜中乳 酸菌的分离及菌种特性的研究，而利用纯种发酵泡菜的工艺研究及发 酵过程中参数变化和影响因子的系统研究报道甚少。杨瑞鹏等人进行 了酸泡菜发酵过程中乳酸菌区系的研究；吴红艳等人 利用甘蓝、胡萝 卜等原料，接种肠膜明串珠菌、植物乳杆菌、短乳杆菌进行发酵，研究 了菌种配比、菌种添加量、发酵时间及主要工艺参数；毕金峰等人n 从自然发酵酸菜汁中分离鉴定乳酸菌，并进行发酵剂的筛选；林燕文、 黄君红等人 在含高浓度的泡菜中添加维生素或氨基酸，检测乳酸菌 含量的变化，发现添加适量的维生素或氨基酸可以提高乳酸菌的含量， 维持高含菌量的时间也较长；无锡轻工大学的张憨等人181研究了不 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 9 页 共 73 页 同泡制工艺对蔬菜硒富集和转化的影响。国际上泡菜市场的争夺也是 非常激烈的。日韩两国正在不断扩大它们的泡菜市场。韩国农林水产 部已提出了改变泡菜主要向日本出口的局面，拟将泡菜打进以米饭为 主食的中国和东南亚市场的战略决策。这必将对我国的泡菜行业产生 巨大的冲击，因此结合我国的国情和人们的饮食习惯，保护我国传统 的发酵蔬菜制品，使其在激烈的国际竞争中占有一席之地，生产出具 有竞争力的泡菜制品势在必行。结合国外的研究情况和国内存在的问 题，能在发酵泡菜的菌种和泡菜保健功能上得到突破，是提高我国泡 菜品质的途径之一。 开发本项目，一可以充分利用公司现有营销、管理与技术优势，发 挥区域资源、区位交通与政策优势；二可以通过建立“公司+基地+农户” 的模式，带动农民致富，促进农业发展；三可以在丰富扩充产品线的基 础上，利用现有营销渠道满足既有消费群体的消费需求，提高公司设 施设备综合利用率和企业整体经济效益。 1.41.4 项目可行性研究原则、范围与依据项目可行性研究原则、范围与依据 1.4.1 可行性研究原可行性研究原则则 1) 严格执行国家有关标准、规范、法规和政策，坚持安全可靠、保 护环境的原则，合理确定工艺方案。 2) 以市场为导向，以经济效益为中心的原则，根据泡菜食品市场 实际营销情况，全面分析供求关系，提出合理的建设规模。 3)选用技术成熟、经济、安全可靠、便于生产管理的工艺技术，系 统工程配套，并满足生产厂房安全合理运行。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 10 页 共 73 页 1.4.2 可行性研究范可行性研究范围围 本报告通过周密的市场调研与投资论证，重点研究和阐述下列本项目相关问 题： 项目背景及项目建设必要性； 市场分析与建设规模； 建设条件与厂址选择； 工艺流程与技术方案； 建设方案与功能布局； 劳动定员与项目实施计划； 投资估算与资金筹措； 效益预测与财务分析； 项目融资与风险防范。 1.4.3 可行性研究依据可行性研究依据 表格 2 项目研究依据一览表 序号序号机构机构内内 容容 1 湖南省科学技术厅关于召开有关“863”计划科学成果鉴定会的通知 2 临湘市发展和改革局临发改投200562 号 3 临湘市发展和改革局临发改投200563 号 4 岳阳市农业综合办公室岳农综200539 号 5 岳阳市农业综合办公室岳农综2005250 号 6 财政部财发200393 号 7湖南省人民政府 湘政发200524 号 8 岳阳市农业产业化建设领导小组关于“湘粤农业产业化经贸洽谈会”筹备工作的通知 9 岳阳市农业产业化建设领导小组岳市农产字200501 号 10 湖南农业产业化建设领导小组湘农产20052 号 11 岳阳市财政局岳市财农200526 号 12 临湘市农业综合办公室临农综办20052 号 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 11 页 共 73 页 13 临湘市人民政府临政函20048号 14 临湘市人民政府临政函200445号 15 开发商公司章程、法人执照、生产许可证、财务报表 16 开发商项目市场调研情况、项目简介、公司简介 17 开发商农业基本建设项目管理办法和其它相关资讯 18 项目可研编制单位有关专家顾问对宏、微观市场的洞察、把握及了解 1.4.4 可行性可行性编编制主要技制主要技术标术标准准/规规范范 见附件 1。 1.51.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 表格 3 项目主要经济技术指标表 序号指标单位指标值备 注 1总占地面积亩 115 公司总占地面积 370 亩 2总建筑面积m2 40000 包括公共设施面积 3原料生产基地建设亩 12000 分二期实施，首期 5000 亩 4新增设备和车间面积m2 16000 5主要设施设备台套 76 6辅助设施设备台套 10 新增设备投资 1202 万元 见设备明细表数量不含发 酵池和大缸 8年周转量吨 8000 生产率 1：0.9 产量 7200 吨 9绿地率% 50 10项目建设周期年 1.5 18 个月 11项目投资总额万元 3803 12投资利润率 5 年平均% 7 12年均投资利税率% 8 13全部投资回收期年 4.3 含建设期 1.5 年 14财务净现值(k)万元 88 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 12 页 共 73 页 15项目内含报酬率(eirr)% 13.11 16项目贷款偿还期年 5 含建设期 1.5 年 17项目资产负债率% 68.4 2.2.项目建设必要性项目建设必要性 2.12.1 适应全球经济一体化竞争的必然要求适应全球经济一体化竞争的必然要求 国际环境的影响。加入世界贸易组织（wto）后，我国农业发展面 临更大的挑战，农产品市场竞争将更趋激烈。发展农副产品深加工，实 现转化增值，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容， 对于满足和扩大农产品市场需求，促进农业结构调整，提高农业的综 合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深远的 战略意义。泡菜，作为蔬菜深加工的成品，也是传统的发酵食品，受到 许多消费者的喜爱。国际上泡菜市场的争夺也是非常激烈的。日韩两 国正在不断扩大它们的泡菜市场。韩国农林水产部已提出了改变泡菜 主要向日本出口的局面，拟将泡菜打进以米饭为主食的中国和东南亚 市场的战略决策 。这必将对我国的泡菜行业产生巨大的冲击，因此结 合我国的国情和人们的饮食习惯，保护我国传统的发酵蔬菜制品，使 其在激烈的国际竞争中占有一席之地，生产出具有竞争力的泡菜制品 势在必行。结合国外的研究情况和国内存在的问题，需要在发酵泡菜 的菌种和泡菜保健功能上得到突破，因此深入研究泡菜，使其产业化， 对保护我国的发酵制品，并使其走向世界有极大的空间。党的十五届 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 13 页 共 73 页 五中全会和中央农村工作会议的有关精神，湖南大自然在调查研究和 专家咨询的基础上，筹划该项目。 根据党的十五届五中全会和中央农村工作会议的有关精神，公司 在调查研究和专家咨询的基础上，筹划并建设本项目,是适应全球一体 化竞争的必然选择。 2.22.2 适应人类追求绿色健康食品需求的必然趋势适应人类追求绿色健康食品需求的必然趋势 随着社会劳动生产力的提高，人们生活水平的上升，居民恩格尔 系数逐年降低， 城市居民消费结构升级加快，人民健康意识逐步被唤 醒并得以强化，因此，为绿色农业、保健休闲食品等产业的发展提供了 极大的商机。 目前，世界食品消费潮流是安全、营养、无公害、绿色化。泡菜营 养价值很高，深受国内外消费者喜爱。泡菜含有丰富的维生素 a、b、c 及钙、磷、铁、胡萝卜素、辣椒素、纤维素、蛋白质等多种丰富 的营养成分。其中的绿色蔬菜和辣椒里含有丰富的维生素 c 和胡萝 卜素，能起到抗癌作用。蔬菜中的纤维素对预防便秘和抑制大肠癌有 功效作用。泡菜的纤维素可降低胆固醇，对预防高血压，动脉硬化等成 人循环系统病症有疗效。泡菜中的辣椒、蒜、姜、葱等刺激性佐料可起 到杀菌，促进消化酶分泌的作用。另外，泡菜的口感很好，是道开胃的 好菜，因此深受消费者喜爱。开发泡菜系列产品，符合人类追求绿色健 康食品需求趋势。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 14 页 共 73 页 2.32.3 发挥本地资源优势发挥本地资源优势, ,提高我国食品生产能力提高我国食品生产能力 湖南省地处我国东南部地区,位于长江中游,大部分在洞庭湖以南。 全省共辖 13 个地级市，1 个自治州，34 个直辖区，16 个县级市、65 个 县、7 个自治县，共有面积 211854.68km2,人口 6438.928*104 人。湖南 素有 “鱼米之乡”之美誉。其农业基础雄厚，是“沿海的内地，内地的沿 海”，是中国东部与中部的梯级过度地带，中国长江开放经济带与沿海 经济的结合部，发展前景非常广阔。湖南省地理位置优越，公路四通八 达。全省有公路里程 66593km，高速公路为 1200 km，铁路局有南北主 干京广线，水路有湘、资、沅、澧四水和长江主干流。 临湘市作为一个县级市,地处湘北，处于湖南仅次于“长株潭一体化 经济区”的第二大经济区内，同时又北临湖北省国际化大都市武 汉,其经济发展速度很快，尤其项目拟建地为“湖南大自然高科技食品 工业园临湘基地”(由本公司出资新建，市场销售上有销售网络以及一 部分共用设施可共享)。有着优厚的地理条件和优惠政府扶持政策，是 该项目极为理想的选址场所。 自然条件优越，原料充足。湖南近年来，随着优化种植结构步伐的加 快以及市场经济的冲击，全省蔬菜生产发展较快，播种面积呈现逐年扩大 的趋势，蔬菜产业已成为种植业的主要产业之一，并向区域化、基地化、 商品化、产业化的方向发展。2001 年全省蔬菜播种面积达到 828.58 千公 顷，总产量 1983.36 万吨，在种植业中仅次于粮食而列第二位。蔬菜生产 成为当前农民增加种植业经济收益的重要途径。1998-2001 年，全省蔬菜 产值（按当年价计）分别达 121.93 亿元、141.95 亿元、154.05 亿元和 183.19 亿元，呈逐年上升趋势。2001 年蔬菜产值占全省种植业产值的 30，占农业总产值的 13.95，超过林业产值，成为全省农业和农村经济 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 15 页 共 73 页 的重要支柱产业之一，有效地促进了农村经济的发展。岳阳是一个农业大 市，随着农业产业结构的调整，市委，市政府把蔬菜生产当作一项支柱产 业来抓，已经有了一定的基础和规模。加之本地群众每年也有做泡菜的习 惯，种植蔬菜历史悠久，经验丰富。 据统计资料分析，全省农民从农产品加工业中年人均获得收入 150 元 左右。二是安排了农村富余劳动力。全省从事农产品加工的劳动力达 70 万人，约占全省农村劳动力总数的 3%。该项目实施后，除每年可创可喜 利润外还可常年安排 180 多人就业,在望季时临时工在外。三是促进了农 业产业结构调整。农产品加工推动了农产品优势产业带的发展，有利于农 民根据当地加工能力和市场需求，大胆进行农业内部结构调整。该项目能 带动与此相关的种植业、包装业、商贸业、运输业等二、三产业的发展，使 蔬菜产业向产业化方向发展。如果该项目的开发起到的样板辐射作用，其 社会效益无法估量，它既能推进农业产业的战略性调整，又能增加农民收 入，使广大菜农早日脱贫致富。四是加速了创汇农业的发展。五是提高农 民素质和技术水平。对参加项目原料种植的农民进行技术培训和技术指 导，提高了农民的技术文化素质，促进了当地农业技术进步，为巩固和发 展农民家庭承包经济注入了新的活力。 2.42.4 符合国家产业发展政策，属于国家鼓励发展的产业符合国家产业发展政策，属于国家鼓励发展的产业 全国食品工业“十五”发展规划中指出， “十五”期间食品宏观消费结 构变动趋势。随着我国国民经济的发展和居民消费的多样化，恩格尔系数 将逐步下降，但食品消费的总量仍将不断增加，食品消费的档次、结构也 将发生较大变化，自给型食品消费比重将逐步下降。同时，食品消费将呈 现多层次，一些营养、方便、休闲、无公害食品有较大的需求增长潜力。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 16 页 共 73 页 2.52.5 充分发挥和综合利用公司的资源优势充分发挥和综合利用公司的资源优势 近年来岳阳市政府支农助农活动中，建起了汩罗湘阴蔬菜基地， 这给本项目建设创造了有利的条件。项目建设，可以充分利用本地及 其周边地区丰富的原料资源优势,利用公司现有的技术开发优势、企 业管理优势、公用设施优势和客户资源优势，利用国家相关产业政策 优势，不但使公司现有资源（包括公用设施）得以共享，而且通过延长 公司现有产品线，使公司现有客户及其潜在市场需求得到不断满足， 公司品牌得到有效提升。 2.62.6 创造良好的社会效益和经济效益创造良好的社会效益和经济效益 本项目不但其项目自身具有较强的盈利能力，同时，由于采用“公 司+基地+农户”的联合生产管理模式，既保证了公司拥有稳定可靠的 原料供应，又通过分期建设 12000 亩以上原料生产基地，促进了农业 发展，增加农民收入，增加国家和地方税收，对区域经济的发展将有不 可替代的促进作用。蔬菜深加工是劳动密集型项目，劳动力价格的高 低，直接影响着生产的成本。岳阳是一个劳务输出大市，每年外出打工 者有 10 万人之众，除外农村还剩余不少劳动力，从目前市场来看，女 工日工价在 1020 元，男工日工价在 1525 元之间不等，尤其选育 优质加工品种对提高产值、改善人们生活、加快农民脱贫致富步伐具 有不可估量的现实意义。 项目建成后，增加 80 多人直接就业机会,季节性临时工在外，并 带动与此相关的种养殖业、包装业、运输业等一、三产业的发展，间接 为社会提供了近 30000 个就业机会。 项目符合国家的产业政策、技术政策和区域农业产业发展规划。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 17 页 共 73 页 开发本项目，对推进农业产业的战略性调整，提高农民及其他社会成 员的整体素质，为区域经济注入新的活力有着积极而现实的意义。 该项目符合国家的产业政策、技术政策和农产品生产规划的要求。 项目拟建不仅为我省，而且为周边地区农产品市场供需带来巨大的经济 效益，生态效益和社会效益，同时对当地经济、社会发展有着积极影响， 尤其是对当地农业结构的优化和农民增收有着深远的意义。 3.3. 市场分析与项目建设规模市场分析与项目建设规模 3.13.1 市场分析市场分析 3.1.1国外泡菜概况及国外泡菜概况及现现状分析状分析 韩韩国泡菜需求量大，国国泡菜需求量大，国产产泡菜并不能泡菜并不能满满足需求。足需求。 中国泡菜的异军突起。下面的一组数据统计，颇让韩氏泡菜企业 如坐针毡。韩国政府公布的数据显示，韩国泡菜进口量在 2001 年仅 为 393 吨，到 2004 年，韩国从中国进口泡菜的数量达到了 726 万吨， 4 年时间增长了 185 倍。今年上半年韩国泡菜的进口量又比去年同期 大幅增长 1144，达到 49846 吨。从进口额来看，泡菜的进口额比 去年同期上升了 1368，高达 2155 万美元。这一时期进口的所有 泡菜中有 999来自中国。一年进口了 72600 吨的中国泡菜，倘若 以白菜颗数来换算，多达 3000 万颗，相当于 4500 万人口的韩国民众， 平均每户吃了三颗中国泡菜。预计到今年底，进口中国泡菜将会突破 10 万吨，占韩国国民年均泡菜消费量 150 万吨的 115。而在相同的 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 18 页 共 73 页 时间，2004 年韩国泡菜出口量仅增长了 43，进口量比出口量高出 2 倍还多，这也是韩国历史上泡菜进口量首次超过出口量。韩国饭店 协会在今年 8 月对首尔和京畿道 79311 家餐馆进行的调查显示，其 中有 39803 家餐馆表示他们提供给顾客的泡菜来自中国，占整个首 尔餐饮企业的 599。这意味着在韩国首都，每两家餐馆中就有一 家供应的泡菜来自中国。在京畿道这个数字是 401，也就是有 39508 家餐馆。华城市、安养市、水原市和龙仁市，餐馆在很大程度上 依赖进口泡菜。更令韩国人震惊的是，在首尔南部繁华的瑞草区、麻 浦区、衿川区和龙山区，10 家韩国餐馆中有 9 家承认他们供应的是从 中国进口的相对比较便宜的泡菜。而且，代表韩国饭店协会发布调查 结果的韩国农业部说，这次调查还没有包括中式、日式餐馆和快餐厅， 否则中国泡菜的市场占有率数字将更加惊人。 “尽管大量中国泡菜涌入 韩国市场，当地的餐馆经营者们拒绝向顾客透露泡菜的确切产地消 息。政府将推出一项新的法案，要求餐馆老板们说清楚泡菜的产地。 ” 韩国农业部的官员透露。 泡菜是韩国的传统食品。泡菜在韩国有着渊远的历史，是韩国人 市民心目中有着亲情，爱情和友谊浓缩在一起的美味食品。1999 年 韩国国内泡菜市场产值约为 16.7 亿美元。韩国泡菜市场每年的销售 规模达到 7000 亿韩元，其中包装泡菜占 20%，并且一直呈上升趋势。 泡菜冰箱逐渐普及，在家庭中直接腌制泡菜的比率也越来越低，成品 泡菜的销售越来越高。 2005 年泡菜的进口超过泡菜出口。2005 年 1- 10 月份泡菜的进口量为 5.7892 万吨，进口额为 2277 万美元。而出口 量为 2.816 万吨，出口额为 8290 万美元。就在 2004 年时出口量 （3.3064 万吨）还超过进口量（2.8707 万吨），而韩国有关部门并没有 什么应对之策，预计进口量还将大幅增加。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 19 页 共 73 页 近几年，随着需求的增长韩国从中国大量进口泡菜。目前 ，韩国 每年进口中国泡菜约 8 万吨，在该国泡菜市场占有很大份额。中国产 泡菜进入韩国千家万户，被摆上了高官和普通百姓的餐桌。中国产的 泡菜在韩国市场有着较好的声誉。泡菜寄生虫卵事件以后，从 2005 年 8 年 11 月份以后韩国有关部门加强了对泡菜质量的检查，但在 12 月份韩国对中国泡菜的进口仍然出现急剧增加。at(农水产品流通公 社)透露，从 12 月 1 日到 25 日期间，韩国进口的中国泡菜为 431.1 万 美元，同比增长了 63%。进口量也达到 8664 吨，同比增长 38%。 进 口加强了进口检查，但从中国进口的泡菜仍然大量增加，这是由于， 中国的小公司受到寄生虫卵泡菜的影响，而纷纷倒闭，但大规模的生 产企业仍然具备出口能力，出口量并未受到影响。 日本、美国以及其他国家泡菜需求逐年上升，日本、美国以及其他国家泡菜需求逐年上升，韩韩国泡菜火的很。国泡菜火的很。 在日本，1988年的汉城奥运会，泡菜也被日本人所广知，精明的日 本商人在8o年代末，开始仿制韩国泡菜。日本人不断邀请韩国人赴日 本教他们制作泡菜，也通过常驻韩国的日本人学习腌制泡菜的方法。 在此基础上日本人发明了日式泡菜。由于日本人的市场营销能力很 强，他们的泡菜消费量逐年递增，已形成超过1000亿日元的巨大市场 。到2000年他们的泡菜已经占据了世界80的市场份额。目前，辣泡 菜在日本相当畅销，这种在韩国称之为“国菜”的泡菜非常受日本消费 者的欢迎。1998年日本泡菜生产量达18万多t，已形成了为13亿美元。 2004年，韩国向海外出口了价值1亿美元的辣泡菜，占韩国农产品出 口总额的5%，而日本的辣泡菜已经占据了国际辣泡菜市场80%的份 额，双方正在为国际市场份额进行激烈竞争。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 20 页 共 73 页 美国多年前就开始生产泡菜，由韩国出口的泡菜很受欢迎。华盛 顿邮报 1 日报道，由于盛传韩国泡菜可以防治禽流感，韩国泡菜在美 国的销售激增。邮报称，在韩国的超市 h-mart，去年泡菜价格为 7.99 美元/袋，该泡菜的销量比 2004 年增长了 55%。韩国驻美大使金 才秀指出，以前韩美两国的农产品贸易并不十分活跃，但最近韩国对 美国的农产品出口额出现持续增长。从韩国农产品对美出口额来看， 2000 年为 1.46 亿美元，2004 年增至 2.85 亿美元。另外 2005 年 1-10 月份的出口额达到 2.19 亿美元。美国政府从 2003 年允许韩国甜柿子 进入美国，2004 年允许南瓜、西瓜、黄瓜、葡萄的进口。12 月 29 日韩 国产甜椒也开始酝酿对美出口。 2004 年韩国向欧洲市场寄去泡菜样品，深受欧洲消费者及侨胞的 喜爱。韩国丰山农协以后每月对欧出口 5 吨，预计出口量将持续增加。 这是韩国首次向英国、德国等欧洲地区出口泡菜。 3.1.2 我我国内泡菜的概况国内泡菜的概况 在中国，泡菜历史悠久，然而泡菜的发展形势却不容乐观。 以中国泡菜的代表，四川泡菜为例，在众多泡菜生产企业中除为数不 多的具备小规模工业化生产能力以外，其余均属零星、分散的作坊式 生产。发酵型泡菜几乎都采用自然发酵的方法，规模小，产量低，相 当数量的企业采用非发酵型浸制工艺。在制作工艺方面，粗加工多， 深加工、精加工少。1999 年，新繁泡菜聘请从日本留学回来的博士生 和研究生着手进行纯菌种发酵泡菜的研究，并取得了成功，从而使以 前传统工艺需三四十天发酵才能成熟的泡菜，2 天就可以成熟。 产品推向市场后，深受消费者的喜爱，并于2001年出口美国陋。 “自然宏”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告 第 21 页 共 73 页 中国泡菜由此而新上了一个台阶，泡菜国内市场不仅开始红火，而且 就连韩国也每年要从中国进口泡菜。在2002年时泡菜进口量仅为 1042吨，随着需求的增加，进口量出现激增。去年韩国从我国进口的 泡菜数量猛，首次出现了进口超过出口的情况。 25日关税厅透露，去 年1-10月份泡菜进口量为5.7892万吨，同比增长188%。进口额也高达 2275.7万美元，同比增长208%。而泡菜出口量仅为2.816万吨，为进口 量的一半水平。 去年时泡菜出口量为3.3064万吨，略高于进口量 （2.8707吨）。 关税厅有关负责人透露，进口泡菜全部都是中国产品。 目前 ，韩国每年进口中国泡菜约8万吨，在该国泡菜市场占有很大份 额。在韩国市场上，中国产泡菜对于韩国产泡菜具有明显的价格竞争 力。中国产泡菜大量进入韩国市场，动摇了韩国产泡菜的