[资格考试]x银行--中航证券业务推动方案.doc

*银行中航证券二一一年度“第三方存管”业务推动方案为共同推动双方第三方存管业务，大力开展中航证券兰州营业部与*银行的深入合作，进一步发挥强强联合的品牌和资源优势，有效提升双方第三方存管业务的市场竞争力，特制定本推广方案。一、推广期限：2010年 月 日至20 年 月 日二、活动主题：“启航财富人生”联合营销活动三、目标客户：（一）新增证券市场投资者（二）大小非解禁股东（三）办理银期转帐、银行理财、券商集合理财等业务具有第三方存管交叉销售可能的客户（四）尚未成为双方第三方存管客户的证券投资者四、营销策略（一）驻点合作。在符合监管要求的基础上，双方相互向对方开放辖属网点，双方工作人员开展驻点营销。（二）重点推广。双方重点推广合作的第三方存管业务，我部优先推荐客户与*银行建立第三方存管关系，*银行优先向客户推荐我部的证券投资服务。（三）双方共同开展形式多样的营销活动，包括理财讲座、业务竞赛、内部激励、培训联谊等活动。1、大型投资策略报告会双方于近期联合举办大型投资策略报告会，由中航证券邀请国内知名经济学者及中航证券研究所分析师担任主讲嘉宾，双方分别邀请中、高端客户参加。同时，双方可通过报纸、电台等媒体邀请社会上的证券投资者参与，现场收集客户信息。2、理财讲座根据客户需要，不定期联合举办专场或小型理财讲座、投资沙龙、客户联谊等活动，推动第三方存管业务的开展。五、活动期优惠我部将开放网点，由*银行安排驻点现场开展三方存管连通与现场客户营销工作。*银行选择辖属的相应网点开放，优先选择我部优秀的营销经理进驻网点开展服务工作。针对*银行渠道内开发的客户给予以下优惠 1、针对个人客户优惠 所有新增客户 （1）开立深、沪股东代码卡免费； （2）报销转托管费； （3）独享佣金费率优惠至1.5； （4）获赠全年“财富领航”手机短信理财咨询服务； （5）获赠公司新开业精美礼品； （6）专人指导安装和使用“金航线”手机证券业务和*银行网上银行业务； （7）针对个人高端客户工作时间较忙，难以在工作日办理业务的困难，我部特加设周末业务柜台，客户可在周末持所需证件前往我部，即可办理相关业务。 2当月保证金帐户资金与股票市值累计10万元以上新增客户还可获得超值服务如下： 定期邀请客户参加我部组织的投资策略报告会。 3当月保证金帐户资金与股票市值累计达50万元以上的新增高端客户还可享受以下优惠：（1）独享佣金费率优惠至1；（2）营业部“一对一”客户服务；（3）对应营业部的超值短信服务；（4）中高端客户、权证客户可优先使用中航证券的“闪电委托”系统；（5）客户俱乐部活动：参加双方不定期举办的股市投资沙龙、红酒品鉴会等活动。 4新增客户是*银行员工，除以上优惠外，还可独享以下优惠：（1）获得佣金费率优惠至1；（2）免费获得“财富领航模拟投资策略”等理财产品专属服务。5针对*银行及各网点工作人员介绍开立中航证券*银行三方存管业务，我部将给予一次性现金奖励。六、活动期营销目标与奖励活动期间:2011年 月 日20 年 月 日新增客户目标:通过共同营销,争取新增*银行中航证券兰州营业部三方存管证券帐户 户,其中有效户 户活动期内达到营销目标 户，中航证券提供 名异地培训（不低于2000元）的名额，由*银行决定参加培训的员工名单。(客户数据根据中航证券系统内新增开户数统计)团队奖励：单个网点活动期内营销目标 户，达标的网点由中航证券提供 元培训基金。排名奖励: 活动期内达到新增证券帐户 户（其中有效户 户）目标的网点还可参与有效户排名奖，由中航证券提供以下奖励: 第一名:奖励 元培训基金 第二名:奖励 元培训基金 第三名:奖励 元培训基金 个人奖励：活动期间*工作人员推荐客户资产累计达1000万元以上者,授予“三方存管明星”奖,由中航证券提供异地培训机会(不低于2000元标准) 注：新股申购专户不参与个