全省烟草专卖系统经济运行分析　.docx

年10月全省系统经济运行分析10月全省系统经济运行分析综合计划处10月，全省系统经济运行总体平稳，市场价格稳定，库存合理，经济效益继续增长，但销量同比出现下降。10月11日省局（公司）召开全省系统销售网建暨经济运行工作电视电话会议，分析了全省系统经济运行情况，并安排部署下一阶段经济运行工作。10月上旬卷烟销量同比下降，主要是受十一长假影响，部分单位放假时间长于往年，中下旬全省卷烟销量有所增长，重点品牌增长较快。一、10月经济运行分析1卷烟销量同比下降，在全国的销量增幅排名下降。10月全省卷烟销售9.55万箱，同比减少2859箱，下降2.91，其中省产烟销售5.31万箱，同比减少5360箱，下降9.17；省外烟销售4.25万箱，同比增加2501箱，增长6.26%。有4个市公司销量同比增长，其中上饶增长3.35%、萍乡增长1.41%、赣州增长0.77%、吉安增长0.08%。有7个市公司销量同比出现下降，其中新余降幅最大，超过10%，为11.76%。销量下降的主要原因在于十一长假，10月上旬全省11个市公司卷烟销量同比均出现下降，降幅为31.55，其中景德镇、九江降幅超过40%，宜春降幅超过60%，新余、抚州降幅超过80%。新余、宜春、抚州、九江“十一”放假时间长于往年。南昌市公司分析中反映，受省外中低档烟销售计划影响，导致销量下降，其中红梅、大前门分别减少354箱和212箱。10月全国卷烟销售继续保持增长，平均增幅为2.91%，我省低于于全国平均水平5.82个百分点，按销售增幅排在全国第26位，相比9月排名下降8位。 2重点品牌销量继续保持增长，但同比增幅低于全国平均水平。1-9月全国前三类烟销量排名前十五位、销售收入排名前十五位的品牌没有变化。在前十五品牌排序上，销售收入排名前十五位的品牌排名没有变动，前三类烟销量排名前十五位的品牌排名略有变动，黄鹤楼上升一位，排名第12位，娇子下降一位，排名第13位，其余品牌排名未变。10月“双15”品牌全省销售3.33万箱，同比增加4483箱，增长15.56%，比重为34.86%，同比提高5.57个百分点。其中销量前五位分别为：白沙0.80万箱，利群0.57万箱，双喜0.40万箱，七匹狼0.30万箱，芙蓉王0.26万箱，前五位品牌销量占“双15”品牌销量的69.97%。销量增长前五位品牌为：白沙增加1601箱，红双喜（沪）增加520箱，中华增加475箱，红河增加425箱，七匹狼增加377箱，前五位品牌销量增长贡献率为75.80%。销量增幅前五位品牌为：红河增长80.02%，中华增长65.97%，红双喜（沪）增长49.06%，南京增长37.23%，玉溪增长26.03%，拉动重点品牌继续较快增长。10月“双15”品牌销售10个市公司同比增长，其中上饶39.45%、宜春22.99%、抚州21.77%、九江18.95%、吉安17.16%增幅高于全省平均水平；新余市公司同比下降，降幅为-3.66%。“双15”加上金圣品牌全省共销售4.78万箱，同比增加5680箱，增长13.49%，比重为50.03%，同比提高7.23个百分点。其中金圣烟销售1.45万箱，同比增加1197箱，增长9.0。10月全国“双15”品牌销售继续保持较快增长，平均增幅为17.9，我省增幅低于全国平均水平2.34个百分点。3低档烟销售仍呈下降趋势，下降幅度快于全国平均水平。10月低档卷烟销售2.10万箱，同比减少4247箱，下降16.85%，比重为21.93，下降3.68个百分点。低档烟销售仍然呈现下降趋势，降幅快于全国平均水平1.59个百分点。4卷烟库存有所上升，但仍在合理水平，一类烟存销比偏大。10月末卷烟库存5.24万箱，同比增长10.06，存销比为0.55。库存量有所上升，但仍在国家局规定的控库范围内。其中：省产卷烟2.16万箱，同比下降6.69，存销比为0.41；省外卷烟3.08万箱，同比增长25.87，存销比为0.73。10月末一、二、三类烟库存上升，四、五类烟库存下降。一、二、三类烟库存增长幅度较大，均超过30%，其中一类烟库存增长59.06%，库存的大幅增长导致存销比增大，达到了0.89。部分市公司库存结构不均衡。鹰潭、萍乡、南昌省外烟存销比均超过了0.9，分别为0.95，0.94、0.91。5个市公司一类烟库存偏大，存销比超过1.0，其中新余为1.51、鹰潭为1.47、吉安为1.42、南昌为1.20、萍乡为1.20。吉安二类烟存销比为1.0。萍乡、抚州三类烟存销比分别为1.13、1.0。5卷烟销售收入继续保持增长。10月实现卷烟销售收入14.20亿元，同比增长6.37，其中省产烟销售收入5.80亿元，同比下降2.85；省外烟销售收入8.40亿元，同比增长13.96。单箱卷烟销售收入1.49万元，同比增长9.56，其中省产烟单箱销售收入1.09万元，同比增长6.86；省外烟单箱销售收入1.98万元，同比增长7.03。6、卷烟市场零售价格有所下降，但总体水平稳定10月全省卷烟价格分析数据来源为零点公司提供的江西省卷烟市场零售价格监测报告。（1）价格总体情况10月全省卷烟市场零售价格总体水平稳定，上旬上升，中下旬有所下降。本月价格指数为100.2，环比9月价格指数100.34下降0.14个百分点。9、10月的旬零售价格指数分别为100.45、100.37、100.21、100.49、100.24、99.87。10月全省卷烟存销比逐步上升，卷烟存销比为0.34，环比9月份存销比0.4下降0.06，但10月上、中、下三旬上升趋势明显。9、10月份的旬存销比分别为0.38 、0.43 、0.4 、0.29 、0.34 、0.38。（2）重点监测品牌价格走势10月庐山（黄精品）、白沙（硬）、双喜（软）、黄鹤楼（软蓝）、中华（硬）、中华（软）整条零售价格均连续三旬下滑。波动较大的卷烟品牌（规格）有：庐山(新)、白沙(软)、双喜(软)、黄鹤楼(软蓝)。 （3）零售户盈利情况10月全省卷烟批零毛利率延续了9月的下降趋势。全省卷烟批零毛利率在10月上旬反弹后，中、下旬进一步下探，下旬跌至7.47%。10月全省卷烟批零毛利率为7.74%，环比9月全省卷烟批零毛利率7.95%下降0.21个百分点。9、10月份的旬批零毛利率分别为8.16%、8.01%、7.69%、8%、7.77%、7.47%。（4）重点品牌的价格异动10月重点品牌价格发生异动的有：中华（软）在萍乡、鹰潭、新余等地价格波动偏大，中华（硬）在鹰潭、新余等地价格波动偏大，双喜（软）在赣州、新余等地价格波动偏大。本月省产卷烟价格较为稳定，波动幅度较小。15个重点监测规格中，新余、宜春、萍乡等地市场有多个规格出现全省最低零售价，赣州有多个规格出现全省最高零售价。二、1-10月经济运行情况1卷烟销售。1-10月卷烟销售109.49万箱，比去年同期增加3.33万箱，增长3.14，低于全国平均水平0.44个百分点,排全国第22位。新余8.55%、赣州7.86%、萍乡6.52%、吉安4.79%、宜春3.89%高于全省平均水平。 2重点品牌销售。1-10月“双15”品牌全省销售38.01万箱，比去年同期增加5.77万箱，增长17.88%，比重为34.71%，同比提高4.34个百分点，但低于全国平均比重19.65个百分点。“双15”加上金圣品牌销售55.48万箱，比去年同期增加7.52万箱，增长15.69%，比重为50.68%，同比提高5.51个百分点，但仍低于全国平均比重3.68个百分点。3低档烟销售。1-10月低档烟销售22.44万箱，比去年同期减少2.98万箱，下降11.72%，好于全国平均降幅3.54个百分点。4经济效益、费用成本。1-10月全省实现卷烟销售收入171.50亿元，同比增加20.30亿元，增长13.43；其中省产烟实现销售收入68.61亿元，同比增长3.39；省外烟实现销售收入102.89亿元，同比增长21.29。单箱卷烟销售收入为1.57万元，同比增加1421元，增长10.56；其中省产烟单箱销售收入为1.15万元，同比增加826元，增长7.48；省外烟单箱销售收入为2.06万元，同比增加1384元，增长7.29。实现税利45.39亿元，同比增加6.83亿元，增长17.73%。全省卷烟三项费用率为6.23%，同比增加0.09个百分点。三、1-10月对标分析从国家局公布的19月份全国烟草行业商业企业效率、费用指标来分析（共32家省级商业企业），我省各项对标指标在全国排名比较稳定，有的指标好于全国平均数。1.六项指标好于全国平均数。六项指标分别是：总资产贡献率、成本费用利润率、人工费用占销售收入比重、单箱卷烟经营费用、物流费用占销售收入比重、单箱物流费用，其中：总资产贡献率为36.75，高于全国平均数4.35个百分点；成本费用利润率为18.05，高于全国平均数0.32个百分点；人工费用占销售收入比重为3.35%，低于全国平均数0.02个百分点；单箱卷烟经营费用为221.73元/箱，每箱低于全国平均数12.45元；物流费用占销售收入比重为0.82，低于全国平均数0.11个百分点；单箱物流费用为129.66元/箱，每箱低于全国平均数12.92元；其余五项指标落后于全国平均数，但人均劳动效率同比改善程度居前，排名第5位。2.优势指标比较稳定。我省系统的物流费用占销售收入比重为0.82、单箱物流费用为129.66元/箱，两项指标在全国排名居前10位，优势比较稳定。总资产贡献率为36.75，排名从去年第10位上升至第9位；成本费用利润率为18.05，排名从去年第19位，上升至第9位，两项指标初显优势。11项指标中有5项指标在全国排名位置前移，2项指标排名不变，4项指标略有后移。从我处编制的全省系统1-10月份11项对标指标来分析,3项效率指标有所提升、1项效率指标略有下降，1项费用指标有所下降，6项费用指标有不同程度的上升。1四项指标有明显改善，包括三项效率指标和一项费用指标。人均劳动效率为146.79箱/人,同比增加12.66箱/人，增长9.44%；人均卷烟销售收入为229.93万元/人,同比增加38.81万元/人，增长20.31%；人均劳动效率、人均卷烟销售收入指标提升的主要原因是：今年110月份全省系统在岗人员人数同比减少5.76%,卷烟销量同比增加33293.29箱，增长3.14%,其中：新余市公司同比增加2647.14箱，增长8.55%，赣州市公司同比增加12971.21箱，增长7.86%，萍乡市公司同比增加3335.35箱，增长6.52%，吉安市公司同比增加4742.44箱，增长4.79%，宜春市公司同比增加5218.25箱，增长3.89%。全省系统卷烟销售收入同比增加202335万元，增长13.38%，其中：赣州市公司同比增加40761万元，增长21.11%，新余市公司同比增加9140万元，增长19.31%，萍乡市公司同比增加11401万元，增长15.60%，宜春市公司同比增加24784万元，增长14.50%，九江市公司同比增加26196万元，增长14.31%。物流费用占销售收入比重为0.84，同比下降0.08个百分点，主要原因是物流费用的增幅小于同期销售收入增幅；总资产贡献率为58.96%,同比上升1.79个百分点，主要原因是全省系统利润总额、税金、利息支出合计增加69551万元，增长17.74%，平均总资产增加97171万元，增长14.17%，利润总额、税金、利息支出合计的增幅大于平均总资产的增幅。2六项费用指标有不同程度的上升和一项效率指标略有下降。单箱人工费用为497.24元/箱，同比增加52.35元/箱，增长11.77%；单箱卷烟经营费用为226.06元/箱，同比增加9.87元/箱，增长4.56%；单箱卷烟管理费用为711.08元/箱，同比增加78.96元/箱，增长12.49%；卷烟三项费用率（11个市公司合计，未包括省公司本级数）为5.80，同比上升0.07个百分点；人工费用占销售收入比重为3.17，同比上升0.05个百分点；单箱物流费用为131.82元/箱，同比增加0.68元/箱，上升0.52。6项费用指标上升的主要原因是：11个市公司卷烟人工费用本期为54441万元，同比增加7213万元，增长15.27%；卷烟三项费用本期为99437万元，同比增加12798万元，增长14.77%，其中：抚州市公司同比增加2041万元，增长28.82%，南昌市公司同比增加2145万元，增长18.82%，萍乡市公司同比增加815万元，增长17.58%，宜春市公司同比增加1588万元，增长17.90%，抚州市公司费用增长的主要原因是烟叶临时人员工资、折旧费、修理费、包装费、租赁费、劳务手续费等费用的增长，导致费用的增长，其中烟叶临时人员工资增加327万元，增长40.27，主要是提高了烟技员的工资标准；折旧费增加486万元，增长40.23，主要是与去年同期相比，市公司新综合大楼内多项固定资产开始计提折旧；南昌市公司费用增长的主要原因是工资基数，折旧费、燃油费、包装费的增长，其中：110份人工费用累计列支8,121万元，增加1,154万元，增长16.56%；经营费用累计列支3627万元，同比增加958万元，增长35.9%；萍乡市公司费用增长的主要原因是配送中心投入使用，增加了折旧、水电、低值易耗品购置、园区费用、房产税金等；宜春市公司费用增长的主要原因是卷烟物流配送中心投入使用后，在使用初期相对于去年同期租用仓库的运营成本投入较大，增加物流费用；11个市公司的人工费用、卷烟经营费用、卷烟管理费用的增幅大于同期卷烟销量的增幅；成本费用利润率为18.31%，同比下降1.16个百分点，主要原因是全省系统利润总额增加10090万元，增长4.02%，成本、费用合计增加135497万元，增长10.59%。利润总额的增幅小于成本、费用合计的增幅。四、1-10月专卖案件查处情况1-10月全省共查处各类违法案件19465件，同比下降5.82%；查处卷烟10418.61万支，同比下降18.7%；罚没款1025.12万元，同比下降23.78%。查获大要案189起，同比增长36.96%；破获符合国家局标准的制售假烟网络案件19起，国标完成任务率105.56%；符合省局标准网络案件10起，省标完成任务率55.56%；正在经营办理国标网络案件10起，正在经营办理省标网络案件6起。赣州市局的“4.09”制售假烟网络案件、抚州市局的“7.18”销售假烟网络案件、宜春市局“9.10”王廷县销售假冒卷烟网络案件、鹰潭市局“1.15”互联网销售假冒卷烟网络案已被列为部级督办案件。移送案件211起，同比增长21.26%；拘留205人，同比增长34.87%；逮捕97人，同比增长18.29%；判刑75人，同比下降17.58%；劳教5人，同比下降37