2009年中国健康产业研究报告(69P).pdf

中国健康产业发展中国健康产业发展 研究报告研究报告 （内部讨论报告）（内部讨论报告） 二二 00000000 九年九月九年九月 2 目录目录 引言引言 1 1 一、健康产业概述一、健康产业概述1 1 1 1 （一）健康产业的内涵1 （二）健康产业的发展3 1国外健康产业的发展3 2国内健康产业的发展3 （三）健康产业的投资8 1健康产业投资之一：医疗及产品篇10 2健康产业投资之二：健康管理篇14 二、大健康产业的形成及其发展二、大健康产业的形成及其发展17171717 （一）中国的现实呼唤大健康产业的发展17 （二）大健康产业的战略本质与发展机遇19 （三）大健康产业的主要内容22 （四）大健康产业的发展前景与比较优势25 三、当代中国健康管理产业的发展三、当代中国健康管理产业的发展27272727 （一）健康管理产业发展的背景及现状27 （二）健康管理的内涵特征和服务流程31 （三）健康管理产业的盈利模式探讨36 （四）当前国内健康管理企业的主要经营模式39 （五）健康管理产业的发展趋势42 四、资本市场与健康产业的发展四、资本市场与健康产业的发展44444444 （一）资本市场投资健康产业的情况44 （二）资本市场投资健康产业的预景46 （三）健康管理产业成为资本市场投资热点的可能性与前景46 附录一：健康产业之屈臣氏模式47 附录二：健康产业之携程模式51 附录三：健康产业之理财顾问模式57 3 附录四：健康产业之养生馆模式59 1 引言引言 随着社会的进步、人们生活水平的提高，追求健康已经成为人们生 活的主要目标。健康是“1”，其他都是“1”后面的“0”的概念也越来 越被人们所接受，拥有健康成为享受美好生活的前提。当健康被大众所 重视，放在金钱财富之上的时候，健康产业也迎来了发展的春天！财富 第五波滚滚而来，21 世纪是健康产业的世纪，健康银行将是全球最富足 的银行！据统计，目前全球股票市值中，与健康产业相关股票的市值约 占总市值的 13%左右。特别是在发达国家，健康产业已经成为带动整个 国民经济增长的强大动力，美国的医疗服务、医药生产、健康管理等健 康行业增加值占 gdp 比重超过 15%，加拿大、日本等国健康产业增加值 占 gdp 比重也超过 10%。在我国，健康产业仅占国国民生产总值的 4% 5%，低于许多发展中国家，健康产业将成为带动整个国民经济发展的巨 大动力。例如，美国的健康产业约为 1.5 万亿美元，而中国只有 400 亿 美元。 健康产业在我国是一个既古老又新兴的产业，说它古老是因为它已 经历了五千多年的发展历程，说它新兴是因为在最近的二十多年来，随 着科学技术的不断进步，工业及其它产业的日渐现代化，社会分工的不 断细化，健康产业的整条产业链日渐完善。据有关专家预测，我国仅保 健产品一项，到 2010 年的年销售额将由现在的 500 多亿元提升到 2000 亿元。健康产业早已被国际经济学界确定为：“无限广阔的兆亿产业“。 一、健康产业概述一、健康产业概述 （一）健康产业的内涵（一）健康产业的内涵 狭义的健康产业仅指与人身体健康有关的，与医药产销及医疗服务 直接相关的产业活动。 广义的健康产业有两层含义：第一层含义是它不仅包括与人身体健 康有关的医药、医疗产业活动，还包括除人之外的畜牧医药、医疗产业 活动；另一层含义是它不仅包括医药、医疗直接相关的产业活动，还包 2 括围绕医药、医疗活动有关的边缘性产业，如制药设备、包装资料、人 才服务等产业活动。 其实，不管是狭义还是广义的健康产业定义，都包含了两项产业活 动，一项是制造经营活动，一项是服务活动。其中，对于广义的健康产 业而言： 在制造经营方面，包括这些产品的生产经营，如医药、保健品、食 品饮料、医疗器械、中药材、医用材料、原料中间体、制造设备、包装 材料、化妆品等产品。 在医疗服务、健康管理、休闲健身、营养保健、咨询服务、人才服 务、培训考试等细分领域的服务。 从健康消费需求和服务提供模式角度出发，健康产业可分为医疗性 和非医疗性健康服务两大类，并形成四大基本产业群体，即：以医疗服 务机构为主体的医疗产业；以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为 主体的医药产业；以保健食品、健康产品产销为主体的传统保健品产业； 以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健 康管理服务产业。医疗产业、医药产业对于消费者而言多是被动消费， 偏重于治疗；健康管理服务产业则是主动消费，偏重于预防；保健品产 业介于二者之间。 随着中国加入全球经济一体化，中国经济快速发展，国民经济的提 高，全面建设小康社会与和谐社会已成为新时代的发展目标。当人们不 再为衣食而忧时，追求高质量的生活成为必然的选择。越来越多的人关 爱自己的生命，关注自己的健康。中国 13 亿人口构成了世界最大的一个 市场。毫不夸张地说，任何一个产业都没有健康产业这样广阔的市场需 求、发展空间和拓展潜力。 健康产业的发展已到了一个关键时期，之所以是关键，就是要选择 方向的转变与结构的调整。在过去的几十年中，世界范围内的健康产业 格局虽有局部改变， 但大体上还是以医疗产业为主体的产业链结构模式。 3 然而，近年来在西方国家针对健康及亚健康非疾病人群的健康干预，取 得了令人瞩目的成果，也带来了良好的社会效益，以美国为例，在过去 几年的国家行动中，通过健康干预措施，使得全体国民的健康明显改善， 统计数字表明，健康产业的格局应大力提升非医疗的疾病前人群健康管 理产业投入比例。 鉴于此一事实，我们从中可以看到，健康产业的发展，在医疗之外 的针对健康及亚健康人群的服务，已经越来越成为一种必需。 面对 21 世纪生命科学一日千里的发展前景，我国已转变观念，正大 力加强生命科学研发、发展健康产业。“对健康的投入不应该视为社会的 消费性支出，而要作为国家最重要的战略性投资。健康产业对国民经济 的贡献是蕴涵无限前景、极具价值的“绿色 cdp“，我国政府应该积极引 导健康产业的持续发展，使之占国民生产总值的比例达到 8左右，成 为国民经济的一大支柱。“ 中国科学院副院长、国家人类基因南方 研究中心主任陈竺如是说。 目前，健康产业仅占我国国民生产总值的 45，低于许多发展 中国家；而在发达同家，这一比例普遍超过 15，健康产业已成为推动 整个国民经济发展的大动力。 当前我国民众对健康服务的需求大大增长， 市场需求是产业发展最重要的动力，而这将对整个国家的竞争力产生战 略性的影响。 社会进步的最终体现就是健康和教育两件大事，从社会发展需求来 看，健康产业对一个国家来说是必须关注的问题，健康产业的完善与否 及发展规模如何，在一定程度上影响到人民生活素质的高低。因此，健 康产业正成为继网络经济后新的财富商机。 （二）健康产业的发展（二）健康产业的发展 1 1国外健康产业的发展国外健康产业的发展 世界经济学家保罗比尔兹预计，从 2000 年到 2010 年，美国健康 产业的消费将由 2000 亿增长至 1 万亿美元，足足 5 倍的增长。发达国家 4 如美国 2007 年的时候已经有 1/7 的成年人口从事健康医疗产业。 在其医 疗卫生体系中，医院仅占 40。 2 2国内健康产业的发展国内健康产业的发展 （1 1）健康产业的快速成长）健康产业的快速成长 我国的健康产业二十年来大致经过了三个阶段。开始的十年处于初 级阶段，服务概念为松散型。健康产业中期，提出健康体检中心概念， 开展体检后健康咨询服务。健康产业后期为健康产业快速发展时期，健 康机构扩大，涉及到民营医疗机构和社会团体等。健康管理工作内涵提 升，涉及健康年检、健康管理、医疗保健等，健康产业链逐步形成。 中华医学会健康管理学分会先后组织了五届“中国健康产业论 坛”，来总结和促进健康产业发展。2008 年，在中国科协的支持下，由 联合基因集团主办的“首届中国国际人体基因科学与健康产业发展论 坛”更是把健康产业的发展提到了一个更加前沿的新高度。现在国内外 健康产业均呈现出这样几种态势:由单一型向多元化发展， 由松散型向信 息化发展，由疾病治疗向以预防为主的健康管理方向发展。我国的健康 产业是一个高速发展的产业，其产业经济方面，包括规模和容量都在不 断扩大。 从国家战略来说，发展健康产业也是提高国民生活水平、降低医疗 成本的要求。 现在各国均在抓紧制定和实施“国家健康促进”行动规划， 健康管理及其相关产业成为重点关注领域与优先发展方向:如美国正在 实施的第三个“健康人民(healthypeople)2010”规划； 欧盟国家正在 实施的第二个“欧盟成员国公共健康行动规划(the second program of communityactioninthefieldofhealth20082013)”； 日本正在实施的第三个“健康日本 21(healthyjapan21)”国家健 康促进行动规划；中国正在制定的“健康中国 2020”战略规划。目前健 康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，美国的医疗服务、 医药生产、健康管理等健康行业增加值占 gdp 比重超过 15，加拿大、 日本等国健康产业增加值占 gdp 比重也超过 10。在我国，健康产业仅 5 占中国国民生产总值的 45，低于许多发展中国家。 据相关资料显示近 20 年来美国的保健品销售额增长了 36 倍，日本 增长了 32 倍，欧共体诸国则以每年 17的速度增长，而中国则达到 15 -30，预计 2010 年将达 2000 亿元。可见我国健康产业市场潜力是巨 大的。 （2 2）健康产业的问题和不足）健康产业的问题和不足 消费者消费者对健康的需求和消费者本身健康知识的匮乏所造成的矛盾对健康的需求和消费者本身健康知识的匮乏所造成的矛盾 这种矛盾导致消费者盲目消费、厂家夸大宣传形成现在的广告满天 飞，消费者无所适从，常常被误导，经常暴出投诉事件。厂家为了自身 的经济效益和行业的竞争形态，不得不把放大产品功效宣传作为首要市 场推广手段，严重的甚至虚假宣传，造成恶劣后果，以致于消费者很难 对厂家建立信心。 消费者对产品和服务的个性化需求和行业内普遍存在的产品及服务消费者对产品和服务的个性化需求和行业内普遍存在的产品及服务 的同质化现象的矛盾的同质化现象的矛盾 健康服务需要有个性化的差异，不同的个体需求的内容都不一样。 但在当前，同质化现象特别严重。同质化有三个方面的内涵，一是产品 同质化，二是服务同质化，三是宣传同质化，由于国家的保健品功能批 准文号只有 27 种，所以在市场上大家看到的产品所宣扬的几乎是一样， 很难分别其差异性，消费者也很难进行选择区分；另外大部分公司提供 的服务内容基本雷同，今天这个公司到社区来做血压检测、明天那个公 司也来做血脂检查，模式几乎一模一样，难以形成自己的核心竞争力； 从宣传手段上来看，同质化也非常严重，送礼流行的时候，一窝蜂都说 送礼要送健康，没有自己独特的卖点。 市场对产品高性价比的需求和行业内价格虚高、质量低下、加工工市场对产品高性价比的需求和行业内价格虚高、质量低下、加工工 艺原始的矛盾艺原始的矛盾 产品的价格虚高，性价比低下仅仅在存在于直销模式，其实在整个 健康产业内，都是一种特别严重的障碍。加上国内大部分的保健品仅仅 6 只是简单植物原料的组合，没有高科技的提取技术和工艺，品质极差， 功效极低。而市场对高品质、高性价比的产品需求日益高涨，所以要求 生产厂家多进行技术创新，开发出真正有技术含量、高品质、高性价比 的产品就非常重要。 消费者理性的消费需求和当前健康行业缺乏消费者理性的消费需求和当前健康行业缺乏诚信诚信度、导致全行业信度、导致全行业信 任危机的矛盾任危机的矛盾 信任危机导致市场危机，由于保健品市场的不规范，以及商家急功 近利的短视行为，过分夸大产品的功效或对消费者做出自己能力范围的 承诺，导致消费者失望而失去信任，再加上某些宣传的误导，使消费者 形成了错误的保健品消费习惯，往往把保健品当成药品来消费，这样的 话更加剧了彼此的信任度，所以形成了现在的信任危机，有些市场甚至 形成了视保健品为过街老鼠的悲哀局面。 传统传统营销营销模式生存艰难和日益增长的模式生存艰难和日益增长的市场需求市场需求的矛盾的矛盾 2005 年以后，原来制胜的法宝广告模式已经死了，专家调查结 果，现在的广告投入产出比是 10 年前的 22 分之一，很多企业广告后的 收入连广告的投入也弥补不了，再加上国家对保健品行业广告的监管力 度的加强， 严厉查处虚夸产品功效的宣传， 所以保健品经营者感叹： “不 做广告会死、做广告将死得更快”。 另外，传统营销模式的保健品业者越来越感受到，终端难做了，商 超的进场费用越来越重、促销成本越来越高，otc 药店也开始找各种借 口收钱，相反的是销售额越来越少，竞争越来越激烈，当竞争对手出的 进场费更多的时候，或收益弥补不了费用投入时，就是被终端渠道淘汰 出门的时候。 近年新起的会议营销模式，因其能靠近消费者、给消费者提供个性 化的服务的特征，确实使健康产业出现了一波销售高潮，但是，因为大 部分企业急功近利、产品价格的虚高、功能的夸大等短视行为，严重伤 害了消费者的信任，也已经走进了死胡同。 7 消费者对健康的需求和国家消费者对健康的需求和国家医疗医疗体制的滞后所造成的矛盾体制的滞后所造成的矛盾 这种矛盾的表现为广大消费者对健康的需求随着经济的增长和生 活水平的提高而日益强烈，却没有一个合适的健康咨询服务机构以及相 应的产品体系。现有的国家医疗服务体系是为已经生病的患者提供医疗 服务的机构，而针对亚健康人群的全国性的服务咨询管理机构却还没有 出现。生产厂家出于生产销售的需要而生产和宣传产品，完全没有顾及 到消费者的真正需求和全面需求，常常是一种产品“包治百病”。社会 上虽然有一些健康服务咨询机构，但相对服务人群比较小，没有真正意 义上的深入到社区和小区的健康咨询服务管理机构。 行业内缺乏能提供行业内缺乏能提供“整体健康解决方案整体健康解决方案”，提供消费者所有健康需，提供消费者所有健康需 求的机构求的机构 理疗体验、保健品店、诊所、保健推拿中心、足疗等都太单一，同 时专业化程度不高。由于简单化单一经营，投资者众多，造成恶性竞争， 普遍利润低，经营困难。但正由于这个原因，给我们提供了大量的整合 资源。 （3 3）健康产业的发展趋势）健康产业的发展趋势 医疗改革呼唤保健新体制医疗改革呼唤保健新体制 医疗改革风起云涌，医药费用昂贵、医患之间的矛盾加剧，可以说 中国的医疗改革走到了一个十字路口上。 而对老百姓来说， 在传统的“有 病才去看医生”的观念下，很多人可能因为一场大病而倾家荡产。今天 人们才怕真的生病住院了，公费医疗制度的改革将促使每个人更加珍惜 自己的健康。但传统医疗又难担大任，事实证明：无论是去医院，还是 上街盲目地购买保健品，盲目地运动，都不是理想的健康解决方案。那 么中国人究竟需要怎样的保健体系呢？这意味着一种对旧医疗体制的挑 战，但更蕴藏着无限的生意机会。 市场趋向成熟，消费者趋向理性市场趋向成熟，消费者趋向理性 8 市场成熟的标志之一就是“理性”，国家法律将完善、管理开始规 范，商家也慢慢抛弃急功近利的短期行为而着眼于长远战略，消费者和 投资者开始从欺骗、圈钱、夸张等各种迷惑中清醒过来，理性消费、理 性投资已经成为市场的主流，消费者或投资者从品牌、品质、价格、文 化等综合性因素来进行选择，而不仅仅是被概念或广告所迷惑。 产品的性价比将会成为市场的主要竞争因素产品的性价比将会成为市场的主要竞争因素 制约当前保健品市场发展的最大瓶颈就是产品的性价比低，消费者 花了钱没有买到物有所值的产品，所以提升产品的性价比，使价格透明 化，给消费者信任空间就非常重要。 提供全面服务及整体健康解决方案的模式将有强大的竞争力提供全面服务及整体健康解决方案的模式将有强大的竞争力 以健康服务为最终目的，给消费者提供全面的健康解决方案，并针 对不同的个体提供不同的个性化服务，提升全民的健康意识。 传统企业大转型传统企业大转型， “连锁店连锁店铺铺+ +直销直销+ +电子商务电子商务+ +服务服务”的复合式的复合式商业商业 模式将成为主流模式将成为主流 在产品同质化的时代，产品的竞争已经不足于构成企业的核心竞争 力时，服务手段及商业模式的创新将非常重要，现在传统的营销模式已 经陷入了困境，传统的保健品专买店靠传统的手段也很难生存，而随着 直销法的颁布，靠制度取胜的直销模式将越来越困难，很多直销公 司已经在感叹路越走越窄了，只有跳出直销再来做直销，创新出一种全 新的商业模式，把思路拓宽这样才是真正的方向，所以“店铺+直销+服 务”的新型商业模式，不但能使直销企业的走出一片新天地，而且还可 以让传统的会议营销企业实现软着陆，能和传统渠道及队伍有效衔接， 在转型的时候不会产生像天年一样传统经销商强烈抗议的阵痛。 发展机会和游戏规则将偏向资本实力发展机会和游戏规则将偏向资本实力 未来的市场将靠实力取胜，技术、产品、商业模式也将会和资本相 结合，弱势企业不是被别人兼并或就将会被市场所淘汰，发展机会的均 等原则将会改变，强势企业产品的市场份额将越来越大，弱肉强食的市 9 场规律将显现，比如直销立法，虽然对企业的审批标准一直在做修改， 但是仍然会把 97%的企业挡在门外，实力和资本的作用在这个时候特别 明显，未来越来越好的资源将会被资本实力所占有。 国家政策导向保护技术专利，技术创新企业将具有强大的生命力国家政策导向保护技术专利，技术创新企业将具有强大的生命力 新的保健食品注册新办法开始实施，打破了 27 种功能的限制，鼓励 技术创新和技术投入，并且还将获得技术专利保护，其他企业在数年内 不得模仿，新办法的实施还打破了旧的限制，更多新功能的保健食品、 中药保健品有望获得上市批准，将会成为保健品市场的新秀，新办法的 实施体现了国家职能部门管理的理性化和科学化。 （三）健康产业的投资（三）健康产业的投资 3 年前，美国著名经济学家保罗皮尔泽的财富第五波中文版 首次在中国大陆面世，就被评为“全国优秀畅销书”，至今已重印 4 次。 作者在书中将健康产业称为继 it 产业之后的全球“财富第五波”， 通过 大量详实生动的案例分析和市场论证，展示了即将到来的健康产业财富 浪潮，并大胆预测美国未来几年健康产业年产值将达 1 万亿美元。时至 今日，就连谷歌与微软等巨头的 it 战火也早已波及健康产业，it 领域 的领袖们也信誓旦旦地承诺，要利用 it 技术和影响力向健康产业注资 2 万亿美元。 在经济飞速增长的今天，健康产业也无疑正在成为中国的“财富第 五波”。根据国家统计局数据，2007 年 110 月，全国仅医药制造业的 总产值就达到 5,073.80 亿元，同期增长 25.87%。 投资者也毫不掩饰对健康产业的关注与偏爱。进入 2007 年以来， 佳 美口腔、九州通集团、蓝韵医疗等一系列千万美元甚至上亿美元级别的 投资均是明证。根据清科研究中心统计，2007 年前 3 个季度中，仅针对 生物/医药类的风险投资和私募股权投资额已经达到 5.11 亿美元。中国 健康产业已经由产业投资转入资本运作阶段，资本市场无疑正在改变着 这个产业的生存方式和竞争态势。 10 从健康消费需求和服务提供模式角度出发，健康产业可分为医疗性 和非医疗性健康服务两大类，并形成四大基本产业群体，即：以医疗服 务机构为主体的医疗产业；以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为 主体的医药产业；以保健食品、健康产品产销为主体的传统保健品产业； 以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健 康管理服务产业。医疗产业、医药产业对于消费者而言多是被动消费， 偏重于治疗；健康管理服务产业则是主动消费，偏重于预防；保健品产 业介于二者之间。 11 1 1健康产业投资之一：医疗及产品篇健康产业投资之一：医疗及产品篇 （1 1）医疗改革带来商机）医疗改革带来商机 根据国家“十一五”规划，2007 年，“新农村合作医疗”试点覆盖 面将扩大到全国县（市、区）总数的 60%，2008 年在全国基本推行，2010 年基本覆盖农村居民。如果农村人口分别用 5 年、10 年、15 年达到城市 人均卫生医疗费用2004年的水平， 农村人均卫生医疗费用年均增长 33%、 15%和 10%。这为国内医疗器械以及服务行业带来了巨大商机。 目前，国家三甲以上的医院有 563 家，二甲、县级以上 5000 家， 而 “十一五”规划的 31 万家医疗服务机构/社区医院的医疗设备更新换 代，也意味着上千亿的市场等待开发。随着医疗保险制度改革全面推进， 12 将扩大医疗保险人群范围，即从目前的 1.6 亿人增加到 3 亿人，加上即 将推出的公立医院改革，和大批民营医院被纳入医保定点，将促进医疗 器械的消费，同时普及型医疗设备将有一个快速的增长。 国外媒体报道， 目前有近 600 亿美元的资本在关注中国的医疗市场。 公开资料显示，截至当前，国内民营医疗机构包括佳美口腔、瑞新医院、 爱德华医院和曙光医院分别获得了来自境外基金近 8000 万美元的风险 投资。国际资本对中国医疗所关注的领域主要集中于眼科、口腔、皮肤 科等专业科室的投资。此前，中国卫生主管部门也曾透露出医院将不再 给泌尿、眼科、口腔、医学美容和中医等 6 个专业科室增加投入，允许 非公有医疗经营参与。 （2 2）医疗器械成为主角）医疗器械成为主角 各种迹象表明，it 技术、新材料技术与医疗技术的结合造就了许多 新的医疗方法，而在市场需求的持续推动下，中国医疗器械行业将是最 近几年的投资热点。 到 2010 年，国家对农村医疗体系建设投资预计将达到 2000 亿元， 其中用于医疗器械的占到 30。医疗器械行业的发展，首次写入了国家 发改委的发展规划指导意见当中。与此相应的是，中国医疗器械产业在 近年保持了较为快速的发展，已经从单纯的诊断、治疗、化验，向诊断、 治疗、分析、康复等多方面转化。中国已经成为继美国和日本之后的第 三大医疗器械市场。 目前国内医疗器械经销企业有 45000 多家，但平均医疗器械行业产 值不足 700 万元，而美国一个公司的产值大概是 70 亿美元。业内人士普 遍预计，随着中国医疗器械相关法规的完善，中国医疗器械行业将迎来 进一步的快速发展。其中，家用医疗产品的市场潜力，和进口产品替代 所带来的商机已经普遍引起投资者注意，成为资本介入医疗器械行业的 理想切入点。从功能细分上来看，投资者认为在五个领域更容易发现投 资机会，他们分别是医院信息化相关的计算机技术、家庭和自我保健器 械、微创医械、器官移植和辅助医械、医疗服务机构等。 13 （3 3）新药研发：风险与机遇并存）新药研发：风险与机遇并存 新药研发是世界大型医药跨国企业最为关注的经营法则，掌握新药 不仅是拥有未来的市场，更重要的，具有专利的新药在销售上售价远远 高于非专利药。随着生物外包全球分工的转移，中国正在成为世界生物 医药外包的一个新兴市场，这与中国巨大的药物市场需求、广阔而低廉 的临床试验资源、研发机构巨大的人力资源，以及政府的重视和支持息 息相关。比如世界著名制药企业美国礼来公司，6 月宣布成立礼来亚洲 风险投资基金，计划未来 5 年内投资 1 亿美元，用于亚洲特别是中国最 具潜力的生命科学领域的创新企业。 不过，相对于医疗器械，风险投资虽然对于新药研发特别是合同研 发外包（cro）同样抱有热情，但是显得更为谨慎。究其原因，一是新药 研发时间相对较长，投入大，风险较高。比如，一般研发新药的资金投 入至少需要 3 亿美元，研发时间则为 810 年，会超出很多风险投资基金 的存续期。二是相应产业结构的不健全，导致市场回报不确定。花费了 较长时间开发出来的新药，即便拿到了监管部门的批文可以上市，也不 见得在销售额上会有大的增长。因此，市场的开发显得更为重要一些。 （4 4）保健品市场前景无限）保健品市场前景无限 随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。90 年代以 来，全球居民的健康消费逐年攀升，对营养保健品的需求十分旺盛。在 按国际标准划分的 15 类国际化产业中， 医药保健是世界贸易增长最快的 五个行业之一，保健食品的销售额每年以 13%的速度增长。 目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家的 1/301/40，人均保健 品消费支出仅为美国的 1/20，日本的 1/15，这也从另一方面显示出医药 保健品市场巨大的成长空间和发展潜力。从时间上看，中国的经济发展 和居民收入水平在过去 5 年里一直以 9%以上速度高速增长，预计在未来 10 年内将以 7%和 6%以上速度持续增长。医药保健品消费水平与居民可 支配收入具有很强相关性，按 gdp 和可支配收入的发展趋势，可以估计， 保健品在未来 10 年内会有持续增长，达到目前的 23 倍。随着生活质 14 量提高，人们将由事后治疗向事前预防、事中保健。城乡居民对医疗保 健重视程度与日俱增，其结果表现为医疗保健费用支出逐步上升：全国 城镇居民医疗保健总支出已超过 1500 亿元，年增长 30%，农村超过 700 亿元， 占总数 1/3，年增长 14%。 大力发展保健产业，特别是保健服务业， 可以改变我国第三产业比例长期过低的问题。目前，全国保健服务企业 有 140 万家，产值 2000 亿。到 2020 年，仅保健服务业就会使第三产业 比例提高 3.9 个百分点，保健服务、保健食品、保健用品三大行业可容 纳劳动力 1 亿左右。 综合以上分析，大胆预测保健品行业发展将呈现如下新趋势： 需求将进一步发展、扩大； 注重品牌定位和形象构建； 着重于保健知识和品牌宣传； 流通渠道更加畅通，营销模式推陈出新； 应用新资源、新技术和方便型包装成为主流； 功能更加多样化，单品种保健品的功能趋向专一； 总体价格将下降； 个性化需求与服务，亲情化售后服务将成为亮点； 农村将成为进一步竞争的重点市场。 在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展 空间巨大。未来发展将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、 宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势。 2 2健康产业投资之二：健康管理篇健康产业投资之二：健康管理篇 2007 年 12 月 5 日，爱康网宣布获得了又一轮 2500 万美元的融资， 这笔发展资金来自美林、eplanet、华登、美国中经合、上海创投、清科 15 创投等风险投资机构。在此之前的 11 月 15 日，国康网刚刚宣布获得启 明创投首轮近千万美元投资。 与此类似，近年来，一些风险资本纷纷斥巨资介入健康管理产业， 如鼎晖投资基金注资慈铭体检、美国中经合集团投资美兆集团等。越来 越多健康体检中心的成立，让健康管理师、心理咨询师等职业成了黑马， 很多健康服务类企业和保健产品企业都日益得到投资者和消费者的重 视。 根据相关市场调查研究计算，估测我国健康管理产业市场规模已超 过 100 亿元，年增长速度在 20-30%之间，3-5 年内可达 200 亿元左右， 与此相关的健康保险市场 3-5 年内有望达到 1000 亿元，健身娱乐产业 3-5 年内可达 800 亿元。 卫生部部长陈竺在近期的一次会议上讲到：“中国对健康的投入不 应该视为社会的消费性支出，而要作为国家最重要的战略性投资。健康 产业对国民经济的贡献蕴涵无限前景，中国政府应该积极引导健康产业 的持续发展，使之占国民生产总值的比例达到 8%左右，成为国民经济的 一大支柱。” 除医疗性服务之外，健康产业还包括健康管理服务和保健品等产业 群。其中，健康管理就是主动经营健康，是对个人和人群的健康危险因 素进行全面的监测、分析、评估，提供健康咨询和指导以及对健康危险 因素进行干预的全过程。健康管理的宗旨是调动个体、群体及整个社会 的积极性，利用有限的资源来达到最大的健康效益，其推广形式以健康 体检为主。 作为一门学科及新兴的服务行业，健康管理是最近二三十年在美国 等发达国家逐步兴起的，在中国虽不足十年，其发展却犹如雨后春笋般 异常迅猛。特别是 2003 年“非典”以后，国人对健康的关心程度达到了 空前。据不完全统计，截止到去年底，北京市开展健康体检的医疗机构 有 547 家,其中实行医检分离运营模式的专业健康体检中心达到 48 家。 上海实行医检分离运营模式的专业健康体检中心有 56 家，广州 66 家。 16 而 1999 年以前还没有一家。按国际健康管理规则测算，健康体检投资一 元钱，可为个人及社会节省九元钱，以此推算，百万人次健康体检，可 为节省医疗费用 30 亿元人民币。 （1 1）健康管理将成疾病防控主流）健康管理将成疾病防控主流 如同其它行业的兴起一样，健康管理的兴起也源于市场需求，特别 是人类寿命的延长和慢性疾病的增加，以及由此造成的医疗费用大幅上 升等因素，使人们越来越认识到维护健康和预防疾病的重要性，这为健 康管理行业提供了深厚的发展潜力。 美国一年至少为医疗花费 1.9 万亿美元，但这些钱绝大部分用在了 “诊断和治疗”上。我国的情况和美国基本相同。专家表示，人群中 1 的最不健康人口占用了 30的医疗费用， 他们加上 19的患慢性病人 口共用了 70的医疗资源，而 70的健康人口只用了 10的医疗费用。 因此从健康经济学的角度来讲，人们迫切需要“健康的维护和管理系 统”，而非主要为病人服务的昂贵的“诊断和治疗系统”。 世界卫生组织研究报告表示，人类三分之一的疾病可以通过预防保 健来避免，三分之一的疾病可以通过早期发现得到有效控制，三分之一 的疾病通过信息的有效沟通能够提高治疗效果。由于实施了健康管理计 划，包括美国在内的主要西方国家对于疾病的控制均取得了非常良好的 成效。 至今已有 7700 万美国人在大约 700 个健康管理组织中享受医疗服 务， 超过 9000 万美国人成为 ppo （ preferred provider organizations, 优先选择提供者组织） 计划的享用者。这意味着每 10 个美国人中就有 7 个人享有健康管理服务。在中国可以预见的将来，个人健康管理、企 业健康管理也将迅速成为维护健康、预防与控制疾病的主流。 （2 2）服务与营销创新是持续发展的关键）服务与营销创新是持续发展的关键 目前的健康体检市场主要四分天下，为医院、疗养院、门诊部和健 康体检中心所占领，众多类似的健康服务项目鱼目混杂、参差不齐，混 17 淆市场、欺骗用户的健康服务也不乏其数，行业在进行规范和自我监督 的同时，也必然经历一个从初期繁荣到优胜劣汰的过程。 针对当前情况，我国健康服务产业还远未进入全国化市场格局竞争 阶段，但区域市场内多所有制结构、多细分市场的竞争格局将明显加剧。 在这一竞争过程中，服务创新与营销创新将是健康服务机构保持可持续 发展的关键所在。 具体而言，目前国内健康服务产业发展模式呈现多样化趋势，其多 数发展模式是在延承国际健康服务先进理念的同时兼顾具体国情，其经 验教训都具有借鉴价值。如何突破价格竞争瓶颈，积累充足且合格的专 业人才，梳理优化业务流程，加强信息化建设，建立适合中国国情的健 康服务发展模式与发展战略，已经成为决定中国健康服务机构未来命运 的主要因素。 资料显示，健康体检市场的净资产收益率达 50%左右。目前的健康 体检人群中，80%为单位体检，10%为招工体检，个人自愿体检的比例为 10%，而作为散客的老年人、情侣、高级白领等正逐渐成为自愿体检市场 的几大主力军。健康体检的自身特点决定了只靠吸引高端人群难以保持 发展潜力，健康管理经营机构应该把市场目标涵盖中低端市场，通过简 单有效的直销方式，体现专业、快速和便利的特征，不断释放新的增长 需求。 （3 3）资源整合、集成服务成为实现创新的有效途径）资源整合、集成服务成为实现创新的有效途径 健康产业的快速发展，以及快速发展过程中出现的一系列矛盾，表 明这个行业不仅存在系统和有高度整合的迫切性和必要性，而且目前实 际操作的条件基本具备，时机已趋成熟。 通过资源整合，汇聚优质产品和服务及其供应商，把质量高、品质 佳的健康产品和服务整合到一起。在当前健康产业中，也强烈呼唤并必 然会出现一个像苏宁、国美、屈臣氏、宜家这样一个具有领导地位的品 牌，把健康产业中最好的产品和服务整合到她的旗下。最终实现像买家 18 电找苏宁、国美，买化妆品找屈臣氏，买家具找宜家、红星美凯龙一样， 如果购买健康产品和服务首选这一品牌！ “整合”是这个行业持续健康发展的必须，当前已经具备了基本的 条件，必将成为这个行业的“蓝海” ，创新性地为整合者带来丰厚的利润 回报。家电、家具、化妆品等众多行业都经历或正在经历这一过程，健 康产业在未来也一定会出现一个像苏宁、国美、屈臣氏、携程这样的成 功整合者，而且她整合的内涵和外延将会更加广泛。通过汇聚供应和需 求，并实现二者的有效对接，最终来完成健康产业的集成服务。 二、大健康产业的形成及其发展二、大健康产业的形成及其发展 （一）中国的现实呼唤大健康产业的发展（一）中国的现实呼唤大健康产业的发展 中国自 1978 年实行改革开放再生以来， 已经取得了令世界瞩目的经 济发展成就。然而，我们也应当清醒地看到：过去 30 年中国经济的快速 增长，是以低人力资本、低技术含量、高能耗、高污染为牲和代价实现 的。在进入全球化进程加速的 21 世纪，中国经济能否持续发展、经济与 社会如何协调发展、社会怎么样稳定与和谐等一系列重大总理与挑战都 摆在了中国领导人和全体人民的面前。我们认为大力发展健康产业和新 健康经济将有助于回应和解决这些挑战。积极发展健康产业和“以健康 为导向”的经济发展是“以人为本”的科学发展观的落实和体现，是促 进经济发展、社会和谐的一项重要战略选择。 1 1 广大居民对健康产品和服务需求的不断增加呼唤大健康产业的发广大居民对健康产品和服务需求的不断增加呼唤大健康产业的发 展展 根据卫生部、国家统计局、科技部 2005 年中国居民营养与健康现 状调查报告显示，中国人现在主要存在以下几个方面的健康问题： 慢性非传染性疾病患病率上升迅速，在不被人重视的时期则快速转 变为严重疾病； 城市居民膳食结构不尽合理，直接导致营养不良、肥胖症、高血压、 糖尿病等情况在中国普遍存在和快速发展； 19 一些营养缺乏病仍然严重存在，直接影响到个人的成长和身体机能 的健康。 另据世界卫生组织及国内多个机构的调查， 中国人存在亚健康状态者 超过 70%。亚健康是介于健康与疾病之间的第三种状态，其虽然仅表现 为机体能力的降低，但潜在的威胁很大，往往是一些慢性疾病的前兆。 这主要归因于现代生活中精神压力、工作压力的加大，不合理的饮食， 不规则的生活方式，缺乏运动等等。在这种情况下，人们地、更需要进 行预防和自我保健，以防止疾病的最终发生，从而产生了对健康产品和 健康服务（而不仅仅是医疗服务）的巨大需求。 根据中国统计摘要 2006，2005 年中国城镇家庭人均消费支出达 到 7942.9 元，是 1990 年的 6.21 倍；农村居民人均消费支出为 2555.4 元，是 1990 年的 4。37 倍。城乡居民的收入和消费水平的迅速提高， 其 消费结构也发生了相应的变化，人们对医疗保健、教育、文化、体育、 娱乐用品的需求日益增加。中国在改革开放以后，开成了进入“小康” 的社会中间层以及少数富裕阶层，这部分人对于生活品质的要求迅速提 高。这部分人群在数量和消费能力上十分可观，其形成的总的市场需求 是非常庞大的。 根据 2007 年召开的第 4 届中国国际天然药物保健产品展 览会公布的数据，中国保健品年销售额已接近 500 亿元，并将以每年 15%-30%的速度继续增长。 这从一个侧面反映了健康产业作为 “朝阳产业” 的市场潜力。 2 2 医疗费用高涨和人民健康需求得不到有效满足并存的现况殛待大医疗费用高涨和人民健康需求得不到有效满足并存的现况殛待大 健康产业的发展健康产业的发展 以疾病预防、健康促进为目的的健康产业的发展将起到抵制医疗费 用、提高健康收益的双重作用。“看病贵、看病难”是中国目前民众抱 怨最多的社会问题之一。的确，由于医疗卫生体制本身存在的一些不合 理问题，医疗费用的上涨十分迅速，一定程度上超出了居民的支付能力。 2003 年全国卫生服务总调查的数据表明，1993-2003 年城乡合计年人均 门诊费用和住院费用在排除了物价上涨因素的影响之后，平均每年以 20 14%左右的速度上升，城乡患病两周而未及时就诊人数的比例接近 48%， 在这些人中，有相当一部分是因为经济困难，其比例在城市和中分别为 36%-39%。与此同时，即使具备一定的消费能力，人们的一些疾病预防、 保健、健身需求仍得不到满足，结果只能够在疾病发生之后寻找治疗。 以疾病预防、保健为目的的健康产业，如健康饮食、保健品、健康管理、 健康体检、体育健身等，能够防病健身，有着很高的健康收益，将大大 降低疾病负担，减少医疗费用，节省社会资源。 3 3大健康产业的发展有助于培养新的经济增长点大健康产业的发展有助于培养新的经济增长点、 增强产业竞争力增强产业竞争力 哈佛大学教授迈克尔.波特 20 世纪 90 年代提出的”国家竞争优势 理论”认为,产业是研究国家竞争时的基本单位,”国家竞争优势”就是 国家整合相关资源,协助和促进特定产业提高生产效率、 增强国际竞争力 以占领国际市场的能力。当今世界全球经济一体化加快，国际经济分工 和竞争日益激烈，随着一此中低收入国家加分国际分七同，中国在一些 以低成本、低附加值为特征的传统产业上的比较优势将受到严峻挑战。 以生物制药、营养保健为代表的健康产业将是下一个黄金产业，如果中 国能够充分发挥自身在健康产业领域的竞争优势，积极创造良好的政策 环境支持健康产业的发展，抢占先机形成世界性的企业，那么就将在世 界经济竞争中获得新的优势地位，不断增强国家的竞争力。 （二）大健康产业的战略本质与发展机遇（二）大健康产业的战略本质与发展机遇 党的十六大提出提高国民健康素质，十七大进一步提出“健康是人 全面发展的基础”，为中国的健康产业指明了方向；近一阶段，政府制 定“健康中国 2020”发展战略，这一切表明，中国健康产业的发展机遇 已经来临，政府、企业、投资者和民众都要思考，如何把握这一千载难 逢的发展机遇？改革开放以来，中国健康产业有三个标志性阶段，第一 个阶段，就是松散型向规范管理型发展，体现在医院的分级、药厂进行 gmp 认证等；第二个阶段，为健康产业中期，表现在商业健康体检中心 的出现；第三个阶段，为健康产业快速发展时期，涉及到民营医疗机构、 社会团体甚至国外的风险投资公司等，表现在健康管理内涵提升，健康 21 产业链逐步形成。目前中国健康产业的发展出现几种态势：由单一型向 多元化发展、由松散型向信息化发展、由疾病治疗向以预防为主的健康 管理方向发展。我国的健康产业是一个高速发展的产业，其产业经济方 面在规模和容量都呈现不断扩大和发展的趋势。2001 年，中国第一家健 康管理公司出现在北京，截止到 2008 年 11 月，国内已有 5000 多家健康 管理公司。健康管理已经逐渐被国人认识，并呈快速上升的趋势。 中国健康产业在“大健康”的理念下，包括健康管理、心理干预、 药品研发生产、化妆品美容等领域的科技创新与资本结合的关系越来越 紧密。综观中国健康产业的全局，除政府管理部门和消费者以外，医疗 机构、医药企业、保健类产品企业和健康管理机构是四大产业群部分。 1 1大健康产业的战略本质大健康产业的战略本质 大健康产业，实际上是在倡导一种健康的生活方式！我们都知道健 康重要，每个人也都非常重视，特别是对刚刚失去健康、正在饱尝病痛 折磨的人来说，你让他拿出所有的家当来换取往日的健康，除了守财奴， 几乎所有人都会同意的。可惜的是，健康不是金钱能买到的，我们的很 多疾病都是起源于不良的生活方式，病不是一天长成的，而是多年不良 习惯积淀成的！ 随着生活条件的提高，人们更注重饮食享受，一是吃的过量，过多 的不能消耗的糖元转化成脂肪，导致肥胖症；二是吃的过精，饮食结构 单一化，堪称垃圾食品的快餐兴起，身体需要的各种维生素和矿物质得 不到及时补充，造成人体内环境的失调和紊乱。 在经济发达地区，黄酒、葡萄酒、果酒开始代替白