中国蓄电池行业市场研究分析.pdf

c h i n aa u t o 固定型蓄电池:主要用 于通讯、 发电厂、 计算机系统 作为保护、自动控制的备用 电源; 牵引型蓄电池:主要用 于各种蓄电池车、 叉车、 铲车 等动力电源; 铁路用蓄电池:主要用 于铁路内燃机车、 电力机车、 客车起动、 照明之动力; 储能用蓄电池:主要用 于风力、太阳能等发电用电 能储存; 国际市场 研究发现:2 0 0 5年全世 界 铅酸蓄电池销 售 额 将 近 4 0 0亿美元, 位居前列的生产 企 业 有 美 国 瑞 奥 特 集 团 、 e x i d e集团 ( 含德国阳光公 司) 、 日本汤浅公司、 西恩迪 公司和日本松下公司。由于 看好中国蓄电池市场的巨大 潜力,以及发达国家对蓄电 池行业的限制政策,促使了 全球主要蓄电池厂商近年来 纷纷在中国投资设厂,这也 同时促进了国内铅酸蓄电池 行业稳定持续的发展。 国外企业在中国:国外 主要蓄电池生产企业均在中 国通过设 立 合 资 工 厂 或 其 他 合作的方式进 入 中 国 市 场, 并逐步将生产重心向中 国转移: 大力神蓄电池:上海西 恩迪蓄电池有限公司, ( 原上 海江森蓄电池有限公司) 是 由美国c 电动自行 车其次, 为8 %; 出口占据7 %的消费份额, 其他的占据余下的1 1 %。不过随着我国 汽车和摩托车的保有量进一步的扩大, 以及国家主要城市对电动自行车行驶的 解禁,这讲进一步刺激铅酸蓄电池产品 在该领域的消费。 各类蓄电池的细分市场 起动用蓄电池:起动用蓄电池一直 是我国铅酸蓄电池行业的主导产品, 无 论产量、产值、规模都占这个行业第一 位, 由于近年来我国轿车行业的兴起, 推 动了起动用蓄电池的发展与需求,按蓄 电池行业协会介绍,2 0 0 2年我国汽车行 业受轿车大量进入家庭的影响,使汽车 年产量达3 2 5万辆, 其增幅达3 8 %, 增幅平 均仅按1 0 %保守速度预测,2 0 0 5年的起动 用蓄电池需求量不低于2 1 5 0万只 ( 不含 出口需求量) 。 工业牵引用蓄电池:按行业协会对 1 3家企业的汇总,2 0 0 2年产量为3 1 . 9 9万 k v a h,由于这个产量不是全国所有蓄 电池产量的统计, 约占统计量的7 0 % , 所 以我国牵引用蓄电池的实际需求量约为 4 5 . 7万k v a h, 根据我国实际发展情况定 平均年增长率为9 %, 从而预测2 0 0 5年需 求量为5 9 . 1 8万k v a h。 工业铁道用蓄电池:2 0 0 2年对全国 七 家 企 业 的 汇 总 年 产 量 为2 1 . 4 7万 k v a h, 其 增 长 幅 度 与 上 一 年 比 达 5 5 . 2 5 %。增长速度比较快, 所以2 0 0 2年实 际产量约为3 0 . 6 7万k v a h。按年增长率 1 0 %预 测 ,2 0 0 5年 需 求 量 为4 0 . 8 2万 k v a h。 工业电站用固定蓄电池按行业汇总 2 0 0 2年其产量为1 7 . 4 2万k v a h,虽然不 少电站的电源逐步改用大型密封蓄电 池, 但是实际需求市场仍不会减少,2 0 0 2 年实际需求约为2 4 . 9 3万k v t h,按年增 长5 %估 计 ,2 0 0 5年 需 求 可 达 到2 8 . 8 2万 k v a h。 摩托车用蓄电池我国摩托车产业8 0 年代就开始发展,生产增长速度迅猛上 升, 到1 9 9 6年年产就达9 1 7万辆, 拥有量 为2 6 0 0万辆, 但因摩托车尾气、 噪声对城 市污染严重,加上容易造成交通事故等 使其发展受到一定程度限制。2 0 0 5年摩 托车用蓄电池为3 2 7万k v a h。 密封型蓄电池密封型蓄电池是近1 0 年来发展的新产品,它有着无需维护和 无酸气排放,电池可在任何方向存放和 使用等优点, 因生产过程比较复杂, 原材 料消耗比常规产品大, 所以售价高, 比较 适合于与高附加值产品配套出厂,当前 在邮电、 通讯、 电力、 固定电源、 计算机 u p s电源、 灯具、 仪器、 电动车辆等场合 广泛应用。参照电工电器行业的 “十五” 发展规划和铅酸蓄电池市场预测数据估 算,2 0 0 5年需求量约为2 1 6 . 5 万, 其中生产 通讯需求1 4 2万, 电源需求3 8万, 灯具需 求3 6 . 5万( 不含矿灯需求量) 。今后如在 生产成本上有所突破,这个产品的市场 前景会更好, 并有取代常规产品之势。 电动车辆用蓄电池:由于北京和上 海等重点城市对电动自行车行驶解禁, 电动自行车细分行业迎来了一个消费的 旺盛时期,2 0 0 5年中国电动自行车年生 产量将近7 0 0万辆, 同时依然有一些城市 对电动自行车上路的限制, 像广州等, 及 其它多方面原因,影响了这个产业的迅 猛发展。 其它用途蓄电池, 除了以上7类用途 以外的蓄电池需求量也是很大的,其中 军工用蓄电池2 0 0 2年行业协会仅统计了 两家企业, 其年产量为6 . 5万k v a h, 经了 解船舶总公司下属有三家蓄电池厂, 总 后及地方军工单位下属蓄电池也有十几 家,所以军工用蓄电池2 0 0 6年有5 0万 k v a h( 不含军工特种电池需求量) 。 另外,蓄电池企业商品极板规模也 是很大的,因为它推动了蓄电池行业一 大批蓄电池组装厂的发展,以全行业 2 0 0 2年1 0 . 1万k v a h规模为基础, 以年增 长 率8 %推 算 ,2 0 0 6年 需 求 达9 2 . 3万 k v a h。 铅酸蓄电池出口情况 铅酸蓄电池属于高污染产品,其制 粉和加酸两个生产环节对周边环境污染 较大,国内生产企业虽有一定的防护措 施,但其制铅粉时形成的大量粉尘和硫 酸灌注过程中产生的酸雾仍会有部分弥 散到空气中,严重时会引起铅中毒或易 导致酸雨的形成。 欧盟、美国等发达国家出于保护本 国环境的考虑,早已限制铅酸蓄电池制 造业在本国的发展,转而主要自我国等 发展中国家采购。2 0 0 5年我国铅酸蓄电 池出口金额就高达8 . 2亿美元, 比2 0 0 4年 增长了4 0 %以上。 起动用铅酸蓄电池:2 0 0 5年, 我国起 动用铅酸蓄电池的出口量与上年持平, 出口金额却同比增长了3 4 . 6 %, 这主要是 因为铅价格的居高不下导致电池出口价 格上涨所致。 今年上半年,我国起动用铅酸蓄电 池出口量为9 8 0万只, 出口金额8 7 5 0万美 元,预计2 0 0 6年全年出口量将增长7 % 1 0 %。近几年来, 我国起动用铅酸蓄电池 的出口量始终没有出现明显增长,建议 政府主管部门限制铅等高耗能原材料的 出口,提高我国铅酸蓄电池产品在国际 市场的竞争优势。 其他铅酸蓄电池