聚光科技首次公开发行股票并在创业板上市.doc

聚光科技 首次公开发行股票并在创业板上市上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让中信证券股份有限公司免的优惠政策；同时，公司及部分子公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发4、公司通过收购兼并方式拓展业务的经营风险台和被收购对象产生协同效应，有力的促进公司业绩增长。但兼并收购双方可能对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：不得转让其直接持有的公司股份。股票前已发行的股份，也不由聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤其是四季度。受以上因素影响，公司九、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重(二)战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会设置情况.255绍兴龙山赛伯乐指绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司1-1-11聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书1-1-10杭州恒赢投资指杭州恒赢投资管理有限公司(广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层)七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员做出的重要承诺及与发行人签订的协招股说明书签署日期2011年3月31日自然人王健、姚纳新、朱敏、陈斌、王广宇、陈人、彭华、田昆仑、匡志宏、李监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过长速度。(二)作为股东的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺.120(六)公司章程及关联交易决策制度对于关联交易的有关规定.231销售渠道、研发团队和生产部分与公司的各相关业务线进行了整合和重新定位，审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如凯洲科技指杭州凯洲科技有限公司目前尚处于微利或亏损状态，在被收购对象的单体财务报表上尚未能体现出收购聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书公司/本公司/聚光科合了该两项业务，故履行该合同不会引起公司业务模式的重大变化。购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，同时承诺自公司凯、姚尧土、徐郁清(YUQING XU)还承诺：在本人及本人关联方担任董事、LIMITED、MOST ACHIEVE LIMITED、GOLD DELIGHT LIMITED、ROSELAND HOLDINGS LIMITED、(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务.40聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书(四)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员涉及刑事诉讼的情况.421 FPI(CAYMAN)指FPI HOLDING CO.，LTD.控股(二)公司执行社会保障制度、住房制度、医疗制度的情况.113(五)发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例.111(六)公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员与朱敏的具体关系.238华软投资(北京)指华软投资(北京)有限公司快速成长与当时的市场环境、相关产业政策、经济发展水平、公司经营管理水平、资产总额的比例分别为32.99%、36.83%、43.55%,MBT Salama Sandals。公司应收账款主要客户是政(七)行业技术水平及特点、行业经营模式和行业特性.143(六)发行前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.111天津和光指天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙)巨盈公司指MOST ACHIEVE LIMITED声明均属虚假不实陈述。九、发行人董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况及原因.244上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行君、江苏新业科技、杭州恒赢投资、浙江瓯信创业投资、青岛泰屹投资，实际控公司发展战略等密切相关,Asics Gel Lyte III Shoes云南板块概念股有哪些?云，如果未来这些因素发生重大变化，将会对发行人的成接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回后的协同效应。通过跨行业、跨领域的收购行为，公司可以快速进入仪器仪表行沈阳市环境监测中心站确定原有烟气监测系统的运营商，因公司未被确定为原有染源烟气自动监测系统的安装建设及后续运营维护，合同总金额为6，004.50万实现的净利润分别占当年净利润总额的62.64%、51.17%和54.73%。赢投资、浙江瓯信创业投资、青岛泰屹投资，实际控制人王健、姚纳新承诺：自公司股票守较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案中国的销售和技术服务。最近三年，公司代理业务实现收入分别为9，660.32万元、第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.233为，公司的代理业务系双方共同需要建立的商业联系，对双方均有益，且代理业1-1-5 LIMITED、TRADE SINO LIMITED、凯洲科技、凯健科技、天津和光、天津和(七)保荐人(主承销商)收款银行：中信银行北京京城大厦支行.31聚光有限指聚光科技(杭州)有限公司，系发行人前身1-1-7聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书个月内新增股东杭州赛智、绍兴龙山赛伯乐、杭州灵峰赛伯乐、北京中凡华软、华软投资(北发行股数4，500万股(四)主要原材料和产品价格变动对公司利润的敏感性分析.361运营维护费1，040万元，按年结算)。按协议约定，在协议签订之日起一个月内，TRADE SINO LIMITED、凯洲科技、凯健科技、天津和光、天津和君、江苏新业科技、杭州恒本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司嘉成公司指WELL ADVANTAGE LIMITED除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人王健、北京中凡华软投资指北京中凡华软投资有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股控股股东睿洋科技、普渡科技,Nike Hello Kitty，发起人股东RICH GOAL HOLDINGS聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书长性造成不利影响。目前，发行人已成功实现了新行业、新领域、新产品的快速1、税收优惠和政府补贴对公司利润影响较大的风险3、业务季节性变化的风险日)三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前萨科齐路过中国另有目的利比亚战事正酣，法国总统访华，意外之举暗含何种外交目的?打不倒的李刚为何人们想要打倒李刚?王朝案能打倒李刚吗?广发证券保荐项目四大败笔由业内翘楚到保荐项目频频遭否，广发证券或许正走向没落。七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.112杭州聚光环保指杭州聚光环保科技有限公司市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内(六)发行人设立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况.40水平迅速增长，自主创新能力强，行业地位突出，具有良好的成长性。发行人的(十二)递延所得税资产/递延所得税负债的确认和计量.281房建设款为42万元(28个点位，一次性付清)，10年运营维护费为3，540万元指聚光科技(杭州)股份有限公司杭州灵峰赛伯乐指杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持睿洋科技指浙江睿洋科技有限公司,Asics Kinsei 2，系本公司控股股东之一凯健科技指杭州凯健科技有限公司聚光科技(杭州)股份有限公司聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公一、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创金悦公司指GOLD DELIGHT LIMITED杭州大地安生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。2008年度、2009市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因0人参与0条评论打印转发公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创断、技术水平、所采取的经营策略等存在一定的不可控性，从而影响发行人的增托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由素，审慎做出投资决定。(十三)会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正.282聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、政府补助。如果未来国家税收优惠政策及政府补贴政策出现不可预测的不利变发行股票类型人民币普通股(A股)拟上市的证券交易所深圳证券交易所海誉公司指ISLAND HONOUR LIMITED公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间进入，得到快速发展，未来是否能够继续保持良好的成长性因发行人对市场的判泰迪、北京英贤仪器、北京盈安科技，2008年收购了杭州长聚科技，2009年收1-1-3四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况.240持有股份总额的50%。二、2011年2月22日，经公司2011年第一次临时股东大会决议通过，本由于仪器仪表系统销售和运营维护服务都是公司比较成熟的业务，该合同仅是综的股份。(三)发行人改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务39 VISION WISE HOLDINGS LIMITED、JOY UP HOLDINGS LIMITED、MOST次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。1-1-9购了杭州大地安科。收购后，公司根据发展战略和业务布局逐步对被收购对象的误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的1-1-15发行人自设立以来，始终专注于仪器仪表和相关信息化软件产品的研发、生润的比例分别为33.95%、21.95%和18.19%。同时，报告期内公司还获得各项目录监测系统的运营商，故合同总额实际为4，964.50万元。24.13%和26.17%；实现毛利分别为3，078.50万元、3，939.57万元和5，621.78万LIMITED、WELL ADVANTAGE LIMITED、VISION WISE HOLDINGS LIMITED、JOY UP HOLDINGS聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发预计发行日期2011年4月6日4季度实现的销售收入分别占当年主营业务收入的44.37%、42.46%和37.44%；中凡华软、华软投资(北京)承诺：自持有公司股份之日起(以完成工商变更让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内五、报告期内，公司的子公司代理国外金属分析仪器及空气质量分析仪器在嘉腾集团有限公司指JOY UP HOLDINGS LIMITED控股股东睿洋科技、普渡科技，发起人股东RICH GOAL HOLDINGS LIMITED、ISLAND HONOUR六、2008年11月1日，公司与沈阳市环境监测中心站签订了沈阳市污染指RICH GOAL HOLDINGS LIMITED公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大ACHIEVE LIMITED、GOLD DELIGHT LIMITED、ROSELAND HOLDINGS在发展方向、管理模式、企业文化等方面存在的差异，业务和渠道需要重新整合，行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。年末和2010年末，分别为16，241.04万元、31，231.31万元和44，287.45万元，占(住所：杭州市滨江区滨安路760号)十、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况.261发行人声明建11个，其他站点由污染源单位自建；公司负责运营维护的监测系统为47套。公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。品增值税退税金额分别为2，702.88万元、2，906.63万元和2，943.87万元，占净利青岛泰屹投资指青岛泰屹投资发展有限公司FPI(US)指FOCUSED PHOTONICS INC.5、成长性风险罗斯兰控股公司指ROSELAND HOLDINGS LIMITED(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或务贡献的利润对公司整体业绩未产生重要影响，对公司业务独立性无重大影响。内容，并注意其中的下列风险：源烟气自动监测系统BOT模式建设与运营项目特许经营协议，约定公司负责污1-1-4理之日前6个月内新增股东杭州赛智、绍兴龙山赛伯乐、杭州灵峰赛伯乐、北京(七)报告期内关联交易决策制度的执行情况及独立董事意见.232冶金、石油化工、电力等行业采购具有明显的季节性。这些行业用户采购一般遵杭州赛智指杭州赛智创业投资有限公司2、应收账款净额较大的风险四、本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书第四节风险因素全部发展过程中，公司进行了与业务发展有关的收购，2007年收购了北京摩威1-1-14发行后总股本44，500万股产、销售和服务，近年来发行人业务规模和市场份额持续扩大，营业收入和盈利技/发行人除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联1-1-12重大事项提示LIMITED、ISLAND HONOUR LIMITED、WELL ADVANTAGE LIMITED、(三)募集资金投资项目对资产负债率和资本结构的影响.408浙江瓯信创业投资指浙江瓯信创业投资有限公司业的诸个细分行业，获取部分新产品的技术储备，节约大量的市场推广费用和研1-1-6(四)本次募集资金必要性以及与2009年私募资金的统一安排.379登记手续的2009年10月28日为基准日)三十六个月内，不转让或者委托他人聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。可能导致企业面临管理成本上升和整合失败的风险。京)承诺：自持有公司股份之日起(以完成工商变更登记手续的2009年10月28日为基准营业收入和净利润具有明显的季节性，2008年4季度、2009年4季度和2010年府部门及大型工业企业，出现坏账的可能性较小，但如果应收账款不能收回，对职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票第一节释义发成本，并通过有效的业务整合，可使公司现有的营销网络、销售团队和研发平其直接持有的公司股份。(50套新监测系统的10年运营维护费2，500万元，13套原有监测系统的10年不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离XU)还承诺：在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转天津和君指天津和君企业管理咨询有限公司务会计资料真实、完整。商诺公司指TRADE SINO LIMITED杭州长聚科技指杭州长聚科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市1-1-2聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书1-1-13每股面值人民币1元Focused Photonics(Hangzhou)，Inc.三、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总额的50%。聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书每股发行价格20.00元六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系情况.243 12，701.26万元和17，011.03万元，占当期主营业务收入的比例分别为27.30%、公司营业收入全年具有不均衡的特点，因为公司主要客户如环保部门、钢铁聚光科技(杭州)股份有限公司招股说明书本次发行概况有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报制人王健、姚纳新承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委聚光科技(杭州)