《商业银行经营管理》PPT课件.ppt

商业银行经营学 蒋 缨 福州大学阳光学院 2010年3月-6月 商业银行经营学课程概述 一、学习该课程的意义所在 1、理论意义 a. 商业银行已有数百年发展历史，一直是经济活动的核 心；是各国金融体系中最主要的组成部分； b.商业银行的经营处在一个激烈的竞争环境中; c.我国银行业亟需提高管理水平和综合竞争能力; 2.现实意义 对银行管理人才的需求 随着我国银行业的迅速发展,金融方面人才需求呈大幅上升 趋势，预计未来两年内,中外资银行对人才需求保持50%的增长率 。 金融专业毕业生最主要的就业渠道之一 二、本课程学习内容 一、资本管理 二、业务管理 三、风险管理 四、内部管理 商业银行的资本管理 资本充足率的管理 资本管理 资本结构的管理 普通股 （增加资本途径的选择） 优先股 资本债券 留存盈余 商业银行主要业务管理内容 负债业务管理 存款业务 非存款借入资金业务管理 业 资产业务管理 现金资产业务管理 务 信贷资产业务管理 管 证券投资业务管理 理 中间业务管理 结算 代理融通 信息咨询 信托 租赁 表外业务管理 担保 票据发行便利 互换 期货期权等 国际业务管理 国际借贷 外汇买卖 国际结算 商业银行的风险管理 信贷风险管理 流动性风险管理 风险管理 利率风险管理 资产负债综合管理 商业银行的内部管理 质量管理 财务管理 内部管理 服务管理 效益管理 组织管理 人事管理 三、对本课程学习要求 1.深入理解商业银行管理相关理论 资本金管理理论 信贷风险与利率 风险管理理论 资产负债管理理论 2.掌握商业银行的基本业务及管理 3.追踪国际银行业发展的最新动态 4.把握我国商业银行运行的历史性变革 所用教材与主要参考书 教材： 戴国强主编商业银行经营学， 高等教育出版社 参考书： 1.（美）彼得.罗斯商业银行管理机械工业出版社 2.黄宪等主编银行管理学，武汉大学出版社 3.（美）唐纳德.费雷泽 商业银行业务对风险的 管理，中国金融出版社 4.宋逢明现代商业银行管理，清华大学出版社 第一章 导 论 第一节 中国银行业现状概述 第二节 金融创新下的商业银行发展趋 势 我国银行业现状概述 利润 在2008年全球银行业利润暴跌的大背景下，虽 然利润增长率有所放缓，08年度中国银行业平 均净利润在2007年基础上增加了37%，创历史 新高。 增幅最大的是农村商业银行（82%），股份制 银行（41%）和城市商业银行（30%）。中国 工商银行，利润增长36%，为世界上盈利水平 最高的银行（绝对值人民币1110亿元）。 中小企业融资 中小企业融资目的： 购买设备扩大产能， 增加周转资金， 支持海外贸易和减轻与海外顾客和供应商的 业务风险。 中小企业本身存在问题： 中小企业提供的财务信息质量存在一定问题 ，而且常有拖欠税款和各种法律问题。 较小的中小企业缺乏信用记录。 2008-2009年初的出口危机引发一系列破产 事件，使所贷款项成为银行不良贷款。 中国银行的内在贷款机制问题 1、银行放款偏向以房地产做抵押。 2、中小企业资产如设备、存货和无形资产 因难以估值，所以很少为银行接受。 3、银行的风险定价能力有限。 采取适当步骤解决中小企业贷款融资难 问题。 1、将调整五大银行的激励结构，对有关中 小企业贷款利息收入给予税收优惠。 2、要求商业银行开设专门的中小企业贷款 窗口；对中小企业贷款增长率不得低于平均 贷款增长率。 3、扩大农村中小企业贷款的抵押物范围， 增加了林权抵押。 4、正在讨论成立第四家政策银行专营中小 企业业务的讨论。 农村金融 中国农村金融领域在过去几年取得巨大 进步，2007-2008的总资产在所有类型的 金融机构中实际增长率最高（21%） 尤其是农村商业银行增长34%。城市信用合 作社总资产萎缩，重组并入农村商业银行或 区域性银行。 06年银监会推出三种新型金融机构的试点分别 为： 小额贷款公司 农村资金互助社 村镇银行 试点成功超出预期，07年在全国范围内推行。截至 2009年1月，共有108家新型金融机构，村镇银行 92家，农村资金互助社10家，小额贷款公司6家。 至2009年1月，它们的自有资金达42亿，吸收存款 62亿，贷款总额55亿，95%贷给小型的农村企业和 农户。 其他农村金融机构： 农村信用合作社、农村商业银行，城市 信用社和农村合作银行 从总体来看，农村金融投资前景诱人，而竞 争有限，预计农村贷款需求到2020年将达到 20万亿； 其次，政府把新农村建设和服务三农作为未 来十年的基本国策，农村金融服务的政策风 险、环境风险远比过去低。 零售银行 中国的零售银行已经逐渐演变成为一个 较为成熟的金融服务领域，竞争激烈， 创新程度较高。 信用卡领域的争夺特别激烈。 从04年开始-08年平均40%的增长率，07年 增长率82%，08年增长率57.7%，达1.423 亿张。 私人银行 私人银行定义 是银行等金融机构众多业务中最高端的理财服 务，是为那些财富金字塔顶端的富豪们专门服 务的，通常只有国际级银行集团或金融集团才 能提供该服务。 私人银行是为拥有高额净财富的个人，提供财富管 理、维护的服务，并提供投资服务与商品，以满足 个人的需求。” 自2006年花旗银行上海分行的私人银行 部门成立，率先进军内地私人银行业务 以来，私人银行领域快速起飞。 2008年中国家庭储蓄达人民币20万亿，相 当于08年GDP的72.5%。 32万中国富人手握9万亿资产 这是一个中国银行业领域潜力最大的市 场之一。对这个市场，内外资银行不可 能视而不见，而此处的竞争则格外激烈 。 城市商业银行和区域性银行 积极建立省行或地区性银行进行合并。 主要通过省内多家城市商业银行和农村 金融机构合并而成。 中国银行业监管机构大力鼓励此类合并，以 达到增强城市商业银行竞争力及为当地企业 提供更多金融服务的目的。合并后的较大银 行更有能力通过拓展的网络推出更多服务。 中国目前设有12家省级银行： 吉林银行，宁夏银行，江苏银行， 武汉农村商业银行，汉口银行，山峡银行， 徽商银行、广西北部湾银行， 晋商银行，云南富滇银行，温州银行等。 伴随资产质量和风险管理能力的提高，越来越 多的城市商业银行得到银监会跨地区业务拓展 许可，放宽了经营地域限制。 政策性银行 政策性银行改革目标是进一步商业化 政策性银行是1993年为承担国家政策性投资 而成立的。目前，政策性银行总资产占 9.2%。中国市场经济和外部环境的发展， 使政策性银行的角色出现实质性重大转变。 银监会正式公告政策性银行转型为商业银行 ，更注重盈利能力. 国家开发银行 国家开发银行是三家政策性银行中最大的， 08年12月成为首家进行重组的政策性银行， 重组后成为财政部和中央汇金投资公司所属 的股份制商业银行 尚无吸收个人存款的权限 国际化发展 香港、巴西、俄罗斯、委内瑞 拉，埃及 基建、建筑、工业领域 中国进出口银行 中国进出口银行也在改革过程中，开始扩大 经营范围。 第一阶段分为政策性银行业务和商业银行业 务两个单独部分分别管理。 商业化行为：向意大利工业领域投资，支持 中国公司在欧洲发展。 农业发展银行 农发行接收原中国农业银行的政策性业 务，集中向农村地区发放扶贫贷款，发 挥了保障中国粮食安全的功能。 除粮棉油收购贷款，还包括农业企业贷款和 相关基础设施开发贷款。农业技术贷款， 与工行联合发行信用卡。 第二节 金融创新下的商业银行 发展趋势 （一）银行经营智能化 （二）经营方式网络化 （三）机构网点虚拟化 （四）业务综合化、全能化 （五）金融活动全球化 （六）组织体系集中化 （一）银行经营智能化（1） 银行经营智能化： 指商业银行的业务 处理与经营管理日益广泛地使用电子计 算机技术和信息技术，建立并完善银行 业务处理自动化和管理信息系统。 （一）银行经营智能化（2） 1、业务处理自动化 表现为计算机系统取代传统的手工操作， 以电子化方式自动处理日常业务。 包括：电子计算机、数据库、网络通讯、电子自动化金 融机具（ATM等）和商业结算机具（POS等）联网组成的电子 银行业务处理系统。 优点：任何形式的系统终端，都可以通过 计算机系统自动完成记帐、转帐、核算、审 核、储存等一系列复杂的业务处理过程。 （一）银行经营智能化（4） 2、内部综合管理信息化 指运用信息技术的管理方法对银行全 部信息进行处理、分析、预测、风险控 制和管理决策的高度集成化，网络化的 人机信息系统。 （一）银行经营智能化（5） 三层含义： 一是各业务处理子系统和办公自动化系统 是银行管理信息系统的基础部分； 二是分析、预测、风险控制和管理决策系 统程序的建立； 三是将业务子系统与管理子系统综合化、 系统化和网络化，建立高效率的有机管理体 系。 （一）银行经营智能化（6） 3、银行业务电子化的最新发展动向 电子化外包 商业银行把与信息技术相关的业务承包给外部 信息技术服务商，把银行内部的信息技术人员转 到外部服务机构去，倾向于使用外部开发的软件 和产品。 （一）银行经营智能化（7） 有利于银行更充分地利用信息技术以及 经营观念上的改变； 银行竞争优势在于是否能快速地采用最新 的技术。 （二）经营方式网络化趋势（1） 1、网络银行的快速发展 网络银行是指利用国际互联网，为客户提供开 销帐户、查询、支付、转帐、索取对帐单、订购 和止付支票、个人理财、信用卡等服务的银行。 特点：主要运用智能资本，依靠少量智力劳动 者，为客户提供超越时空的“AAA”式服务。 即：任何时间（Anytime）、 任何地方（Anywhere）、 任何方式（Anyhow）。 网络银行形式划分 按其是否有具体的物理营业场所 ： 一种是虚拟网络银行或纯网络银行。 如1995年10月18日成立的世界首家网络银行安全第一 网络银行(SFNBSecurity First Network Bank)， 这类网络银行，一般只有一个具体的办公场所，没有 具体的分支机构、营业柜台、营业人员。这类银行的成功 主要是靠业务外包及银行联盟，从而减少成本。 另一种是由传统银行发展而来的网络银行。 这类银行是传统银行的分支机构，是原有银行利 用互联网开设的银行分站。它相当于传统银行新开设 的一个网点，但是又超越传统的形式，因为它的地域 比原来的更加宽广。许多客户通过互联网就可以办理 原来的柜台业务 这类网络银行的比重占网络银行的95。 （二）经营方式网络化趋势（2） 快速发展的主要原因：网络银行的成本十 分低廉，只占收入的15%-20%。 电话服务和银行分支行的服务成本也是其 数倍； 传统银行业务的成本占总收入的60%左右 。 我国网上银行发展的现状 1997年，招商银行率先推出网上银行“一网通”，成为中国 网上银行业务的市场导引者。 自1998年3月，中国银行开通了网上银行服务。 1999年4月，建设银行启动了网上银行，并在我国的北京、 广州、四川、深圳、重庆、宁波和青岛进行试点。 中行、建行、工行等陆续推出网上银行，开通了网上支付、 网上自助转账和网上缴费等业务，初步实现了真正的在线金 融服务。 在西方，网上银行的业务量已相当传统 银行业务量的10。 目前，美国、加拿大金融机构的网上用户达到 10万户以上的有十几家。在美国，目前约有 3350万个家庭每月至少使用一次Internet的网 上银行功能或在线支付帐单的功能，占美国家 庭总数的31。 （二）经营方式网络化趋势（3） 2、对传统银行营销方式的改变 金融由具有地理概念的多中心走向无形 化和无中心； 银行营销从以产品为导向转变为以客户 为导向，从柜面间接被动推销走向直接主 动促销； （三）银行营业网点虚拟化趋势（1） 1、银行设立营业网点的主要目的 一是满足银行员工与客户面对面服务 的需要； 二是为了方便客户，在客户比较集中 的地点设立网点，以便就近提供银行服 务。 （三）银行营业网点虚拟化趋势（2） 2、银行营业网点虚拟化的特征 （1）无人化。即以人为主的银行网点 被无人化的电子机器群甚至单机构成的 网点所取代。 （2）无形化。即传统物理形式的网点 将逐渐减少甚至不再有固定网点。 （三）银行营业网点虚拟化趋势（3） （3）银行员工数量及结构的变化 银行自动化，虚拟化，导致银行向资本密 集型和知识密集型企业转变，对员工的需求 量下降； 结构变化表现为：柜面人员、会计人员的 比重将大大下降，产品设计人员、分析人员 、客户经理、管理人员将成为银行员工结构 的主体。 （四）银行业务种类综合化、 全能化趋势（1） 1、传统的商业银行向综合性服务机构转 变，业务范围扩展至社会生活的各个领域 。 如：财务咨询、委托理财、外汇买卖、保 管箱、信用卡、代理税务、代发工资、代 收代付费用等； 通过电子网络，进一步提供诸如旅游、资 讯、交通和娱乐等全方位的公共服务，并 充当电子商务的媒介角色。 （四）银行业务种类综合化、 全能化趋势（2） 2、混业型金融集团的产生 商业银行逐渐发展成为集银行、证券 、投资、保险等业务于一身的金融集团 ； 所从事的业务：银行业务、证券买卖 、委托投资、代理保险、代理各种社会 服务等。 （五）金融活动全球化趋势（1） 金融全球化指资金在全球范围内的流 动，表现为金融机构的跨国经营，金融 市场的全球联动，金融产品的全球运用 和货币的全球一体化趋势 。 （五）金融活动全球化趋势（2） 1商业银行国际化 商业银行国际化是指商业银行业务呈 现国际化的趋势。 具体表现为一些大银行纷纷在国外开 设分支机构、附属机构、或收购外国银 行、或与外国银行合作成立财团银行。 （五）金融活动全球化趋势（3） 银行业务的变化： 一是在经营对象上已不单纯是本国货币 ，也包括国际货币； 二是服务对象多为跨国公司、企业和外 国政府； 三是国际存款数量较国内大。 这些变化增加了银行的经营风险，国际 业务中的信用风险、汇率风险和国家风险 的防范，成了未来商业银行面临的主要问 题。 （五）金融活动全球化趋势（4） 3国际融资证券化 指在国际金融市场上融资与证券发行相结 合的趋势日益加强。 直接原因： 一是国际债务危机的爆发，银行越来越认 识到以债券方式持有债权比以贷款方式持有 债权的风险小，易于转让 二是债券是各国引进外资和进行资本输出 的有效方式，发行和购买者踊跃 三是国际债券信誉较高，投资者乐于购买 （五）金融活动全球化趋势（5） 4、大型商业银行、投资银行和其他 金融机构的跨国合并、兼并和分支机构 的延伸，实现了金融机构的全球化经营 。 外资银行对我国的渗透 1979年，第一家外资银行机构日本输出入银行经 批准进入北京设立代表处 1982年我国开始引进外资金融营业性机构的试点，当 年批准香港南洋商业银行在深圳设立分行 1985年，我国的厦门、珠海、汕头和海南四个经济特 区也向外资金融机构开放 截至2005年底，共有19个国家和地区在华设立外资银 行，42个国家和地区的外资（合资）银行在华设立代 表处，外资银行分行数已达184家，代表处共计240处 外资银行营业性机构312家， 外资银行在中国的主要城市分布 （主要集中在中国东部沿海大城市） 银行业全面开放后，外资银行仍将着力于中心城市、优 质客户（外向型企业和高端个人客户）和高附加值业务（贸 易融资、资本市场、财富管理、信用卡等），这些领域将成 为中外资银行竞争的焦点。 从来源国别（地区）分布特征看，在华外资银行以来自 亚洲和欧洲的银行为主。根据2004年底的数字，亚洲国 家（地区）占49.18%, 欧洲占34.51%, 北美及大洋洲占 13.86%, 其它占2.45%。 图四：在华外资银行营业性机构的国别（地区）分布 过渡期的5年，外资银行实现了资产规 模的快速增长，市场份额虽然较小，但在重 点城市（如上海、深圳、广州）、重点业务 （如国际业务）上取得了显著突破。 2006 年9 月底外资银行总资产、存款 、贷款的市场份额只有1.9%、0.8%和1.5%。 但外资银行在沿海城市、重点业务和产品上 取得了显著突破，外汇贷款和贸易融资的市 场份额在2005年底就分别超过了20%。 国内各大银行竞争加剧 满意度 知名度 资料来源：2003年6城市市场调研 问题:(1)你知道哪些银行?”提问题对象为户月均收入超过6000元人民币的受访者,样本总数为600 问题:(2)请说明你对正在使用的银行满意程度.提问对象为户月均收入超过6000元人民币的受访者,样本总数为600 招商银行占有优势地位 在近期的竞争中,以金融集团为背景 的新产品不断推出预视着中国银行业 运作正在走向“金融集团+零售+批发” 的模式，且各竞争对手均逐步将零售 业务视为中长期的发展战略。剧烈的 竞争背后风险也在加剧。 外资入股国内商业银行一览表 1 国内银行 国外投资者 入股比例及时间 中国银行 苏格兰皇家银行 新加坡淡马锡控股 亚洲开发银行 瑞士银行 10% 2005 后三者合计 持有11.85% 2005 建设银行 新加坡淡马锡控股 美洲银行 5.1% 2005 9.0% 2005 交通银行 汇丰控股 19.9% 2004 华夏银行 德意志银行 13.98% 2005 浦发银行 花旗集团 5% 2003 光大银行 亚洲开发银行 3.59% 1996 兴业银 行 恒生银行 国际金融公司 新加坡政府 15.98% 2003 4% 2003 5% 2003 深发展 新桥投资 17.89% 2004 渤海银行 渣打银行 20% 2004 外资入股国内商业银行一览表 2 国内银行 国外投资者 入股比例及时间 民生银行 国际金融公司 新加坡淡马锡控股 1.08% 2004 4.55% 2004 上海银行 汇丰控股 国际金融公司 8% 2001 7% 1999 2002 北京银行 国际金融公司 荷兰银行集团 5% 2004 19.9% 2005 南京商业银行 巴黎银行 国际金融公司 19.2% 2005 15% 2001 济南商业银行 花旗集团 11% 2004 西安商业银行 国际金融公司 5% 2005 杭州商业银行 澳洲联邦银行 19.9% 2005 深发展 新桥投资 17.89% 2004 南充商业银行 德国储蓄银行 德国投资与开发集团 10% 2005 3% 2005 国家 外资银行所占份额 斯洛伐克 95% 克罗地亚 91% 捷克 84% 保加利亚 80% 匈牙利 76% 波罗的海国家 69% （爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛） 波兰 65% 罗马尼亚 57% 斯洛文尼亚 38% 资料来源：中华人民共和国商务部网站，2005年5月 东南亚国家：1997年亚洲金融危机后外资 银行的市场占有量比危机前增加 韩国： 银行1997年底2003年底 国民银行0%73.6% 韩立银行21.3%37.2% 新韩银行23.4%51.5% 韩美银行29.4%89.1% 韩国第一银行0.1%48.6% 韩国外换银行2.7%71.9% v风险抵御能力指标分析 资产质量指标比较（资产质量指标比较（2003200520032005） 银行名称 不良贷款率 2005年2004年2003年 中国银行 4.62% 5.12% 16.28% 中国工商银行 4.69% 18.99% 21.24% 中国农业银行 26.17% 26.73% 30.66% 中国建设银行 3.84% 3.92% 4.27% 招商银行 2.58% 2.87% 3.15% 民生银行 1.28% 1.31% 1.29% 花旗银行集团 0.21% 0.90% 0.51% 汇丰控股集团 0.48% 1.79% 3.65% v盈利能力指标分析 商业银行盈