人寿保险公司ⅩⅩ分公司银行保险部督训管理办法.docx

人寿保险公司分公司银行保险部督训管理办法第一章 总 则 第一条 为提高银保渠道营销队伍整体素质，规范对渠道及督训队伍的管理，充分发挥督训的作用，特制定本规定。 第二条 督训是从事银保渠道教育训练、辅助渠道总监或中支银保部经理进行团队管理、人才培养工作的人员。 第三条 督训接受市分公司银行保险部和所在渠道或中支银保部的双重领导。银行保险部负责对督训的工作指导、考核和集中调配，渠道或营业单位负责对日常工作进行安排与指导，协助银行保险部对督训的考核。第二章 督训的选拔与聘用第四条 督训须符合下列条件： （一）有代理人资格证书，大专或以上学历，年龄在22周岁至35周岁之间； （二）具有良好的协调、判断分析、应变、组织策划、写作及沟通能力； （三）具备诚实公正、热情善良、心胸开阔、奉献进取的品德； （四）从事相关工作两年以上或从事营销培训工作一年以上； （五）品貌端正，身体健康。第五条 选拔与录用 督训的选拔与聘用要遵照“公平、公正、公开”的原则进行。各渠道或中支银保部根据业务发展的需要，负责预备督训的推荐、初选，市分公司负责审定并组织培训。第六条 督训的选拔要经过严格的笔试、面试和综合考评后取得督训任职资格，并与公司签订劳动合同。第七条 督训的聘用期限不低于一年，自聘书颁发之日起开始计算。督训聘用期满，通过考评的，根据岗位的需要重新聘任。第八条 督训有下列情况之一的，将予以解聘：（一）与公司解除代理合同或劳动合同，不再为人寿保险公司服务的；（二）违反督训纪律或公司其他管理制度并造成严重后果的； （三）未能通过年度考评或考评结果属于不称职之列的。（四）无法接受公司的调配使用或本人请求不再担任督训的。第三章 职级与职责第九条 市分公司银行保险部设立培训管理岗，负责对督训的工作指导、监督检查、调配与考核及培训管理。第十条 督训不纳入代理人考核系列。第十一条 督训分为四等十级：即见习督训；督训一级、二级、三级；中级督训一级、二级、三级；高级督训一级、二级、三级。第十二条 同级别的督训根据工作的需要可相互转换。第十三条 市分公司银行保险部对督训的设置要求为各事业部配置一名、中支银保部配置一名。第十四条 当督训应工作需要调离岗位时，其督训职称给予保留，不参加考核，享受新的岗位待遇。第十五条 督训的工作职责一、协助营销部经理以及团队主管制定并落实业务经营推动计划，保持业务的平稳发展。二、策划、组织各类会议运作。三、协助营业部经理育成新人。四、协助渠道总监及营业部经理实施活动管理。五、协助渠道总监、营销部经理做好职场布置与管理工作，维持正常的管理秩序，塑造积极向上的单位文化。六、及时了解销售队伍的心态并掌握寿险市场的动态，做好对销售队伍的压力舒解与思想沟通工作，使其保持充足的工作动力。七、及时将有关问题与情况向上级管理部门反馈。八、完成公司交办的其他事项。第四章 督训的行为准则第十六条 督训应遵守下列准则：一、爱司敬业，治学严谨，工作认真负责，严格遵守公司各项制度规定。二、谦虚谨慎，注重学习，不断提高业务技能。三、顾全大局，服从公司调配。四、督训之间相互尊重，团结协作，积极配合。五、同事之间以老师相称。六、授课期间着职业装，不着便装。七、授课内容健康，举止端庄，语言文明。八、尊重学员，因材施教，内容充实，方法灵活。九、严守公司机密，不得将培训等资料对外泄露，未经公司许可不得参与同业有关业务经营事项的交流或教学活动。十、接受社会邀请讲学时，须报所在公司批准；若获得批准，仍需履行保密义务，在两年内不能传授公司研究、引进、开发的课程和研究成果。十一、以个人名义接受本系统其他分支公司的教学邀请时，应征得所在单位的同意。第五章 考核 第十七条 考核周期 见习督训、督训考核每半年进行一次，考核时间为当年度7月和次年度1月；中级督训、训级督训每年考核一次，考核时间为次年度1月。对见习督训的考核时间为其任职满半年的次月，转为督训后，任职不满半年者，不参加当次考核，延至下一考核期考核。 第十八条 考核项目及标准 （1）平均每月主讲早夕会专题10次以上（每次不少于20分钟）。（2）平均每月撰写1篇所辖团队经营状况分析报告。（3）每月提交1篇专题教案。（4）每半年新单6件。（5）所在营销单位的绩效考核。（6）银行保险部、营销单位的考评。第十九条 考核方式对督训的考核由市分公司银行保险部统一组织，银行保险部和渠道或中支银保部共同完成。分为量化评估和单位考评两种方式结合进行。第二十条 考核量化分值及等级的确定考核时，先对各项目确定等级，然后在等级内量化打分。再将各项量化分值汇总，根据总分对照下表，确定考核等级。考核量化分值确定后，在下一考核期内计算每月工资时，该分值不变。量化分值1.2（不含）-1.50.8-1.2（含）0.4-0.8（含）0-0.4（含）考核等级优秀称职基本称职不称职注：分值含上限，不含下限。第二十一条 督训职级升降一、晋升 1、见习督训考核为称职者，晋升为督训一级； 2、督训职级以上人员考核出现下列情况之一者，晋升一级： （1）考核为优秀等级； （2）连续两次考核中，考核等级为称职；二、降级与退出督训系列 1、见习督训考核为基本称职等级的，延长见习期6个月，连续两次考核为基本称职者，退出督训系列; 2、见习督训考核为不称职等级的，退出督训系列； 3、督训职级以上人员考核出现以下情况之一的，降职一级或退出督训系列： （1）考核为不称职等级的，降职一级； （2）连续两次考核为基本称职等级的，降职一级； （3）连续两次考核为不称职等级的，退出督训系列； （4）如督训故意制造不良情事，或工作不负责任，以致教育训练工作成效受到明显不良影响的；或泄露公司机密，将培训等资料对外泄露；或未经公司许可参与同业有关寿险经营事项的交流活动者，报经市分公司批准后可直接对其作降级或退出督训系列处理决定，不受考核期限制。对高级督训职级（含）以上人员适用本款时，须报省分公司批准。 三、维持 考核结果出现晋升、降级以外的情形，维持职级。第六章 待遇第二十三条 督训收入由基础薪金、绩效工资、课时津贴、佣金五部分构成，具体标准如下：职 级基础薪金绩效工资考核系数见习督训90010%督训一级100015%督训二级120020%督训三级140025%中级督训一级160030%中级督训二级180035%中级督训三级200040%高级督训一级220045%高级督训二级240050%高级督训三级260060%第二十四条 待遇计算1、基础薪金按督训等级按月发放。2、绩效工资计算 绩效工资 = 团队人均FYC的70%* 级别系数A* 考核系数B* 所在分、支公司上季完成新单目标比例C 有关说明： （1）考核系数B =上一考核期考核量化分值 （2）所在团队上季完成新单目标比例C 各级分支公司根据年度新单保费目标数来做目标管理，将年度目标分解到季目标（趸交保费按10% 计算）。 上季完成新单目标比例C=上季实际完成新单保费数/上季新单保费目标数 上季完成新单目标200%（含）以上 C=1.5; 上季完成新单目标120%至200%(不含) C=1.2; 上季完成新单目标80%至120%(不含) C=1; 上季完成新单目标60%至80%(不含) C=0.8; 上季完成新单目标40%至60%(不含) C=0.3；上季完成新单目标40%以下 C=0；上季完成目标比例C按季计算，确定后保持一季不变。3、课时津贴的计算方法：（1）讲师：课时津贴=（月授课课时数-20）对应职级的课时津贴；月累计未超过20课时数者，不计发课时津贴。月累计低于20课时数者，对基础薪金酌情扣30%至100%（客观原因导致例外）。 （2）组训：课时津贴=（月授课课时数-4）对应职级的课时津贴。在当地所在分支公司培训班授课、参与省分公司安排的培训班授课及晨会专题均计算课时。4、督训在课题开发、晨会专题、经营分析报告三项工作中，每少完成1篇（次），基础薪金扣5%（客观原因导致例外）;5、考核等级为基本称职者，在下一考核期内的绩效工资按应发数的50%发放；考核等级为不称职者，在下一考核期内不发放绩效工资。6、考核等级为称职者年终奖励按80%计发、基本称职者年终奖励按50%计发、不称职者不享受年终奖励。第二十五条 督训的工资由市分公司银行保险部计算（支公司提供基础数据），督训所在的公司发放。第二十六条 督训的福利 一、养老保险 以督训在公司的全部收入为基础，参照个人代理人系列的比例计算。二、团体人身保险、团体人身意外伤害保险、国寿团体医疗保险，具体标准如下：职级险种团体人身保险团体人身意外伤害保险国寿团体医疗险见习督训3万3万住院医疗计划三督训5万5万住院医疗计划二高级及特级督训10万10万住院医疗计划一 第七章 督训的调配与考勤 第二十七条 督训的调配 督训跨出省分公司系统授课，必须报经省分公司银行保险部批准；督训跨出市分公司系统授课，必须报经市分公司银行保险部批准。未履行报批手续，擅自跨系统授课按旷工处理，且当次考核不得评为优秀等级。年度擅自跨系统授课累计3次，职级降一级；年度擅自跨系统授课累计4次以上（含），报经市分公司银行保险部批准后，可对其作降级或退出督训系列处理，不受考核期限制。第二十八条 督训的考勤 1、督训在上班时间，若有事外出（包括陪访），须履行请假手续。 2、原则上督训展业不占用上班时间，如上班时间需外出展业应报所在单位经理批准。 3、 督训月累计迟到3次（含）以上，或脱岗、旷工1天（含）以上，酌情扣减当月绩效工资10%直至全部。 4、督训事假，每天扣发当月基础薪金和绩效工资的3%，月事假累计10天（含）以上，当月绩效工资不计发。考核期内累计事假20天以上者，当次考核不得晋升。月病假累计5（含）至8天（不含），扣减当月绩效工资30%；月病假累计8（含）至12天（不含），扣减当月绩效工资60%；月病假12天（含）以上，当月绩效工资不计发。病假需提供医疗机构出具的病历等材料。第八章 督训的奖惩第二十九条 督训有下列行为之一者，由所在分公司予以表彰、奖励。（一）工作表现突出，年度综合考评优秀；（二）积极参加课程开发并取得良好效果；（三）在培训方法上有重大创新；（四）教材编写方面有突出贡献。第三十条 督训有下列行为之一者，将视情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、解聘处分。（一）违反督训行为规范者。（二）无正当理由拒绝服从公司调遣者。（三）未经事前请假批准不参加督训团活动或迟到、早退者。（四）未经事前请假批准委人代课、无故缺课、或任意迟到早退者。（五）未经所在单位许可并向公司备案擅自以个人名义到本系统其他分公司讲课者。（六）未经所在单位银行保险部批准出任系统外培训督训者。（七）其他严重违法违纪行为。第十章 附 则第三十一条 本规定所指督训是经省分公司培训的专职营销督训，兼职督训转为专职督训必须报经省分公司批准。 第三十二条 本规定的解释、修改权在市分公司银行保险部。 第三十三条 本规定自2002年1月1日起执行。附表一： 编号：人寿保险公司安徽省分公司讲 师 自 我 评 估 表姓名 工号 考核期间 年 月至 年 月考核期间的主要工作新人培训代理人资格考试培训其他培训（晋级等）晨会专题讲授课题开发、教案及教材编写经营分析报告市场开拓出勤情况： 迟到 次， 早退 次， 请假 次 事假 天， 病假 天， 旷工 天原因：附件二：人寿保险芜湖分公司督训评分标准细则1、是否违反督训纪律或公司其他管理制度并造成严重后果的；2、是否顾全大局、服从和接受公司的调配使用、工作安排；3、是否能参与组织策划营业单位的各类教育训练工作；4、是否愿意承担营业单位营销培训班的授课任务；5、是否能根据团队经营需要，开发有针对性的课题；6、是否协助团队开展日常专题教育训练；7、是否能按时坐班；8、是否愿意并能够对低职级督训进行辅导；9、是否协助营销部经理以及团队主管订定并落实业务经营推动计划，月行事历；10、是否策划、组织好各类会议、会报的运作；11、是否能协助业务主管育成新人，积极辅导、陪同业务人员拓展业务；12、是否协助营销部经理做好职场布置与管理工作，维持正常的管理秩序，塑造积极向上的单位文化；13、是否能负责代理人入司时的初次面试与甄选，把好面试关；14、是否做好对业务人员的压力舒解与思想沟通工作，使其保持充足的工作动力；15、督训之间是否相互尊重，团结协作，积极配合；16、授课期间是否着职业装，不着便装；17、授课是否内容健康，举止端庄，语言文明；18、是否尊重学员，因材施教，上课内容是否充实，方法灵活；19、是否严守公司机密，不将培训等资料对外泄露；20、是否私自接受社会邀请讲学；21、是否能完成每半年新单6件；22、是否在培训方法上有重大创新；23、是否在教材编写方面有突出贡献；24、是否故意制造不良情事，或工作不负责任，以致教育训练工作成效受到明显不良影响的；25、是否未经事前请假批准不参加督训团活动或出现迟到、早退现象；26、是否未经事前请假批准委人代课、无故缺课、或任意迟到早退；27、是否未