大数据：2017年Q1手机行业数据报告.pptx

2017年Q1手机行业数据报 告 鸡鸡年春季，手机市场场依旧硝烟弥 漫 手机品牌保有率分析 Part 1 2017年Q1国内手机保有率 苹果拉开与安卓阵营各品牌的差距，OV市场份额攫取仍在持 续 2017年Q1手机保有率 18.6% 13.4% 12.6% 11.3% 8.0% 5.4% 30.8% 极光大数据显显示，2017年Q1手 机保有率top5品牌依次为苹果、 华为、OPPO、vivo和小米，曾 经的安卓机皇三星依旧难掩颓势 ， 连续三个季度跌出 top5 iPhone得益于其超长的使用周 期 和iPhone7等新产品稳健的 销量 增长，目前手机保有率已 接近 20% 其他品牌 3 3 极光大数据显示，OPPO的市场保有率继2016年9月突破10%以来，加速缩小与华为 的距离，截至2017年3月与华为 保 有 率差距只有0.8%，距安卓霸主地位仅一步之遥 苹果手机保有率继续 攀升 尽管小米去年底推出的mix广受好评，依然无法阻止小米保有率的快速下滑 2017年Q1市场场保有率主要品牌变变化趋势趋势 18.6% 13.4% 2017年Q1主流手机品牌保有率变变化趋势趋势 OPPO有望成为下一个安卓霸主，与华为保有率仅0.8%之 差 12.7% 13.2% 13.4% 7.7% 5.4% 12.6% 8.4% 11.3% 8.0% 12.1% 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 数据来源：极光大数据 *数据周期：2016年1月2017年3月 4 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved iPhone 各级别级别 城市手机品牌保有率分 布 华为OPPOvivo小米 三星其他 2017年Q1各级别级别 城市手机品牌保有率概况 iPhone保有率称霸一二线城市，OV在三线及以下城市表现出色 极光大数据显示，iPhone在一线、二线和三线以下城市的保有率分别为 31.8%、21.2%和12.8% OV渠道下沉明显，重点渗透三线及以下城市，其中OPPO在三线及以下城市中的保有率高达15.2%，超过iPhone和华 为 一线城 市 二线城 市 三线及以下城 市 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年3月 5 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 26.3% 6.4% 6.4% 5.1% 4.2% 4.1% 华为 P9 华为 荣耀 畅 玩 5X 华为 畅享 5 华为 荣耀 4A 2017年Q1主流品牌手机型号分布 11.3% 8.7% 7.2% 5.6% 4.7% VIVO X9 VIVO X6 VIVO X7 PLUS VIVO Y51 10.3% 8.4% 8.2% 6.7% 5.7% 小米 4 小米 5 红米 NOTE 小米 3 27.4% 8.9% 8.7% 6.0% 5.7% OPPO R9 PLUS OPPO A33 OPPO R7S OPPO A37 82.4% top5机型总和 华为 MATE 8 OPPO比华为更聚焦于明星产品，OPPO保有率top5型号占比56.8% 就产品矩阵而言，OV和小米较华为 更聚焦于明星产品，top5型号占比分别为 56.8%、37.3%、39.4%和26.3% 苹果旧型号的超长生命周期是其市场占有率持续提升的基础，去年9月发布的iPhone7在iPhone中的占比首次进入前 三 主流品牌手机型号 top5 37.3%top5机型总和 VIVO X7 39.4%top5机型总和 小米 红米 NOTE 3 56.8%top5机型总和 OPPO R9 21.7% 17.2% 16.1% 15.2% 12.2% 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年3月 6 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved top5机型总和 iPhone 6 iPhone 6S iPhone 7 iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus 手机市场销场销 量分 析 Part 2 19.2% 18.7% 17.9% 14.4% 8.2% 5.9% 15.7% 2017年Q1国内手机销销量份额额 华为卫 冕销量王，为国内手机市场贡献了19.2%的销 量 2017年Q1手机销销量 极光大数据显显示，2017年Q1销 量top5品牌依次为华为 、OPPO 、 vivo、苹果和小米，排名与上 季度 一致 在长尾市场方面，其他品牌的销 量 上季度占比为18.8%，本季度 受到 主流品牌的强势挤压 ，已降 至 15.7% 其他品牌 数据来源：极光大数据 *数J据IG周UA期N：G2. 0C1o7n年fid1-e3n月tial. All Rights Reserved JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 8 8 2017年Q1主流手机品牌销销量变变化趋势趋势 1,347 1,116 1,095 1,172 1,029 936 1,549 1,271 1,183 1,014 1,174 871 1,483 1,504 1,433 1,388 987 1,120 804 1,434 1,310 1,272 1,037 828 589 456 1,492 1,449 1,115 636 0 400 200 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 华 为 OPPOvivoiPhone小米三星 小米、三星遭遇危机，销量连续四季度大幅下跌 极光大数据显示，华为 、OPPO、vivo和iPhone在2017年Q1的销量均有不同程度的上升，升幅在4%-10%之 间 2017年Q1主流手机品牌销销量变变化趋势趋势 2016Q1-2017Q1 单位：万 台 2016Q1-2017Q12016Q1-2017Q12016Q1-2017Q12016Q1-2017Q12016Q1-2017Q1 较Q4上升4.0%较Q4上升10.6% 较Q4上升9.2% 较Q4上升7.5% 较Q4下降23.1% 较Q4下降22.6% 数据来源：极光大数据 *数J据IG周UA期N：G2. 0C1o6n年fid1月enti2a0l.1A7l年l R3i月ghts Reserved JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 9 9 24.1% 35.5% 11.0% 25.4% 17.4% 33.5% 36.6% 47.9% 38.8% 35.8% 24.4% 14.6% 34.6% 20.8% 6.1% 32.0% 8.1% 11.9% 5.4% 16.0% 10.9% 9.5% 10.0% 1.4% 0.2% 1.0% 63.2% 18.8% 5.3% 移动终 端整体市 场 华 为 OPPO vivo iPhone 小米 三星 0-9991000-19992000-29993000-40004000 *数据周期：2017年01月03月 *报告中将2017年3月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端 机 10 10 2017年Q1主流品牌销销量价格分布 OV主攻中端机市场，中端机销量占比约八成 极光大数据显示，华为 的产品布局更接近整体市场的价格占比，旗下有不同价位的机型分别攻占高中低端机市场， iPhone 则聚焦高端机市场 Q1主流手机品牌销销量价格分布 数据来源：极光大数据 15.1%38.0%39.7% 7.1% 5.5% 3.0% 2.4% 2.3% 2.3% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% iPhone 5S OPPO R9 PLUS 2017年Q1机型销销量top10机型 2013年9月 2016年3月 发布时间品牌机型销量占 比 2016年3月 OPPO R9 iPhone 6 vivo X9 vivo X7 iPhone 6S iPhone 6 Plus iPhone 7 OPPO A33 OPPO R9：“又双叒叕”销量第一，连续 四个季度领跑 根据极光大数据统计 ，销量top10机型中有5款来自苹果，3款来自OPPO，2款来自vivo，其中OPPO R9连续 四个季度 斩 获销 量第一的位置 Q1手机型号销销量top10机型 No.1 OPPO R9 2014年9月 2016年11月 2016年7月 2015年9月 2015年9月 2016年9月 2015年10月 数据来源：极光大数据 *数J据IG周UA期N：G2. 0C1o7n年fid1月enti3a月l. All Rights Reserved JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 11 11 智能手机品牌忠诚诚度分 析 Part 3 国内市场场主流手机品牌用户户忠诚诚度 iPhone 16.6%16.5% 19.0%18.1% 10.5% 5.7%6.7% 6.6% 4.8% 3.4% 8.3% 8.5% 8.5% 6.5% 4.8% 5.2% 5.3% 8.3% 7.6% 7.7% 5.4% 7.3% 10.8% 9.5% 9.6% 9.8% 10.6% 12.8% 10.3% 9.9% 49.0% 45.1% 43.1% 54.1% iPhone 华为 iPhone登上用户忠诚度巅峰，54.1%的换机用户再次选择iPhone 极光大数据显示，iPhone用户忠诚度从2016年Q4开始逐渐回升，或由去年9月发布的iPhone7拉 动 2017年Q1 iPhone用户户忠诚诚度变变化 2016Q1 数据来源：极光大数据 *数据周期：2016年1月2017年3月 *按Q1忠诚度从高到低排序 2016Q22016Q32016Q42017Q1 13 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 34.0% OPPO vivo 小米 三星 其他 20.9% 22.1% 25.4% 30.6% 19.4% 6.7% 6.6% 6.5% 5.5% 3.8% 12.2% 12.1% 11.5% 10.3% 7.7% 6.8% 7.6% 10.4% 11.3% 12.5% 15.4%12.3% 6.3% 6.0% 12.8% 7.2%9.7% 12.4% 12.8% 13.3% 31.0% 29.6% 27.5% 23.5% 30.4% 华 为 OPPO iPhone vivo 小 米 三星 其 他 2016Q1 数据来源：极光大数据 *数据周期：2016年1月2017年3月 *按Q1忠诚度从高到低排序 2016Q22016Q32016Q42017Q1 14 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 国内市场场主流手机品牌用户户忠诚诚度华为华为 华为的用户忠诚度提升，但OV仍是强有力的竞争对手 华为 的用户忠诚度较Q3相比大幅提升至30.4% 2017年Q1 华为华为 用户户忠诚诚度变变 化 国内市场场主流手机品牌用户户忠诚诚度OPPO 三成OPPO的换机用户选择 OPPO，两成选择vivo 极光大数据显示，OPPO的用户忠诚度提高的同时，选择 vivo和iPhone的用户也在增 加 2017年Q1 OPPO用户户忠诚诚度变变化 OPPO vivo iPhone 华为 小米 三 星 其他 2016Q1 数据来源：极光大数据 *数据周期：2016年1月2017年3月 *按Q1忠诚度从高到低排序 2016Q22016Q32016Q42017Q1 15 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 24.0%26.7%25.5%24.4%30.0% 12.2%15.9% 15.1% 12.6% 19.6% 14.2% 10.8% 5.4%4.4% 10.5% 11.5% 10.2%10.9%11.7% 9.2% 10.4% 10.8%10.1%10.3% 5.2% 5.9% 30.5% 5.4%5.9%6.5% 26.2% 23.3%23.0% 3.4% 18.6% 国内市场场主流手机品牌用户户忠诚诚度vivo vivo最大的替代品牌依旧是OPPO 极光大数据显示，长尾市场对 vivo的影响在Q1有所削弱，只有18.9%的vivo换机用户会选择长 尾品 牌* 2017年Q1 vivo用户户忠诚诚度变变化 2016Q1 *数据周期：2016年1月2017年3月 *按Q1忠诚度从高到低排序 2016Q22016Q32016Q42017Q1 *长尾品牌：除iPhone、华为、OV、小米和三星以外的手机品 牌 16 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved vivo OPPO 华为 iPhone 小米 三 星 其他 23.5%23.5%24.7%22.3%31.8% 17.3% 12.9%16.6% 17.1% 20.4% 9.9% 10.6%9.7% 10.2% 14.6% 4.1% 10.3% 5.5%9.8% 8.8% 9.7% 11.1%9.9% 4.7%9.8% 5.2%33.1% 5.4% 5.2%27.8%6.4% 22.7%23.7%3.0% 18.9% 国内市场场主流手机品牌用户户忠诚诚度小米 21.9%21.9% 25.3% 30.9% 20.8% 5.3%5.5% 5.1% 4.4% 11.3% 3.1% 14.4% 11.3%5.7% 4.8% 7.5% 8.1% 11.0% 11.8% 13.7% 7.6% 10.3% 12.8% 13.1% 14.4% 14.6%14.3% 14.3% 12.7% 14.5% 28.8%28.6% 26.0% 22.3% 小米 华 为 小米用户忠诚度水平与Q4保持一致，仅两成“回头客” 小米的用户忠诚度较落后，仅有22.3%的小米用户在换机时仍会选择 小米 2017年Q1 小米用户户忠诚诚度变变 化 2016Q1 数据来源：极光大数据 *数据周期：2016年1月2017年3月 *按Q1忠诚度从高到低排序 2016Q22016Q32016Q42017Q1 17 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 22.2% OPPO vivo iPhone 三星 其他 国内市场场主流手机品牌用户户忠诚诚度三星 三星用户忠诚度节节 下降，目前“真爱粉”只剩10.4% 受去年9月 Glaxy Note 7 爆炸事件的持续影响，三星的用户忠诚度暂无回升趋势 2017年Q1 三星用户户忠诚诚度变变 化 2016Q1 数据来源：极光大数据 *数据周期：2016年1月2017年3月 *按Q1忠诚度从高到低排序 2016Q22016Q32016Q42017Q1 18 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 三星 华为 iPhone OPPO vivo 小 米 其他 15.3%15.5%14.4%12.2%10.4% 19.8% 17.6% 19.6% 20.9%19.5% 8.0%17.6% 9.0% 16.8% 21.1% 13.4% 12.8% 13.6% 10.0%11.2% 10.2% 7.1% 7.1%12.1% 9.3% 6.4% 10.4% 10.4% 10.3% 28.3% 7.4% 23.7% 20.8% 19.0%19.1% 主要安卓手机品牌用户户画 像 Part 4 45.5% 50.2% 55.9% 68.7% 74.3% 主流安卓手机品牌用户户画像-性别别 OV：最懂女人心，女性用户约占七成 极光大数据显示，三星、华为 、小米用户的男女比例约为 1：1，而OPPO和vivo的性别偏向性显著，女性用户约 占七 成 主流安卓手机品牌性别别分布 54.5% 49.8% 44.1% 31.3% 25.7% 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年1月3月 20 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 主流手机品牌用户户画像-年龄龄 OV备受年轻人追捧，过半用户不到25岁 通过观 察极光大数据发现 ，OV用户呈低龄化，小米、华为 、三星用户年龄分布相对 平均 主流安卓手机品牌年龄龄分布 9.3% 6.8% 5.6% 2.8% 4.7% 46.4% 43.3% 30.6% 15.9% 13.4% 26.5% 26.8% 31.5% 26.3% 26.2% 12.5% 15.9% 23.5% 25.0% 28.5% 5.3% 7.2% 8.8% 30.0% 27.2% 0% 25% 50% 0岁-15岁16岁-25 岁 VIVOOPPO小米华 为 三星 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年1月3月 21 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 26岁-35 岁 36岁-45 岁 46岁以上 柱形图从左到右依次代表的年龄段 ： 主流手机品牌用户户画像-兴兴趣爱爱好标标 签签 主流手机品牌用户普遍对音乐和旅游感兴趣 ， 对直播聊天的接受度高 主流安卓手机品牌兴兴趣爱爱好分 布 “ 被 读 书” 的 小 米 用 户： 小米手机预装了MM娱乐 和湿妹秀两款图书阅读类 app 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年1月3月 22 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 音乐旅游直播聊天书籍运动美容美妆动漫服装饰品美食电影 84.2%30.8%23.7%18.5%16.5%15.8%10.5%5.5%4.1%2.8% 81.4%28.6%20.7%16.9%12.0%20.7%8.4%4.7%3.2%2.1% 78.2%22.7%27.8%97.3%17.1%22.3%10.9%1.7%3.4%3.6% 73.6%26.3%15.7%42.7%11.6%4.3%9.0%1.1%3.4%3.4% 65.1%29.6%15.3%27.8%14.9%11.1%8.6%1.2%3.8%4.1% 主流手机品牌用户户画像-社交风风格标标 签签 和主流手机品牌用户搭讪的最佳话题： 流行 时尚、校园社区、文艺小清新 主流安卓手机品牌社交风风格分 布 流行时尚 校园社区 文艺小清新 同城交友 知识青 年 二次元匿名聊天 幽默笑 话 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年1月3月 23 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 46.1%20.6%15.0%5.2%2.4%1.5%1.4%0.5% 43.2%18.7%11.4%4.9%1.9%1.3%1.1%0.4% 33.9%18.0%13.0%2.9%3.8%1.5%1.0%0.7% 30.4%17.4%6.1%2.6%3.5%1.0%1.3%0.4% 29.3%16.0%9.2%2.5%2.7%1.0%1.7%0.4% 手机应应用安装情 况 Part 5 不同价格的手机应应用安装使用情况 数据来源：极光大数据 高中低端机型每台手机平均安装的应用量分别为：56个、52个和39个 中高端机型应用平均安装量均超过50个，在内存、性能等方面相对低端机更能迎合用户安装多应用的需 求 高中低端机型每台手机平均安装应应用数量 *报告中将2017年3月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端 机 25 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 低端机中端机高端机 39 个52 个56 个 低端机应应用安装偏好 低端机用户：关心天气，不关心路 况 极光大数据显示，低端机用户最关注的应用软件类型是日历闹钟 天气app，对导 航地图类 app的需求明显低于国内移 动网 民整体水平 -15.8%-12.9%-11.9%-11.7%-11.1% -20% 0% 吃喝玩 乐 导航地 图 拍照P 图 支付团购 特 卖 2.7% 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年3月 *偏好度=目标二级标签 在目标机型中的渗透率-目标二级标签 在全国移动网民中的渗透 率 26 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 2.7%2.5% 1.4% 1.1% 5% 0% 日历闹钟 天气输入 法 学生助手便签记 事 网络电 话 低端机应应用安装偏好 度 中端机应应用安装偏好 中端机用户：外出吃喝玩乐靠导航地图，在家也要“买买买 ” 根据极光大数据统计 ，中端机用户对导 航地图、吃喝玩乐类 型的应用偏好度最高，该类应 用在中端机用户中的渗透率 比在 全国移动网民中的渗透率高7%左右，同时中端机用户对 支付和综合商城类应 用的偏好度也较高 -2.7% -2.4% -1.0%-0.9% -0.6% -5% 0% 日历闹钟 天 气 生活小工具图书阅 读 网络电 话 学生助手 7.3% 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年3月 *偏好度=目标二级标签 在目标机型中的渗透率-目标二级标签 在全国移动网民中的渗透 率 27 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 7.0%7.0%6.7% 5.8%15% 0% 导航地 图 吃喝玩 乐 壁纸锁 屏 支付综合商 城 中端机应应用安装偏好 度 高端机应应用安装偏好 高端机用户：乐于挖掘生活中的小确幸 高端机用户的手机常备生活小工具，对能提高生活品质的生活小工具、图书阅读 和投资app较感 兴趣 -7.0% -5.3%-4.3% -3.5%-3.5% -25% 0% 壁纸锁 屏 便签记 事 wifi网 络 视频 播 放 宝石消除 12.0% 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年3月 *偏好度=目标二级标签 在目标机型中的渗透率-目标二级标签 在全国移动网民中的渗透 率 28 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 6.0%5.0% 4.5% 3.1% 20% 0% 生活小工具图书阅 读 投 资 健康工具搜索浏览 器 高端机应应用安装偏好 度 主流安卓手机应应用安装偏好 华为、 OPPO、vivo、小米、三星最偏爱的应用： 卓点 记事本、讯飞语 音、vivo应用商店、MM娱乐、百度 主流安卓手机应应用安装偏好度 数据来源：极光大数据 *数据周期：2017年3月 *取数范围：在目标手机品牌中渗透率top1000且在全国移动网民中渗透率top1000的应 用 *偏好度=目标应用在目标品牌中的渗透率-目标应用在全国移动网民中的渗透率 29 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 华为华为OPPOvivo小米 卓点记事本77.6%讯飞语 音+62.5%vivo应用商店81.4%MM娱乐84.6%百度 百度输入法华为75.1%NearMe云笔记61.7%腾讯视频16.9% 小米游戏安全插件 81.2%三星语音助手 华为 商城38.5%OPPO视频33.0%美团12.1%MM壁纸78.6%Flipboard新闻 华为应 用市场11.7%WPS Office22.2%WiFi万能钥匙11.8%小米应用商店77.3%Word 百度（华为版）10.4%WiFi万能钥匙16.0%唯品会11.2%小米游戏中心73.2%OneNote WPS Office8.6%爱奇艺13.3%爱奇艺11.0%小米卡包70.9%Excel 爱读 掌阅8.3%百度地图12.1%淘宝10.7%小米锁屏画报56.5%PowerPoint UC浏览 器7.3%QQ11.8%QQ9.6%小米助手43.4% 百度云三星定制版 高德地图7.0%酷狗音乐11.1%高德地图9.2% 小米商城(官方版) 40.5%360手机卫士 手机京东6.4%唯品会10.0%搜狐视频8.1%小米生活34.7%印象笔记 三星 66.1% 26.2% 22.3% 20.6% 20.5% 20.5% 20.4% 9.2% 5.9% 5.9% 番外：后置双摄摄像头头手机分 析 Part 5 2017年Q1国内后置双摄摄像头头手机保有率 华为在国内后置双摄像头手机细分市场处于绝对领 先的地位 ， 其旗下的荣耀系列拥有目前细分市场最大的用户量 数据来源：极光大数据 0.85% 0.51% 0.40% 0.39% 0.35% 0.26% 0.21% 0.11% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.02% 0.01% 0.01% 华为 P9 华为 荣 耀 8 华为 MATE9 华为 荣耀 6 PLUS 华为 荣耀 畅玩 6X 华为 荣 耀 V8 华为 P9 PLUS 小米 5S PLUS 华为 荣耀 NOTE 8 华为 MATE9 PRO VIVO XPLAY 6 iPhone 7 PLUS 360 奇酷 旗舰版 酷派 COOL1 DUAL 360 Q5 PLUS 品牌机型保有率 Q1国内后置双摄摄像头头手 机 保有率top15机型 保有率top15后 置双摄像头手 机 占整体终端 市场 3.2% 的份额 *数据周期：2017年3月 www.ji