沃尔玛曼哈顿店商圈分析报告.doc

沃尔玛曼哈顿店商圈分析报告110304 前言 1、研究目的 2、研究方法 （1） 调查背景 1、郑州市零售行业概况 2、沃尔玛简介（2） 商圈范围的确定（3） 商圈分析 1、商圈覆盖区域 2、商圈内住宅区 3、顾客类型（五）竞争店铺 1、周边商店聚集状况 2、主力竞争对手（6） 结论（7） 建议（1） 前言1、 研究目的我们小组作业是选择一个大型综超或超市并对其商圈进行分析。其具体问题主要由以下几点； 1、商圈规模调查：商圈的范围、 2、选址调查：商圈所在区商贸状况、环境的优劣势、道路交通状况 3、商铺调查：商圈内有哪些零售商，面积多大，距拟建地块多远 主要考虑到所学知识范围、能力范围及调查问题的意义大小，我们组经过慎重的思考和细致的分析决定选取沃尔玛曼哈顿店作为调查对象。通过调查问卷的形式获取顾客的基础信息，包括顾客的性别，年龄，受教育程度，职业，月收入状况，来这边购物的方式等。我们在让顾客填写调查问卷时会着重询问一下关于他们的来店频率和住宅地址等信息，从而大致确定商圈范围，并予以分析。 这次分组作业给我们提供了一个在实践中并获取知识、锻炼能力的机会。我们在实地调查中，把所学知识与零售学知识结合起来综合运用，在实践中巩固所学知识，提高分析解决问题的能力，并通过实际调查零售企业，加深同学们对零售企业的认识，着重提高同学们的认知能力、沟通能力和团队协作能力，为今后的学习奠定坚实的基础。2、 研究方法 1、调研方法：实地走访、跟踪调查、问卷调查、二手资料收集 2、数据来源：问卷收集、实地考察、查找资料文献、网上资料、工作人员提供信息 在这次调研中，我们小组在曼哈顿进行了两天的考察，力求保证资料的真实性和及时性，我们综合几种较易实施的方法得到了所需要的资料。当然也有一些缺憾，对于沃尔玛和曼哈顿广场的官方资料我们没有搜集完整。（二）调查背景一、零售企业自身状况及背景（1）、郑州零售行业格局郑州现在主要的零售企业有丹尼斯、家乐福、家世界、世纪华联、北京联华、易初莲花、麦德龙等。郑州地处中原地带，消费市场有很大的发展空间，潜在需求很大，多种业态、多种所有制形式的竞争非常激烈。主要表现为：规模竞争日益突出，供应链与供应链的竞争，低成本运营之间的竞争。 （2）沃尔玛曼哈顿店及曼哈顿广场 沃尔玛曼哈顿店是郑州第一家沃尔玛连锁店，它与2009年开业。其位于未来路曼哈顿广场A区二三楼，其占地面积为18000平方米，地下停车位三百余个。其布局于有着“郑州城市名片”之称的金水路和重要的南北交通要道未来大道的交会处，东临郑州市重点规划道路中州大道（原107国道），是老郑州与郑东新区的衔接处，而沃尔玛是其入住的唯一一家大型综合超市。曼哈顿广场所在地应是未来郑州的中心，早已吸引了众多金融、商业等机构的聚集，未来大道也被称为“财富大道”。总投资40亿元、建设规模达80万平方米的郑州曼哈顿广场也因此被看作郑州新的商业中心，集高档住宅、公寓、写字楼、商业等多种形态于一体。其1到2层为商场，3到5层为商务酒店层和商务公寓，以上为高级住宅区。周边分布有河南省委、省政府、省人大、省政协、河南省公安厅、黄委会等众多党政机关，金融商业机构繁多，商品交易所等其他一些大型商业机构也设置于此。中州皇冠假日酒店、索菲特国际饭店、兴亚建国饭店等星级酒店都位于金水路两侧。 （3） 商圈范围的确定 根据愿意来这边购物的顾客的最远距离，以及顾客的住址分布密度等，另外我们还根据顾客乘坐的公交路线（包括沃尔玛购物班车），跟踪步行顾客得到住址，以及骑车/开车（包括车牌号）人的回去方向，在地图上标注.还根据沃尔玛工作人员给我们提供的顾客信息，他们告诉我们顾客大致都是哪个地方的人。来确定我们的商圈范围大小，并划分主要商圈，次要商圈以及边缘商圈。（4） 商圈分析 1、商圈覆盖区域通过我们的调查，我们认为沃尔玛超市的商圈东至东大学城 北至CBD南至燕庄及附近几个村庄西至城东路。其中覆盖有各种的住宅区，金融机构，政府机关，教育机构，餐饮/休闲娱乐（电影、ktv、咖啡厅）、美容美发等。对于边缘商圈，尤其是我们郑东新区的东大学城这边的学生，包括河南警察学院，郑州航院，河南中医，河南财经，河南职业技术学院等学校。虽然学生的购买力度不强，但是学生数量可观，所以依然总的购买力度还是不可小觑的。这里我们着重调查沃尔玛的主要商圈：金融机构：中国光大银行、中国民生银行、三六九投资担保、万富贷款、长江证券政府机关：河南省委、省政协、河南省公安厅、黄委会等众多党政机关。教育机构:河南中医学院，金燕小学、教育局培训中心（待建）等待建教育中心培训机构休闲餐饮娱乐：ktv、奥斯卡影城、动漫城。煲仔饭等便利店：凯乐购便利店、四邻便利店从这些基础设施来看，我们可以将沃尔玛超市的商圈划分为混合区商圈。商圈分为商业区，住宅区，文教区，办公区，工业区和混合区。混合区的商圈往往含有多种商圈类型。不仅有大量的顾客，还有各种各样的政府机构和金融机构。2、 商圈内主要住宅区 在主要商圈范围内有以下住宅区： 1、曼哈顿广场有1、3、6、8、9、10、18号楼。其1至2层为商业区，二层以上为高级住宅区，距离最近，购买能力强。2、沃尔玛以北为外文书店家属院3、西北方位河南中医学院及其家属院。学生虽然购买力较弱，但学生主要消费都用于生活用品，两千多人的消费群体也不容忽视。家属院多为学院教师，属于高学历中等收入人群，对购物环境购物品质要求较高。4、以西方向从北往南以此为商城饭店家属楼、贸易中心家属楼、是保安公司家属楼、省监察厅家属楼以及金苑小区。这些住宅区规模较小，房屋较久，人消费及收入水平分散，但人口密集，住宅楼外有小型便利以及路边有卖蔬菜的小贩。5、以南为规模最大的吉祥花园，以及燕景欣居、燕凤小区。中档定位为现代理性建筑与自然环境完美结合的都市时尚社区，吸引追求生活品质的都市人群，消费能力较强。这三个小区虽然规模大，但小区内部配套并无生鲜超市，外围便利店林立。再向南为中高档小区金林中心，正在销售中，其规划户数为2145户。以及燕庄、沈庄等附近几个村庄。5、 以东为名门世家和银基王朝。名门世家多种户型，人口密度大。其中银基王朝在售中，其定位为高端地产是河南省首个有私家园林的小区，未来会有很多高消费能力的人入住，但就只是位置而言，家乐福更具地理优势。3、 顾客类型1、 性别分布在我们所调查的顾客中，女性顾客比男性顾客的比例略高，大约为4%。这个结果产生的原因主要有以下几点：1、一般情况下，女性购物消费的频率远远高于男性；2、女性在家庭生活消费中扮演着主要的角色；3、调研当天，女性拒填率高于男性。我们此次调查的性别分布总体还是相对均匀的。2、 家庭构成 沃尔玛超市附近多为高级住宅楼和中档小区，地段繁华生活货节奏快、房价昂贵。所以其住户结构多为单身公寓和三至四口的小家庭为主。附近年代久远的家属楼多为老年夫妇居住，孩子不在身边。 家庭结构图3、 年龄分布 从我们的调查结果中可以看出，年龄在20和30岁之间的顾客占有很大的比重。而曼哈顿广场的人群结构以青年群体为主，且消费水平不低于当地平均水平。这一点正好符合了沃尔玛的选址要求。另一方面，沃尔玛的2号和3号线班车主要通往龙子湖高校园区，这一部分消费者年龄也集中在这一阶段。而且我们调查过程中，三口之家和老年夫妇一起购物的情况居多。4、 文化水平具有大学(指大专以上)程度的顾客占72%，其中本科以上占总样本的17%；具有高中(含中专)程度的顾客为20%；具有初中及初中以下程度的顾客为8%。总体来看，文化程度远远高于郑州市常住人口平均水平的18.95% 。5、 职业分布 从图表可知上班族占一半多的比例，而曼哈顿附近有许多高档写字楼、金融机构和政府机关。曼哈顿附近的中医学院和东大学城的多所高校是导致其学生比例居于第二的原因。6、 顾客月收入通过对沃尔玛市消费者进行的数据调查，得出大部分消费者处于中等偏上收入水平，可见其消费能力还是很强的。具体数值如下：5、 竞争商铺 在沃尔玛外围，主要以服装、家电和餐饮为主，也有一些便利店，但这些店铺对于沃尔玛来说竞争力较小，我主要就家乐福金水路店作为主要竞争者进行对比分析。1、 周围商铺2、 主要竞争对手家乐福金水路店 1、地理位置沃尔玛曼哈顿店位于未来路和金水路交叉口，家乐福位于玉凤路和金水路交叉口，两店相距约730米。在交通方面，金水路公交发达，马路宽广，但郑州市整体在高峰时期交通拥挤，两者基本无差别。但正在修建的地铁一号线出口离沃尔玛较近，十二月份一号线开通后，未来路和金水路家插口人流量会大幅增加，这也给沃尔玛提供了更多的潜在消费者。 2、超市地下停车场（图片） 沃尔玛消费满四十元可免费停车两小时，沃尔玛地下停车场设有汽车美容服务，在顾客购物的同时洗车，为消费者节约了时间。附近没有此类服务，在你洗车时，顾客也可以去楼上的超市消费。 家乐福消费满三十元可免费停车，车位约为三百个。 3、人流量（蹲点得出数据）11月22日从中午11点52分到11点12分得出两超市的人流量大致相等，数据如下：沃尔玛171人/20分钟家乐福177人/20分钟通过与沃尔玛工作人员交流，我们了解到周末时客流量是工作日时的1.52倍。4、 商品品类和价格 两店都采取低价策略，差异不大。商品品类大体一致，但商品具体规格品牌有所不同。如：在家乐福的食用油以福临门为主，而沃尔玛的食用油以金龙鱼为主。另外，沃尔玛有卖熟食的地方价格远远低于附近餐饮店，但家乐福并没有这种服务。但家乐福文具用品和玩具丰富齐全，沃尔玛较少。5、 服务 和家乐福对比，沃尔玛的服务更人性化，沃尔玛倡导员工对待顾客必须向对待自己家人一样，家乐福有所欠缺。6、 结论此次分组作业我们在知识、经验方面都有所欠缺，但是通过学习零售知识并查阅相关资料我们在零售企业提出了一些自己独到的想法，下面是我们总结的沃尔玛曼哈顿店的优劣势，如下：优势：地处环境交通便利，人流集中，客流量大；布局合理，具有整体优势，辐射范围大；高效有序的物流配置，优秀的供应商，采取高效化的网络管理。劣势：周边竞争强大，面临激烈竞争状况；占地面积大，租金昂贵。通过对沃尔玛的商圈分析，我们详细了解到它的目标顾客群体的构成分布、购买能力等因素，综合评价它的选址。该沃尔玛于二零零九年开业，当时的曼哈顿广场还未发展起来，其前期销售额并不理想。但随着城市建设的加速和东区的发展，曼哈顿人流量大增，商圈规模也逐渐扩大。这些发展大大的促进了沃尔玛的销售额，加强其竞争力度。由此可见，该店选址具有长远的眼光，其可行性、科学性和合理性是毋庸置疑的，值得以后的零售企业学习与借鉴。 这次作业把我们所学的知识运用到实际中来，但课本上的只是也有一定的局限性，理论和实践相结合才能获得真正的知识。同时，在调查过程中