2008轻卡市场.doc

一、2008年轻卡市场回顾1、市场特征2008年广义轻卡将连续七年仍呈现出二位数的增长率，预计2008年轻卡产销量可双双达到124万辆左右，增长率为12%上下。2009年轻卡产销量预期能达到135万辆，增长率达11.5%。但狭义轻卡（十家传统轻卡）却绝没有这么高的增长率，因为在广义轻卡产销量统计中，有相当多的皮卡、准轻卡（低速汽车即四轮农用车）和二类、三类底盘被统计在其中（因权威机构将皮卡和准轻卡统计在轻卡的产销之中，所以车型分类鱼目混珠、混乱不清），所以预计2008年北汽福田公司、东风汽车公司、江淮汽车公司、江铃汽车公司、一汽公司、金杯汽车公司、上汽南汽公司、庆铃汽车公司、北京汽车司、羊城汽车公司十家传统主流轻卡企业的产销量约为95万辆上下，而非主流轻卡厂家的产销量约为30万辆左右。2009年传统主流主机轻卡厂家产销量约为100万辆前后，非主流轻卡厂家产销量预计为35万辆左右。轻卡行业发展至今，目前依旧呈现出发散化的趋势，市场集中度依旧不高，非主流轻卡市场份额约占整体轻卡的三分之一，而且近年来还有不断扩大化之势。如原农用车生产企业的山东凯马汽车制造有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、四川南骏汽车有限公司、东安黑豹股份有限公司、重庆力帆汽车有限公司等闯入轻卡领域的五匹黑马发展势头令人刮目相看，并搅乱了轻卡市场的格局。这些原农用车企业生产的准轻卡与主流轻卡的轻卡产品相比，在技术还是却略逊一筹，主推市场主要集中在中、小城市的城乡结合部和广大的农村市场，无法进入大城市的物流市场与主流轻卡产品竞赛分一杯羹，不过其最大的优势是价位较低，营销手段灵活，现在还有些产品已进入准中卡市场与传统的中、重、轻卡企业展开角逐。2008年下半年受国iii标准排放执行的影响，轻卡中高端真国iii产品平均价格上扬，拉近了与高端轻卡之间的价格差，在主要执行国iii区域的市场，如沿海经济级发达地区的高端品牌将出现增长之势，如：江铃顺达、凯运和宽体凯锐、福田奥铃、江淮帅铃、庆铃p600等产品。由于经济型轻卡（1.0吨-2.0吨）未实施国iii标准，其价廉物美，因此更适应农村与中小城市城乡结合部的个体运输物流的需求，市场的比例进一步扩大。此外，其产品向低速车市场转移也是各传统主机轻卡厂家力推此档产品和提高销量的主要措施，纷纷扩大向低速汽车市场渗透的力度。上半年在前原材料成本不断攀高的严峻形势下，中低端轻卡原本是国内轻卡市场成长最快的细分市场，但原先主要做中低端轻卡的品牌受国技术升级带来的成本上升影响，整车普遍提价2万元至3万元，6万元以下的车型几乎绝迹，价格普遍涨到8万元左右。中低端轻卡这些品牌的主要购买群体多是一些经济实力不强的个体经营户，因受价格因素影响，很多都取消了购买达到国标准新轻卡的计划，或者转而选择购买二手轻卡，哪怕只达到国标准，一样可以上路。2008年第三季度末，大量的国中高端轻卡品牌价格不升反降，甚至出现“国轻卡卖到国价”的情况。高档轻卡通过降价、推出中档产品的方式，又进一步加剧中高档轻卡市场的竞争态势。2008年国产轻卡产品呈现出多层次、多元化的重要市场特征。主流主机轻卡企业（北汽福田、上汽跃进、金杯汽车、江淮汽车、东风汽车、江铃汽车、凯马汽车、一汽解放、长安汽车、北京汽车、庆铃汽车）几乎产品结构都发生了变化：东风产品主要集中在1.5t和3t产品。东风3t产品在轻卡市场处于细分市场领先优势，主要得益于东风在中卡领域的强大优势。东风1.5t级产品主要集中在小霸王系列。江淮产品主要集中在1.5t和3t产品。其中在2t级市场是江淮的传统项目，近年来随着轻卡市场向大吨位抢占准中卡市场和小吨位抢占大型微卡市场而向两级发展，江淮此档产品销量在缓慢下滑。3t级市场由于东风增长迅速，因此江淮在此档级的市场销量下滑较快。金杯产品主要集中在轴距3820-4500mm级是金杯主销热销的产品。轴距在2515-2640mm产品市场表现也可圈可点。东风产品除金刚市场表现稍逊外，东风小卡、小霸王和多利卡的销量增长都是二位数级，尤其是大吨位多利卡的增长率上升较快。上汽集团南汽欧卡如果将价位降下来，预期2009年将迅速发力。欧卡+依维柯35系列轻卡，目前已形成了南汽轻卡的一个高、中、低档全系列产品型谱。2、产品特征随着市场的成熟、用户运营需求的提高以及国家关于排放、油耗等一系列政策法规的出台，低质低价的轻卡产品生存空间将急剧萎缩，基数庞大的轻卡产品需要向质量的强势转变。从产品竞争力来看，经济性、可靠性、高性价比已经成为中国轻卡的核心竞争力。目前，各主流轻卡生产厂家已经开始技术竞争的市场开拓手段，技术储备陆续释放，对产品进行升级改造，用技术占领市场。轻卡产品之间的竞争也越来越明显地呈现在技术、性价比上，对用户的需求特征也更加贴近市场。一些中高端轻卡在动力系统均采用了增压中冷柴油机系列，优化改善了燃烧性能，使发动机性能与燃料经济性得到很大的提高，提高了与整车的匹配性，动力输出较为强劲，加速性好。目前，市场上中、高端大吨位轻卡动力多采用增压中冷柴油机，使动力输出、整车加速性、经济性都有很大提高，同时，底盘优化设计使耐用程度更高，其“高速重载”性能再次升级。这一发展趋势已使轻卡在功能性上达到了中卡的范畴，而部分大轻卡产品也开始逐渐占据本属于中卡的市场，宽体、大吨位重载高速高端轻卡已成为未来市场主流产品，这些都是市场、道路运输现代化的需求。主流传统轻卡的最高承载量为4吨、最高时速仅有8090km，发动机功率只有7080kw以及狭小的内部空间，已经不能适应高速公路重载行驶的要求和不能满足不了市场多层面的需求。因此，在中卡市场逐渐萎缩的情况下，这些大轻卡将有可能逐渐占据本属于中卡的市场的趋势，最高设计时速和发动机功率明显提升目前有的轻卡的理论设计吨位已经达到5吨6吨，尤其底盘优化设计耐用程度更高，使其“高速重载（超载）”再次升级，这一发展趋势已远远超出了轻型载货车产品定义的范畴。这些都更加具体地表现在高端轻卡产品趋向宽驾驶室长车身、大动力高时速和加强型底盘载重量大幅提升。除载重量大，动力强劲的特性外，目前市场上高端轻卡不仅外形美观、内饰设计上快速向轿车配置靠拢。人性化设计和舒适性配置的应用，让中高端轻卡的性价比不断的提升。眼下，中、高端轻卡是城市物流迅猛发展的产物。城市物流运输的一个显著特点是“高速、高效”，这就对城市物流用车提出了更高的要求，特别是国标准实施后，轻卡价格普遍上涨，越来越多的消费者将目光投向了中、高端轻卡。节能、安全、高效、低排放的高端轻卡已成为物流用车的主力。目前，高端轻卡的技术水平差距主要体现在发动机、驾驶室、底盘技术上，各品牌的市场差距主要表现在承载能力、耐用性以及品牌品质上。计重收费与国标准实施以及轻型商用车辆燃料消耗量限值标准的推出，都将在2009年加速轻卡产品结构的调整，产品向高低两极分化的趋势将更加明显，这将刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速、重载和轻量化的高端车型转变，以适应城际中长途运输的需要。与此同时，在二、三级市场，中型卡车的市场份额，将逐渐被配置高且更省油的大吨位轻卡所蚕食，大吨位轻卡将成为市场需求的主流。二、2009年轻卡市场猜想1、产品增量结构明显变化预计2009年轻卡市场发展趋势，其产品增量结构会发生明显变化，将有更多的低速汽车（四轮农用车）企业进入轻卡行业而获得发展机会。表现一是低价位产品势头上升，逐渐扩大到中低端轻卡，而中端轻卡用户更多地向高端轻卡转化。其二是差异化的需求会更加明显，特别是农村市场和城市市场需求的差异化将更加明显。再次是城市、城际物流用车市场中、高端产品占了很大份额，这和近年来中国经济整体飞速发展息息相关。我国轻卡分布主要在城乡结合部和农村这二个大市场，轻卡的主要用户与服务对象是农民、乡镇企业以及少数的城市物流市场，大多数轻卡在二级以下公路跑的都很少，暂时还没有受到“国”排放标准制约，因此这些用户在挑选挣钱工具时，必将经济性摆在首要位置，四轮农用车（低速汽车）自然将成他们比较合适的选择。所以近二年来，一些有战略眼光的主流主机轻卡企业未雨绸缪，相继推出了一大堆农用车低速货车公告，上山下乡，从城市物流这个小市场杀回农村这个大市场。尽管近年来全国各地加大了对超标农用车的规范和查处力度，但是从动力上看，农用车（低速汽车）越来越呈现轻型卡车大吨位的特征，配套大马力四缸柴油机、自卸式已成为主导车型与用户购车的重要因素，更适应农村经济发展的需求。农用车（低速汽车）产品中应用汽车生产技术改进完善老产品，应用高新技术和创新管理方式，开发研制新产品，在产品结构设计、制造工艺、新材料的选用等方面都取得了良好成效。而这些新技术、新产品又给今年的低速汽车市场注入了生机和活力，在满足消费者需要的同时，也促进了整个农用车（低速汽车）行业的快速发展。2、合资品牌轻卡主机厂将继续扩张国产轻卡主机厂分自主品牌和合资品牌，除上汽南京汽车分公司的依维柯轻卡、江铃轻卡、庆铃轻卡、广汽日野轻卡，其余为自主品牌轻卡。前者发动机全都能达到国三排放标准，并且在向做国四技术储备的转化；而后者现在基本上马马虎虎才能达到国二标准，都难达到国三排放标准。因此才出现今年下半年以来的假“国三”、假“二手车”、“小吨大标”等钻国三政策空子的闹剧。预期未来几年中，在国产轻卡柴油机领域，合资品牌产品将借助技术等各方面优势，将在市场中占有主导地位，福田、跃进、北汽福田、江铃、庆铃等厂商的优势将进一步扩大化。如2008年3月，北汽福田康明斯发动机有限公司成立，康明斯开始向轻型车发动机市场渗透。前不久，上汽南京汽车厂透露拟准备出售欧三的索菲姆发动机。业内人士皆知，轻型车发动机一直是国内发动机产业发展的弱项和瓶颈，而且格局一直比较混乱。在与中、重卡和四轮农用车（低速汽车）市场竞争中，市场目标模糊，特别是自主品牌轻卡企业在规划产品型谱时，往往发动机定位不准确，因此导致整体发动机设计研发水平不高，生产规模较小，相关发动机配套企业与供应商格局混乱，难以做大做强，这为国外整车和发动机企业提供了进军中国市场的空间。特别是合资品牌轻卡主机厂的整车和发动机开发一体化，而且同步化、模块化。预计，2009年以及未来，合资品牌轻卡在与自主品牌的市场竞争中，在中国超前实施的排放法规中，将携持强大的国家法规和技术路线的优势，首先将一些由农用车（低速汽车）衍生而来的轻卡企业淘汰出局，然后再向自主品牌的轻卡企业提出挑战。目前，各主流合资品牌轻卡生产厂家已经开始技术竞争的市场开拓手段，技术储备陆续释放，对产品进行升级改造，用技术占领市场。轻卡产品之间的竞争也越来越明显地呈现在技术、性价比上，对用户的需求特征也更加贴近市场。一些中高端轻卡在动力系统均采用了增压中冷柴油机系列，优化改善了燃烧性能，使发动机性能与燃料经济性得到很大的提高，提高了与整车的匹配性，动力输出较为强劲，加速性好。目前，市场上中、高端大吨位轻卡动力多采用增压中冷柴油机，使动力输出、整车加速性、经济性都有很大提高，同时，底盘优化设计使耐用程度更高，其“高速重载”性能再次升级。这一发展趋势已使轻卡在功能性上达到了中卡的范畴，而部分大轻卡产品也开始逐渐占据本属于中卡的市场，宽体、大吨位重载高速高端轻卡已成为未来市场主流产品，这些都是市场、道路运输现代化的需求。与此同时，大多数自主品牌传统轻卡的最高承载量为4吨、最高时速仅有8090km，发动机功率只有7080kw以及狭小的内部空间，已经不能适应高速公路重载行驶的要求和不能满足不了市场多层面的需求。因此，在中卡市场逐渐萎缩的情况下，这些大轻卡将有可能逐渐占据本属于中卡的市场的趋势，最高设计时速和发动机功率明显提升目前有的轻卡的理论设计吨位已经达到5吨6吨，尤其底盘优化设计耐用程度更高，使其“高速重载(超载)”再次升级，这一发展趋势已远远超出了轻型载货车产品定义的范畴。这些都更加具体地表现在高端轻卡产品趋向宽驾驶室长车身、大动力高时速和加强型底盘载重量大幅提升。除载重量大，动力强劲的特性外，目前市场上高端轻卡不仅外形美观、内饰设计上快速向轿车配置靠拢。人性化设计和舒适性配置的应用，让中高端轻卡的性价比不断的提升。3、优胜劣汰将扩大化中国轻型卡车在全球销量最大、年产销量达到一百二十万辆以上，其中自主品牌占有率已超90%左右。2000年以前，轻卡生产企业多达50多家，2008年减少到44家，其中有一些是由农用车（低速汽车）厂家并轨至汽车行业中来的。这当然是近十年来的市场竞争的结果。预期，从2009年开始的未来十年中，预期有三分之一的轻卡生产企业将被淘汰出局，特别是由农用车嬗变并轨而来轻卡汽车企业，市场集中度将进一步提升，合资品牌将大举扩张。其原因如下：一是国民经济的发展、二是技术门槛的提高、三是国家“治超限载”与“计重收费”政策的日趋严厉、四是“燃油税”的实施。这四大因素将导致轻卡市场集中度将进一步提高。随着市场的成熟、用户运营需求的提高以及国家关于排放、油耗等一系列政策法规的出台，低质低价的轻卡产品生存空间将急剧萎缩，基数庞大的轻卡产品需要向质量的强势转变。从产品竞争力来看，经济性、可靠性、高性价比已经成为中国轻卡的核心竞争力。未来轻卡发动机技术的发展趋势将是智能、标准化概念，整个系统包括净排器、冷却润滑、燃烧、故障监测和诊断基本上实现数字化、智能化。4、燃油税将使轻卡市场格局发生巨大变化燃油税的实施使得“大吨小标”的规费优势不复存在，市场需求基础被瓦解。与此更甚的是国家工业和信息化部11月10日发布的关于规范和清理公告中厢式运输车的通知对“大吨小标”厢式卡车的公告的清理。这两个事件宣告轻卡行业几十年“大吨小标”的潜规则即将寿终正寝。透过行业视角的深度分析，“大吨小标”车型退出历史舞台，也许不简单地是顾客车型的选择，同时触动着国三实施的潜规则，并将可能带来轻卡需求格局的巨大变化。2009年1月1日起，燃油税正式实施,喊了10年之久的费改税问题终于一锤定音。回首养路费政策，老百姓都知晓其主要弊病显然在于“大锅饭”无论跑多跑少都收一样多的钱；而对于物流行业、卡车车主或者相关行业乃至政府部门而言，心知肚明的是：以标定吨位（而非实际载重）确定其养路费费率是“大吨小标”的制度性根源和潜规则滋生的温床。在养路费政策下，卡车的超载现象极其普遍，没有“大吨小标”的车辆是很难有市场的，哪怕是在2005年国家严厉治理超载超限的政策高压下也无法彻底取缔。燃油税来了。费改税后，费用和使用量挂钩。“大吨小标”除了增加超载被抓的风险，好像已经没有什么其它的特别优势了。在市场规则引导下的制度创新终于将“大吨小标”寿终正寝。可以确信，后续的卡车需求结构将发生非常大的变化，真实标定载重能力，甚至“小吨大标”将成为市场趋势。不知道是不是燃油税实施的联动，还是巧合，国家汽车申报专家审查机构中机车辆技术服务中心2008年11月向汽车厂商发出通告，国家工业和信息化部将对厢式卡车（含保温车、冷藏车）车型公告型号中载质量系数不符合法规要求的公告型号给予撤消，用以规范和整顿“超载”严重的国内卡车市场。具体政策是：2008年12月31日后，载质量系数不符合法规要求的公告型号不再允许生产，2009年6月30日起，载质量系数不符合法规要求的公告型号不再允许销售。由于本次重提燃油税实施到具体落实超乎想象的神速，加上政府对公告的监管，令诸多卡车厂商（尤其轻卡厂商）措手不及。根据审查结果，各大厂商不符合法规要求并即将撤销的大吨小标公告数量为：一汽350个，福田汽车190个，江淮汽车160个，金杯100个，东风70个这些即将撤销的公告甚至占别厂商50以上。大吨小标寿终正寝是国家法治发展的必然结果，然而一个燃油税政策的实施，一项公告监管力度措施的加强带来如此大的牵扯面似乎应当给我们一系列的反思：对于消费者而言，燃油税的市场导向以及国三实施的强制性，其选择方向非常清晰：拒绝“大吨小标”、选择真正的国三产品是其早该回归的方向。很欣慰，终于有系统制度架构的力量（而非单纯一纸空文的约束）使得消费者的选择趋于合理。对于厂商而言，苦练内功是硬道理，依靠打擦边球或者投机取巧或许能获得一时的成功，但这种成功的基础是非常脆弱的。也许这种擦边球的原罪之源在于政策的僵化与不合理或者监管的缺失，但是企业的投机心态也难咎其责。事实上踏踏实实遵守法规，兢兢业业苦练内功的企业在这场政策变化中成为最大的受益者，这是一种必然。对于政府而言，其政策的制定、执行、监管则是牵一发而动全身，政府职能如果不能到位则会成为事实上的奖劣罚优、滋生行业潜规则，最终的治理则又以企业支付巨额代价来承担变革成本。5、轻卡趋向于高端高速化预计2009年中、高端轻卡将成为城市物流迅猛发展的产物。城市物流运输的一个显著特点是“高速、高效”，这就对城市物流用车提出了更高的要求，特别是国标准实施后，轻卡价格普遍上涨，越来越多的消费者将目光投向了中、高端轻卡。节能、安全、高效、低排放的高端轻卡已成为物流用车的主力。目前，高端轻卡的技术水平差距主要体现在发动机、驾驶室、底盘技术上，各品牌的市场差距主要表现在承载能力、耐用性以及品牌品质上。计重收费与国标准实施以及轻型商用车辆燃料消耗量限值标准的推出，都将在2009年加速轻卡产品结构的调整，产品向高低两极分化的趋势将更加明显，这将刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速、重载和轻量化的高端车型转变，以适应城际中长途运输的需要。与此同时，在二、三级市场，中型卡车的市场份额，将逐渐被配置高且更省油的大吨位轻卡所蚕食，大吨位轻卡将成为市场需求的主流。2009年轻卡市场趋势，由于受国家环保因素的影响，特别是国iii影响，其增速将进一步减缓。经济次发达地区或欠发达地区域需求将呈上升趋势，而经济发达地区的沿海地区则总量呈下降趋势。各区域市场差异化的需求会更加明显，特别是农村市场和城市市场需求的差异化市场竞争态势将更加明显。特别是在未来的一段时间内，轻卡产品增量结构会发生明显变化，新一代轻型卡车将向新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化和人性化方向发展，主要表现在低噪、安全、可靠、易维修。其中节能、低排放，以及新能源的使用，将成为轻卡产品的研发方向主导趋势。与此同时，轻卡市场正面临着新一轮的消费升级，在轻卡产品同质化转向差异化竞争增强更趋激烈的情况下，逐步实现规模化和专业化，向使用范围扩大化、功能多元化方向发展。新一代的轻型卡车也将向新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化和人性化方向发展，主要表现在低噪、安全、可靠、易维修。其中节能、低排放，以及新能源的使用，将成为轻卡产品的研发方向主导趋势。6、农用车(低速汽车)将更加汽车化尽管近年来全国各地加大了对超标农用车的规范和查处力度，但是从动力上看，农用车(低速汽车)越来越呈现轻型卡车大吨位的特征，配套大马力四缸柴油机、自卸式已成为主导车型与用户购车的重要因素，更适应农村经济发展的需求。农用车(低速汽车)产品中应用汽车生产技术改进完善老产品，应用高新技术和创新管理方式，开发研制新产品，在产品结构设计、制造工艺、新材料的选用等方面都取得了良好成效。而这些新技术、新产品又给今年的低速汽车市场注入了生机和活力，在满足消费者需要的同时，也促进了整个农用车(低速汽车)行业的快速发展。三、2009应该是更精彩的一年未来无法预测，好坏也只能等待时间去验证，但是我们相信2009年是精彩的一年，因为我们有信念有信心，最后把玉柴董事长晏平先生的新年寄语献给大家，让我们一起挺起民族工业的脊梁：当激情还在岁末的热土上回荡，新年的曙光却已悄然洒满枝头。2009，让我们共同祝福。回首08，我心澎湃！在这承载着太多希冀与梦想的一年里，我们经受了严峻的挑战与考验，把三年再造一个玉柴的庄严承诺变成了实实在在的壮丽画卷，全体玉柴建设者引以为傲，然而最让我们自豪的是玉柴人面对危机与挑战的那份刚毅和从容。展望09，我心依旧！全球金融海啸正在加速蔓延，作为全球经济体系重要成员的中国也难以独善其身，经济增长出现了减缓趋势，汽车业受影响之深超出了人们的想象，我们将迎来危机严峻考验之年。危机，是这个岁末年初出现频率最多的词汇。那么，何为危，何为机？我们又何时是危，何时是机？何处有危，何处有机呢？顾名思义,危即危险,机即机会。如果我们学一点辩证法，懂一点哲学思辩，就知道危险之中总是包含着机会，危与机始终相伴而生，甚至可能相互转换。思所以危则安矣，上世纪70年代初，第一次石油危机让日本这个最大石油依赖国如梦初醒。痛定思痛的日本大力推广太阳能等节能技术，从而转变经济结构，迅速实现了国民经济的节能化。第二次石油危机降临时，日本以此为契机，让新型节能的日本制造行销全球，实现了转危为机。危机中，弱者将因经受不住冲击而沉沦，强者必将危中取机应时崛起。金融海啸冲击之下中国这个新兴市场能否安然，吸引了全世界关注的目光。玉柴是中华民族工业的一分子，挺起脊梁，突破困境，转危为机，是我们不容置疑的选择。很明显，这次金融海啸将给有准备的企业带来新的发展良机。众所周知，为了加速经济结构的调整，防止经济出现大的滑落，中央已经出台了一系列扩大内需促进经济增长的政策措施，可以说，危中之机正当其时，无处不在。但玉柴如何去充分把握转危为机的钥匙呢？我们要采取什么样的保温措施呢？转危为机的关键是树立信心，从容应对。信心比黄金更重要，恐慌将会引